西宁特钢：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 225 公司代码：600117 公司简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司西宁特殊钢股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 225 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人尹良求尹良求、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人周泳周泳及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 周泳周泳声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-2,046,149,672.73 元， 加上年初未分配利润-145,366,918.12 元， 可供股东分配的利润为-2,191,516,590.85 元。母公司实现的净利润为-2,056,660,059.37 元。 按照公司章程规定，累计归属于母公司未分配利润为负，拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 225 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 61 第九节第九节 公司治理公司治理 . 66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 69 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 225 2018 年年度报告 4 / 225 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 青海证监局 指 中国证券监督管理委员会青海监管局 公司、本公司、西宁特钢 指 西宁特殊钢股份有限公司 西钢集团公司 指 西宁特殊钢集团有限责任公司 西钢置业、房地产公司 指 青海西钢置业有限公司 江仓能源公司 指 青海江仓能源发展有限责任公司 腾博商贸公司 指 青海腾博商贸有限公司 青海物产集团 指 青海省物产集团有限公司 青海机电控股 指 青海机电国有控股有限公司 青海国投、国投公司 指 青海省国有资产投资管理有限公司 西部矿业 指 西部矿业股份有限公司 建安公司 指 青海西钢建筑安装工程有限责任公司 卡约初禾 指 青海卡约初禾生态农业科技有限公司 新材料科技公司 指 西宁特殊钢新材料科技有限公司 润德科创公司 指 青海润德科创环保科技有限公司 矿冶公司 指 青海西钢矿冶科技有限公司 资源公司 指 青海西钢再生资源综合利用开发有限公司 新材料公司 指 青海西钢新材料有限公司 钢城物业 指 青海钢城物业管理有限公司 福利厂 指 西宁西钢福利有限公司 它温查汉西 指 青海西钢它温查汉西矿业开发有限责任公司 野马泉 指 青海西钢野马泉矿业开发有限责任公司 股东大会 指 西宁特钢股东大会 董事会 指 西宁特钢董事会 监事会 指 西宁特钢监事会 公司章程 指 西宁特殊钢股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018 年度 2018 年年度报告 5 / 225 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 西宁特殊钢股份有限公司 公司的中文简称 西宁特钢 公司的外文名称 XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XSS 公司的法定代表人 尹良求 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊俊 孙康 联系地址 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部 电话 0971-5299673 0971-5299186 传真 0971-5218389 0971-5218389 电子信箱 X 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青海省西宁市 公司注册地址的邮政编码 810005 公司办公地址 青海省西宁市城北区柴达木西路52号 公司办公地址的邮政编码 810005 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西宁特钢 600117 未变更股票简称 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 覃业庆、王会珍 2018 年年度报告 6 / 225 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 6,786,516,369.25 7,433,673,079.45 -8.71 7,389,624,314.92 归属于上市公司股东的净利润 -2,046,149,672.73 59,811,449.07 -3,521.00 69,407,371.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,882,119,284.45 -684,598,254.13 -174.92 -359,293,966.34 经营活动产生的现金流量净额 -236,001,495.14 416,023,212.41 -156.73 -1,856,562,068.24 主要会计数据 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,088,573,893.73 3,135,350,612.58 -65.28 2,873,595,923.72 总资产 23,519,850,077.39 24,287,338,902.40 -3.16 27,069,509,716.74 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） -1.96 0.06 -3,366.67 0.09 稀释每股收益（元股） -1.96 0.06 -3,366.67 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -1.80 -0.66 -172.73 -0.47 加权平均净资产收益率（%） -96.87 2.06 减少98.93个百分点 5.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -89.10 -23.58 减少 65.52 个百分点 -28.72 2018 年年度报告 7 / 225 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 项目 期末 期初 增减 变动率% 原因 应收票据 73,746,116.59 317,188,887.96 -243,442,771.37 -76.75 主要是公司按照合同规定的付款条件支付货款。 预付账款 372,431,752.22 634,191,218.11 -261,759,465.89 -41.27 主要原因是 2017 年末为锁定资源，支付了供应商货款，2018 年实物到货结算，导致预付账款下降。 其他流动资产 84,038,976.46 23,311,461.65 60,727,514.81 260.50 主要是本期增值税留抵增加所致。 投资性房地产 4,975,872.37 9,174,210.60 -4,198,338.23 -45.76 本期处置三级子公司钢城物业公司所致。 在建工程 3,116,064,938.97 5,712,078,718.31 -2,596,013,779.34 -45.45 主要是炼钢系统工艺装备升级改造转固所致。 长期待摊费用 3,874,078.13 17,416,373.97 -13,542,295.84 -77.76 主要是本期处置三级子公司钢城物业公司所致。 应付票据 769,711,995.55 209,061,787.90 560,650,207.65 268.17 主要是办理银行承兑汇票增加结算所致。 应交税费 61,801,014.67 118,497,371.05 -56,696,356.38 -47.85 主要是本期控制子公司西钢置业公司缴纳企业所得税所致。 其他应付款 2,797,731,900.35 1,377,630,948.33 1,420,100,952.02 103.08 主要是本期非银行借款增加所致。 一年内到期的非流动负债 504,129,301.59 1,002,597,609.99 -498,468,308.40 -49.72 主要是按期归还银行借款、融租赁款所致。 专项储备 98,406.64 725,452.76 -627,046.12 -86.44 本期使用安全生产费用所致。 未分配利润 -2,191,516,590.85 -145,366,918.12 -2,046,149,672.73 -1,407.58 本期利润亏损所致。 项目 2018 年 2017 年 增减 变动率% 原因 2018 年年度报告 8 / 225 财务费用 938,970,025.71 706,794,296.36 232,175,729.35 32.85 主要是受融资环境影响， 融资成本增加及工程项目转固后借款利息费用化等因素影响增加所致。 资产减值损失 357,112,524.94 -1,663,681.05 358,776,205.99 21,565.20 主要是期末存货存在减值迹象， 计提存货跌价准备所致。 投资收益 1,301,788.81 719,502,757.83 -718,200,969.02 -99.82 主要是上年处置了四家二级子公司股权实现收益。 资产处置收益 1,399,557.88 3,349,747.93 -1,950,190.05 -58.22 主要是上年处置资产所致。 其他收益 97,848,575.36 22,763,084.95 75,085,490.41 329.86 主要是本期收到地方税返还所致。 营业利润 -1,740,328,434.67 93,201,545.43 -1,833,529,980.10 -1,967.27 详见利润总额 营业外支出 264,200,713.60 2,519,627.42 261,681,086.18 10,385.71 因环保升级改造、 化解过剩产能及淘汰落后装备，对部分固定资产进行了报废处置。 利润总额 -2,001,043,986.14 94,352,088.49 -2,095,396,074.63 -2,220.83 一是上年处置了四家子公司股权， 取得投资收益，本期同比减少；二是本期省内及周边原料资源紧张，需大量采购进口铁料， 加之焦炭、 合金等市场价格大幅上涨，使采购成本升高，同时三、四季度集中安排烧结、高炉、炼钢、加工、500T 套筒窑等主要产线进行检修， 导致成本费用上升幅度远高于钢材价格上升幅度； 三是本期受资产转固影响， 导致固定资产折旧上升，同时借款利息停止资本化费用化处理；四是对部分冬储原料计提减值准备；五是公司因环保升级改造、 化解过剩产能及淘汰落后装备需要， 对部分固定资产进行了报废处置。 2018 年年度报告 9 / 225 净利润 -2,038,114,789.96 75,267,443.62 -2,113,382,233.58 -2,807.83 原因同上。 少数股东损益 8,034,882.77 15,455,994.55 -7,421,111.78 -48.01 主要是本期控制子公司江仓能源公司受资金和原料煤资源的影响， 未能满负荷生产导致成本上升，效益同比下降所致。 项目 2018 年 2017 年 增减 变动率% 原因 经营活动产生的现金流量净额 -236,001,495.14 416,023,212.41 -652,024,707.55 -156.73 主要是本期利润亏损所致。 投资活动产生的现金流量净额 29,072,117.28 582,254,617.69 -553,182,500.41 -95.01 主要是上年处置四家公司股权， 本期同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 315,410,713.83 -1,714,369,512.15 2,029,780,225.98 118.40 主要是本期非银行机构借款增加所致。 2018 年年度报告 10 / 225 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,656,000,850.24 1,729,461,111.51 1,691,527,301.45 1,709,527,106.05 归属于上市公司股东的净利润 11,248,390.97 1,324,249.92 -588,676,983.68 -1,470,045,329.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,078,115.88 -2,274,788.20 -591,712,138.05 -1,296,210,474.08 经营活动产生的现金流量净额 -248,816,659.18 269,340,265.12 -359,280,280.29 102,755,179.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -260,431,941.38 721,745,843.74 279,687,535.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 97,848,575.36 24,603,084.94 74,501,071.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 2018 年年度报告 11 / 225 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 3,066,700.59 80,995.84 50,557,251.39 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 45,670,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,950,752.80 1,235,904.58 627,863.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,213,255.30 少数股东权益影响额 -2,706,673.72 -1,816,612.42 -1,220,133.45 所得税影响额 -1,069,551.63 -1,439,513.48 -21,122,250.47 合计合计 - -164,030,388.28164,030,388.28 744,409,703.20744,409,703.20 428,701,337.51428,701,337.51 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 12 / 225 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主营业务 公司主要从事特殊钢的冶炼和压延加工业务。 公司主要品种有碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢八大类； 产品规格包括热轧棒材 16mm 280mm、 锻造棒材 100mm 550mm、 冷拉银亮材 12mm 80mm、异型电渣熔铸件等。 2.经营模式 报告期内公司经营模式未发生重大变化。 （1）生产模式-特钢的生产和销售企业已形成了富有自身特色的经营模式，由于特钢销售的特点是品种多、数量较小且分散，所以行业内特钢公司主要采用以销定产的生产模式； （2） 销售模式-公司与客户签订框架协议， 期限一般为一年， 先行确定一年内的供货数量、品种、结算方式；具体订货时，按月订单执行； （3）采购模式-公司与供应商签订框架协议，期限一般为一年，先行确定一年内的采购数量、品类、结算方式；具体采购时，按月订单执行。 3.行业情况 2018年，通过持续深化供给侧结构性改革，钢铁行业延续稳中向好的发展态势。钢铁行业超额完成 3,000 万吨年度去产能目标任务，提前两年完成“十三五”确定的 1.5 亿吨钢铁去产能上限目标，扭转了“劣币驱逐良币”的现象。 国家统计局数据显示，2018 年我国生铁产量 77,105 万吨，同比增长 3%；粗钢产量 92,826 万吨，同比增长 6.6%；钢材产量 110,552 万吨，同比增长 8.5%。2019 年全球经济增长放缓叠加贸易摩擦，钢材出口难有大幅回升；去产能、环保边际效应递减；稳固供给侧改革成效、兼并重组、节能减排等方面将有效推进，钢铁企业利润逐渐回归理性区间。 (行业数据来源于国家统计局网站。) 4.公司所处行业地位 公司是中国四大特钢企业集团之一，西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业，特钢协会长单位。 二、二、 报告报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司将所持有的它温查汉西 85%股权、 野马泉 85%股权转让给西部矿业， 将公司检修作业区部分固定资产、置业公司商混站部分资产转让给西钢集团下属全资子公司建安公司，将持有的西钢福利厂 100%股权、子公司青海西钢置业有限责任公司持有的青海钢城物业管理有限公司100%股权转让给西钢集团。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是中国西部地区最大的特殊钢生产基地， 是国家级创新型企业、 国家军工产品配套企业。已形成年产铁 160 万吨、钢 160 万吨、钢材 200 万吨的综合生产能力，是集“钢铁制造、煤炭焦化、地产开发”三大产业板块为一体的资源综合开发型钢铁企业。 1.1.技术优势技术优势 公司整体生产工艺及技术在行业中处于领先水平，特别是“十二五”期间，公司对工艺装备进行了全面升级改造，先后建成 110 吨 Consteel 电炉、410530mm 三机三流大方坯连铸机、精品特钢大棒材生产线、精品特钢小棒材生产线。尤其是精品特钢大、小棒材生产线采用了当今世界顶尖工艺技术及装备，达到国际钢铁工业的先进水平。 公司目前已拥有五十余项特殊钢生产的专有技术， 其中主要有钢包、 连铸耐材材质控制技术；分钢种脱氧工艺与技术；分钢种渣系控制技术；残余元素与有害元素的控制技术；非金属夹杂物形态控制技术；硫化物夹杂弥散细化技术；含硫钢纯净化技术；含 S、Al、B 钢连铸技术；炉前化学成分精确控制技术；炉前淬透性（DI 值）动态控制技术；模铸、连铸碳偏析及凝固组织控制技2018 年年度报告 13 / 225 术；在线正火轧制技术；在线超快冷技术；在线控轧控冷-热机轧制（TMCP)技术；大规格热轧材高精度轧制技术；小规格热轧材高精度轧制技术；热轧材非标规格轧制技术（ 16-100mm）；银亮材剥、碾光表面光洁度控制技术；低中碳钢低硬度球化退火技术；钢材零缺陷无损探伤检测技术；电炉、转炉全铁冶炼技术；电炉、转炉底吹搅拌；高品质特殊钢精品生产技术集成；富氮合金、高氮中间合金及氮化硅锰冶炼螺纹钢技术；小粒度石灰石在电炉、转炉直接炼钢技术；高品质系列钢锭缺陷控制技术；马氏体不锈钢大方坯连铸技术；电弧炉炼钢复合吹炼技术等。 公司曾荣获中国首次载人交会对接任务天宫一号、神舟九号和长征二号 F 火箭研制配套物资供应商、中国航天突出贡献供应商、0910 工程突出贡献奖、“运 20 工程优秀供应商”冶金产品实物质量金杯奖等 190 多个省部级以上荣誉称号。 报告期内， 公司获得全国市场质量信用 AA 用户满意企业、教育部科学技术进步奖二等奖、青海省科技进步二等奖等荣誉称号。 2.2.研发优势研发优势 公司下设技术质量中心，全面承担公司产品及工艺研发工作。组建的省级技术中心、循环经济研发中心、 省级工程技术研究中心等机构， 是公司的研发主体与创新平台。 建立的 “五大中心”即企业重大技术决策咨询中心、新产品开发中心、科技成果转化中心、对外技术合作中心、高层次人才培养中心为公司新产品研发、成果转化、人才培养等提供了通道和平台。 报告期内，公司取得青海省科技成果 1 项，申报专利 6 项，取得授权专利 6 项，其中发明专利 4 项，承担省部级课题 5 项。成功开发了卡特彼勒工程机械用钢、机器人关节用钢、汽车非调质前轴用钢、恩斯克轴承用钢等新产品 85 项，公司研发优势明显，为公司品种结构调整创造了条件。 3.3.产品优势产品优势 公司的特钢产品主要应用在铁路、军工、汽车、石油等行业，其中铁路轴承套圈用钢、铁路轴承滚子料、Cr13 型不锈钢棒材、合金结构钢 CrMnSi 系列、模铸轴承钢、高端钎具用钢、康明斯及雷诺发动机凸轮轴用钢、高品质汽车曲轴连杆齿轮用钢、装甲车扭力轴用钢、氧化铝及煤化工行业棒磨料用钢、石油化工耐腐蚀用钢、石油钻头用钢十二个品种在国内市场具有垄断地位。 公司注重新产品研发，在新型重载铁路轴承用钢、铁路提速弹簧用钢、高端汽车零部件用非调钢、高品质汽轮机叶片用不锈钢、新型模具用钢等高端产品方面确立了独特的品牌优势，打造了一批拳头产品，构建了“常规产品主导产品核心产品名牌产品”的金字塔型产品结构。 4.4.管理优势管理优势 公司不断创新管理体制和运行机制， 具有完备的法人治理结构、 较强的组织优势与机制优势。管理体制和运行机制的不断创新，以及经营管理水平的不断提高，成为公司在激烈的市场竞争中确保经济效益持续、稳定增长的重要因素。公司重视人才培养，广招高级管理和技术人才，有效提高了公司各级管理人员的素质和管理水平。目前，公司董事及经营管理层人员绝大部分具备大学以上学历及多年冶金行业管理经验，是知识化、专业化和年轻化的领导群体，同时拥有一批硕士、博士研究生学历的高级人才及经验丰富的核心技术人员。 报告期内，公司坚持改革创新、优化组织管理，树立了“部门综合化、人员多能化”的管理理念，坚持“集中、扁平、直线” “横向到边、纵向到底”的管理原则，建立起了强化基层一线、适合现场精细化管理的组织体系。公司大幅压缩机构编制、管理人员和领导干部编制，将人员和力量充实到基层生产一线，推动形成“小机关、大基层”的管理格局，极大地提升了组织运行效率，提高了劳动生产率，为公司可持续发展提供了强劲的内生动力。 5.5.区域优势区域优势 公司地处青藏高原，是国家“一带一路”宏观战略规划涉及的省份及区域。公司是区域内仅有的一家特殊钢生产企业，受地理环境的限制，外地钢厂进入难度大，区域市场较为稳定。另外，青海、新疆、西藏三省区矿产资源丰富，原材料市场的供应相对稳定。 作为国家战略后备生产基地和西部大开发的重点区域， 西部地区得到国家政策的大力倾斜，特别是“一带一路”、铁路及油气管道等基础设施投资的加大，带动了机械制造及相关行业的复苏，区域市场对于特钢的需求稳步扩大，为公司提供了良好的市场前景。 随着我国制造业逐步向中西部地区转移，未来我国西部地区的钢材需求增速将高于东部地区，公司的销售半径将逐渐收缩，加上公司在西北五省占有较大市场份额，公司拥有较强的区域竞争力。 2018 年年度报告 14 / 225 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司坚持以改革破解难题，以创新促进发展，全力推进管理体制机制改革。通过积极开发市场、创新驱动发展、提高职工综合素质等措施的采取，公司的管理水平、产业结构调整、产品研发成果、安全环保等工作取得了实质性进展。 (一)指标完成情况 主要生产指标完成情况 年 度 项 目 2017 年 2018 年 比同期增减（%） 铁（万吨） 102.4 124.45 21.53 钢（万吨） 119.5 138.08 15.55 钢材（万吨） 126.71 146.38 15.52 焦炭（万吨） 51.81 45.82 -11.56 主要经济指标完成情况 年 度 项 目 2017（亿元） 2018 年（亿元） 比同期增减（%） 营业总收入 74.34 67.87 -8.71 利润总额 0.94 -20.01 -2228.72 归属于母公司的 净利润 0.60 -20.46 -3521.00 （二）2018 年主要工作 1.市场开拓方面 以“主动出击、增量提速”为主线，聚焦重点行业、重点品种，紧密结合产线产量和产线规模， 建立产品开发战略， 特别是针对高质量齿轮钢、 轴承钢、 工模具钢等产品， 实施 “靶向开发” ，并对重点客户实施分档分类管理。坚持价值创造、效益优先原则，将产品按照毛利水平划分为八个档次，持续做好产品的减亏增盈调整，深化销售体制机制改革，充分发挥技术服务的功能。 2.成本管控方面 公司严格执行 “高度计划、 高度管控” 的经营运行模式， 全面实行预算管理， 推行 “点、 线、面”的“预算+过程+结果”的成本管理模式，充分发挥“生产、质量、技术、成本、设备、安全”管控体系作用，提高标准化、规范化运行水平，全面开展成本管控工作。 3.产业结构调整方面 一是对辅助性产业进行剥离、淘汰落后产能，报告期内已完成将它温查汉西、野马泉两家矿山企业，物业公司，福利厂，公司检修作业区部分资产，置业公司商混站部分资产，通过协议及公开挂牌等方式进行了对外转让；将化解过剩产能涉及一炼资产、装备升级改造涉及一轧资产、环保升级改造涉及 4 座 150m 白灰竖窑资产进行了报废处置。实现了辅业、不良资产的剥离及落后产能的淘汰，同时收回了部分资金，降低公司资金风险。 二是产品、产线结构优化升级，坚持创新驱动引领发展，确定了普特结合的发展模式，明确了以电炉炼钢+精品棒材大、 小棒线为主的特钢生产线， 以转炉炼钢+连轧组成的普钢优钢生产线。 三是注册成立矿冶科技公司、资源综合利用公司、新材料公司，并将公司部分债权债务及人员以资产组形式划转至以上三家子公司，实现独立运营。进一步提升了公司管理效率、理顺了公司架构、有效整合了内部资源。 4.创新驱动方面 2018 年年度报告 15 / 225 继续坚持创新驱动发展，加大创新创效力度。经过公司各级专业部门和科技专家委员会的论证，形成了公司层面的科技创新和基层创新两方面内容。报告期内，公司级科技创新方面，确立了公司级科技创新创效项目 30 项， 涵盖了产能释放、 质量提升、 工艺改进、 固废利用等诸多方面；基层创新方面， 进一步突出质量提升重点， 有效激发干部职工立足岗位、 主动创新的工作积极性，开展基层各类创新项目 263 项，创效工作效果明显。 5.风险防控方面 公司从内部实施精细化管理，并落实职能部门的宏观管控职责，加强对重大事项的监督和检查。通过供应商管理、信息管理、招投标监督等管控平台，加大全公司供应商评价体系、招投标监督等工作的统筹管理。同时，进一步强化审计部门监督作用，完善法律管理制度，规范监管工作，严格执行合同审查制度，预防潜在法律风险。 6.管理体制改革方面 一是围绕“市场”和“产品”，将年度指标以内部承包经营的方式进行承包分解，并建立内部上下工序之间模拟市场价格的结算与核算机制，以业绩考核、薪酬分配等手段，激发潜能、激活动能，促进内部经营管控水平的不断提升。 二是实施“两化融合、智能制造”工程。建设工业智能产销一体化信息管理体系，该工程将数据采集、生产制造过程管理系统、财务管理、成本管理、预算管理、检斤化验数据采集、设备管理系统纳入一体，进一步提升了企业经营管理水平。 三是加强职工队伍素质建设，围绕管理、技术、操作三支队伍能力素质的提升，建立并形成全公司培训管理系统，不断丰富和健全队伍能力培养方式，创新培养机制，按照“短期解决公司操作人才短缺问题，长远保障职工职业生涯规划实施”的原则，探索建立短期、中期、长期培养机制，因材施教开展培训工作。 7.安全环保工作方面 公司牢固树立“安全环保没有淡季”的理念，深入推进公司安全环保体系的全面落地，以“区域化、全覆盖”为切入点，将各公司安全环保工作纳入监管工作范畴，明确各级各部门的责任和担当，以现场作业工序为基本单元，实施区域化管理。报告期内，公司未发生重伤事故,环保设施随主体生产设备运行率大于 99.9%，污染物排放达标率 100%。 2018 年年度报告 16 / 225 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司主要经营情况分析如下： ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,786,516,369.25 7,433,673,079.45 -8.71 营业成本 6,772,137,700.71 6,767,069,836.39 0.07 销售费用 207,107,262.52 202,680,123.96 2.18 管理费用 258,595,471.78 321,496,633.18 -19.57 研发费用 27,013,546.22 9,382,008.60 187.93 财务费用 938,970,025.71 706,794,296.36 32.85 经营活动产生的现金流量净额 -236,001,495.14 416,023,212.41 -156.73 投资活动产生的现金流量净额 29,072,117.28 582,254,617.69 -95.01 筹资活动产生的现金流量净额 315,410,713.83 -1,714,369,512.15 118.40 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2018 年年度报告 17 / 225 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 房地产板块 152,304,079.76 128,258,515.32 15.79 -50.95 -46.45 减少 7.08 个百分点 钢铁行业 6,285,437,556.00 6,448,994,040.27 -2.60 22.56 32.78 减少 7.89 个百分点 煤炭行业 967,358,854.25 852,645,322.68 11.86 12.04 12.85 减少 0.64 个百分点 矿石采选 18,553,805.75 12,667,619.22 31.72 -96.54 -96.36 减少 3.28 个百分点 其他行业 2,072,123,865.75 2,064,313,202.18 0.38 -47.09 -47.16 增加 0.13 个百分点 内部抵销数 -2,813,053,647.71 -2,822,796,755.57 -0.35 -19.27 -18.86 减少 0.50 个百分点 合计合计 6,682,724,513.806,682,724,513.80 6,684,081,944.106,684,081,944.10 - -0.020.02 - -8.088.08 0.840.84 减少减少 8.858.85 个百分点个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 销售房屋收入 69,274,652.43 55,665,343.66 19.65 -246.41 -