扬子新材：2018年年度报告.PDF
苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 苏州扬子江新型材料股份有限公司苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-04-06 2019 年年 04 月月 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人孙哲峰、主公司负责人孙哲峰、主管会计工作负责人鲍俊及会计机构负责人管会计工作负责人鲍俊及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)班品山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。班品山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投本报告中所涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施。同时经营计划、经营分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施。同时经营计划、经营目标并不代表公司对目标并不代表公司对 2019 年度的盈利年度的盈利预测， 能否实现取决于市场状况变化等多预测， 能否实现取决于市场状况变化等多种因素，敬请广大投资者注意投资风险。种因素，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 20 第五节第五节 重要事项重要事项 . 31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第九节第九节 公司治理公司治理 . 45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 49 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 146 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 苏州扬子江新型材料股份有限公司 会计师、会计事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 A 股 指 人民币普通股 报告期 指 2018 年 勤硕来 指 泸溪勤硕来投资有限公司 南宁颐然 指 南宁颐然养老产业合伙企业（有限合伙） 联合新材 指 俄罗斯联合新型材料有限公司 新永丰 指 杭州新永丰钢业有限公司 巴洛特 指 苏州巴洛特新材料有限公司 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 扬子新材 股票代码 002652 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州扬子江新型材料股份有限公司 公司的中文简称 扬子新材 公司的外文名称（如有） SUZHOU YANGTZE NEW MATERIALS CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YZNM 公司的法定代表人 孙哲峰 注册地址 苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号 注册地址的邮政编码 215143 办公地址 苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号 办公地址的邮政编码 215143 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金跃国 孙莹琦 联系地址 苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号 苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号 电话 0512-68327201 0512-68327201 传真 0512-68073999 0512-68073999 电子信箱 sun_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董秘办 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 744822787 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2017 年 10 月 17 日，勤硕来与南宁颐然签署相关股份转让协议，勤硕来将其持有的上市公司 68,990,000 股股份（占上市公司总股本的 13.47%）转让给南宁颐然。同时，勤硕来将其持有的上市公司 84,610,000 股股份（占上市公司总股本的 16.52%）对应的表决权委托给南宁颐然行使。本次股份过户登记手续完成后，南宁颐然成为公司单一拥有表决权份额最大的股东。 详见 2017 年 11 月 16 日公司在巨潮资讯网（http:/）刊登的关于股东协议转让公司股份完成暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告 （公告编号：2017-11-05） 。2018 年10 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书 ， 南宁颐然协议受让勤硕来持有的已委托南宁颐然行使表决权的84,610,000 股上市公司股份 （占上市公司总股本的 16.52%） 已完成过户登记手续。本次股份过户登记手续完成后，南宁颐然直接持有上市公司 153,600,000 股股份（占上市公司总股本的 29.9963%。详见 2018 年 10 月 20 日公司在巨潮资讯网（http:/）刊登的关于股东协议转让公司股份完成的提示性公告 （公告编号：2018-10-04） 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 辽宁省大连市中山区上海路 45 号宏孚大厦 10F 签字会计师姓名 李岩、陈丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,740,464,708.89 2,609,151,369.61 5.03% 1,891,982,606.89 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,604,398.42 85,300,706.19 -53.57% 81,274,866.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 33,371,028.72 77,368,645.31 -56.87% 80,317,783.76 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元） 247,782,916.57 116,169,279.28 113.29% 107,062,400.02 基本每股收益（元/股） 0.08 0.17 -52.94% 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.17 -52.94% 0.16 加权平均净资产收益率 5.26% 11.82% -6.56% 12.72% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 2,810,798,588.14 2,776,186,270.94 1.25% 2,305,365,442.19 归属于上市公司股东的净资产（元） 736,153,939.25 748,240,769.02 -1.62% 697,845,662.60 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 556,216,730.49 828,852,958.55 801,184,279.99 554,210,739.86 归属于上市公司股东的净利润 21,054,058.89 16,015,137.44 11,950,151.59 -9,414,949.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,976,061.94 15,992,685.81 11,973,074.76 -14,570,793.79 经营活动产生的现金流量净额 109,662,486.91 -26,005,808.24 159,617,020.32 4,509,217.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减-1,965,626.16 -148,777.98 -864,724.80 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,166,633.90 9,323,522.00 2,006,047.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,919,852.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 不适用 347,950.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -424,417.40 71,985.19 -584,223.68 减：所得税影响额 727,687.55 1,496,752.69 64,639.76 少数股东权益影响额（税后） -1,264,614.32 165,865.64 -464,623.48 合计 6,233,369.70 7,932,060.88 957,082.24 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内较早进入有机涂层板行业的民营企业之一，主要从事有机涂层板的研发、生产和销售，主要产品包括有机涂层板系列产品。 公司有机涂层板产品目前主要用于新型节能环保材料及家用电器的生产， 产品的细分市场侧重于建筑、 建筑装饰及家电行业，涉及食品、化妆品、医药、医疗、IT、电子、光伏制造等具有高洁净或其他特殊功能要求的生产车间和设施的建设、装饰以及家电外观部件的生产。报告期内，公司主营业务继续保持盈利。 公司控股子公司苏州巴洛特新材料有限公司的印花板及复合板相继在雄安新区市民服务中心项目、冬奥会冰球馆项目、西安交通大学科技创新港科创基地项目以及中国工商银行江苏省分行2018年复合挂板项目得到成功应用。 同时，为适应国内市场变化，拓展国际市场，公司优化资产配置，将基板生产线调整至俄罗斯控股子公司，进一步实现国际和国内的统筹发展，促进公司未来的竞争力得到不断提升。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 俄罗斯联合新型材料有限公司 现金收购 116225.91 万元 俄罗斯 自主经营 取得实际控制权 5196.94 万元 41.32% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司为国家高新技术企业，是国内有机涂层板行业具有较强研发能力和竞争力的专业生产厂商。公司拥有苏州市功能有机涂层板工程技术中心、苏州市市级企业技术中心和江苏省博士后流动站。报告期内，公司以各技术中心为依托，大力开展技术中心的建设工作，加大科研投入，进一步增强公司自主研发能力，为后续研发新产品打下坚实的基础。公司博士后工作苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 站自授牌已经4年，公司将进一步利用好博士后创新实践基地平台，开展科技研发项目。 2018年公司积极开展新产品研发工作，并取得了阶段性的成效，公司的高耐磨高耐蚀PVDF覆膜板项目通过了区科技局的审核，获得相城区政府的专项扶持资金。公司的研发实力和市场地位进一步得到认可，公司的科技研发工作迈上一个新的台阶。公司将一如既往的加大科技研发投入，深化与各大高校院所的产学研合作，刻苦钻研生产工艺，提高产品质量和行业知名度。 报告期内，公司获得发明证书2项，实用新型证书2项。本报告期获得的证书主要针对家电背板、覆膜板、彩涂板，为公司产品升级及市场推广奠定了良好的基础。截止2018年12月31日，公司已经取得的证书有46个，还有4个在实质审查中，5个在受理中。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2018年中国经济所面对的不确定性尤为突出；全球贸易保护主义形势抬头，中美贸易摩擦的升级，以及经济政策的波动等给经济发展带来一定的负面影响；实体经济面临困难增多，经济下行压力持续显现。 面对复杂的国际、国内政治经济环境，公司以功能性有机涂层板为基础，以进促稳，以稳应变。报告期内，公司把握需求、紧跟市场、抓住机遇，彰显新作为。公司控股子公司苏州巴洛特新材料有限公司产品继在雄安新区市民服务中心项目、冬奥会冰球馆项目得到应用后， 相继在西安交通大学科技创新港科创基地项目以及中国工商银行江苏省分行2018年复合挂板项目得到成功应用，品牌知名度和市场影响力得到进一步提升，对公司产生了积极影响。同时，公司应时而动，统筹国内国外市场， 将现有生产线中的基板线出售给控股子公司俄罗斯联合新型材料有限公司， 一方面彻底解决了俄罗斯联合新型材料有限公司在进一步发展过程中所面临的的原料供应不足问题， 保障其产能发挥和稳定发展； 另一方面减少境内母公司经营负担，从而提升公司与控股子公司整体的经营效益。 同期，公司在大健康和老年养护领域积极探索。面对我国养老产业市场化发展尚处于起步阶段，养老产业市场化运营尚不成熟的大背景，公司正审慎、稳妥筹划开展大健康养老业务，切实保障投资者利益。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,740,464,708.89 100% 2,609,151,369.61 100% 5.03% 分行业 金属制品(金属表面处理) 2,740,464,708.89 100.00% 2,609,151,369.61 100.00% 5.03% 分产品 有机涂层钢板 1,546,315,189.57 56.43% 1,524,693,528.67 58.44% 1.42% 基板 1,002,645,178.66 36.59% 935,055,114.00 35.84% 7.23% 加工费 26,018,905.97 0.95% 15,886,752.81 0.61% 63.78% 彩涂印花钢卷 7,245,552.95 0.26% 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 印花复合板 7,895,836.70 0.29% 彩涂印花铝卷 26,045,113.29 0.95% 原材料 99,215,212.82 3.62% 100,287,351.85 3.84% -1.07% 废料 20,297,561.22 0.74% 24,797,855.35 0.95% -18.15% 汽车销售 518,420.00 0.02% 8,070,766.93 0.31% -93.58% 租赁 347,885.12 0.01% 360,000.00 0.01% -3.37% 其他 3,919,852.59 0.14% 分地区 国内 1,625,479,206.89 59.31% 1,443,228,229.66 55.31% 12.63% 国外 1,114,985,502.00 40.69% 1,165,923,139.95 44.69% -4.37% （2）占公司营业收入或营业利）占公司营业收入或营业利润润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属制品(金属表面处理) 2,740,464,708.89 2,407,745,070.11 12.14% 5.03% 10.69% -4.49% 分产品 有机涂层钢板 1,546,315,189.57 1,308,145,286.90 15.40% 1.42% 10.39% -6.88% 基板 1,002,645,178.66 920,401,208.82 8.20% 7.23% 7.56% -0.29% 分地区 国内 1,625,479,206.89 1,464,773,364.52 9.89% 12.63% 14.46% -1.44% 国外 1,114,985,502.00 942,971,705.59 15.43% -4.37% 5.30% -7.77% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 金属制品(金属表面处理) 销售量 吨 610,623.25 710,166.17 -14.02% 生产量 吨 604,686.38 753,967 -19.80% 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 库存量 吨 56,863.83 62,800.7 -9.45% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制品(金属表面处理) 直接材料 2,046,987,008.28 89.30% 1,797,694,902.46 87.73% 13.87% 金属制品(金属表面处理) 直接人工 52,269,542.71 2.28% 52,235,769.94 2.55% 0.06% 金属制品(金属表面处理) 折旧 72,227,451.86 3.15% 65,966,792.42 3.22% 9.49% 金属制品(金属表面处理) 能源 69,772,346.48 3.04% 78,272,782.71 3.82% -10.86% 金属制品(金属表面处理) 其他 51,108,246.65 2.23% 54,860,191.50 2.68% -6.84% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 650,383,616.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.73% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 苏州市开元金属材料有限公司 374,094,198.51 13.65% 2 江苏立霸实业股份有限公司 115,500,886.16 4.21% 3 长虹美菱股份有限公司 63,002,855.66 2.30% 4 合肥禾盛新型材料有限公司 49,787,592.58 1.82% 5 苏州市永盛防火材料有限公司 47,998,083.49 1.75% 合计 - 650,383,616.40 23.73% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 980,692,173.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.33% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 上海宝钢钢材贸易有限公司 358,910,002.83 10.73% 2 苏州汇丰圆物资贸易有限公司 184,827,272.51 5.53% 3 上海茂高物产贸易有限公司 163,385,649.76 4.89% 4 浙江物产国际贸易有限公司 154,383,838.15 4.62% 5 浙江联鑫板材科技有限公司 119,185,410.59 3.56% 合计 - 980,692,173.84 29.33% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 37,686,173.28 58,189,991.34 -35.24% 主要是销量下降,相应运费下降.另外国内公司 18 年度外销减少,相应出口杂费下降所致. 管理费用 46,456,401.89 35,363,881.33 31.37% 主要是本年度母公司基板事业部解散,员工离职补偿金增加了 864 万元所致. 财务费用 96,253,872.40 101,815,547.17 -5.46% 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 研发费用 72,883,143.73 73,680,532.88 -1.08% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 目前公司研发的防盗门用仿木纹覆膜板、高抗刮船舶装饰用磨砂覆膜板、高耐候强耐腐型岩化彩钢板、抗辐射彩色涂层钢板、抗返卤彩色涂层钢板、高耐候性变色龙彩涂板、高耐磨幻彩陶瓷彩涂板、高强度纳米石墨烯彩涂板、抗沾污隐形彩涂板、漫反射彩涂板项目属当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）四、新材料53、表面涂、镀层材料； 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 36 48 -25.00% 研发人员数量占比 4.49% 5.49% -1.00% 研发投入金额（元） 72,883,143.73 73,680,532.88 -1.08% 研发投入占营业收入比例 2.66% 2.82% -0.16% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,716,035,077.97 2,604,297,884.08 4.29% 经营活动现金流出小计 2,468,252,161.40 2,488,128,604.80 -0.80% 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 经营活动产生的现金流量净额 247,782,916.57 116,169,279.28 113.29% 投资活动现金流入小计 1,000.00 25,829,691.56 -100.00% 投资活动现金流出小计 65,750,645.96 158,170,510.75 -58.43% 投资活动产生的现金流量净额 -65,749,645.96 -132,340,819.19 50.32% 筹资活动现金流入小计 1,260,891,774.42 805,593,533.06 56.52% 筹资活动现金流出小计 1,470,117,904.53 828,837,975.95 77.37% 筹资活动产生的现金流量净额 -209,226,130.11 -23,244,442.89 -800.11% 现金及现金等价物净增加额 -12,318,051.41 -43,530,000.38 71.70% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加113.29%，主要是由于去年销售额增加,银票支付材料款增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加50.32%，主要是较去年同期相比,固定资产投资减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少800.11%，主要是较去年同期相比,偿还借款额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 1,919,594.70 2.77% 存货及应收款计提减值 否 营业外收入 1,680,740.46 2.43% 主要为业绩补偿款 否 营业外支出 2,105,157.86 3.04% 主要为罚款支出、捐赠等 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2018 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 289,330,512.48 10.29% 225,340,024.37 8.12% 2.17% 应收账款 205,647,380.17.32% 126,417,812.49 4.55% 2.77% 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 7 存货 688,356,318.30 24.49% 899,625,621.28 32.41% -7.92% 固定资产 641,124,362.27 22.81% 651,084,079.05 23.45% -0.64% 在建工程 47,775,117.41 1.70% 56,941,322.91 2.05% -0.35% 短期借款 221,705,871.42 7.89% 425,855,046.53 15.34% -7.45% 长期借款 468,087,595.58 16.65% 455,184,725.22 16.40% 0.25% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 193,750,336.41 票据保证金 应收票据 123,556,792.10 票据质押 无形资产 6,663,632.30 长期借款抵押 固定资产 36,327,258.91 长期借款抵押 国外子公司固定资产 247,648,474.45 长、短期借款抵押 国外子公司无形资产 2,983,414.15 长、短期借款抵押 合计 610,929,908.32 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 俄罗斯联合新型材料有限公司 子公司 金属制品加工及销售 16,666,229.00 1,162,259,064.17 355,171,049.52 1,053,799,901.12 60,444,219.43 51,969,415.62 杭州新永丰钢业有限公 子公司 金属制品加工及销售 70,000,000.00 244,079,517.07 87,255,241.17 859,104,297.15 5,545,329.80 6,158,606.31 苏州巴洛特新材料有限公司 子公司 金属制品加工及销售 41,000,000.00 61,837,572.19 28,582,417.64 42,700,239.85 -9,457,267.34 -7,138,138.91 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 子公司名称 主要经营注册地 业务性质 持股比例 取得方式 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 地 直接 间接 杭州新永丰钢业有限公司 杭州市 杭州市 金属制品加工及销售 51% 同一控制下合并 俄罗斯联合新型材料有限公司 俄罗斯 俄罗斯 金属制品加工及销售 51% 非同一控制合并 俄罗斯穆勒姆新型材料有限公司 俄罗斯 俄罗斯 金属制品加工及销售 51% 非同一控制合并 苏州巴洛特新材料有限公司 苏州市 苏州市 金属制品加工及销售 51.22% 非同一控制合并 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 一、行业竞争格局和局势 随着人们生活水平的提高和低碳、环保意识的增强，建筑及建筑装饰行业对建筑材料在环保节能上的要求越来越高，健康、节能、环保已成为未来新型建筑墙体材料的主要发展方向。有机涂层板行业低端同质化产品需求继续萎缩，高端功能性产品市场需求依然向好。2018年受国内相关政策影响，下游家电、汽车行业增速明显放缓，基板上游原材料价格高涨，有机涂层板行业内各企业经营不易，状况差异较大，竞争激烈。公司审时度势，决定优化资产配置，将基板生产线调整至俄罗斯子公司，提升公司整体的经营效益。公司依赖已有的技术、研发实力以及产品性能、细分市场的优势，联合控股子公司苏州巴洛特新材料有限公司凭借自身产品和工艺的持续专注与提升，不断适应市场的多样化、个性化的精准需求，在有机涂层板激烈的市场竞争中稳占一席之地。 二、公司发展战略 2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。我国发展仍处于重要战略机遇期，经济长期向好趋势没有也不会改变。公司将继续顺势而为，做好自己，严格把控产品的品质与性能，持续研发、生产适应市场多样化、个性化消费需求的新产品、新工艺，为公司创造更大的效益，为投资者创造更多的收益。 三、2019年经营计划 纵观国内外形势，今年我国发展面临的环境更复杂、更严峻，可以预料和难以预料的风险挑战更多、更大。公司将大力支持俄罗斯联合新型材料有限公司基板生产线尽快装配、调试、投产，并联合控股子公司苏州巴洛特新材料有限公司，继续立足现有功能性有机涂层板、印花板的生产，坚定不移走品质与差异化并行的发展道路，不断致力于开发新产品、新工艺，提升产品的市场适应性，持续稳步提升公司盈利能力，不断为投资者创造更多的回报。 此外，2018年，国家相继出台一系列养老政策，鼓励发展养老事业。但不可忽视，我国养老产业市场化发展尚属起步阶段，尚无真正成熟的市场模式。保护投资者价值的宗旨要求公司审慎、稳妥推进大健康养老项目。 四、可能面对的风险 虽然公司已积累一定的抗风险能力，但未来国内外市场仍有一定的不确定性，可能会对公司的盈利产生一定的影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的2018年度有关财务数据,截止2018年12月31日，合并后归属于母公司股东的净利润为39,604,398.42元。公司累计合并后可供投资者分配利润为202,512,368.15元，其中：母公司2018年度实现净利润10,487,515.19元，按10%提取
