鹏辉能源：2018年年度报告.PDF

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 广州鹏辉能源科技股份有限公司广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-035 2019 年年 04 月月 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人夏信德、主管会计工作负责人鲁宏力及会计机构负责人公司负责人夏信德、主管会计工作负责人鲁宏力及会计机构负责人(会会计主计主管人员管人员)王成华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王成华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、产业政策变化的风险、产业政策变化的风险 锂离子电池作为目前最具前景的绿色二次电池，其产业发展已作为重要组锂离子电池作为目前最具前景的绿色二次电池，其产业发展已作为重要组成部分纳入国家发展绿色经济、绿色产业的整体战略，受到国家产业政策的大成部分纳入国家发展绿色经济、绿色产业的整体战略，受到国家产业政策的大力支持。但是，具体的产业政策，如行业规范、技术标准、财政补贴标准等经力支持。但是，具体的产业政策，如行业规范、技术标准、财政补贴标准等经常在变化，若不能及时跟上政策变化，可能对公司的经营和业绩造成一定的不常在变化，若不能及时跟上政策变化，可能对公司的经营和业绩造成一定的不利影响。面对上述风险，公司将加强行业研究，及时利影响。面对上述风险，公司将加强行业研究，及时掌握行业政策动向，洞察掌握行业政策动向，洞察行业发展趋势，紧跟行业发展潮流，在某些领域提前做领先性、前瞻性研究，行业发展趋势，紧跟行业发展潮流，在某些领域提前做领先性、前瞻性研究，以便及时调整公司研发、生产、销售布局。以便及时调整公司研发、生产、销售布局。 2、原材料价格波动和产品售价下降风险、原材料价格波动和产品售价下降风险 公司专业从事以锂离子电池为主的绿色高性能电池产品的研发、生产和销公司专业从事以锂离子电池为主的绿色高性能电池产品的研发、生产和销售。随着国家对绿色经济、绿色产业发展的日益重视，公司主营的绿色高性能售。随着国家对绿色经济、绿色产业发展的日益重视，公司主营的绿色高性能电池产品得到大力推广， 尤其是锂离子电池作为当代最具前景的绿色二次电池，电池产品得到大力推广， 尤其是锂离子电池作为当代最具前景的绿色二次电池，广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 是国内外研发应用的热点，市场需求的不断增加和市场发展前景的持续向好，是国内外研发应用的热点，市场需求的不断增加和市场发展前景的持续向好，吸引了大量企业的进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格吸引了大量企业的进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务和服务等多方面的竞争。虽然公司专业从事绿色高性能电池的研发、生产和销等多方面的竞争。虽然公司专业从事绿色高性能电池的研发、生产和销售，拥有售，拥有 10 多年的生产经验，但公司仍然面临因行业竞争加剧而导致的产品价多年的生产经验，但公司仍然面临因行业竞争加剧而导致的产品价格下降、原材料价格波动、市场拓展困难等经营风险格下降、原材料价格波动、市场拓展困难等经营风险。 面对上述风险，公司不断加强市场调研，及时调整市场策略，充分发挥公面对上述风险，公司不断加强市场调研，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快新产品和新技术的研究开发，提供多样化的、司的技术优势和产品优势，加快新产品和新技术的研究开发，提供多样化的、高性价比的产品给下游客户。另一方面，充分利用上市公司的平台优势、资金高性价比的产品给下游客户。另一方面，充分利用上市公司的平台优势、资金优势整合上游供应链，降低材料成本，通过扩大产能、形成规模优势降低生产优势整合上游供应链，降低材料成本，通过扩大产能、形成规模优势降低生产成本，发挥多年的行业技术积累优势从结构设计、产品配方、工艺流程成本，发挥多年的行业技术积累优势从结构设计、产品配方、工艺流程、制造、制造装备等方面进行优化，全方位降低产品成本。装备等方面进行优化，全方位降低产品成本。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2019 年年 4 月月 23 日日的总股本的总股本 281,151,873 股扣除截至股扣除截至 2019 年年 4 月月 23 日回购专户持有股份日回购专户持有股份 1,100,800股后的股本股后的股本 280,051,073 股为基数， 向全体股东每股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元 （含元 （含税） ，送红股税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 _第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 27 第五节第五节 重要事项重要事项 . 57 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 66 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 67 第九节第九节 公司治理公司治理 . 74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 79 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 198 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、鹏辉能源 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司 保荐机构 指 海通证券股份有限公司 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期、去年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 铭驰企管 指 广州铭驰企业管理咨询有限公司，系发行人员工持股平台，股份公司发起人及现有股东之一 珠海鹏辉 指 珠海鹏辉能源有限公司，系本公司全资子公司 河南鹏辉 指 河南省鹏辉电源有限公司，系本公司全资子公司 广州耐时 指 广州耐时电池科技有限公司，系本公司控股公司 鹏辉新能源 指 鹏辉新能源有限公司，系本公司全资子公司 鑫盛创赢 指 广州鑫盛创赢股权投资管理有限公司，系本公司全资子公司 常州鹏辉 指 鹏辉能源常州动力锂电有限公司，系本公司全资子公司 珠海联动 指 珠海联动鹏辉电池有限公司，系本公司全资子公司珠海鹏辉参股公司 珠海冠力 指 珠海市冠力电池有限公司，系本公司控股子公司 耐可赛 指 鹏辉耐可赛株式会社，系本公司控股子公司 力佳科技 指 力佳电源科技（深圳）股份有限公司，系本公司参股公司 实达科技 指 佛山市实达科技有限公司，系本公司控股公司 叮咚出行 指 广东幸福叮咚出行科技有限责任公司，系本公司参股公司 江西玖发 指 江西玖发专用车有限公司，系本公司参股公司 湖南鸿跃 指 湖南鸿跃电池材料有限公司，系本公司参股公司 骥鑫汽车 指 广州市骥鑫汽车有限公司，系本公司控股公司 鑫能汽车 指 广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司，系本公司全资子公司 悦畅交通 指 广州悦畅交通发展有限公司，系本公司参股公司 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鹏辉能源 股票代码 300438 公司的中文名称 广州鹏辉能源科技股份有限公司 公司的中文简称 鹏辉能源 公司的外文名称（如有） Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Great Power 公司的法定代表人 夏信德 注册地址 广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号 注册地址的邮政编码 511483 办公地址 广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号 办公地址的邮政编码 511483 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲁宏力 刘小林 联系地址 广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号 广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号 电话 020-39196852 020-39196852 传真 020-39196767 020-39196767 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 签字会计师姓名 杨文蔚 周济平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 吴俊、陈邦羽 2018 年 12 月 19 日至 2019 年12 月 31 日 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 杜纯静、吴成 2016 年 5 月 5 日至 2018 年 12月 19 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,568,705,636.93 2,098,492,686.07 22.41% 1,271,353,631.77 归属于上市公司股东的净利润（元） 264,800,613.55 251,396,522.03 5.33% 138,781,652.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 193,386,749.04 223,576,404.58 -13.50% 128,506,641.61 经营活动产生的现金流量净额（元） 127,721,158.91 -7,038,192.31 1,914.69% 4,427,995.44 基本每股收益（元/股） 0.950 0.920 3.26% 0.550 稀释每股收益（元/股） 0.950 0.920 3.26% 0.550 加权平均净资产收益率 12.56% 14.73% -2.17% 15.64% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 5,042,790,634.73 3,675,078,673.54 37.22% 1,901,616,445.55 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,224,358,452.60 2,012,840,266.41 10.51% 950,658,931.90 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 388,519,312.30 573,173,104.67 808,440,709.36 798,572,510.60 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 73,945,317.75 81,708,881.77 113,705,909.96 -4,559,495.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,746,188.09 73,524,524.21 111,174,211.33 -23,058,174.59 经营活动产生的现金流量净额 48,959,593.54 -161,939,336.92 -77,431,787.29 318,132,689.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -338,924.67 -1,292,605.56 -850,197.75 项目明细见本附注五-44、45、46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 63,680,888.40 22,063,917.84 11,504,403.18 项目明细见本附注五-41、45 委托他人投资或管理资产的损益 5,335,555.77 12,230,271.51 970,963.36 项目明细见本附注五-42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 63,604.88 项目明细见本附注五-43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,677,456.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 899,165.28 92,326.18 704,171.44 项目明细见本附注五-45、46 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,108,084.46 项目明细见本附注五-42 减：所得税影响额 17,046,246.83 5,290,021.41 1,974,178.02 少数股东权益影响额（税后） -34,280.49 -16,228.89 80,150.96 合计 71,413,864.51 27,820,117.45 10,275,011.25 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）锂离子电池业务 1、主要产品：按照正极材料分为：钴酸锂系列产品、磷酸铁锂系列产品、三元材料和多元复合锂材料系列产品；按照产品形态分为：圆柱、方型、软包系列产品。 2、主要用途：新能源汽车、轻型交通工具、平板电脑、蓝牙音响、可穿戴产品、银行口令卡、电力储能、通信储能、分布式储能和电动工具等领域。 3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家。 4、业绩驱动因素： （1）消费类锂离子电池 公司凭借产品质量和研发驱动的成本控制能力，持续深耕消费类数码领域（包括平板电脑、可穿戴、蓝牙音响等），在包括蓝牙音响在内的多个细分市场处于行业领先地位，带动公司业绩的增长； （2）新能源汽车 受益于国家产业政策支持，随着基础设施的逐步完善，新能源汽车市场迎来爆发式的增长，动力电池需求旺盛，同时随着补贴退坡，下游车企对合作伙伴的持续经营能力及产品性价比提出了新的要求，给公司发展带来了新的市场机遇。公司凭借产品质量、研发驱动的成本控制能力及稳健的经营策略，在乘用车、商用车及客车领域，已积累了一批优质客户，包括上汽通用五菱、东风股份等； （3）储能市场 包括通讯基站储能和分布式微网储能等市场在进一步扩大中， 以及电动汽车动力电池的梯次利用市场给公司产品带来新的机会； （4）轻型动力类锂离子电池市场 随着国家政策支持以及外卖及快递行业的蓬勃发展，电动自行车等轻型交通工具对锂电池替代铅酸电池的需求日益增加。公司在轻型动力电池已取得突破，主要客户有小牛电动、超威集团等； 5、行业周期性特点： （1）消费类市场变化快，电子产品更新换代速度加快，对锂离子电池的能量密度、大电流工作性能要求高，行业处于稳定发展阶段； （2）新能源汽车行业迎来高速发展，受政策影响明显可能会存在起伏；不同的技术路线将在竞争中发展。公司在多个主流技术路线（如圆柱、方型、软包）均有技术储备及稳定出货，有一定的抗周期风险能力； （3）通讯基站储能、分布式微网储能市场和兆瓦级储能市场处于发展初期，随着技术方案逐步成熟，产品性价比逐步提升，将迎来快速发展阶段； 6、公司所处的行业地位： （1）消费类电子用锂离子电池，在平板电脑、可穿戴产品、蓝牙音响等细分市场处于行业领先水平，为业内主要的客户提供产品； （2）新能源汽车用锂离子电池，公司在报告期内，稳步完成广东珠海和河南驻马店两个生产基地建设计划，加大对技术的投入，同时控制风险。公司抓住客户在原材料涨价及补贴退坡背景下对高性价比产品的需求，通过技术研发实现产品竞争力，持续开拓优选客户，实现稳步可持续的发展。 （二）一次锂电池业务 1、主要产品：锂铁电池、锂锰电池等。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 2、产品用途：目前主要应用于电动玩具、视听设备相关配套产品、高端仪表器械、高端医疗器械、无线电子设备、军用通讯设备、智能门锁、数码相机等领域。 3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家或以自主品牌配套销售。 4、主要业绩驱动因素： （1）城市化和城市智能化发展，推动智能家居和智能安防等领域行业发展； （2）便携式和移动互联网电子设备的高速发展，对电池提出了容量、重量、能量比等方面的更高要求； （3）公司业务在国际市场份额逐步扩大。 5、行业发展阶段和周期特点： （1）受益于对绿色高性能电池的需求增加，锂铁电池替代传统一次电池的速度将加快，随着技术的不断进步以及规模化优势的不断提升，未来锂铁电池的制造成本将不断降低，同时，社会的环保意识也将随着经济的发展而不断提升，高性能绿色环保的锂铁电池作为锌锰、碱锰电池未来的替代品，有着巨大的市场潜力。特别是由于电子设备、军用单兵设备等下游产品向着移动化、便携化的方向发展，下游应用领域对一次电池的各方面性能提出了更高的要求，需要比能量更高，容量更大，质量更轻的电池产品，锂铁电池在上述指标上均大幅超越锌锰电池、碱锰电池，能够满足下游领域对高端一次电池的需求。最后，锂铁电池不含汞、镉等有毒有害物质，符合国家环保政策。 （2）锂锰电池有柱式、扣式两种类型。其产品放电稳定、容量高、内阻低，可瞬间放出大电流，广泛用于电子安防设备及数码相机等领域。锂锰电池有电压高，能量密度大等优势，目前主要应用于电子安防、智能仪表等领域，市场需求与下游行业的发展具有较强相关性，受益于安防领域的投入增加及智能电网的快速发展，锂锰电池的市场需求迅速增加。 6、公司所处的行业地位： 公司是国内领先的规模化生产锂铁电池产品的企业，在国内最先拥有锂铁电池制造工艺技术的发明专利。 （三）镍氢电池业务 1、主要产品：按产品使用特点可分为低自放电镍氢电池和高倍率镍氢电池； 2、主要用途：主要应用于零售可充电电池、混合动力汽车、安防设备、医疗器械、无线电话、电动工具、电动剃须刀、吸尘器、电动轮椅、玩具等产品领域，以及草坪灯、无线通讯基地台搭配电源、铁路运输用蓄电池等储能应用。 3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家。 4、业绩驱动因素： 一方面，家用电器开始向高效率和无绳化的方向发展，电动剃须刀、电动按摩器、电动吸尘器等便携式小家电开始进入广大消费家庭，大功率的镍氢电池的消费量也随之增长；另一方面，随着社会环保意识的提升，以前在电动工具行业中普遍使用的是镍镉电池将被禁用，其中部分被镍氢电池所取代，由此带来一定的增长。 5、行业周期性特点： 镍氢电池是早期的镍镉电池的替代产品，在电化学特性方面与镍镉电池基本相似，且释放能量强，不含有毒物质，可实现对镍镉电池的替代。尽管锂离子电池对镍氢电池又产生了一定的替代效应，但镍氢电池凭借性能稳定、工艺成熟的优势，客户在某些领域如安防和医疗等行业依然喜欢应用镍氢电池， 在民用消费领域可充的1.5V镍氢电池也是锂离子电池难以替代的，未来一段时间内镍氢电池仍将占有一定的市场份额但成长空间有限。 6、公司所处的行业地位： 公司镍氢电池凭借成熟的技术， 已在各个细分市场领域占据了领先的地位， 由于竞争不太激烈， 因此产品利润比较稳定。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末比期初增加 1477 万元，增长 31.64%，主要是报告期内对叮咚出行、悦畅交通进行了投资。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 固定资产 期末比期初增加 52220 万元， 增长 75.11%，主要是公司新构建动力电池生产设备增加以及厂房建设完工结转入固定资产 无形资产 变化不大 在建工程 期末比期初增加 14642 万元，增长 131.07%，主要是基建工程增加以及在安装生产设备增加。 应收账款 期末比期初增加 38588 万元，增长 33.10%，主要是公司经营规模扩大，新能源汽车厂客户回款期长 存货 期末比期初增加 35128 万元，增长 62.87%，主要是公司生产规模扩大，原材料和半成品备货的增加从而使存货增加。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司拥有较强的技术研发能力、高效的品质管控能力、生产技术与规模优势。公司通过近二十年对电芯材料体系的深入理解，持续技术创新和改造，导入新材料、新工艺、新设备，开发新产品，不断强化公司的市场竞争力。 1、技术研发能力 公司一贯坚持市场驱动研发为、秉承技术引领产品的宗旨，始终相信创新是企业发展的灵魂，高度重视产品研发能力和技术储备。作为国家火炬计划重点高新技术企业，已获得国家专利70多项。拥有博士后科研工作站，公司与天津大学、中山大学、 中南大学等知名高校长期合作， 在新产品和新技术的研发上不断取得突破。 公司拥有先进的实验室以及研发检测设备，能完成可靠性和安全性模拟性实验。 2、品质管控能力 公司拥有健全的产品体系，已构筑健全、科学、合理的品质体系，并且已通过ISO9001、ISO14001、TS/16949认证。同时，公司产品已通过UL、ROSH、CE等国际标准认证以及电动汽车用锂离子蓄电池QCT-743-2006强制安全认证，国军标质量管理体系认证GJB9001B，OHSAS18000职业健康安全管理体系认证，汽车产业供应商质量管理体系IATF16949。 3、生产技术与规模优势 下游需求变化多样，产品更新换代速度加快，对产品的能量密度、大电流工作性能要求日益提高。公司深耕锂离子生产技术近二十年，已成为行业里产品线最丰富的供应商，广州和珠海基地柔性的制造能力高度契合变化多样的3C数码下游市场需求，河南基地的自动化生产能力匹配动力电池批量化需求，实现产品与市场需求的无缝对接，依托深厚的技术积累，在产品的性能、品质以及性价比方面具有优势。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年全年公司共实现营业收入256,870.56万元，比上年同期增长22.41%；归属母公司股东的净利润26,480.06万元，比上年同期增长5.33%。增长主要来自于以下方面： 1、锂离子电池2018年全年实现销售收入233,390.92万元，与上年相比增长25.96%。公司锂离子电池业务在广泛分布于消费类电池、汽车类电池及储能类电池，公司在该领域中保持过往优势，实现持续增长。 （1）消费类业务领域保持平稳增长、优势继续扩大 公司消费类数码电池业务为我司传统优势业务，主要应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、机器人、可穿戴设备等领域。公司全面秉承以客户为根本的经营理念， 与全球领先的音响产品制造商哈曼继续保持良好合作关系， 在蓝牙音箱领域中保持优势；在充电宝、蓝牙耳机等领域继续拓宽市场份额，实现稳步增长。报告期内，我司完成并购实达公司，成功在高倍率锂电池领域完成布局。 （2）汽车类业务综合实力迅速提高、行业地位提升 公司专注电芯研发制造近20年，伴随新能源汽车时代飞速发展，公司延续过往经验与优势，在新能源汽车领域逐步抢占市场份额。在报告期内，公司优化客户结构，凭借核心竞争力产品与多家车企进行深入合作，成功与东风汽车股份有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司先后签署战略合作协议，与客户达成全面深入的合作。近三年公司出货量在行业排名持续上升，在乘用车方面出货排名已跻身行业前十。 （3）储能业务布局初见成效、国际市场前景巨大 储能是国家大力发展新能源产业过程中至关重要的一环， 且目前国家电网正积极布置“智慧分布式储能”， 公司早期已经看好储能市场未来发展，并逐步完成储能技术与市场布局。目前，我司已具备储能业务实力，可根据客户应用场景需求提供完整的储能系统解决方案，其中包含系统集成、项目交付、项目安装及调试等综合服务，以实现通过更完善的电源一站式服务为客户带来实际性效益。报告期内公司已与通信行业大客户建立稳定合作关系，完成国际市场兆瓦级系统交付，公司储能业务实现大幅度增长。 （4）其他动力市场快速增长，产品获行业一线客户认可 1、受政策影响，轻型动力市场进入高速发展期。报告期内，公司实现向小牛、超威集团等行业一线客户批量出货，实现超过200%的增长。 2、为进一步完善公司长三角地区布局，2018年公司正式开工建设常州鹏辉工业园，预计2020开始分批投产。 3、报告期内，公司扩大对人才引进的投入，成功引进多名行业资深技术专家，同时提升人才管理培训方法，进行精准、高效的人员培训，实施多项流程优化调整等措施，以加强公司整体竞争力。 4、2018年我司已经申报41项专利发明，其中包括1项PCT、28个发明。报告期内，已成功获得21个专利授权，其中包括2个发明，16个实用新型。报告期内公司已经开展军工项目申办，并成功取得国武器装备质量管理体系GJB9001C-2017、装备承制单位资格审查两项证书。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,568,705,636.93 100% 2,098,492,686.07 100% 22.41% 分行业 电子元器件制造 2,568,705,636.93 100.00% 2,098,492,686.07 100.00% 22.41% 分产品 镍氢电池 94,932,176.57 3.70% 85,864,305.27 4.09% 10.56% 二次锂离子电池 2,333,909,249.08 90.86% 1,852,929,649.60 88.30% 25.96% 一次锂电电池 91,094,393.14 3.55% 108,116,476.66 5.15% -15.74% 电子相关产品 3,793,205.69 0.15% 1,217,943.56 0.06% 211.44% 其它类 44,976,612.45 1.75% 50,364,310.98 2.40% -10.70% 分地区 境内 2,051,354,585.59 79.86% 1,681,609,247.20 80.13% 21.99% 境外 517,351,051.34 20.14% 416,883,438.87 19.87% 24.10% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子元器件制造 2,568,705,636.93 1,971,755,762.30 23.24% 22.41% 25.30% -1.77% 分产品 二次锂离子电池 2,333,909,249.08 1,819,402,426.88 22.04% 25.96% 29.41% -2.08% 分地区 境内 2,051,354,585.59 1,608,468,866.43 21.59% 21.99% 24.21% -1.41% 境外 517,351,051.34 363,286,895.87 29.78% 24.10% 30.36% -3.37% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 电子元器件制造 销售量 万个 47,020.78 43,894.64 7.12% 生产量 万个 53,307.97 42,703.23 24.83% 库存量 万个 11,720.94 5,433.75 115.71% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 期末库存量加大主要是业务规模扩大生产备货所致 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件制造业 原材料 1,525,578,562.99 77.37% 1,226,272,719.38 77.92% 24.41% 电子元器件制造直接人工 231,765,947.03 11.75% 200,251,951.01 12.73% 15.74% 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 业 电子元器件制造业 制造费用 214,411,252.28 10.87% 147,081,858.24 9.35% 45.78% 合计 1,971,755,762.30 100.00% 1,573,606,528.63 100.00% 25.30% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公 司 名 称 公司类型 变 化 情 况 珠海鹏辉能源有限公司 全资子公司 无变化 广州耐时电池科技有限公司 控股子公司 无变化 鹏辉新能源有限公司 全资子公司 无变化 河南省鹏辉电源有限公司 全资子公司 无变化 珠海市冠力电池有限公司 控股子公司 无变化 鹏辉耐可赛株式会社 控股子公司 持股比例增加 鹏辉能源常州动力锂电有限公司 全资子公司 无变化 广州鑫盛创赢股权投资管理有限公司 全资子公司 无变化 佛山市实达科技有限公司 控股子公司 本期新增 广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司 全资子公司 本期新增 广州市骥鑫汽车有限公司 控股子公司 本期新增 广东南方智运汽车科技有限公司 控股孙公司 本期新增 中山南方智运汽车科技有限公司 控股重孙公司 本期新增 广州南方智运汽车科技有限公司 控股重孙公司 本期新增 广西暖途汽车科技有限公司 控股重孙公司 本期新增 珠海南方智运汽车科技有限公司 控股重孙公司 本期新增 珠海南方智运汽车租赁有限公司 控股重孙公司 本期新增 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 648,764,071.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.26% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 222,881,960.81 8.68% 2 第二名 169,341,394.97 6.59% 3 第三名 132,595,862.34 5.16% 4 第四名 63,161,020.44 2.46% 5 第五名 60,783,832.74 2.37% 合计 - 648,764,071.30 25.26% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 333,150,924.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.69% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 94,111,926.73 5.28% 2 第二名 84,935,