梦舟股份：2018年年度报告.PDF
2018 年年度报告 1 / 202 公司代码： 600255 公司简称： 梦舟股份 安徽梦舟实业股份有限公司安徽梦舟实业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 202 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王毓 因工作原因 张龙 三、三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 具体内容详见公司于本报告披露日在上海证券交易所网站（）披露的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）、公司董事会、监事会、独立董事出具的专项说明。 四、四、 公司负责人公司负责人宋志刚宋志刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡基荣胡基荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）罗慧罗慧声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2019年4月29日召开七届四十一次董事会审议通过了2018年度利润分配预案，鉴于公司2018年年末可供分配的利润为负，根据公司法和公司章程的有关规定，公司2018年度拟不进行利润分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析之“可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 202 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第九节第九节 公司治理公司治理 . 54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 57 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 202 2018 年年度报告 4 / 202 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、梦舟股份 指 安徽梦舟实业股份有限公司 控股股东、船山文化 指 霍尔果斯船山文化传媒有限公司 实际控制人 指 李瑞金 西安梦舟 指 西安梦舟影视文化传播有限责任公司 恒鑫铜业 指 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 鑫晟电工 指 芜湖鑫晟电工材料有限公司 梦幻工厂 指 梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽梦舟实业股份有限公司章程 董事会 指 安徽梦舟实业股份有限公司董事会 监事会 指 安徽梦舟实业股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽梦舟实业股份有限公司 公司的中文简称 梦舟股份 公司的外文名称 KingswoodEnterpriseCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 Kingswood 公司的法定代表人 宋志刚 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张龙 晏玲玲 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号 电话 0553-5847423 0553-5847323 传真 0553-5847323 0553-5847323 电子信箱 Z 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号 2018 年年度报告 5 / 202 公司注册地址的邮政编码 241006 公司办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号 公司办公地址的邮政编码 241006 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 梦舟股份 600255 鑫科材料 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 签字会计师姓名 毛伟、程超、郑鹏飞 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 5,019,396,300.80 5,375,168,723.13 -6.62 5,141,519,952.80 归属于上市公司股东的净利润 -1,263,071,351.73 150,430,363.59 -939.64 191,769,094.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -729,139,377.22 89,494,263.35 -914.73 140,808,387.47 经营活动产生的现金流量净额 118,873,910.13 157,803,388.92 -24.67 131,655,589.48 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东2,206,570,593.65 3,462,640,404.79 -36.27 3,317,680,430.34 2018 年年度报告 6 / 202 的净资产 总资产 4,463,553,259.52 5,886,436,677.51 -24.17 4,956,417,754.27 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） -0.71 0.09 - 0.11 稀释每股收益（元股） - - - - 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.41 0.05 - 0.08 加权平均净资产收益率（%） -44.64 4.43 减少 49.07 个百分点 5.77 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -25.77 2.64 减少 28.41 个百分点 4.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,244,385,379.37 1,603,265,064.95 1,448,523,369.35 723,222,487.13 归属于上市公司股东的净利润 498,219.23 27,214,723.77 14,172,021.27 -1,304,956,316.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,080,835.28 -9,815,724.08 11,253,779.40 -726,496,597.26 经营活动产生的现金流量净额 255,220,540.24 43,921,950.13 -25,733,125.77 -154,535,454.47 2018 年年度报告 7 / 202 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -597,708,361.01 - 51,773,737.22 -21,459.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,150,910.49 - 10,507,470.13 22,469,166.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,112,596.51 - 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 -3,431,034.50 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 52,917,122.59 - -6,281,648.39 35,551,540.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 - 2018 年年度报告 8 / 202 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,971,670.03 - 2,954,002.42 1,273,272.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - -166,299.77 少数股东权益影响额 -884,259.38 - -1,003,423.85 -37,009.09 所得税影响额 -3,117,279.18 - 3,152,262.48 -8,274,802.70 合计 -533,931,974.51 - 60,936,100.24 50,960,707.36 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 1,726,378.41 1,726,378.47 0.06 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0 49,184,085.93 49,184,085.93 49,184,085.93 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2,429,189.49 216,980.01 -2,212,209.48 2,212,209.48 合计 4,155,567.90 51,127,444.41 46,971,876.51 51,396,295.41 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司是一家铜加工和影视文化双主业公司，其中：铜加工业务包括铜及铜合金板材、带材、线材、辐照交联电缆、特种电缆等产品的研发、生产与销售，主导产品有高精度铜带材、铜合金线材、光亮铜杆、电线电缆等；影视文化板块主要致力于影视投资、制作、发行及衍生产品开发。 （二）经营模式 1、铜加工 公司铜基带材、线材、电线电缆采用“以销定购，以销定产”的运营模式，铜杆采用库存销售的运营模式，公司产品主要以“原材料成本+约定加工费”方法定价，其中原材料价格随市场波动，加工费由企业结合市场竞争情况及客户根据产品规格差异、加工难易程度、工艺复杂性等因素协商确定。 公司目标利润来源于加工费收入，经营中利用期货杠杆对销售及采购金属量进行平衡，以规避原料价格波动带来的风险。但为保障生产运行连续性，缩短交货周期，公司在生产过程中需要2018 年年度报告 9 / 202 保持一定数量的在制品，该部分存货价格波动风险无法通过套期保值方式严格对锁，因此，原材料价格大幅波动仍会对公司业绩产生一定影响。 公司产品主要面向下游生产客户，部分产品通过经销商渠道销售。除在国内市场销售，产品同时出口东南亚和欧美等国家或地区。 2、影视文化 公司影视文化业务集中于控股子公司梦幻工厂，在影视投资方面，以项目投资为主，按照投资比例享有影视作品的版权和相应的收益权，或将该投资份额部分或者全部转让第三方，获取溢价转让收益。在电影发行和衍生品销售及再授权方面，不仅为自有影视产品提供发行服务，同时也为其他公司的影视产品提供发行服务；衍生产品作为影视作品收入不可分割的一部分，公司会针对不同作品的特点，选择开发一到两个特色衍生产品，以期充分挖掘已有 IP 的商业价值。 （三）行业情况 1、铜加工 1）行业总体情况 铜加工行业属于铜产业链的中间环节,是国民经济的重要组成部分。 近年来， 国内铜加工行业中的低端市场需求增长缓慢，高端产品需求保持高速增长；国内企业的生产装备和加工能力普遍提升， 产品应用领域扩大， 高端产品国产化水平提高； 行业正加快产品创新及产业转型升级工作，不断开发新兴产业用铜材。 2）行业竞争格局 随着国家淘汰落后产能的推进，国内铜加工行业正不断整合，行业集中度进一步提升；大型企业向规模化、国际化趋势发展，中小型企业向专业化、特色化发展；国内优秀的铜加工企业不断进步，与世界一流企业差异逐步缩小，国内企业价格、服务等方面优势逐步显现，竞争力稳步上升。 2、影视文化 随着经济稳步发展和消费升级，我国影视制作行业进入快速发展阶段。2018 年以来随着影视内容供给侧改革的加深，政策监管趋严，明星天价片酬问题将得到抑制，降低明星片酬成本，加大对节目创意和高制作水平的投入，中国影视行业发展走向内容、制作层面的良性竞争，影视行业作品也将以内涵和品质取胜。 （四）公司地位 公司铜加工产品生产能力较强，其中高端铜板带材加工能力及销售规模在国内位居前列；公司与国内及海外多家知名企业建立良好的合作关系，高端产品在国内及海外市场销售份额正不断扩大；公司铜板带材及铜合金板带材产品曾获中国名牌称号，公司商标“鑫科牌”为中国驰名商标。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元；币种：人民币 项目名称 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 变动比率 情况说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 49,184,085.93 0.00 100% 主要系控股子公司梦幻工厂负有补偿义务的原股东向西安梦舟应以现金补足未达标的承诺业绩部分 预付款项 51,466,026.08 345,791,595.02 -85.12 主要系西安梦舟预付 1.52 亿2018 年年度报告 10 / 202 元影视投资款全额计提坏账准备以及处置嘉兴梦舟股权所致 其他应收款 267,214,689.29 118,239,425.33 125.99 主要系应收资产转让款、股利分红款、股权转让款以及往来款未收回所致 可供出售金融资产 252,113,702.74 102,013,702.68 147.14 主要系本期投资巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司股权所致 长期股权投资 1,154,907.85 1,703,467.36 -32.20 主要系公司对联营、合营公司发生的投资损失所致 在建工程 7,455,610.01 5,405,327.21 37.93 主要系本期在建工程投入增加所致 商誉 552,194,950.89 1,455,566,072.51 -62.06 主要系本期转销收购西安梦舟形成的商誉 63375.14 万元，收购梦幻工厂形成的商誉计提减值准备 26961.97 万元 递延所得税资产 9,161,502.00 16,802,411.31 -45.48 主要系本期未确认的递延所得税资产增加所致 其他非流动资产 8,758,788.00 23,549,197.50 -62.81 主要系预付广州恒乐影业有限公司影片投资款 1326 万元本期全额计提资产减值准备所致 其中：境外资产 215,058,770.71（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 4.82%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、管理团队优势 通过多年的实践经验积累，公司铜加工经营管理团队具有务实创新、积极开拓、锐意进取的能力，能较好适应环境变化、把握市场脉动，并在此基础上正确掌控公司的未来发展方向。 2、品牌优势 经过多年在铜加工行业的发展，通过良好的产品品质、优质的后续服务，公司赢得了广大客户的好评，更在部分细分行业得到了国际高端客户的认可。 3、产品质量管理及生产过程控制优势 公司以国际化公司的标准建立起完善的管控体系，从质量管控、现场管理、节能环保、安全生产等多角度全面满足了全球客户的高标准要求。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司面对的经营环境发生较变化，一方面全球贸易环境不断恶化，以美国为代表的西方发达国家贸易保护主义不断加强，全球贸易摩擦不断加剧，特别是中美贸易摩擦不断升级对公司经营活动产生显著影响；另一方面由于国家“三去一降一补”政策的进一步推进，以及环保治理的日趋规范，公司运营成本持续上升。针对上述变化，公司积极采取渠道调整、拓展业务模式、降本增效等一系列应对措施，尽可能减少影响，但在国内外市场消费下滑的大背景下，叠加公司自身发展过程中存在的问题，公司下半年以来经营指标完成情况呈现下滑趋势。 2018 年年度报告 11 / 202 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 501939.63 万元，较去年同期减少 6.62%；实现归属于母公司所有者的净利润-126307.14 万元，较去年同期减少 939.64%。截至 2018 年末，公司总资产 446355.33万元，同比减少 24.17%；归属于母公司股东净资产 220657.06 万元，同比减少 36.27%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,019,396,300.80 5,375,168,723.13 -6.62 营业成本 4,619,593,500.72 4,898,773,327.93 -5.70 销售费用 59,505,927.66 59,156,187.38 0.59 管理费用 132,489,282.45 133,274,198.38 -0.59 研发费用 111,877,721.12 4,823,873.02 2,219.25 财务费用 76,858,269.43 83,005,309.97 -7.41 经营活动产生的现金流量净额 118,873,910.13 157,803,388.92 -24.67 投资活动产生的现金流量净额 -145,574,898.42 -825,360,924.56 82.36 筹资活动产生的现金流量净额 -222,678,498.37 581,589,247.03 -138.29 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年度公司实现营业收入 501939.63 万元， 较上年减少 6.62%； 发生营业成本 461959.35 万元，较上年减少 5.70%；销售费用 5950.59 万元，较上年增长 0.59%；管理费用 13248.93 万元，较上年减少 0.59%；财务费用 7685.83 万元，较上年减少 7.41%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 加工制造业 4,555,742,127.00 4,246,127,788.52 6.80 -6.13 -7.77 增加1.67 个百分点 影视行业 344,755,981.46 242,261,996.71 29.73 -9.28 61.23 减少30.73 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 铜基合金材料 4,333,246,533.45 4,055,514,819.43 6.41 -6.63 -8.19 增加1.59 个百分点 辐照特222,495,593.55 190,612,969.09 14.33 4.80 1.95 增加2018 年年度报告 12 / 202 种电缆 2.39 个百分点 影视剧 344,755,981.46 242,261,996.71 29.73 -9.28 61.23 减少30.73 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 3,814,551,653.39 3,574,880,692.93 6.28 -11.75 -10.13 减少1.70 个百分点 国外 1,085,946,455.07 913,509,092.30 15.88 19.25 17.63 增加1.16 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 铜基合金（吨） 98,412 100,047 2,189 -10.30 -12.69 -28.30 辐照特种电缆（公里） 323,613 326,139 14,063 1.24 2.75 -15.26 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 加工制造业 直接材料 4,035,281,761.32 95.03 4,382,558,899.34 95.18 -7.92 加工制造业 人工 54,062,834.08 1.27 49,949,034.95 1.08 8.24 加工制造业 制造成本 156,783,193.12 3.70 171,552,151.91 3.74 -8.61 影视行业 生产成本 242,261,996.71 100 150,259,546.41 100 61.23 分产品情况 2018 年年度报告 13 / 202 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 铜基合金 直接材料 3,853,999,772.54 95.03 4,204,705,325.08 95.19 -8.34 铜基合金 人工 48,746,245.53 1.20 45,572,077.29 1.03 6.97 铜基合金 制造成本 152,768,801.36 3.77 166,816,073.04 3.78 -8.42 辐照特种电缆 直接材料 181,281,988.78 95.10 177,853,574.26 95.13 1.93 辐照特种电缆 人工 5,316,588.55 2.79 4,376,957.66 2.34 21.47 辐照特种电缆 制造成本 4,014,391.76 2.11 4,736,078.87 2.53 -15.24 影视剧 生产成本 242,261,996.71 100 150,259,546.41 100 61.23 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 86,859.68 万元，占年度销售总额 17.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 204,996.36 万元，占年度采购总额 35.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 比上年同期增减 情况说明 税金及附加 18,077,760.03 21,243,721.14 -14.90 主要系本期缴纳土地使用税减少所致 财务费用 76,858,269.43 83,005,309.97 -7.41 主要系本期汇兑产生收益所致 管理费用 132,489,282.45 133,274,198.38 -0.59 主要系本期运营费用下降所致 研发费用 111,877,721.12 4,823,873.02 2219.25 主要系本期研发投入增加所致 销售费用 59,505,927.66 59,156,187.38 0.59 主要系本期职工薪酬增加所致 2018 年年度报告 14 / 202 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 111,877,721.12 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 111,877,721.12 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.23 公司研发人员的数量 293 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 15.83 研发投入资本化的比重（%） - 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 比上年同期增减 情况说明 收到的税费返还 18,025,812.32 8,818,551.76 104.41 主要系本期收到的税费返还款增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 22,194,815.64 12,437,725.29 78.45 主要系本期收到的政府补助款增加所致 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,020,127.00 399,725.27 2406.75 主要系本期处置固定资产收回的现金增加所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 9,348,563.64 -100.00 主要系本期处置子公司尚未收到现金所致 收到其他与投资活动有关的现金 772,928,250.39 32,912,982.79 2248.40 主要系本期收到的资金往来款增加所致 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 22,536,367.52 36,271,110.91 -37.87 主要系本期购建固定资产减少所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 873,840,655.82 -100.00 主要系上期支付收购梦幻工厂股权款所致 支付其他与投资活动有关的现金 857,185,909.87 100.00 主要系本期支付的资金往来款增加所致 取得借款收到的现金 415,676,160.00 1,400,581,200.00 -70.32 主要系本期取得的银行借款减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 1,184,109,255.98 497,275,391.71 138.12 主要系本期收到的资金往来款增加所致 2018 年年度报告 15 / 202 支付其他与筹资活动有关的现金 802,006,873.52 328,255,136.84 144.32 主要系本期支付的资金往来款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,878,149.42 -3,796,347.57 149.47 主要系本期汇率变动所致 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 比上年同期增减 情况说明 资产减值损失 662,597,619.76 27,122,793.69 2342.95 主要系本期计提坏账准备增加以及计提商誉减值准备所致 公允价值变动损益 48,301,670.92 -2,184,539.49 2311.07 主要系控股子公司梦幻工厂负有补偿义务的原股东向西安梦舟应以现金补足未达标的承诺业绩部分 投资收益 -601,060,990.29 49,640,790.01 -1310.82 主要系本期转销收购西安 梦 舟 形 成 的 商 誉63,375.14 万元所致 资产处置收益 8,531,376.50 - 100.00 主要系处置固定资产的利得增加所致 营业外支出 9,033,861.21 4,754,766.97 90.00 主要系本期债务重组损失及滞纳金增加所致 所得税费用 23,818,862.54 14,397,597.52 65.44 主要系本期递延所得税费用增加所致 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 49,184,085.93 1.10 0.00 0.00 100.00 主要系控股子公司梦幻工厂负有补偿义务的原股东向西安梦舟应以现金补足未达标的承诺业绩部分 2018 年年度报告 16 / 202 预付款项 51,466,026.08 1.15 345,791,595.02 5.87 -85.12 主要系西安梦舟预付 1.52 亿元影视投资款全额计提坏账准备以及处置嘉兴梦舟股权所致 其他应收款 267,214,689.29 5.99 118,239,425.33 2.01 125.99 主要系应收资产转让款、股利分红款、股权转让款以及往来款未收回所致 可供出售金融资产 252,113,702.74 5.65 102,013,702.68 1.73 147.14 主要系本期投资巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司股权所致 长期股权投资 1,154,907.85 0.03 1,703,467.36 0.03 -32.20 主要系公司对联营、合营公司发生的投资损失所致 在建工程 7,455,610.01 0.17 5,405,327.21 0.09 37.93 主要系本期在建工程投入增加所致 商誉 552,194,950.89 12.37 1,455,566,072.51 24.73 -62.06 主要系本期转销收购西安梦舟形成的商誉63375.14 万元，收购梦幻工厂形成的商誉计提减值准备 26961.97 万元 递延所得税资产 9,161,502.00 0.21 16,802,411.31 0.29 -45.48 主要系本期未确认的递延所得税资产增加所致 其他非流动资产 8,758,788.00 0.20 23,549,197.50 0.40 -62.81 主要系预付广州恒乐影业有限公司影片投资款 1326万元本期全额计提资产减值准备所致 短期借款 262,550,060.00 5.88 548,800,000.00 9.32 -52.16 主要系本期偿还以前年度借款以及本期新增借款减少所致 以公允价216,980.01 - 2,429,189.49 0.04 -91.07 主要系套期业2018 年年度报告 17 / 202 值计量且其变动计入当期损益的金融负债 务减少所致 应付票据及应付账款 1,200,544,004.76 26.90 895,693,078.16 15.22 34.04 主要系公司资金往来款增加所致 预收款项 38,124,306.54 0.85 78,197,662.09 1.33 -51.25 主要系预收影视剧款减少所致 应交税费 11,279,326.61 0.25 22,907,870.82 0.39 -50.76 主要系本期公司盈利减少导致企业所得税减少所致 其他应付款 126,299,638.09 2.83 92,642,649.44 1.57 36.33 主要系公司资金往来款增加所致 一年内到期的非流动负债 309,291,615.67 6.93 111,002,186.50 1.89 178.64 主要系长期借款一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债列报所致 长期借款 - - 300,000,000.00 5.10 -100.00 主要系长期借款 1 年内到期重分类至一年内到期的非流动负债列报以及偿还部分借款所致 长期应付款 44,718,722.06 1.00 154,014,947.55 2.62 -70.96 主要系长期应付款到期偿还所致 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用
