_ST大唐：2018年年度报告.PDF
2018 年年度报告 1 / 203 公司代码：600198 公司简称：*ST 大唐 大唐电信科技股份有限公司大唐电信科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 203 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人黄志勤黄志勤、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人欧阳国玉欧阳国玉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘连刘连花花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司无利润分配及公积金转增股本预案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 203 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 59 第九节第九节 公司治理公司治理 . 66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 68 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 203 2018 年年度报告 4 / 203 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/上市公司/大唐电信 指 大唐电信科技股份有限公司 中国信科 指 中国信息通信科技集团有限公司 电信科研院/电信科学技术研究院 指 电信科学技术研究院有限公司 大唐控股 指 大唐电信科技产业控股有限公司 大唐微电子 指 大唐微电子技术有限公司 大唐软件 指 大唐软件技术股份有限公司 西安大唐 指 西安大唐电信有限公司 终端设备 指 大唐终端设备有限公司 成都信息 指 大唐电信（成都）信息技术有限公司 联芯科技 指 联芯科技有限公司 江苏安防 指 江苏安防科技有限公司 大唐半导体 指 大唐半导体设计有限公司 大唐恩智浦 指 大唐恩智浦半导体有限公司 广州要玩/要玩娱乐/广州要玩娱乐网络技术有限公司 指 广州要玩娱乐网络技术股份有限公司 终端技术 指 大唐终端技术有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 大唐电信科技股份有限公司 公司的中文简称 大唐电信 公司的外文名称 DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DATANG TELECOM 公司的法定代表人 黄志勤 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋昆 张瑾 联系地址 北京市海淀区永嘉北路6号 北京市海淀区永嘉北路6号 电话 0086-10-58919172 0086-10-58919172 传真 0086-10-58919173 0086-10-58919173 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区永嘉北路6号 2018 年年度报告 5 / 203 公司注册地址的邮政编码 100094 公司办公地址 北京市海淀区永嘉北路6号 公司办公地址的邮政编码 100094 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区永嘉北路6号董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 *ST大唐 600198 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 17-20 层 签字会计师姓名 张军书、修军 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签字的财务顾问主办人姓名 彭凯、刘爱亮 持续督导的期间 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 27 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 2,416,499,963.41 4,347,688,462.20 -44.42 7,229,672,814.11 归属于上市公司股东的净利润 579,595,909.10 -2,648,699,683.69 不适用 -1,775,623,467.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,112,817,218.20 -3,033,138,696.84 不适用 -1,873,317,974.33 经营活动产生的现金流量净额 194,257,470.54 -39,763,217.15 不适用 738,600,651.94 2018 年年度报告 6 / 203 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 201,050,940.91 -382,241,589.85 不适用 2,291,750,823.50 总资产 7,390,437,516.64 8,728,051,514.48 -15.33 11,993,854,518.71 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.6571 -3.0027 不适用 -2.0129 稀释每股收益（元股） 0.6571 -3.0027 不适用 -2.0129 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -1.2615 -3.4385 不适用 -2.1237 加权平均净资产收益率（%） 见说明 -277.7686 不适用 -55.8108 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 见说明 -318.0846 不适用 -58.8815 说明： 公司 2018 年末净资产实现转正，但由于公司2018年度的加权平均净资产为负数，故不计算加权平均净资产收益率。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 564,826,592.24 565,289,977.98 440,757,455.91 845,625,937.28 归属于上市公司股东的净利润 -153,138,926.35 -212,789,885.64 618,248,470.38 327,276,250.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -210,915,082.44 -228,011,432.75 -336,991,363.41 -336,899,339.60 经营活动产生的现金流量净额 -73,607,685.62 298,887,511.62 211,921,857.53 -242,944,212.99 2018 年年度报告 7 / 203 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 678,835,900.06 289,235,859.86 2,383,552.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 55,633,385.21 95,377,147.46 110,206,441.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 18,317,858.83 15,170,664.19 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 954,696,774.39 委托他人投资或管理资产的损益 721,940.63 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2018 年年度报告 8 / 203 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 45,000.00 1,087,124.39 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,455,294.69 2,830,442.30 3,124,291.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -970,251.76 少数股东权益影响额 -12,916,411.60 -14,031,289.20 -10,353,432.02 所得税影响额 -4,654,674.28 -5,230,935.85 -7,418,036.01 合计 1,692,413,127.30 384,439,013.15 97,694,506.70 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2018 年，公司坚持瘦身健体、提质增效，积极推进业务结构优化。在综合研判内外部形势的基础上，进一步聚焦行业市场，以安全为特色，布局芯片、终端、网络与服务等信息通信产业链关键环节，提供相关产品和解决方案，为进一步实现公司中长期可持续发展夯实基础。 在集成电路设计领域，公司的经营模式是通过自主设计研发为客户提供芯片产品。公司业务涵盖可信识别芯片、汽车电子芯片、融合通信芯片、移动通信芯片等方向。可信识别芯片业务面向公安、社保、金融、城市管理、交通等行业客户提供二代身份证芯片和模块、社保卡芯片和模块、金融支付芯片、指纹传感器和指纹算法芯片、读卡器芯片、终端安全芯片等。汽车电子芯片业务主要从事车灯调节器芯片和电池管理系统芯片的研发和销售。融合通信芯片业务面向无人机市场、工业控制市场等方向，为行业客户提供终端芯片、通信模组及解决方案。公司集成电路设计业务的上游是芯片制造和封装测试厂商，下游是智能卡及终端产品制造厂商。 集成电路产业国产化趋势为国内集成电路厂商带来新的发展机遇。消费类终端芯片市场技术和产品更迭迅速，竞争激烈。行业类芯片具有较高的门槛，市场格局相对平稳，蕴含较大机遇，公司在该领域部分细分市场具有一定的竞争优势。 在终端设计领域，公司主要业务包括行业终端和特种终端。行业终端业务面向公安、城管、铁路、机场、安监等行业，提供专用终端产品和应用平台。特种终端业务主要提供特种通讯终端产品和解决方案。 随着 4G/5G 通讯技术发展以及行业客户对公共安全管理持续重视，行业终端和特种终端市场需求不断增加， 技术门槛不断提升， 同时毛利率相对较高， 公司在此业务领域有较大的发展空间。 在网络与服务领域，公司主要业务包括行业信息化、信息安全、电信运营支撑、智慧城市、IT 分销、网络游戏等。行业信息化业务重点面向交通、教育、水利、能源等领域，提供行业应用软件、高速公路信息化方案、教育信息化系统集成、城市水务解决方案集成等，并可提供无线接入设备。信息安全业务面向互联网和 IDC 安全的网络提供检测产品和解决方案。电信运营支撑业务面向电信运营商市场提供电信运营支撑系统（OSS/BSS），含软件开发和工程实施维护，以及运2018 年年度报告 9 / 203 营商网络的时频同步系统与设备。 智慧城市业务主要面向城市管理、 电子政务， 提供从咨询设计、软件开发、系统集成到建设运营的完整解决方案。IT 分销业务为行业客户提供服务器、存储器与其配套增值服务。游戏业务包括手游产品和页游产品。 网络与服务领域关联的市场规模巨大，随着移动通信网络基础设施的完善，大数据、云计算等技术的成熟，行业信息化领域业务升级需求增加，信息安全要素凸显，市场机遇较大。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、 行业地位优势 面向物联网、车联网、智慧政务等领域，公司的集成电路设计业务、终端设计业务、网络与服务业务正处于向行业市场全面转型的产业结构调整期。公司积极拓展行业应用，积累了众多行业研发与案例实施经验，整体交付能力较强。 在集成电路设计领域，公司在可信识别芯片领域保持国内领先地位，在汽车电子芯片细分领域拥有领先的技术和产品，在通信芯片领域无人机芯片大量应用于国内外市场龙头产品，在支撑信息通信与信息安全发展方面发挥了积极作用。 在终端设计领域，公司聚焦于细分行业和运营商市场，推出具备较强竞争力的产品，行业终端位居国内前列，实现了业务的稳定发展，在多个行业市场的占有率有了明显提高。 在网络与服务领域，公司积极推动产品创新、硬件体系化建设及行业应用，在相关标准化组织拥有席位， 牵头研制了部分国际、 国内相关标准， 具有较好的软件能力成熟度和项目管理水平。 2、 品牌与资质优势 公司经历二十年的发展，建立和积累了品牌和资质等方面的优势。公司在信息通信领域拥有众多合作密切的伙伴，参与了多项国际国内标准的制定，具有较强的品牌影响力。公司拥有国家计算机信息系统集成壹级资质、国家涉密计算机信息系统集成甲级资质、安防工程企业壹级资质等众多优质资质，保障了公司在行业市场的领先优势。 3、 面临的挑战和不足 公司研发的投入产出效率还需进一步提升。 在金融 IC 卡芯片市场， 国外厂商仍占据市场主导地位的竞争格局短期内难以改变，价格竞争有加剧趋势；汽车电子芯片研发周期长，新产品还需大量投入；行业通信市场技术的升级换代，对产业提出更高要求；在行业信息化市场，公司现有的业务方向较为分散，业务规模效应不够明显，需要调整和改进运营模式。 综上所述，公司目前处于产业调整转型时期，研发投入产生的效益还需要一段时间来体现。公司通过聚焦主业、瘦身健体提质增效等有效措施，使得公司整体毛利状况、资产质量均有所好转，产业结构更趋合理，风险管控进一步加强，为可持续发展夯实了基础。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司面对日益严峻的外部环境，通过优化产业结构、聚焦主业等措施继续推进转型升级，公司全年实现营业收入 24.16 亿元，毛利率同比增长 5.44 个百分点；另外公司严控并压降“两金”规模，应收账款较年初下降 13.67%，存货较年初下降 29.64%，经营质量有所改善。 在集成电路设计领域， 金融社保卡芯片市场占有率超过 50%， 三代社保卡芯片开始试点商用；二代身份证芯片出货稳定，市场占有率超过 25%；SAM 芯片销售量同比增长 66%；可信识别芯片销售量同比增长 54%；车灯调节器芯片市场占有率保持第一。 2018 年年度报告 10 / 203 在终端设计领域，市场结构调整成效显现，行业终端销售量同比增长，其中面向垂直行业出货量同比增长 33%，特种终端销售实现突破。 在网络与服务领域，信息安全业务收入及毛利额取得突破性增长；BOSS 业务积极推动微创新及产品云化战略，成功实施陕西省电信云化集成订单管理系统；智慧城市业务的高速公路交通大数据应用解决方案成功入选工信部大数据优秀案例，河北高速大数据平台二期项目成功实施；高速公路信息化业务增长明显，毛利额同比增长 24%；城市管廊业务形成突破，石家庄汇明路管廊和长春空港项目已签约； 行业通信设备业务在信息化领域实现突破， 中标海上风电通信系统项目；专网通信设备业务成功入围公安部警用产品选型；网络游戏业务打造了轻度、回合制、挂机类的H5 游戏。 2018 年公司在转型发展过程中仍然存在问题和不足，公司产品的盈利能力有限，缺乏新增长点，市场规划能力、市场销售能力需进一步提升。在集成电路设计领域，金融 IC 卡芯片与竞争对手相比仍有差距，可信识别芯片尚未形成规模，汽车电子芯片的新产品研发尚未完成；在终端设计领域，特种终端尚未形成规模，仍然需要持续投入；在网络与服务领域，智慧城市业务还需强基固本， 运营商业务及其他行业应用增长乏力。 对于缺乏市场竞争力的产品线仍需产业结构调整。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年公司实现营业收入 24.16 亿元，归属母公司所有者的净利润 5.80 亿元，具体财务指标分析如下： ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,416,499,963.41 4,347,688,462.20 -44.42 营业成本 1,804,581,997.39 3,483,517,515.56 -48.20 销售费用 203,154,386.47 239,168,924.85 -15.06 管理费用 688,440,521.28 678,287,496.38 1.50 研发费用 145,077,558.86 516,117,591.13 -71.89 财务费用 270,449,308.68 270,226,176.18 0.08 经营活动产生的现金流量净额 194,257,470.54 -39,763,217.15 不适用 投资活动产生的现金流量净额 1,339,770,105.33 83,756,440.26 1,499.60 筹资活动产生的现金流量净额 -1,780,915,479.75 -452,369,010.87 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 集成电路设计 1,091,610,313.16 709,821,061.84 34.97 -4.89 6.34 减少6.87 个百分点 2018 年年度报告 11 / 203 终端设计 212,144,681.34 189,933,438.65 10.47 -86.91 -87.69 增加5.73 个百分点 网络与服务 1,099,732,245.04 896,349,856.89 18.49 -29.53 -28.83 减少0.80 个百分点 合计合计 2,403,487,239.542,403,487,239.54 1,796,104,357.381,796,104,357.38 25.2725.27 - -44.4744.47 - -48.2448.24 增加增加5.445.44 个个百分点百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 北部地区 1,398,771,215.64 1,039,114,582.94 25.71 -32.49 -36.20 增加4.31 个百分点 南部地区 536,295,165.67 333,323,630.66 37.85 -59.88 -66.06 增加11.33 个百分点 其他地区 468,420,858.23 423,666,143.78 9.55 -49.06 -50.70 增加3.01 个百分点 总计总计 2,403,487,239.542,403,487,239.54 1,796,104,357.381,796,104,357.38 25.2725.27 - -44.4744.47 - -48.2448.24 增加增加5.445.44 个个百分点百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减 （%） 库存量比上年增减 （%） 安全芯片与解决方案 25,504 万元 52,106 万元 9,677 万元 4% 4% -26% 汽车电子与工业芯片 5,658 万元 9,437 万元 845 万元 4% 4% 114% 行业终端芯片和解决方案 39,263 万元 45,878 万元 10,984 万元 22% 2% -6% 融合通信芯片和解决方案 11,079 万元 12,248 万元 378 万元 -61% -65% -11% 行业终端及应用平台 7,243 万元 9,062 万元 3,243 万元 -27% -14% -70% 高速公路机电产品和解决方案 24,999 万元 29,958 万元 6,669 万元 17% 44% -31% 智慧城市产品和解决方案 6,751 万元 7,003 万元 4,450 万元 -72% -76% -35% 2018 年年度报告 12 / 203 运营商产品和解决方案 14,989 万元 19,775 万元 4,407 万元 113% 70% -16% 产销量情况说明 生产量和销售量等较去年变化较大的说明： （1）汽车电子与工业芯片 库存量同比增加主要原因：针对特定产品，有计划备货。 （2）融合通信芯片和解决方案 产销规模、库存量同比减少主要原因：因公司业务调整，导致产销规模减少。 （3）行业终端及应用平台 产销规模、库存量同比减少主要原因：产品线调整，聚焦行业终端。 （4）高速公路机电产品和解决方案 产销规模同比增加主要原因：2018 年中标合同额较 2017 年有增幅，收入同比增加。 （5）智慧城市产品和解决方案 产销规模、 库存量同比减少主要原因： 2018 年进行业务调整， 聚焦自主产品， 业务规模下降，库存相应减少。 （6）运营商产品和解决方案 产销规模同比增加主要原因：2018 年信息安全业务同比增长。 注：因公司业务方向较多，产品形态各异，无法统一数量单位，本表以金额列示。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 集成电路设计 原材料 664,510,261.33 93.62 592,368,783.00 88.74 12.18 集成电路设计 人工 33,562,206.38 4.73 30,275,727.10 4.54 10.86 集成电路设计 折旧 2,927,858.76 0.41 33,154,522.88 4.97 -91.17 集成电路设计 其他 8,820,735.37 1.24 11,698,094.96 1.75 -24.60 小计 709,821,061.84 100.00 667,497,127.94 100.00 6.34 终端设计 原材料 182,153,060.45 95.90 1,497,921,788.62 97.06 -87.84 终端设计 人工 6,172,702.77 3.25 38,908,295.48 2.52 -84.14 终端设计 折旧 5,217,167.66 0.34 -100.00 终端设计 其他 1,607,675.43 0.85 1,271,425.29 0.08 26.45 小计 189,933,438.65 100.00 1,543,318,677.05 100.00 -87.69 网络与服务 原材料 789,975,739.17 88.13 1,100,827,982.11 87.41 -28.24 网络与服务 人工 104,234,653.04 11.63 134,699,860.33 10.70 -22.62 网络与服务 折旧 网络与服务 其他 2,139,464.68 0.24 23,838,852.55 1.89 -91.03 小计 896,349,856.89 100.00 1,259,366,694.99 100.00 -28.83 合计合计 1,796,104,357.381,796,104,357.38 3,470,182,499.983,470,182,499.98 - -48.2448.24 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2018 年年度报告 13 / 203 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 63,536.92 万元，占年度销售总额 26.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 15,452.75 万元，占年度销售总额 6.39 %。 前五名供应商采购额 57,145.71 万元，占年度采购总额 31.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比率（） 销售费用 203,154,386.47 239,168,924.85 -15.06 管理费用 688,440,521.28 678,287,496.38 1.50 研发费用 145,077,558.86 516,117,591.13 -71.89 财务费用 270,449,308.68 270,226,176.18 0.08 说明： （1） 本年度销售费用比上年减少 15.06%，主要原因为报告期广告费、业务咨询费及其他推广类费用较去年同期下降； （2）本年度管理费用比上年略增 1.50%，主要原因为公司业务调整过程中，部分人员因职能调整，相关支出计入管理费用，以及资产折旧金额有所增加； （3）本年度研发费用比上年减少 71.89%，主要原因为报告期公司优化产业结构调整，退出消费类终端业务，以及在保证重点研发项目投入的基础上，适当压缩了研发投入规模； （4）本年度财务费用比上年略增 0.08%，主要原因为报告期受汇率变动影响，汇兑损失较去年同期有所增加；但受公司融资规模减少影响，报告期利息支出较去年同期有较大幅度下降。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 136,519,188.35 本期资本化研发投入 132,891,041.09 研发投入合计 269,410,229.44 研发投入总额占营业收入比例（%） 11.15 公司研发人员的数量 694 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 36.80 研发投入资本化的比重（%） 49.33 情况说明情况说明 适用 不适用 本年度公司继续在重点研发项目上加大投入， 研发支出主要集中在可信识别芯片、 汽车电子芯片、金融支付类芯片、特种终端设计等方面。受整体研发投入规模减少等因素影响，报告期研发资本化比重有所上升。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 2018 年年度报告 14 / 203 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 194,257,470.54 -39,763,217.15 不适用 投资活动产生的现金流量净额 1,339,770,105.33 83,756,440.26 1,499.60 筹资活动产生的现金流量净额 -1,780,915,479.75 -452,369,010.87 不适用 情况说明： （1）经营活动产生的现金流量净额比上年增加 23,402.07 万元，主要原因为报告期公司加大回款力度，落实瘦身健体，严控费用开支，相关的人力成本支出、税金支出、费用支出较去年同期减少； （2） 投资活动产生的现金流量净额比上年增加 125,601.37 万元， 主要原因为报告期公司优化产业结构调整，完成了以上海立可芯半导体科技有限公司全部股权向瓴盛科技有限公司出资、成都大唐线缆有限公司 46.478%股权转让、北京科研中心资产处置等项目，实现现金回流； （3） 筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 132,854.65 万元， 主要原因为报告期公司带息负债融资金额较去年同期大幅减少。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 单位：元 项 目 本期数 上年同期数 较上期变动金额 较上期变动比例（%） 资产减值损失 290,369,534.44 2,363,686,324.29 -2,073,316,789.85 -87.72 投资收益 864,548,100.61 311,194,697.78 553,353,402.83 177.82 资产处置收益 679,092,721.24 -322,374.48 679,415,095.72 不适用 说明： (1) 本报告期资产减值损失比上年减少 87.72%，主要原因为 2017 年度公司正处于产业转型期，计提资产减值损失较大，报告期公司严格客户信用政策，多种措施压控“两金”规模，减值计提金额较去年同期大幅减少； （2）本报告期投资收益比上年增加 177.82%，主要原因为报告期公司完成了以上海立可芯半导体科技有限公司全部股权向瓴盛科技有限公司出资、转让成都大唐线缆有限公司 46.478%股权、转让西安大唐监控技术有限公司 25%股权等项目，确认投资收益； （3）本报告期资产处置收益比上年增加 67,941.51 万元，主要原因为报告期公司完成了北京科研中心资产处置、 联芯科技有限公司以资产增资辰芯科技有限公司等项目， 确认资产处置收益。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 存货 444,698,083.11 6.02 632,036,110.85 7.24 -29.64 持有待售资产 11,341,585.49 0.13 -100.00 2018 年年度报告 15 / 203 其他流动资产 35,931,211.94 0.49 119,984,285.45 1.37 -70.05 长期股权投资 1,358,325,259.68 18.38 604,267,686.49 6.92 124.79 投资性房地产 479,745,361.39 5.50 -100.00 在建工程 1,020,855.15 0.01 528,301.89 0.01 93.23 无形资产 595,014,996.56 8.05 1,201,305,736.29 13.76 -50.47 开发支出 237,266,506.81 3.21 171,189,710.19 1.96 38.60 长期待摊费用 4,747,052.37 0.06 7,542,423.45 0.09 -37.06 短期借款 1,003,968,136.00 13.58 2,434,933,824.55 27.90 -58.77 预收款项 208,855,721.30 2.83 140,735,313.81 1.61 48.40 应交税费 33,270,546.61 0.45 22,798,197.83 0.26 45.93 一年内到期的非流动负债 950,431,483.04 12.86 2,333,770,813.26 26.74 -59.27 长期借款 180,000,000.00 2.44 524,953,175.48 6.01 -65.71 长期应付款 1,986,432,080.00 26.88 369,576,649.18 4.23 437.49 其他说明 （1） 存货变动原因说明：本报告期公司严控并压降“两金”规模，存货实现对外销售； （2） 持有待售资产变动原因说明： 本报告期公司完成转让西安大唐监控技术有限公司 25%股权事项； （3） 其他流动资产变动原因说明：本报告期公司严控采购，同时享受了政府的待抵扣进项税退还政策，期末待抵扣进项增值税大幅减少； （4） 长期股权投资变动原因说明： 本报告期公司完成了以上海立可芯半导体科技有限公司全部股权向瓴盛科技有限公司
