中飞股份：2018年年度报告.PDF

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 哈尔滨中飞新技术股份有限公司哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-030 2019 年年 04 月月 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人杨志峰、主管会计公司负责人杨志峰、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人工作负责人张威及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王玮玮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王玮玮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及发展战略及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对本年度报告中涉及发展战略及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险意识，并且应当投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分经营情况讨论与分析析”之之“九、 公司未来发展的展望九、 公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。险及应对措施。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 一、受核电行业影响的风险一、受核电行业影响的风险 公司主营业务公司主营业务为高性能铝合金材料及机加工零部件的研发、生产和销售。为高性能铝合金材料及机加工零部件的研发、生产和销售。公司主营业务与核电行业的关系是核电站的建设带动核燃料行业发展，从而带公司主营业务与核电行业的关系是核电站的建设带动核燃料行业发展，从而带动核燃料加工设备的生产制造，进而带动核燃料加工设备用材料即高性能铝合动核燃料加工设备的生产制造，进而带动核燃料加工设备用材料即高性能铝合金材料的需求。公司作为中核集团核燃料加工设备用高性能铝合金材料的合格金材料的需求。公司作为中核集团核燃料加工设备用高性能铝合金材料的合格供应商之一，对核电行业存在较高的依存度。目前，受核工业发展规划及核类供应商之一，对核电行业存在较高的依存度。目前，受核工业发展规划及核类产品市场需求波动影响，公司产品结构变化明显，产品由主要用于生产核燃料产品市场需求波动影响，公司产品结构变化明显，产品由主要用于生产核燃料加工设备扩展至军工及民用等非核领域。加工设备扩展至军工及民用等非核领域。2018 年，公司在核领域销售收入为年，公司在核领域销售收入为 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 5,089.42 万元，同比增长万元，同比增长 4.3%。非核领。非核领域销售收入为域销售收入为 9,615.99 万元，同比增长万元，同比增长1.16%。 核电作为先进能源产业受到国家大力支持， 在核电作为先进能源产业受到国家大力支持， 在 2012 年年 10 月国务院常务会月国务院常务会议通过的核电中长期发展规划（议通过的核电中长期发展规划（2011-2020 年） 、 核电安全规划（年） 、 核电安全规划（2011-2020 年） ，以及能源发展战略行动计划年） ，以及能源发展战略行动计划(2014-2020 年年) 、 、 “十三五十三五”核工业发展规核工业发展规划等文件中，国家对核电、核电设备、核电燃料生产及核电燃料设备生产制划等文件中，国家对核电、核电设备、核电燃料生产及核电燃料设备生产制造等领域给予了明确鼓励和支持，因此核电行业将在较长时期内保持较高的发造等领域给予了明确鼓励和支持，因此核电行业将在较长时期内保持较高的发展势头。以上国家政策面的支持对公司主营业务的发展具有极大的促进展势头。以上国家政策面的支持对公司主营业务的发展具有极大的促进作用，作用，公司高速发展并上市与国家对核电行业的政策支持十分密切，但上述政策在特公司高速发展并上市与国家对核电行业的政策支持十分密切，但上述政策在特定时期存在调整或变化的可能，从而给公司经营带来一定风险。定时期存在调整或变化的可能，从而给公司经营带来一定风险。 二、经营业绩下滑的风险二、经营业绩下滑的风险 公司长期以来对核燃料加工设备领域的最终客户中核机械公司存在一定的公司长期以来对核燃料加工设备领域的最终客户中核机械公司存在一定的客户依赖，这虽与国家核工业发展战略以及核安全需求有关，但国家核电产业客户依赖，这虽与国家核工业发展战略以及核安全需求有关，但国家核电产业政策的阶段性调整，对公司的销售收入将带来较大影响。本年度受核类产品市政策的阶段性调整，对公司的销售收入将带来较大影响。本年度受核类产品市场需求波动影响，公司产品结构发生较大变化，高毛利的核产品销售收入大幅场需求波动影响，公司产品结构发生较大变化，高毛利的核产品销售收入大幅下降，低毛利的民用非核产品销量上升，同时受固定资产折旧及财务成本增长下降，低毛利的民用非核产品销量上升，同时受固定资产折旧及财务成本增长影响，导致公司报告影响，导致公司报告期内整体盈利水平呈现下降态势，期内整体盈利水平呈现下降态势，2018 年公司扣非净利润年公司扣非净利润 -857.66 万元，同比下降万元，同比下降 214.10%。后续，如中核集团成员单位及其配套厂商对。后续，如中核集团成员单位及其配套厂商对公司相关产品采购数量阶段性减少，以及军工市场产品拓展乏力等导致募投项公司相关产品采购数量阶段性减少，以及军工市场产品拓展乏力等导致募投项目产能消化情况未达预期，都可能会导致公司业绩继续下滑。目产能消化情况未达预期，都可能会导致公司业绩继续下滑。 三、政府补助不能持续的风险三、政府补助不能持续的风险 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 20162018 年，公司分别收到各项政府补助年，公司分别收到各项政府补助 1,057.55 万元、万元、224.54 万元和万元和92.08 万元；根据各项政府补助项目的不同，按照资产类和损益类分别进行了递万元；根据各项政府补助项目的不同，按照资产类和损益类分别进行了递延收益和直接进入当期损益核算，延收益和直接进入当期损益核算，20162018 年年，受政府补助影响增加的利润，受政府补助影响增加的利润分别分别 1,255.38 万元、万元、 665.27 万元和万元和 1,185.39 万元，分别占各期利润总额的万元，分别占各期利润总额的25.27%、33.84%和和 1101.23%。未来公司获得政府补助存在一定的不确定性，。未来公司获得政府补助存在一定的不确定性，对公司整体利润水平将产生一定影响。对公司整体利润水平将产生一定影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 90,750,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.02 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理 . 50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 162 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、中飞股份 指 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 中飞有限 指 哈尔滨中飞新技术有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中飞恒力 指 宝鸡中飞恒力机械有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，系发行人股东 中核机械 指 中核（天津）机械有限公司 首次公开发行股票总数 指 既包括公开发行新股，也包括公司股东公开发售股份 本次发行 指 公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的行为 元 指 人民币元 报告期、上年同期 指 2018 年 1-12 月份、2017 年 1-12 月份 核燃料加工设备用高性能铝合金材料 指 满足核燃料加工设备性能指标要求的高性能铝合金，主要包括 2000系、6000 系和 7000 系铝合金材料。 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 哈尔滨中飞新技术股份有限公司章程 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中飞股份 股票代码 300489 公司的中文名称 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 公司的中文简称 中飞股份 公司的外文名称（如有） Harbin ZhongFei New Technology CO.,LTD. 公司的法定代表人 杨志峰 注册地址 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号 注册地址的邮政编码 150060 办公地址 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号 办公地址的邮政编码 150060 公司国际互联网网址 www.zfgf.cc 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨宗璇 周金英 联系地址 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号 电话 0451-51835038 0451-51835038 传真 0451-86811102 0451-86811102 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 中飞股份证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 王栋、高凤霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 吉林省长春市自由大路 1138号 王振刚、刘俊杰 2015 年 7 月 1月-2018 年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 147,054,140.15 143,853,440.54 143,853,440.54 2.22% 137,685,926.82 137,685,926.82 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,382,067.28 12,525,749.04 12,525,749.04 -88.97% 31,337,644.42 31,337,644.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,576,622.00 7,516,555.01 7,516,555.01 -214.10% 14,964,671.97 14,964,671.97 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,356,484.25 -28,153,743.72 -28,153,743.72 182.96% -12,588,274.23 -12,588,274.23 基本每股收益（元/股） 0.0152 0.1380 0.1380 -88.99% 0.3453 0.3453 稀释每股收益（元/股） 0.0152 0.1380 0.1380 -88.99% 0.3453 0.3453 加权平均净资产收益率 0.30% 2.71% 2.71% -2.41% 7.05% 7.05% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 665,886,307.35 662,246,015.20 662,246,015.20 0.55% 626,614,778.52 626,614,778.52 归属于上市公司股东的净资产（元） 466,880,939.32 466,678,621.37 466,678,621.37 0.04% 457,056,871.53 457,056,871.53 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于 2018 年 6 月发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 （财会201815 号） ，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表： （1）原“应收票据”哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目； （2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报； （4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报； （5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目； （6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报； （7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报； （8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目； （9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 27,807,413.78 57,124,618.85 28,605,933.80 33,516,173.72 归属于上市公司股东的净利润 3,128,053.11 2,376,493.02 -4,592,592.79 470,113.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,567,541.56 1,433,084.40 -5,109,352.59 -7,467,895.37 经营活动产生的现金流量净额 -15,925,674.27 22,824,904.17 -6,623,861.10 23,081,115.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -280,392.84 -260,703.57 6,741,833.76 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,853,870.00 6,652,697.91 12,553,788.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 204,931.91 -223,536.71 0.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 -35,806.62 减：所得税影响额 1,819,719.79 1,159,263.60 2,886,843.36 少数股东权益影响额（税后） 0.00 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 合计 9,958,689.28 5,009,194.03 16,372,972.45 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家高性能铝合金材料及机加工零部件生产企业， 为中核集团合格供应商、 武器装备科研生产三级保密资格单位，已通过GJB9001B-2009国军标质量管理体系认证，获得武器装备科研生产许可证，产品可广泛应用于核能、航空、航天、舰船、兵器、电子及轨道交通等领域。 报告期内，为应对核领域产品市场需求波动影响，公司已实施向军工领域及民用领域拓展供货，目前销售产品主要包括小部分核燃料设备铝合金材料、军工及民品市场铝合金材料及部件，具体涉及船用7系铝合金型材、索套用铝合金无缝扁管材、刀具用铝合金棒材等。其中军工市场的销售客户主要有中船重工集团*所、中国兵器工业集团*所、中国电子科技集团*所等，相关产品主要有2系/5系/7系特种棒材及管材等。 按公司目前的业务类型区分，公司业务类别可分为制造类业务、贸易类业务和受托加工业务。 （1）在制造类业务方面，主要是生产高性能铝合金管棒型材和机加工件产品，这些产品一般具有高强、高韧、耐腐蚀等特性。报告期公司制造类产品主要应用于部分核领域、军工及民用等非核领域。 （2）在贸易类业务方面，公司通过一系列严格的管控措施，利用市场资源优势，以直接采购的方式采购铝加工产品，销售给包括核领域在内的客户。 （3）在受托加工业务方面，主要是公司全资子公司中飞恒力利用其机械加工能力拓展的包括军工、航空等领域在内的受托加工业务。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 货币资金年末较年初增加 32.77%，主要原因系 2017 年预付账款金额较大，2017 年购买商品现金流支出大于 2018 年，导致 2018 年经营活动现金流净额增加。 其他应收款 其他应收款年末较年初增加 122.06%，主要原因系公司本年增加应收哈尔滨经济技术开发区管理委员会政府补助 850 万元。 预付账款 预付账款余额年末较年初减少 66.01%，主要原因系公司上年预付的材料款本年交货。 其他流动资产 其他流动资产年末较年初减少 70.29%，主要原因系增值税留抵税额减少。 其他非流动资产 其他非流动资产年末较年初减少 37.57%，主要原因系长期资产预付款减少。 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）行业先入优势 公司所涉及的核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料领域具有很高的准入壁垒和技术壁垒，细分行业外的铝加工企业很难成为该领域的合格供应商，且公司为应对核燃料加工设备所需材料保密性强、产品需求种类多、单品种需求量相对较小等特点，建立了适应下游客户特点的一套灵活有效的经营管理模式，相比较于细分行业外的企业，公司具备很强的行业先入优势。 （2）技术和人才优势 公司是国家级高新技术企业和省级企业技术中心。拥有一批研发和生产高性能铝合金材料的技术团队，熔铸、锻压和挤压等领域人才水准居行业前列。公司建立了以市场需求为导向、产学研相结合的完善的技术创新体系，促进创新要素向企业集聚，促进科技成果向现实生产力转化，具有较强的技术开发和新产品研制能力，公司研发生产7000系列高强高韧铝合金材料，其综合性能已达到国内先进水平。公司已加入“黑龙江铝镁合金新材料技术创新战略联盟”，被认定为“黑龙江省创新型试点企业”和“哈尔滨市第五批知识产权试点单位”，累计申请专利32项（其中已授权发明专利9项、实用新型专利23项）。长期以来，公司在注重培养自身高素质研发队伍的同时，与中核集团下属研究院、东北大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨理工大学等国内多家大学院所建立了良好的产学研合作关系，合作开发新产品、新工艺和新技术，取得了显著的研发成果。 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度，为应对核领域市场需求波动的影响，公司产品结构调整明显，军工及民用等非核领域产品收入占比达到 65.39%，致使公司整体毛利率较上年同期下降13.82%。2018年度公司营业收入14,705.41万元, 虽同比增长2.22%，但整体盈利水平呈现下降态势，公司扣非净利润-857.66万元，同比下降214.10%。 针对市场情况与经营现状，公司采取了一系列应对措施： 1、持续推进核燃料加工设备新规格材料批量供货 与公司现供专用设备的28种铝合金辅助结构材料相比，其主体结构材料（新规格材料）产品性能更高，经济效益更为可观。2018年公司实现小批量主体结构材料的试销售，取得良好反馈， 2、加大市场开发力度积极拓展终端客户 2018年共计开发新用户53户，订货1030吨，产值2248万元，新开发客户订货量占总订货量的24%。其中软胶囊模具用铝合金材料、靶材用铝合金材料、刀具用5083铝合金棒材及索套用铝合金材料的推广取得实质进展。 3、利用自身优势开辟新业务领域。 为应对核领域市场波动影响，公司全资子公司中飞恒力利用其精密件加工优势和雷达产品生产的技术和资源优势，着力在“低慢小”反无人机雷达监测系统的研制生产上加速开拓，相关研发工作正在有序进行，目前已进入小试阶段。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 147,054,140.15 100% 143,853,440.54 100% 2.22% 分行业 核领域 50,894,220.31 34.61% 48,794,357.26 33.92% 4.30% 非核领域 96,159,919.84 65.39% 95,059,083.28 66.08% 1.16% 分产品 制造类-深加工 13,739,824.14 9.34% 10,845,145.99 7.54% 26.69% 制造类-锻件 31,323,596.72 21.30% 35,325,717.86 24.56% -11.33% 制造类-挤压件 65,697,360.55 44.67% 51,662,979.09 35.91% 27.17% 贸易类 16,875,235.88 11.48% 36,198,459.20 25.16% -53.38% 受托加工 14,761,570.25 10.04% 8,125,187.84 5.65% 81.68% 其他 4,656,552.61 3.17% 1,695,950.56 1.18% 174.57% 分地区 东北 26,958,633.02 18.33% 50,826,196.47 35.33% -46.96% 华北 75,592,779.75 51.41% 52,389,785.46 36.42% 44.29% 华东 21,527,855.00 14.64% 15,765,469.36 10.96% 36.55% 华中 308,143.88 0.21% 23,815.38 0.02% 1,193.89% 西北 20,126,106.82 13.69% 24,525,384.50 17.05% -17.94% 西南 2,285,267.21 1.55% 322,789.37 0.22% 607.97% 华南 255,354.47 0.17% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 核领域 50,894,220.31 26,777,630.88 47.39% 4.30% 17.80% -6.03% 非核领域 96,159,919.84 92,624,081.32 3.68% 1.16% 24.50% -18.05% 分产品 制造类-锻件 31,323,596.72 11,098,203.15 64.57% -11.33% 19.55% -9.15% 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 制造类-挤压件 65,697,360.55 69,186,555.76 -5.31% 27.17% 37.74% -8.08% 贸易类 16,875,235.88 15,099,516.12 10.52% -53.38% -35.70% -24.61% 受托加工 14,761,570.25 10,231,960.83 30.69% 81.68% 109.17% -9.11% 分地区 东北 22,329,472.82 27,646,591.09 -23.81% -56.07% -31.35% -44.58% 华北 75,592,779.75 50,363,853.37 33.37% 44.29% 65.99% -8.71% 华东 21,527,855.00 22,417,792.26 -4.13% 90,294.76% 106,482.59% -15.82% 西北 20,126,106.82 16,317,528.29 18.92% -17.94% 38.95% -33.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 制造类 销售量 KG 4,022,114.42 2,650,603.02 51.74% 生产量 KG 3,577,710.9 3,450,779.65 3.68% 库存量 KG 972,524 1,416,927.52 -31.36% 贸易类 销售量 KG 298,861.08 1,306,030.9 -77.12% 生产量 KG 库存量 KG 177,265.92 196,853.35 -9.95% 采购量 KG 279,273.64 1,061,820.77 -73.70% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、制造类业务： （1）本报告期，制造类业务销售量较上年同期增长51.74%，主要系挤压材销售订单增多，销售量增长所致。 （2）本报告期末，制造类业务库存量较上年同期降低31.36%，主要系报告期挤压材销量的增长影响当期挤压材库存降低所致。 2、贸易类业务： （1）本报告期，贸易类业务销售量较上年同期减少77.12%，主要系自主生产能力提升，在经营战略上减少贸易业务所致。 （2）本报告期，贸易类采购业务量较上年同期减少73.70%，主要系贸易类销售量减少所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造类-深加工 直接材料 6,642,560.23 5.56% 4,460,475.95 4.59% 48.92% 制造类-深加工 直接人工 420,580.13 0.35% 853,644.91 0.88% -50.73% 制造类-深加工 制造费用 2,566,482.54 2.15% 2,247,451.96 2.31% 14.20% 制造类-深加工 小计 9,629,622.89 8.06% 7,561,572.81 7.79% 27.35% 制造类-锻件 直接材料 3,497,652.53 2.93% 6,197,693.65 6.38% -43.57% 制造类-锻件 直接人工 1,045,329.03 0.88% 564,676.09 0.58% 85.12% 制造类-锻件 制造费用 6,555,221.59 5.49% 2,520,952.32 2.60% 160.03% 制造类-锻件 小计 10,763,434.42 9.01% 9,283,322.05 9.56% 15.94% 制造类-挤压件 直接材料 51,967,056.20 43.52% 37,761,142.97 38.88% 37.62% 制造类-挤压件 直接人工 2,936,364.02 2.46% 1,505,816.04 1.55% 95.00% 制造类-挤压件 制造费用 14,283,135.54 11.96% 10,962,526.59 11.29% 30.29% 制造类-挤压件 小计 69,721,974.89 58.39% 50,229,485.60 51.71% 38.81% 贸易类 采购成本 15,099,516.12 12.65% 23,481,249.85 24.18% -35.70% 受托加工 受托成本 10,231,960.83 8.57% 4,538,124.29 4.67% 125.47% 其他 其他业务成本 4,155,853.45 3.48% 2,036,172.07 2.10% 104.10% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 55,316,949.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.62% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 1 天津亚光科技有限公司 29,771,889.94 20.25% 2 中核（天津）机械有限公司 7,830,404.03 5.33% 3 哈尔滨东轻特种材料有限责任公司 6,636,371.03 4.51% 4 哈尔滨东轻金属材料加工有限公司 6,027,889.17 4.10% 5 北京嘉祥伟业有研金属材料有限公司 5,050,395.63 3.43% 合计 - 55,316,949.80 37.62% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主