华鹏飞：2018年年度报告.PDF

华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 华鹏飞股份有限公司华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编码：公告编码：2019（018）号）号 2019 年年 04 月月1 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。 公司负责人张京豫、主管会计工作负责人王冬美及会计机构负责人公司负责人张京豫、主管会计工作负责人王冬美及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)游雷云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。游雷云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、宏观经、宏观经济波动风险济波动风险 当前中国宏观经济转型阵痛凸显，新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠当前中国宏观经济转型阵痛凸显，新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加，经济运行稳中有变、变中有忧。公司主营业务所涉及的软件与信息技术服加，经济运行稳中有变、变中有忧。公司主营业务所涉及的软件与信息技术服务、 综合物流服务、 供应链金融服务等行业与实体经济密切相关， 在宏观经济增务、 综合物流服务、 供应链金融服务等行业与实体经济密切相关， 在宏观经济增速连续放缓， 实体经济面临压力的情况下， 可能会导致公司业务需求下降、 经营速连续放缓， 实体经济面临压力的情况下， 可能会导致公司业务需求下降、 经营业绩波动的风险。业绩波动的风险。 公司将积极应对挑战、抓住机遇，通过一体化供应链生态圈的战略布局建公司将积极应对挑战、抓住机遇，通过一体化供应链生态圈的战略布局建设， 加快产业结构转型， 在巩固原有业务的基础上加大投入带动发展， 积极构建设， 加快产业结构转型， 在巩固原有业务的基础上加大投入带动发展， 积极构建新的盈利增长点。新的盈利增长点。 2、技术革新的市场风险、技术革新的市场风险 2 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 随着物联网技术的不断升级发展，行业随着物联网技术的不断升级发展，行业迎来跨界融合、集成创新和规模化迎来跨界融合、集成创新和规模化发展的新阶段，通过构建物联网平台为客户提供移动信息化运营及大数据分析发展的新阶段，通过构建物联网平台为客户提供移动信息化运营及大数据分析改进成为行业的发展趋势。公司如果不能跟随行业技术的不断升级改造，准确改进成为行业的发展趋势。公司如果不能跟随行业技术的不断升级改造，准确预测技术、 产品及市场发展趋势， 及时将新技术运用于产品开发和升级， 打造新预测技术、 产品及市场发展趋势， 及时将新技术运用于产品开发和升级， 打造新一代物联网运营平台，将会面临产品技术与市场需求脱节，导致客户流失的风一代物联网运营平台，将会面临产品技术与市场需求脱节，导致客户流失的风险。险。 公司将持续研发投入， 通过技术实践活动， 不断沉淀研发成果， 持续创新，公司将持续研发投入， 通过技术实践活动， 不断沉淀研发成果， 持续创新，优化并更新关键技术及新产品，及时将新技术运用于产品开发与升级，保持公优化并更新关键技术及新产品，及时将新技术运用于产品开发与升级，保持公司核心技术的先进性。司核心技术的先进性。 3、经营管理风险、经营管理风险 随着智慧物流时代的开启，行业随着智慧物流时代的开启，行业竞争格局更为激烈，同时随着公司不断壮竞争格局更为激烈，同时随着公司不断壮大， 公司资产规模及经营范围不断扩大， 业务涉及领域增加， 管理跨度和半径也大， 公司资产规模及经营范围不断扩大， 业务涉及领域增加， 管理跨度和半径也随之增大， 对人才的需求也大幅增长。 公司如果不能积极应对变化的市场需求，随之增大， 对人才的需求也大幅增长。 公司如果不能积极应对变化的市场需求，提高服务能力，有效降低经营成本，提高人力资源的投入，将面临管理不善、盈提高服务能力，有效降低经营成本，提高人力资源的投入，将面临管理不善、盈利能力趋降的风险。利能力趋降的风险。 公司不断完善内部流程，整合集团内部各方资源，实现各级子公司业务模公司不断完善内部流程，整合集团内部各方资源，实现各级子公司业务模式、管理制度、企业文化等方面的求同存异，提升管理效率、提高管理水平从而式、管理制度、企业文化等方面的求同存异，提升管理效率、提高管理水平从而降低管理风险；同时公司将不断优化、整合业务结构，提升运行效率，积极开拓降低管理风险；同时公司将不断优化、整合业务结构，提升运行效率，积极开拓附加值更高的业务， 增强团队稳定性， 逐步完善附加值更高的业务， 增强团队稳定性， 逐步完善激励制度， 不断提升公司的管理激励制度， 不断提升公司的管理能力和盈利能力。能力和盈利能力。 4、已完工未结算存货减值及应收账款无法收回风险、已完工未结算存货减值及应收账款无法收回风险 3 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 近年来国家加强对各级政府债务的清查和整顿，而公司部分业务收入来自近年来国家加强对各级政府债务的清查和整顿，而公司部分业务收入来自各级政府部门采购， 虽然公司与相关客户有长期良好的合作， 资信状况良好， 但各级政府部门采购， 虽然公司与相关客户有长期良好的合作， 资信状况良好， 但受各级政府资金压力的影响，公司存在已完工未结算存货减值及应收账款按期受各级政府资金压力的影响，公司存在已完工未结算存货减值及应收账款按期无法回收的风险。无法回收的风险。 对于已完工未结算项目，公司加强结算的考核与管理工作，采取积极的措对于已完工未结算项目，公司加强结算的考核与管理工作，采取积极的措施推进项目结算， 制定结算管理作业流程， 及时跟踪结算任务计划， 推动项目结施推进项目结算， 制定结算管理作业流程， 及时跟踪结算任务计划， 推动项目结算及时进行。 对于现有的应收账款， 公司将持续加大回款的内控力度； 对算及时进行。 对于现有的应收账款， 公司将持续加大回款的内控力度； 对于日后于日后新增的应收账款，公司将加强对客户的考察及流程控制，尽可能降低应收账款新增的应收账款，公司将加强对客户的考察及流程控制，尽可能降低应收账款坏账风险。坏账风险。 5、商誉减值风险、商誉减值风险 根据企业会计准则规定，因溢价收购企业而形成的商誉，需在未来年度根据企业会计准则规定，因溢价收购企业而形成的商誉，需在未来年度每年年终进行减值测试。 受未来货架政策变化、 并购子公司所处行业发展前景、每年年终进行减值测试。 受未来货架政策变化、 并购子公司所处行业发展前景、自身业务经营情况及况和盈利能力情况等因素的影响，公司存在商誉减值的风自身业务经营情况及况和盈利能力情况等因素的影响，公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。险，从而对公司当期损益造成不利影响。 公司将密切关注并购子公司所处行业的发展动态，通过和并购标的资产在公司将密切关注并购子公司所处行业的发展动态，通过和并购标的资产在企业文化、 业务战略、 市场开拓、 人员发展、 技术开发、 经营管理等方面的整合，企业文化、 业务战略、 市场开拓、 人员发展、 技术开发、 经营管理等方面的整合，积极发挥标的资产的优势，保持标积极发挥标的资产的优势，保持标的资产的持续竞争力，降低商誉减值带来的的资产的持续竞争力，降低商誉减值带来的风险。风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 4 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1212 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1616 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4949 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5656 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5757 第九节第九节 公司治理公司治理 . 6565 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 7171 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 7272 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 165165 5 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/华鹏飞 指 华鹏飞股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所/正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 章程/公司章程 指 华鹏飞股份有限公司章程 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 苏州华鹏飞 指 苏州华鹏飞物流有限公司 添正弘业 指 深圳市添正弘业科技有限公司 华飞供应链 指 深圳市华飞供应链有限公司 华鹏飞投资 指 深圳市华鹏飞投资管理有限公司 赛富科技 指 苏州赛富科技有限公司 博韩伟业 指 博韩伟业（北京）科技有限公司 天鹰华鹏飞 指 深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司 宏图创展 指 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 东莞华鹏飞 指 东莞华鹏飞现代物流有限公司 欧力士（中国） 指 欧力士（中国）投资有限公司 中科福泉 指 新疆中科福泉股权投资有限合伙企业 安赐柒号 指 珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙） 安赐捌号 指 珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙） 宏升融创 指 深圳前海宏升融创股权投资合伙企业（有限合伙） 时位投资 指 厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） GPS 指 全球定位系统，在物流领域可以应用于车辆自动定位、跟踪和调度 AI 指 人工智能,研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 IDC 指 国际数据公司:全球著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨6 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 询、顾问和活动服务专业提供。 TMT 指 未来(互联网)科技、媒体和通信，包括信息技术多种融合所产生的数字新媒体产业。 7 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华鹏飞 股票代码 300350 公司的中文名称 华鹏飞股份有限公司 公司的中文简称 华鹏飞 公司的外文名称（如有） HPF Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） HPF 公司的法定代表人 张京豫 注册地址 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308 注册地址的邮政编码 518037 办公地址 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308 办公地址的邮政编码 518037 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程渝淇 联系地址 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋4308 电话 0755-84190988 传真 0755-84160867 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 公司选定的信息披露媒体的名称证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/) 公司年度报告备置地点 华鹏飞股份有限公司董事会办公室 8 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 陈昭、林恒新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 953,971,733.45 964,123,774.96 -1.05% 695,683,777.47 归属于上市公司股东的净利润（元） -601,879,918.10 59,125,249.69 -1,117.97% 131,902,228.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -620,192,577.75 -248,489,728.90 149.58% 103,480,249.30 经营活动产生的现金流量净额（元） 148,490,757.10 34,232,047.47 333.78% 335,856,620.56 基本每股收益（元/股） -1.16 0.11 -1,154.55% 0.44 稀释每股收益（元/股） -1.16 0.11 -1,154.55% 0.44 加权平均净资产收益率 -40.02% 3.19% -43.21% 7.37% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 2,178,370,788.15 2,898,183,235.49 -24.84% 2,630,969,473.91 归属于上市公司股东的净资产（元） 975,795,414.55 1,879,774,200.05 -48.09% 1,847,824,858.45 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 169,031,715.54 293,770,577.79 243,995,817.50 247,173,622.62 归属于上市公司股东的净利润 14,924,995.57 33,364,388.77 23,184,804.80 -673,354,107.24 归属于上市公司股东的扣除非经12,791,496.62 30,227,683.12 22,054,743.42 -685,266,500.91 9 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -823,956.91 33,767,822.57 11,562,826.06 103,984,065.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,499,448.24 -2,654,293.85 10,009,963.56 主要系报告期母公司固定资产清理取得收益所致。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,739,864.07 7,524,357.09 6,504,122.07 主要系报告期内母公司获得重点物流企业贷款贴息及广东省甩挂试点项目政府补助、博韩伟业（北京）科技有限公司获得企业技术改造和技术创新政府补助、辽宁宏图创展测绘勘察有限公司获得企业发展扶持基金、东莞华鹏飞现代物流有限公司获得平整土地等项目政府补助 。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及339,653.25 主要系报告期博韩伟业（北京）科技有限公司银行理财收益所10 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,338,577.73 303,304,886.71 16,983,928.04 主要系报告期内博韩伟业（北京）科技有限公司部分项目终止不需要退回客户预付款项。 减：所得税影响额 2,590,000.13 527,953.87 4,985,442.92 少数股东权益影响额（税后） 1,014,883.51 32,017.49 90,591.42 合计 18,312,659.65 307,614,978.59 28,421,979.33 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 11 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 公司致力于成为领先的智慧物流生态链整合服务商， 以“服务社会、 创造价值、 实现共赢”为经营理念， 多年耕耘不辍，矢志前行，不断延伸和拓展业务边界，公司核心业务涵盖综合物流、物联网+、地理信息及供应链业务。报告期内，公司持续推动物流、信息流、资金流、商流“四流合一”的“大物流”平台战略，稳步推进综合物流服务、物联网运营服务、地理信息测绘服务及供应链金融服务各业务协同发展， 努力延伸相关产业上下游业务， 着力打造多产业协同发展的一体化供应链生态圈。 （一）报告期内公司从事的主要业务 1、物联网运营服务 公司凭借在物联网领域丰富的运营经验，立足于物联网综合运营服务商，通过自主创新的物联网平台、自主研发定制的移动终端以及移动计算等技术模型，在智能物联、平台互联、云计算、大数据应用等相关行业，推动服务变革及产业升级，积极推动应用整合与发展，努力打造协同生态，为各类行业客户提供全网全程的综合运营服务，稳步拓展物联网运营服务的多元化市场。 2、综合物流服务 公司基于“互联网技术下的智慧物流生态链”战略， 持续加大“互联网思维的大物流服务领导者”的建设力度， 通过构建现代化物流中心、搭建现代物流体系，凭借深圳、东莞、苏州等国内大中城市的现代仓储网络和干支线配送体系以及大型货运车队， 依托实时订单、 入库、 出库、 调拨及车辆定位、 跟踪和调度的TMS运输管理系统， 让物流动态信息获得全程可视、可控和可追踪，使商流、物流、信息流和资金流的核心环节更加“智慧”，持续为客户提供“一站式、一体化、个性化”的综合物流服务解决方案，不断拓展行业覆盖，推动公司逐步实现“大物流”平台战略。 3、地理信息服务 公司面向国土、农业、城市管理、交通、水利、电力、林业、能源等行业，围绕地理信息及与之相关的各类专题信息，从数据采集获取、 数据加工处理、 数据管理应用的各个环节， 为客户提供测绘地理信息技术服务， 主要提供摄影测量与遥感、工程测量、 不动产测绘、 地理信息系统工程、 测绘航空摄影等综合技术服务， 业务领域涵盖完整的测绘地理信息技术业务链，包括地理信息数据获取、数据处理应用及数据管理系统开发。 4、供应链金融服务 公司围绕核心客户， 通过对核心客户上、 下游企业物流及贸易环节的闭合管控， 完善供应链协同采购、 供应链金融服务、物流仓储配送服务等专业能力，从而创建集商流、物流、信息流、资金流于一体的“商贸供应链集成运营模式”，同时积极探索多种方式的保理业务，通过安全便利的途径为客户开辟资产通道，帮助客户切实缓解资金压力。 （二）公司所处行业的发展现状及趋势 1、物联网行业 12 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 在供给侧和需求侧的双重推动下，物联网进入以基础性行业和规模消费为代表的第三次发展浪潮，5G、低功耗广域网等基础设施加速构建，数以万亿计的新设备将接入网络并产生海量数据，人工智能、边缘计算、区块链等新技术加速与物联网结合。从物联网概念兴起发展至今，受基础设施建设、基础性行业转型和消费升级三大周期性发展动能的驱动，处于不同发展水平的领域和行业成波次地动态推进物联网的发展。 2018年，为贯彻落实国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见和信息通信行业发展规划物联网分册，加快构建具有国际竞争力的产业体系， 国家工信部组织开展了物联网集成创新与融合应用项目征集工作， 围绕物联网重点领域应用、关键技术突破、服务保障体系建设，征集了一批物联网创新项目。 如火如荼的物联网革命正在深刻的改变着每个人的生活， 在万物互联的浪潮中， 物联网成为整个信息科技行业未来最大的市场增长点，决胜物联网已经成为诸多创新企业持续增长的原动力。2017年全球物联网设备的总数为84亿台，而这个数字到2020年将会增长到208亿。据国际市场调查机构IDC发布的报告显示，截至2022年，中国物联网市场规模将达3,000亿美元，占全球物联网市场的四分之一以上，超越美国成为最大的物联网市场。 2、物流服务及物流信息化行业 党中央在十九大报告中提出要加快现代物流基础设施网络建设。2018年年末国务院召开常务会提出要多措并举发展“通道+枢纽+网络”的现代物流体系，为贯彻落实党中央、国务院关于加强物流等基础设施网络建设的决策部署，科学推进国家物流枢纽布局和建设，2018年12月24日，国家发展改革委、交通运输部会同相关部门研究制定并印发了国家物流枢纽布局和建设规划。据中国物流与采购联合会统计，我国2018年全社会物流总额283.1万亿元，同比增长6.4%，保持了平稳增长；社会物流总费用13.3万亿元，同比增长9.8%，与GDP的比率为14.8%，其中运输费用比率稳中有降，保管费用和管理费用比率上升；物流业总收入10.1万亿元，比上年增长14.5%。 2018年，在人工智能技术的推动下，随着全球智能制造的发展，物联网技术应用开始爆发，产业互联网成为热点，全球众多企业开始全面布局物联网。物流业是应用物联网技术最主要行业，随着物流与物联网技术深度融合，推动了物流互联网发展和智慧物流落地应用。 根据相关资料，2018年物联网在物流领域广泛应用有很多重大进展。根据新华网报道，截至目前全国已有617万辆道路营运车辆、3.56万辆邮政和快递车辆、3230座内河导航设施、2,960座海上导航设施使用北斗定位导航。大量物流货运装备利用北斗等物联网技术接入互联网，以信息互联、设施互联带动物流互联，推动了中国智慧物流的深入发展。 在联网作业的物流机器人方面，2018年是全面发展的一年，这一年预计智能感知与联网作业的物流机器人销量增长至少在2万台以上，同比增长50%以上。智能机器人利用物联网技术实现智能定位与导航，实现机器人之间、机器人与其他设备等之间的通信，实现智能视觉感知、环境感知，推动了传感器、芯片、通信等技术全面发展。 智慧物流的执行系统主要是各类自动化设备的应用，而智慧物流发展最关键的核心技术应该是智慧物流思维系统和信息传输系统。物联网是智慧物流传输系统核心技术，2018年物联网在物流业应用中，物联网技术全面与物流大脑建立连接与相互融合， 推动了人工智能AI技术与物联网IOT技术的融合发展， 成为了2018年智慧物流的发展亮点， 正在重新定义物流。 3、地理信息服务行业 近年来测绘地理信息产业迅猛发展，应用测绘地理信息服务范围不断扩大丰富，传统、新兴TMT行业对地理大数据信息服务需求急剧增加。根据中经未来产业研究院发布的2017-2021中国测绘行业发展前景与投资预测分析报告数据，2018年度测绘行业完成服务总值达6,200亿，测绘资质单位总数1.9万家，民营单位9.5万家占比过半。甲级单位1,192家，仍居市场主体地位。 根据对现有政策的解读， 十三五时期国家将着力打造由公益性业务和产业化服务构成的新格局， 通过不断丰富测绘地理信息公益性服务内容，提升公益性服务的供给质量和水平；通过转变职能、简政放权等多种途径支持地理信息市场化服务，促进公益性服务和市场化服务的协调发展， 为经济社会发展提供全方位多层次高效能的测绘地理信息保障服务， 向建设测绘地理信息强国迈出更加坚实的一步。 根据“五大业务”的建设布局和供给侧改革， 测绘行业将逐步从基础测绘“单极”发展13 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 模式拓展为多种业务并存的“多元化”发展模式，五大业务具体为新型基础测绘、地理国情监测、应急测绘、航空航天遥感测绘和全球地理信息资源开发。 4、供应链服务行业 随着信息化、互联网等技术突飞猛进发展，给供应链的高效整合与协同带来了强大的技术支持，在供应链层面提高效率有着众多的可能和巨大的空间，在中国制造 2025以及在工业 4.0 理念的促使下，我国的供应链行业向智能、绿色、高效转型升级。 受益于互联网行业的快速爆发， 我国已经具备了相应的技术水平实践供应链条的一体化。 供应链金融也从单纯的商业银行为核心的零散、低效的融资手段变为了聚合互联网金融的高效、快速的多渠道融资方式。从整体上看，随着供应链精细化与协同化水平的提升，未来供应链金融市场将保持较快增长。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期期末较期初减少 5,914.82 万元，主要系报告期计提苏州赛富科技有限公司长期股权投资减值准备所致。 固定资产 本报告期期末较期初减少 2,211.19 万元，减少幅度 8.63%，主要系报告期固定资产计提折旧及成都得道股权转让不再纳入合并范围所致。 无形资产 本报告期期末较期初减少 1,336.48 万元，减少幅度 19.93%，主要系无形资产在本报告期摊销所致。 在建工程 本报告期期末较期初增加 3,704.21 万元，增加幅度 89.78%，主要系子公司东莞华鹏飞建设投入所致。 存货 本报告期期末较期初减少 8,103.65 万元，减少幅度 18.46%，主要系二级子公司宏图创展建造合同形成的已完工未结算项目由存货结转至应收账款所致。 应收账款 本报告期期末较期初增加 39,465.18 万元，增加幅度 98.99%，主要系二级子公司宏图创展建造合同形成的已完工未结算项目由存货结转至应收账款及供应链业务量增加所致。 商誉 本报告期期末较期初减少 59,877.46 万元，减少幅度 59.68%，主要系收购子公司博韩伟业（北京）科技有限公司时形成的商誉本报告期减值所致。 应收票据 本报告期期末较期初减少 42,67.51 万元，减少幅度 68.62%，主要系母公司及子公司苏州华鹏飞、华鹏飞供应链收到的客户支付承兑汇票本年度已部分贴现所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 14 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 1、资源整合的优势 公司凭借在物联网、物流及地理信息测绘领域多年的运营经验、资源积累与技术沉淀，形成了公司整合、运营的核心能力，公司能够为不同产业客户搭建基于位置服务的物联网终端运营平台，提供全网全程的移动物联运营服务，协助客户提高运维、管理效率，帮助客户实现数据管理，并能为有需求的客户提供综合物流、供应链金融服务的解决方案及有效实施。 2、创新的物联网运营模式 公司通过自主创新的物联网平台、 自主研发定制的行业终端以及移动计算等技术模型， 搭建企业级移动信息化综合运营平台，为客户提供设备定制化管理、软件定制开发、系统解决方案以及运营平台服务、增值服务等多层面、系统化的运营服务，满足行业客户的个性化、深层次需求，为客户提供完整的终端设备解决方案与全生命周期运营服务。 3、行业技术的优势 公司依托丰富的研发经验和对行业需求的深刻理解， 通过持续的技术创新与产品研发， 积累了多项专业信息化产品和整体解决方案，拥有众多核心技术成果，为公司企业级移动信息化综合运营服务的开展提供坚实有力的技术支撑。 4、专业的综合物流服务优势 公司多年来为众多产业类客户提供综合物流服务，通过嵌入客户采购、生产、分销等内部业务流程，提供“一体化、一站式、个性化综合物流整体解决方案”，并根据客户需求，提供包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等各项专业服务，以及基于综合物流服务基础上的RDC/DC外包管理、供应商管理库存、流通加工等其他增值物流服务，最大程度满足各类客户需求，在巩固现有客户资源的同时，开拓新客户资源，持续不断地壮大客户群体。 5、优质的客户资源 公司在长期的业务发展过程中，积累了丰富的服务经验，信息化运营服务与综合物流服务能力得到市场及客户的认可，树立了良好的公司口碑。经过多年行业积淀，公司在电子信息、能源、制造、零售等行业积累了大量的优质客户资源。公司通过技术自主创新、新产品研发及专业化服务，在与客户的合作中，深入接触、创新模式，全程参与客户的移动信息化建设运营，以满足客户服务标准化与需求个性化的要求，形成了较强的客户资源优势。 15 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给企业生产经营、市场预期带来不利影响。面对经济转型阵痛凸显的严峻挑战，新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加。公司在全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神下，紧紧围绕公司发展战略，重点推进综合物流服务、物联网运营服务、地理信息测绘服务及供应链金融服务各业务板块联动发展，依托自身业务优势不断拓展产业上下游业务。 报告期内，公司实现营业收入953,971,733.45元，较上年同期减少1.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-601,879,918.10元，较上年同期下降1117.97%。 （一）物联网运营服务 报告期内， 公司面对外部经济环境变化、 产品技术跨代升级、 核心大客户业务重组等诸多挑战， 坚持开展创新实践活动，深入挖掘存量客户价值，积极拓展新客户、新行业、新技术、新应用及新产品。 1、快递、物流行业物联网终端运营业务 公司在快递物联网终端及PDA运营服务行业领域深耕多年，累计投放了众多终端设备，针对运营到期后的设备，公司积极开发设备资产的残余价值， 面向物流行业提供因电商促销活动而产生设备使用高峰的设备短租服务， 同时针对中小型电商和物流企业积极开展下线机设备销售工作，提高公司设备资产的使用效率。 报告期内，公司在运营原有物联网终端PDA设备以外，积极参加“新一代寄递系统”的建设和推广工作，成功投放适用于互联网生态下的“快递专用手机终端”， 同时在全国范围内投放符合新时期寄递业务特点的“新一代寄递”APP， 助力核心客户寄递业务的发展。除在揽收、投递环节为客户提供服务外，公司还针对速递行业大客户仓储场地、批量邮件信息采集电商分公司等应用场景，推广智能称重扫描一体机和皮带式智能称重一体机。 报告期内，公司围绕物流行业发展态势，积极布局智能分拣及智能硬件领域，公司更新升级的智能AGV设备的分拣效率大幅提升同时设备成本大为降低。公司推出的龙门式跨带安检机先后成功交付韵达、申通、圆通数十家转运中心使用。物流快递公司作为邮件安全的责任主体面临对超百亿快件的安全保障，因此在安检设备采购、安检人员配置、安检过程管理、安检数据管理及追溯等方面有更大的业务空间， 公司高度重视物流安检机的技术创新与平台研发， 提出“物联网智能安检机”整体解决方案，帮助物流快递企业提升安检效率、降低人力成本。 2、细分行业大数据应用与服务 随着智慧城市的发展，报告期内公司凭借在物联网、GIS的核心优势，在城市燃气、水利、供暖、社区等城市管网系统积极布局物联网化、平台化、综合服务化的系统运营服务。公司“移动护士站”、“医生工作站”业务发展平稳，聚焦区域健康平台建设，探索物联网+在大健康领域的应用，整合资源以实现低成本、快速切入市场的目标。 报告期内，公司依托在地理信息行业的技术优势与经验积累，与东华软件股份公司、邓州市人民政府合作，积极参与邓州市智慧城市建设，项目包含城市IT基础设施（如电子政务系统等）建设运营、农业基础信息采集（含地理信息采集）与监控、云计算&大数据中心等多项综合服务。 （二）综合物流及增值服务 公司作为国内专业综合物流服务企业之一，通过嵌入客户生产、采购、分销及逆向等内部业务流程，提供“一体化、一16 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 站式、个性化”的综合物流整体解决方案。同时，根据客户需求，提供包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等各项服务，以及基于综合物流服务的RDC/DC外包管理、供应商管理库存、流通加工等其他增值物流服务。 2018年，公司重点推进“互联网思维的大物流服务商”的建设，围绕“大物流”平台打造供应链一体化生态圈战略，全面落实全员销售策略，积极参加社会企业招标，在现有客户基础上，做深、做细、做好。报告期内，公司成功新签多条线路的运输业务；老客户业务延伸合作范围不断扩大、业务量增长迅猛；与华润怡宝饮料(中国)有限公司达成合作，在日用品运输领域迈出关键性一步；积极参与华为技术有限公司合作调研，为其提供供应商货物调拨方案，参与了华为投递外包业务及大件运输业务的投标活动，成功中标供应商配套产品的短途投递业务。 报告期内，公司全资子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司顺利通过了运输资产保护协会TAPA FSR A认证，成为国内为数不多通过该国际认证标准的物流企业，在一定程度上满足客户对货物仓储和运输过程中的安全需要。 （三）持续推进集团化、精细化管理 公司以打造“平台型企业”为宗旨，努力推进“组织集团化”、“管理精细化”管理方针，围绕向管理要效益的思路，开拓进取， 补足短板。 公司通过横向打通业务、 技术与服务等部门， 实行组长负责制， 由单一维度目标考核变为多维度考核，减少部门间管理内耗；以目标明确职责，凭流程制定标准，靠日清日进提高执行力，用按果取酬激发员工动力