浪潮软件：2018年年度报告.PDF

浪潮软件股份有限公司浪潮软件股份有限公司 600756 2018 年年度报告年年度报告 二一九二一九年三月年三月 2018 年年度报告 2 / 144 公司代码：600756 公司简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司浪潮软件股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王柏华王柏华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈东风陈东风及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）路生伟路生伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本324,098,753股为基数, 每10股派发现金红利1.15元(含税)，共计分配37,271,356.60元, 剩余未分配利润结转以后年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 144 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 35 第九节第九节 公司治理公司治理 . 41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 43 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 144 2018 年年度报告 4 / 144 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、浪潮软件 指 浪潮软件股份有限公司 控股股东 指 浪潮软件集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 浪潮集团 指 浪潮集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 浪潮软件股份有限公司章程 浪潮乐金 指 浪潮乐金数字移动通信有限公司 青岛教育 指 青岛浪潮教育科技有限责任公司 浪潮云海 指 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 盛雅电子 指 济南盛雅电子科技有限公司 济南计算机科技 指 济南浪潮计算机科技发展有限公司 浪潮领先 指 济南浪潮领先信息科技有限公司 河北瑞风 指 河北瑞风科技有限公司 浪潮汇达 指 济南浪潮汇达电子科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浪潮软件股份有限公司 公司的中文简称 浪潮软件 公司的外文名称 Inspur software Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ISS 公司的法定代表人 王柏华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王亚飞 王亚飞 联系地址 山东省济南市高新区浪潮路1036号 山东省济南市高新区浪潮路1036号 电话 0531-85105606 0531-85105606 传真 0531-85105600 0531-85105600 电子信箱 600756I 600756I 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 泰安市虎山路中段 公司注册地址的邮政编码 271000 公司办公地址 山东省济南市高新区浪潮路1036号 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 http:/www.I 2018 年年度报告 5 / 144 电子信箱 600756I 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 浪潮软件 600756 泰山旅游、齐鲁软件、G鲁浪潮 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号 签字会计师姓名 陈金波、陈家 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 湘财证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9 层 签字的保荐代表人姓名 闫沿岩、袁媛 持续督导的期间 2016 年 2 月 18 日-2017 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,212,528,447.70 1,302,152,531.56 -6.88 1,368,406,316.97 归属于上市公司股东的净利润 313,985,662.01 123,688,696.16 153.85 115,478,873.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 308,759,462.99 113,442,898.42 172.17 110,145,852.37 经营活动产生的现金流量净额 155,200,482.51 -19,299,999.15 904.15 105,478,700.14 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,437,362,614.16 2,150,867,928.05 13.32 2,045,853,667.90 总资产 3,150,317,729.65 2,894,306,502.13 8.85 3,092,035,500.07 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.97 0.38 155.26 0.36 2018 年年度报告 6 / 144 稀释每股收益（元股） 0.97 0.38 155.26 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.95 0.35 171.43 0.35 加权平均净资产收益率（%） 13.72 5.90 增加7.82个百分点 6.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.49 5.41 增加8.08个百分点 6.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，受联营企业浪潮乐金净利润增加导致投资收益增加的影响，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 153.85%，基本每股收益较上年同期增长 155.26%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 171.43%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期增加 8.08 个百分点。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 207,113,682.67 184,394,435.26 242,361,520.77 578,658,809.00 归属于上市公司股东的净利润 20,081,232.23 8,455,841.21 71,694,857.65 213,753,730.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,245,255.14 8,169,236.06 71,560,274.77 210,784,697.02 经营活动产生的现金流量净额 -87,973,690.40 -152,241,987.49 -26,171,578.21 421,587,738.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 19,716.27 1,399.72 5,910.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助1,762,051.25 7,763,677.64 8,335,938.34 2018 年年度报告 7 / 144 除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,181,318.61 3,446,601.11 1,570,574.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,131.52 7,111.15 44,565.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,011,643.33 处置长期股权投资收益 226,498.47 519,654.64 转换可供出售金融资产产生的投资收益 898,303.63 少数股东权益影响额 120.00 -15.89 -13,758.54 所得税影响额 -627,179.22 -1,199,474.46 -1,118,220.35 合计 5,226,199.02 10,245,797.74 5,333,021.62 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 360,958,748.38 369,519,883.27 8,561,134.89 3,181,318.61 合计 360,958,748.38 369,519,883.27 8,561,134.89 3,181,318.61 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事电子政务、烟草及其他行业的软件开发及系统集成，经过多年开拓，公司在国内电子政务及烟草行业信息化领域客户积累、市场占有等有较强优势。 电子政务业务是公司的核心业务， 是公司打造智慧政府的重要依托。 国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见 （国发201827 号）指出： “党的十八大以来，各地区各部门深入推进“互联网+政务服务” ，加快建设地方和部门政务服务平台，一些地方和部门依托平台创新政务服务模式，“只进一扇门” 、“最多跑一次” 、“不见面审批” 等改革措施不断涌现，政务服务平台已成为提升政务服务水平的重要支撑，对深化“放管服”改革、优化营商环境、便利企业和群众办事创业发挥了重要作用” 。在此基础上，加快建设全国一体化在线政务服务平台，推进各地区各部门政务服务平台规范化、 标准化、 集约化建设和互联互通， 形成全国政务服务 “一2018 年年度报告 8 / 144 张网” 。 目前， 政务服务平台的建设呈现出一体化、 移动化的趋势。 国家坚持全国统筹和协同共享，建设全国一体化政务服务平台，以“一网通办”更加便民利企；各承建厂商借助已占省本级平台的优势和影响力，快速抢占地市并形成全省覆盖态势。新的市场竞争格局不断演化，互联网企业借助平台及客户优势加入竞争、借助 APP、小程序等快速抢占政府服务入口，传统软件企业抢占政务服务网的运营服务市场，咨询机构从提供事项梳理、业务优化等咨询服务逐步转向平台建设等。基于专注于政府信息化的建设经验，公司打造的“互联网+政务服务”整体解决方案，在全国 29 个省、100 多个地市、800 多个区县得到深入应用，助力各级政府开展放管服工作。 2018 年，烟草行业按照高质量发展要求，坚持新发展理念，深化供给侧结构性改革，扎实推进质量变革、效率变革、动力变革，保持了经济运行总体平稳、稳中向好的良好态势。全行业积极贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神。2019 年 1 月 17 日，全国烟草工作会议在北京召开，会议提出坚持稳中求进工作总基调，推动行业高质量发展，下一步积极推进关于建设现代化烟草经济体系推动烟草行业高质量发展的实施意见的制定，要求烟草行业质量效益持续提高、品牌优势持续增强、生产力布局持续优化、体制机制更加健全、行业形象全面提升，有效加快建设现代化烟草经济体系，全力推动烟草行业高质量发展。 烟草信息化业务是公司的传统业务，公司通过推进卷烟营销平台在省级、地市的应用，进一步巩固在烟草商业市场的优势地位，目前公司依托大数据技术为行业提供决策支撑并尝试向工业市场拓展。 在其他领域，公司主要面向地方政府及大型行业客户提供系统集成服务。公司在上述业务积累的基础上，充分利用云计算、大数据技术，不断丰富、完善行业解决方案，积极打造智慧政府整体解决方案。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过多年发展已成为国内智慧政府方案和服务供应的领导厂商，在国内区域电子政务、行业电子政务、烟草等领域拥有广泛客户基础，并具有丰富的项目建设和实施经验；同时积极发展电子商务、大数据等新业务。综合来看，公司核心竞争力主要包括以下几个方面： 1、优质客户资源优势 公司经过多年积累，在电子政务、烟草等领域拥有广泛的优质客户资源，客户粘度高，同时具备集咨询、应用开发集成、信息安全和运营服务等一体化的服务能力，与客户形成了良好的相互依存、共同发展的关系。 2、领先的解决方案与应用创新能力 公司是国内领先的行业云计算解决方案供应商，一直助力政府推进简政放权、放管结合。基2018 年年度报告 9 / 144 于浪潮烟草行业解决方案，助力烟草行业深化推进营销改革。在智慧政府领域，公司参与了国内诸多城市的智慧城市规划、建设，拥有承担各类规模城市的智慧政府咨询规划及实施能力。 3、营销和服务优势 公司坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的服务理念，力求从研发、产品、市场、售前、售后等各个环节为客户提供高效、优质、全方位的服务，针对技术咨询、问题管理、产品优化、服务质量水平等多方面，持续建立、完善相关制度及流程安排，不断优化营销和服务运营管理。 4、人才优势 一方面，公司通过股权激励、努力提升经营业绩等保证核心员工的稳定性；另一方面，公司通过各类专项培养计划、双通道的职业发展等方式，不断提升员工专业能力，增强公司凝聚力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年， “互联网+政务服务”正式在全国开始试点。2017 年，在线政务服务平台、政务信息资源共享体系建设步伐进一步加快，实施“互联网+政务服务”推动政府职能加快向服务型转变。2018 年， “一网、一门、一次”改革初见成效，先进地区成功经验在全国范围内得到有效推广。公司近年来坚定智慧政府方案和服务供应商战略定位，坚持创新驱动，积极打造“互联网+政务服务”整体解决方案，聚焦关键行业客户，深耕省级市场同时向地市客户延伸，不断加强方案整合能力和地方营盘建设，持续丰富、完善行业信息化整体解决方案，持续推动公司向云计算、大数据转型。 电子政务业务是公司打造智慧政府的重要依托。在区域电子政务领域，公司积极参与建设国家、省、市各级“互联网+政务服务”平台、数据共享和开放平台，参与起草国家多项“互联网+政务服务”相关文件和电子证照标准。在承担各地“互联网+政务服务”建设过程中，公司还积极配合各地政府进行了大量的创新实践，并助力打造了“互联网+政务服务”行业领先模式。在行业电子政务领域，公司客户遍及国家各级市场监管、公安、教育、自然资源、信用等重要领域。 2019 年政府工作报告再次提出持续深化“放管服”改革，降低制度性交易成本，下硬功夫打造好发展软环境；以简审批优服务便利投资兴业。政府要坚决把不该管的事项交给市场，最大限度减少对资源的直接配置，审批事项应减尽减，确需审批的要简化流程和环节，让企业多用时间跑市场、少费功夫跑审批。2019 年，国家要对所有涉企经营许可事项实行“证照分离”改革，使企业更便捷拿到营业执照并尽快正常运营，坚决克服“准入不准营”的现象；推行网上审批和服务，抓紧建成全国一体化在线政务服务平台，加快实现一网通办、异地可办，使更多事项不见面办理，确需到现场办的要“一窗受理、限时办结” “最多跑一次” 。持续开展“减证便民”改革行动，不能让繁琐证明来回折腾企业和群众。建立政务服务“好差评”制度，服务绩效由企业和群众来评判。政府部门做好服务是本分，服务不好是失职。2018 年 4 月，全国网络安全和信息化工作会议提出加快发展数字经济，推动互联网、大数据、人工智能同实体经济的深度融合。各省陆2018 年年度报告 10 / 144 续出台数字政府建设规划，深化“互联网+”政务服务：建设省级市场监管大数据、综合监管平台与移动监管系统；增加智慧教育供给，建设数字校园和智慧教育平台；建设完善省级公共安全应急响应和指挥决策一体化平台；建成全省共用的电子地图服务平台，构建基于全省“一张图”的地理空间数据服务等。 在区域电子政务领域，公司“互联网+政务服务”解决方案已成功应用到山东、贵州、山西、陕西、重庆、天津等 29 个省份、济南、青岛、广州、福州等副省级及省会城市、国内 800 多个区县，有力配合了各地“放管服”工作。2018 年，公司成功助力山东、江西、陕西等省基本建成了省级统筹、两级建设、三级互通、四级应用的政务服务体系，强化政务信息资源共享利用，基本实现了自省级向下的信息共享和业务协同。2018 年，公司通过深入推进形成“省、市两级集中”的政务服务应用形态，继续抢占省级政务服务制高点，新增山西、贵州等 5 个升级客户，并不断强化省级对地市的统筹，快速拓展地市市场，形成省市一体化政务服务体系；通过深入推进一站通业务，打造以一站通为核心的政务服务产品，推动更多业务事项零跑腿。 国务院机构改革带动新一轮业务整合， 带来市场机会。 在行业电子政务领域， 公司整合工商、食药监、质监等领域解决方案，依据职能及业务导向，打造以数据融合、应用整合及专业类的智慧监管为主的行业整体解决方案，并围绕建设统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力的现代市场体系，构建统一的市场监管信息化体制机制，形成“大平台支撑、大数据慧治、大系统融合、大服务惠民、大监管共治”的市场监管信息化创新发展格局，初步实现“智慧市场监管” 。在教育行业，公司持续巩固教育部核心业务系统“全国中小学籍管理信息系统”优势，在深挖老客户同时并不断向下拓展；积极抢占省级战略客户，全面扩大市场覆盖。在公安行业，公司警务云产品累计覆盖山东等多个省级市场，不断挖掘地市线索，提高产品复用。在其他行业，公司通过归集政府、企业、社会数据，建立信息库，为政府、行业、市场、公众提供综合信用信息服务；公司基于原有的肉菜追溯产品，升级打造重要产品追溯管理平台。公司还借用已有行业和成熟解决方案优势，在综合治理、政法系统信息化等领域积极拓展业务，持续完善行业整体解决方案。 2018 年以来，烟草行业经济运行整体上呈现产销协调、结构提升、库存下降、效益增长、市场回暖的良好态势。2019 年全国全国烟草工作会议提出凝心聚力谋发展，积极探索高质量发展道路要求， 推动互联网、 大数据、 人工智能等新技术与烟草行业深度融合， 促进传统烟草优化升级。在烟草行业信息化建设层面，传统信息化供应厂商纷纷加快向云计算、大数据转型，力争占领行业信息化建设高地；新兴互联网厂商借助“互联网+平台”优势，加大向烟草行业渗透力度，进而影响行业信息化走向。在此背景下，公司利用全国省级卷烟营销平台的优势，进一步巩固浪潮在烟草商业市场的优势地位，并在省级卷烟营销平台的基础上，向地市拓展，通过抓核心业务来推进周边应用及大数据落地，实现以营销数据为基础的全行业数据共享。 系统集成业务为公司传统业务，在业务上聚焦地方政府、金融等行业，提供数据中心、指挥中心、网络安全等整体解决方案。 电子商务服务业务为公司新兴业务，相关产品已在供销社及农村电商、跨境电商、外贸综合2018 年年度报告 11 / 144 服务、 电子商务公共服务和大型企业电商等领域得到应用。 公司将按照 “平台+应用” 的整体方案，以大数据为中心带动追溯、商务信用两大应用，通过智慧城市开展商务数据运营，扩展大数据应用。 2018 年，公司多措并举持续加大本地交付中心建设。一方面通过提升本地化支撑能力，巩固本地市场占有，横向拓展业务覆盖，纵向深挖地市线索；另一方面通过提高人员本地化程度，加强本地运维服务能力建设，进一步提升客户满意度。 2018 年，公司不断加快推动募集资金项目的研发和建设，通过打造政府行业云平台，加强技术复用，提升公司“互联网+政务服务” 、警务云等核心产品的市场竞争力；另外，公司持续加大对云计算、大数据、人工智能等新一代技术手段的研发投入，持续提升公司核心技术水平。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年公司实现销售收入 121,252.84 万元，同比下降 6.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,398.57 万元，同比增加 153.85%；每股收益 0.97 元。2018 年末公司资产总额 315,031.77万元，同比增长 8.85%；归属母公司所有者权益 243,736.26 万元，同比增长 13.32%； 公司加权平均净资产收益率 13.72%，同比增长 7.82 个百分点；每股净资产 7.52 元，同比增长 13.32%；资产负债率 22.62%，同比下降 3.05 个百分点。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,212,528,447.70 1,302,152,531.56 -6.88 营业成本 568,903,296.14 689,473,288.75 -17.49 销售费用 110,798,069.64 129,849,877.61 -14.67 管理费用 275,370,221.26 231,588,476.19 18.90 研发费用 303,841,713.66 215,337,056.39 41.10 财务费用 129,179.73 -726,012.40 117.79 经营活动产生的现金流量净额 155,200,482.51 -19,299,999.15 904.15 投资活动产生的现金流量净额 -85,991,260.25 -18,921,797.67 -354.46 筹资活动产生的现金流量净额 -37,331,773.27 -28,770,359.85 -29.76 营业收入较上年同期下降 6.88%，主要系集成领域收入下降所致； 营业成本较上年同期下降 17.49%，主要系分行业业务构成发生变化所致； 销售费用较上年同期下降 14.67%，主要系职工薪酬、业务招待费及会议费下降所致； 管理费用较上年同期增长 18.90%，主要系职工薪酬、资产折旧摊销、市场推广费等增加所致； 研发费用较上年同期增长 41.10%， 主要系募投项目开展中增加的研发投入和资产折旧摊销增加所致； 财务费用较上年同期增长 117.79%，主要系长期应付款摊销所致； 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 904.15%，主要系本期收回前期欠款及采购款支出2018 年年度报告 12 / 144 减少所致； 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 354.46%，主要系本期购买理财产品增加所致； 筹资活动产生的现金流量金额较上年同期下降 29.76%，主要系上期融资租赁款到账所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年营业收入较上年同期减少 8,962.41 万元,下降 6.88%，营业成本较上年同期下降12,057.00 万元，下降 17.49%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 烟草 250,924,589.57 57,486,114.45 77.09 1.98 -13.81 增加4.20个百分点 电子政务 799,229,240.62 367,408,267.63 54.03 4.07 -0.87 增加2.29个百分点 其他行业 150,182,856.39 137,315,698.41 8.57 -45.77 -44.08 减少2.76个百分点 租赁 12,191,761.12 6,693,215.65 45.10 8.55 1.30 增加3.93个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 软件及系统集成 1,200,336,686.58 562,210,080.49 53.16 -7.02 -17.67 增加6.06个百分点 租赁 12,191,761.12 6,693,215.65 45.10 8.55 1.30 增加3.93个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 东部地区 474,045,918.49 154,087,788.32 67.50 -10.32 -30.67 增加9.54个百分点 北部地区 333,832,446.74 192,036,711.79 42.48 -11.08 -20.89 增加7.14个百分点 南部地区 218,070,895.40 127,057,534.50 41.74 0.90 0.94 减少0.02个百分点 西部地区 186,579,187.07 95,721,261.53 48.70 2.51 -2.92 增加2.87个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 13 / 144 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 烟草 外购成本 57,486,114.45 10.10 66,694,395.88 9.67 -13.81 电子政务 外购成本 367,408,267.63 64.58 370,627,635.85 53.76 -0.87 其他行业 外购成本 137,315,698.41 24.14 245,543,990.52 35.61 -44.08 租赁 物业成本 6,693,215.65 1.18 6,607,266.50 0.96 1.30 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 软件及系统集成 外购成本 562,210,080.49 98.82 682,866,022.25 99.04 -17.67 租赁 物业成本 6,693,215.65 1.18 6,607,266.50 0.96 1.30 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 42,343.60 万元，占年度销售总额 34.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 38,309.55 万元，占年度销售总额 31.59 %。 前五名供应商采购额 17,797.79 万元，占年度采购总额 29.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 12,517.49 万元，占年度采购总额 20.45%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 项目 本期 上期 差额 变动率(%） 销售费用 110,798,069.64 129,849,877.61 -19,051,807.97 -14.67 管理费用 275,370,221.26 231,588,476.19 43,781,745.07 18.90 研发费用 303,841,713.66 215,337,056.39 88,504,657.27 41.10 财务费用 129,179.73 -726,012.40 855,192.13 117.79 2018 年年度报告 14 / 144 销售费用较上年同期下降 14.67%，主要系职工薪酬、业务招待费及会议费下降所致； 管理费用较上年同期增长 18.90%，主要系职工薪酬、资产折旧摊销、市场推广费等增加所致； 研发费用较上年同期增长 41.10%， 主要系募投项目开展中增加的研发投入和资产折旧摊销增加所致； 财务费用较上年同期增长 117.79%，主要系长期应付款摊销所致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 303,841,713.66 本期资本化研发投入 82,055,842.17 研发投入合计 385,897,555.83 研发投入总额占营业收入比例（%） 31.83 公司研发人员的数量 903 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 48.06 研发投入资本化的比重（%） 21.26 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 本期 上期 差额 变动率(%） 经营活动产生的现金流量净额 155,200,482.51 -19,299,999.15 174,500,481.66 904.15 投资活动产生的现金流量净额 -85,991,260.25 -18,921,797.67 -67,069,462.58 -354.46 筹资活动产生的现金流量净额 -37,331,773.27 -28,770,359.85 -8,561,413.42 -29.76 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 904.15%，主要系本期收回前期欠款及采购款支出减少所致； 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 354.46%，主要系本期购买理财产品增加所致； 筹资活动产生的现金流量金额较上年同期下降 29.76%，主要系上期融资租赁款到账所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内，联营企业浪潮乐金净利润较上年同期大幅增长，公司之控股子公司山东浪潮通信系统有限公司对浪潮乐金的投资收益较上年同期增长 405.57%，导致公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 153.85%。 2018 年年度报告 15 / 144 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 长期股权投资 724,342,141.99 22.99 325,666,483.63 11.25 122.42 长期待摊费用 4,948,636.99 0.16 1,773,138.85 0.06 179.09 其他非流动资产 16,857,180.00 0.58 -100.00 预收款项 49,456,046.67 1.57 31,194,247.54 1.08 58.54 其他说明 1. 长期股权投资较期初增加 122.42%，主要系浪潮乐金净利润增长导致计提损益调整增加所致； 2. 长期待摊费用较期初增加 179.09%，主要系装修费； 3. 其他非流动资产较期初下降 100%，主要系上期预付固定资产款于本期到货所致； 4. 预收款项较期初增加 58.54%，主要系预收货款未达到确认收入条件所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 期末，公司使用受到限制的资产是其他货币资金及存货。其他货币资金金额为 1,785,142.26元，主要系保函、票据保证金；存货金额为 12,230,769.23 元，主要系公司子公司青岛教育抵押形成。 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 2018 年年度报告 16 / 144 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 报告期末，公司以公允价值计量的金融资产余额 36,951.99 万元，其中本金 36,920.00 万元，主要系国债逆回购。 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出