联化科技：2018年年度报告.PDF

联化科技股份有限公司 2018 年度报告全文 1 联化科技股份有限公司联化科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 二一二一九九年四月年四月 联化科技股份有限公司 2018 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人王萍、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人公司负责人王萍、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)许明辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许明辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文， 并特别注意本报告第四节本公司请投资者认真阅读本年度报告全文， 并特别注意本报告第四节“经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分的阐述。部分的阐述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数， 向全体股东每权登记日的公司总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利股派发现金红利0.20元 （含税） ，元 （含税） ，送红股送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积金转增股本。积金转增股本。 联化科技股份有限公司 2018 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 38 第五节第五节 重要事项重要事项. 52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 59 第九节第九节 公司治理公司治理. 65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 71 第十一节第十一节 财务报告财务报告. 72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 205 联化科技股份有限公司 2018 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 联化科技、公司、本公司 指 联化科技股份有限公司 股东大会 指 联化科技股份有限公司股东大会 董事会 指 联化科技股份有限公司董事会 监事会 指 联化科技股份有限公司监事会 公司章程 指 联化科技股份有限公司章程 江苏联化 指 江苏联化科技有限公司 台州联化 指 联化科技（台州）有限公司 盐城联化 指 联化科技（盐城）有限公司 进出口公司 指 台州市联化进出口有限公司 联化药业 指 台州市黄岩联化药业有限公司 上海联化 指 联化科技（上海）有限公司 上海宝丰 指 上海宝丰机械制造有限公司 德州联化 指 联化科技（德州）有限公司 郡泰医药 指 湖北郡泰医药化工有限公司 天予化工 指 辽宁天予化工有限公司 小额贷款公司 指 台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司 货币兑换公司 指 台州市黄岩联化货币兑换有限公司 艾斯柯尔 指 浙江台州市艾斯柯尔制冷设备有限公司 保荐机构、天风证券 指 天风证券股份有限公司 律师 指 北京市嘉源律师事务所 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 SHE 指 Safety- Health- Environment，安全、职业健康和环境，指安全、职业健康和环境管理体系。 责任关怀（Responsible Care） 指 全球化学工业自发性关于安全健康及环境（SHE）等方面不断改善绩效的行为，是化工行业专有的自愿性行动。该行动旨在改善各化工企业生产经营活动中的健康安全及环境表现，提高当地社区对化工行业的认识和参与水平。 精细化工 指 精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域。 联化科技股份有限公司 2018 年度报告全文 5 中间体（intermediate） 指 用基础化工产品为原料，制造农药、医药、染料、树脂、助剂、增塑剂等最终产品过程中的中间产物。 原料药（API） 指 Active Pharmaceutical Ingredients，活性药物成份，不需进一步化学合成即可用于药物配方的分子，是生产各类制剂的原料药物。 CDMO 指 Contract Development & Manufacture Organization，合同开发和加工外包， 主要是接受委托， 提供产品生产时所需要的工艺开发、 配方开发、化学或生物合成的原料药生产、中间体制造、制剂生产（如粉剂、针剂）以及包装等服务。 GMP 指 Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范 cGMP 指 即动态药品生产管理规范，是目前美欧日等国执行的 GMP 规范，也被称作国际 GMP 规范。 FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品药品监督管理局。 COD 指 化学需氧量 COD （Chemical Oxygen Demand） 是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。 农药 指 广义的定义是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节、控制、影响植物和有害生物代谢、生长、发育、繁殖过程的化学合成或者来源于生物、其他天然产物及应用生物技术产生的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。狭义上是指在农业生产中，为保障、促进植物和农作物的成长，所施用的杀虫、杀菌、杀灭有害动物（或杂草）的一类药物统称。特指在农业上用于防治病虫以及调节植物生长、除草等药剂。 农药中间体 指 农药原药合成工艺过程中的化工产品。按目前国家农药生产的相关规定，这类化工产品无需取得农药的生产许可证。农药中间体可划分为初级农药中间体和高级农药中间体，高级农药中间体往往只需要一两步合成过程即可制成最终的农药原药。 农药及中间体 指 农药和农药中间体 医药 指 预防或治疗或诊断人类和牲畜疾病的物质或制剂。药物按来源分天然药物和合成药物。医药也可预防疾病，治疗疾病，减少痛苦，增进健康，或增强机体对疾病的抵抗力或帮助诊断疾病的物质。 医药中间体 指 在化学原料药合成工艺过程中的化工产品。按国家药监局规定，中间体可视为药品原材料，无需按照药品规则报批生产、申请批号。医药中间体可划分为初级医药中间体和高级医药中间体，高级医药中间体往往只需要一两步合成过程即可制成原料药。 医药及中间体 指 医药和医药中间体 精细化学品 指 欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品（fine chemicals） ；把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用化学品（specialty chemicals） 。中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品。 功能化学品 指 具有某些特殊功能的功能性聚合物和小分子化合物等产品。 定制生产 指 一种国际上企业间常见的分工合作形式，一般为大型跨国企业根据自联化科技股份有限公司 2018 年度报告全文 6 身的业务要求，将其生产环节中的一个或多个产品通过合同的形式委托给更专业化、更具比较生产优势的厂家生产。接受委托的生产厂家按客户指定的特定产品标准进行生产，最终把受托生产的产品全部销售给委托客户。定制生产适应了全球产业链专业化分工的发展趋势，最终实现了产品价值链中各环节的互赢。 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 联化科技股份有限公司 2018 年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 联化科技 股票代码 002250 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 联化科技股份有限公司 公司的中文简称 联化科技股份有限公司 公司的外文名称（如有） 联化科技 公司的外文名称缩写（如有） LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的法定代表人 王萍 注册地址 浙江省台州市黄岩经济开发区永椒路 8 号 注册地址的邮政编码 318020 办公地址 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼 办公地址的邮政编码 318020 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈飞彪 戴依依 联系地址 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼 电话 0576-84289160 0576-84289160 传真 0576-84289161 0576-84289161 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 联化科技股份有限公司 2018 年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 陈竑、毛佳敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 天风证券股份有限公司 北京市西城区佟麟阁路 36 号 张广中、吴丽 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3月 25 日 天风证券股份有限公司 北京市西城区佟麟阁路 36 号 郭晨、吴丽 2018 年 3 月 26 日至 2018 年 8月 8 日 天风证券股份有限公司 北京市西城区佟麟阁路 36 号 吴丽、曹再华 2018 年 8 月 9 日至 2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 4,114,127,881.28 4,107,388,628.81 4,107,388,628.81 0.16% 3,099,309,742.81 3,099,309,742.81 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,531,203.65 201,341,173.02 204,530,642.12 -81.65% 263,852,074.01 276,975,713.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益113,669,038.45 222,910,981.82 226,100,450.92 -49.73% 215,105,622.14 228,229,261.70 联化科技股份有限公司 2018 年度报告全文 9 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 537,120,152.81 588,838,243.46 588,838,243.46 -8.78% 547,797,623.14 547,797,623.14 基本每股收益（元/股） 0.04 0.22 0.22 -81.82% 0.32 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.22 0.22 -81.82% 0.32 0.33 加权平均净资产收益率 0.66% 3.68% 3.75% -3.09% 6.25% 6.55% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 8,624,375,877.18 8,652,579,701.77 8,676,257,904.75 -0.60% 6,001,074,836.48 6,019,906,716.74 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,691,428,963.85 5,609,728,805.63 5,631,527,283.38 1.06% 4,349,775,312.06 4,368,384,320.71 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 为了使化工制造销售业务的营业成本核算内容更符合可靠性、 相关性原则， 公司通过会计政策变更将将生产计划、 安全生产、环保投入过程中发生的直接成本和直接费用，即折旧及摊销、人工费、其他运营费用等按照相关性原则计入公司化工产品成本核算内容中。经计算，公司上述会计政策变更，影响合并资产负债表中的“存货”、“递延所得税负债”、“盈余公积”、“未分配利润”、“营业利润”、“利润总额”、“净利润”；影响合并利润表中的“营业成本”、“管理费用”、“营业利润”、“利润总额”、“所得税费用”、“净利润”；影响合并现金流量表中的“购买商品、接受劳务支付的现金”、“支付其他与经营活动有关的现金”及相关财务报表附注项目。上述会计政策变更按追溯调整法计算的累积影响数调整列报 2017 年年初留存收益 18,831,880.26元，2017 年末留存收益 22,088,220.79 元。上述会计政策变更已经由第六届董事会第三十一次会议决议通过。具体详见公司于 2018 年 12 月 25 日刊登于证券时报 、 上海证券报和巨潮资讯网（）的关于会计政策变更的公告 （公告编号：2018-084） 。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 联化科技股份有限公司 2018 年度报告全文 10 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 992,607,753.03 827,095,725.39 786,649,414.36 1,507,774,988.50 归属于上市公司股东的净利润 60,105,456.09 -54,464,753.75 -23,575,588.52 55,466,089.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,849,857.18 3,757,195.69 -6,507,567.69 55,569,553.27 经营活动产生的现金流量净额 28,427,063.04 67,800,033.10 60,521,658.75 380,371,397.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项九、非经常性损益项目及金额目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,173,736.27 -119,425.20 -22,592,205.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 21,921,365.58 22,128,195.58 87,542,928.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -75,890,446.43 -17,651,403.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,216,051.10 -29,408,869.41 -6,567,664.36 减：所得税影响额 -11,759,331.71 -3,184,816.61 9,651,963.89 少数股东权益影响额（税后） -114,229.17 -296,877.57 -15,356.72 合计 -76,137,834.80 -21,569,808.80 48,746,451.87 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 联化科技股份有限公司 2018 年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务、主要业务 报告期内，公司主营工业业务分为农药、医药和功能化学品三大板块。农药板块主要从事农药原料药及中间体的生产、销售以及为国际农药企业提供定制生产、研发及技术服务；医药板块主要从事原料药、中间体的生产、销售以及为国际制药企业提供定制生产、研发及技术服务；功能化学品板块主要从事精细化学品、功能化学品的生产、销售以及定制生产、研发及技术服务。 农药产品：主要有杀虫剂、除草剂和杀菌剂原料药及其中间体。 医药产品：主要有抗真菌类药物、降血糖类药物、心血管类药物、抗肿瘤类药物、抗病毒类药物以及抗抑郁类药物中间体。 功能化学品产品：主要有工业杀菌剂、高性能颜料染料中间体、个人/家用护理品、新型显示材料中间体、电池化学品、造纸化学品。 2、行业发展格局及公司所处的行业地位、行业发展格局及公司所处的行业地位 （1）农药 农药是集中度很高的行业，2018年的农化市场风起云涌，大巨头的并购接踵落幕，陶氏和杜邦公司并购后以全新的科迪华公司亮相，拜耳收购孟山都完成交割，巴斯夫收购拜耳剥离的除草剂业务，随着全球各大农化巨头并购和重组的完成，行业集中度进一步提高，目前的农药前6大公司占据行业约70%的份额。公司作为中国农药定制加工领域的先行者和领导者，在近30年的发展历史中，始终坚持以客户为导向，密切关注行业的动态变化趋向，凭借公司在技术创新、质量管理、供应链管理能力等综合实力的优势，积极开展与国外核心大客户的战略合作，全方位拓展并深化合作关系，持续不断地提供创新服务，已和多家核心客户建立紧密的农药业务合作联盟，在核心大客户的全球供应链体系中占据重要地位，成为了各大农化客户的首选合作伙伴。 （2）医药 随着全球医药生产外包趋势的不断加强和国内医药产业多项政策利好出台的双重机遇叠加，中国CMO/CDMO企业持续高速增长。公司经过多年积累，医药事业部正处于高速发展阶段，自2016年起，公联化科技股份有限公司 2018 年度报告全文 12 司医药事业部已连续两年实现营业收入增长50%以上。目前公司已与国际几大医药巨头建立了战略合作关系，成为数家国际医药大公司的战略供应商。公司生产能力也获得了客户的认可，公司江口工厂与英国工厂均已通过FDA审计。公司目前销售的产品，已经覆盖到了对原研药物中有GMP要求的高级中间体，公司已有数个医药中间体产品体量突破千万级别。 （3）功能化学品 功能化学品领域是一个涵盖多元产业，稳定发展的市场，现阶段我们在细分行业内进行合作和联盟，今后中长期不排除通过整合、自身发展和兼并来提升自己的价值链，目的是进军产业链的中后端，提高技术的含金量，在此基础上形成一批有自主知识产权的创新型产品，从而稳定和提高自身的市场份额。公司目前在工业杀菌剂、高性能颜料染料中间体、个人/家用护理品、新型显示材料中间体、电池化学品、造纸化学品等领域，同国际市场领先厂商形成战略合作，公司结合自有的技术特长和生产资源，开发和提供了多种具有竞争力提供关键原料和中间体。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Lianhetech Holdco Limited 设立用于整体收购境外子公司 1,028,786,438.89 英国 制造并销售各类化学中间体及精细产品 向当地驻派总部管理人员 正常 17.96% 否 联化科技股份有限公司 2018 年度报告全文 13 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司紧紧围绕“做全球领先的化学与技术解决方案提供商”的发展战略，坚持走差异化发展的道路，贯彻“专注、前瞻、联盟”的战略方针，提高核心竞争力。 1 1、独特的运营模式、独特的运营模式 公司实行大客户战略，立足核心客户资源，以客户为导向，不断深化定制生产和自产自销相结合的经营模式，满足和引导客户需求，驱动公司业务快速发展。 （1）长期稳定客户销售渠道 在过去多年的合作中，凭借优秀的产品品质、严格的质量保证体系、领先的核心技术、持续的技术创新及改进带来的竞争优势、对客户需求的快速响应能力、对客户知识产权及技术秘密的严格保密管理、管理团队的诚信意识等形成的综合竞争优势，公司得到了全球领先的农药、医药公司的高度认可，被客户认可为信任、合规、可靠和具有成本竞争优势的合作伙伴，形成了由世界知名企业组成的核心客户群。公司的核心客户群在世界化工领域占有重要地位，其对合作供应商的选择是按国际化的标准对其技术、环保、质量等各方面进行综合衡量，一旦双方确定合作关系后，合作具备稳定和长期性。 农药和医药是集中度很高的行业，其中农药前6大公司占据行业约70%的份额，医药前20大公司占据行业约80%的份额。农药全球前5大公司均为公司的客户，并已成为其全球重要的战略供应商；与多家医药前20大公司建立了广泛长期的合作关系，使得公司拥有更为广阔的市场机会。 （2）定制加工 在定制化生产方面， 公司已经从单纯承接国际大型企业定制业务， 发展成与客户共同研发、 主动研发，从而形成了新的定制化业务模式。公司与核心客户共同进行项目研发合作，主动为核心客户进行项目研发服务，更早期地介入到客户的产品供应链体系中，为客户提供最优化的解决方案，使产品在其整个产品生命周期始终处于优势价格地位， 拓展定制化合作和扩大销售业务。 通过与国际大型公司开展定制生产合作，掌握国际新产品研发的最新进展，把握行业发展趋势，积蓄和提升公司的研发实力，从而促进自产自销新产品的研发。 （3）自产自销 在自产自销方面，公司充分发挥技术优势，不断开发先进的系列化自主产品，扩大销售规模。自产自销业务的开展有利于拓宽营销渠道，扩大营销网络，进一步积累优质客户，丰富公司的核心客户资源，同时通过自产自销业务可以及时掌握市场信息，进一步促进定制生产业务的发展。 联化科技股份有限公司 2018 年度报告全文 14 2 2、技术创新优势、技术创新优势 公司坚持技术先导的发展方向，建立了多层次的研发平台，包括上海技术中心和英国研发中心、台州研发中心及各下属子公司技术部三个层级。上海技术中心和英国研发中心负责跟客户的研发合作、早期的产品工艺设计和全新路线开发，促进工艺技术和工程技术的快速融合，并寻求不同技术领域间的协同；台州研发中心负责产品工艺路线和客户项目的迅速落地和有效转化；各下属子公司技术部负责日常生产的技术支持和原有产品生产工艺的持续改进工作。通过现有研发平台的高效运作、不断的技术创新，扩充了公司拥有的核心技术领域并提高客户产品和自有产品的市场竞争能力。 公司先后被认定或评为国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省创新型试点企业、浙江省技术创新能力百强企业，于2010年批准设立博士后科研工作站，公司技术中心于2016年被确认为国家企业技术中心。同时，公司于2013、2014年连续获得全球农药行业领导者颁发的全球供应商技术创新奖，打破了该奖项多年来由欧美供应商垄断的局面。 公司不断改善自有产品的竞争力，在卤代芳烃催化氨氧化技术、有机小分子催化技术、微通道反应技术、配体偶联催化剂应用技术、连续光气化反应技术领域获得突破性进展。截至2018年12月末，公司获得国内发明专利52项、实用新型专利29项，拥有欧洲发明专利3项、美国发明专利3项；另有33项发明专利正在申请中。 2018年公司获得的专利情况见下表： 序号序号 专利名称专利名称 专利号专利号 授权日期授权日期 1 一种2,3,6-三氯苯甲酸及其中间体的合成方法 ZL 201510800636.9 2017-11-18 2 一种2,3,6-三氯甲苯的合成方法 ZL 201510796611.6 2018-2-13 3 3-乙磺酰基-2-吡啶磺酰胺及其中间体的制备方法 ZL 201510586851.3 2018-4-3 3 3、广泛的化学技术应用能力、广泛的化学技术应用能力 公司生产的精细化工产品主要是使用基础化工原料，通过复杂化学反应与控制路径，生产出不同类型的精细化工产品，用于农药、医药和功能化学品三大高端精细化学品领域。 对于市场成熟产品以及专利即将过期产品，联化科技团队通过技术创新、工艺优化，为客户提供具有市场竞争力的专业化、系统化解决方案；对于市场导入期及即将上市的新产品，联化科技团队与核心客户团队在工艺研发、中试放大、生产设计方面紧密合作、共同创新，为客户提供灵活、高效的一站式服务。 公司的生产技术水平行业领先，为了保持竞争优势，公司不断加大投入，进行工程装备的升级。公司建立了必要的cGMP与创新/技术能力，公司江口工厂和英国工厂均已通过FDA审计，有能力为客户提供开发和制造一站式服务，公司定位于做客户可靠的、有成本竞争力的、提供cGMP生产服务的合作对象。 联化科技股份有限公司 2018 年度报告全文 15 公司通过外部技术合作，开发出了连续萃取和精馏及膜分离装置，成功突破了多元混合溶剂的分离技术瓶颈，大幅度提高了溶剂回收效率，在环保处理、成本控制方面都有显著改善。为提高生产基地的安全与生产管理水平，公司加快整合了“生产信息管理系统”，提高了生产反应速度和数据准确性。 4 4、综合管理能力突出、综合管理能力突出 经过多年的实践，公司建立了一整套成熟、完善的国际化综合管理体系，即将安全生产管理、质量与标准控制管理、环境保护管理、研发与保密管理、供应链管理、业务线管理、大客户与项目管理相结合的一体化管理，为公司全面国际化奠定了坚实的管理基础，在行业中形成了较高管理壁垒。 公司的综合管理能力主要体现在责任关怀体系、质量管理中的GMP体系和交叉污染管理、精益六西格玛及卓越运营、供应链管理、项目管理（PMP）、知识产权与商业机密管理体系（TSP）等方面。 联化科技股份有限公司 2018 年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 回顾2018年，全球经济特别是我们所从事的行业显示出明显的复苏迹象，中国经济正处于转型升级调整的过程中。 随着全球各大行业巨头的并购落下帷幕， 公司所处的行业市场正逐步形成集中度更高的格局。 面对复杂多变的外部市场环境，公司经营管理层始终坚持了董事会“健康、稳定、可持续发展”的指导方针，成功地执行了预定的战略，继续深化与合作伙伴关系；加强研发创新工作、丰富储备产品；按照高质量、高安全和环境标准，维护和建设基础设施；推进工厂卓越运营管理及供应链整合提升工作；优化公司董事会及管理层人员结构和分工；为公司全球市场的进一步增长奠定基础。 2018年度实现营业收入411,412.79万元，比上年同期增加0.16%，其中主营业务收入中的工业业务收入391,232.59万元，比上年同期增加8.91%，贸易业务收入16,599.94万元，比上年同期减少57.13%；利润总额9,189.57万元，比上年同期减少64.55%；归属于上市公司股东的净利润3,753.12万元，比上年同期减少81.65%。2018年度净利润有所下降，主要原因系公司子公司江苏联化和盐城联化2018年因环保核查停产三个多月及公司2018年计提商誉减值准备9,713.84万元。 2018年度，公司稳步开展各项工作，各事业部及功能板块工作完成情况如下： （一）农化业务（一）农化业务 延续2017年市场复苏,需求回升,五大农化巨头补库存带来的采购量回升，以及2018年中国环保政策趋紧，中国作为国际农化产业链中重要的一环，国内不合规企业关停导致市场供应链平衡被打破，进而导致市场供应进一步趋紧，这一趋势将在2019年延续。 “安全，健康，环保和合规”一直是公司的核心价值观，公司在过去几年在安全，健康，环保和合规方面的大力投入，以及供应链风险管理体系的建立在很大程度上缓解了2018年公司子公司江苏联化和盐城联化因环保核查临时停产三个多月带来的外部影响。公司凭借在定制服务领域近20年积累的技术工程、研发创新、生产能力、供应链、RC以及项目管理能力，在行业内声誉斐然。我们在保持作为关键客户可靠供应伙伴的基础上，将进一步提升我们的“一站式”的全方位服务解决方案，和客户一起实现共赢。 公司引进了新型连续反应设备， 应用于多个研发项目并取得了多项技术的突破。 公司应用了连续氢化、氯化、缩合、氧化等技术，大大降低了生产风险。另外，我们借助于公司环保研究小组平台，在研发早期就对所有新项目与现有产品展开三废处理研究，确保所有新项目在建设前都有可靠的三废处理方案，并实联化科技股份有限公司 2018 年度报告全文 17 现老产品三废处理方案的不断优化。 （二）医药业务（二）医药业务 2018年，公司医药业务保持了持续的快速发展态势，进一步深化了与全球排名前20位的制药公司的大型制药公司及制药工业界的广泛合作。经过数年的管线产品积累，一系列产品处于商业化初期或即将放量的阶段。公司2017年通过FDA审计，以此为契机GMP相关的业务取得重大进展。数个高级中间体及原料药项目已经开始了研发中试工作，将在1-2年内量产。客户拓展上，与既有战略客户的合作持续巩固深化。尤其是借力于公司强大的研发能力，工程建设能力，GMP质量合规及生产能力，在不同阶段的项目上赢得了良好的口碑，持续引进了一系列优质的后期项目，管线产品积累不断丰富与深化。同时，公司还加强了对有重要潜力的新客户的开发，为公司未来医药业务的持续发展打下坚实的基础。目前公司医药事业部产品储备丰富，产品收入逐年递增。 1、不同阶段产品数量情况表（单位：个） 2016 年 2017 年 2018 年 商业化阶段 3 4 7 临床阶段 临床 3 期阶段 27 31 31 其他临床阶段 38 41 45 2、不同阶段产品收入情况表（单位：万元） 2016 年 2017 年 2018 年 商业化阶段 6,713.07 12,471.97 28,434.76 临床阶段 临床 3 期阶段 5,680.41 11,272.57 8,638.79 其他临床阶段 6,633.83 8,669.66 12,353.01 （三）功能化学品业务（三）功能化学品业务 首先，功能化学品事业部在2018年对销售和市场部门以及研发部门进行了合理的重组和优化，着重开拓绿色环保、有较好发展潜力的新市场，施行和引入新技术工艺开发新产品，在电池化学品、液晶和OLED显示材料等多个新兴领域与客户建立深度合作，并为未来的稳定增长打下扎实的基础。同时，我们通过提升卓越运营管理，来确保在降低成本的同时提升效率、稳定和可靠性，保持并提高了客户的关注度，确保了我们的成熟产品继续保有较好的利润率。 （四）其他业务（四）其他业务 上海宝丰2018年度积极拓展销售渠道，逐步增加了核心客户群，经营成果斐然，2018年度实现了营业收入18,110.75万元，为历史最高水平，实现净利润929.04万元。 联化科技股份有限公司 2018 年度报告全文 18 （五）职能块工作（五）职能块工作 1、责任关怀 公司于2012年开始实施责任关怀（RC）管理体系。我们遵循责任关怀（RC）管理导则并结合科学的管理，在最大限度上保护了环境、保证了员工的安全及身体健康，确保了联化科技可持续发展。2018年集团安全实验室已顺利通过国家CNAS认证，同时随着实验设备和人员的不断完善和补充，进一步增强安全实验室为各个子公司提供工艺安全信息的能力和速度，为新项目新工艺的安全设计和实施提供有力的实验数据支持。从安全实验室到生产系统的自动化、智能化，公司投入了大量资金，同时引入了国际、国内经验丰富的专家，组成了从研发层面、工程层面、管理层面建立了系统化的PSM安全管理体系。2017年12月联化科技子公司江苏联化通过了国家安全生监督管理总局安全生产标准化一级企业（危险化学品）的认证，首批通过该认证的企业只有26家（全国化学品生产公司超过三万家），其中大部份为石化类的央企和跨国公司，联化为其中唯一的民营上市企业。2019年，公司获得了第二届中国石油和化工行业责任关怀最佳实践奖。 客户对公司的应急响应能力非常关注，通过开展多种形式的应急培训和演练，包括厂级、车间及班组级的演练、并确定进一步的RC改进方案，包括整改措施的定义和实施，使得公司的应急响应能力得到了进一步提升。 2、质量合规 近年来，联化科技成功地接受并通过了国内外知名药企和跨国化学公司上百次的质量体系审计，我们稳健的质量和合规性模式得到了确认，并进一步增强了客户对联化科技的信任和信心，从而拉近了联化科技与客户的业务关系。2017年江口工厂以零缺陷通过了美国FDA（食品与药品监管局）的审计，充分展现了公司遵循了行业最高的全球合规标准。此外，通过实施TrackWise这一全球领先的质量管理系统，为联化科技提高质量和合规能力奠定了基础，使得公司未来质量管理部门可与先进跨国制药公司同步。 3、运营管理 我们继续注重与强化精益六西格玛实施和集团卓越运营体系，全面开展供应链流程的分析评估，建立业务风险缓解和应对方案，减少风险影响，增强供应流程的柔性和可靠性。 4、人才发展 公司坚持“以人为本”的管理理念，近年来，公司吸引并留住了来自中国顶尖大学的优秀人才和来自中国和海外的高级管理人员，形成了一个强有力的足以应对今后全球业务挑战的组织。 联化科技股份有限公司 2018 年度报告全文 19 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入