宇顺电子：2018年年度报告.PDF
深圳市宇顺电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市宇顺电子股份有限公司深圳市宇顺电子股份有限公司 （SHENZHEN SUCCESS ELECTRONICS. CO., LTD.） 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳市宇顺电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人张旸、 主管会计工作负责人王利及会计机构负责人公司负责人张旸、 主管会计工作负责人王利及会计机构负责人( (会计主管人会计主管人员员) )凃剑萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。凃剑萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公本报告中如有涉及公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 由于公司由于公司 2017 年、年、 2018 年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值， 根年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值， 根据深圳证券交易所股据深圳证券交易所股票上市规则第票上市规则第 13.2.1 条第（一）款的规定，公司股票条第（一）款的规定，公司股票交易将在交易将在 2018 年年度报告披露后被实行年年度报告披露后被实行“退市风险警示退市风险警示”特特别处理。此外，公别处理。此外，公司存在市场波动及行业竞争风险、资金风险等，有关风险因素与对策已在本报司存在市场波动及行业竞争风险、资金风险等，有关风险因素与对策已在本报告第四告第四节节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部部分详述，分详述，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳市宇顺电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 29 第六节 股份变动及股东情况 . 57 第七节 优先股相关情况 . 63 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 64 第九节 公司治理 . 72 第十节 公司债券相关情况 . 79 第十一节 财务报告 . 80 第十二节 备查文件目录 . 175 深圳市宇顺电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、宇顺电子 指 深圳市宇顺电子股份有限公司 中植融云 指 中植融云（北京）企业管理有限公司，公司控股股东。曾用名中植融云（北京）投资有限公司。 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司章程/公司章程 指 深圳市宇顺电子股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 深圳市宇顺电子股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中海晟融 指 中海晟融（北京）资本管理有限公司 中植产投 指 中植产业投资有限公司 丰瑞嘉华 指 张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司 清云投资 指 珠海中植产投清云投资合伙企业（有限合伙） 长沙显示 指 长沙市宇顺显示技术有限公司，系公司全资子公司 长沙触控 指 长沙宇顺触控技术有限公司，系公司全资子公司 北京宇顺天合 指 北京宇顺天合管理咨询有限公司，系公司全资子公司 珠海宇顺天合 指 珠海宇顺天合股权投资有限公司，系公司全资子公司 宇顺工业智能 指 深圳市宇顺工业智能科技有限公司，系公司全资子公司 公明分公司 指 深圳市宇顺电子股份有限公司公明分公司 赤壁显示 指 赤壁市宇顺显示技术有限公司，系公司原全资子公司，现已注销。 雅视科技 指 深圳市雅视科技有限公司，系公司原全资子公司 华丽硕丰 指 深圳市华丽硕丰科技有限公司，系公司原全资子公司 金伦光电 指 广东金伦光电科技有限公司，系公司原全资子公司华丽硕丰控股子公司 上海宇苗 指 上海宇苗投资管理有限公司，系公司原持有其 20%股权的参股公司 太仓宇创 指 太仓宇创投资中心（有限合伙） ，系公司原持有 2,850 万元出资份额（对应出资比例为 57%）的合伙企业 太仓泓悦 指 太仓泓悦管理咨询有限公司 深圳联合产权交易所 指 深圳联合产权交易所股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 深圳市宇顺电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 证券法 指 中华人民共和国证券法 TFT 指 Thin Film Transistor 的缩写，指薄膜晶体管，是有源矩阵类型液晶显示器中的一种，目前彩色液晶显示器的主要类型。 TN 指 Twisted Nematic 的缩写，是液晶显示器显示类型的一种，其中液晶在上下基板间的扭曲角度为 90 。 HTN 指 High Twisted Nematic，高扭曲向列型液晶，对比度高，功耗低，驱动电压低，动态驱动性能不够好，但视角比 TN 型的要宽。 STN 指 Super Twisted Nematic 的缩写，是液晶显示器显示类型的一种，其中液晶在上下基板间的扭曲角度一般为 180 -250 。 CSTN 指 Color STN，即可以实现彩色显示的 STN，这是在 TFT 广泛应用之前的一种显示技术。 LCM、模组 指 LCD Module 的缩写，指液晶显示器模组，是将液晶显示器件、连接件、集成电路等结构件等装配在一起的组件。 LCD、液晶面板、面板 指 液晶显示面板（Liquid Crystal Display）的简称，主要起到显示作用，为液晶显示模组重要组成部分。 触摸屏、TP 指 触摸屏，属于信息输入器件，采用触控方式显示，可替代键盘和鼠标。 电容式触摸屏 指 触摸屏的一种类型，具有功耗小、寿命长、多点触发等优点。 液晶 指 一种既具有晶体性质又具有液体性质的高分子物质，是液晶显示器的主要原材料之一。 平板显示 指 指显示屏对角线的长度与整机厚度之比大于 4：1 的显示器件，包括液晶显示、等离子体显示、电致发光显示、真空荧光显示、平板型阴极射线管和发光二极管等。 In-Cell 指 内嵌式结构的触控显示屏，指将触摸屏传感器功能膜层制作在显示面板的下板（如 TFT-LCD 面板的 TFT-Array 基板） 。 On-Cell 指 嵌入式结构的触控显示屏，指将触摸屏传感器功能膜层制作在显示面板的上板（如 TFT-LCD 面板的 CF 基板） 。 Sensor 指 感应器/传感器/感应结构 GFF 指 Glass+Film+Film 的简称，即盖板玻璃+上感应层薄膜+下感应层薄膜，一种外挂式触摸屏技术。 OGS 指 一体化电容式触摸屏，系One Glass Solution的英文缩写，将触摸屏 传感器功能膜层直接制作在盖板玻璃的背面， 一般采用大片制程工艺 （先制作大片 CTP Sensor 面板，再切割成小片，然后进行 CNC 切割、 丝印等类似盖板玻璃（Cover Lens）的制作工艺） 。 GG 指 Glass+Glass 的简称， 即盖板玻璃+感应层玻璃， 一种外挂式触摸屏技术。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 深圳市宇顺电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宇顺电子 股票代码 002289 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市宇顺电子股份有限公司 公司的中文简称 宇顺电子 公司的外文名称（如有） Shenzhen Success Electronics Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） YSDZ 公司的法定代表人 张旸 注册地址 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层 1302 注册地址的邮政编码 518052 办公地址 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层 1302 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡九成 刘芷然 联系地址 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层 1302 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层 1302 电话 0755-86028112 0755-86028112 传真 0755-86028498 0755-86028498 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层 1302 公司董事会办公室 深圳市宇顺电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403007576325280 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司于2004年由深圳市宇顺电子有限公司以整体变更的方式设立登记， 于2009年在深交所上市，控股股东为魏连速先生；2015 年 12 月，魏连速先生与中植融云签署了股份转让协议及表决权委托书 ，并于 2016 年 1 月 14 日办理完毕权益变动的相关手续，公司控股股东由魏连速先生变更为中植融云。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 签字会计师姓名 赵小微、陈虹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 324,317,943.36 400,884,702.27 -19.10% 1,301,227,665.93 归属于上市公司股东的净利润（元） -154,320,452.15 -127,454,061.93 -21.08% 29,854,961.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -153,942,041.00 -124,136,806.18 -24.01% -352,549,667.34 经营活动产生的现金流量净额（元） -40,596,536.22 318,205,591.37 -112.76% -241,571,293.78 基本每股收益（元/股） -0.5506 -0.4548 -21.06% 0.1598 稀释每股收益（元/股） -0.5506 -0.4548 -21.06% 0.1598 加权平均净资产收益率 -39.18% -23.83% -15.35% 5.10% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 599,598,626.90 733,880,740.41 -18.30% 1,386,709,574.14 归属于上市公司股东的净资产（元） 316,739,989.67 471,060,441.82 -32.76% 598,514,503.75 深圳市宇顺电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 74,074,889.64 90,417,319.95 74,163,759.17 85,661,974.60 归属于上市公司股东的净利润 -12,122,254.95 -22,153,966.31 -33,105,682.52 -86,938,548.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,992,692.79 -22,829,108.84 -35,031,599.22 -83,088,640.15 经营活动产生的现金流量净额 -30,732,244.88 -19,203,275.81 23,544,576.55 -14,205,592.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,005,236.29 -19,820,693.81 -78,248,898.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,618,033.14 8,342,680.12 16,091,189.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 200,000.00 20,000,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 910,561.00 深圳市宇顺电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,191,208.00 7,668,718.80 424,705,932.17 少数股东权益影响额（税后） 418,521.86 143,594.08 合计 -378,411.15 -3,317,255.75 382,404,629.11 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市宇顺电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务情况、主要业务情况 公司属于计算机、通信及其他电子设备制造行业，主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组等产品的研发、生产和销售；主要产品涵盖Sensor感应器、电容式触摸屏（GFF/OGS/GG）、LCD（TN/HTN/STN/CSTN/TFT）及对应模组、TFT、INCELLONCELL模组等，广泛应用于通讯终端（智能手机、平板电脑等）、智能POS、智能穿戴、智能家居、车载电子、数码产品、工业控制、医疗电子及其他消费类电子产品等领域。 公司主要从事智能显示模组制造，为智能手机、智能POS、智能穿戴、智能家居、车载电子等制造商提供全方位触控显示一体化解决方案。公司业务垂直覆盖全产业链，一方面能为下游客户提供一站式配套产品以节省成本，另一方面能为客户提供多形态产品，满足客户全方位的产品需求。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2、公司所属行业情况、公司所属行业情况 公司产品的经营模式为以销定产，随着终端应用产品的季节性周期变化，公司主导产品相应产生一定的周期性变化。公司所属行业情况的具体内容详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（一）行业格局和发展趋势”。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司将公司所持有的太仓宇创的 2,850 万元出资份额（对应出资比例为 57%）以人民币 2,850 万元的价格转让给太仓泓悦；将公司所持有的基金管理公司上海宇苗20%股权以人民币 60 万元的价格转让给太仓泓悦。 固定资产 将部分固定资产以人民币 1,910 万元的价格协议出售给公司关联方清云投资。 无形资产 报告期内，公司无形资产未发生重大变化。 在建工程 报告期内，公司在建工程未发生重大变化。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 深圳市宇顺电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 否 公司已建立了触摸屏Sensor、触摸屏模组、液晶显示模组和触控显示一体化模组等产品线，产业链布局较为完善。公司业务垂直覆盖全产业链， 一方面能为下游客户提供一站式配套产品以节省成本， 同时也能进一步提高公司自身产业链把控和产品质量控制能力，可提供多形态产品，具备满足客户全方位产品需求的服务优势。 经过持续不懈的努力，公司通过外部招聘和内部培养，拥有了一批具有丰富行业管理经验的人才，对行业的发展趋势、产品的技术发展方向、市场需求的变化具有深刻的认识，公司已建立现代化的管理体系。 报告期内，公司主要产品为显示模组、触控模组、贴合产品等，公司将持续在显示屏、触摸屏以及外围方面为客户提供产品设计、新产品导入、制造、物流以及技术服务等全方位服务。 深圳市宇顺电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，我国宏观经济景气度下行，经济增速逐季放缓，受国内及国际经济环境发生变化、行业内公司竞争加剧等的影响，对公司业务拓展产生了一定的影响。 报告期内，面对国内外经济形势以及公司所处行业的现状，公司积极应对，及时调整和布局市场策略，以尽量落实经营计划。 1、手机屏方面：智能手机市场继续受到全球经济形势的拖累，加上大规模市场智能手机的普及率越来越高，智能手机出货量再次下滑。报告期内，公司相关产品继续呈下降趋势，已逐步减少此类业务。 2、工控屏方面：因工控屏属于专业显示应用领域，市场需求逐渐扩大，公司与各客户合作较为稳定，但产品利润受上游材料供应不足、原材料涨价及客户降价需求等因素影响有所下滑。 3、随着触摸屏行业的发展越来越深入，扩展的领域越来越广，车载、医疗、智能金融等专业显示应用市场受到重视并快速发展，公司也积极响应客户需求，持续配合客户进行项目研发，加大了此类非消费类电子产品触摸显示方案业务的开拓力度，储备了较多优质项目，但因处于培育期，尚难弥补业绩下滑的影响。 报告期内，公司实现营业收入32,431.79万元，比上年同期减少19.10%；实现归属于上市公司股东的净利润-15,432.05万元，比上年同期减少21.08%。 2019年中国经济仍将面临较大的下行压力，公司将持续关注行业发展态势，在巩固、提升主营业务的同时，进一步推进非消费类电子产品触控显示方案业务，并积极拓展子公司业务，努力改善业绩表现，以实现盈利。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 324,317,943.36 100% 400,884,702.27 100% -19.10% 分行业 计算机、 通信及其他电子设备制造业 324,317,943.36 100.00% 400,884,702.27 100.00% -19.10% 分产品 液晶显示屏及模块 161,205,670.44 49.71% 281,278,216.70 70.17% -42.69% 深圳市宇顺电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 触控显示模组 152,264,066.22 46.95% 80,224,562.77 20.01% 89.80% 盖板玻璃产品 23,571,182.33 5.88% -100.00% 其他业务收入 10,848,206.70 3.34% 15,810,740.47 3.94% -31.39% 分地区 国内 210,430,795.14 64.88% 272,688,925.88 68.02% -22.83% 国外 113,887,148.22 35.12% 128,195,776.39 31.98% -11.16% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 计算机、通信及其他电子设备制造业 313,469,736.66 303,034,174.03 3.33% -18.59% -17.68% -1.08% 分产品 液晶显示屏及模块 161,205,670.44 145,320,455.57 9.85% -42.69% -35.70% -9.80% 触控显示模组 152,264,066.22 157,713,718.46 -3.58% 89.80% 42.47% 34.41% 盖板玻璃产品 -100.00% -100.00% 分地区 国内 199,582,588.44 200,118,276.79 -0.27% -22.30% -25.73% 4.62% 国外 113,887,148.22 102,915,897.24 9.63% -11.16% 4.29% -13.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否）公司实物销售收入是否大于劳务收入大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 液晶显示屏及模块 销售量 PCS 24,543,995 34,134,444 -28.10% 生产量 PCS 24,880,433 33,753,616 -26.29% 库存量 PCS 4,330,021 3,993,583 8.42% 触控显示模组 销售量 PCS 5,131,180 3,319,337 54.58% 生产量 PCS 5,121,021 3,619,433 41.49% 深圳市宇顺电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 库存量 PCS 866,050 876,209 -1.16% 玻璃盖板产品 销售量 PCS 0 3,691,724 -100.00% 生产量 PCS 0 3,348,217 -100.00% 库存量 PCS 0 1,175,890 -100.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 玻璃盖板产品变动的主要原因系公司在2017年将原全资子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司100%股权出售后导致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机、通讯及其他电子设备制造业 直接材料 178,600,710.74 58.94% 223,074,804.32 60.60% -19.94% 计算机、通讯及其他电子设备制造业 直接人工 55,402,679.78 18.28% 57,135,759.78 15.52% -3.03% 计算机、通讯及其他电子设备制造业 制造费用 69,030,783.51 22.78% 87,900,039.18 23.88% -21.47% 计算机、通讯及其他电子设备制造业 合计 303,034,174.03 100.00% 368,110,603.28 100.00% -17.68% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 液晶显示屏及模块 直接材料 75,923,342.95 25.06% 148,146,694.35 40.25% -48.75% 液晶显示屏及模块 直接人工 36,062,580.84 11.90% 40,042,278.82 10.88% -9.94% 液晶显示屏及模块 制造费用 33,334,531.78 11.00% 37,823,068.14 10.27% -11.87% 触控显示模组 直接材料 102,677,367.79 33.88% 64,585,697.41 17.55% 58.98% 触控显示模组 直接人工 19,340,098.94 6.38% 10,053,813.16 2.73% 92.37% 触控显示模组 制造费用 35,696,251.73 11.78% 36,062,322.40 9.80% -1.02% 玻璃盖板产品 直接材料 10,342,412.56 2.81% -100.00% 玻璃盖板产品 直接人工 7,039,667.80 1.91% -100.00% 深圳市宇顺电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 玻璃盖板产品 制造费用 14,014,648.64 3.80% -100.00% 计算机、通讯及其他电子设备制造业 合计 303,034,174.03 100.00% 368,110,603.28 100.00% -17.68% 说明：无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与上年度财务报告相比， 本期纳入合并报表范围的主体较上期增加1户， 是2018年5月24日新设全资子公司珠海宇顺天合股权投资有限公司，注册资本为1,000万元，公司持股比例为90%，公司全资子公司北京宇顺天合持股10%。 本期减少合并报表范围的主体1户， 是2018年4月19日经工商行政管理局准予注销的全资子公司赤壁市宇顺显示技术有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供）主要销售客户和主要供应商情况应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 117,433,866.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.21% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 45,390,112.31 14.00% 2 第二名 30,820,609.89 9.50% 3 第三名 15,776,833.43 4.86% 4 第四名 12,990,001.08 4.01% 5 第五名 12,456,309.99 3.84% 合计 - 117,433,866.70 36.21% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 48,560,239.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.59% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 深圳市宇顺电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 11,637,436.46 5.89% 2 第二名 11,099,825.00 5.62% 3 第三名 9,850,679.24 4.99% 4 第四名 8,721,146.54 4.42% 5 第五名 7,251,151.80 3.67% 合计 - 48,560,239.04 24.59% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,583,543.87 15,332,052.77 -11.40% 管理费用 48,617,669.51 57,754,462.36 -15.82% 合并范围发生变化， 2017 年 12 月将全资子公司华丽硕丰 100%股权对外出售。 财务费用 12,572,731.55 28,625,853.53 -56.08% 主要系融资规模下降。 研发费用 20,242,021.21 17,913,863.09 13.00% 合计 95,015,966.14 119,626,231.75 -20.57% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 随着触摸屏行业的发展，扩展的领域越来越广，车载、医疗、智能金融等专业显示应用市场受到重视并快速发展，公司也积极响应客户需求，持续配合客户进行项目研发，加大了此类非消费类电子产品触摸显示方案业务的开拓力度。本年度，公司研发费用较上年同期增加13%。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 323 364 -11.26% 研发人员数量占比 27.19% 25.94% 1.25% 研发投入金额（元） 20,242,021.21 17,913,863.09 13.00% 研发投入占营业收入比例 6.24% 4.47% 1.77% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 深圳市宇顺电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 332,711,766.16 736,240,737.96 -54.81% 经营活动现金流出小计 373,308,302.38 418,035,146.59 -10.70% 经营活动产生的现金流量净额 -40,596,536.22 318,205,591.37 -112.76% 投资活动现金流入小计 55,516,750.00 10,408,232.20 433.39% 投资活动现金流出小计 7,842,372.28 5,624,816.15 39.42% 投资活动产生的现金流量净额 47,674,377.72 4,783,416.05 896.66% 筹资活动现金流入小计 124,521,500.97 275,735,310.92 -54.84% 筹资活动现金流出小计 112,147,214.73 834,096,921.49 -86.55% 筹资活动产生的现金流量净额 12,374,286.24 -558,361,610.57 102.22% 现金及现金等价物净增加额 19,452,127.74 -235,372,603.15 108.26% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少35,880.21万元，主要原因系2016年出售原全资子公司雅视科技100%股权而形成的债权债务，按约定在上期回款。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,289.1万元， 主要原因系在本报告期将公司持有的产业并购基金太仓宇创2,850万元出资份额及持有的基金管理公司上海宇苗20%股权对外转让，收回投资成本及收益合计2,910.00万元；报告期内，公司将部分固定资产以人民币1,910万元的价格协议出售给清云投资，相关款项已于报告期内收到。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了57,073.59万元， 主要原因系上期归还珠海中植医疗产业投资有限公司的借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 详细请见“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“68 现金流量表补充资料”。 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 200,000.00 -0.13% 本报告期， 公司将公司持有的产业并购基金太仓宇创 2,850 万元出资份额及持有的基金管理公司上海宇苗 20%股权对外转让后，取得收益 20 万元。 否 深圳市宇顺电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 资产减值 63,744,983.94 -41.38% 报告期内， 公司依据企业会计准则计提存货跌价准备、固定资产减值、应收款项坏账准备。 否 营业外收入 1,706,282.23 -1.11% 主要原因是公司全资子公司长沙显示收到房产税减免款。 否 营业外支出 3,680,013.78 -2.39% 主要原因是资产报废及品质扣款。 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 96,297,696.81 16.06% 74,049,975.67 10.09% 5.97% 应收账款 80,666,011.27 13.45% 68,342,617.32 9.31% 4.14% 存货 49,631,403.85 8.28% 53,788,537.88 7.33% 0.95% 固定资产 298,862,154.20 49.84% 369,094,786.82 50.29% -0.45% 在建工程 5,097,073.29 0.85% 5,596,838.63 0.76% 0.09% 短期借款 80,000,000.00 13.34% 50,000,000.00 6.81% 6.53% 长期借款 41,500,000.00 6.92% 50,260,000.00 6.85% 0.07% 2、以公允价值计量的资
