中原特钢：2018年年度报告.PDF

中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文1中原特钢股份有限公司中原特钢股份有限公司2018 年年度报告年年度报告2019 年年 04 月月中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孙彦敏公司负责人孙彦敏、主管会计工作负责人姜正华及会计机构负责人主管会计工作负责人姜正华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)史丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。史丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。2019 年年 1 至至 2 月，公司根据中国证券监督管理委员会出具的关于核准中月，公司根据中国证券监督管理委员会出具的关于核准中原特钢股份有限公司重大资产置换及向中粮集团有限公司等发行股份购买资产原特钢股份有限公司重大资产置换及向中粮集团有限公司等发行股份购买资产的批复的批复 （证监许可证监许可20182217 号号）实施了重大资产重组实施了重大资产重组，中粮资本中粮资本 100%股股权已过户至公司名下权已过户至公司名下， 公司已将河南中原特钢装备制造有限公司公司已将河南中原特钢装备制造有限公司 100%股权作为股权作为置出资产过户至中粮集团，并已完成向中粮集团及中粮资本其他置出资产过户至中粮集团，并已完成向中粮集团及中粮资本其他 7 名股东发行名股东发行股份等工作。股份等工作。本报告本报告“第四节、经营情况讨论与分析第四节、经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”为本次重大资产注入资产和重组完成后公司的相关事项。除此之外，如无特别为本次重大资产注入资产和重组完成后公司的相关事项。除此之外，如无特别注释或说明，本报告所包含的报告期内经营、财务等相关事项和数据，均为本注释或说明，本报告所包含的报告期内经营、财务等相关事项和数据，均为本次重大资产重组前中原特钢股份有限公司相关事项和数据。次重大资产重组前中原特钢股份有限公司相关事项和数据。公司不需要遵守特殊行业的披露要求。公司不需要遵守特殊行业的披露要求。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24第五节第五节 重要事项重要事项.59第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66第九节第九节 公司治理公司治理.77第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.83第十一节第十一节 财务报告财务报告.84第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司指中原特钢股份有限公司中粮资本指中粮资本投资有限公司中粮集团指中粮集团有限公司董事或董事会指本公司董事或董事会监事或监事会指本公司监事或监事会股东大会指本公司股东大会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指中原特钢股份有限公司章程证监会指中国证券监督管理委员会会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称中原特钢股票代码002423股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中原特钢股份有限公司公司的中文简称中原特钢公司的外文名称（如有）ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO.,LTD.公司的外文名称缩写 （如有） ZYSCO公司的法定代表人孙彦敏注册地址河南省济源市承留镇小寨村注册地址的邮政编码459008办公地址河南省济源市承留镇小寨村办公地址的邮政编码459008公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名姜正华魏峰联系地址北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层1105北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层1105电话010-85017079010-85017079传真010-85617029010-85617029电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报 、 证券时报 、 证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点公司董事会办公室中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91410000169967858M公司上市以来主营业务的变化情况 （如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）2018 年 2 月，公司收到控股股东通知，根据国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业改制相关安排，控股股东中国南方工业集团公司已完成改制，由全民所有制企业变更为国有独资公司，名称变更为中国兵器装备集团有限公司。2017 年 10 月 25 日，公司接到控股股东中国兵器装备集团有限公司通知，称其有重大事项涉及公司，可能涉及其持有的公司股份发生变动且可能涉及公司控股股东变更。截至本报告出具日，中国兵器装备集团有限公司与中粮集团有限公司已签署国有股权无偿划转协议 ，无偿划转事项已通过国家国防科技工业局军工事项审查、已收到商务部反垄断局不实施进一步审查决定书 、已获得国务院国有资产监督管理委员会批复、已获得中国证监会豁免中粮集团有限公司要约收购义务，并于 2018 年 4 月 13 日办理完毕过户登记手续。上述无偿划转实施完成后，公司控股股东由中国兵器装备集团有限公司变更为中粮集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号四楼签字会计师姓名李顺利、陈佳公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2018 年2017 年本年比上年增减2016 年营业收入（元）1,025,559,069.87972,925,944.745.41%874,212,865.21归属于上市公司股东的净利润（元）-112,704,830.74-257,920,448.7256.30%5,197,902.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-192,095,554.52-264,936,732.2927.49%-143,230,946.25经营活动产生的现金流量净额8,206,937.001,611,070.16409.41%-104,554,717.78中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文7（元）基本每股收益（元/股）-0.2241-0.512856.30%0.0103稀释每股收益（元/股）-0.2241-0.512856.30%0.0103加权平均净资产收益率-7.44%-15.17%7.73%0.28%2018 年末2017 年末本年末比上年末增减2016 年末总资产（元）3,234,273,101.313,425,868,807.18-5.59%3,773,296,178.54归属于上市公司股东的净资产（元）1,454,921,124.861,572,113,844.99-7.45%1,829,329,984.00七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入180,392,683.52292,387,411.71309,022,316.10243,756,658.54归属于上市公司股东的净利润-33,432,847.59-12,164,446.27-19,435,447.94-47,672,088.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-36,074,120.10-22,935,934.34-26,582,146.08-106,503,354.00经营活动产生的现金流量净额44,018,690.58-24,879,278.25-3,276,516.19-7,655,959.14上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产448,785.82-1,110,441.501,050,251.00中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文8减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）29,758,602.838,596,597.9678,575,595.21除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益34,280,542.8667,377,531.14单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,156,140.73除上述各项之外的其他营业外收入和支出12,746,651.54-469,872.891,425,471.79合计79,390,723.787,016,283.57148,428,849.14-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（1）报告期内公司主要业务情况）报告期内公司主要业务情况公司从事的主要业务包括以高品质特殊钢材料为基础的工业专用装备和高品质特殊钢坯料两大类。工业专用装备包括石油钻具、限动芯棒、铸管模、风力发电机主轴、锻钢冶金冷轧辊、超高压容器等；高品质特殊钢坯料主要包括大型特殊钢机加调质毛坯件、以模具钢和不锈钢为代表的大型特殊钢精锻件、大规格高洁净特殊钢连铸坯、高洁净特殊钢钢锭及电渣锭等。公司上述产品广泛应用于军工行业和石油、化工、能源、冶金、船舶、海洋工程、机械制造等重大装备制造业，远销欧美、日韩、印度、南亚、东南亚及非洲等国家和地区。公司始终坚持把产品和服务做专、做精、做优，强力推行“与巨人同行”战略，建立起与国内外众多知名大型企业集团战略合作关系，成为众多行业领军企业的主要供应商，具有较高的行业知名度。（2）报告期内公司主要经营模式）报告期内公司主要经营模式采购模式：公司产品生产所需物资均自行采购，采购方式主要是选择和评定合格供应方，在此基础上采用竞争性谈判和比价采购的方式，同时对部分原材料采取与国内重点生产企业签订战略供货协议的方式竞争性战略采购。生产模式：公司产品生产均采取按订单组织生产，采取定制生产方式。销售模式：公司目前产品销售方式主要以直销方式为主，一般直接销售给使用商，少量产品通过中间供应商供应给终端使用商；同时也有一些产品采取委托代理等销售方式。（3）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点特殊钢是重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键材料，是钢铁材料中的高技术含量产品，其质量直接影响到重大装备的整体水平和运行可靠性，是发展电力、船舶、冶金、石化、重型机械和国防等工业的基础，是发展先进装备制造业的前提。在社会和经济快速发展的带动下，国内特殊钢生产和市场发展迅速，特殊钢生产装备和工艺技术不断提高，特殊钢产量和产品质量持续提高，市场满足程度不断增长。报告期，国内经济运行保持在合理区间，质量效益提升，经济结构优化，特钢及装备制造等行业结构调整初见成效。从公司产品服务的行业来看，石油钻采及输送行业，随着国际油价突破60美元/桶，行业活跃度增强，需求不断增强；城市基建行业，需求稳定，随着公司对国际市场的开发，市场保持稳中有增，产品逐步向中高端转型；基础材料等中低端产品，产能过剩，同质化竞争，在交期、价格方面竞争激烈。（4）报告期内公司所处的行业地位）报告期内公司所处的行业地位公司是国内特钢行业中较少拥有从特殊钢的冶炼、锻造、热处理到机械加工完整生产线的特殊钢材料及深加工生产企业，装备水平居国内领先水平，产品及工艺特点在国内特钢行业中具有自身特色，在国内特钢行业中占据重要位置。公司与行业内主要企业相比，一方面，根据特殊钢材料的需求特点，产品呈现品种多、要求严、差异大等特点，较多特殊品种或产品需要通过差异化订制生产方式完成，而国内绝大多数特钢企业在经营战略上大都追求的是规模化，一般以提供通用材料、轧制材料为主，在差异化定制方面难以保证，而公司目前主要以提供定制产品服务为主。另一方面在特殊钢材料的制造工艺及产业链方面，其它企业仅有冶炼、锻造（或轧制）等材料前端工序，缺乏材料的调质热处理、机械深加工等后部生产工序，因此无法为用户提供最终性能要求的材料，而公司具备完整的产业链。中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文10二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程在建工程转入固定资产2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否2018年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕“改革、发展、民生”三大任务，团结带领全体干部职工，坚定发展决心，逆水行舟，扭转颓势，全面完成了2018年度的考核指标。1、强化战略引领作用，在2018-2020年全面深化改革方案的基础上，制定公司高质量发展工作方案和未来五年发展规划，进一步明确未来发展目标和重要战略举措。2、整合营销资源，营销龙头作用凸显，产品结构调整进步明显，主要产品、工序较2017年均有较大幅度增长，全年战略客户、大客户收入占比达37%；外贸收入同比增长30.7%。3、强化“特品立位”，完善产品生产线建设；特品科研生产实现突破。4、深入开展“质量年”活动和科技创新，取得良好成效。组建专项技术攻关团队，开展了QCD攻关、连铸技术攻关，质量明显改善，P91、P92连铸技术攻关取得重大突破，实现批量订货；AOD冶炼时间同比降低28%；积极推进重点产品技术攻关，成功锻造421.5大规格芯棒、GM1000空心管模。中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2018年，公司认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，努力发挥党委的领导作用和政治核心作用。公司董事会严格按照监管部门的要求和公司章程的规定，贯彻执行股东大会各项决议，督促经理层认真履行职责，加强信息披露管理，持续加强规范运作；同时，重点加强管理降低成本等，对经理层加强考核，有效维护公司和股东的利益。报告期，在外部形势严峻、内部成本资金压力较大的情况下，公司经理层按照年初制定的计划，着力加强运营监控，加快推动深化改革，坚持创新驱动，依法合规开展各项工作，生产经营总体保持稳定。2018年，公司实现营业总收入1,025,559,069.87元，同比增涨5.41%；营业总成本为1,217,291,952.33元，同比降低2.12%；主营业务毛利率为8.76%，同比增幅4.04%。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2018 年2017 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,025,559,069.87100%972,925,944.74100%5.41%分行业主营业务收入-专用设备制造业1,000,607,420.6297.57%951,636,071.4897.81%5.15%其他业务收入24,951,649.252.43%21,289,873.262.19%17.20%分产品1、石油钻具120,473,769.9911.75%83,489,564.648.58%44.30%2、限动芯棒107,300,955.6610.46%71,072,010.327.30%50.97%3、铸管模129,506,512.0012.63%100,526,511.0410.33%28.83%4、瓦楞辊55,666,922.505.43%64,551,754.286.63%-13.76%5、定制精锻件146,554,842.3014.29%199,320,183.1220.49%-26.47%6、机械加工件226,971,607.7722.13%210,383,696.9121.62%7.88%中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文127、其他214,132,810.4020.88%222,292,351.1722.85%-3.67%8、其他业务收入24,951,649.252.43%21,289,873.262.19%17.20%分地区境内821,030,953.1880.06%829,337,388.2485.24%-1.00%境外204,528,116.6919.94%143,588,556.5014.76%42.44%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业专用设备制造业1,000,607,420.62912,939,308.048.76%5.15%0.69%4.04%分产品1、石油钻具120,473,769.99108,615,908.049.84%44.30%33.80%7.08%2、限动芯棒107,300,955.6682,518,500.7323.10%50.97%43.15%4.21%3、铸管模129,506,512.00122,239,816.135.61%28.83%20.94%6.16%4、定制精锻件146,554,842.30133,563,471.238.86%-26.47%-29.83%4.36%5、机械加工件226,971,607.77207,751,059.598.47%7.88%6.26%1.40%6、其他214,132,810.40214,444,411.28-0.15%-3.67%-7.38%4.01%分地区境内821,030,953.18752,775,022.468.31%-1.00%-4.95%3.80%境外204,528,116.69182,839,347.2810.60%42.44%34.56%5.24%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2018 年2017 年同比增减专用设备制造业销售量吨101,034.0591,612.2610.28%生产量吨104,748.2892,475.5713.27%库存量吨16,518.8512,804.6229.01%中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文13相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重专用设备制造业合计912,939,308.04100.00%906,674,605.26100.00%0.69%专用设备制造业1、原材料390,687,826.7842.80%394,403,453.2943.50%-0.94%专用设备制造业2、直接人工145,738,305.5015.96%144,009,536.2915.88%1.20%专用设备制造业3、制造费用376,513,175.7641.24%368,261,615.6940.62%2.24%单位：元产品分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重工业专用装备小计288,719,630.8231.62%293,764,374.9232.40%-1.72%工业专用装备1、原材料89,864,863.039.84%94,077,440.4210.38%-4.48%工业专用装备2、直接人工48,787,889.315.34%50,785,890.255.60%-3.93%工业专用装备3、制造费用150,066,878.4816.44%148,901,044.2516.42%0.78%大型特殊钢精锻件小计624,219,677.2268.38%612,910,230.3467.60%1.85%大型特殊钢精锻件1、原材料300,822,963.7532.95%300,326,012.8733.12%0.17%大型特殊钢精锻件2、直接人工96,950,416.1910.62%93,223,646.0310.28%4.00%大型特殊钢精锻件3、制造费用226,446,297.2824.81%219,360,571.4424.19%3.23%专用设备制造总计912,939,308.04100.00%906,674,605.26100.00%0.69%中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文14业说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）167,963,559.27前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例16.38%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1江苏美钢管业有限公司67,131,838.946.55%2广东雄峰特殊钢有限公司32,061,242.793.13%3林州凤宝管业有限公司23,296,403.412.27%4中国石油化工股份有限公司物资装备部22,874,758.232.23%5外贸-API 公司22,599,315.902.20%合计-167,963,559.2716.38%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）195,745,843.47前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例35.97%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1济源市东晟祥物资有限公司73,363,870.0913.48%2洛阳银冶金属炉料有限公司44,351,472.468.15%3洛阳和谐铁合金有限公司32,056,835.435.89%中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文154济源市广利达物资有限公司23,009,995.584.23%5郑州市东盛金属材料有限公司22,963,669.914.22%合计-195,745,843.4735.97%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2018 年2017 年同比增减重大变动说明销售费用31,748,693.3040,622,729.04-21.85%运费下降 741.16 万元， 销售服务费下降 150.65 万元管理费用120,611,668.27114,634,081.495.21%财务费用48,471,056.0659,055,104.52-17.92%利息支出减少 331.78 万元， 利息收入增加 109 万元，汇兑损失减少391.73 万元，手续费减少 91.54 万元。研发费用37,497,975.9048,441,734.94-22.59%4、研发投入、研发投入 适用 不适用2018年，公司以产品结构调整及产业转型升级为牵引，坚持创新驱动，全力推进科技创新平台建设、不断加快新产品及特种产品研发，持续加强高洁净钢、大规格立式连铸、大型异形锻件等关键基础技术的研究，开拓高性能工模具钢、风电装备用钢等新产品领域，实现向提供高品质中高合金材料和终端产品的转变。2018年公司共安排实施新产品开发、产学研及技术质量提升项目39项。报告期，公司研发投入为3749.80万元，较2017年4844.17万元降幅-22.59%。研发投入较上年降幅比例较大，主要原因为公司承担的河南省重大科技专项大规格中高合金钢立式连铸圆坯制造关键技术及产业化项目，2017年已完成大部分研发课题的科研试制工作，大部分产品工艺已稳定，2018年处于项目收尾阶段，围绕科研课题试制的产品批次、数量较少，故引起公司总体研发投入较上年降幅比例较大。公司研发投入情况2018 年2017 年变动比例研发人员数量（人）256309-17.15%研发人员数量占比12.07%12.29%-0.22%研发投入金额（元）37,497,975.9048,441,734.94-22.59%研发投入占营业收入比例3.66%4.98%-1.32%研发投入资本化的金额 （元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入0.00%0.00%0.00%中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文16的比例研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2018 年2017 年同比增减经营活动现金流入小计806,203,542.75586,600,455.1437.44%经营活动现金流出小计797,996,605.75584,989,384.9836.41%经营活动产生的现金流量净额8,206,937.001,611,070.16409.41%投资活动现金流入小计56,004,029.2129,331,442.9990.94%投资活动现金流出小计110,256,881.1790,295,291.2622.11%投资活动产生的现金流量净额-54,252,851.96-60,963,848.2711.01%筹资活动现金流入小计1,693,134,040.101,729,783,094.64-2.12%筹资活动现金流出小计1,556,021,849.971,718,376,920.71-9.45%筹资活动产生的现金流量净额137,112,190.1311,406,173.931,102.09%现金及现金等价物净增加额90,991,687.77-48,380,729.17288.07%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用经营活动产生的现金流量净额为820.69万元，较上年同期增加659.59万元，同比增幅409.41%，主要是经营活动现金流入增加21,960.31万元，经营活动现金流出增加21,300.72万元。投资活动产生的现金流量净额为-5,425.29万元，增幅11.01%，主要是转让所持兵器装备集团财务有限责任公司股权，收回投资收到的现金5,542.34万元，投资活动现金流入增加2,667.26万元，投资活动现金流出增加1,996.16万元。筹资活动产生的现金流量净额为13,711.22万元，同比增幅1,102.09%，主要是由于取得借款收到的现金增加17,905万元,收到其他与筹资活动有关的现金减少21,569万元，偿还债务支付的现金减少16,664万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文17单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益36,074,011.53-32.01%确认北京石晶光电科技股份有限公司投资收益121.28 万元，收到兵器装备集团财务有限责任公司现金分红 58.06 万元， 处置兵器装备集团财务有限责任公司股权取得收益3,428.05 万元。资产减值22,402,194.29-19.88%坏账损失 1,450.01 万元,存货减值损失 790.21 万元。营业外收入15,300,410.69-13.58%递延收益转政府补助 2.52万元，债权人为能及时回款，给予的债务减免1,415.59 万元。营业外支出2,544,192.17-2.26%三供一业维护支出 240 万元。四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2018 年末2017 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金189,052,171.095.85%295,531,391.068.63%-2.78%应收账款267,454,265.138.27%292,436,190.748.54%-0.27%存货431,546,567.3913.34%340,415,338.789.94%3.40%投资性房地产0.00%长期股权投资39,882,584.941.23%38,669,745.481.13%0.10%固定资产1,932,216,779.0159.74%1,985,545,357.1857.96%1.78%在建工程3,779,777.380.12%24,067,663.800.70%-0.58%中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文18短期借款1,066,100,000.0032.96%483,000,000.0014.10%18.86%为促使公司在控股股权无偿划转前后的生产经营顺利过渡、保证公司流动资金的需要，中国兵器装备集团有限公司委托兵器财务公司向公司提供 6 亿委托贷款，导致短期借款增加。长期借款134,220,000.004.15%260,590,000.007.61%-3.46%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况截止报告期末的资产权利受限情况：项目期末账面价值受限原因货币资金14,865,643.88票据保证金、履约保证金应收票据63,622,468.53票据池业务质押合计78,488,112.41五、投资状况分析五、投资状况分析1、总体情况、总体情况 适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度39,882,584.9438,669,745.483.14%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文195、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润河南中原特钢装备制造有限公司子公司机械加工等520,728,701.333,233,302,736.721,476,131,172.50686,791,147.62-67,112,486.45-66,098,583.86报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望2018年12月28日，中国证券监督管理委员会出具了关于核准中原特钢股份有限公司重大资产置换及向中粮集团等发行股份购买资产的批复 （证监许可20182217号） 。2019年度，随着公司原有资产的置出和中粮资本100%股权的注入，公司持有中粮资本100%股权，并间接持有中粮资本下属相关金融企业股权，公司的业务范围将涵盖信托、期货、保险、银行等多项金融业务，成为以农业金融为特色的投资控股平台。（一）行业格局和趋势（一）行业格局和趋势从宏观环境来看，随着国家深化供给侧结构性改革，激发各类市场主体活力等重点工作的大力推进，金融业将进一步发挥出资源配置的重要作用，在整体风险可控的情况下更好地支持实体经济发展。从整体中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文20的经济情况来看，我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，实现了“稳增长”和“降杠杆”的基本平衡。在未来较长的一段时期，我国经济将仍然保持着稳中有进、高质量、可持续的良好发展态势，这将有利于各项产业在发展中迸发出更多活力。从产业发展的环境来看，信托、期货、保险和银行均处于充分竞争的产业环境。从大的发展方向来看，基于我国经济社会稳定发展的良好形态，金融与农业、工业、科技等产业结合的更加紧密，对实体经济服务能力的进一步增强，未来金融业发展前景将更加广阔。信托行业：伴随着“资管新规”等监管文件的密集出台，“去杠杆、去嵌