麦达数字：2018年年度报告.PDF

深圳市麦达数字股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市麦达数字股份有限公司深圳市麦达数字股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳市麦达数字股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人廖建中及会计机构负责人公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人廖建中及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)谢武建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢武建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。 随着大数据、云计算等技术的发展，数字营销行业出现结构化调整，整个随着大数据、云计算等技术的发展，数字营销行业出现结构化调整，整个行业直面行业直面“数字化数字化”转型的挑战，行业去中间化趋势日趋明显，同时叠加经济下转型的挑战，行业去中间化趋势日趋明显，同时叠加经济下行、中美贸易战、市场普遍对行、中美贸易战、市场普遍对 2019 年经济形势悲观以及公司本身对业务升级调年经济形势悲观以及公司本身对业务升级调整等因素的影响，整等因素的影响，2018 年度公司数字营销板块业务不及预期，公司因此计提了年度公司数字营销板块业务不及预期，公司因此计提了大额商誉减值准备，导致大额商誉减值准备，导致 2018 年业绩大幅亏损。虽然计提商誉减值准备拖累了年业绩大幅亏损。虽然计提商誉减值准备拖累了公司业绩，但商誉减值的风险本次充分释放后，也有利于公司轻装上阵，更好公司业绩，但商誉减值的风险本次充分释放后，也有利于公司轻装上阵，更好的落地现有业务升级变革的战略目标。但若出现公司未来未能充分把握产业新的落地现有业务升级变革的战略目标。但若出现公司未来未能充分把握产业新的发展趋势、公司业务升级变革不达预期等情形，公司的持续盈利能力和财务的发展趋势、公司业务升级变革不达预期等情形，公司的持续盈利能力和财务状况将面临重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节状况将面临重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经经营情况讨论与分析营情况讨论与分析”中中“十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司经营部分，描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳市麦达数字股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 19 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 35 第五节第五节 重要事项重要事项 . 59 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 66 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 67 第九节第九节 公司治理公司治理 . 76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 82 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 199 深圳市麦达数字股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 上市公司、麦达数字、本公司、公司 指 深圳市麦达数字股份有限公司（原深圳市实益达科技股份有限公司，本报告中提到的实益达同指公司） 实际控制人 指 陈亚妹、乔昕夫妇 无锡实益达 指 无锡实益达电子有限公司 汇大光电 指 深圳市汇大光电科技股份有限公司（2015 年 8 月 18 日，由深圳市汇大光电有限公司经整体变更设立） 电明科技 指 深圳市电明科技股份有限公司（2015 年 9 月 15 日，由深圳市电明科技有限责任公司整体变更设立） 实益达技术 指 深圳市实益达技术股份有限公司 实益达工业 指 深圳市实益达工业有限公司 顺为广告 指 上海顺为广告传播有限公司 利宣广告 指 上海利宣广告有限公司 奇思广告 指 奇思国际广告（北京）有限公司 前海麦达 指 深圳市前海麦达数字有限公司 北京麦达 指 北京麦达数字技术服务有限公司（原北京微联达网络技术有限公司） 海和投资 指 新余海和投资管理中心（有限合伙） 季子投资 指 上海季子投资管理有限公司 益瑞投资 指 新余益瑞投资合伙企业（有限合伙） 麦嘉投资 指 深圳市麦嘉投资有限公司 前海麦嘉 指 深圳前海麦嘉投资合伙企业（有限合伙） 沣源启程 指 宁波沣源启程投资合伙企业（有限合伙） 元通孵化 指 深圳市元通孵化有限公司 前海实益达 指 深圳前海实益达投资发展有限公司 赢销通 指 北京赢销通软件技术有限公司 六度人和 指 深圳市六度人和科技有限公司 富数科技 指 上海富数科技有限公司 实益达智能 指 深圳市实益达智能技术有限公司 江苏实益达 指 江苏实益达智能光电有限公司 深圳益明光电 指 深圳益明光电技术有限公司 深圳市麦达数字股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 无锡益明光电 指 无锡市益明光电有限公司 奇异果互动 指 广州奇异果互动科技股份有限公司（2016 年 3 月 31 日由广州讯友数码科技有限公司整体变更设立） 麦盟科技 指 深圳市麦盟科技有限公司 舜飞科技 指 广州舜飞信息科技有限公司 爱贝信息 指 深圳市爱贝信息技术有限公司 哇呀科技 指 深圳哇呀科技有限公司 元 指 人民币元 SaaS 指 Software-as-a-Service（软件即服务） ，是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。 PaaS 指 Platform-as-a-Service 的缩写，即平台即服务，将应用服务的运行和开发环境作为一种服务提供的商业模式。 CRM 指 CRM 是 Customer Relationship Management 的简称， 即客户关系管理。本文中提到的CRM系指以SaaS形式提供CRM软件服务的一种形式。 SCRM 指 SCRM 是 Social Customer Relationship Management 的简称，即社会化客户关系管理， 本文中提到的 SCRM 系指以 SaaS 形式提供 SCRM 软件服务的一种形式。 LED 指 发光二极管（Light Emitting Diode） ，可以通过控制其发光方式，组成用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。 PCBA 指 Printed Circuit Board Assemble，即 PCB 空板经过 SMT 上件，再经过DIP 插件的整个制程，简称 PCBA。此外，有贴装元件的板子也称为PCBA。 深圳市麦达数字股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 致股东书致股东书 尊敬的麦达数字股东：尊敬的麦达数字股东： 2018 年是“喜” “忧”参半的一年。一方面，公司旗下智能硬件板块经过近 5 年的蛰伏，在 2018 年取得了收入突破 5.85亿元、同比增长 69.01%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 62.68%的亮眼成绩，旗下产品品类切入到智能锁具、金融终端科技产品、智能模块等细分领域，紧握 5G、物联网发展带来的机遇；同时，公司逐步摸索总结了一套相对成熟的投资逻辑，投资拉动产业、产业赋能投资。报告期内，公司孵化设立了麦盟科技，陆续参股投资了细分领域领先企业舜飞科技、爱贝信息等，并成功获利退出惠赢天下，在为公司带来可观的投资收益的同时，持续布局更多符合未来趋势的优质标的。另一方面，受行业升级、经济下行以及公司本身的业务调整等因素影响，公司旗下数字营销业务 2018 年大幅下滑，公司因此计提大额商誉减值准备，这是业务转型升级发展中的阵痛，也更加坚定了公司升级智慧营销业务的决心。 一、智能硬件板块：紧抓 5G、物联网带来的历史新机遇，纵深布局产业链 一、智能硬件板块：紧抓 5G、物联网带来的历史新机遇，纵深布局产业链 随着 5G 通信技术的来临、云计算能力的强化、人工智能技术的应用以及传感技术的不断成熟，制约智能硬件发展的多维度的技术瓶颈在逐渐被打破，硬件智能化成为社会共识，万物互联的时代即将来临。在国家政策的大力支持下，智能硬件目前虽尚处于行业初期阶段，但高速发展的前提条件已逐渐形成，发展潜力巨大，公司的智能硬件板块处于历史性机遇期。在行业大发展的背景下，2018 年虽面临中美贸易摩擦、国内经济低迷等不利外部环境，公司智能硬件板块的业务仍实现超预期的增长。 1、储备了一批优质的客户群体 公司智能硬件板块现有客户资质良好，主要客户如 ABL、ASM PT、GE 等均是知名的跨国企业，新拓展的客户怡化股份也是国内智能金融终端运维领域规模覆盖面最广的服务提供商之一。其中，2018 年公司来自 ASM PT 的业务收入同比大幅增加 68.65%；来自 ABL 的业务收入同比大幅增加 118.09%，公司凭借在智能 LED 照明产品领域技术研发、产品规划等方面的能力和洞察力，以 ODM 的模式与 ABL 达成了长期业务合作。优质的客户群体，一定程度上稳定了智能硬件板块业务，降低了应收账款回收风险，拓展了潜在业务空间，同时在与优质客户合作过程中，公司也能更好地触及先进技术和终端市场，为公司产品规划、管理等方面带来更好的借鉴。 2、紧抓 5G、物联网新机遇，拓宽智能硬件品类 在物联网发展潮流的大背景之下，公司积极拓展除传统产品之外的新产品品类，如智能锁具、智能模块、金融终端科技产品等。2018 年子公司实益达技术投资专注于智能锁具研发、设计和市场推广的新加坡企业-THINGS SMART PTE.LTD（易智联） ，双方共享资源，共同探索智能锁具产品的应用市场；实益达技术与杭州涂鸦信息技术有限公司达成合作，实益达技术主要负责二次开发智能模块（俗称二级平台，如智能照明等）标准化的控制模块，为涂鸦以及其客户群提供智能硬件产品的设计、制造服务；实益达技术切入国内金融科技领域优质客户-怡化股份的供应链系统，2019 年初已开始陆续出货金融终端设备的相关产品。 3、加大研发投入，增强技术实力 公司旗下的“实益达”品牌经过近二十年服务全球知名品牌商的经验，在产品规划、研发和制造领域具备了深厚的积累和底蕴。公司近年内加大研发投入，尤其是在智能照明、智能家居等新业务领域的投入，并紧跟物联网快速发展所带来的机遇，力争在细分业务领域开拓更大的市场空间，增强公司的核心竞争力。2018 年，公司智能硬件板块的研发投入同比增加91.57%，占智能硬件板块业务收入的 5.24%。2018 年智能硬件板块共申请了 40 项专利，其中发明专利 5 项，实用新型专利35 项，并获得 23 项实用新型专利证书。2016 年推出市场并持续优化调整、丰富产品系列的 WAFER 系列超薄圆形面板灯，因其具有超薄、防水汽、光色好、支持 TRIAC 调光等优良性能，得到了客户及终端消费者的高度认可，2018 年该系列产品销量同比大增，带动 LED 照明业务营业收入同比大幅增加 92.20%。截至目前实益达技术旗下现有四家子公司已取得了高新技术企业证书。 4、内部机制创新优化，激发员工积极性 深圳市麦达数字股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 合伙人机制是公司的重要人力战略举措。2018 年公司持续引入符合公司战略规划的合伙人，与核心骨干共同投资合作，通过合伙人团队建设，调动其积极性，推进公司战略布局顺利落地。比如与核心骨干共同出资设立江苏实益达，聚焦国内新零售领域的智能照明市场，大力拓展自有知识产权和自有品牌产品市场。 2018 年智能硬件板块还完成了实益达技术和实益达工业的重组，将两家业务相关性强、供应链等存在协同的子公司整合到同一主体之下，实现了智能硬件板块的统一规范和管理。 二、智慧营销板块：顺应行业发展趋势，促进业务优化升级 二、智慧营销板块：顺应行业发展趋势，促进业务优化升级 近几年，随着大数据、人工智能、云计算等技术的发展，数字营销行业近出现了结构性调整，整个行业直面“数字化”转型的挑战，数字营销行业原有秩序不断被打破，产业链中的各主体角色也随之产生变化，行业去中间化趋势明显，传统4A 公司的业务规模和利润空间被压缩，2018 年又叠加了经济下行、中美贸易摩擦等外部不利环境。在此背景之下，2018年公司智慧营销板块的经营业绩不及预期，公司因此对 2015 年收购的三家数字营销公司计提了大额商誉减值准备，并主动做了如下变革： 1、加强内控管理，提升业务效率 因公司现有三家数字营销公司的业务更偏向于以创意、策略驱动的营销代理业务，技术能力不足，公司虽然近几年陆续投资布局了部分营销技术类企业，但对三家营销公司现有业务的协同性目前未达预期。为保障该业务板块的长效发展，2018年公司对三家公司的业务进行了如下措施： （1）控制公司应收账款风险，强化客户、供应商资质审查程序，加强数字营销板块各类业务的风险层级分类管控，严格控制高风险业务（如需要垫资的广告投放业务） ，停止部分资质不佳客户的投放代理业务。通过上述措施，投放代理类业务的健康度得以较大幅度地提升。 （2）调整、优化三家公司的业务格局及部分人员组织架构，聚焦各自擅长的业务领域，如控制利宣广告投放代理业务的风险，拓展更多高附加值的轻创意、策略业务；奇思广告依托现有汽车行业的创意、策略基本业务，向其他行业延伸，降低行业单一的经营风险等。 （3）整合三家数字营销公司的后台服务职能。三家数字营销公司的业务部分存在协同效应，整合后台业务既方便统一、规范后台管理，又有利于提高业务效率和议价能力。 2018 年数字营销板块内部业务调整后，三家公司业务更聚焦，管理更规范，业务更健康。但未来一段时期三家数字营销公司的业务需要继续优化升级。公司会持续投资布局技术类数据应用企业，冀望寻求转型机会点，助力现有数字营销业务优化升级。 2、大数据应用产品逐步落地，向“营销技术化”转型 数字营销行业面临深层业务变革，2018 年，公司基于现有业务，研发出了智慧营销解决方案-智慧营销“雷达”平台，帮助企业在“互联网+”时代的市场营销中更加精准和高效。为探索该平台在教育、保险等垂直领域更多场景的应用，帮助企业客户在获客、营销以及增效等方面取得提升，公司将相关业务从内部孵化项目改制为独立公司运营，成立了人工智能科技公司-麦盟科技。公司未来会持续关注智慧营销行业的创新产品，充分利用上市公司的综合优势，通过外延式投资和内生式发展，加强公司自身的营销能力和技术能力。 三、投资板块：产业为本，资本为翼 三、投资板块：产业为本，资本为翼 投资不仅可以布局和锁定优质标的，也可以带来投资收益和良好的现金回报。近几年，公司通过投资和并购实践，让公司积累了丰富的经验，形成了自身投资理念和逻辑。 1、加快“产投研”一体化战略落地 2015 年以来，公司陆续在大数据、人工智能、物联网和智能制造等领域布局，报告期内公司参股投资了多家优质企业： 麦盟科技专注于人工智能在营销领域深度应用的营销云科技公司， 通过大数据和人工智能技术帮助客户辨别虚假流量、降低获客成本、提高销售效率； 富数科技以人工智能技术为核心的金融大数据解决方案提供商， 致力于为行业用户提供行业领先的机器学习技术和深圳市麦达数字股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 数据智能解决方案； 舜飞科技专注于为客户提供技术和数据驱动的营销数字化转型全流程解决方案的高新技术企业，拥有 TD（Trading Desk） 、DSP、DMP、DCO（动态创意） 、DNA（网站监测） 、AB Tester（网站优化） 、Tagmanager（代码管家）等多项自主研发产品； 爱贝信息知名的国际化金融科技公司， 线上线下一体化的全球支付解决方案提供商， 目前是国内数字娱乐领域从事提供交易解决方案业务的优质企业。 作为各自行业细分领域的优质企业， 各家参股公司认识到国内资本市场多层次平台资源对公司快速发展的重要性且已具备独立融资的能力， 未来将会依据自身的发展需要适时选择合适自身的融资方式和资本市场发展路径， 以期进一步提升品牌影响力和竞争力，实现健康可持续发展。 2、机制创新，激发内部创业活力 基于现有数字化营销业务，公司成功推出自主研发的营销 SaaS 产品智慧营销“雷达”平台。为探索该产品的多场景应用，公司将该项目独立运营，成立人工智能科技公司麦盟科技，本次机制创新一方面可以建立更加灵活的机制，最大限度的调动创始团队员工的积极性，从而吸引更多专业人才加盟，另一方面实现项目市场化的运作，降低公司在项目前期的投资风险。2019 年 3 月，麦盟科技获得新一轮股权融资，一定程度上是对公司本次机制创新项目的充分肯定，同时麦盟科技也进入新的发展阶段。 3、投资产生连接，连接实现共赢 2018 年公司持续投资布局细分行业的优质标的，如参股投资营销技术企业-舜飞科技、全球支付解决方案提供商-爱贝信息、国内大数据风控技术服务提供商-富数科技等，2018 年 10 月公司发起组织了“麦达荟”活动，旨在为公司与参股公司创始人之间搭建以“开放，协作、共赢”为精神，以交流、分享为特色的交流平台。截至目前已顺利召开两期，并取得的良好的效果。投资是连接手段，不仅连接资本，更重要的是连接资源、能力和文化，通过经验分享和资源协同，助力参与各方的共同成长与发展。 4、引入专业合作伙伴，规避投资风险 2018 年公司发布了拟设立 2 只专项产业基金的公告，基金整体规模在 6-8 亿元，投资方向主要为大数据、物联网、人工智能及企业级服务等。截至目前，公司专项产业基金-1 已完成私募备案，基金-2 的设立事项还在推进之中。同时，鉴于沣源资本管理的基金“沣源启程”的投资领域更广且投资领域与公司的战略规划存在协同效应， 可为公司带来更多的潜在投资收益和投资机会，公司还以自有资金出资 5000 万元认购沣源启程的份额。 5、成功获利退出惠赢天下 2018 年，公司一方面积极布局符合公司战略规划的新项目，同时也根据公司战略及项目的实际情况，逐步退出部分项目，如出售惠赢天下的全部股权，获得超过 2000 万元的投资收益。 四、小结四、小结 2018 年虽然亏损，但剔除资产减值等特殊影响因素后，公司经营性盈利状况基本符合预期。麦达数字管理团队战略思路清晰，账上资金充裕，且资产负债率低，这些均为后续长期可持续发展奠定了良好的基础！2019 年的公司将在挑战和机遇并存的市场环境中寻求发展，对此，我们依然保持信心！ 最后，衷心感谢公司全体员工的努力拼搏，感谢各合作伙伴们的帮助与信任，也感谢各位股东朋友们的理解与支持！ 麦达数字 CEO：乔昕 2019 年 4 月 深圳市麦达数字股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 麦达数字 股票代码 002137 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市麦达数字股份有限公司 公司的中文简称 麦达数字 公司的外文名称（如有） SHEN ZHEN MINDATA HOLDING CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） MINDATA 公司的法定代表人 陈亚妹 注册地址 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园 注册地址的邮政编码 518116 办公地址 深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 办公地址的邮政编码 518000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱蕾 陈世蓉 联系地址 深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 电话 0755-29672878 0755-29672878 传真 0755-86000766 0755-86000766 电子信箱 Shirong.C 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 深圳市麦达数字股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403007084140579 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2014 年公司启动战略转型，并于 2015 年通过并购重组进入数字营销领域，并成为公司的主要业绩构成。新的产业理念不断升级现有两个业务板块，传统制造行业定位于智能硬件产品解决方案提供商，数字营销行业逐步纳入技术、数据驱动等新的营销 SaaS 产品元素，进而向智慧营销转变。未来公司的业务将由智慧营销和智能硬件双轮驱动。 历次控股股东的变更情况（如有） 2014 年 12 月 10 日，公司实际控制人陈亚妹女士与新余天道酬勤投资发展有限公司签署了股份转让协议书 ，新余天道酬勤投资发展有限公司将其持有的公司全部股份 217,741,121 股协议转让给陈亚妹女士， 该部分股份于 2015 年 1 月 20 日完成股份过户登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2015 年 1月 21 日出具了证券过户登记确认书 ，本次股份转让过户事项全部完成，由此公司控股股东由新余天道酬勤投资发展有限公司变更为陈亚妹女士。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101 签字会计师姓名 张兴、吴金娥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,035,533,828.46 935,965,359.52 10.64% 798,906,480.91 归属于上市公司股东的净利润（元） -369,515,881.56 75,327,297.44 -590.55% 149,987,651.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -435,734,121.51 52,124,287.07 -935.95% 16,689,969.07 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,990,048.31 105,453,586.05 -98.11% 34,836,526.01 基本每股收益（元/股） -0.6418 0.1308 -590.67% 0.2630 稀释每股收益（元/股） -0.6418 0.1304 -592.18% 0.2625 深圳市麦达数字股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 加权平均净资产收益率 -24.35% 4.55% -28.90% 10.10% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 1,666,917,915.25 2,077,610,091.38 -19.77% 1,903,730,202.94 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,340,084,937.00 1,697,491,328.94 -21.05% 1,609,240,897.39 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 258,428,182.61 317,815,348.20 225,256,873.74 234,033,423.91 归属于上市公司股东的净利润 32,269,226.33 34,325,583.94 10,689,417.59 -446,800,109.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 370,178.42 13,316,663.54 6,638,514.26 -456,059,477.73 经营活动产生的现金流量净额 -11,919,343.67 -52,994,389.84 89,540,625.45 -22,636,843.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -394,950.98 -5,230,285.75 116,525,131.06 主要系处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,438,836.27 8,392,632.56 3,497,492.04 主要系因符合地方性扶持政策而获得的补助 深圳市麦达数字股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,749.10 委托他人投资或管理资产的损益 22,867,565.13 20,054,567.97 13,554,093.06 主要系购买金融机构现金管理类产品所获取的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,485,556.10 主要系处置参股公司惠赢天下股权收益及签署远期结售汇合约产生的公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 615,293.48 3,000,000.00 主要系应收账款减值转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,862,460.60 1,955,206.10 948,233.33 主要系收到参股公司的补偿款及清理无法或无需支付的应付款项 减：所得税影响额 1,767,601.83 3,460,629.86 946,734.95 少数股东权益影响额（税后） -111,081.18 1,511,229.75 280,531.85 合计 66,218,239.95 23,203,010.37 133,297,682.69 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市麦达数字股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司从事的主要业务类型：（一）公司从事的主要业务类型： 公司业务目前主要包括智能硬件和智慧营销两个业务板块。 （1）在智能硬件板块，经过近年调整，智能硬件业务板块作为公司的成熟业务板块，经营业绩得以大幅改善。报告期内，受益于照明出口业务以及国内自主芯片产业的发展，公司智能硬件板块的经营情况更是好于预期，营业收入同比增加69.01%，归属于上市公司股东的净利润同比增加62.68%，收入和利润均同比大幅提升。目前公司智能硬件板块通过内生发展及外延投资，产融结合，致力于打造以物联网技术为基础的多元化智能硬件孵化平台。 报告期内，为进一步拓展公司在智能硬件领域的细分业务布局，公司投资设立深圳益明光电和江苏实益达，分别致力于布局、开拓国际照明市场和国内新零售领域的智能照明市场；公司增资新加坡企业THINGS SMART PTE.LTD（易智联），易智联主要专注于智能锁具的研发、设计和市场推广。公司在智能硬件细分领域围绕产业链进行投资延伸和布局，进一步完善了公司业务板块，对公司的长远发展具有积极意义。 为更好的整合资源和服务于公司战略规划，同时考虑到子公司实益达工业、实益达技术业务的相关性以及两家子公司在供应链等方面有重合的情况， 报告期内公司将实益达工业全部股权出售给了实益达技术， 将公司智能硬件业务全部归拢到实益达技术这个主体之下，实现了智能硬件板块的统一规范和管理，有利于公司的长远发展。 （2）在智慧营销板块，公司旗下现有多家数字营销公司，涵盖创意、策略、媒体投放、社会化媒体营销等细分业务，搭建了全产业链、全媒体一站式整合数字营销平台。报告期内，公司基于现有数字营销业务，将人工智能&大数据融入企业营销领域，成功推出自主研发的营销SaaS产品智慧营销“雷达”平台，帮助企业在“互联网+”时代的市场营销中更加精准和高效。为探索该平台在教育、保险等垂直领域更多场景的应用，帮助企业客户在获客、营销以及增效等方面取得提升，公司将相关业务从内部孵化项目改制为独立公司运营，成立了人工智能科技公司-麦盟科技。 未来公司将以技术为基础，持续加大企业营销产业链各服务商整合力度，致力于为企业客户提供以技术为桥梁、数据为驱动的一站式营销数字化转型服务，助力企业客户实现全链路数据打通，获得用户精准画像和洞察、产生创意，精准触达；同时不断沉淀数据，推进业务创新与优化。 （二）公司的主要产品类型和经营模式：（二）公司的主要产品类型和经营模式： 公司两个业务板块目前主要包括下表所列的各类产品和服务： 智能硬件业务 智慧营销业务 - LED照明业务 互联网媒体全案营销（PC和移动端媒体） LED智能照明产品 创意策略服务 LED非智能照明产品 互联网整合营销服务 智能硬件制造 社会化媒体营销服务 智能设备制造 广告制作服务 其他智能硬件制造 营销SaaS产品 - 深圳市麦达数字股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 （1）智能硬件业务 1）LED照明业务 公司LED照明业务主要包括LED智能照明产品和LED非智能照明产品的设计、研发、生产和销售，为用户提供照明解决方案；销售模式分为经销商模式和ODM模式；经营模式主要是按客户订单组织生产和销售，并按合同或订单约定收取销售款。 2）智能硬件制造 公司为品牌商提供智能工业设备及其他智能硬件产品的工程测试、制造、供应链管理等一系列服务，经营模式主要是按客户订单组织材料采购、生产和销售，并按合同或订单约定收取相关服务费用。 （2）智慧营销业务 公司智慧营销业务是基于现有的数字营销业务，结合新的技术、产品和数据，致力于为企业客户提供以技术为桥梁、数据为驱动的一站式营销数字化转型服务。具体包括以下服务： 1）营销SaaS产品：公司在报告期内专注于探索大数据、人工智能、物联网等新技术在公司业务场景中的应用落地，如营销自动化、会员忠诚度、CRM、SCRM、DMP、DSP、小程序应用、数据挖掘、微信客服系统、AI智能营销等营销SaaS产品。截至目前，公司平台聚集了一批如EC、硅基等优秀的营销SaaS产品，与此同时，公司基于业务研发出了“移动CRM系统”智慧营销解决方案，将人工智能&大数据融入企业营销领域，成功打造出了智慧营销“雷达”平台，让企业在“互联网+”时代市场营销中做得越来越精准和高效。 2）互联网媒体全案营销服务是指通过为广告主定位目标受众群体，利用门户、视频、电商、垂直、搜索引擎网站等互联网媒体（包括PC端与移动端媒体）信息展示、互动等营销模式，帮助广告主获取理想的广告传播效果，并提供广告制作、投放时期的创意策略服务和广告投放后的效果监测服务，赚取代理服务费用与和媒介返点费用。 3）创意策略服务是指通过为广告主提供全套市场营销创意策略服务方案，即品牌或产品营销策略服务、创意服务、区域营销策略规划，并协助广告主对接平面、电视、互联网等全媒体渠道，指导广告主进行营销推广，赚取创意策略服务费用。 4）互联网整合营销服务是指通过向广告主提供结合广告创意设计及制作、线上投放与线下推广活动于一体的互联网整合营销服务，赚取创意设计制作费用、线上推广及媒体采购费用、线下活动执行费用等整合营销服务费。 5）社会化媒体营销业务服务是指通过利用具有社交属性的社会化媒体（如社交论坛、自媒体），向广告主提供包含品牌社交策略策划、品牌活动策划及执行、品牌自媒体管理、网络意见领袖策略及执行、社交媒体会员管理、社交电子商务、网络交互活动的设计与技术搭建、舆情监测等、社会化媒体账号的代运营在内的社会化媒体营销服务，赚取营销服务、媒介采购等费用。 6）广告制作服务是指通过为广告主提供平面、视频等广告的制作、监制服务，赚取广告制作费用或广告监制费用。 （三）行业格局和趋势（三）行业格局和趋势 （1）智能硬件行业 随着万物互联时代的到来，硬件智能化成为全社会的共识，智能硬件行业目前虽尚处于行业初期阶段，但高速发展的前提条件已逐渐形成。随着5G通信技术的来临，云计算能力的强化，初级人工智能的实现以及传感器技术的不断成熟，制约智能硬件发展的多维度的技术瓶颈已逐渐打破。此外，国内支持政策也相继出台，中国制造2025和智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年) 等相关政策都对我国智能制造产业提出方向， 要求产业发展深入贯彻供给侧结构性改革和创新驱动发展战略，提高智能硬件的创新能力，加快智能硬件的应用普及进程。 由于智能硬件整体尚处在发展初期，仍有强大的替代效应和市场空间，智能硬件行业有望成为发展迅速、市场潜力巨大的行业之一。大数据、人工智能、物联网等技术带来更多样化的交互及表达模式，更多的产品成为物联网入口，在政策、技术、需求共同驱动下，中国智能硬件市场规模还将继续扩大，艾瑞咨询预计我国智能硬件市场在未来三年内仍将维持增长态势。 以其中的智能家居为例，根据新时代证券研究所的预计，2020年，智能家居的整体规模将由2016年的490亿美元增长至深圳市麦达数字股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 1000亿美元， 而中国将占据其中近一半的份额。 由于物联网的价值取决于连接智能设备的数量， 当联网设备达到一定量级后，才有制定准则和标准的话语权。因此快速普及智能设备是进入