圣龙股份：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 203 公司代码：603178 公司简称：圣龙股份 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二一九年四月二一九年四月 2018 年年度报告 2 / 203 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人罗玉龙罗玉龙、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人钱毅钱毅及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 许萍许萍声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现归属上市公司股东净利润38,129,563.25元，按母公司实现的净利润的10%提取盈余公积金2,277,176.72元，加上年初未分配利润277,773,529.44元， 扣除2018年已分配现金股利30,144,450.00元， 2018年可供分配利润为283,481,465.97元。 公司本年度拟以2018年年末的总股本203,210,000股为基数， 每10股派发现金红利0.6元（含税），共计12,192,600.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 203 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 17 第五节第五节 重要事项重要事项 . 35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 68 第九节第九节 公司治理公司治理 . 75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 78 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 203 2018 年年度报告 4 / 203 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月31 日 公司、本公司 指 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 圣龙集团 指 宁波圣龙（集团）有限公司 圣龙浦洛西 指 宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司公司控股子公司 湖州浦洛西 指 浦洛西圣龙（湖州）精密制造有限公司公司控股子公司 湖州圣龙 指 湖州圣龙汽车动力系统有限公司公司全资子公司 SLW 公司 指 SLW 汽车股份有限公司（SLW Automotive Inc.）公司全资子公司 圣龙进出口 指 宁波圣龙进出口有限公司公司全资子公司 发动机油泵 指 发动机润滑系统的部件，用来使机油压力升高和保证一定的油量，向各摩擦表面强制供油的部件 变速箱油泵 指 变速箱部件，作用是为液力变扭器和液压操纵系统提供一定压力和流量的液压油，并保证行星齿轮机构等各摩擦副的润滑需要 分动箱油泵 指 分动箱油泵是分动箱内润滑各个传动副的润滑源，主要作用为向作相对运动的零件表面输送一定压力的润滑油，从而减小摩擦阻力，增加产品寿命，并为分动箱提供一定的冷却作用 真空泵 指 真空伺服制动系统的重要部分，其作用是给刹车助力器提供助力作用，使人在踩刹车时2018 年年度报告 5 / 203 感觉轻盈 凸轮轴 指 发动机配气机构的部件，作用是控制气门的开启和闭合动作 轮毂电机 指 轮毂电机也被称为车轮内装电机，它的最大特点就是将动力装置、传动装置和制动装置都整合一起到轮毂内，得以将电动车辆的机械部分大为简化。 混动变速箱 指 电机、电机控制器、齿轮箱、混合动力耦合装置和TCU构成，能够实现纯电行驶、纯内燃机驱动和油电混合等多种驱动模式，能够广泛用于混合动力和插电式混合动力汽车的一种机电耦合装置。 一级供应商、二级供应商、三级供应商 指 供应商按照与整车制造商之间的供应关系可以分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等，一级供应商直接向整车厂供应产品，二级供应商通过一级供应商向整车制造商供应产品，以此类推 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 公司的中文简称 圣龙股份 公司的外文名称 Ningbo Shenglong AutomotivePowertrain System CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 SLPT 公司的法定代表人 罗玉龙 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张勇 戴鼎 联系地址 浙江省宁波市鄞州区金达路788号 浙江省宁波市鄞州区金达路788号 电话 0574-88167866 0574-88167898 传真 0574-88167123 0574-88167123 电子信箱 alex.yongsheng- d.daisheng- 2018 年年度报告 6 / 203 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市鄞州区工业园区金达路788号 公司注册地址的邮政编码 315104 公司办公地址 宁波市鄞州区工业园区金达路788号 公司办公地址的邮政编码 315104 公司网址 http:/slpt.sheng- 电子信箱 slptsheng- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站：http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 圣龙股份 603178 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 卢娅萍、范俊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦16-26 层 签字的保荐代表人姓名 金骏、傅毅清 持续督导的期间 2017 年 3 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,310,759,324.56 1,575,571,185.32 -16.81 1,253,115,589.86 归属于上市公司股东的净利润 38,129,563.25 94,476,537.64 -59.64 79,701,510.21 2018 年年度报告 7 / 203 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,944,491.16 74,893,545.46 -69.36 67,575,625.94 经营活动产生的现金流量净额 213,634,208.19 144,432,722.05 47.91 145,832,881.87 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 843,125,409.38 819,473,638.33 2.89 407,080,626.85 总资产 2,096,318,328.94 2,105,477,172.68 -0.44 1,520,154,331.13 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.19 0.50 -62.00 0.53 稀释每股收益（元股） 0.19 0.50 -62.00 0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.11 0.40 -72.50 0.45 加权平均净资产收益率（%） 4.63 13.52 减少8.89个百分点 21.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.79 10.72 减少7.93个百分点 18.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系受境内公司主要客户长安福特销量下跌影响所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系受境内公司主要客户长安福特销量下跌影响所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系境外公司 SLW 存货及应收款项控制措施生效以及境内公司 2017 年第四季度销售大过 2016 年第四季度销售， 带来的 2018 年客户回款对比 2017年客户回款增加所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 203 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 349,870,546.99 326,306,865.28 330,471,492.69 304,110,419.60 归属于上市公司股东的净利润 20,800,403.45 11,681,062.69 10,795,725.05 -5,147,627.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,918,128.05 9,437,315.71 9,299,414.57 -12,710,367.17 经营活动产生的现金流量净额 111,940,358.97 -3,997,144.09 35,599,081.55 70,091,911.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 635,336.37 -1,541,336.45 -132,788.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 529,950.85 603,532.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,481,971.38 20,584,870.22 9,079,718.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,211,706.30 2,938,400.89 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2018 年年度报告 9 / 203 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 275,397.15 -60,897.80 -206,897.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 222,190.19 6,907,049.14 少数股东权益影响额 -464,470.53 256,326.18 -387,088.68 所得税影响额 -2,177,058.77 -3,124,321.71 -3,737,641.66 合计 15,185,072.09 19,582,992.18 12,125,884.27 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 2018 年年度报告 10 / 203 公司主要从事汽车动力总成领域零部件的研发、生产和销售，主要产品为发动机油泵、凸轮轴、变速箱油泵、分动箱油泵等发动机、变速箱零部件，产品主要为汽车主机厂提供配套。 公司成立时全面承接了圣龙集团汽车零部件相关业务，并通过自主研发、兼并收购等形式实现技术升级、产品升级，公司发展过程中的技术、产品升级情况及未来发展规划如下图所示： 报告期内，公司主营业务未发生变化。 （二）经营模式 1、生产模式 公司所属行业为汽车零部件制造业， 公司主要是作为汽车发动机/变速器制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款发动机/变速器都有不同的技术规格，公司需要根据每款发动机/变速器设计与之配套的零部件，因此公司主要采用“以销定产”的拉动式生产模式，根据客户的订单组织生产。从订单获取到制造完成交付并发运，公司已经形成了客户计划、产品机加工、总成产品装配、最终性能检测的完整业务流程。 2、采购模式 在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度对全球供应商进行统一管理，从 QSTP(质量保证能力、服务响应能力、技术开发能力、成本控制能力)等多方面进行考核以确保对供应商的2018 年年度报告 11 / 203 优选。对通过考核的供应商建立合格供应商目录并将其定义为公司全球采购体系内供应商。公司会基于成熟的供应商评价体系（覆盖质量检测、PPM、及时交付率等多维度），对供应商进行年度评定、审核和评级，只有被评定为 B 级及以上的供应商才能被列入下一年度合格供应商名单。 3、销售模式 公司作为国内外二十多家主机厂的一级供应商， 产品均以直销的销售方式进行定点定向供货。公司凭借过硬的产品质量、良好的成本控制能力和优良的市场信誉，不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。 （三）行业情况 1、汽车行业概况 （1）全球汽车行业概况 全球汽车行业经过不断的革新和发展，目前已成为世界上规模最大的产业之一。由于汽车行业的产业链长、覆盖面广、综合性强、技术要求高、附加值高，在全球主要工业国家的产业结构中占据重要地位。 受全球经济形势影响，全球汽车市场遇冷，结束了连续 7 年上涨趋势，2018 年首次出现全球汽车销量下滑。2018 年全球汽车销量为 9560 万辆，较上年同比下降 1.24%；2018 年的上半年，全球市场表现相对出色，保持了一定增长势头。但从下半年开始，欧洲和中国两个最大汽车市场开始出现了销量下滑情况，最终导致全球汽车销量七年来首次下滑。 （2）中国汽车产业概况 汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多，在中国国民经济建设中发挥着十分重要的作用。随着中国汽车工业持续快速发展，其在国民经济中的重要地位也在不断加强， 并成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。截止 2018 年，中国汽车年销量已连续 10 年世界第一，目前我国汽车保有量 2.31 亿辆，保有量占全球 20%，销量占全球 30%。 2018 年， 我国汽车保有量达 2.31 亿辆， 汽车保有量与 2017 年相比， 2018 年全年增加 2215.33万辆，增长 10.60%。汽车占机动车的比率持续提高，近五年占比从 54.93%提高至 70.17%，已成为机动车构成主体。2018 年，全年共产销 2780.92 万辆和 2808.06 万辆汽车，同比缩减 4.16%和2.76%。其中：乘用车产销 2352.94 万辆和 2370.98 万辆，同比缩减 5.15%和 4.08%；商用车产销427.98 万辆和 437.08 万辆，同比增长 1.69%和 5.05%。 （3）新能源汽车概况 2018 年年度报告 12 / 203 2018 年全球汽车市场虽然出现负增长，但新能源汽车仍保持了良好的发展势头，虽然目前市场占有率较低，但增速较快。以中国为例，2018 年，新能源汽车产销分别完成 127 万辆和 125.6万辆，同比分别增长 59.9%和 61.7%。其中，纯电动汽车产销分别完成 98.6 万辆和 98.4 万辆，同比分别增长 47.9%和 50.8%； 插电式混合动力汽车产销分别为 28.3 万辆和 27.1 万辆， 同比分别增长 122%和 118%；燃料电池汽车产销均完成 1527 辆。12 月，新能源汽车产销分别完成 21.4 万辆和 22.5 万辆，同比分别增长 43.4%和 38.2%。其中，纯电动汽车产销分别完成 17.7 万辆和 19.2万辆，同比分别增长 37.2%和 33.5%；插电式混合动力汽车产销分别完成 3.6 万辆和 3.2 万辆，同比分别增长 78%和 67.9%。 2、汽车零部件行业概况 汽车行业是国民经济的重要组成部分，行业周期受宏观经济形式影响较大。汽车行业趋势基本与宏观经济一致。同时汽车零部件行业的季节性特征并不明显，其生产和销售受季节的影响较小，但生产和销售受下游整车行业生产计划影响较大。 目前全球汽车零部件主要围绕整车市场的快速发展而布局， 正向以中国等新兴市场为代表的亚太地区快速转移。全球汽车零部件产业主要分布在亚太地区、欧洲、北美、拉丁美洲及其他地区，得益于主机厂的引领与带动，中国市场在全球市场的贡献十分突出。 3、公司所处的细分行业说明 公司当前的核心业务为汽车发动机油泵、自动变速器油泵、分动器油泵、真空泵、凸轮轴以及离合器总成、行星齿轮架等自动变速器核心零部件的研发和制造。 公司领先的发动机和自动变速器变排量油泵技术，以及装配式凸轮轴技术，不仅能够满足当前市场在节能减排和轻量化方面的需求，更通过不断应用和创新，与诸多客户同步完善润滑和进排气系统的设计。同时，随着公司研发及系统集成技术和应用能力的不断提高，逐步改变了发动机和变速器系统部件作为汽车关键零部件一直依赖进口或者从合资公司采购的局面，使得国产零部件替代进口零部件的趋势不断扩大，公司通过自主创新和研发，在发动机油泵、变速器油泵、真空泵、自动变速器等领域实现了与各主机厂全球同步开发。 基于混合动力和纯电动的新能源汽车发展趋势，公司已提前进行长远布局，通过与国内外科研机构合作，已成功研发出轮毂电机总成和混和动力变速器总成等前瞻性产品和技术。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2018 年年度报告 13 / 203 1、技术创新和产品开发优势 （1）经验丰富的国际化技术团队 2007 年公司成立后全面继承了圣龙集团汽车零部件研发团队，在此基础上不断加强技术团队的建设。2009 年收购博格华纳泵工厂后，公司技术中心吸收了具有丰富经验的北美技术团队，并通过互派技术人员交流学习、 技术资源共享等方式实现团队融合， 建立了国际化的技术开发平台。 公司技术中心系国家发改委、科技部、财政部、海关总署和税务总局认定的“国家认定企业技术中心”，下属泵类系统产品研发中心（下设宁波和密歇根两大研发中心）、配气系统产品研发中心、变速器系统产品研发中心、新能源电驱系统研发中心、汽车自动驾驶系统研发中心、先进制造技术研究中心、CAE 部、中心实验室、知识管理部、产学研办公室、博士后工作站和技术中心办公室， 并聘请行业技术专家组建了专家委员会。 （2）具有自主知识产权的核心技术 公司一直专注于发动机油泵、变速箱油泵、凸轮轴等动力总成零部件的研发、生产和销售，经过多年的持续研发投入和经验积累，掌握了具有自主知识产权的核心技术。在收购博格华纳泵工厂后，公司技术中心融合了变排量机油泵、分动箱油泵、真空泵设计和生产技术，并通过消化吸收再创新将公司整体技术水平提升到新的高度。 公司掌握的核心技术符合零部件行业节能减排、智能化、模块化的发展方向，覆盖材料应用、产品开发、精密制造、产品验证和检测等各个方面，如油泵的转子型线设计、自动反馈式变排量技术、径轴双向间隙自动压力补偿技术、电驱泵设计技术、双联泵设计技术、气测性能及开启压力技术、装配式凸轮轴设计、连接和压装技术、轻量化技术、油泵含气量测试方法等。目前公司核心技术已在主流产品上得到广泛运用，并在国内外市场具有良好的装机应用记录，稳定性和可靠性获得了客户认可。 截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计完成各类科技成果 51 项，其中国家火炬计划项目 4 个，市级新产品 47 项；累计获得国内发明专利 43 项、国内实用新型专利 111 项；获得美国、德国、日本、法国等国的发明专利 17 项。2012 年公司被评为“浙江省专利示范企业”，2014 年公司被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”，2015 年公司被评为“国家知识产权优势企业”、“省级工业设计中心”、“省级企业研究院”，并通过知识产权管理体系认证，2016 年公司被评为省“三名”企业、 “省级重点企业研究院”， 2017 年公司被中国合格评定国家认可委员会授予 “CNAS实验室认可”。2018 年公司被中国汽车技术研究中心中国汽车工业年鉴期刊社评为中国优秀汽车零部件企业评选单项先锋成就奖、一种变排量叶片泵(ZL201310655270.1)被中国知识产权局评为第二十届中国专利优秀奖。 2018 年年度报告 14 / 203 （3）现代化的产品设计、验证方法 公司在产品设计方法上推行 AutoCAD、Catia、ProE、UG 等数字化设计软件，以实现与国内外主机厂的完全数据传递，并使用 Pumplinx、ANSYS 等专业的设计分析与验证的软件，保证设计质量，缩短开发周期。 近年公司重点强化了仿真分析能力建设及流程化应用。近三年来，公司为满足产品快速研发及深层次分析与优化设计的要求，专门成立了 CAE 部，引进高层次人才，通过美国分公司资深专家的指导与培训， 逐步完善自己的 CAE 分析能力与水平。 目前已经初步具备结构强度、 流体仿真、电磁场仿真、热导仿真能力，同时正在进行多物理场仿真及系统仿真能力探索与建设。 通过对 CAE 分析结果与实物试验结果的比对，调整建模方式与基础数据，逐步建立自己的数据库。现在已从开始由产品工程师提出需求被动进行强度与性能效验，过渡到从初始方案、数模即与产品工程师同步进行分析验证与设计优化，且已将 CAE 分析纳入公司产品研发流程，进行流程化控制与应用。 （4）完善的技术创新机制 公司依托国家级技术中心，建立了完善的技术创新管理制度和技术创新激励机制，有效保障研发人员的积极性和创造性。 公司积极引进外部专家组建专家委员会， 提升公司的基础研究水平，储备前沿技术，保持公司的持续创新能力。 此外，公司结合新能源汽车产品研发的迫切需求，积极寻求高端技术资源渠道，开展产学研合作和企业间技术合作，探索构建开放式的技术创新系统。聘请行业知名专家组成公司专家委员会，提供技术指导、重大课题咨询及技术资源支持；与清华大学苏州汽研院签订战略合作协议、建有联合研发中心，开展新能源汽车电驱系统的共同研发；同时还与同济大学、吉林大学、重庆理工、中国汽车工程学会、中国汽车工程研究院股份有限公司、宁波浙大联科科技有限公司、东睦新材料集团股份有限公司等研究机构和企业建立了长期技术合作关系。 （5）丰富的同步开发经验和主机匹配能力 公司自成立以来已进入多个全球知名整车品牌的配套零部件采购体系，凭借多年的技术积累和产品开发实践，公司在发动机油泵、变速箱油泵、真空泵、凸轮轴等动力总成零部件领域已达到全球主流汽车制造商的技术指标要求，具备了为国内外主机厂进行整车同步开发的能力。公司通过与国内外著名主机厂高层互访，捕捉国际信息、抓住行业关键、共性难题进行先期研发，把握技术发展趋势，以便在客户新项目、新平台推出时可以迅速匹配客户需求。 2018 年年度报告 15 / 203 2009 年，公司成功与福特汽车独家合作同步开发了 6R140 自动变速箱液压油泵产品，此项目系福特汽车首次与中国供应商合作同步开发的产品。此外，公司已在发动机变排量泵、真空泵、双联泵等领域为标致雪铁龙、捷豹路虎等多家国外知名主机厂的全球平台开发产品。在获得国际客户认可的同时，公司也致力于为上汽集团、神龙汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、江铃汽车等国内主机厂的自主品牌产品进行创新性同步研发，填补了国内自主品牌零部件企业在乘用车发动机变排量泵领域、变速箱油泵领域的空白，为自主品牌车企的技术升级、产品升级提供支持。 2、客户资源优势 汽车零部件供应链关系的特点是准入门槛高、认证时间长、稳定性强，一旦成为整车制造商的合格供应商，实现批量供货，双方就会形成较为稳固的长期合作关系，客户资源不易流失。经过多年发展公司已经进入福特汽车、通用汽车、捷豹路虎、标致雪铁龙、宝马公司等知名主机厂的全球供应体系，并与长安福特、上海通用、上汽集团、神龙汽车、长城汽车、江铃汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主机厂建立了长期、稳定的合作关系。公司客户分布覆盖北美、德国、英国、日本、韩国、澳大利亚等国家和地区，分散化的区域分布降低了某一地区汽车市场波动导致的经营风险，使公司在未来竞争中处于更加有利地位。 3、产品质量优势 公司始终坚持“顾客满意、持续改进”的质量方针，制定了严格的质量管理目标和完善的质量管理体系，通过提高员工素质、强化过程监督、提升检测手段等持续改进的途径，完善公司的质量管理体系。 目前公司已通过 ISO/TS 16949:2012、 ISO 14001:2004、 OHSAS18001、 ISO 9001:2008等多项质量管理体系认证。在体系化运营的基础上，公司不断开展创新活动，吸收福特 Q1 认证、通用 QSB 质量管理体系、六西格玛等先进的管理方法并融入到现有的质量管理体系中，提升公司产品的竞争力。 公司具有多年规模化生产经验，掌握了精密加工、装配技术、冲压技术等生产过程的核心工艺技术，积累了大量工艺技术诀窍。公司拥有大量经验丰富的技术工人，配置了数控车床、数控磨床、数控线切割、五轴加工中心等高精度加工设备，压铸、机加、装配等环节工艺成熟、质量稳定、废品率低，生产过程机械化、自动化程度较高、防错能力强、产品精度高。 公司拥有完整的产品验证标准，拥有针对现有动力总成润滑系统、发动机进排气控制系统各个性能指标的全套测试设备，产品试验设备能力满足了国家和行业标准的要求，可以满足国内外客户日益提高的性能、耐久性和可靠性实验要求，确保了产品的质量。 2018 年年度报告 16 / 203 凭借稳定的产品质量，公司产品获得了客户的广泛认可，并被上海通用、神龙汽车、江铃汽车、吉利汽车等客户评为优秀供应商或 A 级供应商。此外公司曾获得宁波市鄞州区政府质量奖、宁波市市长质量奖等荣誉。 4、成本优势 公司主要通过技术升级、生产管理、供应链管理、规模化生产等方式降低成本：公司具有成熟稳定的生产工艺和先进的生产技术，可以在保证高精度、高品质的同时有效提高生产效率；公司生产车间采用精益生产的作业方式，实行看板拉动式生产，尽可能缩短生产时间，减少在线库存量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较大的成本优势；作为汽车零部件一级供应商，公司依托宁波汽车零部件产业集群建立了稳健、可靠的全球化供应链系统，与主要原材料供应商建立了长期、 稳定的合作关系， 有利于降低原材料采购价格， 消化客户价格年降的压力；公司发动机油泵等产品生产规模处于国内领先地位，规模化生产的效益明显。 5、国际化与本土化相结合的管理优势 公司实际控制人罗玉龙具有广阔的国际化视野和丰富的本土企业管理经验：1998 年圣龙集团即与美国跨国公司伊顿公司合资成立汽车零部件生产企业，该企业在其股东伊顿公司将股权转让给世界汽车零部件百强企业博格华纳后更名为华纳圣龙，罗玉龙一直担任合资企业董事长一职，为华纳圣龙的发展作出了重要的贡献；2009 年，凭借前期合作过程中与博格华纳高层建立的信任关系，圣龙集团与博格华纳在美国合资设立 SLW 公司，并以此为主体收购、承接了原属于博格华纳的泵工厂相关资产和人员；此外，2012 年以来公司与世界知名凸轮轴毛坯生产企业印度 PCL 公司合资相继成立圣龙浦洛西和湖州浦洛西。公司通过多年的跨国并购和持续经营积累了宝贵的国际化经营经验，也因此获得了更多的国际市场信息，帮助公司全面融入国际主流整车厂的供应体系。 公司自成立初期就建立了现代化的公司治理结构，积极引进职业经理人。公司管理团队具有丰富的汽车零部件行业从业经验，其中总经理、财务总监及核心技术人员等均有世界汽车零部件百强企业中国区管理团队或技术研发部门的任职经历，并已在公司长期任职。国际化的经营团队使公司能够充分发挥全球化平台的资源优势，有效控制全球化经营的风险。以高管团队为核心，公司建立了一支稳定、专业、高效的管理团队，在管理理念、价值观、企业文化等各方面都达到了有效统一，为公司后续平稳健康发展奠定了坚实的基础。 2018 年年度报告 17 / 203 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，凝聚共识、形成合力，推动创新转型，提升企业核心竞争力，主要推进了以下几个方面的工作： 一、精益生产、降本增效工作稳步推进 智能化工厂建设进一步推进，精益管理水平进一步提升。 一期的 SGM CVG 发动机油泵车间 MES 已具备验收条件，加之已经实施的 ERP 系统及 PLM 系统， 组成了完整的智能化工厂； 奇瑞捷豹路虎的双联泵车间智能化工厂的建设及上汽通用 CVG 发动机油泵项目的智能化车间建设完成验收， 通过智能化车间的使用， 有效的促成了车间信息的互通互联，管理者能即刻了解车间生产运营的现状，生产过程中的过程参数得到有效储存并提供实时的过程能力分析及设备运行状态数据， 精准的可追溯性能对每个产品使用零件的来料批次， 生产日期、班次、操作人员、过程数据得到有效监控， 便于后期的分析改善；同时工厂内部已应用AR(增强现实)技术，实现了与客户及远程用户的信息共享；圣龙的变速器零件工厂数字化立体仓库及 AGV 取料搬运正在建设中， 预计 2019 年第二季度投入使用； 公司在 2018 年对部分产线进行了升级改造，包括 SGMW C14 系列油泵泄露测试及装配线更新换代，奇瑞、吉利， 长城等客户油泵项目的装配线升级，产品质量及客户满意度有了质的提升； 公司实行一系列的精益改善项目，包括现场的 Kaizen, VA/VE 及 6-Sigma 改善项目来提升公司的竞争力； 二、新项目量产工作扎实推进、新客户开发进一步加强 作为新业务的增长重点，变速器零件项目量产工作进展顺利，上半年度长安福特、上汽乘用车已完成小批量供货；公司在传统优质客户的基础上，积极开拓新的客户，在大众真空泵、宝马双联泵项目已完成手工样件交样，日产的油泵项目在手工样件的制作过程中，进一步拓宽了公司产品线，提高了公司抗风险能力。 上汽通用的 GFX 9 速变速箱油泵项目，通用全球 CSS375T 全程可变机油泵项目及 PSA 全球EB2 Entry 真空泵项目均已获得定点，通用获得 CVG 平衡轴版油泵项目及 BEV3 油泵项目；吉利获取 GEP3 及 VEP4 变排量油泵项目，这些项目今后将成为公司油泵业务新的增长点。 同时公司为应对新能源市场的巨大需求， 特成立了基于全球架构的电子泵开发团队， 并已经获得了上汽集团的电子泵业务，与通用、福特、邦奇、吉利、广汽、海马等电子泵项目样件正在开发中。 2018 年年度报告 18 / 203 三、新产品和新技术研发储备工作有序推进 进一步加强在泵领域的产品开发，一方面进入商用车油泵领域；另一方面进行电子油泵的开发。针对新能源的浪潮，公司进一步加大投入，增加相关人员配置，进一步加大与清华大学苏州汽研院、同济大学等科研机构的合作，加快推进已有的新能源项目轮毂电机、混动变速箱的产品验证和落地。轮毂电机项目已完成两代样件的开发、台架验证、整车搭载和整车验证，第三代产品设计已经完成，下一阶段将进行第三代样机的批量化验证，同时扩展在其他车型和其他客户车型上的应用。e-AMT 混动项目第一代样机已经完成台架验证，整车搭载也已完成，正在进行整车标定和整车验证。第二代样机设计已经完成，2019 年会进行第二代样件的开发、台架验证、整车搭载与验证工作。 四、中车新基地建设工作有序推进 中车基地基建工作顺利推进，工厂南区厂房建设已经完成，首先布局的 SGM GF9 变速箱油泵车间已经完成了 Gamma 的交样， 产品在客户端测试合格， 新工厂也通过了北美通用， 上汽通用及泛亚的 PSA 及 TASL 联合评审， 预计在 2019 年 5 月份正式投入批量生产，并计划在 2019 年底将目前的产能从 18 万件/年提升到 36 万件/年； 同时南区厂房 GM CSS375T 全程可变发动机油泵项目的恒温恒湿车间已建设完成， 第一台从美国进口的 Hydromat ICON 机加工设备将于 2019年 6 月份到工厂。SGM GF9 变速箱油泵车间及 GM CSS375