德艺文创：2018年年度报告（更新后）.PDF

德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 德艺文化创意集团股份有限公司德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-012 2019 年年 04 月月 德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人吴体芳、主管会计公司负责人吴体芳、主管会计工作负责人游建华及会计机构负责人工作负责人游建华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张秀梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张秀梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告， 公司在本报告本公司请投资者认真阅读本报告， 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分第四节经营情况讨论与分析析”之第九部分之第九部分“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分， 描述了公司未来经营可能面临的主部分， 描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意。要风险，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 147066000 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。 德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 87 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 98 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 9999 第九节第九节 公司治理公司治理 . 106 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 112 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 113 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 229 德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 德艺文创、公司、本公司 指 德艺文化创意集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 巨潮网 指 巨潮资讯网（http:/） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 德艺文化创意集团股份有限公司公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 德艺文化创意集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期、报告期内 指 2018 年度 报告期末 指 2018/12/31 元、万元 指 人民币元、人民币万元 信保 指 中国出口信用保险公司 一带一路 指 丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路 金砖国家 指 英文单词BRICS，特指包括俄罗斯、中国、巴西、印度和南非在内的新兴市场国家。 自有品牌 指 由企业自主开发，拥有自主知识产权的品牌。 德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德艺文创 股票代码 300640 公司的中文名称 德艺文化创意集团股份有限公司 公司的中文简称 德艺文创 公司的外文名称（如有） Profit Cultural and Creative Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Profit C&C 公司的法定代表人 吴体芳 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 1701 单元 注册地址的邮政编码 350003 办公地址 福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 1701 单元 办公地址的邮政编码 350003 公司国际互联网网址 http:/www.fz- 电子信箱 boardfz- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张军 陈庚 联系地址 福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 1701 单元 福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 1701 单元 电话 0591-87762758 0591-87762758 传真 0591-87828800 0591-87828800 电子信箱 boardfz- boardfz- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 层 签字会计师姓名 王永平、陈依航 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 268 号兴业证券 16F 李斌、陈耀 2017.4.14-2020.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要五、主要会计数据和财务指标会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 557,540,915.36 470,706,151.19 18.45% 353,078,269.52 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,213,832.73 35,657,951.00 12.78% 44,465,629.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,785,623.60 29,136,541.11 12.52% 32,754,819.14 经营活动产生的现金流量净额（元） 27,402,085.56 2,420,297.71 1,032.18% 47,687,748.16 基本每股收益（元/股） 0.3591 0.4862 -26.14% 0.7411 稀释每股收益（元/股） 0.3585 0.4862 -26.26% 0.7411 加权平均净资产收益率 13.95% 16.75% -2.80% 41.58% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 396,107,303.81 340,888,537.46 16.20% 173,038,886.76 归属于上市公司股东的净资产（元） 305,602,169.89 284,506,379.19 7.41% 115,478,276.54 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 132,951,086.13 118,907,483.98 169,249,801.86 136,432,543.39 归属于上市公司股东的净利润 7,371,381.74 5,135,186.81 15,359,551.43 12,347,712.75 德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,963,769.03 4,429,620.31 13,690,552.35 8,701,681.91 经营活动产生的现金流量净额 16,105,098.68 -22,217,068.60 2,225,893.87 31,288,161.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差七、境内外会计准则下会计数据差异异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,069.55 -11,037.50 47,276.82 主要系固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,971,775.00 7,290,383.00 15,074,377.50 主要系政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -215,509.12 504,186.07 -1,496,161.12 主要系对外捐赠及门店注销款项 减：所得税影响额 1,320,987.20 1,262,121.68 1,914,682.59 合计 7,428,209.13 6,521,409.89 11,710,810.61 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司成立二十余载，始终致力于成为“全球文创家居用品整体供应商”，为海内外客户提供文创家居用品的研发设计、外包生产、销售三路并行的一站式服务。 在传统文化方面，公司是由国家商务部、宣传部、财政部、文化部、国家广电总局共同认定的“国家文化出口重点企业”，同时也是“福建省文化企业十强”企业。公司从中国传统文化中提取创意，在产品的研发设计过程中融入文化元素，再应用在具有中国特色和地方特色的材料载体上，将传统文化转变为新型文创家居用品，推动中国文化走向世界。 在现代文创方面，公司拥有优秀的研发设计团队和专业的设计平台，截至目前，已获得的各项专利及软件著作权达到93项，并凭借科学创新的“文化资源创意化、创意设计产品化、产品销售产业化”的管理模式先后荣获“高新技术企业”、“国家级工业设计中心”等称号。 二十多年的研发设计积累与海内外销售渠道的建设， 公司现已形成完善的供应链模式， 并组建了一支优秀的研发设计团队与专业的销售队伍。目前，公司的业务已覆盖全球八十多个国家及地区，是推动中国传统文化和现代文创融合发展的创新型企业。 公司主营产品为文创家居产品，产品品类齐全，产品系列丰富。按照类别划分，大致可以分为创意装饰品、休闲日用品及时尚小家具三大类。 （一）创意装饰品（一）创意装饰品 对于家居装饰品， 公司在研发设计理念上突显创意特性， 通过文化创意和设计服务将中华传统文化或外国经典元素融入陶瓷、树脂、竹木、铁件等载体之中，并运用现代的工艺技术制造而成。公司的创意装饰品，按照用途可以划分为节庆装饰品、日用装饰品及花园装饰品等；按照材质可以划分为陶瓷装饰品、树脂装饰品、纺织装饰品、铁艺装饰品等。 德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 （二）休闲日用品（二）休闲日用品 对于家居日用品，公司在研发设计理念上突显休闲特性，以提升产品的美观度和舒适感、改善产品的休闲文化体验为重点，倡导休闲的生活方式，赋予家居日用品以时尚元素和文化内涵。公司的休闲日用品主要包括休闲鞋和休闲包两大类，其中：鞋类产品包括沙滩拖鞋、凉鞋及休闲鞋等；包类产品包括动漫背包、户外休闲包、商务休闲包等。 德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 （三）时尚小家具（三）时尚小家具 对于创意小家具，公司在研发设计理念上突显时尚特性，除具备家具产品本身的实用功能外，在外观设计上融合设计师的创新和灵感，融入时尚、品质、文化及个性化元素，满足消费者对生活环境和生活品质的高层次要求。公司的时尚小家具主要为环保型竹木制家具，包括卧室、浴室、客厅、厨房等家具系列。 德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 增长 83.83%，主要系公司实施完成了 2017 年度权益分派方案，以公司总股本80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税） ，同时以总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股，合计转增股本 64,000,000 股，转增后公司总股本变更为 144,000,000 股。2018 年 12 月3 日，公司实施完成了 2018 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向激励对象共计 103 人授予限制性股票，首次授予的限制性股票数量为 306.6 万股。 在建工程 增长 3795.77%，主要是德艺文创产业基地建设增加投入。 递延所得税资产 增长 57.90%，主要系坏账准备的计提增加所致。 预付款项 减少 50.30%，主要系预付款项随采购规模增加而上涨。 应收账款 增加 37.25%。主要系随本期第四季销售收入的增加而上涨。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，公司的核心竞争力主要体现在以下方面： 1、文化出口领先优势、文化出口领先优势 公司主营产品为创意家居用品，在研发设计过程中融入诸多文化元素，以陶瓷、树脂、竹木等中国特色原材料为载体，将文化资源以创意家居用品的形式呈现出来，实现文化创意的产业价值，形成了德艺文创特有的“文化资源创意化、创意设计产品化、产品销售产业化”的产业模式。 公司90%以上的产品用于出口，出口范围覆盖全球五大洲80多个国家，是国内创意家居整体供应商中具有较强竞争力的企业之一，已具备相当的研发设计、文化资源整合、供应链管理、营销渠道和客户资源拓展能力。 公司努力践行文化创意企业“走出去”发展方式，把文化创意设计理念贯穿于企业价值创造的全过程，立足于中华五千年璀璨传统文化，将中国历史遗迹、建筑园林、文物珍宝、名山大川、民俗风情、宗教等文化元素，融合当季流行潮流趋势，将设计与创意应用于多种载体，推进文化创意产业与传统产业的深度融合发展，并随着商品的流通，将中国传统文化传播至全世界，已经被认定为国家文化出口重点企业，在文化创意产品出口领域具有竞争优势，连续多年位列文化创意时尚产品出口（自有品牌）前五强。 2、文化创意研发优势、文化创意研发优势 公司通过依托丰厚文化资源，丰富创意和设计内涵，拓展物质和非物质文化遗产传承和发扬途径，促进文化资源的应用和发展。公司通过加强研发设计，促进创意和设计产品服务的生产、交易和成果转化，创造具有中国特色的创意文化家居产品，实现文化价值与实用价值的有机统一。公司对创意设计的高度重视、对流行趋势的准确把握、对市场潮流的敏锐分析，保证研发设计团队每年都能推陈出新，开发出多个深受消费者喜爱的家居产品系列，树立了良好的品牌形象。目前，公司家居产品系列丰富，品种齐全，包括创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具等各个系列，已经成为国内主要的创意家居用品提供商之一。 “德艺文创产业基地”具有较强的创意、研发、设计能力，已经通过国家级工业设计中心考评，研发设计能力在行业中处于较高水平。公司坚持产、学、研相结合的文化产品创新模式，与多家高等院校建立了全面战略合作关系，在人才培养、科学研究、科技创新、技术咨询、人员培训等方面开展全面合作。目前，公司拥有各类专利及著作权93项。公司被确定为“高新技术企业”、“福建省科技型企业”，成为推动中国文化创意行业发展和产业升级的创新型企业。 3、业务模式创新优势、业务模式创新优势 公司采用“哑铃型”的业务模式，专注于业务链上游的设计研发环节和业务链下游的品牌运营、销售服务环节，而处于业务链中游的生产环节则全部采用外包的生产方式。公司的业务模式表现为典型的“U型微笑曲线”，该业务模式属于行业内较为先进的业务模式，除了要具备优良的研发设计能力和广泛的客户渠道资源，还需要有强大的供应链管理能力作为支撑。这种业务模式，能够最大程度地提高资产运行效率、降低经营风险、提升综合竞争实力。 4、全球性销售网络优势、全球性销售网络优势 公司覆盖全球五大洲的海外销售渠道及全国主要城市的“倍思家创意生活馆”门店资源是公司销售网络的重要组成部分，确保公司产品能快速推向全球市场，获得行业竞争中的渠道先机。目前，与公司保持长期合作关系的全球性经销商和连锁商超过200家，覆盖全球五大洲80多个国家。公司在国内也实现了线上线下结合的销售网络。经过多年的业务积累与团队培养，公司已经拥有一支销售经验丰富、具备较强市场拓展能力、具有较高市场敏锐度的营销队伍，为公司发展战略的推进奠定了坚实的基础。 公司销售团队具有较强的服务意识， 主动为客户提供顾问式咨询服务， 在推广文化产品的同时很好地挖掘客户的衍生需求，及时响应客户的需求变化和反馈意见。长此以往，公司聚集了一大批全球知名的经销商和商超客户，并建立长期稳定的业务关系。 5、自主品牌优势、自主品牌优势 公司自成立以来，始终坚持走品牌国际化道路，按照产品系列制定了明确的品牌战略计划、深入挖掘品牌的文化内涵、准确界定品牌的风格个性，通过不断提供高质量的产品、优质的服务、科学的管理体系、持续的技术创新，将企业精神和经德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 营理念融入到产品中，培育了多元化的自主品牌系列。目前，公司品牌拥有 “重点培育和发展的中国出口名牌”、“福建省著名商标”、“福建省国际知名品牌” 、“福建省名牌产品”和“重点培育和发展的福建出口名牌” 等称号。 6、历史文化区位优势、历史文化区位优势 福建省是传统轻工手工艺产业的聚集地和传承地，拥有良好的产业集群、人才积聚和历史传承手工艺积淀，其中：德化陶瓷自宋朝起就驰名海内外， 为公司陶瓷类文化创意产品提供了优质的生产商和供应商； 福州是全国沙滩拖鞋出口生产基地；泉州是箱包出口基地；福州闽侯和泉州安溪是小家具出口基地；都为公司文化创意家居用品提供了优质的生产商和供应商。这些都为公司专注于创意、研发、设计文化产品奠定了坚实的产业基础。 公司作为以文化出口为主的创意型企业，可以有效凭借福建自贸区、福州新区、平潭综合实验区以及海上丝绸之路发源区“四区合一”的区位优势，借助改革和政策扶持的春风，进一步加强海外销售渠道建设，积极拓展海外市场，实现企业快速发展。公司与多家知名高等院校和行业商会共同定期举办主题为“文化创意时尚”的海峡两岸高峰论坛，倡导推进传统文化与时尚文化的融合， 促进了两岸文化创意行业的交流与互动。 通过论坛形式， 全面阐述了海峡两岸文化创意行业的发展现状，高度概括了当代较为先进的研发设计理念， 极大地促进了公司研发理念和设计水平的提升， 在更高层面上推动了公司的思想创新、产品创新、技术创新、管理创新和经营模式创新。 7、人才及激励制度优势、人才及激励制度优势 经过多年的发展和积累，公司建立了一只经验丰富的人才队伍，激励机制健全，人才优势明显，主要体现在： 骨干员工普遍持股。公司核心员工、中层以上管理人员基本都是公司股东，与公司整体利益保持一致，骨干人员稳定性高。 团队专业素质较高。研发团队熟悉文化创意产品终端消费者的需求偏好和流行趋势，创新精干；管理团队具有丰富的管理实践经验，高效务实；营销团队拥有良好的产品知识储备、营销经验及客户积累，团结拼搏；质控团队具有对产品标准全面系统的认识能力及对生产商、产品外包生产全过程的管理能力，认真负责。同时，公司建立了科学的人才选聘机制及良好的培训模式和培训体系，有效提高了员工队伍的整体素质和企业经营管理水平。 人才梯队建设合理。公司建立并完善任职资格及能力素质模型，依据员工能力评估结果，针对不同岗位需求差异，任职者的能力差异，实施多层次、多形式的培训。学习型组织氛围和环境的营造，是夯实公司人才梯队建设的基础，有利于实现公司与员工共同发展的良性循环。公司建立了完善的人才培养制度，定期从高校招募优秀实习生、毕业生到公司就职，通过公司定向培养，结合员工特长，实现了公司人才梯队建设，并为员工个人职业发展提供了良好的环境。 完善的人力资源管理和激励制度，使得公司骨干人员保持稳定，业务人员持续得到补充，高素质、专业化的人才团队为公司未来发展打下了坚实的基础。 8、高效的供应链管理优势、高效的供应链管理优势 创意家居用品特别是节日礼品和饰品具有款式多、批量小、上市周期短的特点，对供应链管理的要求非常高。公司以信息系统为依托，将设计、计划、外包生产、销售、物流等部门有效组织为一体，实施协同运作，已经形成了一套行之有效的供应链管理体系。设计部门通过参加展会等方式把握国际流行趋势，设计出创意家居用品；业务部门通过对以往销售情况的总结，对未来的销售进行预测，制定经营计划，有效提高了运营效率；采购部门依托福建产业资源和区位优势，不断开发和优化供应商体系；质控部门通过加强对外包生产商的管控，保证产品品质；储运部门通过对专业货运公司的科学组织，根据货品需求的紧急程度和配送的距离，制定合理配送计划，确保按时交货。 公司高效的供应链管理体系，推动产业链上下游资源的有效整合，实现设计、外包生产、物流和销售环节的高效运作，进而提升整个供应链的快速反应能力，最大程度地满足了客户需求，同时有效降低了运营成本。 德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，2018年度公司总体经营情况良好，业务持续增长，产品结构持续优化，研发项目稳步推进。在公司管理团队和全体员工的共同努力下，公司实现营业收入55,754.09万元，较上年同期增长18.45%；本期实现净利润为4,021.38万元，较上年同期增长12.78%， 公司按照年度经营计划有序推进各项业务， 重点加大对研发创新的投入和“一带一路”等新兴市场国家销售渠道的建设，同时受益于国家对文化创意产业和出口产业的大力支持。公司本期重点工作汇报如下： 1、坚持自主研发，提升核心竞争力、坚持自主研发，提升核心竞争力 公司始终秉承创新引领、传承文化、品质家居、缔造生活，专注于创意装饰品、休闲日用品和时尚小家具的研发，报告期内，公司继续加强研发与创新力度，与客户不断沟通，改进产品性能，增加产品功能。同时加强研发团队力量，与多所院校巩固加深合作关系，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发。报告期内，公司研发费用支出较上年同期增加21.44%，确保公司的核心竞争力得以提升，推动公司业务保持健康稳定发展。 2、优化营销渠道，夯实业务基础、优化营销渠道，夯实业务基础 公司管理层面对国际、国内宏观经济形势的压力，用好福建自贸区，国家新区和“一带一路”海上丝绸之路发源地的区域优势和扶持政策，除巩固原有欧美客户，还重点开拓金砖国家及“一带一路”国家在内的新兴国家市场，扩大公司的产品市场份额以及业内的影响力，为完成2018年年度销售目标奠定了坚实基础。 3、党建经营深度融合，固本强基发展突破、党建经营深度融合，固本强基发展突破 2018年， 公司党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 运用多种学习方式全面提升党支部党员的党性修养， 增强党员“四个意识”，坚定“四个自信”。建立健全公司工会和党支部，切实做好群众工作和青年工作，组织篮球比赛、羽毛球比赛，丰富职工业余文化生活，提高职工的向心力和凝聚力，充分发挥党群工作的引领力、推动力和保障力，使党建工作深度融入到生产经营中。 4、 强化内控建设，完善公司治理强化内控建设，完善公司治理 报告期内，公司参照上市公司规范性要求，完善公司法人治理结构，进一步建立健全管理制度，对包括公司章程、投融资管理制度、对外担保制度等在内的相关制度的修订；积极推进内控制度建设、信息披露、投资者关系管理和三会运作等工作提升规范运作水平，通过投资者关系电话专线、互动平台、现场调研等线上线下多渠道常态互动，保持投资者与上市公司畅通交流，提高公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，维护上市公司良好形象，对公司的长远发展有重要的意义。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 557,540,915.36 100% 470,706,151.19 100% 18.45% 分行业 文创家居行业 557,540,915.36 100.00% 470,706,151.19 100.00% 18.45% 分产品 创意装饰品 256,168,736.30 45.95% 208,310,191.07 44.25% 1.70% 休闲日用品 171,954,836.66 30.84% 171,303,381.99 36.39% -5.55% 时尚小家具 128,567,203.11 23.06% 90,295,145.52 19.18% 3.88% 其他业务 850,139.29 0.15% 797,432.61 0.17% -0.02% 分地区 亚洲 76,953,993.42 13.80% 59,202,061.29 12.58% 1.22% 欧洲 285,036,704.18 51.12% 243,883,498.96 51.81% -0.69% 美洲 118,678,028.24 21.29% 96,598,379.78 20.52% 0.77% 非洲 10,749,424.71 1.93% 7,660,152.73 1.63% 0.30% 大洋洲 57,248,435.54 10.27% 52,789,155.62 11.21% -0.94% 国内 8,024,189.98 1.44% 9,775,470.20 2.08% -0.64% 其他业务 850,139.29 0.15% 797,432.61 0.17% -0.02% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 同期增减 同期增减 期增减 分行业 文创家居行业 557,540,915.36 457,771,954.44 17.89% 18.45% 23.15% -3.14% 分产品 创意装饰品 256,168,736.30 207,771,963.53 18.89% 22.97% 24.86% -1.22% 休闲日用品 171,954,836.65 142,879,990.42 16.91% 0.38% 8.70% -6.36% 时尚小家具 128,567,203.11 106,864,995.57 16.88% 42.39% 45.16% -1.59% 分地区 亚洲 76,953,993.42 63,448,335.25 17.55% 29.99% 35.69% -3.46% 欧洲 285,036,704.18 237,093,469.92 16.82% 16.87% 21.33% -3.06% 美洲 118,678,028.24 97,102,908.09 18.18% 22.86% 27.34% -2.88% 大洋洲 57,248,435.54 45,673,670.54 20.22% 8.45% 11.58% -2.24% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 文创家居行业 销售量 万件 6,020.61 5,787.03 4.04% 生产量 万件 6,018.92 5,773.88 4.24% 库存量 万件 42.46 44.15 -3.83% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况期的履行情况 适用 不适用 否 德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 创意装饰品 材料费用 207,771,963.53 45.39% 166,403,676.73 44.77% 0.62% 休闲日用品 材料费用 142,879,990.42 31.21% 131,441,571.33 35.36% -4.15% 时尚小家具 材料费用 106,864,995.57 23.34% 73,618,712.09 19.80% 3.54% 其他业务 材料费用 255,004.92 0.06% 255,004.92 0.07% -0.01% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 155,104,360.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.86% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00% 德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 41,039,476.88 7.37% 2 客户 2 39,896,869.28 7.17% 3 客户 3 29,117,689.01 5.23% 4 客户 4 28,570,368.99 5.13% 5 客户 5 16,479,956.80 2.96% 合计 - 155,104,360.96 27.86% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 113,907,481.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.18% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 30,101,365.20 5.86% 2 供应商 2 24,173,151.36 4.71% 3 供应商 3 24,000,919.24 4.67% 4 供应商 4 19,209,677.38 3.74% 5 供应商 5 16,422,368.74 3.20% 合计 - 113,907,481.92 22.18% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 35,934,360.90 30,657,989.64 17.21% 主要系与业务规模同步增长 管理费用 14,408,567.80 14,476,547.66 -0.47% 财务费用 -8,624,740.57 3,369,904.66 -355.93% 主要系汇率变动影响 研发费用 18,724,545.40 15,418,293.96 21.44% 主要系与业务规模同步增长 德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为了确保公司年度科技创新计划项目对公司的发展具有针对性与实效性，根据公司新产品开发、工艺改进、节能降耗、提高经济效益、增强市场竞争力等方面的发展需要。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018 年 2017 年 2016 年 研发人员数量（人） 65 61 49 研发人员数量占比 21.67% 20.61% 17.38% 研发投入金额（元） 18,724,545.40 15,418,293.96 13,342,996.84 研发投入占营业收入比例 3.36% 3.28% 3.78% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 595,251,672.02 499,716,314.81 19.12% 经营活动现金流出小计 567,849,586.46 497,296,017.10 14.19% 经营活动产生