棒杰股份：2018年年度报告.PDF

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江棒杰数码针织品股份有限公司浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-028 2019 年年 04 月月 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人陶建伟、主管会公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘朝阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘朝阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司未来面临的主要风险有市场竞争风本公司请投资者认真阅读本报告，公司未来面临的主要风险有市场竞争风险、国际市场需求波动风险、外汇汇率波动风险、人力资源风险及运营管理风险、国际市场需求波动风险、外汇汇率波动风险、人力资源风险及运营管理风险。公司在本报告第四节险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分经营情况讨论与分析析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分对上述风险及应对措施进行了详细描述，敬请广大投资者注意查阅。部分对上述风险及应对措施进行了详细描述，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 30 第五节第五节 重要事项重要事项 . 42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第九节第九节 公司治理公司治理 . 55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 61 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 150 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 北京点创 指 北京点创先行航空科技有限公司 棒杰小贷 指 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 姗娥针织 指 浙江姗娥针织有限公司 棒杰商贸 指 浙江棒杰商贸有限公司 棒杰物业 指 义乌市棒杰物业服务有限公司 棒杰医疗 指 棒杰医疗投资管理有限公司 上海棒杰医疗科技 指 上海棒杰医疗科技有限公司 棒杰国际 指 棒杰国际投资控股有限公司 浙江棒杰医疗科技 指 浙江棒杰医疗科技有限公司 秀杰实业 指 浙江秀杰实业投资有限公司 川木日用品 指 义乌市川木日用品有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 棒杰股份 股票代码 002634 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 公司的中文简称 棒杰股份 公司的外文名称（如有） Zhejiang Bangjie Digital Knitting Share Co.,ltd 公司的外文名称缩写（如有） BANGJIE SHARE 公司的法定代表人 陶建伟 注册地址 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区 注册地址的邮政编码 322009 办公地址 浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号 办公地址的邮政编码 322009 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘朝阳 林明波 联系地址 浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号 浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号 电话 0579-85920903 0579-85922008 传真 0579-85922004 0579-85922004 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000609786138W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 朱海平、王群艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 17 楼 嵇志瑶、吴彦栋 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12月 31 日（因公司募集资金尚未使用完毕，中泰证券将继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任至募集资金使用完毕之日） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 415,512,906.25 434,094,913.54 -4.28% 389,873,815.96 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,146,395.16 48,261,264.73 -62.40% 40,398,064.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,202,078.99 44,782,890.92 -72.75% 38,836,008.24 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,856,786.11 114,111,260.72 -79.09% 140,061,946.12 基本每股收益（元/股） 0.04 0.10 -60.00% 0.09 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.10 -60.00% 0.09 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 2.64% 7.12% -4.48% 6.16% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 972,043,466.54 1,149,236,720.40 -15.42% 1,093,031,536.18 归属于上市公司股东的净资产（元） 685,932,316.86 690,947,162.05 -0.73% 665,624,914.47 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分八、分季度主要财务指标季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 94,709,553.86 86,154,046.45 118,605,107.71 116,044,198.23 归属于上市公司股东的净利润 5,113,009.84 10,194,089.99 9,725,231.57 -6,885,936.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,140,211.39 9,367,242.43 7,716,476.58 -10,021,851.41 经营活动产生的现金流量净额 -23,998,904.74 18,553,341.26 16,365,739.59 12,936,610.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 507,651.05 -299,465.69 -342,762.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,163,104.09 4,567,185.24 3,612,897.02 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 委托他人投资或管理资产的损益 12,925.29 债务重组损益 -1,010,948.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,301,175.56 1,108,955.11 -1,440,784.50 减：所得税影响额 1,023,792.12 724,379.17 -152,015.28 少数股东权益影响额（税后） 16,747.70 1,173,921.68 -591,638.95 合计 5,944,316.17 3,478,373.81 1,562,055.76 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务及产品 报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。公司继续专注于无缝服装的设计、研发、生产和营销的主要业务，公司主要产品是无缝服装，产品种类丰富、结构完善，包括内衣系列产品、套装系列产品、休闲服饰产品、运动服饰产品等多个系列产品。 由于无缝服装产品具有舒适自然、 时尚、 无束缚感等优点， 无缝服装产品主要应用于基础内衣、 运动户外装 （如沙滩装、专用运动装、户外旅游装等）、休闲装（如家庭装、睡衣等）、时装（如青春装、城市装等）、医疗保健专用装等领域。目前，公司拥有“法维诗”、“丸美”、“BAJ”等自主品牌。 （二）公司经营模式 公司主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务，经过多年积累和发展，公司已经建立起从研发设计、样品确认到生产、销售一条完整成熟的生产营销系统。报告期内，公司生产经营模式未发生重大变化。 1、研发模式 公司通过组建独立的技术团队，并与国内相关科研院校、专家进行合作交流，来开发新材料、新技术、新工艺、新产品，从而生产更有竞争优势的创新产品，以达到公司成为“行业精英”的目标。 2、采购模式 公司经过多年的实践已经与行业内知名企业建立较为密切和稳定的合作关系，并建立了较为完善的供应商考核体系，根据产品设计和生产工艺等要求采购原辅材料， 根据考核结果择优采购， 同时基于控制采购价格与维持合理库存两大目标确定采购量。 3、生产模式 公司的无缝服装产品现以依靠自有厂房、设备、工人和技术自行组织生产为主，生产部门接到营销部门下达的订单后，按照订单需求及时安排生产排期组织生产。公司通过运用高效的NC-ERP管理系统进行标准化、信息化管理，提高管理效率，保障了产品从打样、织造、后整理、缝制到包装、入库等环节高效有序地开展，并由品质管理人员和跟单人员及时跟踪反馈，保障产品质量、交期，不断提高公司的生产能力。 4、销售模式 公司产品的销售模式主要分内销和外销。其中内销主要是直接销售给国内客户和通过外贸商销售给国外客户两种方式；外销主要承接国外品牌商、零售商及采购商等客户的外贸订单，采用以销定产的模式完成采购、生产和销售各项流程。公司根据不同客户的关键需求及期望（如资质、质量、价格、交货期、服务、信誉度等）将产品和服务进行分层、分级管理，以满足不同客户需求，提高其满意度。 （三）主要的业绩驱动因素 公司顺应国家“三品”战略的政策导向，利用日益改善的营商环境和产业集群优势，通过不断提高生产工艺、开发新产品等方式来满足客户及消费者在服装材质、设计、款型、功能性等方面的中高层次需求，保障公司主营业务平稳发展。报告期内，公司依靠相对完整的产业链、先进的设备和技术及专业的人才队伍，积极对研发设计、生产工艺和产品质量等方面进行升级改造，致力于为客户提供更高质量的产品和服务。经过多年的积累和发展，公司先后通过了一系列的社会责任和产品质量体系生产资质认证，并已经与关键客户群体、供应商建立起密切的双向沟通机制，为公司建立长期和稳定的销售体系奠定基础。 （四）公司所处行业情况 公司所属的无缝服装行业是纺织服装行业下的一个细分行业，较其他传统纺织服装企业自动化程度更高、产品附加值更高。国内无缝服装行业经历了多年的高速发展，生产成本不断提升、国内外市场竞争愈加激烈、国际市场需求回升乏力等问浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 题逐渐凸显，无缝服装行业创新不足、市场集中度较低，盈利能力有所下降，行业已进入转型调整期。无缝服装行业的生产和销售受进口国国民经济景气和可支配收入变化等因素的影响，呈现一定的周期性特征，但除个别高档奢侈品牌外，大部分无缝服装均属于基本生活消费品，总体上周期性特征较弱。 多年来，公司专注从事无缝服装的设计、研发、生产和销售，具备较强的研发设计能力、规模化生产能力和快速供货能力，是国内无缝服装行业的领军企业，也是全球无缝服装产业链中重要的产品供应商和应用技术开发商之一。报告期内，公司不断进行市场开拓，积极应对国际贸易紧张局势、市场竞争加剧和外贸出口增速放缓等各种不利因素，有效地开展“抓内控、助生产、提销量”的管理工作，增加产品附加值，不断完善内部治理和组织结构，提高运营效率，严控经营风险，保障公司主营业务平稳发展，巩固了公司在无缝服装行业的龙头地位。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较年初数增长 44.29%，主要是自 2018 年 9 月起棒杰小贷不再纳入合并范围，对棒杰小贷长期股权投资由成本法核算改为权益法。 固定资产 固定资产较年初数减少 19.51%， 主要是本期新增对外出租房产， 由固定资产转投资性房地产。 无形资产 无形资产较年初数减少 7.57%，本期无重大变化。 在建工程 在建工程较年初数增加 78.59%，主要是本期新增棒杰总部大楼的工程支出。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初数减少 100%，主要是自2018 年 9 月起棒杰小贷不再纳入合并报表。 其他应收款 其他应收款较年初数减少 72.54%，主要是本期收回经济开发区地块保证金。 存货 存货较年初数增加 52.21%，主要是本期按后期订单及计划生产投入有所加大。 发放贷款及垫款 发放贷款及垫款较年初数减少 100%，主要是自 2018 年 9 月起棒杰小贷不再纳入合并报表。 可供出售金融资产 可供出售金融资产较年初数增加 171.57%，主要是本期子公司棒杰医疗新增投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙） 。 其他非流动资产 其他非流动资产较年初数增加 425.89%，主要是本期重分类至其他非流动资产的预付工程款增加。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核三、核心竞争力分析心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司专注从事无缝服装产品生产经营多年， 与众多国际知名品牌客户及大型零售商、 采购商保持着长期稳定的合作关系，浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 在技术、品牌、生产、营销、管理及风险管控等方面较同行业企业均有明显优势。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 （一）技术优势 公司为浙江省高新技术企业， 自从事无缝服装生产以来一直注重无缝针织技术的深度开发和应用， 并不断进行研发投入，重视知识产权保护工作。公司拥有独立的技术团队，不仅参与上游企业原材料纤维的生产开发，还参与到下游品牌运营商新产品设计开发中。公司坚持与浙江理工大学等机构实行产、学、研合作，积极开展自主创新活动，提高产品附加值和竞争力。另外，公司是参与制定一次成型束身无缝内衣号型、针织瑜伽服等行业标准的主要起草单位。截至报告期末，公司拥有有效发明专利7件、实用新型20件、软件著作权6件。 （二）品牌优势 本公司紧密地围绕“法维诗”以及“丸美”等自主品牌的定位、价值与个性，通过产品设计、产品陈列、网络营销各类营销活动，不断提升品牌形象。经过多年积累，公司自主品牌“法维诗”、“丸美”、“BAJ”等品牌获得了客户及消费者广泛肯定，具备了一定的品牌影响力。其中，法维诗品牌更先后获得“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”等荣誉称号。 （三）风险管控优势 风险管控对于企业长远发展具有重要意义。经过多年发展，公司具备较强的风险管控能力并能针对经营过程中面临的各种风险采取有效的应对措施。报告期内，公司针对可能的财务风险，一直保持稳健谨慎的财务策略，经营性现金流保持合理规模，资产质量有所提升；成本控制方面，公司继续实行全面的6s现场管理，并取得显著成效，助力企业控制生产成本的同时，有效提高了工作效率。 （四）管理优势 公司专注无缝服装行业十余年间，在生产销售、内部管控等方面建立了一套规范化、科学化的管理体系。近年来，公司重视“机器换人”、“两化融合”等企业转型升级工作，不断提升技术装备水平，提质增效。自2013年公司全面运用OA系统/NC-ERP管理系统以来，公司各部门间的沟通效率得以提高，生产、销售、物流信息实现了畅通传递，加快了物流周转和财务成本等信息的反馈速度。报告期内，公司运用管理系统中的大数据来总结年度工作，并制定相应制度文件和工作手册来调整规范业务流程，实现企业信息化。公司还根据转型升级的实际情况在内部控制等方面对子公司进行管理和指导，确保公司整体战略目标的实现。 （五）营销渠道优势 经过多年的销售渠道运营，公司与C&A（欧洲著名服装零售连锁）、LIDL（欧洲大型连锁超市）、ALDI（欧洲大型连锁超市）、PINK（美国专业服装零售连锁）、H&M（欧洲专业服装零售连锁）、Kik（欧洲专业服装零售连锁）等国际中高端品牌和国外大型零售商、采购商建立了长期、良好的合作关系，拥有众多优质客户资源。与国际上的中高端客户建立良好关系，一方面因这些客户抗风险能力强、信用度高、订单稳定，有利于公司在国内外经济形势风云变幻的情况下保持出口业务的稳定， 降低经营风险； 另一方面， 公司在通过一些著名品牌商和终端渠道商资格认证后取得了进入欧美市场的通行证，有助于规范公司的质量控制体系、管理体系，使公司的各项管理水平与国际标准全面接轨，提升公司经营质量。报告期内，公司在巩固与原有客户合作关系的基础上，通过市场调研分析、参加国内外展会等方式不断寻找和开发新的优质客户，力争取得更好业绩，实现公司的可持续发展。 （六）生产能力优势 截至报告期末，公司拥有圣东尼一次成型无缝针织机379台、各类缝纫设备800多台套和3000平方米的省级高新技术企业研究开发中心，形成了从产品前道打样、缝制一体化的产品开发体系，借助国际先进的CAD辅助设计系统，能满足订单在交货期等方面的特殊要求。公司先后通过了ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、WRAP认证、Oeko-Tex Standard 100认证等一系列社会责任和产品质量体系生产资质认证，能够满足客户对交货期、产品质量等方面的严苛要求。同时，公司培养了一支具有丰富经验和专业技能的技术团队，加大专业人才引进力度，使公司新产品设计、开发始终能够保持在市场的前列。 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度，我国宏观经济运行实现了总体平稳，稳中有进。在国际经贸形势复杂，不确定性因素增多和国内经济增速放缓的环境下，2018年纺织服装行业下游产品出口放缓现象明显，据海关总署数据，以美元计价，2018年我国纺织服装出口金额累计2,767.31亿美元，比上一年增长3.7%。其中，纺织纱线、织物及制品出口1,190.98亿美元，同比增长8.1%；服装及衣着附件出口1,576.33亿美元，同比微增0.3%；以人民币计价，2018年我国纺织服装出口金额累计18,263.70亿元，比上一年增长0.78%。其中，纺织纱线、织物及制品出口7,850.80亿元，同比增长5.1%；服装及衣着附件出口10,412.90亿元，同比下降2.3%。受生产成本上升、环保管控愈严、消费需求增速放缓、中美贸易摩擦及宏观经济预期等因素影响，纺织服装行业及企业发展形势依旧不容乐观，产品出口增长压力进一步加大，公司外销收入有所减少，经营业绩有所下滑。 报告期内，公司实现营业收入415,512,906.25元，较上年同期下降4.28%，营业成本305,869,076.62元，较上年同期增长2.92%，实现营业利润13,245,276.42元，较上年同期下降79.92%，实现归属于上市公司股东的净利润18,146,395.16元，较上年同期下降62.40%，研发投入14,045,400.92元，较上年同期下降9.91%，经营活动现金净流量23,856,786.11元，较上年同期减少79.09%。 报告期内，在董事会的指导下，公司开展的主要工作如下： 1、主营业务 2018年度，公司继续专注无缝服装的主业。公司重视研发工作及与高校的产学研合作，根据市场需求及时开发新产品。报告期内，公司新增发明专利2项，新增实用新型专利2项，进一步增强了公司创新力，有助提升产品市场竞争力。在产销链中，公司充分利用MIS和NC等智能办公软件，加快信息化升级工作，立足于订单管理，协调采购、生产、销售等各环节的人力、资源调配，加强生产集中管控，提升生产效率。报告期内，公司顺应国际生产发展趋势和政策导向，在注重生产规模化、标准化的同时，重视生产信息化、智能化，引进精益生产模式和先进管理系统，缩短生产周期，提升产能。公司营销团队分工合作，采用灵活的销售策略，为客户提供新产品研发、物流运输到店、快反柔性等高品质服务，以快速应对市场变化和中美贸易摩擦带来的不利影响。 2、公司治理 公司根据相关法律法规、规章制度的要求不断完善公司治理结构，严格把控和监督制度落实情况，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开了3次股东大会、7次董事会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及公司章程等的规定。同时，公司严格遵守各项法律法规，认真履行信息披露的责任和义务，依法按时完成各项信息的披露，整个信息披露过程严格遵循信息披露的公平、公正、真实、准确的原则，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，维护了投资者的合法权益。 3、转型相关情况 公司在专注于主营业务无缝服装的设计、研发、生产和营销的同时，运用“PE+上市公司”的模式，积极推进向医疗健康领域转型的相关业务。考虑到转型过程中存在的信息不对称风险，公司通过联合医疗健康行业专业程度高、资源丰富的股权投资机构共同设立产业并购基金，筹划运用“产业投资+财务投资”模式对优质标的物进行储备和投资，向医疗健康产业提前布局，加快推动公司向医疗健康领域战略转型进程。报告期内，公司积极运用子公司棒杰医疗这一平台，积极进行转型探索与实践。报告期内，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，棒杰医疗作为有限合伙人以自有资金人民币3,000万元参与投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）；经公司第四届董事会第七次会议审议通过，棒杰医疗作为普通合伙人认缴出资人民币10万元与陶建伟先生、陶士青女士和陶建锋先生共同投资设立了宁波梅山保税港区臻杰投资管理合伙企业(有限合伙)，该合伙企业已于报告期内完成工商登记手续，并已按照证券投资基金法和私募投资基金监督管理暂行办法等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。报告期内，公司以自有资产及自有资金出资2亿设立全资子公司浙江棒杰医疗科技有限公司。2018年11月，全资子公司浙江棒杰医疗科技有限公司完成工商登记手续。 4、其他相关情况 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 报告期内，公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于签订建设工程施工合同的议案，同意公司与浙江土木建设有限公司签订建设工程施工合同，并授权公司董事长在额度范围内行使本次投资决策权并签署相关合同文件。2018年5月，公司与浙江土建正式签订了建设工程施工合同(棒杰大厦)，合同签约价格为人民币54,880,000元整，合同工期为720个日历天。目前，公司总部大楼项目建设相关工作在有序推进中。 2019年，公司将不断加强战略规划、提升品牌价值，完善内控建设、严控经营风险、储备技术人才，增强企业核心竞争力，保持企业发展后劲，巩固在无缝服装行业的领军企业地位。同时，公司将继续借助资本市场的各项资源拓展业务范围，完善产业链，积极寻求新的利润增长点，致力于发展成为一家综合性、集团性公司，为全体股东创造更大利益。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 415,512,906.25 100% 434,094,913.54 100% -4.28% 分行业 工业 368,677,966.74 88.73% 410,217,048.30 94.50% -10.13% 贸易 28,365,145.26 6.83% 11,561,356.36 2.66% 145.34% 服务业 6,000,860.04 1.44% 4,087,931.96 0.94% 46.79% 工业（其他） 12,468,934.21 3.00% 8,228,576.92 1.90% 51.53% 分产品 无缝服装 397,043,112.00 95.56% 421,778,404.66 97.16% -5.86% 物业及咨询服务 6,000,860.04 1.44% 4,087,931.96 0.94% 46.79% 其他业务 12,468,934.21 3.00% 8,228,576.92 1.90% 51.53% 分地区 外销 282,029,143.35 67.87% 331,251,413.78 76.31% -14.86% 内销 133,483,762.90 32.13% 102,843,499.76 23.69% 29.79% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 368,677,966.74 269,907,751.59 26.79% -10.13% -3.18% -5.25% 贸易 28,365,145.26 23,585,137.90 16.85% 145.34% 134.25% 3.94% 分产品 无缝服装 397,043,112.00 293,492,889.49 26.08% -5.86% 1.61% -5.44% 分地区 外销 282,029,143.35 207,287,562.33 26.50% -14.86% -4.97% -7.65% 内销 115,013,968.65 86,205,327.16 25.05% -65.28% -60.48% 3.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 工业 销售量 万件 2,893.26 3,486.19 -17.01% 生产量 万件 2,945.77 3,357.46 -12.26% 库存量 万件 305.75 253.24 20.74% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 主营业务成本 269,907,751.59 88.25% 278,783,172.43 93.80% -3.18% 贸易 主营业务成本 23,585,137.90 7.71% 10,068,438.95 3.39% 134.25% 服务业 物业成本 3,436,911.02 1.12% 2,346,842.77 0.79% 46.45% 工业（其他） 其他业务成本 8,939,276.11 2.92% 6,004,076.49 2.02% 48.89% 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 无缝服装 直接材料 136,649,777.00 44.68% 152,535,337.51 51.32% -10.41% 物业 材料、人工 3,436,911.02 1.12% 2,346,842.77 0.79% 46.45% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与上期相比， 减少1家。 棒杰小贷自2018年9月起不再纳入公司合并财务报表范围， 详见本附注“八、 合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。 与上期相比，增加1家。本期新设全资子公司浙江棒杰医疗科技有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 221,507,968.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.31% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 86,560,007.37 20.83% 2 客户 2 54,354,511.33 13.08% 3 客户 3 28,816,694.71 6.94% 4 客户 4 26,660,398.99 6.42% 5 客户 5 25,116,355.85 6.04% 合计 - 221,507,968.25 53.31% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 84,097,102.21 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.93% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 36,010,812.67 16.67% 2 供应商 2 15,676,395.30 7.26% 3 供应商 3 15,017,370.79 6.95% 4 供应商 4 9,328,923.56 4.32% 5 供应商 5 8,063,599.89 3.73% 合计 - 84,097,102.21 38.93% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,802,178.00 18,139,825.48 9.16% 管理费用 44,481,260.84 40,464,604.92 9.93% 财务费用 3,644,469.43 5,683,547.94 -35.88% 主要是本期汇兑损失较去年同期减少。 研发费用 14,045,400.92 15,589,779.90 -9.91% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司作为无缝服装行业领军企业，一直高度重视研发工作，通过自主研发和产学研联合开发的形式从新材料、新工艺等方面开展自主创新活动，提高公司产品设计研发能力，保持公司产品领先时尚、高性价比，具有较强的竞争力。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 112 119 -5.88% 研发人员数量占比 10.05% 9.82% 0.23% 研发投入金额（元） 14,045,400.92 15,589,779.90 -9.91% 研发投入占营业收入比例 3.38% 3.59% -0.21% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入0.00% 0.00% 0.00% 浙江棒杰数码针