楚天科技：2018年年度报告.PDF
楚天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 楚天科技股份有限公司楚天科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019019 2019 年年 03 月月 楚天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李英姿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李英姿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业绩、净利润下滑风险。公司的客户群集中在医药行业，医药行业的发、业绩、净利润下滑风险。公司的客户群集中在医药行业，医药行业的发展已进入了换挡期。如果公司不能有效利用自身的资本、品牌、技术与质量、展已进入了换挡期。如果公司不能有效利用自身的资本、品牌、技术与质量、管理等优势拓宽产品系列，增加品种，延伸产业链，将会直接影响公司的经营管理等优势拓宽产品系列，增加品种，延伸产业链，将会直接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的风险。业绩并带来收益下滑的风险。 同时，由于制药装备行业竞争加剧，毛利率空间同时，由于制药装备行业竞争加剧，毛利率空间不断压缩，可能带来净利润的下降。不断压缩，可能带来净利润的下降。 2、商誉减值的风险。公司于、商誉减值的风险。公司于 2015 年完成了对楚天华通的收购，形成了一年完成了对楚天华通的收购，形成了一定金额的商定金额的商誉，誉，2018 年经过减值测试减少了部分当期利润。根据企业会计准年经过减值测试减少了部分当期利润。根据企业会计准则规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。则规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。如果楚天华通未来经营状况不能持续向上，则存在商誉减值的风险，将直接减如果楚天华通未来经营状况不能持续向上，则存在商誉减值的风险，将直接减少上市公司的当期利润。少上市公司的当期利润。 3、并购德国、并购德国 Romaco 公司的整合风险。公司的整合风险。2017 年年 6 月月 30 日完成了收购世界日完成了收购世界一流制药装备企业德国一流制药装备企业德国 Romaco，并购之后可能存在由于财务管理、客户管理、，并购之后可能存在由于财务管理、客户管理、资源管理、企业文化等方面融合达不到预期整合目标的风险。大股东承诺在交资源管理、企业文化等方面融合达不到预期整合目标的风险。大股东承诺在交楚天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 割完成后割完成后 30 个月内将个月内将 Romaco 并入上市公司，可能由于整合达不到预期目标，并入上市公司，可能由于整合达不到预期目标，完成不了并表上市公司的风险。完成不了并表上市公司的风险。 4、业绩承诺补偿款，可能不能及时收回的风险。根据中审众环会计师事务、业绩承诺补偿款，可能不能及时收回的风险。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的楚天华通医药设备有限公司审计报告 （众环湘审所（特殊普通合伙）出具的楚天华通医药设备有限公司审计报告 （众环湘审字（字（2018）0039 号） ，楚天华通号） ，楚天华通 2017 年度业绩未实现。根据业绩承诺与补偿年度业绩未实现。根据业绩承诺与补偿协议第协议第 2.1 条、条、2.2 条、条、2.3 条规定，马庆华、马力平、马拓选择以现金方式进条规定，马庆华、马力平、马拓选择以现金方式进行补偿， 因承诺的业绩未实现导致应补偿的现金金额为人民币行补偿， 因承诺的业绩未实现导致应补偿的现金金额为人民币 47,219,204.73 元。元。业绩补偿义务人承诺于业绩补偿义务人承诺于 2018 年度内实缴到位。截至年度内实缴到位。截至 2018 年年 12 月月 30 日，公司日，公司尚未收到上述补偿款尚未收到上述补偿款。 5、公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险。随着外延、公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险。随着外延式扩张并购项目的增加，公司的规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生式扩张并购项目的增加，公司的规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作方面对公司提出了更高的要求。尽管公司已经建产管理、市场开拓和资本运作方面对公司提出了更高的要求。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，能满足经营规立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，能满足经营规模发展的需要，并且在管理、技术开发等方面储备了数量较多的人才，但是如模发展的需要，并且在管理、技术开发等方面储备了数量较多的人才，但是如果使用不当，无法调动其积极性和创造性，不能优胜劣汰，不能及时补充，将果使用不当，无法调动其积极性和创造性，不能优胜劣汰，不能及时补充，将影响公司的运营能力和发展动力。影响公司的运营能力和发展动力。 6、新产品研发费用快速增加的风险。为实现公司的战略目标、新产品研发费用快速增加的风险。为实现公司的战略目标，公司快速扩，公司快速扩大了研发人员队伍，同时加大了新产品的开发力度，这将使得研发费用快速增大了研发人员队伍，同时加大了新产品的开发力度，这将使得研发费用快速增加。如果新产品开发失败，或新产品销售滞后，将会影响公司的经营业绩，造加。如果新产品开发失败，或新产品销售滞后，将会影响公司的经营业绩，造成利润的下滑。成利润的下滑。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 473,647,891 股股为基数，为基数，楚天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.22 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 楚天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 8 第三节 公司业务概要 . 12 第四节 经营情况讨论与分析 . 16 第五节 重要事项 . 31 第六节 股份变动及股东情况 . 54 第七节 优先股相关情况 . 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 63 第九节 公司治理 . 71 第十节 公司债券相关情况 . 77 第十一节 财务报告 . 78 第十二节 备查文件目录 . 199 楚天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 楚天科技、公司、本公司 指 楚天科技股份有限公司 楚天投资 指 长沙楚天投资集团有限公司，原用名称长沙楚天投资有限公司 楚天华通 指 楚天华通医药设备有限公司 楚天飞云 指 楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 楚天机器人 指 楚天智能机器人（长沙）有限公司 楚天资管 指 楚天资产管理（长沙）有限公司 Romaco 指 Romaco Holding GmbH 四川医药设计院 指 四川省医药设计院有限公司 保荐机构/国金证券 指 国金证券股份有限公司 会计事务所/中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问/湖南启元 指 湖南启元律师事务所 公司章程 指 楚天科技股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 楚天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 FDA 指 Food and Drug Administration 的简称，指美国食品和药物管理局 WHO 指 World Health Organization 的简称，指世界卫生组织 安瓿瓶 指 拉丁文 ampulla 的译音，一种可熔封的硬质玻璃容器，用以盛装小容量注射药品，常用的有直颈和曲颈两种。 安瓿瓶联动线 指 安瓿瓶洗、烘、灌、封联动生产线，一般由安瓿超声波清洗机、隧道式灭菌干燥机、安瓿灌封机等组成。 西林瓶、抗生素瓶 指 一种用胶塞封口的小瓶子，一般为玻璃材质，瓶颈部较细，瓶颈以下粗细一致，瓶口略粗于瓶颈，略细于瓶身。一般用做盛装小容量注射药品（水针剂、粉针剂、冻干粉针剂） 西林瓶联动线 指 西林瓶洗、烘、灌、封联动生产线，也称抗生素瓶联动线，一般由西林瓶超声波清洗机、隧道式灭菌干燥机、西林瓶灌装加塞机、西林瓶轧盖机等组成 口服液联动线 指 口服液瓶洗、烘、灌、封联动生产线，一般由口服液瓶超声波清洗机、隧道式灭菌干燥机、口服液瓶灌轧机等组成 大输液 指 大容量注射剂，我国医药行业五大类重要制剂之一，是区别于小针剂的输液产品，是静脉给药的一种剂型，在临床上应用广泛 大输液联动线 指 生产大输液产品的联动灌装生产线，一般包括玻璃瓶大输液联动线、非 PVC 膜软袋大输液联动线、塑料瓶大输液联动线 楚天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 EPC 指 制药装备整体解决方案 在手订单 指 未来须履行、处于正常状态的销售合同（包括未开始履行的销售合同以及正在履行但尚未履行完毕的销售合同） 楚天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 楚天科技 股票代码 300358 公司的中文名称 楚天科技股份有限公司 公司的中文简称 楚天科技 公司的外文名称（如有） Truking Technology Limited 公司的外文名称缩写（如有） Truking 公司的法定代表人 唐岳 注册地址 宁乡县玉潭镇新康路 1 号 注册地址的邮政编码 410600 办公地址 宁乡县玉潭镇新康路 1 号 办公地址的邮政编码 410600 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周飞跃 黄玉婷 联系地址 宁乡县玉潭镇新康路 1 号 宁乡县玉潭镇新康路 1 号 电话 0731-87938220 0731-87938220 传真 0731-87938211 0731-87938211 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 （巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 楚天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域相遇北栋 13 楼 签字会计师姓名 胡兵、胡芍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 郑玥祥、尹百宽 2016 年 9 月 2日-2019 年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,631,790,560.65 1,280,416,134.34 27.44% 975,042,976.02 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,314,859.70 160,396,188.14 -74.24% 120,063,832.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,667,714.74 114,264,699.74 -84.54% 107,967,385.65 经营活动产生的现金流量净额（元） 204,379,285.11 160,032,607.09 27.71% -29,939,979.84 基本每股收益（元/股） 0.09 0.37 -75.68% 0.28 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.36 -75.00% 0.27 加权平均净资产收益率 1.85% 9.13% -7.28% 7.67% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 4,160,493,617.28 3,955,484,694.34 5.18% 2,884,439,984.76 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,357,336,461.08 2,318,724,501.39 1.67% 1,648,162,712.34 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 249,699,824.77 518,599,113.65 379,540,396.81 483,951,225.42 归属于上市公司股东的净利润 25,715,714.21 25,987,286.24 13,582,670.57 -23,970,811.32 楚天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,442,326.01 20,869,460.55 10,498,072.41 -39,142,144.23 经营活动产生的现金流量净额 -53,600,864.31 135,846,514.91 -5,284,505.95 127,418,140.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -816,379.18 -1,804,920.86 -658,415.92 处置固定资产利得 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,513,005.29 10,104,337.48 14,577,271.67 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 11,702,644.64 债务重组损益 -82,051.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 229,348.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 920,258.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -507,422.05 45,497,354.93 -662,619.68 捐赠等支出 减：所得税影响额 1,160,059.06 7,894,631.15 2,080,048.19 少数股东权益影响额（税后） 2,593.08 楚天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 合计 23,647,144.96 46,131,488.40 12,096,446.77 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 楚天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务范围 公司主营业务为制药装备的研发、设计、生产、销售和服务。已利用自动化与信息化技术成功研制了部分智能医药生产机器人及其生产线，正向打造医药工业4.0智慧工厂整体解决方案的EPC服务商转型。自成立以来，公司一直致力于为制药企业提供专业化、个性化的制药装备解决方案。公司是国内领先的制药装备制造商，是我国替代进口制药装备产品的代表企业，报告期内水剂类制药装备产销量居国内行业前列。 全资子公司楚天华通是一家专业从事纯蒸汽发生器、多效蒸馏水机、纯化水制备系统等产品的研发、制造的制药装备生产企业，其主要服务对象是制药公司、医药工程设计公司、化妆品生产企业、高端食品饮料生产企业等。楚天华通开发的热压式蒸馏水机，经客户使用验证反响很好，将会迎来销量的快速增长。经过多年的技术创新和市场开拓，在客户中的市场认知度和信誉度较高，华通品牌受到客户的认可，并已发展成为国内领先的制药用水设备制造企业。 全资子公司四川医药设计院从事医药工程设计服务，属于专业技术服务行业。主要从事医药行业（生化、生物药、化学原料药、中成药、药物制剂、医疗器械）工程设计及资质范围内的相应工程前期咨询、项目管理和认证咨询服务。公司自成立至今承接了工程设计咨询等项目千余项， 积累了丰富的工程设计咨询及项目管理经验， 在四川及周边地区的工程设计咨询市场具有较高的市场占有率，被四川省建委列为全省十七家大、中型设计单位之一，被四川省人民政府评为“勘察设计单位20强”之一，公司现为中国医药工程设计协会副会长单位，在全国同行中享有较高的知名度和美誉度。 控股子公司楚天机器人从事医药医疗机器人的研发、生产、销售与服务等。承担国家发改委和国开基金支持项目：年产300台套高端生物智能装备及医疗机器人建设，国家工信部智能制造新模式应用项目等等。 控股子公司楚天飞云经营范围：系列全自动硬胶囊充填机，系列药用高纯度制氮机、系列药品抛光机、自动真空上料系统等产品制造、销售。 （二）公司的主要产品及用途 1）安瓿洗烘灌封联动线、西林瓶洗烘灌封联动线、西林瓶粉针洗烘灌封联动线、口服液瓶洗烘灌封联动线、卡式瓶洗烘灌封联动线、预灌封生产线为小容量剂成套生产设备，主要用于制药厂制剂车间小容量注射剂、西林瓶水针剂、冻干粉针剂、口服液瓶或者其他小剂量溶液的生产过程，包括注射剂、水针剂、粉针剂、口服液等包装容器的制备及清洗、预热、烘干灭菌、去热源、冷却、灌装、 理盖、扎盖等；2）塑瓶洗烘灌封联动线主要用于制药、食品行业等塑料容器的无菌包装；3）、玻瓶大输液联动线、软袋大输液联动线等主要用于制药厂玻瓶大容量注射剂、非PVC膜软袋大输液的生产过程；4）自动灯检机检漏一体机主要用于制药厂安瓿瓶水针剂、西林瓶水针剂、西林瓶冻干粉针剂产品的可见异物检测与封口缺陷检测，以及导电液体产品经封口后的泄漏性检查；5）机器人后包装线主要用于药品、化妆品及食品等各类物品灌装封口完成后的包装，包括自动完成灯检、贴标、制托、入托、装盒、裹包、装箱、捆扎、码垛等；6）冻干机及进出料系统主要用于生物制品、化学制品、瓶冻（冻干注射剂）、盘冻（原料药）、天然药物、热敏性药物、抗菌素、口服冻干片剂等制药领域，实现冻干过程，达到干燥目的；7）胶塞（铝盖）清洗机主要用于制药厂胶塞（铝盖）的清洗与灭菌；7）配液系统按照客户个性化需求设计，由理念先进的团队和专业的制造、现场施工、验证团队实施，符合新版GMP等要求，提供化学制药领域和制造制药领域产品；8）制药用水系统主要包括纯化水制备装置、注射水制备装置、纯蒸汽制备装置、水分配系统等；9）灭菌柜主要用于医院供应室、手术室、制药厂、实验室、科研单位等对物品进行消毒灭菌使用；10）隔离系统主要应用于有毒或高致敏性的API产品的称量、配料、成品包装、取样等操作，除了提供对操作者的保护，也提供对产品和操作过程的保护；11）压片机。 （三）经营、销售模式 楚天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 公司的销售模式：公司设国内业务部和国际业务部，分别负责国内、国际两个市场的销售业务。国内销售采用直接面对终端客户销售的模式， 国际销售主要是采取直接面对终端客户的销售方式和通过代理推介销售相结合的模式， 公司逐步形成了国内、国际两大市场并驾齐驱的销售体系。 公司自成立以来一直致力于为制药企业提供专业化、个性化的制药装备解决方案，是国内领先的制药装备制造商，是我国替代进口制药装备产品的代表企业， 报告期内水剂类制药装备产销量居国内行业前列。 全资子公司楚天华通经过多年的技术创新和市场开拓，在客户中的市场认知度和信誉度较高，华通品牌受到客户的认可，并已发展成为国内领先的制药用水设备制造企业。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期内无重大变化。 固定资产 报告期末较年初增加 12,662.20 万元，增长 20.28%，主要系楚天机器人在建项目公租房、部分后包装线工业机器人项目、智能仓储物流系统项目等完工转固、新增机器和办公设备所致。 无形资产 本报告期内无重大变化。 在建工程 主要系楚天机器人在建项目完工转固所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司核心竞争力是公司多方面优势的综合体现，报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、丰富的产品种类 公司产品主要系为制药厂提供智能医药设备及整体解决方案，公司现有产品包括涵盖“一纵”的水剂药品生产的厂房设计、医用水设备、配液工程及设备、分装设备、冻干设备、智能检测设备、智能包装设备、智能仓储物流；公司现有：智能分装系列产品、冻干及进出料系统系列产品、制药流体工艺系统系列产品、制药用水系列产品、智能检测系列产品、智能机器人后包线系列产品、智能仓储物流系统、隔离器系列、灭菌柜系列产品和电子化GMP及MES管理系统等十一个大的产品系列。“一横”包括水剂药物设备、固体制剂设备、部分粉剂药物设备；同时，还能提供设计、规划、工程管理和GMP验证、认证等服务，是行业内最具竞争力的整体解决方案提供商。 除上述已上市产品外，公司推出了高端定位的，生物制药装备，已形成了订单，未来将成为新的利润增长点。公司正在加大在研项目的产业化推进，将极大的丰富公司的产品种类，进一步增强公司产品的竞争实力。 2、稳固的市场地位及优良的品牌优势 公司专业、专注于制药装备行业，将近20年来一直深耕行业创新发展。楚天的客户2000多家，已基本覆盖水剂类药物生楚天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 产企业，中国医药工业百强企业中，90%已与楚天开展合作。国际市场局面逐步打开，楚天产品已出口到全球40多个国家和地区，客户主要分布在印度、日、韩、东南亚、东欧、南美等。 3、高标准的产品质量管理体系 楚天拥有行业内领先的生产加工系统和管理体系， 核心零部件大部分均为自制， 控制产品质量。 2017年， 跟德国ROMACO展开合作以来，积极进行生产质量提升的管理变革和技术对接，学习德国的先进生产、工艺、管理体系等，促进了公司产品工艺的台阶式进步。2019年，“质量”将成为公司生产发展的主题，将通过学习、对标优秀的制造企业，进一步推动公司产品质量管理体系的变革升级。 4、稳定的管理团队 公司核心管理团队均拥有丰富的制药装备行业经验，管理团队结构稳定、风格稳健、战略目标统一，能够制定高效的适应市场变化及符合公司实际情况的发展战略，能保证公司生产经营政策的持续稳定。研发团队，具有较强的持续技术创新的能力，能够推动产品不断升级。营销队伍，专业、营销经验兼备，市场开拓能力强，能够及时把握行业动态和市场变化。同时，还具备优良的研发、生产、销售“后勤”保障队伍，进一步巩固和提升了公司的综合竞争优势。 5、领先的研发实力 楚天科技企业技术中心是国家五部委认定的国家级企业技术中心，已组建院士专家工作站，并获得国家科技进步奖。截止2018年12月31日，共提出2769项中国专利申请，授权专利1609项（其中发明专利304项，实用新型专利1235项，外观设计专利70项）。另提出25件PCT国际专利申请，其中2018年新增发明专利22项，明细如下： 类型类型 申申 请请 号号 申请日申请日 发明创造名称发明创造名称 公告日公告日 申请人申请人 发明 201310417127.9 13-9-13 自动灯检机异物检测装置 18-4-27 楚天科技 发明 201310734909.5 13-12-27 用于自动进料冻干机的温度监控装置及安放定位方法 18-2-27 楚天科技 发明 201410517745.5 14-9-30 一种灯检装置及双灯检机 18-4-17 楚天科技 发明 201410551415.8 14-10-17 半自动离合装置 18-6-29 楚天科技 发明 201410580698.9 14-10-27 一种冻干制剂输料控制方法及系统 18-5-29 楚天科技 发明 201410825169.0 14-12-27 一种冻干机进料方法 18-8-21 楚天科技 发明 201410841614.2 14-12-30 制袋线上的字符视觉检测方法、系统及制袋线 18-10-26 楚天科技 发明 201410841462.6 14-12-30 用于调节隧道灭菌烘干机层流区域风压的控制方法及系统 18-6-12 楚天科技 发明 201510248182.9 15-5-15 一种法兰密封装置及脉动真空灭菌柜 18-8-21 楚天科技 发明 201510663681.4 15-10-15 一种板层可升降可倾斜的冻干机 18-3-9 楚天科技 发明 201510730007.3 15-11-2 一种集瓶分段输瓶装置、输瓶系统及方法 18-2-2 楚天科技 发明 201510876677.6 15-12-3 一种瓶体激光检测方法 18-8-21 楚天科技 发明 201510985547.6 15-12-25 灭菌物流系统及灭菌物流方法 18-9-7 楚天科技 发明 201511011572.0 15-12-30 具有在线清洗灭菌功能的原料药冻干机进出料系统 18-8-21 楚天科技 发明 201511014201.8 15-12-31 一种装盒机器人的下料装置 18-1-9 楚天科技 发明 201610042734.5 16-1-22 一种用于冻干机的药粉粉碎装置 18-10-23 楚天科技 发明 201610078818.4 16-2-4 一种上瓶装置及瓶体输送系统 18-8-14 楚天科技、浙江惠迪森药业楚天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 有限公司 发明 201610226813.1 16-4-13 一种灌轧一体机、药品生产线及药品生产方法 18-1-12 楚天科技 发明 201610776158.7 16-8-31 一种输送方法 18-8-21 楚天科技 发明 201610777797.5 16-8-31 一种智能拆包系统 18-10-12 楚天科技 发明 201610777839.5 16-8-31 智能拆包系统 18-10-12 楚天科技 发明 2017118384（俄罗斯） 15-7-20 用于检测瓶塞密封性的方法 18-10-11 楚天科技 楚天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，宏观经济环境和医药行业的外部环境发生了诸多变化，中美贸易升级，资本市场动荡低迷。一方面，随着人口老龄化进程加快，人民日益提升的健康需求逐步得到释放。另一方面，在国务院机构改革的背景下，国家医疗体制改革进一步深化，总量控制、带量采购等政策的实施，给医药行业带来了诸多挑战。同时，2018年爆发的“疫苗事件”将人们的眼光进一步聚焦，激发了大家对药品安全生产的广泛讨论。制药装备行业竞争形势进一步白热化，毛利空间不断压缩。作为医药行业的设备提供商，楚天科技始终坚持“将楚天打造成全球医药装备行业领军企业之一”的战略目标，为制药行业提供智能医药装备及其整体解决方案。面对复杂的宏观经济环境、竞争日趋激烈的装备行业，对我公司的市场拓展能力、产品质量提升、技术发展创新等方面提出了更高的要求。 报告期内，受制药装备行业竞争影响，公司实现营业收入163,179.06万元，比上年同期增长27.44%；实现归属于上市公司股东净利润4,131.49万元，比上年同期下降74.24%；扣除非经常性损益的净利润1,766.77万元，比去年同期下降84.54%。 （一）研发方面 1、 加强新产品开发，促进老产品智能化优化升级。报告期内继续开展技术智能化升级和新产品开发，加强前沿技术突破，加大研发技术储备及开发力度。报告期内，主要包括了研发传感技术、视觉识别与工业相机技术、人工智能与医药工业4.0技术等前沿技术突破。 2、公司推出了高端定位的，安瓿灭菌物流自动化线、生物制药装备、X射线异物自动检测机等，进一步拓宽了产品系列，且已形成了订单，未来将成为新的增长点。完成泡罩机、装盒机、吸管机、装箱机标准化，未来可实现批量生产。 3、继续保持营业收入10%左右的研发投入，保障公司未来的发展活力。 （二）营销方面 1、报告期内，公司通过参与或组织行业会议、学术研讨会等方式直接与行业专家等进行沟通交流，掌握市场实际需求和国际前沿技术发展方向。加强营销队伍建设，通过人才引进不断充实和壮大营销队伍；针对产品特点、市场特点，进一步提高市场组织能力。 2、参与口服固体制剂工艺及检查指南撰写及高校教材参编；成功申请公司为中国药科大学培训基地；举办3次展会、10场赞助式行业技术交流、组织8场药监和2场客户培训。 3、无菌制剂机器人自动化生产线被确定为国家第三批单项冠军产品，口服液产品线整体解决方案，已形成垄断优势。安瓿瓶线、西林瓶线、隔离器产品线继续保持行业领头地位，稳固而不动摇。2018年年末在手订单比上年末在手订单增加13.96%。 （三）生产制造 1、楚天拥有行业内领先的生产加工系统和管理保障体系，2017年，跟德国ROMACO展开合作以来，进行了生产质量提升的管理变革和技术对接，学习德国的先进生产、工艺、管理体系等，促进了公司产品工艺的台阶式进步。2019年，“质量”将成为公司生产发展的主题，将通过学习、对标优秀的制造企业，进一步推动公司产品质量管理体系的变革升级。 2、公司入选中国“智能制造系统解决方案供应商”名单。 （四）公司荣誉 报告期内，公司荣获“国家科学技术进步二等奖”，工业和信息化部颁发的“第三批制造业单项冠军企业”、“智能制造系统解决方案供应商”，“湖南省认定技术创新标杆企业”。 （五）公司治理 报告期内，公司继续严格按照创业板股票上市规则、创业板上市公司规范运作指引、公司章程及各项制度规范运作，不断健全、完善内控制度和公司治理结构，提升公司治理水平；同时继续加强内部风险控制建设，提高风险防范的意识和能力，为公司的稳步发展奠定基础。 楚天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 1、公司积极实施“一纵一横一平台”战略部署。报告期内，子公司经营状况良好，楚天华通、四川设计院实现的合计营业收入占公司总收入的比为30.17%。 2、报告期内，公司致力于提供医药装备智能制造系统解决方案，产品结构已基本完成从单机或联动线为主向提供医药装备整体解决方案、制药整厂项目工程总承包（EPC）和医药智慧工厂的转变，其中冻干制剂整体解决方案营业收入金额58,356.78万元，较上年增长94.52%。 3、报告期内营业收入增长，归属于上市公司普通股股东的扣非净利润下降的主要原因如下： （1）2018年度，公司为应对行业景气度下降导致制药装备行业整体下滑以及持续激烈的市场竞争，更加注重产品质量和服务的提升，引进德国先进技术和工艺，不断优化现有产品的结构及配置，产品成本提高，毛利率有所下降。同时，随着收入的增长，应收账款有所增加，致使坏账计提准备较上年增加934.71万元。 （2）公司在报告期内进一步加大对新产品、新技术的研发投入，与德国Romaco形成技术互联互通平台，报告期内研发投入大幅增长，致使研发费用较上年增加6,031.67万元，增长71.56%。 （3） 公司在报告期内， 随着销售收入的增长， 销售人员的人工薪酬、 差旅费、 包装材料费和预提质保金较上年增加3,289.35万元，致使销售费用较上年增长22.05%。 （4）报告期内，对下属子公司楚天华通计提2,936.63万元商誉减值。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,631,790,560.65 100% 1,280,416,134.34 100% 27.44% 楚天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 分行业 制药装备行业 1,627,311,914.69 99.73% 1,277,739,341.77 99.79% 27.36% 其他 4,478,645.96 0.27% 2,676,792.57 0.21% 67.31% 分产品 安瓿洗烘灌封联动线 86,196,155.47 5.28% 64,469,471.84 5.04% 33.70% 西林瓶洗烘灌封联动线 90,377,043.46 5.54% 44,610,586.88 3.48% 102.59% 口服液瓶洗烘灌封联动线 48,787,444.18 2.99% 95,968,867.51 7.50% -49.16% 大输液联动线 21,989,225.91 1.35% 21,941,959.88 1.71% 0.22% 单机 65,405,021.37 1.35% 39,675,993.23 3.10% 64.85% 全自动灯检机 62,644,628.23 3.84% 46,918,719.93 3.66% 33.52% 冻干制剂生产整体解决方案 583,567,767.40 35.76% 299,996,435.12 23.43% 94.52% 冻干系列 4
