浙江交科：2018年年度报告.PDF

浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江交通科技股份有限公司浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人邵文年、主管会计工作负责人李文明及会计机构负责人公司负责人邵文年、主管会计工作负责人李文明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)俞跃兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、俞跃兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，其中董事吴伟先生以通讯所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，其中董事吴伟先生以通讯表决方式审议本报告的董事会会议。表决方式审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年底总股本年底总股本1,375,638,998 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.20 元（含税） ，送元（含税） ，送红股红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用适用 不适用不适用 风险提示风险提示 一、宏观经济、外部市场与政策影响一、宏观经济、外部市场与政策影响 2018 年年 12 月，中央经济工作会议提出，当前经济运行月，中央经济工作会议提出，当前经济运行“稳中有变，变中有稳中有变，变中有忧忧” ，外部环境复杂严峻，经，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。受外部市场环境影响，公司化工济面临下行压力。受外部市场环境影响，公司化工板块主要产品下游需求不稳定，产品价格竞争激烈，主要产品销售价格与原材板块主要产品下游需求不稳定，产品价格竞争激烈，主要产品销售价格与原材料价格之间的价差持续缩小，导致公司整体业绩存在下滑风险。料价格之间的价差持续缩小，导致公司整体业绩存在下滑风险。 浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 二、原材料价格波动风险二、原材料价格波动风险 公司化工板块有机胺产品、顺酐产品的主要原材料煤、甲醇和液化气占产公司化工板块有机胺产品、顺酐产品的主要原材料煤、甲醇和液化气占产品成本的比重较大，品成本的比重较大，PC 产品的主要原材料双酚产品的主要原材料双酚 A 和环氧丙烷均属于石化下游和环氧丙烷均属于石化下游产品，上述大宗原材料商品受宏观经济影响，周期性波动比较明显，若未来原产品，上述大宗原材料商品受宏观经济影响，周期性波动比较明显，若未来原材料价格大幅波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。公司基建板块使用材料价格大幅波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。公司基建板块使用的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等，大宗材料价格的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等，大宗材料价格波动波动,将直接导致施工将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，将在一定程度上影响公司成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，将在一定程度上影响公司的经营业绩。为降低材料价格波动影响，浙江交工积极利用调差机制及时与业的经营业绩。为降低材料价格波动影响，浙江交工积极利用调差机制及时与业主沟通，将影响程度降到最低。主沟通，将影响程度降到最低。 三、部分化工装置搬迁关停风险三、部分化工装置搬迁关停风险 自自 2011 年以来， 公司就有机胺及相关生产装置 （即化工业务江山生产基地）年以来， 公司就有机胺及相关生产装置 （即化工业务江山生产基地）搬迁事宜，与江山市政府开展了持续的商谈，积极推进搬迁工作。由于搬迁工搬迁事宜，与江山市政府开展了持续的商谈，积极推进搬迁工作。由于搬迁工作复杂，协调难度大，双方就原址关停、迁址选择、拆迁、建设、人员安置、作复杂，协调难度大，双方就原址关停、迁址选择、拆迁、建设、人员安置、项目选择以及赔偿等多个关键因素一直未能协商一致项目选择以及赔偿等多个关键因素一直未能协商一致,搬迁工作未能取得实质性搬迁工作未能取得实质性进展进展.经与相关部门沟经与相关部门沟通、协商，取得相关方的理解与支持，通、协商，取得相关方的理解与支持，2016 年政府相关部年政府相关部门同意公司门同意公司“就地整治提升就地整治提升” ，尽快实现搬迁。，尽快实现搬迁。2019 年年 2 月，江山市政府工作月，江山市政府工作报告中提到报告中提到江化搬迁工作获省政府层面推动，取得实质性进展，明确将于江化搬迁工作获省政府层面推动，取得实质性进展，明确将于2020 年底前搬迁或关停。年底前搬迁或关停。截至目前，政府部门尚未与公司就搬迁或关停事宜截至目前，政府部门尚未与公司就搬迁或关停事宜达成协议、作出安排，搬迁或关停工作未取得实质性进展。公司化工业务江山达成协议、作出安排，搬迁或关停工作未取得实质性进展。公司化工业务江山生产基地搬迁或关停事宜尚存在重大的不确定性，成功与否直接关系到江山基生产基地搬迁或关停事宜尚存在重大的不确定性，成功与否直接关系到江山基地生产经营及后续发展，公司将密切关注进展情况，并以股东利益最大化原则地生产经营及后续发展，公司将密切关注进展情况，并以股东利益最大化原则加强与政府部门沟通相关事宜，对涉及搬迁或加强与政府部门沟通相关事宜，对涉及搬迁或关停的重大事项及时履行信息披关停的重大事项及时履行信息披浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 露义务。露义务。 四、安全风险四、安全风险 化工生产及销售方面，部分原材料、半成品及产成品为易燃易爆、腐蚀性化工生产及销售方面，部分原材料、半成品及产成品为易燃易爆、腐蚀性或有毒物质，可能对人体产生伤害。产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工或有毒物质，可能对人体产生伤害。产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作需求较高，可能导致生产安全事故。基建工程方面，施工过程中可艺，对操作需求较高，可能导致生产安全事故。基建工程方面，施工过程中可能发生机械设备损害或者人员伤害、施工过程发生事故、施工机械设备事故人能发生机械设备损害或者人员伤害、施工过程发生事故、施工机械设备事故人员伤害或财产损失、意外事故。报告期内，公司虽然未发生重大生产安全事故，员伤害或财产损失、意外事故。报告期内，公司虽然未发生重大生产安全事故，但不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生风险。从但不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生风险。从而影响公司生产经营的正常进行。公司高度重视安全生产工作而影响公司生产经营的正常进行。公司高度重视安全生产工作，不断强化安全，不断强化安全生产意识，加强各层级的安全培训，公司设置了专业的安全生产管理部门，建生产意识，加强各层级的安全培训，公司设置了专业的安全生产管理部门，建立了健全的安全生产管理制度，引入立了健全的安全生产管理制度，引入 SCORE 项目管理模式促进企业安全发展，项目管理模式促进企业安全发展，同时运用了先进的自动控制系统，保障生产安全运行。同时运用了先进的自动控制系统，保障生产安全运行。 五、环保风险五、环保风险 化工企业的许多中间体、产品、原料大都属于易燃、易爆或有毒的危险品，化工企业的许多中间体、产品、原料大都属于易燃、易爆或有毒的危险品，对土壤、水、大气等环境容易产生污染。报告期内，国家继续加大环保督查整对土壤、水、大气等环境容易产生污染。报告期内，国家继续加大环保督查整治力度，先后颁布实施环境保护税法 （治力度，先后颁布实施环境保护税法 （2018 年修订） 、 水污染防治法 、 生年修订） 、 水污染防治法 、 生态环境损害赔偿制度改革方案等，公司化工板块将严格执行相关法律法规政态环境损害赔偿制度改革方案等，公司化工板块将严格执行相关法律法规政策，加大环保投策，加大环保投入力度，严控环保风险。入力度，严控环保风险。 六、工程施工风险六、工程施工风险 基建工程业务施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到基建工程业务施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到位、交通供电供水限制、征地拆迁及恶劣气候等因素的影响，由此会影响工程位、交通供电供水限制、征地拆迁及恶劣气候等因素的影响，由此会影响工程浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 施工进度等，对完成生产经营目标带来不确定性。施工进度等，对完成生产经营目标带来不确定性。 七、海外业务风险七、海外业务风险 随着随着“一带一路一带一路”战略的实施，海外将不断催生新的项目机会。公司基建战略的实施，海外将不断催生新的项目机会。公司基建工程板块已在亚洲、非洲、大洋洲、南美洲等多个国家设立了办事机构。但由工程板块已在亚洲、非洲、大洋洲、南美洲等多个国家设立了办事机构。但由于海外业务环境在法律法规、资金支付、施工条件等方面存在较大差异，可能于海外业务环境在法律法规、资金支付、施工条件等方面存在较大差异，可能会给海外生产经营带来一定的不确定性。会给海外生产经营带来一定的不确定性。 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是是 土木工程建筑业土木工程建筑业 详情请参阅详情请参阅“第三节第三节 公司业务概要公司业务概要” 浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 21 第五节第五节 重要事项重要事项. 40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 92 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 101 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 102 第九节第九节 公司公司治理治理. 110 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 116 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 117 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 254 浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 浙江交科、原浙江江山化工股份有限公司、公司、本公司 指 浙江交通科技股份有限公司 浙江省国资委、实际控制人 指 浙江省国有资产监督管理委员会 浙江交通集团、控股股东 指 浙江省交通投资集团有限公司 实际控制人 指 浙江省国有资产监督管理委员会 浙江交工、交工集团 指 浙江交工集团股份有限公司 浙铁江宁、江宁公司 指 宁波浙铁江宁化工有限公司 浙铁大风、大风公司 指 宁波浙铁大风化工有限公司 江山化工 指 浙江江山化工有限公司（原浙江浙铁江化新材料有限公司） 交工金筑 指 浙江交工金筑交通建设有限公司 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 财务公司 指 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 DMF 指 二甲基甲酰胺 DMAC 指 二甲基乙酰胺 顺酐 指 顺丁烯二酸酐 PC 指 聚碳酸酯 一带一路 指 （英文：The Belt and Road，缩写 B&R）是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称。陆上依托国际大通道，以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台，共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国中亚西亚、中国中南半岛等国际经济合作走廊；海上以重点港口为节点，共同建设通畅安全高效的运输大通道 EPC 项目 指 EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责 BT 项目 指 是指根据项目发起人通过与投资者签订合同，由投资者负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报 浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 PPP 项目 指 PPP（PublicPrivatePartnership）模式，是指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 浙江交科 股票代码 002061 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江交通科技股份有限公司 公司的中文简称 浙江交科 公司的外文名称（如有） Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd. 公司的法定代表人 邵文年 注册地址 浙江省江山市景星东路 38 号 注册地址的邮政编码 324100 办公地址 浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼 办公地址的邮政编码 310051 公司网址 电子信箱 二、联系人和联二、联系人和联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹宏 李瑞 联系地址 浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼 浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼 电话 0571-8756 9087 0571-8756 9087 传真 0571-8756 9352 0571-8756 9352 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300007109591285 浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 2017 年 11 月，公司完成浙江交工 100%股权收购工作，主营业务由化工业务拓展为化工、基建工程双主业。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网的关于拟变更公司全称及证券简称的公告 （公告编号：2017-106） 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2009 年 9 月，浙江省铁路投资集团有限公司将子公司浙江省经济建设投资公司所持有的本公司 5,100 万股股份无偿划转至其名下，公司控股股东变更为浙江省铁路投资集团有限公司，具体内容详见公司于 2008 年 12 月 9 日、2009年 8 月 11 日、2009 年 9 月 16 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 2、2017 年 11 月，浙江交通集团吸收合并注销浙江省铁路投资集团有限公司，并直接持有本公司 239,215,313 股股份。公司控股股东变更为浙江交通集团,具体内容详见公司于 2016 年 10 月 11 日、2016 年 11 月 4 日、2016 年 12 月 2 日、2017 年 7 月 29 日及 2017 年 11 月 9 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 施其林、王润、徐思思 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自有贸易试验区商城路 618 号 徐巍、王晓洋 2017 年 4 月 5 日-2018 年 9月 26 日 东兴证券股份有限公司 北京是西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 王璟、张伟 2017 年 11 月 30 日-2019 年12 月 31 日 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市江干区五星路201 号浙商证券大楼 6F 万峻、高小红 2017 年 11 月 30 日-2019 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 26,377,074,367.78 20,768,411,377.83 27.01% 14,770,174,426.96 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,212,886,422.81 1,107,514,185.51 9.51% 468,979,680.17 归属于上市公司股东的扣除非1,184,256,893.29 707,455,667.77 67.40% 46,914,597.47 浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,334,503,940.24 813,122,874.98 64.12% 746,801,154.21 基本每股收益（元/股） 0.91 0.87 4.60% 0.39 稀释每股收益（元/股） 0.91 0.87 4.60% 0.39 加权平均净资产收益率 19.59% 26.40% -6.81% 14.09% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 30,170,884,547.20 25,565,086,643.56 18.02% 20,300,762,369.65 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,125,201,048.35 5,404,846,408.03 31.83% 3,364,184,491.88 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,358,259,312.62 6,180,638,317.86 7,721,217,988.56 8,116,958,748.74 归属于上市公司股东的净利润 298,211,405.76 372,821,980.28 302,192,519.03 239,660,517.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 291,912,071.12 364,861,051.42 294,945,719.67 232,538,051.08 经营活动产生的现金流量净额 349,212,051.02 -441,883,485.32 126,017,610.97 1,301,157,763.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 785,932.99 624,511.16 -5,099,636.43 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 6,059,503.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 22,079,408.38 11,424,288.66 8,389,009.41 委托他人投资或管理资产的损益 5,592,356.54 1,912,143.93 8,671.21 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -10,886,792.47 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 425,859,720.32 458,689,659.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -327,485.16 -1,143,951.81 292,560.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,788,349.79 -1,938,360.03 -505,364.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 343,451.01 其他 减：所得税影响额 6,408,758.76 29,538.03 459,458.49 少数股东权益影响额（税后） 2,283,229.00 25,763,503.99 39,250,358.52 合计 28,629,529.52 400,058,517.74 422,065,082.70 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 （一）主要业务（一）主要业务 报告期内，公司主营业务为基建工程业务和化工业务。基建工程业务主要包括道路、桥梁、隧道、地下工程等交通基础设施的承揽施工、养护及工程项目管理业务。化工业务主要产品包括DMF,DMAC,顺酐和聚碳酸酯（PC） 。 （二）经营模式：（二）经营模式： 1、基建工程业务经营模式： 报告期内，公司基建工程业务以工程施工总承包、投资施工一体化、PPP、EPC模式等为主要经营模式。 2、化工业务经营模式包括： （1）采购模式。报告期内，公司拓展供应渠道，继续推行通过网络平台招标采购大宗原料。主要根据生产计划制定年度、月度采购计划，并通过对市场行情的分析，适当调整采购节奏。其中，市场采购价格主要以市场定价，通过招投标、比价议价和询价方式确定；长约供货采购价格一般按照约定的价格公式执行。 （2）生产模式。化工业务产品生产涉及高温、高压和特殊反应环境，需在通过管道连接的全封闭不同化工设备内进行化学反应和分离，全过程电脑控制自动化生产。因此生产装置按照年度生产计划，遵循“安、稳、长、满、优”的要求连续不断运行，并按照计划定期停车检修。 （3）销售模式。公司主要按照以产定销的方式制定年度、季度和月度销售计划，并根据市场实际适当调整。产品销售主要由自有销售团队完成，根据客户需求，通过签订年度合同和单笔订单合同的方式，确定发货计划，由客户自提或委托运输公司将产品送至客户指定地点。合同定价参考市场行情，并根据与每个客户的具体协商进行适当调整。 （三）主要业绩驱动因素（三）主要业绩驱动因素 1、基建工程。报告期内，公司大力推进“品质工程”建设，不断深入品质工程创建，打造高品质、高效益“双高”项目；加大成本管控力度，加强标前分析和策划，提升经营效益；加强科技创新及信息化提升，建成博士后科研工作站、开展四新技术重点推广计划；强化信息化管理，加强顶层设计，推进“智慧工地”试点，提升工程管控的信息化水平。 2、化工业务。报告期内，公司积极应对PC市场变化，及时调整产品结构，实施装置瓶颈改造和提质增效项目，推进产品深加工；公司加大有机胺业务促销力度，积极开拓海外市场。 （四）行业情况（四）行业情况 1、基建工程业务 （1）行业发展情况。据国家统计局数据，2018年建筑业总产值23.5万亿，同比增长9.9%，其中，国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值7.6万亿；国内建筑业企业本年新签合同额累计值27.3万亿，同比增长7%，国有及国有控股建筑业企业本年新签合同金额累计值11.1万亿。据商务部统计数据，2018年我国对外承包工程业务完成营业额1.12万亿，新签合同额1.6万亿。 （2）行业周期性特征。公司所属基建工程行业发展与国家经济周期的变化紧密相关，国民经济运行状况、国家固定资产投资规模，尤其是基础设施投资规模和城市化进程、财政及货币政策、税收政策等因素都会影响相关企业的效益。 （3）行业地位。公司基建工程业务具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质，同时具有市政公用工程施工总承包壹级、港口与航道工程施工总承包贰级，公路路面、桥梁、隧道工程专业承包壹级，以及交通安全设施、高等级公路养护等专业承包资质，在2018年度“中国承包商80强”排行榜中位列第46位，连续三年荣登“ENR国际承包商和浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 全球承包商250强” 。 2、化工业务 （1）有机胺行业。2018年国内DMF市场基本维持原有供应格局，持续的环保压力优化了产业结构，行业集中度进一步提升，DMF 供给端收缩明显，导致市场震荡幅度加大。受DMAC行业受下游氨纶企业拿货意愿低，浙江片区氨纶企业逐渐往西北地区迁移等原因影响，DMAC需求整体减少。 （2）PC行业。2018年上半年，PC价格持续维持2017年化工产品价格高位。自下半年开始，PC与原材料双酚A价差逐月缩减，新增产能装置陆续投产，加大对上游双酚A需求，导致供需紧张；2018年10月以后，石油价格出现较大回落，PC原材料等出现资产减值损失迹象。 （3）顺酐行业。受环保及成本压力，正丁烷法工艺产能不断释放。但因苯法原料跌幅较大，苯法的成本优势陆续呈现。正丁烷法原材料液化气11月份出现急剧下跌，顺酐价格与液化气原料价格关联度提升，顺酐价格接连跟跌；从2018年市场情况来看，正丁烷法顺酐尚未完全主导市场价格走势。 （五）公司根据深圳证券交易所行业信息披露指引第（五）公司根据深圳证券交易所行业信息披露指引第7 7号号- -上市公司从事土木工程建筑业务的要求，披露下属基建上市公司从事土木工程建筑业务的要求，披露下属基建业务相关信息如下：业务相关信息如下： 1、宏观经济形势、行业政策环境 2018年经济运行保持在合理区间，发展的主要预期目标较好完成。根据国家统计局数据，2018年国内生产总值达90.03万亿，较上年度增长6.6%。据国家交通运输部统计数据，2018年底全国公路水路交通固定资产投资累计完成量为21533.44亿元，是去年同期的101.3%；浙江省公路水路交通固定资产投资全年累计完成量为1584.10亿元，位列全国第二，其中公路建设投资全年累计完成量占固定资产投资全年累计完成量约88.13%。 报告期内，政府发布了一系列政策，同时伴随“一带一路”的实施，国家对基础设施建设的支持为路桥工程施工行业的发展提供了强力保障。2018年6月，交通运输部发布交通运输服务决胜全面建成小康社会开启全面建设社会主义现代化国家新征程三年行动计划（20182020年） ，计划完善交通基础设施网络，着力推进综合交通基础设施建设，到2020年全国高速铁路里程达到3万公里以上，高速公路总里程将达到15万公里，2018年7月31日，中央政治局会议强调坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策以保持经济健康平稳的发展， 并将补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务， 要加大基础设施领域补短板的力度。2018年10月，国务院办公厅印发关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见 ，要求保持基础设施领域补短板力度，更好发挥有效投资对优化供给结构的关键性作用，保持经济平稳健康发展。2018年11月， 浙江省综合交通产业发展实施意见要求着力推动全省综合交通产业发展，计划到2022年，全省实现综合交通产业总产出3.3万亿元、增加值9000亿元。2019年全国交通运输工作会议提出2019年铁路、公路、水路建设投资将达2.6万亿元。 2、市场未来需求 （1）国际基建形势向好。据国际知名咨询公司麦肯锡测算，到2030年，为适应全球经济增长的步伐，各国需要在道路、桥梁、港口、发电厂、供水及其他基础设施领域投入57万亿美元；从预测数据推测，亚非地区经济的较快增长和工业化、城镇化进程的加快将推高各国基础设施建设的需求。 从国际基建市场的需求来看， 新兴经济体和发展中国家新建基础设施的需求将持续扩大；此外， “一带一路”拥有巨大潜力，全球基建补短板态势明显。 （2）国内交通基础设施建设规模将保持高位运行。稳增长已成为2019年政策的主基调，在出口和消费拉动疲软的前提下， 将进一步依赖有效投资拉动。 2018年12月， 中央经济工作会议也强调要补基建短板， 并将进一步推进京津冀和雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区、14个集中连片特困地区等交通建设。根据规划，2019年基建公路水路投资将达1.8万亿元。 （3）浙江省内的“四大”建设将为项目建设创造有利条件。浙江省委省政府提出将 “大湾区建设” 、 “大花园建设” 、“大通道建设”和“大都市区建设”等“四大建设”全面纳入长三角一体化国家战略。2019年1月，浙江省交通运输工作会议提出全年计划完成综合交通建设投资2600亿元以上，力争突破3000亿元。 3、品牌、专业技术、项目管理及项目融资等方面竞争优势及劣势 （1）品牌优势：见“公司核心竞争力分析” 。 （2）项目管理优势：基建工程业务树立以“班组”为重心的项目管控理念，通过“品质工程”创建，推进项目全面管控能力提升，开展项目前期策划和管理，打造高品质、高效益的“双高”项目。 （3）专业技术优势：基建工程业务持续提升科技水平和创新能力，全年获省部级工法40项、专利授权47项，软件著作权2项，优秀QC成果39项（其中35项获省部级质量奖） ，建成博士后科研工作站，开展10项四新技术重点推广计划，提质增效浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 效果显著。 4、经营资质情况 报告期内公司基建工程业务取得或续期的相关经营业务资质如下： （1）承包资质 序号序号 资质文件资质文件 编号编号 发证机关发证机关 发证日期发证日期 有效期有效期 1 公路工程施工总承包特级 D133049579 国家住建部 2018.09.19 2021.3.42021.3.4 2 桥梁工程专业承包壹级 D133049579 国家住建部 2018.09.19 2021.3.42021.3.4 3 公路路面工程专业承包壹级 D133049579 国家住建部 2018.09.19 2021.3.42021.3.4 4 隧道工程专业承包壹级 D133049579 国家住建部 2018.09.19 2021.3.42021.3.4 5 公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级 D133049579 国家住建部 2018.09.19 2021.3.42021.3.4 6 市政公用工程施工总承包壹级 D133049579 国家住建部 2018.09.19 2021.3.42021.3.4 7 港口与航道工程施工总承包贰级 D233090770 浙江省住建厅 2018.09.18 2021.2.32021.2.3 8 公路工程施工总承包壹级 D133049545 国家住建部 2018.06.13 2021.3.42021.3.4 9 公路路基工程专业承包壹级 D133049545 国家住建部 2018.06.13 2021.3.42021.3.4 10 公路路面工程专业承包壹级 D133049545 国家住建部 2018.06.13 2021.3.42021.3.4 11 桥梁工程专业承包壹级 D133049545 国家住建部 2018.06.13 2021.3.42021.3.4 12 市政公用工程施工总承包贰级 D233015866 国家住建部 2018.07.12 2021.3.42021.3.4 13 港口与航道工程施工总承包贰级 D233015866 国家住建部 2018.07.12 2021.3.42021.3.4 14 隧道工程专业承包贰级 D233015866 国家住建部 2018.07.12 2021.3.42021.3.4 （2）生产资质 序号序号 许可文件名称许可文件名称 编号编号 发证机关发证机关 有效期有效期 1 安全生产许可证 （浙）JZ安许证字2006120214 浙江省住建厅 2018.04.25 -2021.04.24 （3）体系认证 序号序号 资质文件资质文件 编号编号 认证机构认证机构 有有效期效期 1 质量管理体系认证证书 02809Q10198R4M 北京中安质环认证中心 2018.04.10 -2020.04.09 2 职业健康安全管理体系认证证书 02809S10074R4M 北京中安质环认证中心 2018.04.10 -2020.04.09 浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 3 环境管理体系认证证书 02809E10090R4M 北京中安质环认证中心 2018.04.10 -2020.04.09 4 职业健康安全管理体系认证证书 02806S10058R4M 北京中安质环认证中心 2018.01.30 -2021.02.01 5 环境管理体系认证证书 02806E10071R4M 北京中安质环认证中心 2018.01.30 -2021.02.01 （4）其他资质 序号序号 资质文件资质文件 编号编号 发证机关发证机关 有效期有效期 1 公路工程综合乙级工程试验检测机构 浙GJC乙031 浙江省交通运输厅工程质量监督局 2018.01.15 -2019.7.31 2 公路工程综合乙级工程试验检测机构 浙GJC乙043 浙江省交通建设工程监督管理局 2018.09.05 -2019.07.31 3 公路工程综合乙级工程试验检测机构 浙GJC乙032 浙江省交通运输厅工程质量监督局 2018.01.15 -2019.7.30 目前持有的承包资质均在有效期内，未临近届满。持有的承包资质主要依据建筑业企业资质管理规定 、 建筑业企业资质标准 、 建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见等相关法律法规要求进行续期，其申请和续期条件主要包括： 具有资质标准要求的资产； 具有满足资质标准要求的注册建造师及其他注册人员、工程技术人员、施工现场管理人员和技术工人； 具有满足资质标准要求的工程业绩； 具有必要的技术装备。 截至目前，公司经营状况良好，具有良好发展前景，随着公司的进一