晋亿实业：2018年年度报告.PDF
2018 年年度报告 1 / 146 公司代码：601002 公司简称：晋亿实业 晋亿实业股份有限公司晋亿实业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 146 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人蔡永龙蔡永龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人薛玲薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）费贵龙费贵龙声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年归属于上市公司股东的净利润177,795,113.72 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 126,277,383.16 元 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 12,627,738.32 元，当年可供股东分配的利润为113,649,644.84元，加上以前年度未分配利润 414,435,295.02元，累计可供股东分配的利润为528,084,939.86元。 从公司发展的长远利益考虑，为确保公司技术改造项目和智能工厂建设项目的顺利实施，保证公司经营业务的相对稳定和持续发展，公司2018年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，累计未分配利润528,084,939.86元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 146 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理 . 49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 52 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 146 2018 年年度报告 4 / 146 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、晋亿实业 指 晋亿实业股份有限公司 元（万元、亿元） 指 人民币元（人民币万元、人民币亿元） 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 晋亿实业股份有限公司章程 工行 指 中国工商银行嘉善支行 中行 指 中国银行嘉善支行 农行 指 中国农业银行嘉善支行 台展模具 指 嘉兴台展模具有限公司 浙江晋椿 指 浙江晋椿精密工业有限公司 鸿亿机械 指 鸿亿机械工业（浙江）有限公司 力通科技 指 嘉善力通信息科技股份有限公司 晋亿人 指 晋亿人（天津）五金贸易有限公司 上海佑全 指 上海佑全五金机电有限公司 晋正自动化 指 浙江晋正自动化工程有限公司 晋吉汽配 指 浙江晋吉汽车配件有限公司 广州晋亿 指 广州晋亿汽车配件有限公司 山东晋德 指 晋德有限公司 晋亿轨道 指 嘉善晋亿轨道扣件有限公司 晋捷货运 指 嘉善晋捷货运有限公司 泉州物流 指 泉州晋亿物流有限公司 沈阳物流 指 沈阳晋亿物流有限公司 晋亿物流 指 晋亿物流有限公司 晋正企业 指 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO.,LTD. （晋正企业股份有限公司） 晋正投资 指 晋正投资有限公司 晋正贸易 指 晋正贸易有限公司 晋橡绿能 指 晋橡绿能农业科技有限公司 嘉善工程材料 指 嘉善晋亿工程材料有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 晋亿实业股份有限公司 公司的中文简称 晋亿实业 公司的外文名称 GEM-YEAR INDUSTRIAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 GEM-YEAR 公司的法定代表人 蔡永龙 2018 年年度报告 5 / 146 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞杰 张忠娟 联系地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 电话 0573-84185042 0573-84098888-630 传真 0573-84098111 0573-84098111 电子信箱 yjgem- zzjgem- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 公司注册地址的邮政编码 314100 公司办公地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 公司办公地址的邮政编码 314100 公司网址 www.GEM-YEAR.com 电子信箱 admingem- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 晋亿实业 601002 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 签字会计师姓名 郑俭、张林 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 3,471,277,743.91 2,966,888,613.95 17.00 2,284,401,358.00 归属于上市公司股东的净利润 177,795,113.72 147,592,628.55 20.46 71,190,454.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 180,943,434.67 126,190,662.41 43.39 58,713,216.58 2018 年年度报告 6 / 146 经营活动产生的现金流量净额 341,316,485.68 122,752,388.45 178.05 308,862,957.58 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,573,009,458.75 2,469,060,025.09 4.21 2,319,221,198.18 总资产 4,743,226,251.87 4,447,704,232.84 6.64 4,243,024,554.39 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.220 0.190 15.79 0.09 稀释每股收益（元股） 0.220 0.190 15.79 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.230 0.160 43.75 0.07 加权平均净资产收益率（%） 7.09 6.16 增加0.93个百分点 3.12 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.22 5.27 增加1.95个百分点 2.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 724,485,030.71 828,358,163.87 895,618,001.47 1,022,816,547.86 归属于上市公司股东的净利润 20,964,983.61 39,100,890.43 59,467,978.32 58,261,261.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,882,987.03 38,121,546.60 58,249,154.88 65,689,746.16 2018 年年度报告 7 / 146 经营活动产生的现金流量净额 -44,608,848.64 23,748,572.64 12,803,905.98 349,372,855.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -14,868,729.75 13,535,207.97 -2,770,343.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,221,887.47 3,314,360.59 14,860,912.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 62,031.62 委托他人投资或管理资产的损益 3,060,115.31 3,084,618.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 275,812.58 175,432.44 1,989,202.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 646,157.94 807,224.26 2,616,680.07 少数股东权益影响额 -767,880.05 -19,085.72 -2,695,696.05 所得税影响额 1,222,283.93 504,208.11 -1,523,517.35 合计 -3,148,320.95 21,401,966.14 12,477,238.01 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 12,448,000.00 0.00 -12,448,000.00 275,812.58 合计 12,448,000.00 0.00 -12,448,000.00 275,812.58 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 2018 年年度报告 8 / 146 报告期内，公司的主要业务为生产销售紧固件、钨钢模具、五金制品、精线、铁道扣件，自动化仓储设备， 销售钢轨以及各类紧固件的研究和开发。 公司产品广泛应用于电器、 汽车、 桥梁、高速铁路、航空、建筑、电力、能源、钢结构、工程机械等领域。公司坚持聚焦主业，推动产品品牌建设，加强质量控制，加快产品升级换代，提升高精度、高强度、高附加值的紧固件产品比例，优化资源配置，提升公司在产品领域、市场地域等方面的竞争力。 （二）经营模式 公司根据公司自身发展、市场需求和运行机制，建立了独立、完整的采购、生产、销售体系。 采购模式：公司根据质量控制体系要求，在原材料采购、外购外协和委托服务等方面制定了供应商选择方式、评价标准和控制方法，确保采购物品满足公司要求。经使用部门申请后由采购部统一进行采购，采购部通过各种渠道收集供应商相关信息，对选出的供应商进行评价及产品验证，经评价和验证合格后方可列入合格供方名录。公司采购部会同品保部、制造部和物料管制中心对供应商进行考核，对于有重大异常情况发生的供应商则随时进行评价或者列入重新调查对象名单之中，直至取消合格供应商资格。公司启用 ERP 供应商协同平台，采用数据分析，优化采购计划。采购的库存控制量是根据生产现场使用量而订，根据生产计划，每种原辅材料在保证一定的安全库存量基础上，随时根据生产状况和采购物料的价格变动，后续调整采购计划。 生产模式：采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式。对于内销标准件，根据对市场需求的预测以及客户的需求情况等进行综合分析判断，对部分标准件提前生产、备货。对于内销非标准件，在与客户签订购货合同后，根据交货期，安排生产计划，组织生产。对于外销产品，以订单生产为主，根据交货期以及规模生产的考虑，安排生产计划。铁路扣件产品按客户合同，在驻场监造监管下生产，同时保持合理的安全库存，以备铁路客户要求的紧急发货，再根据客户需求状况调整生产进度。 销售模式：紧固件产品采用直销与经销相结合的销售模式，一方面充分利用公司资源开发、直接服务于行业知名企业，有影响力企业；另一方面通过经销商辐射各个区域，推广晋亿品牌，服务周边零散用户。各区域分公司、子公司协作，做好区域内客户的配套服务工作。铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售。 （三）行业说明 紧固件行业： 公司所属的紧固件制造业，在国民经济行业分类标准中属于 348 的通用零部件制造业，在上市公司行业分类指引中属于 C34 的通用设备制造业。 紧固件是把两个以上零件（或部件）紧固连接成为一件整体时所采用的一系列机械零件的总称，是如今工业中应用最为广泛的零部件，被誉为“工业之米”。紧固件的特点是品种规格繁多，按技术标准可以分为标准类产品和非标准类产品。其中，标准类产品由国家标准化管理委员会下设的全国紧固件标准化技术委员会制定统一技术标准，该类产品通用性较强；非标准类产品一般用于特定领域和特定用途，具有专用型的特点。紧固件广泛应用于各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、化工、仪表等产品中。根据中国海关数据显示，2018 年1-12 月，中国钢铁或铜制标准紧固件出口数量为 329 万吨，同比增长 12.9%，出口金额达 65.86亿美元，累计比去年同期增长 27.7%；2018 年 1-12 月，中国进口钢铁或铜制标准紧固件 31.73万吨，比去年同期降低 1.6%，进口金额达 32.20 亿美元，累计比去年同期增长 3.2%。经过几十年的发展和积累，我国紧固件行业技术水平有了明显提高，近年来我国紧固件企业加大了对原材料的开发应用，原材料的热处理技术攻关取得成效，另外耐高温材料、热墩及热处理方面也取得了一定的提高，但与国外先进水平相比，我国紧固件行业技术水平差距仍然较大，我国大部分紧固件生产企业规模小、生产技术落后、装备差、工艺革新慢、表面处理水平较差，导致我国紧固件行业低水平产品生产能力过剩，在低端紧固件市场，通用紧固件市场需求饱和、生产能力过剩，造成低层次重复建设，产品同质化及恶性竞争；而在高端紧固件市场，伴随着航空航天、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、核电、风电以及汽车等行业的快速发展，需求持续走高，同时由于绝大多数国内紧固件企业研发能力弱，工艺装备水平低，只有少数国内企业能够凭借自身较强的综合实力从事此领域业务，导致国内紧固件高端产品供给不足。因此，紧固件高端市场具有较大的发展空间。 2018 年年度报告 9 / 146 紧固件企业近几年的绿色制造进展是行业发展中重点落实的问题，研究节能减排和环保新技术，推进全行业低碳经济发展，加强三废治理和综合利用，大力推进绿色环保电镀新工艺，积极推广非调质钢新材料应用等正在成为紧固件企业的绿色升级改造发展方向。 铁路扣件行业： 我国铁路总通车里程较长，新增铁路固定资产投资持续增加，随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路铺轨需求的增加，为铁路紧固件市场注入持续增长的动力，未来仍将持续稳定发展。铁路扣件与国内高速铁路等轨道交通工程项目定点配套，受政府投资推动影响较大、下游客户固定集中、产品专用性强、品种规格型号由国家和行业统一规定，相对单一，但技术要求和进入门槛相对较高，专业生产企业较少，市场竞争相对缓和。本年度全国铁路固定资产投资完成8028 亿元，其中国家铁路完成 7603 亿元；新开工项目 26 个，新增投资规模 3382 亿元；投产新线 4683 公里，其中高铁 4100 公里。到 2018 年底，全国铁路营业里程达到 13.1 万公里以上，其中高铁 2.9 万公里以上。 近期中国铁路总公司在工作会议上提出 2019 年铁路工作的主要目标是全国铁路固定资产投资保持强度规模， 优质高效完成国家下达的任务目标， 确保投产新线 6800 公里，其中高铁 3200 公里（数据来源：中国铁路总公司）。2019 年政府工作报告中 2019 年政府工作任务包括完成铁路投资 8,000 亿元。 根据中长期铁路网规划、 铁路总公司工作目标与政府工作报告，铁路扣配件市场预计将持续增长。 行业地位： 公司是国内紧固件行业龙头企业，是全球最大的紧固件制造厂商之一，经过多年发展，公司在紧固件生产、 研发、 配送等领域积累了丰富的经验， 生产国标 （GB） 、 美标 （ANSI） 、 德标 （DIN） 、意标（UNI）、日标（JIS）、国际标准（ISO）等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件，产品远销国内外，产品质量较同行业具有明显的竞争优势。同时公司把握国家大力发展高速铁路的趋势，积极开拓高铁扣配件市场，公司是铁路扣件系统的集成供应商，产品种类齐全，是国内唯一一家能够生产制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的企业，在行业内拥有较高的知名度，产品制造能力以及稳定可靠性均处于行业内的领先水平。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）品牌优势 （1）品牌优势 公司持续高度重视品牌建设，公司“晋亿”商号为浙江省知名商号，公司为浙江省“守合同重信用”AA 级企业。公司的各类商标已在美国、加拿大、澳大利亚、日本、英国、韩国、德国、西班牙、瑞士、波兰、俄罗斯、法国、意大利、捷克、新加坡等国家注册，产品得到国内外客户的广泛认可。 公司将在巩固国内市场的同时， 继续加大海内外市场的开拓力度， 积极开发新客户，拓宽销售渠道，开拓多元市场。 （2）研发优势 公司设有研发中心，配置了先进的各类试验、检测设备。公司是中国铁路总公司定点铁路器材研究发展基地，设有金属和化学专业检测实验室。公司实验室先后通过 A2LA（美国实验室认可协会）、CNAS(中国合格评定国家认可委员会)的 ISO/IEC17025 实验室认可。 2018 年公司新增产品 21 码 3810 笔，研发中心共开发新产品 65 个。2018 年公司积极开展研发项目及改进项目共计 21 项，涉及生产工艺、模具寿命、生产流程、产品强度、产品表面处理等多个技术层面。 截至 2018 年底，公司及子公司拥有外观专利、发明和实用新型专利共 105 项。 （3）技术优势 公司拥有制造紧固件产品完整的工艺流程，为加快企业转型升级步伐，通过技术改进，引进先进的自动化生产与检测设备，大力提高高端紧固件的制造、研发能力，使设备和工艺技术在国内同行业内均处于领先水平。同时，公司还陆续参与了 23 项紧固件国家/行业标准制定。公司先后通过 ISO9001：2015，IATF16949：2006，QC080000 等质量体系认证，通过环境体系 ISO140012018 年年度报告 10 / 146 认证。同时公司的铁道扣件弹条型扣件、产品弹条型扣件、WJ-7 型扣件，WJ-8 型扣件通过了铁道部的“CRCC 产品认证”。 （4）信息管理系统优势 公司持续推行信息化管理，公司针对自身经营，先后使用定制化的 ERP、EBS、OA 等系统并不断改进。采用 ERP、EBS 系统分享制造与业务过程关联资源，贯通客户、供应商与企业间的交易资讯与管理效能，采用 OA 系统推行无纸化办公和内部信息分享，实现电子化、信息化的管理，实现公司管理流程的一体化。 （5）规模及产品优势 公司规模优势显著。2018 年公司紧固件产品销量 33.99 万吨，实现销售收入 34.71 亿元，在行业中处于领先地位。公司生产符合国家标准（GB）、ISO 标准、美国标准（ANSI）、德国标准（DIN）、日本标准（JIS）等标准各类等级的螺栓、螺母、螺钉、螺柱、精线产品及异型紧固件、铁路扣件，品种规格高达两万五千余种，公司已发展成为紧固件行业的“超级市场”。公司铁路扣件产品品种齐全，优势更加明显，是铁路扣件系统的集成供应商，具有制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的能力。 （6）人才优势 公司自成立以来，经过二十多年的发展，已建立了完整的内部培训机制，通过理论实践相结合的方式培养复合型技术人才，并通过定期培训的方式增强员工的专业素质。公司拥有大批多年从事紧固件行业的专业性人才，管理团队及人员对紧固件的研发、生产、销售等方面有着丰富的经验，保证了公司的可持续发展。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司 2018 年期末资产总额 47.43 亿元，比上年末 44.48 亿元增加 2.95 亿元，增幅 6.64%。2018 营业收入 34.71 亿元，较上年 29.67 亿元增幅 17.00%，归属于母公司股东的净利润 1.78 亿元，较上年 1.48 亿元增幅 20.46%。 公司作为专业的紧固件制造企业， 在所属的机械通用零部件行业稳中向好的态势带动下， 2018年实现了业绩的平稳增长。公司坚持聚焦主业，推动产品品牌建设，加大研发投入，加强质量控制，加快产品升级换代，提升高精度、高强度、高附加值的紧固件产品比例，加强现代化信息技术和网络营销建设，牢牢把握创新机制，发展智能制造和电子商务，时刻关注新一轮科技革命的新动向给我们紧固件行业及企业所带来的新变化，将公司打造成为紧固件行业的标杆企业。 公司大力发展高端紧固件业务，通过对生产和检测设备的技术改造，大力提升高端紧固件特别是汽车高端紧固件产品的制造、研发及生产能力，利用现有的晋亿品牌效应，借助于系统、高效的管理理念，为客户提供设计、生产、销售、服务、物流等全方位支持，整合公司资源，利用互联网技术，加大境内及跨境电商的发展，伺机扩建线下物流配送服务渠道，增加市场占有率。 在铁路扣件产品上，进一步提高公司产品技术含量与附加值，巩固核心竞争力，在积极参与重载铁路建设的同时，加大对城市轨道交通建设的参与及关注。同时公司抓住后续铁路线路维护市场快速发展的趋势，不断研发产品工艺，优化产品结构，对已开通线路加强跟踪服务，确保线路维修产品的及时供给。 2018 年公司启动了非公开发行 A 股股票工作，董事会及股东大会了审议并通过了本次非公开发行 A 股股票相关议案和相关修订案， 公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行 A 股股票， 非公开发行 A 股股票总金额不超过 109,269.22 万元， 投建晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目、 智能工厂系统建设项目及补充流动资金， 本次非公开发行 A 股股票实施的募投项目符合公司发展战略。公司于 2019 年 1 月 17 日收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理单（受理序号：190061），中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行新股核准行政许可申请予以受理，于 2019 年 3 月 21 日收到中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 （190061 号） ，公司及相关中介机构对 反馈意见 进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并根据相关要求对反馈2018 年年度报告 11 / 146 意见回复进行了公开披露。本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，相关事宜正在持续推进中，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 3,471,277,743.91 元，同比上升 17.00%，利润总额250,358,210.61 元， 归属于上市公司股东的净利润 177,795,113.72 元， 实现了业绩的平稳增长，其中紧固件营业收入 2,581,945,336.12 元，精线收入 572,884,115.62 元，自动仓储设备制造营业收入 26,077,212.74 元， 五金工具收入 39,832,300.54 元。 公司披露的 2018 年度经营计划中，全年销售目标为营业收入达到 351897 万元，本年度实现营业收入达到 2018 年度经营计划的98.64%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,471,277,743.91 2,966,888,613.95 17.00 营业成本 2,745,999,571.06 2,365,381,693.22 16.09 销售费用 176,162,542.65 116,974,206.56 50.60 管理费用 114,622,753.38 112,827,211.30 1.59 研发费用 78,911,228.62 73,807,127.55 6.92 财务费用 27,583,160.31 40,080,682.64 -31.18 经营活动产生的现金流量净额 341,316,485.68 122,752,388.45 178.05 投资活动产生的现金流量净额 -102,516,912.98 -151,227,420.86 筹资活动产生的现金流量净额 -113,996,843.87 -91,664,541.83 变动说明： 1、营业收入较上年同期数增加 17.00%，主要系铁道扣件销售收入大幅增长和紧固件销售价格的同比上涨所致。 2、营业成本较上年同期数增加 16.09%，主要系原料价格的上涨及销量的增加。 3、销售费用较上年同期数上升 50.60%，主要系随着销售收入的增加，销售服务费、仓储及运输费用增加所致。 4、研发费用较上年同期数上升 6.92%，主要系本年度共投入高绝缘弹性垫板的研发、W 型弹条机械手自动定位技术研发、汽车涨紧轮用大直径薄台阶定位螺栓生产技术研发、高铁橡胶垫片自动化硫化工艺研发、自动仓储的智能租赁管理系统等 27 个项目的研发工作，因不符合资本化条件，已全部计入当期损益。 5、财务费用较上年同期数下降 31.18%，主要系汇兑收益的增加所致。 6、经营活动现金流量净额较上年同期数增加 178.05%，主要系销售回款增加所致。 7、 投资活动现金流量净额较上年同期数变动， 主要系理财产品赎回增加所致及购建固定资产减少所致。 8、筹资活动现金流量净额较上年同期数变动，主要系支付股利及偿还拆借款利息所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2018 年年度报告 12 / 146 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 紧固件行业 3,154,829,451.74 2,481,494,595.15 21.34 26.29 27.01 减少0.45 个百分点 自动仓储设备制造行业 26,077,212.74 21,677,205.26 16.87 -38.04 -40.03 增加2.76 个百分点 运输业 331,498.11 295,571.01 10.84 -60.49 -53.03 减少14.17 个百分点 五金工具行业 39,832,300.54 35,208,612.26 11.61 -2.57 -2.06 减少0.46 个百分点 商品贸易 45,695,776.18 45,016,113.95 1.49 124.86 124.52 增加0.15 个百分点 合计 3,266,766,239.31 2,583,692,097.63 20.91 25.54 26.25 减少0.44 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 紧固件 2,581,945,336.12 1,978,441,465.96 23.37 32.29 28.49 增加2.27 个百分点 精线 572,884,115.62 503,053,129.19 12.19 4.85 21.50 减少12.03 个百分点 自动仓储设备制造 26,077,212.74 21,677,205.26 16.87 -38.04 -40.03 增加2.76 个百分点 运输服务 331,498.11 295,571.01 10.84 -60.49 -53.03 减少14.17 个百分点 五金工具 39,832,300.54 35,208,612.26 11.61 -2.57 -2.06 减少0.46 个百分点 商品贸易 45,695,776.18 45,016,113.95 1.49 124.86 124.52 增加0.15 个百分点 合计 3,266,766,239.31 2,583,692,097.63 20.91 25.54 26.25 减少0.44 个百分点 2018 年年度报告 13 / 146 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 美洲 332,214,778.70 38.33 欧洲 30,602,612.16 40.67 亚洲 263,328,906.33 -0.57 国内 2,640,619,942.12 27.23 合计 3,266,766,239.31 25.54 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 紧固件 357,476 339,942 107,950 14.10 8.90 19.39 单位：吨 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 紧固件行业 直接材料 1,816,779,994.27 73.21 1,298,250,041.64 66.45 39.94 直接人工 148,593,465.40 5.99 118,957,782.42 6.09 24.91 燃料及动力 190,563,162.51 7.68 154,086,358.02 7.89 23.67 制造费用 325,557,972.97 13.12 382,490,893.96 19.58 -14.88 总成本 2,481,494,595.15 100.00 1,953,785,076.04 100.00 27.01 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 紧固件 直接材料 1,363,939,103.63 68.94 933,963,835.54 60.66 46.04 直接人工 142,186,932.78 7.19 113,971,720.07 7.40 24.76 燃料及动力 170,368,648.00 8.61 135,328,582.19 8.79 25.89 2018 年年度报告 14 / 146 制造费用 301,946,781.55 15.26 356,487,575.02 23.15 -15.30 总成本 1,978,441,465.96 100.00 1,539,751,712.82 100.00 28.49 精线 直接材料 452,840,890.64 90.02 364,286,206.10 87.98 24.31 直接人工 6,406,532.62 1.27 4,986,062.34 1.20 28.49 燃料及动力 20,194,514.52 4.01 18,757,775.83 4.53 7.66 制造费用 23,611,191.41 4.69 26,003,318.95 6.28 -9.20 总成本 503,053,129.19 100.00 414,033,363.22 100.00 21.50 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 59,389.17 万元，占年度销售总额 17.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。 前五名供应商采购额 123,100.56 万元，占年度采购总额 39.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 78,
