淮北矿业：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 200 公司代码：600985 公司简称：淮北矿业 淮北矿业控股股份有限公司淮北矿业控股股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 200 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人孙方孙方、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张其广张其广及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）童宏兵童宏兵声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所出具的会审字20191744号审计报告确认，2018年公司净利润为3,947,164,878.43元，其中归属于母公司所有者的净利润为3,549,309,194.46元，截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为2,216,506,317.10元。 公司拟以2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，每10股派发现金股利5元（含税），预计将派发现金股利1,086,206,117.50元。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 报告期内，公司重大资产重组事项实施完成，公司主营业务由工业炸药、工业雷管的生产与销售、爆破工程服务以及矿山开采，发展为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售，为突出公司主营业务，公司名称由“安徽雷鸣科化股份有限公司”变更为“淮北矿业控股股份有限公司”，证券简称由“雷鸣科化”变更为“淮北矿业”，证券代码“600985”保持不变。 2018 年年度报告 3 / 200 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节第九节 公司治理公司治理 . 63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 66 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 200 2018 年年度报告 4 / 200 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 淮北矿业控股股份有限公司章程 公司、本公司、淮北矿业 指 淮北矿业控股股份有限公司，股票代码：600985 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人 淮北矿业集团 指 淮北矿业（集团）有限责任公司，系公司控股股东 淮矿股份 指 淮北矿业股份有限公司，系本公司全资子公司 雷鸣科化 指 安徽雷鸣科化有限责任公司，系本公司全资子公司 淮北工科 指 淮北工科检测检验有限公司，系淮矿股份全资子公司 工程建设公司 指 淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司，系淮矿股份全资子公司 信盛国际 指 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司，系淮矿股份全资子公司 淮矿售电 指 淮北矿业售电有限公司，系淮矿股份全资子公司 淮矿能源物资 指 淮北矿业集团（天津）能源物资贸易有限公司，系淮矿股份全资子公司 杨柳煤业 指 淮北杨柳煤业有限公司，系淮矿股份全资子公司 商洛秦威 指 商洛秦威化工有限责任公司，系雷鸣科化全资子公司 雷鸣矿业 指 安徽雷鸣矿业有限责任公司，系雷鸣科化全资子公司 雷鸣西部 指 湖南雷鸣西部民爆有限公司，系雷鸣科化全资子公司 宿州雷鸣 指 宿州市雷鸣民爆器材有限公司，系雷鸣科化全资子公司 安徽亳州煤业 指 安徽省亳州煤业有限公司，系淮矿股份控股子公司 临涣水务 指 临涣水务股份有限公司，系淮矿股份控股子公司 煤联工贸 指 淮北矿业煤联工贸有限公司，系淮矿股份控股子公司 大榭能源 指 淮北矿业集团大榭能源化工有限公司，系淮矿股份控股子公司 上海金意 指 上海金意电子商务有限公司，系淮矿股份控股子公司 淮矿投资 指 淮北矿业集团投资有限公司，系淮矿股份控股子公司 青东煤业 指 淮北青东煤业有限公司，系淮矿股份控股子公司 相城能源 指 淮北矿业集团相城能源有限公司，系淮矿股份控股子公司 神源煤化工 指 安徽神源煤化工有限公司，系淮矿股份控股子公司 庆阳能源 指 淮北矿业庆阳能源有限公司，系淮矿股份控股子公司 临涣焦化 指 临涣焦化股份有限公司，系杨柳煤业控股子公司 涣城发电 指 淮北涣城发电有限公司，系杨柳煤业控股子公司 本次重大资产重组 指 发行股份及支付现金购买淮矿股份 100%股份并募集配套资金 华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 国元证券 指 国元证券股份有限公司 2018 年年度报告 5 / 200 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 淮北矿业控股股份有限公司 公司的中文简称 淮北矿业 公司的外文名称 Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 hbky 公司的法定代表人 孙方 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱丹 蒋莅琳 联系地址 安徽省淮北市人民中路276号 安徽省淮北市人民中路276号 电话 0561-4952999 0561-4956563 传真 0561-4954707 0561-4954707 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省淮北市人民中路276号 公司注册地址的邮政编码 235000 公司办公地址 安徽省淮北市人民中路276号 公司办公地址的邮政编码 235000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券日报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 淮北矿业 600985 雷鸣科化 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜城门外大街22号外经贸大厦 2018 年年度报告 6 / 200 签字会计师姓名 熊明峰、郭凯、钱明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路18号国际金融中心A座 签字的保荐代表人姓名 王凯、胡伟 持续督导的期间 2017 年 4 月 24 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路18号国际金融中心A座 签字的财务顾问主办人姓名 何光行、袁大钧、胡永舜 持续督导的期间 2018 年 8 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 54,687,226,527.65 49,904,956,105.75 956,501,182.81 9.58 42,347,033,500.66 835,854,094.85 归属于上市公司股东的净利润 3,549,309,194.46 2,883,652,485.11 118,892,403.53 23.08 444,434,489.35 90,062,230.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,265,741,797.81 107,253,843.52 107,871,665.17 1,080.14 79,633,018.42 78,825,171.65 经营活动产生的现金流量净额 8,320,036,839.31 5,400,982,278.12 142,375,878.21 54.05 7,610,549,265.47 223,100,626.17 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 17,020,291,456.74 14,441,091,049.27 1,743,340,766.28 17.86 11,073,933,494.38 1,239,376,975.91 总资产 58,956,649,339.25 59,251,746,004.00 2,418,891,174.71 -0.5 59,807,815,675.95 2,093,255,458.04 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 1.68 1.37 0.41 22.63 0.21 0.34 稀释每股收益（元股） - - - - - - 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.20 0.37 0.37 224.32 0.30 0.30 加权平均净资产收益率（%） 24.13 25.63 7.93 减少1.5个百分点 4.22 7.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.81 7.19 7.19 增加7.62个百分点 6.88 6.88 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2018 年年度报告 7 / 200 适用 不适用 2018 年 8 月，本公司完成收购淮北矿业股份有限公司 100%股权，本报告内所涉及的 2016 年度和 2017 年度各项会计数据和财务指标， 均是按照“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行追溯调整后的数据。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 17,015,747,365.19 14,596,361,457.55 13,215,896,330.09 9,859,221,374.82 归属于上市公司股东的净利润 884,710,703.46 755,177,841.70 823,386,658.53 1,086,033,990.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,307,938.18 59,368,601.50 257,378,595.81 936,686,662.32 经营活动产生的现金流量净额 1,162,917,091.18 2,448,574,071.30 1,605,450,774.50 3,103,094,902.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年 8 月， 本公司完成收购淮北矿业股份有限公司 100%股权， 本表数据均已按照“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行追溯调整。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -14,591,292.61 -331,176.16 -1,034,276.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 361,970,900.76 其中：去产能财政 补 助 资 金70,565,787.00 元；安全改造、安全示范工程、安全生产预防及7,512,659.97 2,641,129.18 2018 年年度报告 8 / 200 应急等财政补助263,728,114.50元；税费 返还13,062,339.98元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 3,519.88 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 3,361,195.86 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 3,383,157.14 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,323,132,273.67 3,231,464,245.54 268,815,997.31 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,716,169.46 1,430,854.59 725,412.72 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16,693,453.38 4,418,981.75 12,130,915.99 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,680,669.53 2,137,330.47 -1,971,110.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 少数股东权益影响额 -333,601,203.83 -468,075,282.07 83,609,857.00 2018 年年度报告 9 / 200 所得税影响额 16,183,412.35 -2,162,492.38 -116,454.02 合计 2,283,567,396.65 2,776,398,641.59 364,801,470.93 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事主要业务情况说明 报告期内，本公司完成了发行股份及支付现金购买淮矿股份 100%股份的重大资产重组事宜。重组前， 公司主要业务为工业炸药、 工业雷管的生产与销售、 爆破工程服务以及矿山开采等业务；重组后，淮矿股份资产注入本公司，公司主要业务变更成为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。 1、煤炭业务 煤炭产品根据用途主要分为炼焦精煤、动力煤。炼焦精煤主要用于钢铁、焦化等行业；动力煤主要为发电用煤、建材用煤、一般工业锅炉用煤、生活用煤、冶金过程中的烧结和高炉喷吹用煤等；此外还有少量天然焦、煤层气等，品种丰富，可供炼焦、高炉喷吹、气化、液化、化工、发电、建材、各种锅炉等工业及民用用途。 2、煤化工业务 煤化工产品主要以焦炭为主，具有低硫、冷热强度高的特点，产品质量优良，主要用于钢铁行业；其余煤化工产品有甲醇、粗苯、硫铵、焦油、精苯等，主要用于化工行业。 （二）经营模式 1、煤炭业务 （1）采购模式 原材料实行集中采购，由公司统一开展计划、采购、仓储、调拨、配送等业务。采购方式分为招标采购、竞争性比价采购和单一来源采购三种方式。 （2）生产模式 公司每年编制年度生产计划提纲，各生产矿（厂）按照提纲要求编制生产计划，通过对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标和生产进度安排等进行综合分析，形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划，汇总工作计划并上报公司审查，各矿（厂）按照公司审批下达的总体生产计划组织生产。 （3）销售模式 煤炭销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行，客户主要为直接消费企业。同时根据严控资金风险的原则，建立了规范的客户信用评定和管理制度，根据客户信用等级设置相应的信用额度。 （4）运输模式 采取铁路直达、铁水联运和公路运输等多种运输形式，其中以铁路运输方式为主。公司为中国铁路总公司大客户成员，铁路运输能力具有有效保障。 2018 年年度报告 10 / 200 矿区内部各矿厂储、装、运系统完备，铁路专用线路管理完善，运输效率较高。铁路运输处负责专用线内各生产矿厂的产品、物资材料以及部分社会运量的运输管理。 2、煤化工业务 （1）采购模式 采购模式主要有两种，分别为招标采购和比价采购，对于大宗物资采用招标采购模式，一般商品采用比价采购模式。 （2）生产模式 公司根据当期煤化工产品的销售合同、库存量及其他相关因素，按年度、季度、月度进行编制生产计划，生产部根据生产计划组织生产。 （3）销售模式 煤化工产品主要以焦化产品为主，销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行，根据客户具体订单确定各月销售量，客户类型主要为华东地区的大型国有钢铁企业，煤化工产品销售价格在参考周边焦化企业的价格以及行业网站报价的基础上，结合自身产品质量，与客户协商达成结算价格。 （三）行业周期性特点 煤炭行业是受宏观经济影响的典型周期性行业，煤炭开采行业与宏观经济周期、下游钢铁行业、火电行业，以及建材行业、化工行业等行业的周期性密切相关。近年来，受宏观经济下行压力加大，国家能源结构调整，低碳环保政策约束，新兴能源崛起等多重因素影响，煤炭市场供需关系失衡，市场需求萎缩。特别是由于下游的电力、建材、钢铁、化工等关联行业煤炭需求减少，煤炭产业进入需求增速放缓期、 产能过剩和库存消化期、 环境制约强化期、 结构调整攻坚期的 “四期并存”发展阶段。煤化工行业属于周期性行业，近年来受行业产能过剩和下游钢铁行业等周期性波动的影响，产品价格及行业利润波动较大。 （四）公司所处行业情况说明 公司煤炭核定产能 3,605 万吨/年，焦炭核定产能 440 万吨/年；现拥有生产矿井 17 对，动力煤选煤厂 5 座，入洗能力 1,020 万吨/年；炼焦煤选煤厂 4 座，入洗能力 2,900 万吨/年。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司以发行股份及支付现金方式购买淮北矿业股份有限公司 100%股权，标的资产作价 2,091,610.75 万元。2018 年 8 月 2 日，标的资产完成过户手续。公司营业收入和资产规模都大幅增加，本报告内所涉及的上年同期财务数据和各项财务指标，均是按照“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行了追溯调整。 期末其他主要资产变化情况，详见本报告第四节：经营情况讨论与分析之“（三）资产、负债情况分析”。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、煤种及煤质优势 公司为淮北矿区最大的煤炭生产企业，煤种齐全、煤质优良、资源储量雄厚。拥有焦煤、肥煤、瘦煤、1/3 焦煤、贫煤、气煤等主要煤种，其中焦煤、肥煤、瘦煤等炼焦煤的储量约占公司煤炭总储量的 70%以上；煤质具有低硫，特低磷，中等挥发分，中等中高发热量，粘结性强，结焦性良好的特点，所产煤炭产品含硫量低，磷、砷、氯等有害元素含量极少。 2、区域及运输优势 2018 年年度报告 11 / 200 公司地处华东腹地，靠近经济发达的长三角地区，区域内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达，经济发展速度和煤炭需求量、调入量均居全国前列。公司作为华东地区主要煤炭生产企业之一，区域竞争优势突出。 煤炭产品主要通过铁路对外运输，公司拥有内部铁路专用线。同时公司为铁路公司大客户成员，运力得到有效保障。产品运输便捷、运输成本低，具有较强的竞争优势。 3、煤炭洗选工艺优势 公司依托炼焦煤资源禀赋优势，大力发展煤炭洗选深加工，加工洗选能力居煤炭行业前列。公司现有炼焦煤选煤厂 4 座，其中年入洗能力达 1,600 万吨的临涣选煤厂（综合性选煤厂）处理能力位于国内前列。各炼焦煤选煤厂技术水平居行业前列。领先的炼焦煤洗选工艺能够提高炼焦精煤产率，增加精煤产量，稳定产品质量，为公司实施精煤战略提供了有力保障。 4、人才与技术优势 公司生产矿井地质条件复杂，部分矿井存在煤与瓦斯突出的情况，但多年来公司安全生产工作卓有成效，这主要得益于有一支能够在复杂地质条件下进行安全高效开采的经验丰富的管理团队及技术人才队伍，拥有复杂条件煤层综合机械化开采等大量的核心技术，并健全了安全生产管理制度与措施。公司在复杂地质条件下从事煤矿建设、安全高效生产的人才、技术优势和管理经验，是公司持续安全高效生产的坚实保障，有利于提高煤炭资源获取能力，实现快速发展。 5、品牌及客户优势 依托煤种禀赋优势，公司形成了以炼焦精煤为主、动力煤为辅的产品战略，着力打造精煤知名品牌。公司拥有“九神”牌冶金用焦精煤、“青龙山”牌冶金焦用瘦精煤等安徽省名牌产品，在煤炭产品市场中具有较高的市场认可度，具有一定的品牌优势。 公司在长期的经营过程中稳固了一批资质优良、忠诚度较高的客户，并通过签订中长期煤炭购销协议的方式着力打造核心客户群，形成了独特、稳定的客户梯队。 良好的品牌形象和稳定的客户资源使公司的销售市场得到了保障，为公司进一步扩大生产能力，以及提高市场占有率打下坚实的基础。 6、上下游产业一体化优势 公司利用自身资源优势，已形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭冶炼及煤化工产品加工、煤泥矸石发电为一体的煤炭综合利用产业链条。依靠产业链优势，公司可以充分发挥现有煤炭深加工和综合利用的产业结构优势，提高资源有效利用的附加值和盈利能力，避免了单一产品存在的市场风险。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调，锐意进取，攻坚克难， 做了大量艰苦细致、 卓有成效的工作， 企业发展稳中精进、 稳中向好。 截至 2018 年底，公司总资产 589.57 亿元，同比减少 0.5%；归属于上市公司股东的净资产 170.2 亿元，同比增加17.86%； 全年实现营业收入546.87亿元， 同比增加9.58%； 利润总额44.16亿元， 同比增加13.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 35.49 亿元；每股收益 1.68 元。 一是完成重大资产重组。通过发行股份及支付现金的方式收购淮北矿业股份有限公司 100%股权，完成重大资产重组上市。上市公司股本、资产总额、营业收入、盈利能力等发生质的变化，企业抗风险和可持续发展能力显著增强。 二是全力以赴保安全。始终坚持“生命至高无上、安全永远第一、责任重于泰山”，设置安全管理“三十条红线”“四条禁令”，切实以“三铁”精神抓安全，以严细实精作风保安全。持续推进体系建设，扎实开展“双达标”会战，5 对矿井通过国家一级安全生产标准化煤矿验收。2018 年年度报告 12 / 200 强推瓦斯抽采“四化”，开展防火会战，制定并严格落实水害治理“五条铁规”，坚决做到先治灾达标后掘采。 深入开展百日安全会战， 确保特殊时段安全。 扎实推进供电提升运输、 采掘顶板、安全培训等专项整治，着力补齐短板，确保安全生产。 三是综合施策提双效。强推采掘提效，全年综采月单产、煤巷月单进、岩巷月单进同比均有提高。主打精煤战略，大力实施产选销运一体化，狠抓选煤“五降一提”，精煤产量、产率、筛混煤灰分等均取得较好效果。强推非煤创效，非煤产业整体盈利水平创历史新高，特别是化工板块发展势头强劲。强推融资“两降一调”，大力调整负债结构，推进依法维权，强化内部审计，切实维护企业利益。 四是旗帜鲜明抓创新。对非煤子公司全面实行负面清单管理，充分放权搞活，有效激发了发展活力。实施“大部门、大科区、大车间、大工种”四大改革，矿井、选煤厂、铁运处等生产工种大幅优化。建成并成功运行杨柳智能化采煤工作面，完成临涣选煤厂、涡北选煤厂等智能化改造项目，煤炭智能化采选实现历史性突破。全力攻克制约煤矿安全生产难题，芦岭矿煤顶下复合支护工艺成功实施， 桃园矿大倾角综采工作面成功开采， 综采安拆安全高效一体化技术全面推广，综采工作面安全高效过断层、硬岩掘进、大坡度岩巷综掘等技术实现突破；综采工作面定向长钻孔替代高位钻孔抽采瓦斯技术成功推广。 五是坚定不移促转型。巩固提升煤炭产业，大力推进“四化三减”，综采、综掘机械化程度分别达到 100%、92%；袁一矿、杨柳矿安全改建工程基本完成；加快发展化工产业，临涣焦化与临涣化工完成股权整合；继续做大爆破工程，进军石灰石矿山资源开发，开辟新的经济增长点。全面履行国企环保责任，狠抓环境保护治理，矿区生态环境持续改善。 六是全心全意惠民生。坚持发展成果与职工共享，努力做到效益增工资增。加快推进装备升级，严控超时延点作业，加强劳动保护和职业病防治，减轻职工劳动强度，保障职工身心健康。深入推进物业后勤标准化管理，坚持开展“两堂一舍”季度督查，不断改善职工生活条件。开展困难职工精准帮扶， 实施 “两节” 送温暖、 金秋助学等活动， 积极救助贫困职工。 深入推进矿 （厂）务公开，常态化开展劳动用工和薪酬分配“两个专项整治”，严厉打击克扣截留、分配不公，切实维护职工合法权益。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年， 公司实现营业收入 546.87 亿元， 与上年同期相比增长 9.58%； 利润总额 44.16 亿元，与上年同期相比增长 13.99%；归属于上市公司股东的净利润 35.49 亿元，与上年同期相比增长23.08%。 报告期内生产原煤 2800.77 万吨，与上年同期相比下降 4.71%；生产商品煤 2332.86 万吨，与上年同期相比下降 4.79%；销售商品煤 2047.48 万吨，综合售价 686.76 元/吨。 报告期内生产焦炭 380.22 万吨，与上年同期相比上升 29.06%；生产甲醇 33.84 万吨，与上年同期相比上升 66.21%；销售焦炭 386.41 万吨，平均销售价格 1936.59 元/吨；销售甲醇 33.89万吨，平均销售价格 2491.74 元/吨。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 54,687,226,527.65 49,904,956,105.75 9.58 营业成本 43,560,371,483.88 39,243,083,445.48 11.00 销售费用 278,122,108.96 260,917,578.05 6.59 管理费用 3,419,023,180.40 2,819,991,832.99 21.24 2018 年年度报告 13 / 200 研发费用 1,323,599,079.50 856,458,855.33 54.54 财务费用 1,390,508,337.21 1,539,253,153.25 -9.66 经营活动产生的现金流量净额 8,320,036,839.31 5,400,982,278.12 54.05 投资活动产生的现金流量净额 -2,214,341,168.80 -467,370,441.57 -373.79 筹资活动产生的现金流量净额 -5,503,974,693.44 -3,803,413,405.55 -44.71 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报 告 期 内 ， 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 23,231,525,371.03 元 ， 其 中 煤 炭 业 务 收 入14,105,228,252.50 元、煤化工业务收入 9,126,297,118.53 元。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 煤炭采选业 14,105,228,252.50 8,454,068,833.73 40.06 -8.77 -1.60 减少 4.38 个百分点 煤化工行业 9,126,297,118.53 4,634,468,431.03 49.22 51.56 45.32 增加 2.18 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 煤炭产品 14,105,228,252.50 8,454,068,833.73 40.06 -8.77 -1.60 减少 4.38 个百分点 煤化工产品 9,126,297,118.53 4,634,468,431.03 49.22 51.56 45.32 增加 2.18 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 23,231,525,371.03 13,088,537,264.76 43.66 8.14 11.11 减少 1.51 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 煤化工产品收入增加的原因是：1、2017 年子公司安徽临涣化工有限责任公司的生产装置处于生产调试阶段，产量较低，2018 年该装置均为全年生产，产量提升；2、受焦炭市场环境影响，2018 年度焦炭价格出现较大幅度提升。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 商品煤 2,332.86 万吨 2,047.48 万吨 123.28 万吨 -4.79 -11.37 -17.74 焦炭 380.22 万吨 386.41 万吨 18.99 万吨 29.06 35.51 -24.61 产销量情况说明 2018 年年度报告 14 / 200 焦炭产销量增幅较大的主要原因：安徽临涣化工有限责任公司（该公司已被子公司临涣焦化股份有限公司吸收合并， 详见公司于 2018 年 12 月 1 日刊登在上交所网站()的 关于子公司完成吸收合并的公告）的生产装置处于生产调试阶段，产量较低。2018 年该装置均为全年生产。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 煤炭采选 煤炭 8,454,068,833.73 19.41 8,591,136,337.77 21.89 -1.6 煤化工 煤化工 4,634,468,431.03 10.64 3,189,114,584.51 8.13 45.32 商品贸易 商品贸易 27,878,732,717.72 64.00 25,195,597,367.80 64.20 10.65 其他 其他 2,593,101,501.40 5.95 2,267,235,155.40 5.78 14.37 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 煤炭采选 煤炭 8,454,068,833.73 19.41 8,591,136,337.77 21.89 -1.6 煤化工 煤化工 4,634,468,431.03 10.64 3,189,114,584.51 8.13 45.32 商品贸易 商品贸易 27,878,732,717.72 64.00 25,195,597,367.80 64.20 10.65 其他 其他 2,593,101,501.40 5.95 2,267,235,155.40 5.78 14.37 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 727,911.25 万元，占年度销售总额 13.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 73,501.07 万元，占年度销售总额 1.34%。 公司前五名客户销售情况 单位：万元 客户名称 销售额 是否关联方 占年度销售总额比例（%） 客户 A 497,403.47 否 9.10 客户 B 73,501.07 是 1.34 客户 C 57,594.25 否 1.05 客户 D 51,767.37 否 0.95 客户 E 47,645.09 否 0.87 合 计 727,911.25 - 13.31 前五名