广电网络：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 171 公司代码：600831 公司简称：广电网络 转债代码：110044 转债简称：广电转债 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 171 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负公司负责人责人王立强王立强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人付陈玲付陈玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张革文张革文声明：保证年度报告中财务报声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送0.10元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本。该预案还需要提交股东大会审议。 由于公司2018年6月27日发行的可转换公司债券已于2019年1月3日进入转股期， 目前处于可转债转股期间，利润分配股权登记日的总股本尚无法确定，最终利润分配总额也无法确定。按照该利润分配预案，以公司截止2019年3月末的总股本693,598,040股测算，2018年度利润分配总额6,935,980.40元，占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的6.60%；最近三年累计分配利润54,123,460.14元，占最近三年实现的年均可分配利润的39.18%，符合公司章程“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。但考虑公司资产负债率较高、转型发展投资额较大、市场竞争形势严峻等实际情况，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%， 未达到 上海证券交易所上市公司现金分红指引要求。为此，公司将在2018年年度股东大会股权登记日之前召开业绩说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明。公司剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2018 年年度报告 3 / 171 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司面临市场竞争加剧带来的用户流失增加的风险、业务转型升级带来的当期效益难以显现的风险、技术更新迭代带来的技术适用性风险等，对此，公司已在本报告中进行详细描述，敬请投资者关注本报告 “第四节 经营情况讨论与分析” 之 “三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 171 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 42 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 67 第九节第九节 公司治理公司治理 . 73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 75 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 171 2018 年年度报告 5 / 171 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司，公司 指 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 广电总局 指 国家广播电视总局，原国家新闻出版广电总局 中国广电 指 中国广播电视网络有限公司 省委宣传部 指 中共陕西省委宣传部，本公司的实际控制人 省广电局 指 陕西省新闻出版广电局，本公司的原实际控制人 广电集团 指 陕西广播电视集团有限公司，本公司的第一大股东 丝路影视 指 陕西广电丝路影视文化传播有限公司，本公司的全资子公司 延安广通 指 延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司，本公司的全资子公司 广电通付 指 陕西广电通付电子商务有限公司，本公司的全资子公司 西咸广电 指 陕西西咸新区广电网络传媒有限公司，本公司的全资子公司 国联公司 指 陕西国联信息技术有限公司，本公司的全资子公司 视频大数据公司 指 陕西省视频大数据建设运营有限公司，2018 年 2 月成立，本公司的全资子公司 宝鸡广电 指 宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的控股子公司 华通控股 指 陕西广电华通投资控股有限公司，本公司的控股子公司 广电同方 指 陕西省广电同方数字电视有限责任公司，本公司的控股子公司 广通博达 指 陕西广电广通博达信息技术有限公司， 原陕西广通博达信息技术有限公司，2018 年 2 月更名，本公司的控股子公司 新媒体技术 指 陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司 三砥公司 指 陕西三砥文化传播有限公司，本公司的控股子公司 金马传媒 指 陕西广电金马传媒有限责任公司，本公司的控股子公司 云服务公司 指 陕西广电云服务有限公司，原陕西广电新网云服务有限公司，2018 年 3 月更名，本公司的控股子公司 社区信息公司 指 陕西省社区信息管理服务有限公司，本公司的控股子公司 基础设施公司 指 陕西广电基础设施建设运营有限责任公司，本公司的控股子公司 智慧社区公司 指 陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司，本公司的控股子公司 华一传媒 指 陕西广电华一互动传媒有限公司，丝路影视的控股子公司 华源影视 指 陕西华源影视传播有限公司，丝路影视的控股子公司 云联电子 指 陕西云联电子科技有限公司，国联公司的控股子公司 宝鸡新大 指 宝鸡市新大商贸有限公司，宝鸡广电的全资子公司 广电金融 指 陕西广电金融信息服务有限公司， 原陕西广电融汇信息科技有限公司， 2018年 4 月更名，华通控股的全资子公司 广电大健康 指 陕西广电大健康产业有限公司，华通控股的控股子公司 广电眼界 指 陕西广电眼界视觉文创科技有限公司，2019 年 2 月成立，华通控股的控股子公司 佳通科技 指 澄城县佳通科技传媒有限责任公司，基础设施公司的控股子公司 智慧云旅 指 陕西广电智慧云旅旅行社有限公司，2018 年 5 月成立，智慧社区公司的全资子公司 茁壮网络 指 深圳市茁壮网络股份有限公司，本公司的参股公司 2018 年年度报告 6 / 171 版权交易 指 西安电视剧版权交易中心有限公司，本公司的参股公司 广电节目 指 陕西广电节目传播有限责任公司，本公司的参股公司 管廊公司 指 西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司，本公司的参股公司 中广投 指 中广投网络产业开发投资有限公司，本公司的参股公司 壹线影业 指 陕西壹线影业有限公司，本公司的参股公司 陕数集团 指 陕西省大数据集团有限公司，本公司的参股公司 广联纵合 指 广联纵合（北京）教育科技有限责任公司，本公司的参股公司 丝路云启 指 陕西丝路云启智能科技有限公司，2018 年 6 月成立，本公司的参股公司 华秦永和 指 陕西华秦永和投资管理有限公司，华通控股的参股公司 电视院线 指 嘉影电视院线控股有限公司，华通控股的参股公司 大程洪泰 指 陕西大程洪泰企业管理有限公司，华通控股的参股公司 青年创业公司 指 陕西青年创业投资管理有限公司，华通控股的参股公司 希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），本公司年审会计师事务所、内部控制审计机构 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司，本公司公开发行可转换公司债券保荐机构、承销商 可转债 指 可转换公司债券 CCBN 指 China Content Broadcasting Network 的缩写，指中国国际广播电视信息网络展览会 NGB 指 Next Generation Broadcast 的缩写，指下一代广播电视网络 DVB 指 Digital Video Broadcasting 的缩写，指数字视频广播 OTT 指 Over The Top 的缩写， 指通过公共互联网面向用户的各类网络收视终端 （电视、电脑、Pad、智能手机等）传输网络视频和互联网应用等融合服务 IPTV 指 IP 电视，是利用宽带 IP 网络，采用通信、广播、计算机、互联网和多媒体等技术，传送数字音视频等多媒体信息到多种终端，并实现业务管理和控制 IP 化的系统和业务 FTTH 指 Fiber To The Home 的缩写，指光纤到户 OTN 指 Optical Transport Network 的缩写，指光传送网 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 公司的中文简称 广电网络 公司的外文名称 SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY（GROUP）CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SXBN 公司的法定代表人 王立强 说明：2018 年 7 月 3 日，晏兆祥先生因年龄原因申请辞去公司第八届董事会董事长职务。7 月 4 日，公司第八届董事会第十四次会议选举王立强先生为公司董事长，公司法定代表人相应由晏兆祥变更为王立强。该事项于2018 年 7 月 10 日办理完成工商变更登记。 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨莎 李立 联系地址 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座2018 年年度报告 7 / 171 大厦 大厦 电话 （029）87991258 （029）87991255 传真 （029）87991266 （029）87991266 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦14-16、18-19、22-24层 公司注册地址的邮政编码 710061 公司办公地址 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 公司办公地址的邮政编码 710061 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广电网络 600831 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 高靖杰、依春晓 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 签字的保荐代表人姓名 杨鑫强、张钟伟 持续督导的期间 2018 年 7 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 2,713,843,226.25 2,853,312,786.51 -4.89 2,596,185,052.06 归属于上市公司股东的净利润 105,063,754.55 176,084,275.70 -40.33 133,273,704.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,103,295.83 169,178,737.03 -56.20 124,077,937.36 经营活动产生的现金流量净额 553,349,597.63 865,874,670.31 -36.09 653,714,398.38 2018 年年度报告 8 / 171 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,178,742,018.13 2,953,144,732.39 7.64 2,802,053,181.35 总资产 8,049,951,087.03 7,236,225,562.67 11.25 6,516,344,569.62 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.1737 0.2911 -40.33 0.2309 稀释每股收益（元股） 0.1608 0.2911 -44.76 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.1225 0.2796 -56.19 0.2149 加权平均净资产收益率（%） 3.44 6.11 减少2.67个百分点 5.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.43 5.87 减少3.44个百分点 5.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 关于主要会计数据中 2017 年度经营活动产生的现金流量净额调整情况的说明： 公司根据财政部关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，对实际收到的政府补助在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报， 对可比期间的比较数据进行调整， 调增 2017 年度经营活动现金流量 200,774,834.00 元，即将 2017 年度经营活动产生的现金流量净额金额由665,099,836.31 元调整为 865,874,670.31 元。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 20182018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 653,178,022.04 882,122,475.61 653,339,578.18 525,203,150.42 归属于上市公司股东的净利润 45,970,421.55 66,781,023.41 5,858,205.84 -13,545,896.25 归属于上市公司股44,525,206.28 67,156,060.50 4,687,212.69 -42,265,183.64 2018 年年度报告 9 / 171 东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -69,628,424.55 152,656,134.20 81,809,913.20 388,511,974.78 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -3,596,336.70 -11,561,389.27 -71,092.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 8,321.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,695,440.96 17,976,762.31 12,551,917.19 债务重组损益 225,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 3,740,230.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,100,000.00 3,804,328.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,154,094.72 -2,353,528.62 -6,172,543.95 少数股东权益影响额 70,843.71 -913,650.21 -856,194.85 所得税影响额 -155,394.53 -55,305.39 -221,548.62 合计 30,960,458.72 6,905,538.67 9,195,766.83 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 公司主要在陕西省内从事广播电视网络的规划建设和运营管理，对全省广电网络实行统一规划、统一建设、统一运营、统一管理，实现省、市、县、乡、村五级贯通，开展广播电视传输、2018 年年度报告 10 / 171 数字电视增值、互联网接入等主要业务。近年来，公司以智慧新广电为方向，拓展业务体系，加速由“传统有线电视传输企业”向“融合网络媒体服务商”转型。目前，公司对大众用户，可以提供标清数字电视、高清数字电视、4K 超高清电视、付费频道等直播业务产品，时移回看、互动点播、 增值应用、 互联网视频等互动增值产品， 以及不同带宽的宽带数据业务产品； 对集团用户，除上述业务外，还可以提供专网专线、视频监控、应急广播、系统集成、融媒体、智慧系列等业务产品，形成了以视频、数据、智慧三大业务为主业的全媒体、多网络、综合性业务体系。 （二）经营模式（二）经营模式 1 1、盈利模式、盈利模式 公司目前主要通过向广大用户提供广播电视传输、数字电视增值、互联网接入、多元化商品销售等服务获得收入。主要收入来源如下： （1）视频业务收入 电视收视业务收入：通过有线、OTT、DVB+OTT、无线、户户通等多种方式向陕西省内用户提供电视节目收视、视频点播、互动增值等业务，向用户收取电视收视费。该项业务收入目前主要包括基本收视费、付费节目收视费和互动电视收视费等。 安装工料费收入：通过向陕西省内新入网的有线电视用户，提供有线电视安装服务，收取一定的有线电视入户工本材料费。 卫视落地收入：根据行业管理规定，公司在陕西省内有权接收并通过有线电视网络向用户传输有线电视节目信号。该项业务收入主要是国内各省级电视台卫视频道以及有全国落地牌照的购物频道在陕西省内落地传输向公司缴纳的落地费，公司收取落地费后在有线电视网络内传输相应频道信号。 （2）数据业务收入：通过向陕西省内数据用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费。该项业务收入目前主要包括个人客户家庭宽带业务收入和集团客户专网专线业务收入。 （3）商品销售收入：公司充分挖掘现有资源，利用遍布全省各地的分支机构和人员团队，向地方企事业单位争取业务或系统集成项目，向用户开展多元化商品销售从而取得收益。该项业务目前主要由各地分支机构与子公司协同开展。 2 2、销售模式、销售模式 公司主要通过实体渠道和电子渠道两大类渠道向用户销售业务。实体渠道主要包括自有的实体广电网络营业厅、智慧社区服务中心门店和第三方代理机构。公司通过遍布全省的广电网络营业厅和智慧社区服务中心自行销售公司业务，或者在部分城市、社区、乡镇、村组通过与银行、物业办、便利店、社会化营销机构等合作，由其代理销售公司业务。公司还积极划小服务单元，推进网格化管理，由网格经理向用户提供更为全面周到的售前、售中、售后服务。电子渠道主要包括网上营业厅、微信营业厅、电视营业厅，支持银联卡、微信、支付宝等多种支付方式，能够帮助用户轻松实现信息查询、账户充值、产品订购、客户服务等多种功能。 3 3、服务模式、服务模式 2018 年年度报告 11 / 171 公司按照“分级、分责、属地化管理、量化考核”的原则，建立省、市、县三级客户服务工作体系，秉承“贴心服务、满意第一”的服务理念，坚持“以客户为中心，用服务促转型”，不断提升服务水平。省公司客户服务部主要负责建立完善客服规范标准，设计建设客服工作平台；分（子）公司、直属公司客户服务部主要负责落实本级客户服务的具体工作并指导监督支公司客服工作；支公司客户服务部主要负责本级业务受理、上门安装、维护维修等具体服务工作。公司成立了全省统一呼叫中心，实行模拟公司化运营，通过全省统一客服电话 96766 可以 724 小时为广大用户提供业务咨询、业务受理、故障报修、投诉建议等“一站式”服务，并在完成公司客服工作的同时，开展电话营销、坐席外包等业务。 （三）行业情况（三）行业情况 按照证监会行业分类，公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“电信、广播电视和卫星传输服务”。作为党和国家舆论宣传阵地、公共文化设施，行业发展主要受国家政策、产业规划、行业制度的影响。 根据广电总局公布的 2018 广播电视行业统计公报，2018 年，各级有线电视网络传输机构，不断加强基础设施建设，开展多样化业务和多元化经营，推动有线电视网络从数字化向智能化转型发展，“保用户、促发展”取得较好成效，网络承载能力不断提升。 1 1、有线电视用户情况、有线电视用户情况 2018 年全国有线广播电视覆盖用户数达 3.46 亿户，同比增加 0.10 亿户。全国有线广播电视实际用户数 2.18 亿户，与 2017 年基本持平。其中，全国有线数字电视实际用户数 2.01 亿户，同比增长 3.61%。 数字电视实际用户占有线电视实际用户数比例为 92.20%， 同比提高了 1.55 个百分点，有线电视数字化率进一步提升。2018 年全国高清有线电视用户 9257 万户，同比增加 1886 万户；有线电视智能终端用户 1884 万户，同比增加 1183 万户，有线电视网络高清化、智能化发展态势良好，智能终端普及提速。 项 目 2018 年 2017 年 变动幅度 全国有线广播电视覆盖用户数（亿户） 3.46 3.36 2.98% 其中:数字电视覆盖用户数（亿户） 3.23 3.04 6.25% 双向电视覆盖用户数（亿户） 2.08 1.86 11.83% 全国有线广播电视实际用户数（亿户） 2.18 2.18 持平 其中:全国有线数字电视实际用户数（亿户） 2.01 1.94 3.61% 数字电视实际用户占有线电视实际用户数比例 （%） 92.20 90.65 增加 1.55 个 百分点 全国高清有线电视用户（万户） 9,257 7,371 25.59% 全国有线电视智能终端用户（万户） 1,884 701 168.76% 2 2、农村广播电视传输入户情况农村广播电视传输入户情况 2018 年农村广播综合人口覆盖率 98.58%，农村电视综合人口覆盖率 99.01%，同比分别增加了 0.34 和 0.27 个百分点； 农村有线广播电视实际用户 0.74 亿户， 其中农村数字电视实际用户数2018 年年度报告 12 / 171 0.66 亿户， 同比增长 4.76%； 在有线网络未通达农村地区直播卫星用户 1.38 亿户， 同比增长 6.98%，广播电视公共服务标准化均等化工作取得实效。 项目 2018 年 2017 年 变动幅度 农村广播综合人口覆盖率 98.58% 98.24% 增加 0.34 个百分点 农村电视综合人口覆盖率 99.01% 98.74% 增加 0.27 个百分点 农村有线广播电视实际用户（亿户） 0.74 其中：农村数字电视实际用户数（亿户） 0.66 0.63 4.76% 有线网络未通达农村地区直播卫星用户（亿户） 1.38 1.29 6.98% 3 3、其他网络用户情况、其他网络用户情况 电信专网、 互联网成为用户收看广播电视节目重要途径。 2018 年全国交互式网络电视 （IPTV）用户 1.54 亿户，互联网电视（OTT）用户 4.20 亿户。 4 4、有线电视网络收入、有线电视网络收入情况情况 受外部竞争等因素影响， 全国有线电视网络收入继续下滑。 2018 年有线电视网络收入 779.48亿元，同比减少 54.95 亿元，降幅较 2017 年有所收窄。 项目 2018 年 2017 年 变动幅度 有线电视网络收入（亿元） 779.48 834.43 -6.59% 其中:有线广播电视收视维护费收入（亿元） 368.38 付费数字电视收入（亿元） 56.85 三网融合业务收入（亿元） 111.41 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、网络、网络规模规模优势优势 公司网络覆盖陕西全省所有市、县和乡镇，实现省、市、县、乡、村五级贯通，形成陕北、陕南、关中三大环网，是集视频、数据、信息三位一体的综合运营商和陕西省电子政务网支撑企业。2018 年，公司持续推进“秦岭云进万家”光网建设，提升网络的接入能力和承载能力。截止2018 年末，公司有线电视网络覆盖用户 966 万户，其中，双向网络覆盖用户 734 万户，双向化率76%，光网覆盖用户超过 101 万户；无线电视网络覆盖用户 243 万户。“有线+无线”省域全覆盖的网络，促进了公司广播电视、互联网信息、智慧系列业务的协同发展。截止 2018 年末，全省在网数字电视主终端 570.52 万个，个人宽带用户 119.06 万户，集团专网 1,866 个，专线 37,2302018 年年度报告 13 / 171 条。 网络资源和用户规模优势， 为公司扩大对外合作， 开展高质量网络运营， 拓展新业务新应用，奠定了坚实的基础。 2 2、环境、环境政策政策优势优势 公司转型升级面临良好的外部环境。作为古丝绸之路的起点和一带一路的重要节点，近年来陕西经济社会发展受关注程度不断提升，枢纽经济、门户经济、流动经济大力发展，追赶超越步伐明显加快，为公司发展创造了良好的地域环境。2018 年 12 月，国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知（国办发2018124 号），公司作为文化企业享受的所得税、增值税优惠政策得以延续。各级党委、政府，特别是陕西省委宣传部作为公司实际控制人，对公司发展给予了很大的关注和支持，“县级融媒体中心”、“雪亮工程”等项目的建设实施为公司转型发展提供了契机，也为公司发挥党企国企省企优势，打造具有核心竞争力的国有控股骨干文化企业，打开了更为广阔的空间。 3 3、体制、体制创新创新优势优势 公司始终把改革作为推动发展的动力源。2018 年，公司全面推进五大改革。一是推行“开放式预核算”，改革传统预算体制，重点解决激励与约束不饱和、任务和资源不匹配的问题。二是实施绩效管理新办法，改革收入分配制度，形成人人关心利润、人人节约成本的责任意识。三是贯彻“三项机制”，改革传统用人制度，以品德能力和经营业绩论上下。四是实施支公司提升行动，挖掘县域市场潜力和子公司提质增效空间。五是鼓励支持经营单元创新性试点，改革投资和经营模式，推行区域经营发展承包制，提升网络价值。改革的全面推进，进一步激发了全网员工干事创业的热情、创新创造的动力，增强了公司经营发展的活力，巩固了公司应对市场、转型升级的体制优势。 4 4、开放融合开放融合优势优势 公司树立平台思维，推行开放融合运营模式，依托公司优势资源和市场地位，吸引社会合作伙伴，发挥各自优势，共同布局新业务，打造合作生态圈，共谋发展。公司在“秦岭云”融合项目上，开展“终端+内容”合作，引入第三方投资终端并注入内容，在节省公司终端投资的同时丰富了节目和应用内容；在“雪亮工程”项目上，整合专业厂商资源，采用“合作投资建设、政府购买服务”的模式实施，不仅解决了项目的资金、设备和技术需求，而且有利于项目的快速规模化推进。开放融合运营模式的推行帮助公司开拓了思路，既丰富了业务内涵，打开了产业空间，又降低了投资风险，提高了转型质量，成为公司转型升级的模式优势。 5 5、本地、本地特色特色优势优势 公司立足陕西本省、本地区，向广大用户提供本地化服务，突出区别与电信运营商、互联网运营商等的本地化特色。一是发挥党媒政网优势，在各市县推进“雪亮工程”、“平安社区”、“县级融媒体中心”建设，提供本地化新闻、信息、政务、民生服务；二是丰富本地化内容建设，通过电视平台提供丝路云起、脱贫攻坚、三秦舞王、大秦足球、秦腔、文脉陕西等陕西本地特色内容板块，并与省、市、县各级电视台开展内容合作，巩固本地化内容阵地；三是结合各地实际2018 年年度报告 14 / 171 需求，打造了一批智慧社区、智慧酒店、智慧美丽乡村等智慧门户，形成了集电视直播、互动点播、增值应用为一体，差异化、本地化、定制化的内容优势。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是公司加快战略转型向纵深推进的攻坚之年。面对宏观经济环境和产业演进形势的重大变化，公司上下围绕“高质量发展”一个中心，坚持“利润主导经营、效益主导投资”两个主导，明确“智慧新广电”战略定位，聚焦主责主业，回归优势领域，加速新业态布局，取得了“市场拓展稳中有好、 转型发展稳中有新”的良好开端。 全年实现营业收入27.14亿元， 同比下降4.89%；归属于母公司所有者的净利润 1.05 亿元，同比下降 40.33%。经营业绩下滑的主要原因是公司正处在新旧动能转换时期， 传统业务面临严峻竞争， 新业务、 新业态开始布局和培育， 精细化经营、高质量发展、战略性转型的管理效能正在逐渐凸显。报告期内公司主要经营管理情况如下： （一）（一）聚焦战略聚焦战略定位定位，引领转型发展方向，引领转型发展方向 2018 年，公司在以“智慧新广电”为方向，加快从“传统有线电视传输企业”向“融合网络媒体服务商”转型的发展战略基础上，提出坚持双效统一、突出特色、创新驱动“三大原则”，回归党媒政网价值初心，换道超车，大力实施新网络、新媒体、新平台、新生态“四新战略”，即着力构建智慧广电“新网络”、打造智慧广电“新媒体”、建设智慧广电“新平台”、培育智慧广电“新生态”，从而更加明晰地规划了转型发展的战略路径。“智慧新广电”的总体目标和“四新战略”的路径定位成为引领公司转型发展的指导方针和行动纲领。 （二二）聚焦聚焦全面全面改革，释放体制机制活力改革，释放体制机制活力 1 1、以、以“开放式预核算开放式预核算”为重点为重点转变转变经营理念经营理念 公司坚持利润主导经营、效益主导投资，全面推行“开放式预核算”管理，以利润为中心，以结算制为载体，以资源分布为基础，改革传统预核算体制，配套财务、投资、业务、运维、人力等方面的管理制度落地实施，进一步强化了省公司与分支机构的结算关系，使内部运营在满足市场需求的前提下更加注重效益。 2 2、以、以“利润利润”为开关指标推行绩效管理新办法为开关指标推行绩效管理新办法 为配套“开放式预核算”推行，公司出台新的绩效评价和考核办法，建立以“利润”为开关指标、以业绩考核为主的绩效评价体系。全网上下从董事长、总经理到每位员工的绩效工资全部与利润挂钩。通过推行新的绩效管理办法，全员薪酬更大限度与业绩挂钩，彻底打破平均主义大锅饭，更好地发挥了考核指挥棒作用。 3 3、以、以“三项机制三项机制”为抓手提升队伍建设为抓手提升队伍建设 2018 年年度报告 15 / 171 公司贯彻落实陕西省委鼓励激励、 容错纠错、 能上能下“三项机制”， 出台 干部管理办法 ，坚持德才兼备、以德为先的用人标准，树立注重实绩的用人导向，不断深化干部人事改革。公司还出台了内部巡察工作实施办法、监督执纪工作办法（暂行）、首办负责制、工作效能问责办法等规定，加大执纪问责力度，提升队伍建设。 4 4、以、以“网格化管理网格化管理”为手段为手段促进精细运营促进精细运营 公司全面推行网格化管理和区域经营承包制。各级分支机构结合营业网点分布等实际情况，按照“小管理、大经营、强协同”的思路划分网格，设置网格经理。2018 年，完成了市县两级网格划分及承包制试点工作，共划分网格 1,489 个，其中承包制网格 861 个。通过“细化网格、包产到人、 落实责任”的网格化管理和区域经营承包， 既有利于为用户提供更加优质和精准的服务，又有利于调动网格经理的积极性，成为公司主业精细化管理的有效手段。 5 5、以子公司为试点探索开展创新性改革、以子公司为试点探索开展创新性改革 公司通过资源整合，推进多元化体系效益化改革。公司在三砥公司实施员工激励，作为创新性改革试点，由员工出资组建有限合伙企业，通过受让三砥公司原股东股权的方式，持有三砥公司股权，间接成为三砥公司股东。通过员工持股，更好地实现员工利益与企业效益的捆绑，激励员工更加积极主动地投入企业运营发展。 （三三）聚焦主责主业，聚焦主责主业，推动推动提质增效提质增效 1 1、大众视频业务精耕细作、大众视频业务精耕细作 公司通过优化产品、提升服务、加强营销等措施，实施主业提升工程。在产品方面，公司坚守视频主业，以全业务为目标，以好看、好用、好卖为原则，打包不同内容、不同时长、不同价格的产品套餐，满足用户多元需求，增强对用户的吸引力，并通过用户界面改版、遥控器升级等举措改善用户体验。在服务方面，公司坚持“以客户为中心，用服务促转型”，通过开展“服务赢未来”、“首问负责制”、“总经理接待日”等活动和完善客服信息体系、推广标准化小区、提升客服人员技能等措施，增进与用户的沟通，拉近与用户的距离，努力提高服务水平，提升用户满意度。公司在业务宣传、受理、开通等环节，通过微信营业厅、公众号、朋友圈等渠道逐步向移动端转移，不断为用户提供便利。在营销方面，公司策划组织实施一系列专题营销活动，并通过传统媒体、自媒体、新媒体等多种载体广泛宣传，增加认知度，提升市场形象。 在农村，公司继续实施“乡村振兴”惠民工程。一是继续落实“广电扶贫宽带乡村”项目，通过中省扶贫专项切块资金补贴方式由本公司为贫困户接入电视基本服务，为贫困村开通 WIFI热点。全年为 6.59 万户贫困户新接入电视，累计接入 62.90 万户，开通贫困村 WIFI 热