弘宇股份：2018年年度报告.PDF
山东弘宇农机股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 山东弘宇农机股份有限公司 山东弘宇农机股份有限公司 Shandong Hongyu Agricultural Machinery Co., Ltd. （山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号） 2 2 2 20 0 0 01 1 1 18 8 8 8 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 2019 年 4 月 2019 年 4 月 山东弘宇农机股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人柳秋杰、主管会计工作负责人王铁成及会计机构负责人公司负责人柳秋杰、主管会计工作负责人王铁成及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)孙建杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙建杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中描中描述了未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者述了未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意查阅。注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 山东弘宇农机股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 11 第四节 经营情况讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 22 第五节 重要事项 . 22 第六节 股份变动及股东情况 . 32 第六节 股份变动及股东情况 . 32 第七节 优先股相关情况 . 39 第七节 优先股相关情况 . 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第九节 公司治理 . 46 第九节 公司治理 . 46 第十节 公司债券相关情况 . 51 第十节 公司债券相关情况 . 51 第十一节 财务报告 . 52 第十一节 财务报告 . 52 第十二节 备查文件目录 . 143 第十二节 备查文件目录 . 143 山东弘宇农机股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 指 山东弘宇农机股份有限公司 雷沃重工 指 雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司 一拖股份 指 第一拖拉机股份有限公司 约翰迪尔（宁波） 指 约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司 约翰迪尔（天津） 指 约翰迪尔（天津）有限公司 东风农机 指 常州东风农机集团有限公司 山东时风 指 山东时风（集团）有限责任公司 马恒达 指 马恒达悦达（盐城）拖拉机制造有限公司 山东五征 指 山东五征集团有限公司 大马力 指 功率高于 70 马力或者高于 51.5KW 中马力 指 功率 25 马力-70 马力或者 18.4KW-51.5KW 小马力 指 功率低于 25 马力或者低于 18.4KW 股东、股东大会 指 山东弘宇农机股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 山东弘宇农机股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 山东弘宇农机股份有限公司监事、监事会 公司章程 指 山东弘宇农机股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 山东弘宇农机股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 弘宇股份 股票代码 002890 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东弘宇农机股份有限公司 公司的中文简称 弘宇股份 公司的外文名称（如有） Shandong Hongyu Agricultural Machinery Co.,Ltd. 公司的法定代表人 柳秋杰 注册地址 山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号 注册地址的邮政编码 261400 办公地址 山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号 办公地址的邮政编码 261400 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘志鸿 高晓宁 联系地址 山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号 山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号 电话 0535-2232378 0535-2232378 传真 0535-2232378 0535-2232378 电子信箱 sdhy_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 证券办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 山东弘宇农机股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 15982 号第一大道 10 层 签字会计师姓名 沈文圣、王庆宾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华英证券有限责任公司 无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 葛娟娟、解丹 2017/08/02-2019/12/31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 239,341,500.49 283,498,472.62 -15.58% 281,783,923.67 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,125,620.02 40,102,577.01 -29.87% 37,773,347.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,556,761.05 33,133,100.72 -80.21% 37,004,001.08 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,121,430.46 21,771,928.48 -81.07% 38,709,636.81 基本每股收益（元/股） 0.42 0.7 -40.00% 0.76 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.7 -40.00% 0.76 加权平均净资产收益率 5.43% 10.45% -5.02% 13.36% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 638,377,245.08 604,399,119.90 5.62% 406,764,714.19 归属于上市公司股东的净资产（元） 530,157,464.50 505,064,294.39 4.97% 291,343,534.67 山东弘宇农机股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 73,122,543.79 51,209,262.69 54,045,479.04 60,964,214.97 归属于上市公司股东的净利润 7,480,215.63 16,567,739.11 3,042,765.92 1,034,899.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,100,217.15 1,009,480.20 281,620.18 -834,556.48 经营活动产生的现金流量净额 -18,785,855.13 -3,697,356.12 2,029,138.78 24,575,502.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,976.15 -48,906.46 -58,860.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,902,464.28 8,112,064.31 1,271,572.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,481,604.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,035.93 159,414.26 -262,439.04 山东弘宇农机股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 减：所得税影响额 3,806,269.21 1,253,095.82 180,926.67 合计 21,568,858.97 6,969,476.29 769,346.82 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东弘宇农机股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素： 主要业务：主要从事拖拉机液压提升器的研发、生产和销售； 主要产品：中、大马力拖拉机液压提升器系列产品； 用途：连接拖拉机与农具、控制农具，使拖拉机能够实现多种田间作业功能； 经营模式：公司采用直接采购模式；采取以销定产与自主连续生产相结合的生产经营模式；采用直销的销售模式等； 主要业绩驱动因素：国家把农业放在发展国民经济的首位。 （二）公司所属行业发展阶段、周期性特点以及所处行业地位： 行业发展阶段：随着中大马力拖拉机成为拖拉机市场上的主要机型，中大马力拖拉机液压提升器逐步成为推动拖拉机液压提升器行业发展的主导力量； 周期性特点：拖拉机液压提升器行业与拖拉机行业的周期性基本一致，拖拉机行业的需求是由于农业机械化推动及农机梯度更新推动的刚需，所以到目前为止并没有表 现出很强的周期性； 行业地位：公司已成为国内技术领先、产品种类丰富的拖拉机液压提升器专业生产商，是国内首批获得中国农业机械工业协会零部件分会授予的行业龙头企业称号的企 业之一。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 较上期期末减少 62.79%， 主要系公司进一步强化资金管理， 在本期购买了更多的理财产品，银行存款减少所致。 应收票据及应收账款 较上期期末增加 52.30%，主要系本期贴现减少，待到期托收票据增加所致 其他流动资产 较上期期末增加 32.56%，主要系购买理财产品增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 山东弘宇农机股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司多年来专注于拖拉机液压提升器的生产和销售，在以下方面形成了较强的竞争优势，是国内领先的拖拉机液压提升器生产企业。 研发和技术优势：公司一直专注于拖拉机液压提升器的生产和销售，是国内较早进入拖拉机液压提升器行业的企业之一。公司通过长期生产实践积累以及对国外先进技术的消化吸收和再创新，掌握了拖拉机液压提升器产品的核心技术，取得了3项发明专利。公司已经在电液悬挂控制系统和负荷传感技术方面投入研究；在大马力拖拉机液压提升器生产方面，公司已批量生产了多款大马力拖拉机液压提升器，其中包括有120-160马力高性能液压提升器，处于国内领先水平。起草了拖拉机液压提升器技术条件、农业拖拉机液压悬挂系统技术条件和农业拖拉机液压悬挂系统试验方法等行业标准；参与或者独立设计的提升器产品，在提升器市场得到广泛的运用和借鉴；拥有国内领先水平的铸造静压生产线，并配套装备了光谱仪等关键检测设备、电脑自动配料熔炼系统，保证了产品基础件的内在质量；对于一些需要特殊工艺处理的部件，公司配置了世界先进水平的爱协林热处理多用炉、隧道式热处理生产线等设备，以保证产品零部件的特殊质量要求；公司设计和生产了一些拥有发明专利的种类的部件， 以提高提升器的效能并减少损坏。 另外， 公司也自行设计和制造了多种专用检具，用来检测许多常规检具无法精确测量的尺寸，保证了零部件的合格率。 规模优势：凭借在拖拉机液压提升器行业数十年的经验积累和技术改造，针对各个大型拖拉机厂商不同型号提升器的不同需求，公司形成了丰富的产品线，为下游主机厂定制配套各马力段、多种规格的提升器，其中大马力提升器近200种型号，中马力提升器约300种型号，产品规格齐全，规模处于行业领先地位。依托完善的质量控制，公司能够满足各个拖拉机厂对提升器产品的多样化及可靠性需求。 客户优势：公司在拖拉机液压提升器行业积累了雷沃重工、一拖股份、约翰迪尔（宁波）、约翰迪尔（天津）、东风农机、山东时风、马恒达、山东五征等优质客户资源，与中国前10大拖拉机主机厂中的8家，建立了稳定的合作关系。上述客户均是拖拉机制造行业的龙头企业，在确定了供应商以后，不会轻易改变其配件供应商。 产品质量控制优势：公司建立了完善可靠的全员、全过程的质量保证体系，积累了丰富的质量控制经验。公司自2002年开始推行ISO9001质量管理体系，并获得质量管理体系认证证书，于2009年完成ISO9001：2008版的变更，并严格按照其要求进行设计制造工艺，组织生产和规范质量保证流程，使公司的产品质量得到持续改进。公司以PDCA循环系统为基础，促进质量管理体系持续改进，并且于2013年通过美国约翰迪尔公司的G223供应商准入审核。这套审核体系从供应商的规模、应用软件配备实力、设计能力、研发实力、工艺水平、现场管理等多角度对供应商的质量管理体系进行考核。 售后服务优势：公司拥有完善的售后服务网络，具备快速的服务反应能力，为主机厂提供持续和全面的服务支持。首先，公司对一拖、雷沃重工、约翰迪尔、东风等主要客户派出驻厂员，负责主机厂的相关售后服务，并且连带负责周围小客户的售后服务，确保第一时间快速处理售后问题；其次，在每年的春耕时节，公司会对东三省等粮食主产区、农机使用大省派出专业售后服务人员进行一段时间的集中售后服务。相对于市场中的其他提升器生产商，公司的售后服务优势明显，增强了市场竞争力。 团队优势：公司拥有稳定、优秀的管理、研发和营销团队。公司自成立以来，管理团队一直保持稳定，其具有很强的创新意识、不断进取的开拓精神和丰富的管理经验，并且对市场发展拥有前瞻性的认识和把握，能够敏锐把握行业发展的机会，在长期实践中积累了丰富的行业经验，为公司业务的发展提供了有力保障。核心研发团队以用户需求为根本出发点，先后开发了多项技术成果，保证了产品的先进性、适应性和高可靠性；具备了可以满足主机厂特殊配套需要的设计能力，是全程个性化的提升器方案解决专家。营销团队具有高度的市场敏感性，能够及时把握市场需求动向，挖掘潜在客户，扩大市场份额。 山东弘宇农机股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 （一）经营指标情况 报告期内，公司期末资产总额为63,837.72万元，比上年同期增加5.62； 负债总额为10,821.98万元，与上年同期相比增加8.94%；实现营业收入23,934.15万元，比上年下降15.58；归属于上市公司股东的净利润2,812.56万元，比上年下降29.87%。 （二）公司的重点工作 2018年，我们公司全体员工凝心聚力、积极应对，紧紧围绕“融合资本、创新发展”的经营主题，全面落实2018年的经营计划目标，以市场销售为龙头，以强化内部管理为主线，审时度势调整经营战略，围绕市场强化研发力量、制造适销对路的产品，稳步提升产品质量，奋力稳定销售市场。 1、2018年公司继续加强对销售工作的领导力量，全面实施产品销售网络重组、全面实施产品开发措施的调整，以此整合公司产品销售战略的布局；二是销售部各片区的销售人员和三包人员不辞辛苦，为公司的产品销售工作做出了突出贡献；三是今年我公司携带多款液压提升器及液压多路阀等新产品亮相中国国际农业机械武汉展览会， 此次展出的电控液压提升器整体解决方案，受到了来自客户和同行的多方关注。约翰迪尔、中国一拖、雷沃阿波斯、中联重科、常州东风农机集团等多家公司的领导及工程技术人员莅临展位参观洽谈； 公司展品也吸引了许多来自海外客户， 如印度第二大拖拉机生产商TAFE、意大利卡拉罗以及部分东欧拖拉机产商等。 国内外客户对我公司展品产生了浓厚的兴趣， 也表达了要求经营我公司产品的强烈愿望。 2、我们围绕“提高产品质量、提高顾客满意度”两个质量工作重点，一是利用微信群、公司邮箱、业务员和主机厂相关部门的问题反馈，对质量信息进行收集、统计、分析，对于一些重要的信息都及时进行回复和处理；二是从原材料的质量控制入手，严格按照各类原材料检验规范进行检验；三是生产过程严格把关，首检、巡检、终检控制到位；四是顺利通过了ISO9001:2016质量体系的审核，ISO/TS16949的换版工作也在准备过程中；五是对供应商质量协议重新进行了修订完善，同各个供应商签订了供应商质量协议，并严格按协议的内容对其进行质量监督及考核；六是对主机厂反馈的质量问题及时快捷地进行分析处理，及时回复公司内控的短期及长期措施；同时，对于主机厂一些错判、误判的问题及时的进行协调沟通，为公司挽回了经济损失和形象损失；七是定期召开质量会议、临时质量专题会或现场会，通过全面评价质量问题的整改情况，剖析产品的质量问题，明确质量责任，提出整改要求，不断总结经验教训，增强了质量意识、危机意识，从而使全公司的质量管理工作在2018年又上了一个新台阶。 3、继续加强科技创新，完成全新提升器产品设计36种，其中力位调节型提升器7种、强压提升器12种，多路阀8种，各种分配器4种，强压油缸5种，产品改进100多种次；完成工装、检具、工具设计360余套，并编制完成新产品工艺文件；本年度审批通过专利7项，其中发明专利1项，实用新型专利6项。本年度技术工作的最大亮点是智能电控提升器完成样机开发，并在武汉展会上成功展出， 引起客户的广泛关注。 目前悦达盐拖、 常林道依茨等公司明确要求公司为其开发电控产品； 迪尔、巨明等公司就电控原理、功能等方面在技术层面上做了进一步的沟通；二是根据公司开发计划和主机厂要求，今年技术人员身入主机厂、田间现场进行技术沟通、技术培训、故障分析及方案确定、现场测绘等累计达70人次以上；三是根据市场需求变化，立足技术更新，在保证产品性能的前提下，采取转换毛坯材料、更改零部件结构、热处理、表面处理等工艺方法，完成产品成本降低项目30多项；四是按照公司的人才培育战略，技术中心加强了对年轻后备人才的培养，让年轻的技术人员参与产品开发和工艺设计任务，加快培养新生代力量走向成熟。 山东弘宇农机股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 239,341,500.49 100% 283,498,472.62 100% -15.58% 分行业 专用设备制造业 239,341,500.49 100.00% 283,498,472.62 100.00% -15.58% 分产品 提升器总成 （大中小型） 149,098,229.70 62.30% 229,806,820.43 81.06% -35.12% 汽车配件 36,433,918.17 15.22% 5,953,119.65 2.10% 512.01% 其他 53,809,352.62 22.48% 47,738,532.54 16.84% 12.72% 分地区 华东地区 186,714,888.50 78.01% 207,029,550.90 73.03% -9.81% 华北地区 39,133,259.43 16.35% 60,283,142.89 21.26% -35.08% 东北地区 4,559,751.20 1.91% 8,165,029.85 2.88% -44.16% 华中地区 1,632,937.23 0.68% 1,394,285.47 0.49% 17.12% 其他 7,300,664.13 3.05% 6,626,463.51 2.34% 10.17% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 专用设备制造业 239,341,500.49 200,260,091.48 16.33% -15.58% -1.40% -12.03% 山东弘宇农机股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 分产品 提升器总成（大中小型） 149,098,229.70 125,732,538.99 15.67% -35.12% -23.20% -13.09% 汽车配件 36,433,918.17 28,197,936.56 22.61% 512.01% 570.62% -6.76% 分地区 华东地区 186,714,888.50 157,366,606.31 15.72% -9.81% 3.90% -11.12% 华北地区 39,133,259.43 33,494,706.22 14.41% -35.08% -19.36% -16.69% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 专用设备制造业 销售量 台 214,745 196,087 9.52% 生产量 台 215,221 204,110 5.44% 库存量 台 47,871 34,945 36.99% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 主要是汽车配件产销量增长导致库存相对增加 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用设备制造业 原材料及外购件 141,394,222.34 70.61% 148,541,187.23 73.14% -4.81% 专用设备制造业 工资 23,429,310.71 11.70% 21,828,597.45 10.75% 7.33% 专用设备制造业 电费 8,800,709.04 4.39% 10,077,345.62 4.96% -12.67% 专用设备制造业 制造费用 26,635,849.39 13.30% 22,657,230.75 11.16% 17.56% 说明 山东弘宇农机股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 104,029,938.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.45% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 30,857,299.52 12.89% 2 客户二 22,816,350.57 9.53% 3 客户三 17,811,106.56 7.44% 4 客户四 17,744,486.01 7.41% 5 客户五 14,800,695.65 6.18% 合计 - 104,029,938.31 43.45% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 49,601,005.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 10,444,941.60 5.67% 2 供应商二 10,333,486.93 5.61% 3 供应商三 9,870,482.13 5.36% 4 供应商四 9,586,417.69 5.21% 5 供应商五 9,365,677.60 5.09% 山东弘宇农机股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 合计 - 49,601,005.95 26.94% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,889,472.78 11,014,810.14 -19.30% 管理费用 11,170,359.24 13,993,930.70 -20.18% 财务费用 810,711.30 1,252,994.38 -35.30% 本年 公司进一步加强资金管理，主动减少了银行贷款金额，节约了本年利息支出所致。 研发费用 7,532,215.63 11,123,722.75 -32.29% 本年 公司进一步优化产品研发的结构，集中重点产品的研发，相应节约了研发开支。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司持续加强技术创新和新产品投入，不断增强持续创新能力和技术竞争力，报告期内，公司研发投入为753.22万元，占公司全年营业收入的3.15%。，项目研发按计划稳步推进，公司的研发投入有利于增强公司核心竞争力，确保公司产品销量 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 65 67 -2.99% 研发人员数量占比 10.73% 12.05% -1.32% 研发投入金额（元） 7,532,215.63 11,123,722.75 -32.29% 研发投入占营业收入比例 3.15% 3.92% -0.77% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 本年公司进一步优化产品研发的结构，集中重点产品的研发，相应节约了研发开支。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 山东弘宇农机股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 138,820,044.21 132,035,204.67 5.14% 经营活动现金流出小计 134,698,613.75 110,263,276.19 22.16% 经营活动产生的现金流量净额 4,121,430.46 21,771,928.48 -81.07% 投资活动现金流入小计 426,518,604.12 100.00% 投资活动现金流出小计 465,384,203.21 112,258,828.40 314.56% 投资活动产生的现金流量净额 -38,865,599.09 -112,258,828.40 65.38% 筹资活动现金流入小计 22,113,250.00 218,109,200.00 -89.86% 筹资活动现金流出小计 44,691,698.62 54,230,691.79 -17.59% 筹资活动产生的现金流量净额 -22,578,448.62 163,878,508.21 -113.78% 现金及现金等价物净增加额 -57,322,617.25 73,391,608.29 -178.11% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减81.07%，主要原因是原材料及外购件涨价导致的采购付款增加所致。 2、投资活动现金流入增加100%，主要原因为是购买的理财产品到期赎回所致。 3、投资活动现金流出增加 314.56%，主要原因是使用闲置募集资金购买理财产品所致。 4、投资活动产生的现金流量金额增加65.38%，主要原因是2018年使用闲置募集资金购买理财产品的投资流出金额较上年度减少所致。 5、筹资活动现金流入减少89.86%，主要原因是公司2017年上市募集资金所致。 6、筹资活动产生的现金流量净额减少113.78%，主要原因是公司2017年上市募集资金所致。 7、现金及现金等价物净增加额减少178.11%，主要原因是公司2017年上市募集资金所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 山东弘宇农机股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 38,179,368.71 5.98% 102,615,235.96 16.98% -11.00% 无重大变化 应收账款 84,456,187.27 13.23% 71,722,918.93 11.87% 1.36% 无重大变化 存货 121,782,601.52 19.08% 106,088,533.96 17.55% 1.53% 无重大变化 固定资产 142,705,537.13 22.35% 146,689,537.50 24.27% -1.92% 无重大变化 在建工程 7,627,301.64 1.19% 7,095,945.95 1.17% 0.02% 无重大变化 短期借款 25,000,000.00 4.14% -4.14% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 山东弘宇农机股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017 年 首次公开发行股票 17,245.06 0 0 0 0 0.00% 17,245.06 部分购买理财产品，其余存储于募集资金专户 0 合计 - 17,245.06 0 0 0 0 0.00% 17,245.06 - 0 募集资金总体使用情况说明 公司在第二届董事会第十三次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 。同意在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件， 上述额度自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 8 日在指定信息披露媒体中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报和巨潮资讯网 披露的关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目 否 17,245.06 17,245.06 不适用 否 承诺投资项目小计 - 17,245.06 17,245.06 - - - - 超募资金投向 大马
