传化智联：2018年年度报告.PDF

传化智联股份有限公司传化智联股份有限公司 2018 年年度报告度报告 2019 年年 04 月月 传化智联股份有限公司 2018 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。 公司负责人徐冠巨、 主管会计工作负责人陈坚及会计机构负责公司负责人徐冠巨、 主管会计工作负责人陈坚及会计机构负责人人( (会计主管会计主管人员人员) )杨万清杨万清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 独立董事周春生独立董事周春生因公出差因公出差未能参加本次会议，委托独立董事费忠新代为出未能参加本次会议，委托独立董事费忠新代为出席并表决席并表决，其他董事，其他董事均均亲自出席了审议本次年报的董事会会议亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺；对投资者的实质性承诺； 本报告本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中披露了公司披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。可能面对的风险因素，敬请投资者关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 传化智联股份有限公司 2018 年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 16 第五节第五节 重要事项重要事项 39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 68 第九节第九节 公司治理公司治理 76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 83 第十一节第十一节 财务报告财务报告 87 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 265 传化智联股份有限公司 2018 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、传化智联 指 传化智联股份有限公司 公司股东大会 指 传化智联股份有限公司股东大会 公司董事会 指 传化智联股份有限公司董事会 公司监事会 指 传化智联股份有限公司监事会 控股股东 指 传化集团有限公司 徐氏父子 指 徐传化、徐冠巨、徐观宝三人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 传化智联股份有限公司章程 传化物流 指 传化物流集团有限公司 元 指 人民币 传化智联股份有限公司 2018 年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 传化智联 股票代码 002010 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 传化智联股份有限公司 公司的中文简称 传化智联 公司的外文名称（如有） Transfar Zhilian Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Transfar Zhilian 公司的法定代表人 徐冠巨 注册地址 杭州市萧山经济技术开发区 注册地址的邮政编码 311215 办公地址 杭州市萧山钱江世纪城民和路 945 号传化大厦 办公地址的邮政编码 311215 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱江英 章八一 联系地址 杭州市萧山钱江世纪城民和路 945 号传化大厦 杭州市萧山钱江世纪城民和路 945 号传化大厦 电话 0571-82872991 0571-82872991 传真 0571-83782070 0571-83782070 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司资本证券部 传化智联股份有限公司 2018 年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000609301348W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2015 年，公司通过发行股份购买传化集团旗下的物流业务资产，上市公司主营业务从单一的化工变为物流+化工。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈焱鑫、周王飞、俞金波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 20,148,069,886.63 19,215,357,660.35 19,215,357,660.35 4.85% 8,166,726,777.21 8,166,726,777.21 归属于上市公司股东的净利润（元） 818,985,323.52 469,408,053.26 469,408,053.26 74.47% 680,732,968.23 680,732,968.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 646,248,118.18 256,723,104.75 256,723,104.75 151.73% -166,802,008.12 -166,802,008.12 经营活动产生的现金流量净额（元） 465,601,470.01 -1,051,596,479.22 -691,354,571.14 167.35% -400,700,474.29 -73,498,315.67 基本每股收益（元/股） 0.25 0.14 0.14 78.57% 0.21 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.14 0.14 78.57% 0.21 0.21 加权平均净资产收益率 6.93% 4.16% 4.16% 上升 2.776.20% 6.20% 传化智联股份有限公司 2018 年度报告全文 6 个百分点 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 29,929,632,261.71 24,078,933,787.22 24,078,933,787.22 24.30% 17,110,497,145.19 17,110,497,145.19 归属于上市公司股东的净资产（元） 12,161,580,758.82 11,435,986,020.55 11,435,986,020.55 6.34% 11,186,795,894.03 11,186,795,894.03 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 会计政策变更原因详见本报告第十一节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计 30、重要会计政策和会计估计变更” 。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,978,123,167.34 6,112,510,412.98 6,480,258,932.50 2,577,177,373.81 归属于上市公司股东的净利润 99,688,932.08 171,745,696.84 133,000,871.44 414,549,823.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,948,281.53 136,227,814.32 105,734,091.14 319,337,931.19 经营活动产生的现金流量净额 -1,326,527,394.14 437,069,257.19 -97,099,466.47 1,452,159,073.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 传化智联股份有限公司 2018 年度报告全文 7 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -45,642,081.01 10,254,248.39 5,347,679.39 - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 7,904,383.83 9,249,500.27 5,539,050.50 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 132,954,101.70 151,489,710.67 983,407,964.64 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - - - 非货币性资产交换损益 - - - - 委托他人投资或管理资产的损益 1,313,645.96 257,310.11 18,164,415.06 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - - - - 债务重组损益 -3,945,150.00 - - - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - - - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,000,000.00 491,952.65 47,838.62 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - -117,585.80 - 对外委托贷款取得的损益 - - 600,876.27 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 91,073,491.09 105,356,193.94 100,238,472.60 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - - - - 受托经营取得的托管费收入 - - - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,074,269.29 43,848,788.50 660,434.13 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,731,250.30 - 88,674,871.16 - 减：所得税影响额 -10,797,546.19 109,581,301.70 272,615,750.35 - 传化智联股份有限公司 2018 年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后） 27,375,713.43 -1,318,545.68 82,413,289.87 - 合计 172,737,205.34 212,684,948.51 847,534,976.35 - 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 传化智联股份有限公司 2018 年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司从事的主要业务内容公司从事的主要业务内容 传化智联扎根制造业 33 年， 深耕物流领域 19 年， 以发展传化网智能物流业务 （以下简称 “传化网” ）为首要目标，并协同发展化工业务。2018 年度，公司围绕高质量发展，全力以赴推进传化网建设，聚焦重点城市，深耕园区经营，智能信息技术及金融服务与传化网的协同效应进一步加强，有效丰富了传化网平台形态。同时在化工业务方面，公司持续聚焦“成为功能化学品领域的全球顶尖专家”的战略目标，凭借技术积累、产品创新及品牌等核心竞争优势，为上市公司取得了不错的经营业绩。报告期内，传化网智能物流业务和化工业务发展情况如下： 传化智联传化智联-传化网智能物流业务：传化网智能物流业务： 传化网以全国化城市物流中心、智能化系统、支付平台为三大基础，结合共享理念、平台模式和数字化技术，建设一个覆盖全国、互联互通的中国物流供应链服务平台。目前已逐步构建以公路港城市服务中心服务、供应链服务、智能信息服务、金融服务等为代表的四大核心服务体系，并以此打造平台核心业务产品，赋能生产制造企业。 传化智联股份有限公司 2018 年度报告全文 10 （1）公路港城市物流中心服务与产品构建 公路港城市物流中心服务， 以夯实园区运营服务能力为基础， 提升全网平台业务产品的完善和服务能公路港城市物流中心服务， 以夯实园区运营服务能力为基础， 提升全网平台业务产品的完善和服务能力。力。具体包括：以线下实体网络作为经营载体，围绕“车”和“司机”进行一站式综合性园区业务；通过实体网络对于资源引入的优势实现货源集聚，以互联互通的平台业务整合内外部资源，建立起流通渠道，服务于货物的高效流转；最终围绕企业需求，通过集成化的创新业务服务赋能百万企业，成为传化网接端联网的重要环节。 公路港城市物流中心的产品构建， 通过配套设施建设将传统公路港公路港城市物流中心的产品构建， 通过配套设施建设将传统公路港升级成为升级成为供应链综合体供应链综合体， 使线下底座载体为全网赋能生产制造提供支撑，成为传化网生态体系中的重要组成部分。 （2）供应链服务 供应链服务依托于实体网络基础设施， 持续建设以赋能平台内企业为核心、 将上下游产业链进行全方供应链服务依托于实体网络基础设施， 持续建设以赋能平台内企业为核心、 将上下游产业链进行全方位整合的一体化供应链服务能力。位整合的一体化供应链服务能力。 基于上下游供应链供需关系与物资流动方向，公司整合干线、城配资源，形成干线网络运输产品、城市配送产品、多式联运产品等供应链基础产品；围绕商贸业务形成商贸物流一体化产品；与公路港城市物流中心服务的协同与整合，形成行业供应链产品，并最终服务于上下游全链条不同客户群体。 （3）智能信息服务 智能信息服务通过全国实体网络的信息化、智能化升级，全面推进从传统公路港到信息港的升级，从智能信息服务通过全国实体网络的信息化、智能化升级，全面推进从传统公路港到信息港的升级，从而实现全网内外部资源、业务产品的信息交互、系统链接与协同能力，支撑全网供应链大数据的沉淀，成而实现全网内外部资源、业务产品的信息交互、系统链接与协同能力，支撑全网供应链大数据的沉淀，成为打造中国智慧物流大脑的核心环节。为打造中国智慧物流大脑的核心环节。 公司围绕着引货入网与赋能网内企业、 行业与产业信息能力培育、 全网生态培育与体系建设等发展任务，传化网开发了如下智能信息服务及产品： 1）联网接端 升级公路港为信息港，打造全国的智能信息港网络，实现人、车、货、场、财核心要素数字化、在线化，并实现全网范围内的信息互联互通，从而形成传化网的智能信息底座。 2）推进行业数字化建设，赋能产业 通过物联网等新技术的研发以及与合作伙伴的合作，在车辆管理、货物追溯、智能数字化园区、安全驾驶、智能仓储、供应链协同等场景的应用，最终通过技术应用与数据收集，实现业务数据化、数据业务化，为产业供应链赋能。 3）完善生态，形成核心信息服务 公司基于传化网战略合作顶层设计， 加速推动与中国电信的战略合作落地。 双方共同合资成立天翼智传化智联股份有限公司 2018 年度报告全文 11 联科技有限责任公司，携手布局产业互联网。结合中国电信在“端网云”的强大能力，以及传化在供应链服务领域的丰富场景，可以充分发挥双方优势，在智慧物流、产业供应链、工业大数据等领域携手服务百万生产制造企业。 （4）金融服务与产品构建 围绕传化网商流、物流与信息流的综合性服务与数据信息沉淀，以技术为手段、以风控为核心、以数围绕传化网商流、物流与信息流的综合性服务与数据信息沉淀，以技术为手段、以风控为核心、以数据为驱动，采用平台化的模式开展供应链金融服务。据为驱动，采用平台化的模式开展供应链金融服务。公司利用平台优势，与银联、网联合作，通过交互、链接金融供需方来实现平台交易闭环与物流行业交易大数据沉淀，在增强传化网平台生态粘性的同时，通过支付、供应链金融、保险、理财等业务产品，实现传化网生态价值的变现。 金融服务核心业务产品图示 传化智联传化智联-化工业务：化工业务： 化工业务主要是围绕基底界面技术的功能化学品，旗下主要有纺织印染助剂、化纤油剂、聚酯树脂、涂料、合成橡胶等系列产品，主要用途如下： 纺织印染助剂属于精细化学工业， 主要用于纺织印染企业， 可改善纺织印染品质， 提高纺织品附加值，有纺织工业的味精之称。目前，公司纺织印染助剂产品将近几百种，覆盖印染加工中“前处理、染色、后整理”三大工序。 化纤油剂用于化纤生产加工中，用于调节纤维的摩擦特性，防止或消除静电积累，赋予纤维平滑、柔软等特性，提高纤维抱合力，保护纤维强度，减少断头率，使化纤顺利通过纺丝、拉伸、纺纱、织造等工序。公司目前生产的化纤油剂为 DTY 后纺油剂、FDY 前纺油剂及短纤油剂。 聚酯树脂业务主要有聚酯环氧系列、纯聚酯系列、特殊型聚酯品种、卷材系列树脂，聚酯树脂作为粉末涂料用的主要关键原材料，随着涂装技术的进步，粉末涂料在家电、建材、户外设施、管道工业方面的应用日益成熟，同时，汽车、热敏材料、金属家具、仪器仪表等行业的发展，也增加了粉末聚酯树脂的需求。 传化智联股份有限公司 2018 年度报告全文 12 涂料产品用于涂装物体，使物体表面而能形成涂膜，从而起到保护、装饰、标志及其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射等） 。公司拥有建筑外墙漆、内墙乳胶漆、木器漆、工业防腐漆、卷材涂料等系列产品。 合成橡胶业务是顺丁橡胶产品，产品主要用于轮胎行业，用以制造胎面、胎侧和其它耐磨制品，如力车胎、浇灌、胶板、运输带、鞋类。 公司化工业务采取以销定产，产品直销的经营模式，通过与客户的零距离接触能够更好的了解掌握市场动态，减少中间交易环节，增强客户粘合度，提高公司毛利率，从而进一步增强公司化工产品的竞争力。 2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 传化智联传化智联-传化网智能物流业务：传化网智能物流业务： （1）行业的发展阶段与周期性特点 物流行业是支撑国民经济发展的基础性产业，是生产性服务业的重要组成部分，是推动经济高质量发展不可或缺的重要力量。2018 年，在面临复杂严峻的外部环境、经济下行压力明显加大的背景下，我国物流行业依然处于较高速度增长的发展阶段，对经济高质量发展的支撑作用持续增强。根据中国物流与采购联合会发布的数据，2018 年 12 月中国物流业景气指数为 54.70%，总体在 55%左右的景气区间运行，新订单、库存周转、资金周转、投资和预期等重要指标继续保持高位。同时根据国家统计局发布的数据，2018 年，我国全年共完成货运量 506 亿吨，较上年增长 5.30%。另据中国交通运输协会的预测，2018 年我国全社会物流总费用达到 13 万亿元，较上年增长约 9.80%。 从长远发展角度，物流行业当前正处于转型升级、高质量发展的关键阶段：当前政府正在加快制造强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，正成为当前实体经济发展的主旋律，并先后出台了加快物流枢纽布局建设规划的一系列政策文件，为物流行业提供发展的新动能；同时，物流行业依托大数据、人工智能等新兴技术，新业态、新模式层出不穷，集约化、智能化、平台化正成为物流行业当前发展阶段的新特征。 （2）公司所处的行业地位 公司是国内领先的智能供应链服务平台提供商，基于物流平台和信息技术优势，整合金融、商贸等多场景业务深度融入整个产业链和价值链，为实体经济高质量发展提供高效率、系统化的服务支撑。 早在 2003 年，公司是公路港城市物流中心模式的开拓者，拥有全国规模最大的公路港城市物流中心基础设施网络，获得国家部委和各级政府的广泛认可，在国家推进物流枢纽布局与建设规划中承担重要角色。 传化智联股份有限公司 2018 年度报告全文 13 公司从 2014 年开始积极布局智能物流领域，践行“智能+” ，运用人工智能、物联网、大数据、智能调度等新兴技术不断提升物流管理效率和生产制造服务能力，公司是推进新兴技术与产业深度融合的领先实践者。 传化智联传化智联- -化工业务：化工业务： 公司生产的主要功能化学品处于石油大化工生产链的末端，相关产品所在行业属于成熟行业。相对于总量千万吨级的大宗化学品生产规模，功能化学品精细生产规模普遍较小，且有各自的应用领域，这使得行业受经济周期波动影响相对较小。除此之外，功能化学品的研发和应用服务难度使企业有更大的差异化竞争机会，对客户来说：对产品影响大、服务要求高、转换成本高、采购金额占比低，因而价格和毛利率相对稳定。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 - 固定资产 - 无形资产 - 在建工程 - 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 传化智联传化智联-传化网智能物流业务：传化网智能物流业务： （1 1）城市物流中心）城市物流中心 传化网公路港城市物流中心实体网络在国家“三纵四横”交通大通道上的布点密度得到进一步加强，保持了实体网络布局在国内的持续领先及竞争优势，为传化网全面开展供应链平台服务提供了资源与能力保障基础。 公司借助全国化布局的公路港城市物流中心，利用完善的仓储和分拨网络、干线及城配运力等物流供应链资源，服务于生产制造的转型升级，为发展物流供应链平台体系及生态奠定坚实的基础。同时公传化智联股份有限公司 2018 年度报告全文 14 司以实体网络为基础，构建公路、铁路、水路、航空等多式联运体系，为所在城市的产业提供服务，并为国家实现物流行业互联互通与标准制定提供了借鉴和样板。 “三纵四横”交通大通道图示 （2 2）支付系统及互联网供应链金融平台）支付系统及互联网供应链金融平台 1）承载“传化网”业务的支付基础设施 公司已基本完成整体支付体系的打造，拥有第三方支付牌照，初步形成能够承载“传化网”业务的支付基础设施，依托对核心产品“物流钱包”的不断优化，支付业务的支付流量及其在中小企业中的普及率持续提升。同时，从资金流的角度，传化支付串联起整个业务链条和多个商业场景，沉淀了广泛的物流行业交易大数据，为传化网金融及其他衍生业务奠定底层数据基础。 2）互联网供应链金融服务平台愈加完善，赋能传化网业务 传化网通过构建用户、账户、支付、渠道、风控等五大技术体系，以平台方式连接互联网金融供需双方，为外部银行、保险等金融机构合作群体提供增值服务，为传化网平台体系内的制造、物流、商贸等客户群体提供创新的保理、融资租赁、保险经纪等互联网供应链金融服务。 3）服务生产制造的、独有的互联网金融风控体系 公司初步建立了一套基于传化网业务基础和数据、引入外部征信的行业风控模式，构建行业数据风控模型，为生产制造企业、产业链上其他主体以及外部金融机构提供产业数据增信服务。 （3 3）智能技术）智能技术 1）物流供应链全链条全场景的大数据沉淀 围绕传化网最核心的物流供应链全链条服务，依托公司已经具备的 OMS、TMS、WMS 系统基础，在链接和服务物流企业、司机、收货人的基础上，更深入地链接大、中、小型生产制造企业以及商贸企传化智联股份有限公司 2018 年度报告全文 15 业的信息系统，从而提供针对性的产品及服务能力。公司初步实现了供应链全过程的“人车货场财”等核心要素数字化和在线化，实现了物流供应链一单到底业务场景的信息化集成服务，有效地支撑了物流供应服务能力的打造。 2）强大的技术开发能力 公司通过构建统一的组件、标准、接口，传化网具备了业务系统“即插即用”的技术基础和能力。在此基础上，传化网已经构建了涵盖 OMS、WMS、TMS 等业务系统的端到端一单到底的物流供应链业务智能协同平台，构建了将全国城市物流中心网络升级成信息港网络的智慧园区管理系统，实现了物流供应链业务线上线下融合、城市物流中心实体网络与信息港网络线上线下融合。 同时，以沉淀的物流供应链大数据为基础，使传化网具备了在物联网、大数据、人工智能等方面进行创新、开发、应用的优势。目前，公司依靠强大的技术及研发能力，已在行程规划、货物到达时间预测、货量预测、视觉测量货物体积、驾驶行为风险预测等大数据、人工智能方面进行创新开发和应用。 传化智联传化智联-化工业务：化工业务： 坚持以客户为中心，坚持价值创造。公司建立以客户为中心的扁平化、立体交互的营销服务模式，围绕客户构建包括生产、研发、销售、技术服务、供应链、金融在内的交互界面，并以区域为单位，通过工业服务站的形式实现新模式的落地。工业服务站以“快速、掌握、跟踪、合作”为原则，建立在市场最前沿，为一线客户提供系统化服务，在与客户零距离接触的过程中，解决客户经营效率、仓储、融资等问题、提升客户黏性。 坚持研发投入，从相应跟随到站在行业高度解决痛点。公司一方面聚焦各类基底界面的核心技术，夯实研发基础，同时重点突破各类应用、界面的共性技术，实现化工产业内各业务研发资源共享、成果共享。 通过管理变革加信息化固化，全面推进供应链优化。公司聚焦于核心业务的供应链变革，纺织化学品和化纤油剂业务启动供应链变革管理和 SAP 上线，通过管理变革和信息化固化，优化企业运营管理的各个环节。同时打造绩效管理和知识管理两大体系，确保供应链变革能实现效率提升与总成本改善。 相关多元的资源共享优势。公司化工业务已经形成相关多元的业务结构，市场、研发、采购、供应链等各类资源实现共享，不但提升资源利用效率，而且对风险的抵御能力也大大提高，这是单一产品公司不具备的竞争优势。 开展国际整合，加快国际化发展。公司2016年成功收购荷兰拓纳化学以后，在市场、研发、生产、供应链、管理文化各方面深度融合，完善全球布局，加强国际团队，提升管理水平，进一步夯实行业全球领先地位。 传化智联股份有限公司 2018 年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 传化智联传化智联-传化网智能物流业务：传化网智能物流业务： 报告期内，公司围绕既定的战略愿景和目标，不断深化公路港城市物流中心、供应链、智能化、金融服务、平台对外合作等内容的建设升级，呈现了良好的发展态势。截止报告期末，公司智能物流业务实现全网物流运单量 1,815.40 万单，GMV（运费）1,345.90 亿元，累计服务物流企业 25.71 万家，服务各类货运车辆 430.40 万辆。 （1）公路港城市物流中心业务）公路港城市物流中心业务 1 1）聚焦重点城市深耕，实体平台模式再升级，传化网城市物流中心网络布局持续领先聚焦重点城市深耕，实体平台模式再升级，传化网城市物流中心网络布局持续领先 围绕国家三纵四横交通枢纽规划，公司采取“4+11+n” （4 为北上广深，11 为 11 个国家中心城市，n为其他省会及副省会城市）布局策略，持续推进全国城市物流中心基础设施网络建设。报告期内，公司储备签约项目 160 余个,在“4+11”15 个城市中，已落地项目 12 个，覆盖率 80%；在 21 个其他省会及副省会城市中，已落地 13 个，覆盖率 61.90%。 同时，升级实体平台模式，先后推进了青岛胶州产城融合项目顺利摘牌落地，西安产业园等一揽子项目签订了合作协议，郑州华商汇超级分拨中心实现开工建设。报告期内，公司一系列聚焦重点城市的精品项目落地促进了传化网实体平台服务形态的多样化。 2）新投入公路港加速市场拓展，园区经营扎实稳健，传化网经营底座得到了进一步夯实新投入公路港加速市场拓展，园区经营扎实稳健，传化网经营底座得到了进一步夯实 报告期内，公路港通过物业功能调整，优化客户结构，全网资源联动，加大市场招商力度等举措，进一步提升园区业务经营能力。截至报告期，公司累计开展业务公路港 68 个，园区入驻企业 9,794 家，同比增长 34.60%，物业整体出租率达 81%；港内平台营业额实现 418.90 亿元，同比增长 28%；纳税达15.28 亿元，同比增长 20.22%；年车流量 2,342.90 万车次，同比增长 60.90%。 同时，公司加速加油站业务拓展，截至报告期末已有 13 个公路港取得加油站土地指标（包括青岛、赣州、贵阳、宿迁、淮北、六安等） ，已运营加油站 4 个（包括成都、南充、济南、淮安） 。 3）以城市物流中心为载体的全国运输网络初具规模，多式联运试点场站融合显成效以城市物流中心为载体的全国运输网络初具规模，多式联运试点场站融合显成效 公司通过平台化及联盟的方式构建班车运力体系，联动全国分拨网络，基本形成了全国化运输网络的运营能力。同时，聚集优质线路打造，推进运输产品标准化，通过信息系统提升运营水平，实现了公路港干线运输互联互通质量的提升。截止报告期末，平台累计开线 280 条，年发车 34,431 车次，年运量传化智联股份有限公司 2018 年度报告全文 17 300.44 万单，年货运量 191.74 万吨。 在多式联运业务中，整合铁路线路资源近 200 条。其中，重庆公路港与铁路“渝黔欧”合作开通了中欧多式联运班列，实现“多式联运场站融合” ；郑州公路港与河南省商务厅、中国铁路集团在“公铁联运+现代化的综合园区+互联网模式运营”等方面探索深度合作。 （2）聚焦重点行业及优质客户，行业供应链服务能力进一步提升）聚焦重点行业及优质客户，行业供应链服务能力进一步提升 公司聚焦汽配、纺织、3C 家电、粮油等重点行业开展高质量的供应链业务，试点推进供应链仓配业务，加大资源投入，仓配运营能力进一步提升，自营仓配体系基本形成，提升了整体业务运营能力与盈利水平。报告期内，公司自营、合作及加盟的各类仓储经营物业 56.30 万平米，覆盖 22 个城市；自营仓库数量 16 个，自营仓库总面积 3.80 万平米，年收发货件数 2.50 亿件，供应链仓配业务年流转货物价值162.50 亿元。 报告期内，公司在供应链业务累计服务大客户 856 家。其中，在汽配行业中，与吉利、万向、广通客车、骆驼电池、博世等企业，在整车运输、配件区域存储、配件售后运输展开业务合作；在纺织行业中，以江浙地区产业集聚区为切入点，基于纺织化纤与印染产业链分布，设计针对性的服务模式，并与其中的龙头企业纳斯、华孚等进行“金融+物流”的深度合作，形成传化“B+b”业务模式下典型的服务产品；在 3C 家电行业，格力、美的、格兰仕、海尔、OPPO、VIVO 等企业展开业务合作；在粮油行业中，与中粮等企业展开合作，在商贸采购、融资服务与粮食仓储、运输等环节积累行业服务经验，推动传化粮油行业供应链服务平台的形成。 （3）信息服务平台建设取得了阶段性成果，传化网核心竞争力进一步提升）信息服务平台建设取得了阶段性成果，传化网核心竞争力进一步提升 报告期内，公司加快推进传化网 3.0 工程，把原来为满足业务功能而建设的多个独立系统进行了抽象化、标准化改造，构建了以相互连通、快速组装为基础的标准化组件库，从而具备快速支撑新业务的能力，重塑了信息服务平台定位与架构，传化网智能化系统建设实现了突破。 同时，公司探索了服务于上游大中型制造企业的信息化综合解决方案。从大型企业的个性化需求与系统现状出发，以快速定制化为特点，开发并迭代适用于制造企业的端口产品和解决方案，在杭州、淄博、长沙等公路港进行试点探索，瞄准大中型制造企业实际需求进行定制化产品推广；传化网传统的OMS、TMS 的信息产品正逐步走出现有公路港园区范畴，开始链接外部制造企业，并实现上下游链条数据互通。 与此同时，公司推进信息港建设。目前，公司已运营的公路港全面实现园区管理信息系统全覆盖；并联合海康威视等企业，完成苏州公路港智能化安防落地。 （4）金融服务对传化网的拉动效应进一步显现，有效延展了传化网服务场景）金融服务对传化网的拉动效应进一步显现，有效延展了传化网服务场景 报告期内，公司金融服务与传化网的协同效应不断加强，金融服务进一步渗透到了传化网业务中，传化智联股份有限公司 2018 年度报告全文 18 有效丰富了业务场景。传化支付从“产品、渠道、技术、风控”四大维度入手，持续提升支付服务能力，强化传化网支付基础，初步形成能够承载传化网业务的支付基础设施。截止报告期末，公司全年完成支付流量 2,574 亿元；保理公司业务与融资租赁业务合计资产总额 13.10 亿元，放款总额 27.40 亿元；保险经纪业务保费规模达 2.45 亿元，成交笔数 11.20 万笔，服务客户 7,665 家。公司金融服务业务与外部机构合作持续深化，外部渠道高效拓宽，不仅与银联、网联达成了全面战略合作，而且与 120 家以上的银行等外部金融机构建立了广泛的合作关系，为产业金融的布局奠定了良好的基础。 （5）通过外部资源的整合与链接，加速了传化网生态体系的构建）通过外部资源的整合与链接，加速了传化网生态体系的构建 公司基于传化网战略合作顶层设计，通过与海康威视的战略合作，完成苏州公路港智慧园区改造并进行智能化运营；并与中国电信成立天翼智联合资公司，整合电信优势资源，开拓“智能+”业务；同时和壳牌合资设立公司，目前首批 6 个公路港油站项目正在落地。外部资源的有效获取彰显了传化网平台模式的优势，助力了传化网生态体系的构建。 传化智联传化智联-化工业务：化工业务： 报告期内，化工业务单元在战略、经营、技术、全球化、技术创新、供应链等方面持续突破，实现了经营业绩的高速增长，市场占有率进一步提升，行业地位再上新台阶。 战略规划迭代与落地。在“功能化学品领域全球顶尖专家”战略愿景的引领下，传