特尔佳：2018年年度报告.PDF

深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市特尔佳科技股份有限公司深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人连松育、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人公司负责人连松育、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)钟鸿燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钟鸿燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 崔军 独立董事 工作原因 肖林 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司可能面临的风险详见对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司可能面临的风险详见本报告本报告 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 （四）可能面临（四）可能面临的风险。的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第九节第九节 公司治理公司治理 . 55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 61 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 165 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 特尔佳、公司 指 深圳市特尔佳科技股份有限公司 特尔佳信息 指 深圳市特尔佳信息技术有限公司 世纪博通 指 深圳市世纪博通投资有限公司 特尔佳制动 指 西安特尔佳制动技术有限公司 观澜分公司 指 深圳市特尔佳科技股份有限公司观澜分公司 特尔佳数据 指 深圳市特尔佳数据服务有限公司 特尔佳海讯 指 深圳特尔佳海讯科技有限公司 拓立彤博 指 深圳市拓立彤博科技有限公司 海讯联盈 指 深圳海讯联盈实业有限公司 特尔佳工程技术研究中心 指 广东省汽车电子（特尔佳）工程技术研究中心 亿嘉轮 指 上海亿嘉轮网络科技有限公司 普创天信 指 深圳普创天信科技发展有限公司 机动车运行安全技术条件 指 中华人民共和国国家标准 GB7258-2017机动车运行安全技术条件 会计师、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 创通嘉里 指 深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙） 创通实业 指 创通嘉里实业有限公司 创通投资 指 深圳市创通投资发展有限公司 智盈 9 号 指 厦门国际信托有限公司智盈 9 号单一资金信托 前海粤美特 指 深圳前海粤美特控股有限公司 粤美特实业 指 深圳市粤美特实业集团有限公司 公司章程 指 深圳市特尔佳科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 特尔佳 股票代码 002213 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市特尔佳科技股份有限公司 公司的中文简称 特尔佳 公司的外文名称（如有） Shenzhen Terca Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） TERCA 公司的法定代表人 连松育 注册地址 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12 号楼 301 注册地址的邮政编码 518000 办公地址 深圳市龙华区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区 办公地址的邮政编码 518110 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何强 李玲 联系地址 深圳市龙华区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区 深圳市龙华区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区 电话 0755-86555281 0755-86555281 传真 0755-86338185 0755-86338185 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会秘书办公室 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300724722471U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 签字会计师姓名 张顺和、李新春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 123,977,222.78 118,294,591.28 4.80% 150,680,471.06 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,057,833.32 10,127,731.69 -89.56% 7,982,762.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,742,905.54 -372,207.67 -1,174.26% 6,678,708.57 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,078,747.26 -5,852,377.75 528.52% 36,696,341.24 基本每股收益（元/股） 0.0051 0.0492 -89.63% 0.0388 稀释每股收益（元/股） 0.0051 0.0492 -89.63% 0.0388 加权平均净资产收益率 0.29% 2.80% -2.51% 2.26% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 427,845,430.67 432,440,095.69 -1.06% 440,171,363.65 归属于上市公司股东的净资产（元） 367,052,686.06 365,994,852.74 0.29% 357,927,121.05 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 18,262,082.51 35,276,119.01 19,556,610.94 50,882,410.32 归属于上市公司股东的净利润 -877,446.94 3,080,886.40 138,254.45 -1,283,860.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,585,082.85 1,729,178.93 -2,049,741.69 -1,837,259.93 经营活动产生的现金流量净额 6,784,767.54 17,785,112.55 -157,639,554.74 158,148,421.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,391.98 8,207,938.09 204,197.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 867,459.71 2,145,703.01 1,526,168.77 委托他人投资或管理资产的损益 4,872,327.02 589,090.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 729,863.17 14,612.38 -196,122.28 减：所得税影响额 670,091.34 457,404.33 230,190.40 少数股东权益影响额（税后） 211.68 合计 5,800,738.86 10,499,939.36 1,304,054.05 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为汽车缓速器的研发、设计、生产及销售，目前公司主要经营的产品是电涡流缓速器，电涡流缓速器主要适用于传统燃油客车，目前该产品已完成国内主要车桥、变速箱制造商的产品匹配认证，可广泛应用于制动频繁、制动强度较高的大中型长途旅游客车等客车市场。同时，为不断满足大型车辆对辅助制动的要求，公司正在布局液力缓速器的研发与生产，一方面注重向加强液力缓速器技术推广交流、组织安排客户参观考察，并根据客户的需求小批量地安装液力缓速器，另一方面积极做好液力缓速器产品的售后服务工作，力求为公司未来在液力缓速器市场的发展打下坚实的基础。 公司始终秉承“让人类的运输生活更安全”的使命，力求为客户创造高效环保、物超所值的缓速器产品，并提供完备快捷的售后服务，致力成为世界一流的商用车制动系统解决方案服务商。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 公司目前所处行业为汽车零部件产业， 汽车零部件产业是汽车工业产业链上重要的一环。 缓速器作为一种高效的辅助制动装置，能够大幅分担主制动器的制动强度，保证主制动器具备稳定可靠的制动效能，提高车辆的行驶安全。因此，早在20世纪30年代欧洲各国已将电涡流缓速器安装在货车上， 并且许多国家要求将缓速器作为标准配置安装在相关汽车上。 在西方发达国家，比如欧盟制定的ECE-R13法案规定，M3类客车、O4类挂车、N3类货车以及特种（危险品）运输车辆必须安装汽车缓速器，诸如美国、日本等发达国家也有针对于辅助制动系统的立法文件，缓速器在发达国家已被广泛使用。汽车缓速器是上世纪90年代进入我国市场的产物，随着人们对交通、出行的安全问题越来越关注，汽车缓速器行业已逐渐成为政府部门高度重视的新兴行业，90年代末以来政府相继出台有关汽车缓速器政策法规，我国汽车缓速器行业获得稳健的发展。汽车缓速器作为一个辅助制动装置，受国内政策影响的因素比较大。随着新能源汽车上升为国家战略，各级政府将为新能源汽车产业发展的各个环节提供更加全面的政策支持， 适用于传统能源汽车的电涡流缓速器市场受到持续冲击， 液力缓速器成为汽车缓速器发展方向与重点。 公司自2000年成立至今，一直专注于汽车辅助制动系统产品的研发、设计、生产和销售，是中国汽车缓速器产业的创立者和开拓者，是我国电涡流缓速器行业标准的主要制订者。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。报告期内，子公司及其下属公司从事了通讯设备、物联网产品、电子设备等智能硬件设备的采购、集成与销售业务，并为其他企业提供技术开发等技术服务业务。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 主要系本报告期支付了 1.5 亿元收购部分股权的定金所致。 应收账款及应收票据 主要系本报告期票据到期收回所致。 其他应收款 主要系本报告期收回了子公司特尔佳制动上年度西安土地处置尾款并支付了收购深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 普创天信定金 1.5 亿元所致。 预付帐款 主要系本报告期新增子公司预付供应商货款所致。 其他流动资产 主要系本报告期部分理财产品到期后未再购买所致。 长期待摊费用 主要系本报告期长期待摊费用因摊销而减少所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、规模优势、规模优势 公司成立于2000年10月25日， 自建研发生产厂区地址位于深圳市观澜高新技术产业园， 目前在全国近二十个省份设立了销售网点（办事处）。截止目前，深圳总部电涡流缓速器产能达50,000台/年，已开发出500NM3500NM共3大系列18个规格40多个品种，适合于812米车型匹配安装的电涡流缓速器。公司电涡流缓速器技术和产品得到市场的广泛认可和高度评价，已应用到各种大中型客车、公交车和重卡等领域。 2、研发优势、研发优势 公司是我国最早集研发、生产、销售于一体的车用缓速器的民营高科技企业之一，具有自主知识产权，截止本报告日，已获发明专利20项、实用新型专利36项，外观专利1项，在电气控制等多项技术领域达到先进水平。公司已开发出500NM3500NM共3大系列18个规格40多个品种的电涡流缓速器，且在国内率先开发出2500Nm、3200Nm和4000Nm的液力缓速器。 报告期内，公司研发中心被认定为2018年度广东省工程技术研究中心，正式命名为“广东省汽车电子（特尔佳）工程技术研究中心”。 3、品质优势、品质优势 公司拥有完善的科研、制造、检测试验设备，其严格的管理机制，科学的质量体系是赢得客户信心的可靠保障。公司注重安全生产及提升产品质量，已先后通过了QS9000、ISO 9001、ISOTS16949 、IATF16949质量体系认证。在生产过程中，逐步完善检验规范，加强来料检验、生产过程检验和出货检验，提高产品质量控制方法。 4、管理优势、管理优势 公司已建立覆盖品质、安全生产、内部控制、营销管理、人力资源等方面的管理体系。报告期内，为进一步完善公司管理体系，公司开始逐步推行集团化管理，理顺各管理条线，为公司发展战略做好铺垫；公司积极推行体系建设，推行了IATF16949汽车行业质量体系建设、知识产权体系建设和贯标，均获得权威机构认证，推行并实施两化融合管理体系建设，提升了公司信息化、现代化水平；优化人员配置，公司聘请职业经理人担任公司总经理，有效促进公司管理的职业化、规范化。 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、概述概述 2018年度，我国发展面临多年少有的国外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。在此大环境下，2018年汽车行业整体面临着增长放缓的局面，据中国汽车工业协会统计信息网上的数据显示，2018年度汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆， 产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。 其中新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆， 比上年同期分别增长59.9%和61.7%。2018年度客车产销量分别完成48.9万辆和48.5万辆，比上年同期分别下降7%和8%；货车产销量分别完成379.1万辆和388.6万辆，比上年同期分别增长2.9%和6.9%，其中重型货车产销分别达到111.2万辆和114.8万辆，销售再创历史新高。由此可见，随着新能源政策的进一步推进和落实以及高铁、航空等交通工具的日益普及，传统燃油客车市场萎缩，重型卡车市场可能会迎来新机遇。 报告期内，公司继续从事原有的主营业务，同时增加通信设备、计算机及其他电子设备业及软件和信息技术服务业等业务。公司实现营业收入12,397.72万元，与上年同比上升4.8 %，原因为报告期内子公司特尔佳信息新增主营业务收入所致；营业成本为8,749.15万元，与上年同比上升17.15 %，原因为报告期内子公司特尔佳信息增加主营业务成本所致；销售费用为1,388.19万元，与上年同比下降18.03%，原因为报告期公司加大销售市场开拓的同时严控公司费用的开支；管理费用为1,949.08万元，与上年同比上升11.57 %，原因为新增并购费用；财务费用为-37.59万元，与上年同比上升72.93%，原因为利息收入减少； 所得税费用为44.44万元， 与上年同比下降57.39%， 原因为报告期利润总额减少导致所得税费用相应减少所致；归属于上市公司股东的净利润为105.78万元，与上年同比减少89.56%。 报告期内，公司主要完成以下事项： （一）持续推进产品的研发、升级和完善以及高新技术工作（一）持续推进产品的研发、升级和完善以及高新技术工作 公司持续保持对研发的投入，推进产品的升级和完善，从而争取有利的市场机会。截止目前，公司已获发明专利20项、实用新型专利36项，外观专利1项。报告期内，公司在原有电涡流缓速器产品基础上，优化电涡流缓速器产品，设计并研发新型电涡流缓速器产品及配套辅助产品，公司取得的中置并联式液力缓速器及其安装方法的发明专利为公司液力缓速器的发展奠定了坚实基础；全资子公司特尔佳信息重新取得了高新技术企业证书；公司研发中心被认定为 2018 年度广东省工程技术研究中心，正式命名为“广东省汽车电子（特尔佳）工程技术研究中心”。 （二）加强市场推广、巩固市场地位（二）加强市场推广、巩固市场地位 2018年度，在液力缓速器方面，公司重视对液力缓速器的技术推广、参观考察等工作，重视产品质量的持续提升，在某军种的特种作战车上成功实现了批量安装； 积极完善液力缓速器产品的售后体系建设， 为公司未来推广液力缓速器业务打下坚实的基础。在电涡流缓速器方面，积极尝试新材料、新技术的创新运用，精耕细作进一步挖掘潜力，提高材料效能，提高产品性价比，从而有效满足客户对缓速器产品成本控制的要求；继续巩固与各大主机厂的合作关系，不断加强与中小主机厂的合作，重视维护和提升与主机厂合作关系，提升产品市场份额。 （三）推行集团化管理、完善管（三）推行集团化管理、完善管理体系理体系 为进一步明确经营分工、优化管理职能，公司开始推行集团化管理，按管理线条将各业务模块职责划分清楚、分解工作指标，将经营责任落到实处；从采购、财务、行政等多方面优化流程及配置，实现开源节流，增加企业收益；推行并实施两化融合管理体系建设， 提升公司信息化、 现代化水平； 持续完善公司治理结构、 人员设置， 促进公司管理的职业化、 规范化。 （四）拓宽经营渠道、拓展其他业务（四）拓宽经营渠道、拓展其他业务 报告期内，全资子公司特尔佳信息设立了合资公司特尔佳数据、特尔佳海讯。子公司及其下属公司从事了通讯设备、物联网产品、电子设备等智能硬件设备的采购、集成与销售业务，并为其他企业提供技术开发等技术服务。 特尔佳信息主营业务为工业控制技术、计算机软件开发、销售和技术服务；汽车电子产品、工业自动控制产品及检测设备的软件开发、销售和相关技术服务；国内商业、物资供销业。特尔佳信息之前主要为公司缓速器提供软件开发以及电气控制设备的研发和生产，报告期内，在技术开发、信息技术服务以及电子产品的采购与销售方面有所拓展。 特尔佳数据的主营业务是为客户提供汽车消费金融大数据服务， 帮助客户从海量的消费者信息中进行数据采集、 数据清深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 洗、挖掘分析等大数据分析，为汽车消费金融机构提供数据支持，有利于其增强风险控制能力，提高精准获取目标客户的能力。 特尔佳海讯的主营业务以定制化、专业化的智能终端及应用软件为载体，为行业客户构建安全、高效的业务运营及管理平台。主要产品是智能移动终端、智能自助设备、智能穿戴终端。 该类业务所处的行业为通讯设备、 电子计算机及其他电子设备业以及信息技术行业。 中国经济正逐步从高速增长转向高质量发展阶段。新一代信息技术产业是国民经济和社会发展的基础性和战略性新兴产业。因此，在相当长一段时间内，新一代信息技术产业，物联网产业以及汽车电子产业将面临巨大的发展机遇。该领域业务是公司新拓展的业务，公司利用现有的技术、人员以及渠道，整合各方资源，实现在该行业的立足，初步确定了公司在该行业的发展方向和地位。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 123,977,222.78 100% 118,294,591.28 100% 4.80% 分行业 汽车制造业 93,275,644.88 75.23% 117,458,369.38 99.29% -20.59% 通信设备、 计算机及其他电子设备业 23,987,198.44 19.35% 软件和信息技术服务业 4,459,339.50 3.60% 不动产租赁服务业 2,255,039.96 1.82% 836,221.90 0.71% 169.67% 分产品 缓速器 89,056,683.74 71.83% 112,067,843.97 94.73% -20.53% 缓速器配件 4,218,961.14 3.40% 5,390,525.41 4.56% -21.73% 通信设备、 计算机及其他电子 23,987,198.44 19.35% 软件和信息技术服务 4,459,339.50 3.60% 房屋租赁 2,255,039.96 1.82% 836,221.90 0.71% 169.67% 分地区 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 华东区 51,697,933.91 41.70% 59,437,873.05 50.24% -13.02% 华南区 46,877,074.03 37.81% 51,836,265.17 43.82% -9.57% 华北区 23,552,913.58 19.00% 4,562,886.49 3.86% 416.18% 东北区 1,027,220.47 0.83% 932,741.23 0.79% 10.13% 西北区 450,207.86 0.36% 415,453.87 0.35% 8.37% 西南区 371,872.93 0.30% 1,109,371.47 0.94% -66.48% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车制造业 93,275,644.88 60,929,540.10 34.68% -20.59% -18.17% -1.93% 通信设备、计算机及其他电子设备业 23,987,198.44 23,793,909.86 0.81% 软件和信息技术服务业 4,459,339.50 2,138,800.14 52.04% 不动产租赁服务业 2,255,039.96 629,284.75 72.09% 169.67% 176.80% -0.72% 分产品 缓速器 89,056,683.74 58,626,331.75 34.17% -20.53% -18.07% -1.98% 缓速器配件 4,218,961.14 2,303,208.35 45.41% -21.73% -20.66% -0.74% 通信设备、计算机及其他电子 23,987,198.44 23,793,909.86 0.81% 软件和信息技术服务 4,459,339.50 2,138,800.14 52.04% 房屋租赁 2,255,039.96 629,284.75 72.09% 169.67% 176.80% -0.72% 分地区 华东区 51,697,933.91 34,692,056.62 32.89% -13.02% -3.99% -6.31% 华南区 46,877,074.03 28,627,339.07 38.93% -9.57% -17.96% 7.35% 华北区 23,552,913.58 23,121,081.61 1.83% 416.18% 988.84% -51.63% 东北区 1,027,220.47 631,908.14 38.48% 10.13% 50.03% -16.36% 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 西北区 450,207.86 258,489.89 42.58% 8.37% 11.32% -1.53% 西南区 371,872.93 160,659.52 56.80% -66.48% -75.49% 15.87% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 汽车缓速器 销售量 台 10,444 13,465 -22.44% 生产量 台 10,485 13,443 -22.00% 库存量 台 89 48 85.42% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期末汽车缓速器库存量较上年增加原因为客户订单备货。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车制造业 主营业务成本 58,626,331.75 67.01% 71,555,923.10 95.81% -18.07% 汽车制造业 其他业务成本 2,303,208.35 2.63% 2,903,141.27 3.89% -20.66% 通信设备、计算机及其他电子设备业 主营业务成本 23,793,909.86 27.20% 软件和信息技术服务业 主营业务成本 2,138,800.14 2.44% 不动产租赁服务业 其他业务成本 629,284.75 0.72% 227,345.77 0.30% 176.80% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 缓速器 主营业务成本 58,626,331.75 67.01% 71,555,923.10 95.81% -18.07% 缓速器配件 其他业务成本 2,303,208.35 2.63% 2,903,141.27 3.89% -20.66% 通信设备、计算机及其他电子 主营业务成本 23,793,909.86 27.20% 软件和信息技术服务 主营业务成本 2,138,800.14 2.44% 不动产租赁服务业 其他业务成本 629,284.75 0.72% 227,345.77 0.30% 176.80% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期，本公司之全资子公司特尔佳信息投资设立控股子公司特尔佳数据和特尔佳海讯，本期纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 本报告期， 本公司之全资子公司特尔佳信息新增通信设备、 计算机及其他电子设备业收入23,987,198.44元， 占营业收入19.35%,产生利润193,288.58元，占净利润17.69%。 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 71,855,930.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 57.96% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 19,484,376.87 15.72% 2 第二名 17,127,500.00 13.82% 3 第三名 17,038,450.68 13.74% 4 第四名 10,616,909.95 8.56% 5 第五名 7,588,692.52 6.12% 合计 - 71,855,930.02 57.96% 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 50,686,068.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.64% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 17,638,061.84 20.75% 2 第二名 16,945,775.11 19.94% 3 第三名 6,100,920.00 7.18% 4 第四名 5,293,494.62 6.23% 5 第五名 4,707,816.56 5.54% 合计 - 50,686,068.13 59.64% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,881,860.16 16,936,290.97 -18.03% 报告期公司加大销售市场开拓的同时严控公司费用的开支所致。 管理费用 19,490,827.95 17,469,393.04 11.57% 报告期新增并购费用所致。 财务费用 -375,857.33 -1,388,642.31 72.93% 报告期内利息收入减少所致。 研发费用 7,203,557.37 8,861,870.40 -18.71% 报告期内工资及折旧费下降所致。 所得税费用 444,391.90 1,042,808.92 -57.39% 报告期利润总额减少导致所得税费用相应减少所致。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年度的研发支出主要用于电涡流缓速器、液力缓速器及相关产品的研发，目标为研发新产品、改进生产工艺、提升产品质量等，从而提高公司核心竞争力。 项目 目的 进展情况 电涡流缓速器 开发满足客户需求的产品 开展了TB21降电流电涡流缓速器、TB26电涡流缓速器、水冷电涡流缓速器、TB24电涡流缓速器改进、TM09X电涡流缓速深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 器等研发项目。 液力缓速器 不断改进产品质量，丰富产品线。 开展了THB40、THP15、THM15等系列液力缓速器研发项目。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 35 33 6.06% 研发人员数量占比 17.77% 16.50% 1.27% 研发投入金额（元） 7,203,557.37 8,861,870.40 -18.71% 研发投入占营业收入比例 5.81% 7.49% -1.68% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 175,741,932.94 132,611,340.93 32.52% 经营活动现金流出小计 150,663,185.68 138,463,718.68 8.81% 经营活动产生的现金流量净额 25,078,747.26 -5,852,377.75 528.52% 投资活动现金流入小计 655,566,300.20 110,906,427.25 491.10% 投资活动现金流出小计 704,398,792.27 181,325,317.93 288.47% 投资活动产生的现金流量净额 -48,832,492.07 -70,418,890.68 30.65% 筹资活动现金流入小计 8,117,823.01 7,076,281.66 14.72% 筹资活动现金流出小计 4,869,621.74 8,904,045.34 -45.31% 筹资活动产生的现金流量净额 3,248,201.27 -1,827,763.68 277.71% 现金及现金等价物净增加额 -20,505,543.54 -78,099,032.11 73.74% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 （1）经营活动现金流入同比上升32.52%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年度上升了33.66%； （2）经营活动产生的现金流量净额同比上升528.52%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年度上升