保险公司营销经理工作总结范文汇总.docx

保险公司营销经理工作总结范文篇一_年就要结束，我们即将迎来令人激昂的_年。根据市分公司的指示和工作支配，现就我分管的_支公司个险部、b柜面、综合管理部和纪检监察等多项工作，及个人的相关状况向公司领导和各位同仁们作如下简要述职，若有不妥和错误的地方，请领导和同仁们指责指正。一、主要工作做法及效果发展是硬道理，发展是第一要务。作为支公司“一把手”，抓业务发展是我全部工作的重中之重，任何时候都不能有丝毫的松懈，围绕中心抓好以下几项详细工作：1、科学决策。一年来业务发展策划都是在大量调查探讨基础上，依据市分公司的指导思想，结合本公司实际，汇同相关部门看法制定而成。2、做好推动。业务安排能否落实，关键在推动。一年来先后组织实施了8次重大的业务推动活动，都达到了很好的业务推动效果。_年上半年，由于股市和基金的持续火暴，给保险行业带来了很大影响，为了尽快扭转局面，带领营销队伍经过细心策划和打算，以农村市场为突破口，通过院坝会等多种形式，快速占据农村市场，掀起了保险销售的高潮，的一场院坝现场签单达13万元。9月、10月、两个月以万能险销售为主要险种的突击行动，更是使公司门庭若市，连续出现排着长队交保费的喜人景象，仅国庆节7天就实现万能险保费130多万元。“开门红”企划活动由于策划好、部署早、行动快，一季度保费收达420万元。二、致力培育团结、和谐、高效率的员工队伍不论什么时候，“人”是公司发展壮大的第一要素，员工素养的凹凸确定企业管理和发展水平。根据打造创建学习型团队的要求，结合公司经营管理须要，主动提倡培育学习型人才，实行“请进来、走出去”、“老带新、先带后”等多种形式的学习教化培训方法，邀请的林良讲师、以及市分公司讲师来公司传经送宝;前往华东五市参观学习，到梁平支公司考察沟通等等，良好的学习氛围带动了员工的学习热忱，公司整体文化、业务素养得到全面提升。在工作中，我始终坚持“以行导之，以情动之，以德为之”的思想，不断提升自身及班子成员的标竿和模范带头作用，特殊是在8月份以来，经理室只有我一人的状况下，克服了工作千头万絮，压力大，身体欠佳等诸多困难，和全体员工同甘共苦，肝胆相照，在公司营造了良好的人际工作环境，培育团结、和谐的工作氛围，纯净员工队伍思想，增加公司凝合力和战斗力。根据“简捷、高效、适用”的原则，科学设置管理层次和职能，建立适应公司须要的管理机构，完善岗位责任管理机制，明确分工和职责，强化部门职能作用。对原有考核方法及薪酬制度进行改革，依据全年的目标任务层层分解、人人细化，根据“多劳多得、按劳取酬”的原则，制定合理的薪酬安排方案，根据技术含量、劳逸程度、责任大小、工作贡献适当调整。绩效工资细化考核到每一个岗位。同时完善考核体系，加大考核力度，奖勤罚懒，激发公司内在活力，调动员工工作主动性。目前已经在客户服务岗位进行了实施，收到明显成效。三、内控管理工作上了新的台阶内管工作是保险行业的重中之重，公司无论业务工作多么繁忙，都始终把内部管理、加强合规经营放在突出位置来抓。对客户服务中心实行了“一站式服务”，根据市分公司印发的客户服务柜面管理系列制度进行管理，提高了工作效率，提升了服务质量。在风险管控方面，严格遵循404条款要求执行，为确保落到实处，经理室常常定期或不定期组织学习教化，并进行统一检查，特殊是在财务制度执行、系统权限管理、单证管理等方面查漏补缺，完善管理制度和措施;营销代理人员管理严格根据营销员基本法规定执行，对违规行为肃穆处理，决不姑息，坚决做到合规经营。一年来，在总经理室的严格管控之下，公司没发生各类案件，和管理出现严峻漏洞的现象，始终保持在良好的内控管理运行之中。四、精神文明建设取得明显成效1、党员先进性教化进一步深化。学习党的_大报告、召开民主生活会、诚信教化等活动都开展得绘声绘色，收效明显，为纯净党员干部队伍思想和提高政治敏锐力起到了极大的促进作用。通过_大的学习，全体党员干部坚决了志向信念，坚信了党的路途方针，树立了科学发展观念。召开民主生活会，提高了党员干部参政议政实力，增加了民主决策实力，发挥了堡垒作用。诚信教化方面，总经理室召开了专题会议，组织员工开展“_”教化，联系每个人，每个岗位，来如何做到诚恳为人，诚信工作，以自己的实际行动来维护公司的良好形象。以举办演讲会，写学习心得等形式扎实推动，全体党员干部、员工在思想上政治上、工作作风上取得了明显提高。2、治本抓源头防腐败工作进一步加强。全年公司开展了一系列的的防腐倡廉工作，深化贯彻中共中心关于建立健全教化、制度、监督并重的整治防腐败体系实施纲要，狠抓“反商业贿赂”清理工作，开展内部各项工作的自查整改，杜绝了违规违纪事务的发生，提高了内控管理水平，加强了风险管控。3、综合治理成果显著。全来年公司由于狠抓了综合治理、平安生产工作，消退了各类平安隐患，全体员工防范意识得到了进一步增加，全公司实现了“五无”目标：无火灾事故、无交通事故、无盗窃案件、无泄密事务和无上访事务的发生，为公司业务工作的开展起到了重要的保障作用。五、勇担社会责任、增加公司美誉_支公司特别重视加强与社会公众、政府部门的沟通联系，努力塑造良好的公司形象。一是在今年的特大洪涝灾难中，为了发挥保险的社会管理功能和“稳定器”作用，提升公司的品牌形象，公司主动与县委、政府及相关部门沟通联系，帮政府解决燃眉之急。经考察并请示市公司对_镇人民捐款两万元，并主动提倡全员捐款捐物，有效地缓解了当地人民的生活困难，得到了社会的广泛赞誉。二是对受灾群众刚好赐予理赔帮助，解救了多数个家庭的紧急之难，解除政府的后顾之忧，确保了社会稳定、家庭华蜜。为构建和谐社会奉献了一份力气，公司的美誉度和企业文化得到了进一步的提升和丰富。六、个人工作作风和廉洁自律状况(一)在政治思想觉悟方面作为组织培育多年的基层干部，为了能搞好自己的工作，适应工作岗位的须要。不断坚持学习，养成了良好的学习习惯。在政治上，讲党性，能够始终牢记党的根本宗旨，心系员工，服务大众，始终能与党中心保持高度一样;坚决自己的政治方向，在任何时候，状况下都没有遗忘自己身份和职责，在树立自己的世界观、人生观、价值观和正确的权力观的时候都能做到保持醒悟头脑，能模范地、主动地实行党的路途、方针、政策、及上级公司业务指导思想和各项中心工作;坚持解放思想、实事求是，与时俱进，在工作中肯定听从组织支配，并能创建性地开展工作;擅长团结广阔员工，能长期保持艰苦朴实的工作作风、脚踏实地的工作习惯;擅长听取基层员工看法，不管是刮风下雨，还是烈日炎炎，只要工作须要，都坚决果断的奔赴基层，去现场办公，去关切他们，帮助他们，想方设法解决他们工作之需、生活之需;在工作上，重大事情的决策上，时刻不忘肩上的责任，都能以身作则，领先垂范，从不搞“一言堂”;坚持办公会议制度，想方设法维护班子的团结，不论在任何地方，任何时候都光明正大，胸襟坦荡，从不突出个人的作用;在工作上特别具有开拓精神，能弘扬正气，敢与歪风邪气作坚决的斗争，哪怕遭到个别同志的不理解，甚至辱骂和攻击，自己都能保持健康心态，坦然处之。一年来的实践证明;本人具有坚决的政治信仰、讲党性、重品德、作表率，综合素养较高，经受得起风浪的考验。作为基层公司的主要负责人，有较高的政治思想觉悟，能讲政治、识大体、顾大局，有较强的开拓精神，思路灵敏、方法敏捷，并能以身作则、同舟共济，有较强的独立处理问题和解决问题的实力，能仔细履行主要负责人的各项职责，每年都能很好地完成组织交办的各项工作任务。作为“一把手”不管工作多忙，为了使公司能够统一在总经理室的集中领导下，为了公司的发展，我特别留意班子成员之间、员工之间、特殊是营销伙伴之间、开展谈心和思想沟通，教化和要求他们识大体、顾大局，共同营造和谐健康的发展环境，根据“物竟天择，适者生存，天行有常，不为尧存，不为桀亡”的自然法则，树立忧患意识，危机意识，超前意识。并在沟通谈心中、做到与人为善、坦诚相待、多作自我指责、多为员工及伙伴们着想、不管上班还是在休息之时，只要须要，都可以交谈，尽量达成共识，尽可能激发员工门的工作热忱、让他们在工作中找到欢乐，在欢乐中忘我而热忱的工作，努力构建公司和谐的工作环境，真正营造心往一处想和劲往一处使的和谐环境。(二)、财经纪律方面在我主持工作以来，能够正确处理好权力和责任的关系，真正做到五个不动摇，一是合规经营不动摇能够;二是改革创新不动摇;三是严格管理不动摇;四是公道正派不动摇;五是廉洁自律不动摇。严格执行国家和公司的各项财经规章制度，严格操作规范规则，加强印章、支票、保费发票的管理、严格了报账制度，重大费用开支和业务企划活动都坚持了预算制度和财务审核制度，在业务数字上从不搞泡沫经济，能做到每一笔业务的合规性、真实性。(三)、廉洁自律、努力作好表率一心一意为人民服务是我党的根本宗旨，在任何时候，我都不会遗忘自己的身份和肩上的重任。长期以来，自己不仅能自觉地学习和遵守领导干部廉洁及若干准则、廉政建设十不准以及怎样当好领导干部等相关的规定和制度，在工作和生活中，能留意加强加强思想道德修养。模范遵守社会公德、职业道德、家庭美德，能继承和发扬党的优良传统、坚固树立为人民服务的观点、模范地执行廉洁自律的各项规定，随时做到自重、自省、自警、自励、自律、在工作中不闯红灯、不越红线，做到了个人利益恒久服务于党和人民的利益，并决心长期贯穿于工作和生活之中。七、个人不足之处1、尽管几年来自己带领全体同仁忘我工作，也取得了肯定成果，但离上级的要求和本人的愿望都还有肯定的差距。2、自己对于工作要求一向甚高、对于每一件事情都希望做到尽善尽美，工作中强调业务和管理较多。因此，我常常对事不对人，往往因工作忙而缺乏深化细致的人性化教化，可能损害了个别同事的感情。3、由于支公司地处贫困县，业务工作压力大，历史欠账较多，一些现实问题自己无法解决，间或有点埋怨心情。4、对班子成员教化、引导帮助方面还做得不够。_年的工作思路及目标1、严格落实_条款，加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在_年，公司将狠抓业管工作，提高风险管控实力。2、仔细落实总公司在_年11月30日全系统客户服务工作会议上_董事长、_总裁等领导的指示精神，提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过多年的努力，我司已在当地市场占有了80%以上的份额，拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深化，客服工作的重要性将尤其突出，因此，在_年里将严格规范客服工作，建立一流的客户服务体系，真正把n+1的优质服务送给每一位公司的客户。3、加快业务发展，巩固城市市场占有率，扩大农村市场占有面。依据_年支公司保费收入7497.55万元为依据，支公司安排_年实现全年保费收入_万元，其中：安排将从以下几个方面去实施完成。(1)细心组织策划“开门红”坚决完成安排指标，为全年目标打下坚实的基础。(2)深度拓展城市市场，打好县城业务的攻坚战。(3)有序推动，扩大和巩固农村市场占有面。(4)团险方面：深化抓好全县厂矿企业的意外损害保险;加强与卫生局、医疗单位的合作，抓好补充医疗保险工作;巩固与运输公司的长期合作关系;推行卡单销售会员化;主动参加学生险、企业年金的激烈竞争之中。4、接着抓好精神文明建设和党风廉政建设工作，把党员先进性教化、诚信教化、防腐倡廉、反商业贿赂等工作引向深化，力争各项工作上一个新台阶。_年要始终如一的做好综合治理、平安生产工作力争达标升级。5、狠抓队伍建设，做好增员工作，接着完善人力资源改革，为公司业务发展供应人力保障。_年在增员工作上，要实施高素养人才战略，避开粗犷型的招募增员，做到进得来、留得住、能展业，防止人员素养差，留存率低，资源奢侈等现象。为了做好增员工作，接着抓好全员增员活动，发觉人才，用好人才，把当地有肯定声誉，社会关系广，有公关实力，酷爱保险工作事业的人招进营销队伍，为营销队伍输入簇新血液，注入新的活力，为_年的业务开展供应强有力的人力保障。6、完善管理机制，强化执行力。通过前几年的快速发展，公司现在已经跃上了一个新的台阶。今年将从制度入手，对公司的现有规章制度在总公司、市分公司的制度、要求范围内进行修订和补充，完善以前没有完善的规章制度，小使之更加符合丰都公司经营管理工作的须要。汇编成册后，发到每一个员工手中，仔细学习。真正做到以制度管人，以制度办事，从而提高执行力度。俗话说：英雄不提当年勇。真的英雄，自当永立潮头。在新的一年里，承蒙领导和全体员工的信任与厚爱，我必将竭尽所能，与全体同仁一道同甘共苦，相濡以沫，励精图治，共同续写丰都公司新的辉煌。篇二20_年七月，我加入到了_保险公司，从事我不曾熟识的_保险工作。一年来，在公司领导的亲切关怀和其它主管的热忱帮助下，自己从一个保险门外汉到能够很好的为客户供应保险询问服务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司伙伴一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作状况汇报。一、努力提高政治素养和思想道德水平主动参与上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教化、职业教化活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。二、努力提高业务素养和服务水平主动参与上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，擅长创建，不断加强自身业务素养的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，驾驭了应有的专业业务技能和服务技巧，能够娴熟办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣扬和促销。三、严格执行各项规章制度一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持运用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参加赌博、购买非法彩等不良行为。四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务一年来，能始终做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，静默奉献，主动完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够主动主支动关切本部门的各项营销工作和任务，主动营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。一年多来，本人靠着对保险事业的酷爱，全力以赴来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了肯定的成果，也取得领导和同志们的好评。回首一年过来，在对取得成果欣慰的同时，也发觉自己与秀的伙伴比还存在肯定的差距和不足。但我有信念和决心在今后的工作中努力查找差距，英勇地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素养，把该做的工作做实、做好。篇三20_年，我司实收毛保费_万元，同比增长X%，已赚净保费_X万元，净利润_X万元，赔付率为_%。较好地完成了上级公司下达的任务指标。一、围绕目标，落实安排，紧抓业务工作1、安排落实早、措施20_年初，我司经理室就针对_地区保险市场改变及20_年全年保费收入状况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把安排分解成月安排，月月盘点、月月落实，有效的保证了对安排落实状况刚好的进行监控和调整。在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核方法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃“垃圾保费”今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务。一是确保续保业务刚好回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦出现脱报，立刻在全司公布，其他人员可以参加竞争，从而巩固了原有业务，大大削减了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程名录，并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、供应新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观缘由带来的业务不稳定因素。三是已失业务不放弃。我们不仅对20_年业务台账做到笔笔清楚，并要求业务内勤把20_年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保缘由，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人供应准确证明;属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取看法和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些状况，我们充分动员，统一思想，上下形成合力，迎难而上。做到责任到人，对保费在5万元以上的实行分管经理介入，共同公关。3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。_地区现有10家经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销部、代理公司，另已发觉1家公司在我县争夺业务，而_地区人口少，企业规模小，我司面对外部竞争所带来的业务压力，保持镇静冷静，客观面对现实状况寻求对策，与竞争对手们绽开了一场品牌战、服务战：一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县委、县政府主要领导汇报工作，突出汇报我司是如何加大对_地方经济建设支持力度，是如何围绕地方政府中心开展工作的，我司主动参加了全民创业调研活动，与县领导一道走访个体、私营经济企业，不仅使县委、县政府对我司热心参加地方政府工作表示满足，还对我司正确调整业务发展方向，向中小企业供应保险保障，主动服务于他们，赐予确定。真实的让县委、县政府感到_公司是真心为地方政府服务的，是值得扶持、信任和帮助的，从而对我司工作赐予了很大地倾斜。二是深化老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。三是服务更加人性化、密切化，公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工作提出看法和建议，这一举措得到了企业的充分确定，他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现，使客户对我司更加信任。四是要求全部中层干部走出办公室，对全部中小企业必需亲自上门探望，对全部新保客户必需当面说明条款并承诺服务项目，与企业进行不断的联络，实行零距离接触，只要客户须要必需随叫随到，供应各方面服务。五是根据向社会服务承诺和行业禁令，严格内部管控，以理赔和承保两大服务部门为切入口，全面提高公司整体服务水平。4、以分散性业务为突破口，加大市场占有面依据_当前阶段的保源状况，年初，经理室经过细致的分析探讨，确定今年把摩托车保险、家庭财产保险、学生以及人身意外险作为今年零散性险种突击，首先与交警、城市执法部门联系，请他们帮我们代理摩托车保险业务;同时与县教委取得联系，班子成员多次与分管教化的副县长、教委主任协调，最终取得他们的信任，才使我们的学平险业务有所突破。5、开展劳动竞赛，促进“两险”业务健康成长今年以来，我们依据上级公司有关竞赛要求，主动协作开展了首季度“岁岁如意”贺岁保险、“华蜜家庭”、“合家快乐”等劳动竞赛活动，并自行组织了摩托车、责任险、意外险等突击活动，从而营造了一种健康活泼、你追我赶、团结奋进的业务发展氛围。特殊是在年末开展的“华蜜家庭”突击中，我公司顶住家财险滑坡和年末保源少的劣势状况，合理分解目标，层层落实，自加压力，跑企事业单位，跑个人家庭，一笔笔、一份份，最终以140%的好成果超额完成市公司下达的任务。6、狠抓理赔和防灾防损质量的提高。公司从狠抓第一现场的查勘率入手，坚持实事求是、“快速、刚好、精确、合理”的原则。只要接到报案，无论事故大小，无论白天黑夜，始终坚持赶到第一现场，驾驭第一手资料，严格根据快速赔付流程，为客户供应力所能及的便利。一是坚持双人查勘，双人定损，交叉做案，限时赔付，不断提高服务质量;二是坚持24小时值班制度，主动参加“三个中心”建设，以进一步提高服务水平;三是加强考核、加大督查力度。对理赔过程中出现各种问题一经查实，轻者指责教化，重者肃穆处理，决不姑息;四是主动做好防灾防损工作。在分管领导的负责下，防理部门主动与各业务部门联系，刚好拟订了重大客户防灾防损工作预案、夏季防汛平安检查方法、冬季防火防爆平安检查方法，始终做到提前把握，提前介入，主动会同相关业务部门对预案执行状况进行检查落实，对可能出现的问题刚好实行措施，以削减损失，增加防范风险的实力。我们先后到有平安隐患的_纸业、_药业、_公司等重点客户单位帮助整改隐患，制订防灾预案，深受客户的好评，收到良好的社会效果。二、调整经营思路，强化创新意识，提高公司效益水平今年我司在抓好效益型险种业务的同时，仔细梳理“垃圾”业务，对往年赔付率高于100%的劣势险种坚决予以放弃，对赔付率较高但仍存在一点利润空间的险种选择性承保。去年我司农险、养殖业保险赔付率高达106%，我司从大局动身，坚决的暂停该险种的发展。企业一揽子保险存在保险费低，保障范围大、保险金额高的经营风险，特殊是遇到洪涝灾难、被盗的事务，往往造成较高的赔付率，我公司从效益动身，对该险种的承保范围、承保条件进行了严格的限制。在注意各险种效益发展的同时，我们变更以往的经营套路，_X厂车险业务属于我司续保业务，续保时间为9月份，但今年多家保险公司对此业务虎视眈眈，介入竞争，企图分羹，为保证万无一失，我司坚决提前续保，使其他保险公司措手不及，稳固了业务的发展。_纸业有限公司保险业务始终以来是我司囊中之物，续保是在11月份，公司经理室知道一旦提前续保，当年不仅会损失几万元保险费，也加大了下半年的业务压力，但为了弥补上半年因丢弃“垃圾”险种而带来的业务缺口，更好的调整序时业务结构，更多的实现已赚净保费，确定提前续保了该企业保险业务。我司这些工作是适应股份制改革后经营工作新形势的发展须要做出的大胆尝试，也是转变思想的试验性思路。篇四今年7月我由_营销服务部来到的咱们部门，主要负责个贷险业务的录单、出单、电话还款提示、逾期客户催收、贷款结清客户的退费处理及业务档案的管理工作。非车险业务对于我来说并不生疏，以前也接触过，然而非车险业务出单却从来没有过尝试，对于我来说是一个新的挑战，有挑战就有成就感，在_耐性教育下，在_热忱帮助下，用了两天的时间我基本学会了录单工作。现在我已能在较短的时间内完成录单、出单工作。个贷保证保险是一种无抵押的小额贷款担保业务，它不仅要求业务娴熟，还要求有剧烈的责任心，严格把控每一个风险点，尽可能的削减逾期客户给我司造成的利益损失。例如出单前我们不仅要依据客户预留的资料电核客户的配偶状况以及同事的单位信息，而且要核实客户银行流水信息，还要核实客户的其他资料信息。将存在的问题刚好反馈给面谈经理，以保障对贷款人的风险的把控。我们通过电话提示工作，能有效的帮助客户了解自己还款状况，让客户做好前期打算，按时还款。逾期客户催收是一项和客户有效沟通的工作，通过有效的沟通我们了解了客户的逾期状况，有利于我们下一步工作的开展。除了以上工作外我还负责管理客户档案，档案管理服务于业务，服务于领导，服务于机关，服务于客户。在实际工作中我做到忠于职守，一丝不苟，主动仔细，任劳任怨。我公司的业务档案包含全部录入的客户资料，它分为两大类，一类是全部拒绝投保的客户资料的整理工作，要求我们按录入投保单的大小依次依次整理，不能有缺失;一类是全部出单档案的整理工作，要求按保单依次整理归档，同时要按贷款的品种整理归档资料，待放款合同拿回时归档保存。经过近期我们大家的共同努力初步实现了档案管理工作的规范化、便利了今后档案的查询和管理。以上是我所做工作的简洁总结，不足之处还请大家多多指引，20_年我对自己提出以下几点要求:1、 时刻严格要求自己，兢兢业业做好本职工作，主动仔细的完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，仔细履行岗位职责。2、 通过日常工作积累，发觉自己的不足，利用业余时间学习公司业务，通过多看、多学、多练来不断提高自己的各项业务技能。3、 主动参与公司组织的每次学习、培训活动，更快提高自己的业务工作实力和水平。总结下来，第三季度的工作中接触到了很多新事物，产生了很多新问题，也学习到了很多新学问，新阅历，是自己在思想相识和工作实力上有了新的提高和进一步的完善，在新的一年的工作中，我会接着努力工作，为公司创建更大的效益尽一份力。篇五时间荏苒，20_年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。参与工作近十年，也写了近十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首时对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为财产保险公司，财务是公司的关键部门之一，对内要与上级公司协作沟通协作做好本公司的内部服务工作，目前社会对从事财务的人员水平要求也在不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、驾驭社保、税收政策及合理应用。一年来，在领导带动下以及全体成员的帮助下，我从接手财务兼承保部主管工作到熟识该工作的各项细微环节，不断改进工作方法，提高工作效率，在这一年里承保部全体人员任劳任怨、同心协力把各项工作都扛下来了。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、以“大营销、大服务”为宗旨和效益的目标上，紧紧围绕重点绽开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。这一年在领导和同事们的理解关怀和支持下，通过自身的不懈努力，我在工作上取得了肯定的成果，但也存在了诸多不足。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将20_年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面:一、承保部管理工作20_年，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工作阅历与教训，承保部制定了部门年度工作目标:提高服务意识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通，主动促进业务发展。主动响应分公司“稳健发展提升管理强化执行改革创新为全面实现效益优先的目标而奋斗”的工作思路。首先改善端正承保部全员的服务看法，还特地从人才沟通中心选择出优秀服务人员来坐柜。规范文明用语。提高出单效率，由此承保部人员得到公司内外人员的一样好评。每到月初对各险种业务进行统计，把各种数据报表报到州公司相关部门。二、会计基础工作(1)仔细执行会计法，每月按时编制打印会计凭证，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对全部成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。(2)按规定时间刚好申报各项税金。在上级公司的年中抽查、年终预审及财政税务的检查中，主动协作相关人员工作。(3)仔细管好公司内部全体员工的社保、医疗的缴费工作以及对公司人员个代系统的录入、变更工作。三、财务核算工作(1)严格执行总公司的“收、支两条线”，费用单独核算，不串户运用、不坐支现金的财务管理规定。(2)对公司各营业点的收入进行监督、审核，统一核算口径，刚好沟通、亲密联系并留意他们提出的看法，与营业点人员建立了良好的合作关系。(3)正确计算营业税款及车船税，刚好、足额地缴纳税款，主动协作税务部门运用新的税收申报软件，重点税源监控软件的更新。刚好发觉违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。(4)作为公司底层管理人员，我充分相识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟识业务外，还须要负责详细的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的状况下，大家都能够主动担当工作。在惊慌的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热忱高涨的团队。对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作主动性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。保险公司营销经理工作总结范文