华东数控：2018年年度报告（更新后） (1).PDF
威海华东数控股份有限公司威海华东数控股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 威海华东数控股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示和释义 . 3 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 23 第六节 股份变动及股东情况 . 33 第七节 优先股相关情况 . 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第九节 公司治理 . 46 第十节 公司债券相关情况 . 50 第十一节 财务报告 . 51 第十二节 备查文件目录 . 144 威海华东数控股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示和释义重要提示和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人连小明、主管会计工作负责人张金刚及会计机构负责人（会计主管人员）肖崔英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中 2019 年度经营目标计划不代表公司对 2019 年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者认真阅读，注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 威海华东数控股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 本公司、公司、华东数控 指 威海华东数控股份有限公司 股东大会 指 威海华东数控股份有限公司股东大会 董事会 指 威海华东数控股份有限公司董事会 监事会 指 威海华东数控股份有限公司监事会 公司章程 指 威海华东数控股份有限公司章程 元 指 人民币元 本年、本年度、本期、报告期 指 2018 年、2018 年度 上年、上年度、上期、上年同期 指 2017 年、2017 年度 华东重工 指 原控股子公司威海华东重工有限公司 华东机床 指 控股子公司威海华东数控机床有限公司 华东电源 指 参股公司威海华东电源有限公司 弘久锻铸 指 控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司 上海原创 指 全资子公司上海原创精密机床主轴有限公司 华东重装 指 威海华东重型装备有限公司 智创机械 指 原全资子公司威海智创机械设备有限公司 威高医疗投资 指 威海华东数控股份有限公司控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司 威高集团 指 威海华东数控股份有限公司控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司控股子公司威高集团有限公司 高金科技 指 威海华东数控股份有限公司原第一大股东大连高金科技发展有限公司 威海中院 指 威海市中级人民法院 经区法院 指 威海经济技术开发区人民法院 威海华东数控股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华东数控 股票代码 002248 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 威海华东数控股份有限公司 公司的中文简称 华东数控 公司的外文名称（如有） WEIHAIHUADONGAUTOMATIONCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） WHHD 公司的法定代表人 连小明 注册地址 威海经济技术开发区环山路 698 号 注册地址的邮政编码 264205 办公地址 威海经济技术开发区环山路 698 号 办公地址的邮政编码 264205 公司网址 http:/， 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晓萌 刘 璐 联系地址 威海经济技术开发区环山路 698 号 威海经济技术开发区环山路 698 号 电话 0631-5912929 0631-5912929 传真 0631-5967988 0631-5967988 电子信箱 lxm0829- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 威海华东数控股份有限公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000735783157F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司原实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金经过友好协商和沟通，于2015 年 11 月 5 日签署解除一致行动协议 ，同意解除 2006 年 8 月 1 日签署协议书约定的一致行动关系。一致行动关系终止后，大连高金科技发展有限公司成为公司第一大股东，持股比例 16.46%，并不能控制公司的股东大会，公司暂无控股股东及实际控制人。 2017 年 12 月 19 日， 威高医疗投资以 28,300万元竞得公司原第一大股东大连高金科技发展有限公司持有的公司股票49,376,000 股，占公司总股本的 16.06%。威高医疗投资于 2017 年 12 月 21 日办理完毕相关股权变更登记手续， 成为公司第一大股东， 但暂不构成控股股东。2018 年 6 月 8 日，威高医疗投资通过深圳证券交易所大宗交易系统增持公司股份数量 4,449,800 股，占公司总股本的 1.45%，威高医疗投资共计持有公司股份数量为 53,825,800 股， 持股比例为 17.51%， 为公司单一持股 5%以上股东。2018 年 7 月 31 日，威高医疗投资持有的股份表决权对公司 2018 年度第二次临时股东大会决议产生重大影响， 并通过本次股东大会决定了公司董事会半数威海华东数控股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 以上成员的选任， 符合 上市公司收购管理办法 第八十四条规定的情形 （三） ，对公司拥有控制权。同时，因威高医疗投资通过其持有的股份表决权对公司董事会成员构成的影响力，可对公司的财务和经营政策的拟订、批准及执行产生较大影响。 根据相关工商登记公示信息， 陈学利为威高医疗投资的实际控制人。因此，威高医疗投资成为公司的控股股东，陈学利成为公司的实际控制人。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 毕强 姚丰全 1、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 83,084,147.63 110,912,990.07 -25.09% 167,701,814.23 归属于上市公司股东的净利润（元） -574,995,740.16 37,137,302.01 -1,648.30% -232,992,668.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -492,147,847.51 -256,930,848.64 -91.55% -231,778,889.57 经营活动产生的现金流量净额（元） -61,639,503.55 116,666,685.69 -152.83% -4,854,193.84 基本每股收益（元/股） -1.87 0.12 -1,658.33% -0.7577 稀释每股收益（元/股） -1.87 0.12 -1,658.33% -0.7577 加权平均净资产收益率 -158.94% 5.62% -164.56% -30.79% 项目 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 771,962,940.60 1,543,455,994.09 -49.98% 1,872,890,863.74 归属于上市公司股东的净资产（元） 104,206,729.14 680,553,546.44 -84.69% 641,868,575.16 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 威海华东数控股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 23,153,339.98 16,969,119.60 20,169,057.64 22,792,630.41 归属于上市公司股东的净利润 -31,319,711.61 -80,456,702.83 -56,784,521.85 -406,434,803.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -32,051,865.20 -87,581,896.53 -64,307,636.49 -308,206,449.29 经营活动产生的现金流量净额 -23,896,826.24 -13,143,208.48 -13,542,563.52 -11,056,905.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -76,000,430.27 108,980,519.44 3,276,204.64 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,260,000.00 138,524,100.00 1,233,000.00 债务重组损益 6,579,400.00 51,394,612.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,300,719.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,877,308.96 -5,294,819.24 -10,032,898.77 减：所得税影响额 15,018.72 少数股东权益影响额（税后） -190,446.58 -463,737.59 -24,214.27 合计 -82,847,892.65 294,068,150.65 -1,213,779.15 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 威海华东数控股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司不需要遵守特殊行业的披露要求 （一）公司主营业务和产品 公司是以研发和生产经营数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业，自设立以来主营业务未发生重大变化。公司主营业务产品有数控龙门铣床（龙门加工中心） 、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件产品。报告期内，机床行业市场持续低迷，市场需求未见大幅反弹，公司整体业务发展受到一定影响。公司 2018 年度实现营业收入 8,308.41万元，同比下降 25.09%；归属于上市公司股东的净利润为-57,499.57 万元，同比下降 1,648.30%。与修订后的业绩基本一致，主要原因如下： 1、机床工具行业未有根本性好转，行业持续不景气，下半年下行压力逐步加剧，影响公司经营业绩实现。 2、公司正处于生产经营和市场的逐渐恢复的过程中，销售量、生产量和库存量均有上升，具体情况如下表： 项 目 单位 2018年 2017年 同比增减 2016年 2015年 2014年 销售量 台 698 596 17.11% 2,219 2,818 3,017 生产量 台 1,134 365 210.68% 1,788 2,796 2,596 库存量 台 873 437 99.77% 668 1,099 1,121 3、生产规模下降，固定费用等导致产品毛利空间急剧下降，期间费用居高不下，影响公司业绩。 4、库存商品等存货减值损失较大，影响当期业绩。2018 年度由于计提资产减值准备，导致归属于上市公司股东的净利润减少 41,025.25 万元，具体如下表： 单位：元 项 目 2018年度 2017年度 坏账损失 337,711,124.15 18,284,829.66 存货跌价损失 33,146,322.94 58,467,923.81 固定资产减值损失 726,606.86 19,009,987.18 在建工程减值损失 16,976,137.86 27,358,884.46 工程物资减值损失 1,356,179.66 2,528,404.47 可供出售金融资产减值损失 22,800,000.00 - 合 计 412,716,371.47 125,650,029.58 （二）公司经营模式 公司经营模式：技术研发+产品生产+对外销售的经营模式 研发模式：公司具有较强的研发能力，根据市场的需求及客户要求，进行新产品的研发和老产品的升级改进，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。 生产模式：公司生产采用订单式和备货式相结合的模式。公司定制机床采用订单式生产，接受国内外客户的订单，根据订单生产、供应产品；对于中小型数控机床及普通机床采用备货式生产，以满足市场订单需求。 销售模式：公司主要采用分地区选择经销商代理销售和直销相结合的模式。在代理经销商营销网络方面，公司建立了以总代理制为主的销售代理体系，以点带面，全面开发国内市场。在国际范围内也拥有一批常年稳定有实力的代理商，产品销往世界各地。数控机床及专机类机床产品一般采用直销模式。 （三）行业趋势及发展机遇 威海华东数控股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 机床工具行业作为装备制造业的重要支撑产业，是为国民经济各领域提供工作母机的基础装备产业，是国家综合实力和国家强盛的重要标志之一，具有基础性和战略性地位。从“一五规划”到“十三五规划”，国家一直鼓励和支持数控机床产业的发展，并将高档数控机床列为国家政策鼓励发展和扶持的重点对象。国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 、“中国制造 2025”及“工业 4.0”均明确要大力推动高档数控机床发展。 尽管机床工具行业目前经营形势不容乐观，但是作为国民经济的基础和支柱，整个行业正迎来新的战略转型机遇期。在新的发展阶段，行业发展的特征将从高速度向高品质、高效益转移。因此，加快进口替代进程和提升产业附加值是我国机床行业长期发展的重要驱动力，未来 10-15 年国产中高档数控机床将处于国内市场的主导地位。 为了适应行业和市场变化，公司将努力提高经营管理水平，加快促进产品技术结构转型升级，继续坚持自主创新，立足高起点，以国家重点工程为依托，以替代进口为目标，向高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品方向发展，实现公司产品由“大而全”向“精而强”的转变。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 报告期内，公司控股子公司华东重工被经区法院裁定破产清算，本期不再纳入合并范围内。 无形资产 在建工程 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司不需要遵守特殊行业的披露要求 通过自主研发、创新积累、引进、消化、吸收等途径，公司已获得产品专利 171 项，其中发明专利 32项，实用新型专利 136 项，获得软件著作权 3 项，其中国际先进 1 项，国内领先 6 项，国内先进 1 项。另外，公司拥有山东省企业技术中心、山东省镗、铣、磨工程技术研究中心、山东省大型精密数控机床工程实验室、院士工作站、博士后科研工作站等 5 个省级以上研发平台，拥有山东名牌产品 3 项，荣获山东省科技进步奖 4 项；参与制定行业标准 1 项，制定企业标准 2 项。具体优势如下： （一）产品技术领先 1、数控龙门磨床生产技术优势 公司是中国机床行业生产、 销售数控龙门导轨磨床数量最多、 规模最大的机床制造企业， 到目前为止，公司生产的工作台宽 1.2 米至 3 米、工作台长 2.5 米到 16 米等不同规格的数控龙门导轨磨床，被广泛用于航空航天、军工及装备制造行业和沈阳、大连、上海、宝鸡、云南、江苏等地的数十家机床制造企业，加工长度 14 米的数控龙门导轨磨床成功出口到韩国，是该国迄今为止进口尺寸最大的磨床。公司成功申报并顺利通过了技术验收的国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项 “MKW5230A/3*160 大型精密数控龙门导轨磨床”项目进一步显现了公司在数控龙门磨床的技术和竞争优势。 2、数控龙门铣磨复合机床生产技术优势 公司自主研发制造的 CRTS型轨道板专用数控龙门磨床系列产品是专门用于高速铁路建设的重要装备，为中国第一台、世界第二台该类产品，为中国高速铁路建设做出了贡献。该产品获得“山东省科学技术奖二等奖”、“中国机械工业 2008 年科学技术二等奖”、“国家重点新产品”、“山东省技术创新优秀新产品一等奖”，并获两项著作权和多项专利。同时公司作为标准主持制定单位，依据铁道部 2010 年标准项目计划编号 10K033 要求，联合中铁六局主持编写CRT轨道板专用数控磨床标准。 威海华东数控股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 3、其他数控机床产品的生产技术优势 公司是以高速、 高精、 多轴、 复合为主业发展方向的高新技术企业， 拥有省级技术中心。 自成立以来，公司一直坚持走自主创新的发展道路，始终把高新技术的科研开发视为企业保持高速发展的基础和关键。通过自主研发、合作开发、引进消化等多种方式拥有了国际先进或国内领先水平的多项专利和专有技术，例如数控铣镗床技术、纳米级数控钻铣床技术、动静压主轴技术等多项核心技术。公司多项相关产品获得省、市科技奖励。 4、具备部分机床关键功能部件技术优势 功能部件是数控机床的核心和基础，关键功能部件如数控系统、刀库、主轴、电机等直接影响数控机床的质量，是实现数控机床向高速、高精、智能、复合、环保方面发展前提和必要条件。功能部件的发展对数控机床的技术先进程度以及产品的市场适应能力将起到越来越重要的作用。 公司是集研发、生产数控机床及其关键零部件于一身的重点高新技术企业，也是国内少数同时具备生产数控机床和数控系统的企业之一。 公司早在 2005 年就已通过自主研发获得了数字控制器和编码器技术，成功开发了 HD500 数控系统和高精度磁电式编码器。 关键功能部件方面， 公司还掌握了动静压结合的主轴支撑、 静压转台、 液压控制系统、 各种附件铣头、主轴变速箱、齿轮进给箱等的核心技术，产品广泛应用在大型数控龙门机床产品。随着技术优势逐步转化为产业优势，公司整机的技术水平、质量和竞争力将明显提升。 （二）生产设备数控化率高 按设备台数统计，在制造业最为先进的欧美地区，制造加工设备中数控机床占全部机床的 60%以上，而我国机械加工设备数控化率仅约为 15-20%。自 2002 年 3 月成立以来，公司发展迅速，近年采购并装备了大量数控加工设备。按设备台数统计，公司的数控机床已达到全部机床数量的 60%，设备数控化率在国内同行业中领先。由于数控机床自动化程度高，减少了辅助时间，其效率可比传统机床提高 3-7 倍。大量采用数控机床生产可缩短新产品试制周期和生产周期，对市场需求作出快速反应。因此，制造设备的高数控化率使得公司在提高生产效率、精简生产人员、工艺稳定、质量保障等方面具备明显的竞争优势。 威海华东数控股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 （一）经营状况分析（一）经营状况分析 截至报告期末，公司数控机床产品销售收入同比上升 0.57%，普通机床产品销售收入较去年下降49.98%，主要原因为公司资金紧张状况未得到根本改善，生产投入和恢复有一定的周期性，且库存适销产品基本被消化，公司生产工作处于逐步恢复过程中，产能无法满足销售需求，影响业绩实现。 报告期内，为尽快恢复并扩大市场份额，公司适当降低了部分产品价格，同时原材料价格上涨导致产品成本大幅增加，销售毛利空间缩减。另外，坏账、可供出售金融资产、存货等资产减值损失对当期效益影响巨大。 综合情况来看，公司 2018 年度整体经营水平略低于同行业水平，收入有所下降，资金状况仍未有根本性好转。因报告期内处置机器设备、控股子公司华东重工进入破产程序不再纳入合并报表范围，公司资产规模大幅下降，总资产同比下降 49.98%。 （二）行业竞争格局和发展趋势（二）行业竞争格局和发展趋势 具体分析可参见本报告第三节公司业务概要 一、 （三） 。 （三）发展战略（三）发展战略 公司自成立以来，一直坚持以国家政策为引领，自主创新，立足高起点，以国家重点工程为依托，以替代进口为目标，重点发展高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。经过长期发展，产品设计、制造工艺日趋成熟。 我国经济正处于大有作为的重要战略机遇期，经济形势长期向好的基本面没有改变，公司将根据市场需求变化，立足长远，紧跟“工业 4.0”、“中国制造 2025”、“一带一路”、“大众创业、万众创新”和“供给侧结构改革”等战略布局和机遇，围绕主业努力创新、加快升级、拓展布局，提高经营管理水平，增加企业核心竞争力，将华东数控产品做精、做强，打造机床制造行业领跑品牌。以中国装备，装备世界！ （四）经营计划及主要措施（四）经营计划及主要措施 2019 年度经营目标：实现主营业务收入 1.6 亿元 2019 年度经营方针：升级换代、全面提升、扭亏为盈、争创一流 上述经营目标并不代表公司对上述经营目标并不代表公司对 2019 年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，提请投力程度等多种因素，存在一定的不确定性，提请投资者注意。资者注意。 主要措施： 1、以人为本，努力实现互利共赢 2019 年，公司的工作时间紧、任务重，只有提高工作效率、增强执行力才能提高效益。 （1）公司将根据制定的发展规划逐步调整、优化各部门的组织架构和人员配置，确定各部门核心骨干人员，建立一支高效、精干的团队。 （2）构建员工的职业生涯规划体系，建立良好的企业文化。以人为本，增强员工的归属感，努力实现公司与员工的互利共赢。 2、以市场为导向、产品为中心，调整升级现有产品，研发储备新产品 在 2018 年工作的基础上，继续对公司的产品进行梳理分析并重新规划，及时淘汰成本高、市场需求度较低的产品，提升优势产品占比，开发有核心竞争力的新产品。首先，提升工艺、工装、设备、卡具、量刃检具、零部件仓储、运输周转等硬件条件，从硬件方面保证产品升级的要求，切实做好产品升级换代的保障工作。其次，通过强化员工培训、职业道德教育等方式来提高员工队伍的整体素质、规范员工的行为，从软件方面满足产品升级的需要。 威海华东数控股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 另外，根据国家十三五规划要求、“中国制造 2025”、 工业 4.0 等相关政策， 结合公司优势， 专注研发、生产符合国家相关政策要求、市场前景好的高速度、高精度、多轴、复合、环保的数控机床产品。同时，推进产品的模块化、标准化生产，加强专业技术服务，降低产品制造成本，提升产品质量，最终提高产品的生产效率和市场竞争力。 3、巩固强化营销网络，加强营销团队建设 加大重点区域的销售力度，强化营销网络布局，积极参加国内外重点展会，做好市场布局，展示公司形象，进一步扩大市场影响力。借助新媒体，实现互联网+营销，拓宽市场渠道，创新营销手段。 同时，依据“能者上、平者让、庸者下”的原则，对营销业务人员实行末位淘汰，建立一支积极向上、充满斗志的营销队伍。通过细分大区市场，激励有能力、想做事、能做事的业务经理，负责重点大区，激发团队积极性、 提升团队业绩。 另外， 加大市场信息反馈力度， 根据每月的市场分析报告， 找准市场方向，明确用户需求。 4、积极催收应收账款，加强成本控制和质量管理 加大应收账款回收力度，以商务沟通手段为主、法律手段为辅积极催收应收账款。第一，销售部门牵头对应收账款进行全面分析，梳理前因后果，多方式、多手段回收应收账款。第二，要求营销业务人员、售后服务人员多方面搜集有力材料，对已进入司法程序的应收款项积极配合法务人员进行维权。第三，对即将到期的应收账款安排业务员或售服人员提前回访，积极解决存在问题，扫除签单回款的障碍；对已到期有质量、设计问题的应收账款，逐一分析并拿出解决方案；对资金有困难的客户，通过协商分期付款等方式解决；对经营不善有风险或恶意拖欠、挪用的客户，立即采取法律手段进行财产保全等措施，确保公司、股东利益最大化。 5、提升法务工作水平，妥善处理诉讼事项 通过讲座学习、案件剖析等方法，不断提升公司法务人员的业务素质，强化责任意识，协同法律顾问积极应对公司出现的诉讼事项，合法、合规、最大限度的维护公司合法权益，减少公司损失。同时，继续加强对诉讼案件的跟踪和执行力度，用法律手段保护公司及股东的合法权益。 6、继续推进资产处置，改善公司资产结构 公司现有资产规模仍相对较大，与公司的收入不匹配，每年的固定资产折旧、土地摊销等金额巨大，给公司生产经营造成沉重负担。因此，公司将积极推进 2019 年度第一次临时股东大会审议通过的出售资产事项，改善公司的资产结构和盈利水平。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 （一）合并利润表 1、管理费用：报告期内列支 11,225.35 万元，同比增加 3,853.93 万元，增幅为 52.28%。主要原因为报告期内公司产品优化调整和转型升级，重点发展通用、小型机床，部分重型、大型机床停产，其生产设备折旧、工资、修理费等转入管理费用影响。 2、财务费用：报告期内列支 2,371.00 万元，同比减少 2,973.72 万元，降幅为 55.64%。主要原因为报告期内借款减少从而导致利息费用降低。 3、资产减值损失：报告期内列支 41,271.64 万元，同比增加 28,706.63 万元，增幅为 228.47%。主要原因为本年度不再合并子公司华东重工，在合并报表层面转回原母子公司间合并抵消的坏账准备 31,880.95万元。 4、投资收益：报告期内收益 8,003.12 万元，去年同期无发生。系报告期不再合并子公司华东重工转回的投资收益。 5、资产处置收益：报告期内损失 7,600.04 万元，同比减少 18,498.09 万元，降幅为 169.74%。主要是去年同期处置资产收益较多影响。 威海华东数控股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 6、营业外收入：报告期内收入 800.68 万元，同比减少 6,258.67 万元，降幅为 88.66%。主要是去年同期债务豁免及收到再融资奖励较多影响。 7、营业外支出：报告期内支出 1,630.47 万元，同比增加 781.10 万元，增幅为 91.96%。主要是报告期内未决诉讼计提的资金占用费较多影响。 8、所得税费用：报告期内列支 0.45 万元，同比增加 43.16 万元，增幅为 101.05%。金额较小，对当期损益影响不大。 9、归属于母公司所有者的净利润：报告期内亏损 57,499.57 万元，同比增亏 61,213.30 万元。主要原因是报告期内资产减值损失、处理固定资产损失较多影响。 （二）合并资产负债表 1、货币资金：年末余额 2,071.10 万元，较年初减少 3,839.26 万元，降幅为 64.96%。主要是报告期内银行存款减少所致。 2、应收票据：年末余额 3,075.38 万元，较年初增加 748.86 万元，增幅为 32.19%。主要是报告期内销售业务票据结算量增多所致。 3、应收账款：年末余额 3,393.79 万元，较年初减少 3,478.67 万元，降幅为 50.62%。主要是报告期内应收账款回收较多及子公司华东重工、华东电源不再纳入合并报表影响。 4、预付款项：年末余额 826.91 万元，较年初增加 221.31 万元，增幅为 36.54%。主要是报告期内预付货款尚未货到结算影响。 5、其他应收款：年末余额 375.69 万元，较年初减少 6,765.79 万元，降幅为 94.74%。主要是报告期内收回转让威海智创机械设备有限公司股权转让款影响。 6、持有待售资产：年末余额 356.02 万元，年初无余额。系报告期内已签订转让合同尚未完成交易的机器设备。 7、其他流动资产：年末余额 108.91 万元，较年初减少 374.19 万元，降幅为 77.46%。主要是报告期内子公司华东重工、华东电源不再纳入合并报表影响。 8、长期股权投资：年末余额 226.96 万元，年初无余额。主要是报告期内子公司华东电源不再纳入合并范围，改用权益法核算影响。 9、固定资产：年末余额 25,542.30 万元，较年初减少 40,712.98 万元，降幅为 61.45%。主要是报告期内处理固定资产较多及子公司华东重工、华东电源不再纳入合并报表影响。 10、在建工程：年末余额 8,660.09 万元，较年初减少 4,401.96 万元，降幅为 33.70%。主要是报告期内子公司华东重工不再纳入合并报表影响。 11、无形资产：年末余额 6,580.54 万元，较年初减少 9,044.85 万元，降幅为 57.89%。主要是报告期内子公司华东重工不再纳入合并报表影响。 12、应付票据及应付账款：年末余额 6,515.06 万元，较年初减少 3,215.95 万元，降幅为 33.05%。主要是报告期子公司华东重工、华东电源不再纳入合并报表影响。 13、应交税费：年末余额 1,151.12 万元，较年初减少 1,317.72 万元，降幅为 53.37%。主要是去年同期因资金紧张，部分税款未足额缴纳所致。 14、一年内到期的非流动负债：年末无余额，较年初减少 8,350.00 万元。主要是报告期内子公司华东重工不再纳入合并报表所致。 15、其他流动负债：年末余额 215.00 万元，较年初增加 107.00 万元， 增幅为 99.08%。主要是报告期内预提租赁费增加影响。 16、预计负债：年末余额为 1,755.02 万元，较年初增加 1,735.02 万元，增幅为 8675.09%。主要是因为报告期因未决诉讼计提资金占用费较多所致。 威海华东数控股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 17、递延收益：年末余额为 2,333.00 万元，较年初减少 1,988.00 万元。主要是报告期内子公司华东重工不再纳入合并报表所致。 18、未分配利润：年末余额为-10,074.58 万元，较年初增亏 57,499.57 万元，增幅为 132.96%。主要是因为报告期内毛利下降、管理费用、计提资产减值损失较多影响。 （三）合并现金流量表 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内净额-6,163.95 万元，同比减少 17,830.62 万元。其变动幅度较大项目如下： （1）收到其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额 42.33 万元，同比减少 14,998.30 万元，降幅为 99.72%。主要是去年同期收到的政府补助收入较多影响。 （2）支付的各项税费：报告期内发生额 2,751.15 万元，同比增加 1,884.85 万元，增幅为 217.57%，主要是去年同期因资金紧张，部分税款延至报告期初缴纳所致。 2、 投资活动产生的现金流量净额： 报告期内净额 804.53 万元， 同比减少 14,867.93 万元， 降幅为 94.87%。其变动幅度较大项目如下： （1）收回投资收到的现金：报告期内无发生，同比减少 1,006.04 万元，降幅为 100%。主要为去年同期收到股权转让款所致。 （2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期内发生额 3,282.12 万元，同比减少 14,022.53 万元，降幅为 81.03%，主要原因为去年同期收到的转让资产款较多影响。 （3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额：报告期内发生额 197.59 万元，同比增加 185.77 万元，增幅为 1571.55%，主要原因为报告期采购固定资产支付款项较多影响。 （4）投资支付的现金：报告期内发生额 2,280.00 万元，去年同期无发生。系报告期内购买华东重装股权款。 （5）支付其他与投资活动有关的现金：报告期内无发生，去年同期发生额 2,626.42 万元。系去年同期处置房产、土地支付的相关税费。 3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额 1,592.01 万元，同比增加 24,580.04 万元。其变动幅度较大项目如下： （1） 偿还债务所支付的现金： 报告期内发生额19,696.00万元， 同比减少22,706.50万元， 降幅为53.55%。主要原因为去年同期偿还银行借款较多影响。 （2）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期内发生额 2,469.99 万元，同比减少 2,170.00万元，降幅为 46.77%。主要原因为去年同期偿付利息支付的现金较多影响。 （3）支付其他与筹资活动有关的现金：报告期内发生额 17,922.05 万元，同比减少 12,840.32 万元，降幅为 41.74%。主要原因为去年同期偿还个人借款较多影响。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 83,084,147.63 100% 110,912,990.07 100% -25.09% 分行业 机床产品 83,084,147.63 100.00% 110,613,451.59 99.73% -24.89% 光伏产品 299,538.48 0.27% -100.00% 分产品 威海华东数控股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 数控机床产品 48,226,366.94 58.05% 47,953,64
