漳州发展：2018年年度报告.PDF

福建漳州发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 福建漳州发展股份有限公司福建漳州发展股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 福建漳州发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人黄键鹏、主管会计工作负责人林阿头、总会计师许浩荣及会计公司负责人黄键鹏、主管会计工作负责人林阿头、总会计师许浩荣及会计机构负责人陈辉明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。机构负责人陈辉明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 年报的董事会会议年报的董事会会议，除除董事林奋勉先生因董事林奋勉先生因有有其他公务，书面其他公务，书面委托董事林阿委托董事林阿头先生代为行使表决权头先生代为行使表决权外外，其他董事均出席了董事会会议，其他董事均出席了董事会会议。 本本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。 经董事会审议通过的利润分配预案为：经董事会审议通过的利润分配预案为：以以 991,481,071 股为基数，向全体股股为基数，向全体股东每东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），元（含税），不不送红股，不以公积金转增股本。送红股，不以公积金转增股本。 福建漳州发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 35 第六节 股份变动及股东情况 . 55 第七节 优先股相关情况 . 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 62 第九节 公司治理 . 69 第十节 公司债券相关情况 . 77 第十一节 财务报告 . 81 第十二节 备查文件目录 . 203 福建漳州发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 福建漳州发展股份有限公司 报告期 指 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 董事会 指 福建漳州发展股份有限公司董事会 监事会 指 福建漳州发展股份有限公司监事会 股东大会 指 福建漳州发展股份有限公司股东大会 水务集团 指 漳州发展水务集团有限公司 汽车集团 指 福建漳州发展汽车集团有限公司 地产集团 指 漳州发展地产集团有限公司 漳发建设 指 福建漳发建设有限公司 漳发地产 指 漳州漳发地产有限公司 晟发地产 指 漳州市晟发房地产有限公司 晟达置业 指 漳州晟达置业有限公司 诏发置业 指 漳州诏发置业有限公司 花都置业 指 福建东南花都置业有限公司（公司持有 10%股权） 信禾地产 指 福建信禾房地产开发有限公司（公司持有 43%股权） 天同地产 指 漳州天同地产有限公司（公司持有 19%股权） 泷澄工业 指 福建省泷澄建筑工业有限公司 漳龙集团 指 公司控股股东福建漳龙集团有限公司 风风 险险 提提 示示 证券时报 和巨潮资讯网 （） 为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。福建漳州发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 漳州发展 股票代码 000753 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建漳州发展股份有限公司 公司的中文简称 漳州发展 公司的外文名称（如有） Fujian Zhangzhou Development Co.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ZZDC 公司的法定代表人 黄键鹏 注册地址 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 注册地址的邮政编码 363000 办公地址 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼 办公地址的邮政编码 363000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩金鹏 苏选娣 联系地址 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼 电话 （0596）2671753 （0596）2671753 传真 （0596）2671876 （0596）2671876 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 福建漳州发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91350000158160688P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2001 年 9 月公司完成重大资产重组，主营业务由陶瓷制造转变为城市基础设施建设，目前已形成涵盖水务、汽贸、房地产及工程建设等业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 2004 年 8 月，根据国务院国有资产管理委员会国资产权2004756 号文件，同意将福建省漳州建筑瓷厂持有公司的 96,488,595 股股份划拨给福建漳龙实业有限公司，由此福建漳龙实业有限公司成为公司第一大股东。2015 年 4 月，福建漳龙实业有限公司更名为福建漳龙集团有限公司。 五、其他有关资料五、其他有关资料 1.公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 签字会计师姓名 郑基、欧阳孝禄 2.公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 德邦证券股份有限公司 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼 熊炎辉、吴旺顺 2017 年 1 月 6日-2018 年 12月31 日 3.公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年年 2017 年年 本年比上年增减本年比上年增减 2016 年年 营业收入（元） 3,067,768,993.89 2,738,161,873.49 12.04% 3,143,702,432.58 归属于上市公司股东的净利润（元） 92,125,757.86 85,069,878.68 8.29% 203,970,879.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 74,092,872.56 -36,436,791.38 - -171,226,530.83 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,087,539.96 787,349,995.26 -98.46% 162,801,215.22 基本每股收益（元/股） 0.093 0.086 8.14% 0.231 福建漳州发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股） 0.093 0.086 8.14% 0.231 加权平均净资产收益率 4.17% 3.98% 0.19% 14.39% 2018 年末年末 2017 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减 2016 年末年末 总资产（元） 5,056,660,245.93 4,971,533,176.89 1.71% 5,410,109,523.09 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,256,293,649.59 2,163,923,555.71 4.27% 2,108,827,885.91 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 991,481,071 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0929 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 678,911,389.92 556,792,674.59 577,049,925.06 1,255,015,004.32 归属于上市公司股东的净利润 26,995,773.83 21,919,190.95 6,278,841.68 36,931,951.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,082,802.80 19,822,511.82 4,270,156.94 41,511,181.76 经营活动产生的现金流量净额 -4,491,663.33 -28,942,385.12 202,996,231.68 -157,474,643.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 福建漳州发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,400,546.44 102,458,631.86 367,271,796.23 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,514,414.44 4,458,985.92 2,838,175.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,188,162.70 11,419,414.91 5,825,335.26 主要系向参股公司福建信禾房地产开发有限公司、福建东南花都置业有限公司提供财务资助收取的资金占用费。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 79,905.66 -321,241.98 -171,984.79 主要为子公司福建漳发碧水源科技有限公司委托银行理财收益；公司对持股比例 54.17%的福建华兴漳发创业投资开发有限公司（该公司已委托福建省创新创业投资管理有限公司进行日常经营管理）按权益法核算所确认的投资收益。 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 福建漳州发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 512,781.67 2,250,675.89 5,868,308.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,515,000.00 28,628,097.24 报告期收到漳州市政府关于东区污水处理厂项目提前终止运营的补偿金。 减：所得税影响额 2,105,557.35 27,068,978.72 6,310,271.62 少数股东权益影响额（税后） 72,368.26 318,915.06 123,948.97 合计 18,032,885.30 121,506,670.06 375,197,410.07 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 福建漳州发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 水务业务方面，2018 年水务集团不断改进及优化体系建设，在通过 ISO9001 质量管理体系认证的基础上完成 IS014001环境管理体系论证及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证；目前水务业务已形成包括制水、售水、污水处理一体化的产业链条，在漳州区域的自来水供应、污水处理业务具有绝对优势，业务服务区域覆盖漳州市芗城区、龙文区、金峰开发区、漳浦县及周边地区，供应量占漳州市区供水总量的 90%以上；污水处理业务由漳州东墩污水处理有限公司承接漳州市区生活污水处理，漳浦水务运营漳浦县污水处理项目，平和水务运营平和县中北部的污水处理项目。水务集团在完成供水任务，有效保障城市供水的同时，全力推进项目建设，市区二水厂扩建工程、金峰水厂扩建工程及云霄云陵工业区污水处理厂项目稳步推进，完成靖城南区污水厂新建工程、漳浦污水处理厂一级 A 提标改造项目；报告期，新增市区第三水厂、老旧小区供水设施改造（一期）、二次供水“建管合一”及新中标漳浦万安生态开发项目一期县城区东路污水处理厂 BOT 等项目，培育新的利润增长点。2018 年 8 月，根据漳州市人民政府相关会议纪要精神，水务集团作为项目单位组织建设漳州市市区第二饮用水源工程项目，该项目采取政府直接投资形式，总投资约 24.62 亿元。 汽贸业务方面，汽车集团旗下已有的品牌授权包括长安福特、一汽丰田、东风本田、雪佛兰、DS、观致、东南汽车、东风悦达起亚、比亚迪、广菲克、传祺、奇瑞、长安汽车、吉利领克、北汽新能源、奇瑞新能源、江淮新能源等，主要集中于福建省福州、厦门、漳州、泉州、三明和南平，汽车总销量排在全省的前列，主要采用申请品牌获得授权建设品牌传统4S 店的销售模式，报告期汽贸板块在积极扩展新的包括电销、城市展厅等经营模式，打造汽车综合服务运营商。 地产业务方面，地产集团继续做好项目质量、进度、安全、成本等方面的管控，提升产品品质，扩大楼盘营销，多渠道打造“漳发地产”品牌。目前，地产集团旗下运营的项目有位于漳州市芗城区的地产集团（上江名都项目）、漳发地产（漳发名都项目），位于诏安县的诏发置业（尚水名都项目），位于南靖县的晟发地产（晟发名都项目）、晟达置业（晟水名都项目）。上江名都项目已进入清算阶段，晟发名都、晟水名都及尚水名都部分已销售，漳发名都项目处于在建设期。2018年 12 月，竞得 65.10 亩漳州市诏安县江滨新区 P2018-06 号地块，目前在产品规划阶段。 工程建设方面，全资子公司漳发建设具备建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级资质，主要业务为漳州地区的市政基础设施管网建设和房地产配套水务工程施工， 水务工程施工承接了大部分漳州市区市政基础设施的管网工程项目及云霄、漳浦污水厂等水务项目建设；在装配式建筑业务方面，漳发建设加快推进漳州区域装配式建筑项目的落地，推动泷澄工业的发展壮大。报告期内，漳发建设积极拓展业务，并作为具体实施单位参与公司与合作方联合中标的漳州市区内河污水环境综合整治 PPP 项目及南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP 项目建设，做大做强业务体量。 福建漳州发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 无重大变化 应收账款 装配式建筑业务、水务工程业务增加的应收款项 长期股权投资 无重大变化 固定资产 本期减少，主要为本期房产出租，由固定资产转入投资性房地产。 无形资产 无重大变化 在建工程 新投建的水厂及污水处理厂 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司作为漳州市第一家国有控股上市公司,自上市以来，秉承“以人为本、规范管理、创新发展”的经营理念，不断完善法人治理结构, 稳健经营，目前公司资产优良，抗风险能力较强。现有业务均与地方经济发展密不可分，公司将依托国企背景这一资源优势，致力于打造一个具有核心竞争力和创新能力的大型国有上市公司。 公司旗下的水务集团秉持 “优质服务，百姓满意”的理念，认真履行社会责任，目前已形成制水、售水、污水处理及水务工程等较为完整的产业链条，公司水务业务稳健增长；汽贸业务遵循产业发展趋势，稳中求变，加快推进新能源汽车销售， 以创新促发展， 增加盈利点； 漳州作为三线城市， 房地产市场有很大的发展空间， 公司积极探索特色经营之路， 打造 “漳发地产”品牌形象，提升公司的核心竞争力和盈利能力。 企业文化是企业的无形资产，也是一个企业持续发展的精髓所在，公司拥有高素质的经营管理团队，通过倡导“稳中求进、依法合规、从严务实”的企业精神，以 “每周一夜学”为平台，不断加强基层党组织建设，增强企业凝聚力、战斗力和创造力。 福建漳州发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018 年，公司坚持稳中求进的发展思路，稳步推进“大环保”产业发展战略，强化人才队伍建设，深化企业内控管理体系，完成新一轮的制度修编，管理基础逐步夯实。这一年公司获取了市区第二水源和市区内河污水环境综合整治两个重大战略性的项目，助力漳州成为国家二十个黑臭水体治理示范城市之一。 （一）水务业务：（一）水务业务：报告期内，水务集团继续秉持 “优质服务，百姓满意”的理念，认真履行社会责任，严格执行水质安全检查监督管理，优质完成全年供水任务，有效保障城市供水。全面开展降漏工作，深入开展管网改造、管道查漏等工作，在漳州市区和漳浦县区大幅降低漏损率，市区漏失率较 2017 年下降 5.92 个百分点，漳浦县漏失率较 2017 年下降 6 个百分点，同时，2018 年水务集团在提升管理智慧化、服务精细化上下功夫，全面推进市区“建管合一”建设工作，树立漳州地区高品质泵房的标杆。全年实现营业收入 3.43 亿元，净利润 4832 万元；报告期供水总量 9530 万吨，同比增长 3.25%；售水总量 6967 万吨，同比增长 9.02%；污水处理量 5618 万吨，同比增长 12.18%。项目建设方面： (1)市区第二饮用水源项目为漳州市政府 2018 年为民办实事项目之一，项目分靖城大道段、城区段、山区段建设，截止 2018 年 12 月 31 日，其中的靖城大道段已完成工程量约 63%，完成投资约 1.08 亿元，目前，城区段、山区段正在推进前期工作。(2) 第三水厂项目的水资源论证等专项报告、厂区用地控规已获批，目前项目建设的前期各项工作已有条不紊展开；（3）金峰水厂扩建项目：扩建至 10 万吨/日的前期工作继续推进，金峰水厂饮用水源保护区划定方案 12 月完成省、市、县三级联审，现正根据专家意见推进相关工作；(4)老旧小区供水设施改造项目是漳州市政府 2018 年为民办实事项目，一期共有 23 个老旧小区进行供水改造，截止 12 月底，23 个小区管道安装已全部完成，累计完成工程总投资约 3200 万元，目前，二期 74 个老旧小区供水改造工程已展开前期工作；(5) 靖城南区污水厂项目的厂区综合楼工程已于 2018 年 12 月 15 日全部建设完成；(6) 漳浦县污水处理厂一级 A 扩容提标改造项目于 2018 年 6 月完成一级 A 提标且试通水， 目前正在进行扩容施工， 计划 2019 年 6 月底完成；(7) 云霄云陵工业区污水处理项目为省重点项目，目前已完成总工程量 70%，计划 2019 年 6 月 30 日竣工；(8) 漳浦县万安污水厂项目于 2018 年 12 月 20 日开工，计划 2019 年 6 月 30 日通水。这些重点项目的落地建设，将为公司未来持续发福建漳州发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 展注入新活力。 （二）汽贸业务：（二）汽贸业务：2018 年汽车市场形势严峻，结束十年增长，首次进入负增长时代。公司汽车集团现运营 26 家经营单位，着眼未来行业发展形势，构筑多样化的品牌矩阵，形成包括低中高及涉足新能源市场的一整套品牌布局，加快推进新能源汽车及保险代理业务，以创新促发展，增加盈利点。报告期实现营收 18.94 亿元，同比去年下降 21%，主要是新车销量减少。2018 年获得吉利领克漳州区域授权，完成建店投入运营、获得比亚迪 E 网漳州区域授权。 1.2018 年汽车集团营业收入前十名经营单位 经营单位经营单位 主营商品主营商品类别类别 店面所店面所在地区在地区 开业日期开业日期 店面合同店面合同面积 （面积 （M2） 经营经营模式模式 物 业 权 属物 业 权 属状态状态 店面平店面平效（万效（万元元/M/M2 2） 平均销售增平均销售增长率长率 20182018 年 度 门年 度 门店 营 业 收 入店 营 业 收 入 （万元）（万元） 20182018 年度净年度净利润（万元）利润（万元） 净利润的净利润的变化情况变化情况 漳州市华骏汽车销售服务有限公司 东本汽车 漳州市龙文区 2008 年 10 月 4796 直营 租赁物业 5.48 6.44% 26,267.67 339.88 -69.76% 福建华骏汽车销售服务有限公司 福特汽车 福州市仓山区 2005 年 8 月 9393 直营 自有物业 2.48 -23.72% 23,313.69 663.38 -16.91% 福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司 丰田汽车 福州市马尾区 2003 年 10 月 8045 直营 自有物业 2.31 -10.86% 18,593.65 -432.69 - 福建华骏天品汽车销售服务有限公司 领克、DS汽车 福州市仓山区 2014 年 5 月 2600 直营 租赁物业 6.19 38.20% 16,094.42 478.65 - 漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司 福特汽车 漳州市龙文区 2015 年 1 月 11449 直营 自有物业 1.40 -13.40% 16,072.40 667.44 - 厦门市东南汽车贸易有限公司 东南、传祺汽车 厦门市湖里区 2002 年 1 月 8306 直营 租赁物业 1.32 16.08% 10,993.48 -919.93 - 厦门华骏凯宏汽车销售服务有限公司 起亚汽车 厦门市海沧区 2015 年 4 月 5500 直营 租赁物业 1.71 1.16% 9,390.87 -80.18 -150.40% 三明华骏汽车销售服务有限公司 福特汽车 三明市三元区 2008 年 10 月 9821 直营 自有物业 0.95 -13.92% 9,289.27 224.28 47.75% 福建华骏天元汽车销售服务有限公司 雪佛兰汽车 福州市马尾区 2012 年 10 月 4567 直营 租赁物业 1.96 -12.57% 8,936.56 112.40 - 福建漳州发展汽车集团有限公司母公司 东南及新能源汽车 漳州市龙文区 2016 年 11 月 1040 直营 自有物业 6.75 236.93% 7,018.28 305.32 -170.17% 合计 145,970.29 1,358.55 - 2. 线上销售情况 报告期，汽车集团通过厂家线上销售平台销售吉利领克品牌汽车共计 13,862 万元。 3. 采购、仓储及物流情况 福建漳州发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 2018 年汽贸业务前五大供应商为品牌汽车厂商，采购金额合计 12.27 亿元，占汽贸业务全年采购总金额的 65%，未有向关联方采购的情况。商品存货管理采取先进先出的原则，滞销商品按年限先计提减值折价销售处理。汽贸业务全年仓储及物流支出合计 461 万元，全部有外包物流。 （三）地产业务：（三）地产业务：报告期地产集团在工程进度、产品去化、回款速度、建章立制和团队建设上下功夫，全年实现营收6.05 亿元，公司地产项目大部分处于在建期，随着项目陆续完工结算，地产业务利润有望释放。2018 年 12 月，地产集团以29,380 万元竞得诏安县江滨新区 P2018-06 号国有土地使用权，已成立项目公司漳州矩正房地产开发有限公司开发该地块。公司房地产项目所需资金主要以自有资金及销售回款解决。 公司房地产项目开发进展情况如下： 项目名称项目名称 开发主体开发主体 所在地所在地 权益权益比例比例 占地面积占地面积() 计容建筑面计容建筑面积（）积（） 已完工建筑已完工建筑面积（）面积（） 预计总投预计总投资额资额 （亿元）（亿元） 实际投实际投资额资额 （亿元）（亿元） 项目进展项目进展 上江名都 地产集团 漳州市区 100% 21,965.20 90,262.27 105,290.22 5.60 5.77 已竣工验收 晟发名都 晟发地产 漳州南靖县 100% 137,133.20 275,637.80 163,264.10 7.50 4.80 一、二期已完工；三期正处于建设期 尚水名都 诏发置业 漳州诏安县 100% 75,462.10 188,655.20 245,404.04 7.96 7.17 一期已完工；二期室外配套工程待招标，消防、电梯调试待验收。 漳发名都 漳发地产 漳州市区 100% 13,486.17 35,064.00 0.00 2.50 1.42 1#、2#、 3#、 4#、 5#主体工程施工中。 晟水名都 晟达置业 漳州南靖县 100% 90,146.80 232,656.30 59,452.82 9.20 3.73 一期已完工，已基本交房 合合 计计 338,193.47 822,275.57 573,411.18 32.76 22.89 - 至报告期末，公司房地产业务主要项目销售情况如下： 项目名称项目名称 可供出售面积可供出售面积() 预售面积预售面积() 结算面积结算面积() 上江名都 96,849.70 0.00 97,613.44 晟发名都 151,577.87 0.00 133,887.19 尚水名都 184,400.33 105,048.63 56,666.91 晟水名都 66,254.67 15,985.42 37,189.58 漳发名都 18,577.06 福建漳州发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 合合 计计 517,659.63 121,034.05 326,382.40 截至 2018 年 12 月 31 日，公司租赁情况如下： 项目名称项目名称 业态业态 总建筑面积（）总建筑面积（） 已出租面积已出租面积 () 出租率（出租率（%） 厦门国贸银领中心 写字楼及地下车位 4,708.19 4,708.19 100% 晟发名都 商业广场 8#1-4 层 10,452.66 5,390.84 51.57% 向荣大厦九层 写字楼 968.89 968.89 100% 合 计 16,129.74 11,067.92 - 截至 2018 年 12 月 31 日，公司下属地产公司向商品房承购人抵押贷款提供担保余额为 31,368.00 万元，占公司 2018年度归属于母公司净资产的 13.90%。此外，公司参股 19%的漳州天同地产有限公司一期部分已交房，二期处于建设期，部分已销售，2018 年度公司天同地产投资收益 4,902 万元；公司持有 43%股权的信禾地产一期已预售，二期工程主体全部封顶；公司持有 10%股权的花都置业项目的其他股东方还在对项目产品进行规划中。 （四）工程建设业务：（四）工程建设业务：2018 年是工程建设业务加快发展的一年，市区内河水环境综合整治项目工作完成市区范围内污染源截污率达 95%，基本消除黑臭水体的目标、南靖农村污水整治工程、云霄云陵工业区污水处理厂、漳浦万安污水处理厂、漳浦污水处理厂一级 A 扩容提标改造等建设工程项目落地开花，进一步提升报告期经营业绩。本报告期实现营收 2.84亿元，较去年同期相比增长 96.45%，实现净利润 4796 万元，较去年同期相比增长 310%，增长的主要原因：与水务集团建管合一、 老旧小区管网改造等给水工程量增加； 市政及房地产管网项目也同比增多； 新增泷澄装配式建筑工业的工程收入。 2018 年，公司实现营业收入 306,776.90 万元，实现营业利润 12,423.53 万元，实现净利润（归属于母公司）9,212.58万元，同比增加 8.29%，主要原因是本期财务费用减少及可供出售的金融资产投资收益增加。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 福建漳州发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 项项 目目 2018 年年 2017 年年 比重比重增减增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,067,768,993.89 - 2,738,161,873.49 - 12.04% 分行业分行业 水务业务 196,414,420.43 6.40% 179,389,859.59 6.55% -0.15% 汽贸业务 1,771,307,482.67 57.74% 2,226,969,599.28 81.33% -23.59% 工程施工业务 281,147,825.76 9.16% 65,557,488.29 2.39% 6.77% 建材制造 106,024,823.99 3.46% 1,110,603.03 0.04% 3.42% 房地产业务 603,244,994.23 19.66% 124,557,063.26 4.55% 15.12% 其他业务 109,629,446.81 3.57% 140,577,260.04 5.13% -1.56% 分产品分产品 自来水生产、销售 123,410,338.28 4.02% 113,661,287.83 4.15% -0.13% 污水处理收入 73,004,082.15 2.38% 65,728,571.76 2.40% -0.02% 汽车销售收入 1,771,307,482.67 57.74% 2,226,969,599.28 81.33% -23.59% 工程施工收入 281,147,825.76 9.16% 65,557,488.29 2.39% 6.77% 建材制造 106,024,823.99 3.46% 1,110,603.03 0.04% 3.42% 房地产业务 603,244,994.23 19.66% 124,557,063.26 4.55% 15.12% 其他业务 109,629,446.81 3.57% 140,577,260.04 5.13% -1.56% 分地区分地区 漳州市 2,005,629,330.29 65.38% 1,244,822,489.44 45.46% 19.92% 福州市 798,038,107.76 26.01% 819,812,521.35 29.94% -3.93% 厦门市 242,113,390.66 7.89% 334,459,953.87 12.21% -4.32% 三明市 192,398,700.52 6.27% 250,337,058.17 9.14% -2.87% 南平市 45,855,314.98 1.49% 112,041,587.77 4.09% -2.60% 泉州市 22,149,485.57 0.72% 24,525,174.70 0.90% -0.18% 公司内各地区抵消数 -238,415,335.89 -7.77% -47,836,911.81 -1.75% -6.02% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 项项 目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比上年营业收入比上年同期增减同期增减 营业成本比上年营业成本比上年同期增减同期增减 毛利率比上年同毛利率比上年同期增减期增减 分行业分行业 水务业务 196,414,420.43 100,943,316.93 48.61% 9.49% -0.94% 5.41% 福建漳州发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 汽贸业务 1,771,307,482.67 1,623,464,810.53 8.35% -20.46% -22.09% 1.91% 工程施工业务 281,147,825.76 204,892,138.41 27.12% 328.86% 354.50% -4.11% 建材制造 106,024,823.99 81,919,299.42 22.74% 9,446.60% 5,352.86% 58.01% 房地产业务 603,244,994.23 573,600,093.20 4.91% 384.31% 648.34% -33.55% 分产品分产品 自来水生产、销售 123,410,338.28 65,844,305.36 46.65% 8.58% 13.36% -2.25% 污水处理费业务 73,004,082.15 35,099,011.57 51.92% 11.07% -19.89% 18.58% 汽车销售业务 1,771,307,482.67 1,623,464,810.53 8.35% -20.46% -22.09% 1.91% 工程施工业务 281,147,825.76 204,892,138.41 27.12% 328.86% 354.50% -4.11% 建材制造 106,024,823.99 81,919,299.42 22.74% 9,446.60% 5,352.86% 58.01% 房地产业务 603,244,994.23 573,600,093.20 4.91% 384.31% 648.34% -33.55% 分地区分地区 漳州市 2,005,629,330.29 1,678,529,454.81 16.31% 61.12% 67.62% -3.24% 福州市 798,038,107.76 704,254,106.18 11.75% -2.66% -4.48% 1.68% 厦门市 242,113,390.66 211,203,634.18 12.77% -27.61% -28.86% 1.53% 三明市 192,398,700.52 171,357,478.18 10.94% -23.14% -24.10% 1.12% 南平市 45,855,314.98