鹏翎股份：2018年年度报告.PDF

天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 天津鹏翎集团股份有限公司天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-049 2019 年年 04 月月 天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人张洪起、主管会计工作负责人公司负责人张洪起、主管会计工作负责人吕凯宸及会计机构负责人吕凯宸及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)吕凯宸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吕凯宸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、周期性波动风险、周期性波动风险:汽车行业作为国民经济的重要产业，与国民经济的发汽车行业作为国民经济的重要产业，与国民经济的发展息息相关，与宏观经济之间关联度较高，国际或国内的周期性宏观经济波动展息息相关，与宏观经济之间关联度较高，国际或国内的周期性宏观经济波动均可能影响汽车行业的需求，进而对汽车及相关产品的研发、生产与销售带来均可能影响汽车行业的需求，进而对汽车及相关产品的研发、生产与销售带来较大的影响。公司主要产品是汽车流体管路及汽车密封部件，下游行业汽车生较大的影响。公司主要产品是汽车流体管路及汽车密封部件，下游行业汽车生产、销售规模直接影响到公司主要产品的市场状况。倘若未来公司主要产品市产、销售规模直接影响到公司主要产品的市场状况。倘若未来公司主要产品市场受到宏观经济波动的不利影响，将可能场受到宏观经济波动的不利影响，将可能造成公司在国内市场的订单减少、销造成公司在国内市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况。为应对上述风险，公司一方面在积极推动产品结构售困难、存货积压等状况。为应对上述风险，公司一方面在积极推动产品结构升级，提升主营产品附加值；另一方面，公司依托公司较为完善的营销网络优升级，提升主营产品附加值；另一方面，公司依托公司较为完善的营销网络优势和优质的客户资源，推动公司业务的快速发展。势和优质的客户资源，推动公司业务的快速发展。 2、产品毛利率下降风险、产品毛利率下降风险:汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。国内外不同品牌的汽车越来越多，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价国内外不同品牌的汽车越来越多，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。同时，由于我国整车进口关税较高，国内同格较高，以后呈逐年递减的趋势。同时，由于我国整车进口关税较高，国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，国家对外档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，国家对外天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 开放程度逐渐提高，如果关税开放程度逐渐提高，如果关税下调，进口车型降价，以及近期针对国外车企的下调，进口车型降价，以及近期针对国外车企的反垄断调查，从而引起进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争，从反垄断调查，从而引起进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争，从而导致汽车价格下降。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂而导致汽车价格下降。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价能力， 因此可以将降价部分转嫁给其上游的汽车零部件厂商，商具有较强的议价能力， 因此可以将降价部分转嫁给其上游的汽车零部件厂商，导致上游厂商的利润空间下降。虽然公司可通过新车型配套产品的增加减轻以导致上游厂商的利润空间下降。虽然公司可通过新车型配套产品的增加减轻以上因素对毛利率的负面影响，但如果宏观因素、成本因素、消费者偏好等多种上因素对毛利率的负面影响，但如果宏观因素、成本因素、消费者偏好等多种因素导致汽车整车生产商的新车型减少，影响到公司经济附加值较高的新产品因素导致汽车整车生产商的新车型减少，影响到公司经济附加值较高的新产品的销售，将给公司带来毛利率下降的风险。的销售，将给公司带来毛利率下降的风险。 3、主要原材料价格波、主要原材料价格波动风险动风险:公司主要原材料为橡胶，其采购价格受石油公司主要原材料为橡胶，其采购价格受石油价格影响较大。近年来，国际石油市场价格波动较大，对公司原材料采购计划价格影响较大。近年来，国际石油市场价格波动较大，对公司原材料采购计划的制定和实施造成了不利影响，为控制成本以及降低经营风险，公司制定了一的制定和实施造成了不利影响，为控制成本以及降低经营风险，公司制定了一系列措施，虽然公司制定了各种措施以平缓原材料价格波动的影响，但经营水系列措施，虽然公司制定了各种措施以平缓原材料价格波动的影响，但经营水平仍可能会受到不利影响。平仍可能会受到不利影响。 4、业务集中于主要客户的风险公司的客户集中度较高。、业务集中于主要客户的风险公司的客户集中度较高。2016 年度、年度、2017 年度和年度和 2018 年度，公司年度，公司前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为59.83%、57.35%和和 54.92%。公司主要客户销售收入占营业收入的比重较高，。公司主要客户销售收入占营业收入的比重较高，主要是两主要是两方面的原因：首先，汽车行业的品牌、资金、技术、规模、安全性等方面的原因：首先，汽车行业的品牌、资金、技术、规模、安全性等相对较高的准入门槛决定了整车企业及零部件一级供应商数量较少且比较集相对较高的准入门槛决定了整车企业及零部件一级供应商数量较少且比较集中，专业化的汽车零部件企业只能在相对集中的目标群体内开发客户；其次，中，专业化的汽车零部件企业只能在相对集中的目标群体内开发客户；其次，汽车零部件需求方（包括整车企业及一级零部件供应商）对下级供应商的遴选汽车零部件需求方（包括整车企业及一级零部件供应商）对下级供应商的遴选和考核周期漫长而严格，一旦确立业务合作关系，即形成相互依存、共同发展和考核周期漫长而严格，一旦确立业务合作关系，即形成相互依存、共同发展的长期战略合作格局。的长期战略合作格局。 天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 359,730,960 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.667 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资股（含税） ，以资本公积金本公积金向全体股东每向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。 天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 经营情况讨论与分析 . 18 第五节 重要事项 . 41 第六节 股份变动及股东情况 . 52 第七节 优先股相关情况 . 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 61 第九节 公司治理 . 68 第十节 公司债券相关情况 . 76 第十一节 财务报告 . 77 第十二节 备查文件目录 . 203 天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或鹏翎股份 指 天津鹏翎集团股份有限公司 董事会 指 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 监事会 指 天津鹏翎集团股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 重大资产重组、本次重大资产重组 指 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 成都鹏翎 指 成都鹏翎有限责任公司，本公司全资子公司 江苏鹏翎 指 江苏鹏翎有限公司，本公司全资子公司 欧亚集团 指 河北新华欧亚汽配集团、本次重大资产重组的交易对方 河北新欧 指 河北新欧汽车零部件科技有限公司，本公司全资子公司 重庆新欧 指 重庆新新欧密封件有限公司、 河北新欧全资子公司、 本公司之孙公司 天津新欧 指 天津新欧密封部件有限公司、本公司全资子公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日 上期、上年同期 指 2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鹏翎股份 股票代码 300375 公司的中文名称 天津鹏翎集团股份有限公司 公司的中文简称 鹏翎股份 公司的外文名称（如有） TIANJIN PENGLING GROUP CO.，LTD 公司的外文名称缩写 （如有） TIANJIN PENGLING 公司的法定代表人 张洪起 注册地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703# 注册地址的邮政编码 300270 办公地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703# 办公地址的邮政编码 300270 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏泉胜 联系地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703# 电话 022-63267828 传真 022-63267817 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 签字会计师姓名 冯万奇、刘红志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 南京市江东中路 228 号华泰证券一号楼 4 层 杜长庆、张怿 2015 年 12 月 29 日-2019年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 南京市江东中路 228 号华泰证券一号楼 4 层 陈浩、丁璐斌 2018 年 12 月 29 日-2020年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,458,218,970.85 1,142,786,769.84 27.60% 1,087,838,512.57 归属于上市公司股东的净利润（元） 118,315,411.07 119,254,712.86 -0.79% 157,315,029.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） 64,378,820.26 100,381,055.78 -35.87% 138,780,069.09 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,929,247.98 128,843,112.13 -117.02% 123,829,569.88 基本每股收益（元/股） 0.33 0.35 -5.71% 0.86 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.35 -5.71% 0.86 加权平均净资产收益率 7.46% 8.85% -1.39% 13.29% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 2,747,609,193.03 1,869,047,260.01 47.01% 1,567,063,604.96 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,602,673,765.79 1,594,931,318.35 0.49% 1,269,007,691.93 天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 六、分季度主要财六、分季度主要财务指标务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 303,082,749.46 319,130,484.21 302,981,520.09 533,024,217.09 归属于上市公司股东的净利润 25,404,655.90 28,323,888.03 29,085,836.71 35,501,030.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,218,799.82 25,218,063.45 8,911,994.72 6,029,962.27 经营活动产生的现金流量净额 -9,676,932.75 -71,020,083.46 -5,367,196.20 64,134,964.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 53,005,665.76 -1,603,669.11 59,053.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,001,535.79 24,388,055.95 18,400,201.89 委托他人投资或管理资产的损益 4,376,749.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 337,489.10 325,173.09 1,102,876.96 减：所得税影响额 9,870,943.96 4,235,902.85 1,027,172.26 合计 53,850,495.87 18,873,657.08 18,534,960.45 - 天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司从事的主要业务及主要产品 公司是一家致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业。公司主营业务为汽车用流体管路的设计、研发、生产和销售，是国内较早从事汽车管路产品研发和制造的供应商。公司积累了30余年的汽车流体管路原材料配方设计与工艺制造经验，特别是在胶管的匹配连接、脉冲疲劳性能、低介质渗透性等方面公司积累了大量的专有技术、关键工艺，具有较强的市场核心竞争优势。 2018年6月份公司启动重大资产重组，以支付现金及发行股份形式并购河北新欧100%股权， 通过本次并购河北新欧，公司形成“汽车流体管路+汽车密封部件”协同发展的格局。截至目前，公司共有2大系列产品，即汽车流体管路产品和汽车密封件产品。其中，公司流体管路共有九大类产品：汽车冷却管路总成、汽车燃油管路总成、汽车空调管路总成、汽车油气管路总成、变速箱油冷却管路总成、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成。产品涵盖整个汽车管路系统。流体管路产品情况如下图： 天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 汽车密封部件产品主要包括：汽车整车密封条，包括门框密封条、窗框密封条、车门内外水切、前后挡风玻璃密封条、发动机舱密封条。密封件产品如下图： 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 1、销售模式、销售模式 在主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家供应汽车流体管路和汽车密封部件，销售模式以直销为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。 2、采购模式、采购模式 公司制定了供应商管理控制程序、采购过程控制程序、采购产品验证控制程序等制度对采购过程实施有效管理，一方面严格按照采购制度规定进行采购商务谈判，另一方面通过ERP系统下发采购订单，通过电子系统跟踪采购物料的及时性、准确性和可靠性。从原材料采购的中间环节来看，公司原材料采购分为直接采购和代理采购两种方式：在两种采购模式下均由原材料生产商向公司提供技术服务支持。公司根据ERP需求订单安排原材料采购，依据质量管理体系中供应商管理要求对供应商资质认证、原材料验证试用等一系列程序，遴选行业内优质供应商。同时公司与供应商签订长期供货协议，协议确定原天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 材料规格型号、价格、质量、供货时间和产品包装等，确保公司生产制造所需原材料的长期稳定供应。 3、生产模式、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。 公司通过与客户签订框架销售合同， 公司生产部门制定年度生产计划，公司储备合理库存，以满足市场需求。在生产过程中，首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，其次，公司导入先进的ERP管理系统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进精益生产模式，形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场的订单要求。最后，公司严格贯彻执行质量体系关于生产过程的管理和控制，对产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。 （三三）公司所处行业分析）公司所处行业分析 公司所处行业为汽车制造下汽车零部件及配件制造业， 而汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。 1.汽车行业发展概况 2018年，我国汽车产销分别完成2,780.90万辆和2,808.10万辆，连续十年蝉联全球第一。据中国汽车工业协会统计数据分析，2018年我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预期，行业主要经济效益指标下滑。受宏观经济增速回落、中美贸易摩擦、购置税优惠政策全面退出等因素的影响，行业短期内仍面临较大的压力。对比传统汽车行业的寒冬，新能源汽车行业产销继续保持高速增长，2018年我国新能源汽车产销量分别完成了127.00万辆和125.60万辆，同比分别增长了59.90%和61.70%。 2019年，国内汽车市场受宏观经济环境、消费环境和政策环境等多重因素影响，预计2019年汽车销量与2018年持平。2019年1月28日，国家发改委等10部门联合发布了进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)，提出有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、稳步推进放宽皮卡车进城限制范围、加快繁荣二手车市场、进一步优化地方政府机动车管理措施等多项促进汽车消费的政策，将给国内汽车市场发展带来积极的影响。从中长期来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。汽车产业已经迈入品牌向上、高质量发展的增长阶段。 随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业在“智能、环保”两大主题的推动下，正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对汽车零部件企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。 表一：2001-2018年中国汽车销量及增长率 天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 数据来源：中国汽车工业协会 2、汽车零部件制造行业发展状况、汽车零部件制造行业发展状况 世界汽车工业的发展历程表明，汽车零部件的创新是汽车行业创新的源泉，零部件企业总体技术创新数量高于汽车企业。 汽车零部件行业自20世纪90年代以来， 已经形成全球生产、 全球采购的体系。 近年来，我国汽车零部件产业规模不断提升，在持续科技创新的推动下，我国汽车零部件产业蕴含广阔的发展空间和巨大的市场机遇。作为汽车产业的上游行业，汽车零部件行业随着汽车智能化、电子化和舒适化的行业发展方向，不断向更加智能、安全、舒适、便捷、环保的方向发展。同时，伴随着工业4.0的发展推进，汽车智能、轻型车身材料、零部件再制造的发展将更具潜力。 3、行业的周期性、区域性和季节性特征、行业的周期性、区域性和季节性特征 汽车行业作为国民经济的重要产业，与国民经济的发展息息相关，与宏观经济之间关联度较高，国际或国内的周期性宏观经济波动均可能影响汽车行业的需求，进而对汽车及相关产品的研发、生产与销售带来较大的影响。作为汽车行业的基础，汽车零部件及汽车胶管的行业周期性与汽车行业和宏观经济的周期性趋于一致。行业区域性方面，由于我国汽车厂商分布在国内大部分省市，因此围绕整车厂商零部件企业在全国形成了长三角、珠三角、东北、华中、京津和西南六大产业集群，使整车厂商与零部件企业得以更加快捷高效的进行信息共享、物流货运与合作开发，产业链协同效应、规模效应得到发挥。汽车胶管行业能够根据下游行业的需求在全年较为均衡安排生产，没有明显的季节性特征。 4、公司所处行业地位、公司所处行业地位 公司自成立以来一直深耕主营业务， 经过30余年发展， 已成为国内规模领先的汽车流体管路龙头企业，产品涵盖整个汽车管路系统。主营产品汽车流体管路综合销量连续多年位居行业第一。在细分领域，公司天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 与国际知名汽车流体管路企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断扩大公司产品性价比优势，加快进口替代的进程。未来，公司将加大产品的研发力度，优化公司产品结构，提高公司的市场占有份额，将公司打造成“全球一流输送、密封、智能环保型汽车零部件企业集团”。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 主要是由于本期并购新欧科技增加约 3800 万元； 在建工程 主要是由于本期并购新欧科技增加约6800万元； 新购入尚未转固的设备约1500万元. 货币资金 货币资金报告期较上期减少 44.06%，主要是由于 2018 年公司用自有资金并购河北新欧科技 51%的股权所导致。. 应收票据及应收账款 应收票据及应收账款报告期较上期增加 106.25%， 主要是由于 2018 年公司合并河北新欧科技报表所导致。 预付账款 预付账款较上期增加 138.51%， 主要是由于 2018 年公司合并河北新欧科技报表及增加部分预付材料款所导致。 其他应收款 其他应收款较上期增加 1291.24%，主要是由于华苑分公司拆迁补偿款 1612.50万元尚未收到所导致。 其他流动资产 其他流动资产较上期主要是由于本期并购新欧科技增加约 800 万元. 商誉 主要是由于本期并购新欧科技股权新增商誉. 递延所得税资产 主要是由于本期并购新欧科技增加约 200 万元； 其他非流动资产 主要是由于本期并购新欧科技增加约 1200 万元及设备预付款较上期增加所致. 2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）行业品牌优势 鹏翎股份是一家具有强烈社会责任和使命感的公司，为中国汽车工业当好角色，始终坚持为客户提供输送传导、智能化、轻量环保化流体管路系统解决方案和服务，赢得了国家、各汽车厂商、用户、供应商、天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 投资者、员工的信赖。“鹏翎”品牌一直是公司最核心的竞争力，通过长期与客户紧密的合作，公司与各汽车厂商、供应商之间建立起良好的战略合作信任关系；同时公司在2018年获得中国橡胶工业协会2018年度“中国橡胶工业协会推荐品牌产品”、“中国橡胶工业协会胶管胶带分会2018年度胶管行业十强”的荣誉。 （2）客户资源优势 通过近三十年的发展，公司与主要整车厂商客户已形成稳固伙伴关系，积累了庞大的优质客户资源，主要客户已经涵盖：一汽大众、上汽大众、一汽丰田、上汽通用五菱、东风日产、东风本田、广州本田及长城汽车、比亚迪汽车、一汽轿车、吉利汽车、广汽乘用车、捷豹路虎、江淮汽车、华晨汽车、江铃汽车等五十多家国内汽车整车厂配套供应，并根据客户的需求建立起了一套成熟的汽车管路研发、制造及销售的工作标准和供应体系，能够伴随汽车厂的技术升级不断优化改进。拥有广泛且优质的客户资源是公司不断升级发展的基础和动力。 （3）经营管理优势 公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队。经过三十年的生产经营，通过不断改进、优化，总结出一套适合公司自身发展的内部管理体系，为公司的生产经营和稳步发展提供了保证，使企业在激烈的市场竞争当中，多年来一直处于胶管行业引领地位。 公司始终坚持贯彻“质量是产品生命”的质量方针，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以精细化管理为准则，以精益化生产为手段，建立了完备的质量管理控制体系。公司依据行业标准和客户标准，制定严格的企业标准和内控准则，涵盖公司主营产品，保证了公司产品质量水平在行业内始终处于领先地位。 （4）成本管控优势 公司坚持推行精益化生产，供应链管理模式，发挥成本竞争优势，在经营的各个环节贯彻精益化管理思路，在订单采购、生产、物流配送，库存管理等方面建立了严格的成本管控体系，尤其是自新产品的开发设计之处， 就关注产品批量生产过程的质量、 效率和成本， 目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，为客户提供特定的服务，稳固客户和供应商之间的伙伴关系，增加供应商的信任，形成一种长期的合作关系，具备了一定竞争力的产品成本优势。 （5）技术研发优势 公司是 “国家高新技术企业”， 拥有 “天津市企业技术中心”获授单位， 公司的技术中心配备有国内先进的管路系统设计、研发、实验、检测等设备，重点实验室为国家CNAS认可实验室。 公司积累了三十年的原材料配方设计与工艺制造经验方面积累了一批专有技术，公司在长期的研发和生产过程中积累了关于产品材料配方、先进工艺等丰富的经验和技术Know-how，广泛运用于产品研制和天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 生产的全周期过程。值得一提的是：公司技术中心还具有完善的流体管路系统的同步设计开发能力，通过应用CAD/CAM/CAE设计分析软件及PDM数据管理系统等工具， 为主机厂提供不同功能类型管路总成系统的同步设计、产品开发、验证等服务，公司具备独特的技术研发优势。 随着汽车行业在节能、环保、智能化方面的要求逐步提高，公司在“技术创新、产品创新、服务创新、管理创新”思维理念下，公司在核心竞争力方面还会继续优化流程系统，为实现数字化、智能智造的“工业4.0” 打下坚实的基础。 天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年我国汽车工业总体运行平稳，但受国家宏观经济增速回落、国内投资放缓、房价上涨、消费信心走低、环保治理加严、排放标准提前实施、股市低迷、中美贸易摩擦等多方因素影响，汽车产销量同比下降。根据中国汽车工业协会统计分析，2018年我国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比分别下降4.2%和2.8%。乘用车累计产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，同比分别下降5.2%和4.1%。新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7% 在汽车工业带动下， 中国汽车零部件制造在产业规模、 技术水平、 产业链协同等方面取得了显著成绩。2018年， 汽车零部件销售收入超过了4万亿元， 同比增长超过7%。 虽然取得长足进步， 但与发达国家相比，我国汽车零部件制造行业发展时间较短，企业规模较小，专业化程度较低，所占份额不高。国内汽车零部件市场，外商及港澳台投资企业仅占49.25%，但其市场份额高达70%以上。可见，我国汽车零部件制造行业仍有很大提升空间。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，仍以冷却管路及总成产品、燃油管路及总成产品及空调管路及总成产品为主。冷却管路及总成产品、燃油管路及总成产品的技术水平继续保持行业内领先地位。通过并购河北新欧，公司积极布局汽车密封部件行业，形成“汽车流体管路”+“汽车密封部件”双主业协同发展的格局。 一、报告期内，公司总体经营情况：一、报告期内，公司总体经营情况： 2018 年度，公司实现营业收入 145,821.89 万元，同比增长 27.60%；营业利润 15,196.11 万元，同比增长 8.13% ； 利润总额 14,882.63 万元， 同比增长 8.27% ； 归属于上市公司股东的净利润为 11,831.54万元，同比减少 0.79%；公司总资产 274,760.92 万元，比期初增长 47.01%；归属于上市公司股东的所有者权益 160,267.38 万元，比期初增长 0.49%。 公司业绩驱动主要因素如下：报告期内，我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。据中国汽车工业协会统计分析， 2018年我国汽车产销分别完成 2,780.90万辆和2,808.10万辆， 比上年同期分别下降4.20%和2.80%。虽然宏观经济及汽车行业销量增速下降，但是公司主营业务收入稳定增长，同时受部分原材料价格上涨、人工成本上涨及客户降价等因素影响，公司整体运营成本较去年同期有所增加，归属于上市公天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 司股东的净利润较去年同期基本持平。 二、报告期内，公司重点工作情况：二、报告期内，公司重点工作情况： 1、根据公司发展战略，聚焦客户、根据公司发展战略，聚焦客户 报告期内，公司销售中心继续发挥新产品市场推广职能，共组织进行了多次对客户的推广活动，提高产品在客户的认可度。按照公司发展战略，做好客户聚焦和产品聚焦的工作，持续强化重点客户及重点类型产品的资源配置和竞标开发工作,并对新能源汽车产品进行重点推广及市场开发。根据2018年的经营指标，完成拟定相关的激励制度，提高营销系统业务开拓的积极性。通过公司上述措施的实施，报告期内公司主要开发了一汽大众、长城汽车、比亚迪汽车、东风日产、吉利汽车、上汽通用五菱、长安汽车、广汽本田、东风本田等客户相关车型产品，累计获得新产品定点1071种，覆盖了公司所有类型产品，依据客户预测，新定点产品在生命周期内销售额预计可达到约46亿元。其中，公司重点开发的涡轮增压管路及空调管路取得定点60种， 生命周期内预测销售额约为13.1亿元。 在新能源汽车产品方面， 主要开发了一汽大众、东风本田、广州本田、比亚迪汽车、长城汽车、北京现代、宝沃汽车、小鹏汽车等客户的电动汽车和混合动力汽车的相关车型，共计取得新产品定点183种，生命周期内预测销售额约为2.1亿元。 2、依据公司发展战略，聚焦产品开发、依据公司发展战略，聚焦产品开发 报告期内，公司技术研发部门在配方及工艺研发方面：完成了50种新材料配方、新工艺结构的特种橡胶管路的研发工作，特别是在国六燃油管和电池冷却管产品使用的高性能塑料新材料，新工艺已经得到德国三方实验室的认可，逐步应用新能源项目产品。 在新产品项目开发方面：已完成批量转产项目216个，批量转产产品数量1,109种，预计产品生命周期内产值可达约36亿；正在开发新项目378个，正在开发新产品数量1531种，包含正在开发的新能源车型产品106种。 其中重点开发项目完成如下： 产品种类 开发车型 开发数量 重点客户 冷却管路系统 奥迪系列、宝来、极光、领克01/02 、哈弗系列、WEY、宋、BX7 1,064种 一汽奥迪、上汽大众、一汽大众、捷豹路虎、吉利汽车、长城汽车、比亚迪汽车 燃油管路系统 EA888、EA211发动机平台 哈弗国六燃油管 225种 上汽大众、一汽大众、长城汽车 涡轮增压管路系统 宝骏、领克01/02、长城H6、宝沃、宋max 68种 上汽通用五菱、吉利汽车、长城汽车、北京宝沃、比亚迪 天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 变速箱油冷管路 哈弗系列、日产纳瓦拉 23种 长城汽车、日产汽车 天窗排水管路系统 皇冠、RAV4、新雅阁、宝来、T-ROC探歌、奥迪系列 45种 丰田汽车、本田汽车、一汽大众、一汽奥迪 新能源车管路 AUDI A6混动、理念电动、G3、领克、宋、唐 106种 一汽大众、本田汽车、小鹏汽车、吉利汽车、比亚迪汽车 3、汽车涡轮增压、汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目的批产运营吹塑管路总成项目的批产运营 随着消费者对汽车动力和节能、排放要求越来越高，涡轮增压系统将在汽车扮演重要的角色，尤其插电混合动力、油电混合动力汽车使用涡轮增压管的比例将提高，截止报告期末，总计开发66种增压管，其中：39个产品进入批量生产阶段，包括：长城哈弗H6、长城风骏皮卡系列、比亚迪宋max、比亚迪唐2代、元、南京依维柯欧胜、吉利CMA平台等主流车型；27个产品处于产品开发和小批量制作阶段，随着项目批产后的逐渐增量，将成为新的增长点。 其他前期同步设计项目，如上汽通用五菱汽车、长安汽车、长城汽车等的多款新车型项目正在与客户开发中，此外，吉利汽车CMA1.5发动机平台项目已经进入开发验证阶段、大众涡轮增压进气系统平台产品的开发认可等工作也在按照项目节点顺利推进中。 4、推进新能源产品开发、推进新能源产品开发 随着新能源汽车技术的不断提高、国家大力的支持以及广大消费者意识的转变，新能源车的需求越来越高。2018年度公司着重研发了新型轻质弹性体材料结构的冷却液管路，具有重量轻、工艺过程简短、生产效率高、成本低的优势，有效弥补了传统橡胶管路的重量大、工艺复杂、生产效率低；应用在奥迪、比亚迪、小鹏汽车等多家主机厂此类的新能源车冷却水管项目，在其他新能源汽车主机厂还会有很好的应用前景；同时在氢能源汽车中车载储氢、运氢领域做了前期研究储备。 报告期内，新能源车型上产品总计开发388种，预计生命周期内累计实现销