酒钢宏兴：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 145 公司代码：600307 公司简称：酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 145 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 瑞华瑞华会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人程子建程子建、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵登峰赵登峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵利军赵利军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为1,092,667,119.74 元，加上2017年未分配利润-4,907,865,963.44元，本年可供投资者分配利润为-3,815,198,843.70元。根据公司章程及相关规定，公司2018年度盈利用于弥补以前年度亏损，因此董事会拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述存在的相关风险，敬请投资者查阅。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 145 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 30 第九节第九节 公司治理公司治理 . 37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 39 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 145 2018 年年度报告 4 / 145 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 酒钢宏兴、本公司 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 酒钢集团 指 酒钢宏兴控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司 榆钢 指 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 翼钢 指 酒钢集团翼城钢铁有限责任公司 不锈钢 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司 昕昊达 指 新疆昕昊达矿业有限责任公司 镜铁山矿 指 甘肃镜铁山矿业有限公司 西沟矿 指 甘肃西沟矿业有限公司 报告期 指 2018 年 股东大会 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股东大会 董事会 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会 甘肃证监局 指 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 公司的中文简称 酒钢宏兴 公司的外文名称 GansuJiuSteelGroupHongxingIron&SteelCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JSHX 公司的法定代表人 程子建 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高兴禄（代） 孙延锋 联系地址 嘉峪关市雄关东路12号 嘉峪关市雄关东路12号 电话 0937-6715370 0937-6719802 传真 0937-6715710 0937-6715710 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路12号 公司注册地址的邮政编码 735100 2018 年年度报告 5 / 145 公司办公地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路12号 公司办公地址的邮政编码 735100 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 嘉峪关市雄关东路12号董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 酒钢宏兴 600307 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 李宗义、宫岩 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 45,431,114,804.26 40,987,348,813.52 10.84 35,093,851,057.62 归属于上市公司股东的净利润 1,092,667,119.74 421,160,883.20 159.44 82,421,640.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 958,466,605.64 529,157,067.01 81.13 1,196,503.09 经营活动产生的现金流量净额 3,574,204,684.29 2,032,672,458.27 75.84 4,346,817,591.67 项 目 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 10,535,867,971.55 9,597,050,288.67 9.78 9,156,247,270.19 总资产 39,777,714,691.90 39,860,972,168.97 -0.21 37,833,802,153.44 期末总股本 6,263,357,424.00 6,263,357,424.00 - 6,263,357,424.00 2018 年年度报告 6 / 145 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.1745 0.0672 159.67 0.0132 稀释每股收益（元股） 0.1745 0.0672 159.67 0.0132 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.1530 0.0845 81.07 0.0002 加权平均净资产收益率（%） 10.77 4.50 增加6.27个百分点 0.9 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.45 5.65 增加3.8个百分点 0.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 9,813,691,100.16 13,227,874,770.73 13,170,870,074.27 9,218,678,859.10 归属于上市公司股东的净利润 122,738,238.89 462,117,684.09 488,803,073.96 19,008,122.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 117,353,833.60 413,804,084.18 488,925,958.09 -61,617,270.23 经营活动产生的现金流量净额 371,538,133.45 924,344,245.85 1,700,714,454.23 577,607,850.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 66,808,938.86 463,992.31 -6,243,979.14 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 13,041,237.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 102,580,138.50 109,102,207.63 175,287,669.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,223,981.62 -216,178,009.39 -59,357,258.47 2018 年年度报告 7 / 145 少数股东权益影响额 -6,150,266.01 20,586,930.61 5,891,556.00 所得税影响额 -43,303,516.59 -21,971,304.97 -34,352,850.38 合计 134,200,514.10 -107,996,183.81 81,225,137.72 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务 目前公司具备了集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧以及不锈钢生产为一体的现代化生产工艺流程，并有完备的动力能源系统、销售物流系统等配套资源的完整钢铁生产一体化产业链条。公司致力于打造西北地区优质建材和精品板材生产基地，公司拥有碳钢、不锈钢、金属复合板及钛材加工四大生产体系。主要产品涵盖线、棒、板、带四大系列，细分产品有高速线材、棒材、中厚板材、热轧卷板、冷轧卷板、各类涂镀材卷板（镀锌、镀铝锌、锌铝镁）及不锈钢板带材等。 公司所有产品均已通过 ISO9001： 2000 版质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系认证， 理化检验通过了国家实验室认可。其中，A、B、D 级船板钢通过中国、英国、挪威、德国和日本五国船级社认证，热轧带肋钢筋获得国家产品质量免检证书。焊条焊丝钢、压力容器钢、桥梁用钢、管线钢、集装箱用钢、汽车结构钢、冷轧基料等产品在国内外市场享有广泛的声誉。不锈钢系统拥有先进的不锈钢生产装备，是国内第三家拥有从炼钢、热轧到冷轧完整配套的全流程不锈钢生产企业。 （二）公司经营模式 公司钢材销售主要通过各区域销售子公司开展与市场及终端用户的业务洽谈， 获取产品订单，签订销售合同后形成公司生产计划，按照“以销定产”的方式开展产品营销行为。采用“先款后货”的预收款方式销售钢材，降低了应收款项呆坏账风险。报告期内，公司紧密围绕利润目标中心工作，及时调整产品细分结构，牢固树立以市场为导向、用户为中心的理念，强化服务创造效益的观念，深化营销模式创新，优化完善技术营销，不断拓展高端产品和新产品应用领域，提升品牌效益和价值， 以市场需求带动产线产能的发挥。 通过合理布局产品流向， 做大做强区域市场，增加西北地区产品销售力度， 在达到销售半径缩短、 销售成本降低、 资金周转率提高目标的同时，提高了公司经营效益。 （三）行业情况说明 2018 年，钢铁行业在供给侧结构性改革持续深入地推进下，提前完成了“十三五”时期化解1.5 亿吨过剩产能的目标任务， “蓝天保卫战”、 环保督查、 专项大检查等决策部署的有续开展，有效防范了“地条钢”的死灰复燃和已化解产能的复产，严禁违规新增产能使供给侧结构性改革成效得到了有效维护和巩固。得益于各项去产能政策的有效落实，钢铁市场秩序进一步规范，钢材价格持续在相对高位运行，钢铁企业效益得到进一步提升。 国内经济增长稳中有进，国内生产总值达到 90.03 万亿元，同比增长 6.6%。国内投资稳定增长，固定资产投资同比增长 5.9%，基础设施投资增长 3.8%；全年规模以上工业增加值同比增长6.2%，好于年初预期；2018 年全国生铁、粗钢、钢材的产量分别为 7.71 亿吨、9.28 亿吨和 11.06亿吨，同比增长分别为 3.0%、6.6%和 8.5%，粗钢产量再创历史新高；2018 年国内粗钢表观消费量 8.7 亿吨，同比增长 14.8%,其中国产自给率超过 98%，对改善了行业供需格局贡献积极。 截止 2018 年末， 受益于国家强力推进供给侧改革和环保限产政策， 钢铁行业提前两年完成了化解过剩产能五年目标任务，彻底清除了“地条钢”，市场环境发生了明显变化，市场秩序更加公平有序，企业效益持续改善。但“地条钢”死灰复燃的苗头仍然需警惕，企业合规产能释放过快的压力依然较大；原燃燃料涨价、环保运行成本上升带来的成本压力不断增加；部分企业节能环保水平与超低排放要求以及社会期待还有一定差距，钢铁行业经营环境尚未根本性改善。 2018 年年度报告 8 / 145 （上述行业数据源国家统计局网站、中国工信网） 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司控股子公司翼钢公司（公司持股比例 90%）于 2018 年 6 月 23 日被山西省翼城县人民法院裁定受理破产清算申请（【2018】晋 1022 破申 1 号），同时指定山西中正平律师事务所担任其破产管理人。根据企业会计准则等相关规定，自翼钢公司进入破产程序之日起，公司不再将其纳入合并范围。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司拥有完整的钢铁生产线和丰富的产品结构，企业抗风险能力较高。 公司拥有采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧、不锈钢生产等一整套具备现代化生产工艺流程的钢铁资产，以及与之配套的能源动力系统、销售物流系统等资产，形成一条完整的钢铁生产一体化产业链条；公司产品结构丰富，现有碳钢、不锈钢、金属复合板及钛材加工四大生产体系，主要产品涵盖线、棒、板、带四大系列，细分产品有高速线材、棒材、中厚板材、热轧卷板、冷轧卷板、各类涂镀材卷板（镀锌、镀铝锌、锌铝镁）及不锈钢板带材等，在西北地区乃至全国钢铁行业具备较强的综合竞争力。 公司铁矿石资源储备丰富，拥有镜铁山矿桦树沟矿区（铁、铜矿）、镜铁山矿黑沟矿区（铁矿）、石灰石矿及白云岩矿等四座矿山。公司充分利用自有资源、周边资源，为低成本战略提供了有力支撑。2018 年完成铁矿石输出量 866 万吨。 公司产品所注册的“酒钢”品牌，经过几十年的培育和发展，形成了良好的社会声誉，近年来，“酒钢”牌部分碳钢和不锈钢产品荣获了冶金产品实物质量“金杯奖”和“冶金行业品质卓越产品奖”，“酒钢”牌部分热轧板荣获甘肃省“名牌产品”称号，“酒钢”牌商标荣获“甘肃省著名商标”等荣誉，公司目前形成的品牌优势可以更好地提升公司及公司产品在国内国际市场上的知名度和影响力，公司注重提升酒钢品牌无形资产价值，推进企业品牌文化建设，为全面实现公司“十三五”发展战略规划创造品牌环境。 “艰苦创业，坚韧不拔，勇于献身，开拓前进”的“铁山精神”，是支撑公司良性发展的重要精神源泉。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，钢铁行业在供给侧结构性改革持续深入地推进下，提前完成了“十三五”时期化解1.5 亿吨过剩产能的目标任务， “蓝天保卫战”、 环保督查、 专项大检查等决策部署的有续开展，有效防范了“地条钢”和已化解产能的死灰复燃，严禁违规新增产能使供给侧结构性改革成效得到了有效维护和巩固。钢铁市场秩序进一步规范，钢材价格持续在相对高位运行，钢铁企业效益得到进一步提升。 报告期内，公司认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党要管党、从严治党，充分发挥党组织把方向，管大局，保落实作用，牢固树立高质量发展理念，坚持“稳健经营、稳中求进”工作总基调，不断提高管理效率和经营统驭能力，科学调整经营策略，实现购、产、运、销高效有机协调，确保产能充分发挥；持续优化内部控制体系建设，深入推进全面预算管理，强化各类费用管控水平，整体运营质量明显改善；狠抓安全环保治理，全面落实安全主体责任，践行绿色发展理念，保障公司健康合规运行；依托创新驱动战略，加快高附加值产品研发进度，提高科技成果转化力度，充分实现科技创效，公司经营质量持续改善。全年共生产生铁 606.8 万吨、钢 701.8 万吨（其中不锈钢 91.6 万吨）、钢材 690.9 万吨（其中不锈钢钢材产量为 85.6 万吨），创近三年以来最好水平。2018 年，公司主要从以下方面开展工作： （一）进一步加强党的建设，推动企业长远发展 2018 年年度报告 9 / 145 公司认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，使党的领导融入董事会的战略决策体系之中， 为企业长远发展把舵领航。 切实增强政治意识、 大局意识、核心意识和看齐意识，完善党建规章制度，坚持党要管党、从严治党，深入推进依法合规治企，持续增强企业盈利能力，稳步增加职工收入，不断规范企业管理，把握大势、主动作为，面对复杂多变的国内外经济形势和跌宕起伏的钢材市场行情，团结带领公司职工，圆满完成了公司各项经营发展目标任务。 （二）全面落实安全主体责任，提升全员安全生产意识 深入结合安全生产法相关要求和公司生产实际，依法落实企业主体责任和主要领导的第一责任，建立安全生产工作“层层负责、人人有责、各负其责”的管理体系，不断完善各级人员安全责任清单， 切实提高全员安全生产意识， 逐项辨识梳理危险源并对存在的问题积极落实整改，安全管理水平得到整体提升。加大重点领域安全投入，持续改善现场作业条件和环境，进一步夯实公司安全管理基础。 （三）积极践行绿色发展理念，着力推进环境污染防治 牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，推动环保治理工作，制定了坚决打好污染防治攻坚战、打赢蓝天保卫战，实现绿色发展行动方案，全年投入约 1.4 亿元统筹开展了料场抑尘、空地绿化、污水处理、构建筑物修缮等厂容厂貌整治和基础设施建设工作，厂区环境得到明显改善，建设绿色宏兴工作稳步推进。以实现污染物全面达标排放为基准，深入开展环境风险隐患排查， 全年投入约6.7亿元实施了16个环保类固定资产投资项目， 大气污染治理项目全部达标排放，主要污染物排放量持续下降。 集中力量解决重大历史遗留环保问题， 彻底整治突出环境风险隐患，有力保障了公司依法合规经营。 （四）强化原燃料渠道建设，保障公司效益提升 通过引进优质供方、实行竞价采购机制、推行供应商综合排序等措施，积极拓展采购渠道，加强资源供应稳定性，提高资源保障能力。完善采购绩效激励体系，进一步下放采购权限，充分调动原燃料使用单位发挥技术优势，有效提高经济用料水平。统筹策划、周密组织，推动项目建设与生产经营相互促进，尽早实现粉矿悬浮磁化焙烧选矿、粉煤灰提铁等项目阶段性达产达标，进而降低生产成本、充分释放产能，保障公司生产经营提质增效。 （五）提高经营策划能力，持续增强经营质量 公司坚持“效益决定分配、指标突出、重点管控”的绩效考核原则，通过指标引导，激励各生产单位主动承担经营主体责任，紧紧围绕市场开展成本测算、经营预算等工作，通过周控制、月分析的方式管控经营活动，保持经济运行平稳有序。以市场为导向推进全面预算管理，优化完善财务管理、成本管理等各类测算体系，突出开展成本分析活动，强化监管对标，加强购、产、运、销系统化联动，细化其他业务、营业外收支管理，不断巩固经营业绩。稳步提高设备、能源管理与生产组织能力，实现产线高效有机协调，确保产能充分发挥。经济高效推进设备采购保供工作，进一步加强设备管理维护，切实提高设备保障能力，确保各系统安全稳定运行。通过推行能源体系建设，规范能源管理工作，提高全员节能意识，改进能源管理绩效，2018 年重点能耗指标均达到国家能耗限额标准及行业规范条件要求。 强化仓储运输管控与协调， 积极协调空车资源，科学分析并运用行业运输政策，及时调整降低物流运输费用各项措施，确保运输成本降低及产品库存的合理控制。 （六）科学调整销售策略，精耕区域市场 牢固树立以市场为导向、 用户为中心的理念， 强化服务创造效益的观念， 深化营销模式创新，优化完善技术营销，不断拓展高端产品和新产品应用领域，提升品牌效益和价值，以市场需求带动产线产能的发挥。合理布局产品流向，大力拓展近端市场，报告期内西北地区产品销售增幅较大，实现了销售半径缩短、销售成本降低、资金周转率提高的目标。 （七）落实创新驱动战略，增强科技创效活力 立足改革创新，坚持高质量发展，以“资源高效综合利用、高附加值新品研发、提高劳动生产率”等为重点，加快落实创新驱动发展战略，加快高附加值产品研发进度，实现高附加值新品批量生产，热镀锌铝镁产品综合技术研究取得阶段性突破，企业整体创新能力和效率显著提高，核心竞争力不断增强。 2018 年年度报告 10 / 145 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 454.31 亿元； 归属于上市公司股东的净利润 10.93 亿元， 归属于上市公司股东的净资产 105.36 亿元。详细情况分析如下： ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 45,431,114,804.26 40,987,348,813.52 10.84 营业成本 40,415,728,017.21 35,849,571,228.46 12.74 销售费用 1,668,148,554.37 1,475,906,827.05 13.03 管理费用 739,256,226.91 1,034,242,232.31 -28.52 研发费用 392,574,633.11 799,167,168.12 -50.88 财务费用 936,606,336.06 524,212,238.34 78.67 经营活动产生的现金流量净额 3,574,204,684.29 2,032,672,458.27 75.84 投资活动产生的现金流量净额 -517,115,872.91 -1,009,110,872.23 -48.76 筹资活动产生的现金流量净额 -1,758,137,027.54 -1,788,008,136.76 -1.67 1、费用变动原因分析详见本报告第四节经营情况讨论与分析二、3 费用分析； 2、现金流量表项目变动原因分析详见本报告第四节经营情况讨论与分析二、5 现金流分析。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司收入和成本分析如下： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 钢铁产品 31,433,766,909.01 26,466,465,705.16 15.80 20.09 25.35 减少 3.54 个百分点 焦化产品 430,636,866.51 418,496,599.18 2.82 -5.95 -11.02 增加 5.54 个百分点 动力产品 285,558,731.47 284,996,231.32 0.20 -4.13 -2.31 减少 1.86 个百分点 物资贸易 10,913,805,619.68 10,914,636,211.78 -0.01 -12.46 -12.32 减少 0.15 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 焦炭 1,528,962.41 1,404,367.32 8.15 -99.08 -99.10 增加 2.51 个百分点 化产 429,107,904.10 417,092,231.86 2.80 46.85 32.83 增加 10.26 个百分点 动力 285,558,731.47 284,996,231.32 0.20 -4.13 -2.31 减少 1.86 个百分点 钢坯 8,832,995.72 6,592,800.36 25.36 205.60 172.10 增加 9.19 个百分点 板材 1,755,577,340.76 1,399,755,201.57 20.27 12.66 8.77 增加 2.85 个百分点 线材 4,873,616,475.15 4,180,394,250.46 14.22 172.87 191.85 减少 5.58 个百分点 棒材 8,754,552,119.50 7,630,393,067.29 12.84 17.38 18.08 减少 0.51 个百分点 卷板 7,971,236,365.78 6,212,070,714.52 22.07 22.38 29.87 减少 4.49 个百分点 不锈钢 8,069,951,612.09 7,037,259,670.96 12.80 -8.89 -1.54 减少 6.5 个百分点 物资贸易 10,913,805,619.68 10,914,636,211.78 -0.01 -12.46 -12.32 减少 0.15 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利营业收入营业成本毛利率比上年增减2018 年年度报告 11 / 145 率（%） 比上年增减（%） 比上年增减（%） （%） 西北地区 33,589,739,138.80 29,629,814,713.50 11.79 62.76 82.10 减少 9.37 个百分点 其他地区 9,474,028,987.87 8,454,780,033.93 10.76 71.15 74.65 减少 1.79 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 建材（万吨） 364.20 373.29 16.58 26.76 35.96 -35.43 板材（万吨） 241.08 245.25 7.13 6.88 14.22 -36.87 不锈钢（万吨） 85.63 83.62 6.32 -4.55 -9.92 46.55 小计（万吨） 690.91 702.16 30.02 14.66 20.63 -27.27 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 钢材 原材料 18,475,998,643.24 69.81 11,967,538,070.47 56.68 13.13 人工工资 1,356,717,023.72 5.13 1,222,736,370.22 5.79 -0.66 折旧 852,643,002.96 3.22 614,496,788.32 2.91 0.31 能源 2,715,221,553.74 10.26 1,685,405,009.34 7.98 2.28 制造费用 3,065,885,481.50 11.58 5,624,373,130.31 26.64 -15.05 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 线材 原材料 3,159,142,091.39 75.57 730,852,615.72 59.42 16.15 人工工资 182,954,898.68 4.38 74,089,520.68 6.02 -1.65 折旧 96,216,719.17 2.30 22,259,806.81 1.81 0.49 能源 368,029,951.73 8.80 91,493,261.22 7.44 1.37 制造费用 374,050,589.49 8.95 311,292,027.85 25.31 -16.36 棒材 原材料 5,910,373,439.69 77.46 2,481,710,647.73 61.43 16.02 人工工资 329,930,425.29 4.32 226,149,165.19 5.60 -1.27 折旧 141,028,911.37 1.85 72,120,972.74 1.79 0.06 能源 588,782,500.07 7.72 269,167,798.26 6.66 1.05 制造费用 660,277,790.86 8.65 990,520,611.66 24.52 -15.87 碳钢卷板 原材料 4,260,636,212.23 68.59 3,314,819,208.73 60.63 7.96 人工工资 326,960,338.45 5.26 274,769,381.06 5.03 0.24 折旧 211,337,249.08 3.40 101,045,287.95 1.85 1.55 能源 684,788,484.37 11.02 405,629,378.78 7.42 3.60 2018 年年度报告 12 / 145 制造费用 728,348,430.39 11.72 1,371,069,974.42 25.08 -13.35 中厚板 原材料 1,053,836,161.56 74.93 918,856,180.48 59.52 15.42 人工工资 76,713,364.40 5.45 96,987,876.51 6.28 -0.83 折旧 28,001,048.96 1.99 30,431,146.20 1.97 0.02 能源 116,936,625.11 8.31 104,572,365.09 6.77 1.54 制造费用 130,860,801.89 9.31 393,016,353.28 25.46 -16.15 300 系列不锈钢 原材料 2,511,342,104.28 62.21 3,091,252,591.87 53.59 8.62 人工工资 234,726,529.07 5.81 341,951,320.01 5.93 -0.11 折旧 189,545,919.47 4.70 234,324,742.54 4.06 0.63 能源 504,867,555.14 12.51 494,350,410.03 8.57 3.94 制造费用 596,462,885.94 14.78 1,606,778,961.19 27.85 -13.08 400 系列不锈钢 原材料 1,580,668,634.09 52.68 1,430,046,825.94 46.66 6.03 人工工资 205,431,467.84 6.85 208,789,106.77 6.81 0.04 折旧 186,513,154.91 6.22 154,314,832.08 5.03 1.18 能源 451,816,437.31 15.06 320,191,795.96 10.45 4.61 制造费用 575,884,982.92 19.19 951,695,201.91 31.05 -11.86 成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期内，随着全资子公司榆钢公司产能的恢复，将原来计入管理费用的停产产线折旧开始计入产品成本。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 962,891.04 万元，占年度销售总额 21.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 407,259.04 万元，占年度采购总额 9.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 97,538.82 万元，占年度采购总额 2.28%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 项目 2018 年度 2017 年度 变动幅度（%） 销售费用 1,668,148,554.37 1,475,906,827.05 13.03 管理费用 739,256,226.91 1,034,242,232.31 -28.52 财务费用 936,606,336.06 524,212,238.34 78.67 财务费用与上年度相比增加 78.67%,主要因美元贷款汇率变动所产生的汇兑损益影响所致； 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 392,574,633.11 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 392,574,633.11 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.86 公司研发人员的数量 958 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 4.34 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明情况说明 2018 年年度报告 13 / 145 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 本