西陇科学：2018年年度报告.PDF

西陇科学股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 西陇科学股份有限公司西陇科学股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 西陇科学股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人黄伟鹏、主管会计工作负责人蔡博及会计机构负责人公司负责人黄伟鹏、主管会计工作负责人蔡博及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述或计划，该陈述或计划不构成对投资者本报告涉及未来计划等前瞻性陈述或计划，该陈述或计划不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。 敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意以下风险因素：宏观经敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意以下风险因素：宏观经济下济下行的风险、安全生产的风险、环保风险，技术研发风险、管理风险行的风险、安全生产的风险、环保风险，技术研发风险、管理风险，详见本报，详见本报告第四节告第四节经营情况讨论与分析章节未来发展展望部经营情况讨论与分析章节未来发展展望部分。分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 西陇科学股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53 第九节第九节 公公司治理司治理 . 61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 66 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 166 西陇科学股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、西陇科学 指 西陇科学股份有限公司 福君基因 指 控股子公司福建福君基因生物科技有限公司 西陇生物 指 全资子公司广州西陇生物技术有限公司 艾克韦生物 指 控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司 佛山西陇 指 全资子公司佛山西陇化工有限公司 四川西陇 全资子公司四川西陇科学有限公司 有料网 指 控股子公司有料信息科技(上海)有限公司建设的化工原料电子商务平台 毛博士实验室 指 控股子公司上海西陇生化科技有限公司建设的实验室产品电子商务平台 电子化学品 指 电子化学品包含 PCB 用化学试剂、超净高纯化学试剂与电镀药水等。PCB 用化学试剂指印刷线路板（printed circuit board，简称 PCB）制造过程中所用到的化学试剂，主要分为线路成像用光致抗蚀剂和网印油墨、镀覆工艺用化学品及用于显影、蚀刻、黑化、除胶、清洗、保护、助焊等工艺用化学品。超净高纯化学试剂是指主体成分纯度大于 99.99%，杂质离子，尤其是杂质阴阳离子和微粒数符合严格要求的化学试剂。超净高纯试剂在国外又称之为湿化学品或工艺化学品，主要用于大规模集成电路和超大规模集成电路，以及高能电池电解液、太阳能电池、电子元器件、高端通用芯片、分立器、平板显示器、光电玻璃等制造领域。 体外诊断试剂 指 按医疗器械管理的体外诊断试剂，包括可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用，在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，用于对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品（物） 、质控品（物）等。 色谱试剂 指 用于色谱分析、色谱分离、色谱制备的化学试剂。色谱试剂根据用途的不同，分为色谱标准物、色谱固定相、色谱固定液、色谱担体、高压液相色谱淋洗剂、离子标准液、离子对试剂。 化工原料 指 在国民经济中成熟应用的基础化学品，主要分为无机化工原料和有机化工原料，无机化工原料主要可分为无机酸、无机碱、无机盐、氧化物、单质、工业气体和其它种类；有机化工原料可分为烷烃及其衍生物、烯烃及其衍生物、炔烃及衍生物、醌类、醛类、醇类、酮类、酚类、醚类、酐类、酯类、有机酸、羧酸盐、碳水化合物、杂环类、腈类、卤代类、胺酰类、其它种类。 专用化学品 指 食品添加剂、原料药等产品。 FLGT 指 Fulgent Genetics，纳斯达克上市公司，主要从事基因测序服务。 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 本报告 指 2018 年年度报告 西陇科学股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西陇科学 股票代码 002584 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西陇科学股份有限公司 公司的中文简称 西陇科学 公司的外文名称（如有） XILONG SCIENTIFIC CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） XILONG SCIENTIFIC 公司的法定代表人 黄伟鹏 注册地址 汕头市潮汕路西陇中街 1-3 号 注册地址的邮政编码 515064 办公地址 广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号 办公地址的邮政编码 510663 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邬军晖 联系地址 广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号 电话 020-62612188 传真 020-62612188-356 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/) 公司年度报告备置地点 董事会办公室 西陇科学股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440500231666168R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 禤文欣、陈建成 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 3,444,849,645.30 3,305,218,530.48 4.22% 2,928,383,508.27 归属于上市公司股东的净利润（元） 72,997,178.18 89,845,691.13 -18.75% 96,789,603.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 43,450,923.27 73,764,448.34 -41.10% 86,456,901.37 经营活动产生的现金流量净额（元） -97,102,373.41 -19,245,071.29 -404.56% 11,002,035.87 基本每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00% 0.17 加权平均净资产收益率 4.22% 5.24% -1.02% 5.52% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 3,509,208,885.60 2,482,978,929.43 41.33% 2,372,548,499.96 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,760,122,160.18 1,696,970,242.70 3.72% 1,741,175,562.13 西陇科学股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 768,827,530.12 956,969,007.54 869,239,043.51 849,814,064.13 归属于上市公司股东的净利润 9,441,163.23 36,938,440.86 29,855,651.90 -3,238,077.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,022,239.26 17,092,691.24 23,834,038.49 -2,498,045.72 经营活动产生的现金流量净额 -130,799,424.29 112,481,722.45 65,356,226.51 -144,140,898.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,462,595.91 -1,005,675.96 -2,322,889.05 固定资产及长期股权投资处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,851,385.65 6,709,201.21 6,371,906.77 科技项目经费 委托他人投资或管理资产的损益 1,334,784.82 1,129,827.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,355,741.86 西陇科学股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 301,581.97 -5,228,794.00 -96,838.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,962,764.86 15,735,679.70 4,840,215.40 减：所得税影响额 2,269,785.74 808,902.99 801,677.92 少数股东权益影响额（税后） 1,171,880.74 450,093.14 13,756.56 合计 29,546,254.91 16,081,242.79 10,332,701.84 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 西陇科学股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 ( (一一) )公司从事的主要业务公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务未发生变化，为化学试剂的生产、研发、销售以及化工原料销售，同时坚持“化工+医疗”的战略转型，涉及部分体外诊断试剂研发、生产、销售和基因测序服务。 化学试剂按照产品纯度等级不同分为通用化学试剂、电子化学品，电子化学品包括PCB用化学试剂与超净高纯化学试剂。化学试剂产品有各类规格的氨水、氢氧化钠、盐酸、硫酸、甲醇、乙腈、丙酮等，既应用于实验室研发及分析检测领域，也应用于工业化生产，如电子元器件、平板显示器、电池电解液、光电玻璃等制造领域， 以及能源、 新材料、 日化、 生物医药、 食品等行业。 PCB用化学试剂系印刷线路板 （printed circuit board， 简称 “PCB” ） 制造过程中所用到的化学试剂， 主要分为线路成像用光致抗蚀剂和网印油墨、镀覆工艺用化学品及用于显影、蚀刻、黑化、除胶、清洗、保护、助焊等工艺用化学品。 公司作为国内技术和规模领先的化学试剂专业制造商和集成供应商，提供优质产品和化学试剂技术解决方案。 化学试剂主要生产基地位于佛山、 汕头、 成都， 化学试剂采用以销定产和批量化定制的生产模式，线上电子商务平台+线下销售联动的销售模式，自产、OEM及集成供应相结合的供应链管理模式，满足不同客户端的产品和服务需求。体外诊断试剂生产基地位于福州、长沙、济南，主要产品包括特异生产因子（TSGF）检测试剂盒、分子诊断与基因检测试剂盒，应用于进行肿瘤标志物检测、呼吸道感染检测、流行病检测等。同时公司把握大健康领域的发展趋势，开展基因测序的临床和科研服务，包括新生儿基因检测、扩展性携带者筛查基因检测、遗传性疾病基因检测。 （二）公司所属行业的发展阶段（二）公司所属行业的发展阶段 现阶段， 化学试剂服务于科学技术研究和国民经济发展的各个领域， 广泛应用于药物研发、 食品安全、环境分析、医学临检、生命科学、检疫监测、公共卫生、高纯度材料等领域。化学试剂行业的一个重要特点是品种多，发展快。随着试剂行业的快速发展和市场的专业化分工，试剂企业逐渐在特定领域形成了各自的产品种类优势和技术领先优势。同时，下游的客户对化学试剂的品种、规格、品质和应用技术的要求也越来越高， 使得试剂企业向配套产品和配套服务的方向发展。 基于化学试剂应用领域的广泛性及基础性，同时随着行业环保监管、安全监管、危险化学品仓储及运输监管逐步加强，以及原材料成本的不断上升，导致行业不断淘汰落后产能，试剂行业的集中度进一步提升，行业优质企业盈利能力与盈利水平将继续提升。 西陇科学股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、业务布局优势、业务布局优势 公司主营的化学试剂业务向客户提供从化工原料到各式定制化的化学试剂、再延伸到体外诊断试剂，并能根据客户的技术标准提供个性化的整体服务方案，完整的业务布局能更好的满足客户产品需求多样化的要求。 2、市场契合优势、市场契合优势 受电子行业产能转移的行业大潮，电子化学品产能向中国转移已成为大势所趋。公司积极应对市场需求，投入人力和物力，研发和扩充电子化学品的品种和生产能力，目前已拥有酸碱类、溶剂类、蚀刻类和光刻胶配套试剂等多个品种，产品品种去年同期增长翻倍。 3、资源和平台优势、资源和平台优势 报告期内， 公司全资子公司广州西陇精细化工技术有限公司 100%控股的广州西陇创新园管理有限公司确定为国家级科技企业孵化器培育单位。 西陇创新园通过建立科技孵化平台，引进了一批以生物医药、新材料为主的初创型技术企业，推动了公司和引入企业在化学试剂、生物医药等领域的资源和技术共享，并且为公司拓展新的发展项目奠定了基础。 报告期内，公司提供化学试剂多种产品及配套服务的生产工艺优势、产品品质优势、规模优势、品牌优势、营销网络等优势均未发生变化。 西陇科学股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，受中美贸易摩擦影响，宏观经济面临的不确定性风险增大。国家统计局公布数据显示，2018年全年国内生产总值同比增长6.6%， 国民经济运行保持在合理区间。 报告期内， 董事会和管理层秉承规模、效益和风险综合平衡理念，坚持发展、回报与风险并重，正确把握发展规模与速度，公司化学试剂主营业务保持稳健发展。报告期内，全国化学试剂信息站公布公司蝉联20162017年度“中国化学试剂行业十强企业”称号；报告期内，公司获得“广东省创新型企业”认定。 中国医疗健康服务行业进入一个历史机遇期，国家大力倡导构筑分层次的医疗服务体系，医疗服务分工精细化、专业化的趋势不可避免。报告期内，公司积极推进“化工+医疗”战略，积极寻求大健康领域的发展机会。 1、化学试剂业务：依托产业政策，把握发展机遇、化学试剂业务：依托产业政策，把握发展机遇 伴随着中国电子信息产业的高速发展，且半导体行业往中国转移的大势已经形成，我国电子化学品市场得到迅速发展，产品日益专业化和多样化，形成了相关产业集群，中国也逐渐发展成为世界上规模最大的电子化学品市场之一。国家、地方政府产业资金大力支持发展电子化学品。2014年10月国家IC产业大基金成立，一期规模1300亿，分6年陆续投向半导体相关的各个公司，此外北京、上海、深圳、武汉等地方政府也积极支持电子化学品及材料公司。 报告期内，公司一方面研发和扩充高纯试剂的品种和生产能力，目前已拥有酸碱类、溶剂类、蚀刻类和光刻胶配套试剂多种，和英特尔产品（成都）有限公司，美维控股，兴森电子，信利半导体，超声电子、韩国东进世美肯公司等建立业务合作关系。 一方面积极开展电子化学品生产工艺创新，利用自主开发的超净高纯试剂净化的关键材料高效、耐腐蚀、抗氧化的新型吸附分离活性炭纤维、新型高效盐酸脱气活化剂、CPP沉淀剂，结合具有自主知识产权的一体化精馏高效节能提纯共性技术、气体净化膜吸附处理技术、液相气动循环技术、逆向循环多级连续吸收技术、沉淀-吸附-固液分离-微膜过滤技术和高效热能转换技术，去除超低浓度杂质，制备满足下游产业链制造加工特殊需求的高纯试剂。 报告期内，电子化学品高纯硝酸银、电子化学品高纯盐酸、电子化学品高纯无水乙醇、电子化学品高纯硫酸铜均获得了高新技术产品认定，广东省战略性新兴产业核心技术攻关项目-PCB绿色制造关键化学品高纯硝酸银技术攻关通过验收。 2、医疗健康领域：积极进取，蓄势待发、医疗健康领域：积极进取，蓄势待发 目前公司已建立了以广州西陇生物技术有限公司为主的体外生化诊断试剂研发和生产平台，以美国纳斯达克上市公司Fulgent和福建福君基因生物科技有限公司为核心的基因测序服务平台，以山东艾克韦生物技术有限公司为主体的分子诊断研发、生产、销售平台，现有业务范围涵盖化学试剂、体外诊断试剂、基因测序以及第三方独立医学实验室。 西陇科学股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 报告期内，西陇生物与美年大健康、金域检验开展TSGF检测试剂盒业务合作。报告期内，西陇生物推出儿童安全用药基因检测产品， 涵盖7大类儿童常见临床疾病、 41种临床药物， 进一步提升市场竞争力。报告期内， 福君基因与上海交大、 日本永远幸集团、 上海市儿童医院建立了战略合作关系， 在华中、 华南、华北、 华中、 西南及福建地区均进行了业务布局， 截至报告期末， 福君基因已经为40家客户提供科研服务，为12家客户提供临床服务。报告期内，福君基因6项生物信息分析流程软件获得软件著作权。报告期内，艾克韦生物收入迅速增长，开发分子病理PCR检测试剂19项，新增两项外观专利和一项发明专利。 3、开展投资并购，培育新的业绩增长点、开展投资并购，培育新的业绩增长点 作为生命科学最前沿的技术，分子诊断已经广泛应用于产前筛查、传染病、肿瘤等领域。分子诊断行市场增速高于体外诊断市场增速 。山东艾克韦生物技术有限公司采用产品+服务的商业模式，致力于研发分子诊断领域的试剂及相关服务，覆盖的领域有流行性疾病、食品安全风险监测，分子诊断试剂产品包括多重扩增检测试剂盒、免疫组库多重扩增试剂盒、ACV-Plex检测试剂盒、荧光定量PCR检测试剂盒、分子生物学基础试剂盒等。 艾克韦生物已于2018年3月完成了关于股权转让的工商变更，并于2018年6月纳入公司合并报表。通过对外投资和收购，公司医疗板块业务已经涵盖生物试剂、体外诊断、基因测序，不断建设全生态医疗服务体系，为公司发展培训新的业绩增长点。 4、持续推进管理创新变革、持续推进管理创新变革 报告期内，公司削减资金占用高、毛利低、周转慢的业务。同时，整合现有业务体系，合理布局营销网点，降本增效。成立产品技术中心，集中管理新增产品种类，对新产品、新技术进行整理、论证和生产落地，丰富产品资源，为客户提供相关产品的技术增值服务。继续推进流程与IT化建设，提升公司信息化水平与运营效率。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司主要经营情况如下： 科目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例 变动额（万元） 营业收入 3,444,849,645.30 3,305,218,530.48 4.22% 13,963.11 营业成本 2,904,960,248.32 2,846,896,343.41 2.04% 5,806.39 销售费用 182,983,599.16 156,488,036.12 16.93% 2,649.56 管理费用 126,752,019.36 129,945,634.37 -2.46% -319.36 研发费用 81,745,372.66 59,218,578.17 38.04% 2,252.68 财务费用 55,299,770.01 7,762,062.20 612.44% 4,753.77 经营活动产生的现金流量净额 -97,102,373.41 -19,245,071.29 -404.56% -7,785.73 投资活动产生的现金流量净额 -289,366,819.17 -111,908,642.61 -158.57% -17,745.82 西陇科学股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 筹资活动产生的现金流量净额 753,320,639.61 92,644,457.68 713.13% 66,067.62 2018年度，销售费用较上年同期增长2,649.56万元，主要为公司业务增长，职工薪酬和运输装卸费增加所致。 2018年度，研发费用较上年同期增长2,252.68万元，主要为公司加大对研发项目的投入。 2018年度，财务费用较上年同期增长4,753.77万元，主要为公司业务经营需要，银行贷款增加导致利息支出增加所致。 2018年度，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,785.73万元，主要为支付其他与经营活动有关的现金增加所致。 2018年度，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少17,745.82万元，主要为收购山东艾克韦生物技术有限公司73.78%股权支付现金所致。 2018年度，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加66,067.62万元，主要为公司业务需要，银行借款增加所致。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,444,849,645.30 100% 3,305,218,530.48 100% 4.22% 分行业 化工行业 3,316,624,461.41 96.28% 3,260,891,226.20 98.66% 1.71% 医疗行业(包括器械、诊断试剂) 120,602,184.45 3.50% 42,521,127.20 1.29% 183.63% 服务行业(孵化器) 7,622,999.44 0.22% 1,806,177.08 0.05% 322.05% 分产品 电子化学品 834,535,788.81 24.23% 792,563,952.56 23.98% 5.30% 通用试剂 660,967,316.00 19.19% 722,765,627.90 21.87% -8.55% 原料药及食品添加剂 59,704,207.59 1.73% 54,850,292.34 1.66% 8.85% 化工原料 1,737,319,438.27 50.43% 1,671,507,980.99 50.57% 3.94% 诊断试剂 120,602,184.45 3.50% 41,969,240.42 1.27% 187.36% 其他业务收入 31,720,710.18 0.92% 21,561,436.27 0.65% 47.12% 分地区 华南地区 1,602,107,561.33 46.51% 1,492,110,948.63 45.14% 7.37% 西陇科学股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 华东地区 1,158,447,823.97 33.63% 1,222,388,333.16 36.98% -5.23% 西南地区 109,170,549.52 3.17% 83,087,479.77 2.51% 31.39% 境内其他地区 101,224,264.84 2.94% 59,408,202.19 1.80% 70.39% 出口 14,029,260.86 0.41% 17,074,229.77 0.52% -17.83% 境外地区 459,870,184.78 13.35% 431,149,336.96 13.04% 6.66% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化工行业 3,316,624,461.41 2,846,153,602.87 14.19% 1.71% 0.12% 1.36% 分产品 电子化学品 834,535,788.81 580,141,001.68 30.48% 5.30% 1.79% 2.39% 通用试剂 660,967,316.00 560,790,011.61 15.16% -8.55% -10.49% 1.84% 化工原料 1,737,319,438.27 1,650,553,548.07 4.99% 3.94% 3.48% 0.42% 分地区 华南地区 1,602,107,561.33 1,249,229,485.58 22.03% 7.37% 5.73% 1.21% 华东地区 1,158,447,823.97 1,061,027,944.87 8.41% -5.23% -4.94% -0.28% 境外地区 459,870,184.78 447,630,845.24 2.66% 6.66% 5.24% 1.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 化工行业 销售量 吨 385,061.1 365,001.31 5.50% 生产量 吨 98,878.02 98,112.92 0.78% 库存量 吨 36,124.99 35,188.79 2.66% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 西陇科学股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工行业 2,846,153,602.87 97.98% 2,842,605,805.63 99.85% 0.12% 医疗行业(诊断试剂) 51,878,060.48 1.79% 2,529,564.59 0.09% 1,950.87% 服务行业(孵化器) 6,928,584.97 0.24% 1,760,973.19 0.06% 293.45% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子化学品 580,141,001.68 19.97% 569,937,325.87 20.02% 1.79% 通用试剂 560,790,011.61 19.30% 626,529,354.44 22.01% -10.49% 原料药及食品添加剂 46,648,799.95 1.61% 44,362,557.14 1.55% 5.15% 化工原料 1,650,553,548.07 56.82% 1,595,015,607.38 56.03% 3.48% 诊断试剂 51,878,060.48 1.79% 2,529,564.59 0.09% 1,950.87% 其他业务成本 14,948,826.53 0.51% 8,521,933.99 0.30% 75.42% 说明 1、诊断试剂的营业成本比上年同期增加1950.87%，主要是2018年并入山东艾克韦生物技术有限公司的数据。 2、其他业务成本比上年同期增加75.42%，主要是2018年孵化器的营业成本较上年同期增加所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期发生的非同一控制下企业合并 单位：元 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 股权取得方式 山东艾克韦生物技术有限公司 2018年5月31日 431,363,508.29 73.78% 现金收购 处置子公司 单位：元 西陇科学股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例(%) 股权处置 方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 深圳市化讯半导体材料有限公司 5,500,000.00 100.00 转让 2018年4月18日 收到股权处置价款并已办理工商变更 3,043,403.77 其他原因的合并范围减少 单位：元 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润 北京西陇化工有限公司 吸收合并 2018年7月20日 -233,463.14 厦门西陇化工有限公司 吸收合并 2018年7月26日 585,216.79 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 853,226,272.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.94% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 231,082,724.49 6.76% 2 客户二 207,492,536.11 6.07% 3 客户三 183,321,076.48 5.36% 4 客户四 128,583,122.95 3.76% 5 客户五 102,746,812.16 3.00% 合计 - 853,226,272.19 24.94% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 937,165,611.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.30% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 西陇科学股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 431,613,759.35 17.18% 2 供应商二 282,300,884.92 11.24% 3 供应商三 85,938,424.01 3.42% 4 供应商四 85,051,813.82 3.39% 5 供应商五 52,260,729.31 2.08% 合计 - 937,165,611.41 37.30% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 182,983,599.16 156,488,036.12 16.93% 主要是职工薪酬、运输装卸费增加。 管理费用 126,752,019.36 129,945,634.37 -2.46% 财务费用 55,299,770.01 7,762,062.20 612.44% 主要是利息支出增加。 研发费用 81,745,372.66 59,218,578.17 38.04% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 （1）报告期内，公司继续开展固体试剂分离微量杂质技术的研究，项目针对高纯固体试剂高效除杂剂的制备筛选和工艺参数、固体试剂冷却蒸发结晶过程绿色工艺控制，开展研究。报告期内，公司申请发明专利1项，项目产品电子化学品高纯硫酸铜、电子化学品高纯硝酸银被认定为广东省高新技术产品。报告期末，本项目已获得两项新技术“固体试剂结晶防结块技术”和“MVR（机械蒸汽再压缩）无机盐试剂结晶技术”，成功转化“氯化钾、碘酸钾、锡酸钠”三个产品。 （2）报告期内，公司继续开展对电子化学品高纯液体试剂关键技术的攻关，以实现产业化。项目针对液体化学试剂痕量阴阳离子和微细颗粒的脱除、液体有机试剂深度脱水等共性关键技术开展研究，报告期内，发表论文1篇涡轮桨搅拌槽内湍流尺度的数值模拟，项目产品电子化学品高纯无水乙醇、电子化学品高纯盐酸被认定为广东省高新技术产品。截止报告期末，本项目已获得两项新技术“试剂酸中硝态氮及碱金属硝酸盐亚硝态氮脱除的研究”和“精馏耦合渗透汽化膜脱水技术”， 成功转化“硫酸、 硝酸锂、正丁醇、异丁醇、丙酮、乙酸、甲醛”等产品。 此外，公司同时开展了新型非离子表面活性剂制备技术的研发、新型核电材料高纯硼酸的研发，并开展了含氮氧化物尾气的清洁回用技术、碘酸钾生产中