国统股份：2018年年度报告.PDF

新疆国统管道股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 新疆国统管道股份有限公司新疆国统管道股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 新疆国统管道股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人徐永平、主管会计工作负责人王出及会计机构负责人公司负责人徐永平、主管会计工作负责人王出及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李文卿声明：保证年度报告中财务报告的真实李文卿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 徐永平 董事长 出差在外 卢兆东 姜少波 董事 出差在外 刘崇生 邓峰 独立董事 出差在外 汤洋 本年度报告中所涉及的发展战略、 经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，本年度报告中所涉及的发展战略、 经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在国家政够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在国家政策、经济环境、市场竞争等宏观经济不景气带来的经营、财务、策、经济环境、市场竞争等宏观经济不景气带来的经营、财务、人力资源等风人力资源等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（九）公司未来第四节（九）公司未来发展的展望：公司面临的困难与风险及应对措施发展的展望：公司面临的困难与风险及应对措施“。 公司积极参与市政、 水利等公司积极参与市政、 水利等 PPP 项目建设， 可能存在宏观经济波动的风险、项目建设， 可能存在宏观经济波动的风险、PPP 项目政策变化的风险、财务风险、管理风险等风险，敬请广大投资者认真项目政策变化的风险、财务风险、管理风险等风险，敬请广大投资者认真阅读本年度报告，注意投资风险。阅读本年度报告，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 新疆国统管道股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第九节第九节 公司治理公司治理 . 64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 71 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 164 新疆国统管道股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国统股份 指 新疆国统管道股份有限公司 中国铁物 指 中国铁路物资集团有限公司 控股股东、天山建材集团 指 新疆天山建材（集团）有限责任公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 天山管道 指 新疆天山管道有限责任公司 哈尔滨国统 指 哈尔滨国统管道有限公司 广东海源 指 广东海源管业有限公司 博峰检验 指 新疆博峰检验测试中心（有限公司） 四川国统 指 四川国统混凝土制品有限公司 辽宁渤海 指 辽宁渤海混凝土制品有限公司 诸城华盛 指 诸城华盛管业有限公司 天津河海 指 天津河海管业有限公司 天河顺达 指 新疆天河顺达物流有限公司 天河投资 指 中材天河(北京)投资有限公司 中山益骏 指 中山市益骏贸易发展有限公司 哈尔滨国统管片 指 哈尔滨国统管片有限公司 中材永润 指 中材永润市政工程（天津）有限公司 中材九龙江 指 福建省中材九龙江投资有限公司 天合鄯石 指 新疆天合鄯石建设工程有限公司 安徽立源 指 安徽中材立源投资有限公司 龙源建材 指 桐城龙源建材科技有限公司 安徽卓良 指 安徽卓良新材料有限公司 穆棱国源 指 穆棱国源水务有限公司 河北国源 指 河北国源水务有限公司 福建泷源 指 福建省泷源投资有限公司 新疆国统管道股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国统股份 股票代码 002205 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆国统管道股份有限公司 公司的中文简称 国统股份 公司的外文名称（如有） XinJiang GuoTong Pipeline CO.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） GuoTong 公司的法定代表人 徐永平 注册地址 新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号 注册地址的邮政编码 831407 办公地址 新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号 办公地址的邮政编码 831407 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 - 郭静 联系地址 - 新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号 电话 - 0991-3325685 传真 - 0991-3325685 电子信箱 - 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 新疆国统管道股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91650000710938343Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 郭健、王晓燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 789,157,206.77 789,108,710.44 789,108,710.44 0.01% 600,734,208.89 600,734,208.89 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,345,887.47 15,903,026.93 21,249,151.17 -84.25% 13,328,630.99 13,328,630.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,107,998.01 11,025,248.53 16,371,372.77 -93.23% 12,635,461.39 12,635,461.39 经营活动产生的现金流量净额（元） -89,924,586.71 52,022,975.15 52,022,975.15 -272.86% 283,714,939.78 283,714,939.78 基本每股收益（元/股） 0.0288 0.1369 0.1829 -84.25% 0.1148 0.1148 稀释每股收益（元/股） 0.0288 0.1369 0.1829 -84.25% 0.1148 0.1148 加权平均净资产收益率 0.36% 1.72% 2.29% -1.93% 1.47% 1.47% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 新疆国统管道股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 总资产（元） 3,276,009,407.60 2,527,678,988.66 2,527,678,988.66 29.61% 2,145,083,086.09 2,145,083,086.09 归属于上市公司股东的净资产（元） 935,425,769.65 931,611,948.61 936,958,072.85 -0.16% 915,708,921.68 915,708,921.68 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本次会计差错更正主要原因是：本公司对所属子公司安徽立源和中材九龙江的出资比例分别为 90%和 79%，安徽立源原会计核算少数股东损益时按 10%进行了计算；中材九龙江原会计核算少数股东损益时是按实际出资时股权结构进行了计算。但实际按照出资协议，部分少数股东不享受股利分红，故本公司应享有安徽立源和中材九龙江 100%的股利分红权。因此调整年初少数股东权益、 年初归属于上市公司股东损益和上年同期归属于上市公司股东的净利润以及减少本期少数股东损益和增加本期归属于上市公司股东的净利润。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 44,440,259.83 217,291,873.42 132,830,526.59 394,594,546.93 归属于上市公司股东的净利润 -12,933,558.63 7,718,471.57 509,635.49 8,051,339.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,498,633.61 7,958,195.02 353,538.07 6,294,898.53 经营活动产生的现金流量净额 -142,542,716.32 -22,161,653.08 81,587,814.89 -6,808,032.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 290,061.19 431,171.44 新疆国统管道股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,426,545.39 1,873,784.96 1,328,050.96 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,188,571.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,018,598.86 708,561.65 -1,184,275.31 减：所得税影响额 440,487.43 174,777.25 251,758.23 少数股东权益影响额（税后） 56,828.55 149,534.22 -801,152.18 合计 2,237,889.46 4,877,778.40 693,169.60 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 新疆国统管道股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事一、报告期内公司从事的主要业务的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 土木工程建筑业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要驱动因素未发生重大变化。 （一）主营业务 报告期内，公司主营业务主要由传统业务和新兴业务（PPP项目）两部分构成，其中传统业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、地铁盾构环片等水泥制品的制造、运输及相关的技术开发和咨询服务，主要产品为PCCP。PCCP广泛应用于跨流域引水、输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网等国家水资源重要领域中。在以PCCP为主导的传统业务上，公司一如既往的积极拓展攻占市场，以产品开发、科技创新为主要引领，已发展成为以PCCP为主导，RCP、JCCP、盾构管片、地下综合管廊、高铁轨道板、叠合板等高端混凝土制品为补充的产品体系。新兴业务主要为PPP项目，在PPP模式业务的甄选上，公司本着“量力而行、尽力而为”的原则，坚持“和传统产业相关、相近业务为首选”的经营理念，行业涵盖市政基础设施、水利基础设施、城市地下管廊、城市供排水厂、环保产业等。公司在扩大混凝土制品业务品种及规模的基础上，将水务、建安作为公司发展的新兴业务，形成“一体两翼、互相补充”的业务格局，将原水输送、净水生产、污水处理、中水回用打包运营，使管材制造、安装施工与水务业务一起构筑水务一体化资源型产业链来提升盈利水平，将水务运营打造成公司新的业务经营模式及新的利润增长点。 （二）业务模式 1、传统业务：主要为订单式生产，参与公开招投标 获取订单 就近组织生产 产品交付、技术服务回收货款完成订单； 2、 新兴业务 （PPP） ： 参与公开招投标中标 谈判、 草签PPP协议成立项目公司投资建设完工验收 运营、维护收费（使用者付费、政府可行性缺口补助等）运营期结束、移交。合作期限分为建设期和运营期两个阶段。 （三）公司所处的行业 1、公司传统业务的主要产品为PCCP PCCP是由钢筒和预应力钢丝、混凝土构成的复合管材，与以往管材相比，PCCP具有适用范围广，口径大、使用寿命长、承受工作压力大、覆土深度大、耐腐蚀能力强、刚性强、抗渗性强、密封性强、抗震能力强等优势。广泛应用于长距离输水干线、压力倒虹吸、城市供水工程、产业有压输水管线、电厂循环水工程下水管道、压力排污干管等。 新疆国统管道股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 PCCP在我国已近30年的发展历程，其独特的优势及良好的市场信誉逐渐得到各界人士的认可。应用领域也不断的扩大，目前PCCP制造行业处于稳步发展时期，据不完全统计目前国内生产厂家已达80多家，生产线110余条， 年设计生产能力超过了5000公里， 而年需求量不足2000km的PCCP， 产能使用率不足40%，产能利用率低下，市场竞争激烈。在中国混凝土与水泥制品协会及行业龙头企业的努力推动下，包括公司在内的6家骨干企业正式成立了中国PCCP质量创新联盟，以质量为核心、以产业为主线、以应用为导向、以创新为动力，不忘初心，坚持创新发展，提高联盟的凝聚力和创新能力，打造PCCP产业优质产品的市场形象，促进中国PCCP产业的创新发展，在具有先进技术创新的基础上进行商业模式的创新，实现更大的社会效益和经济效益。 2、公司新兴业务PPP项目 近年来，政府各方大力推进PPP工作，在稳增长、促改革、惠民生方面发挥了积极作用，随着PPP模式的推广，PPP经历了探索发展到快速发展、规范化发展。自2017年开始国家出台了一系列政策措施，PPP制度体系在逐渐完善，对于一些不符合规范或不适合使用PPP方式的项目进行清理退库或整改，严格项目入库，完善“能进能出”动态调整机制，落实项目绩效激励考核，加强地方政府诚信建设，增强契约理念，使PPP行业正向高质量、健康、可持续性的发展。 （四）资质取得情况 目前公司拥有市政公用工程施工总承包叁级资质。报告期内，公司相关资质未发生重大变化。 （五）业务收入确认标准及成本结转 公司严格遵守财政部颁布的企业会计准则第14号收入、企业会计准则第15号建造合同相关规定，并结合实际经营情况制订了公司的收入确认原则，公司根据不同业务类型按制订的会计政策确认收入并结转成本，并一贯执行。 1、PCCP产品销售收入确认标准及成本结转 （1）公司将生产的PCCP管材运至业主指定或产品销售合同规定的地点；（2）业主聘请的工程监理公司现场质量验收；（3）业主招标的工程施工方现场接收；（4）业主内部工程管理部门和合同管理部门对上述已现场验收并接收的PCCP管材进行确认。 PCCP产品销售成本结转：根据实际销售出库结转成本。 2、PPP项目收入确认标准及成本结转 报告期，公司承接的PPP项目运营模式与BOT业务相似，收入的确认参照BOT业务执行。建设期间，对所提供的建造服务按照企业会计准则第15号建造合同确认相关的收入和成本，根据经业主、监理、施工三方确认的项目已完工工程量占预计总成本完工百分比确认项目施工收入； 基础设施建成后， 按照 企业会计准则第14号收入确认与后续经营服务相关的收入和费用。 （六）融资情况 公司融资途径主要为银行贷款，具体详见审计报告。 （七）公司的质量控制体系的执行情况及整体评价 公司自成立以来，始终重视所承接工程各环节的质量控制管理工作。公司制定了质量手册，并通新疆国统管道股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 过中国质量认证中心ISO9001:2008（GB/T190012008）质量管理体系认证，通过质量体系审核和管理评审等活动，不断查找薄弱环节，及时采取纠正和预防措施，确保了质量管理体系的具体落实、持续改进和有效运行。报告期内，公司质量管理体系运行良好，未发生重大项目质量问题，也不存在重大工程质量风险。 （八）公司安全生产制度的运行情况 公司认真学习贯彻上级集团在安全生产工作方面的具体要求，坚持“安全第一、预防为主”的方针，强化企业安全生产主体责任，完善安全生产责任体系，严格安全生产例会制度，扎实开展安全生产工作，狠抓安全生产工作不放松，在落实责任上狠下功夫，杜绝各类安全事故，完善相关应急预案，增强突发事故的处置能力，保证职工的安全健康，促进企业安全、健康的发展。报告期内，公司未发生任何重大安全事故。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司无股权资产 固定资产 期末余额较期初余额增加 5.84%，主要为报告期内购置固定资产和在建工程转入所致 无形资产 期末余额较期初余额增加 18.86%，主要为报告期内购入了无形资产所致 在建工程 期末余额较期初余额下降 43.33%，主要是报告期内转入固定资产所致 货币资金 期末余额较期初余额增加 44.36%，主要是贷款增加所致 预付款项 期末余额较期初余额增加 292.52%，主要是工程预付款增加所致 其他流动资产 期末余额较期初余额增加 37.13%，主要为未抵扣进项税额增加所致 长期应收款 期末余额较期初余额增加 58.77%，主要为报告期实施 PPP 项目，确认该项目分期应收款项 其他非流动资产 期末余额较期初余额增加 149.39%，主要为 PPP 项目确认的资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核三、核心竞争力分析心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 土木工程建筑业 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 （一）技术创新和研发优势 新疆国统管道股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 截至2018年12月31日，公司共拥有有效专利102项，其中发明专利13项；新产品、新工艺成果鉴定8项；公司积极开展科技创新工作，继续充分发挥国家级企业技术中心、自治区高新技术企业以及中国PCCP质量创新联盟发起单位的优势，加大专有技术、专利的研发投入，加快新技术、新材料、新工艺的研究及应用，加大在国家标准制定方面的参与度，坚持绿色发展理念，共建共享产学研平台，加强与专业院校、设计院所的合作，实现科研成果转化。同时鼓励科研人员立足实际、着眼世界，做行业技术引领者，公司科技工作者先后在国内各级科技期刊发表论文86篇，对促进行业科技创新起到了积极的引领、促进作用。优化科技创新体系建设、完善技术中心组织构架，发挥创新要素合力，以创新促效益。 （二）产品市场竞争和品牌优势 报告期内，公司积极推进产品结构及业务调整转型，通过PPP模式积极参与水务、地下综合管廊等市政基础设施的投资、建设、运营，培育新的利润增长点。公司是国家标准预应力钢筒混凝土管（GB/T19685-2017）、混凝土输水管试验方法（GB/T15345-2017）的制定单位之一，行业标准内衬PVC片材混凝土与钢筋混凝土排水管的主要编制单位，先后参与编制和制定各类标准37项：其中参与编制10项国家标准，参与13项行业标准和8项地方的起草编制工作，制定企业标准4项和1项协会标准及团体标准。公司是PCCP质量创新联盟主要发起单位，也是CCPA的副理事长单位，在同行业中技术优势明显。公司一直注重品牌知名度和美誉度，从而提高公司的市场竞争力。目前公司获得“新疆名牌产品”、“中国企业五星品牌”等称号；报告期内公司被新疆区域品牌经济发展促进会、新疆经济高峰年会组委会授予“改革开放40周年”新疆经济发展贡献奖；获得“苏博特杯”混凝土与水泥制品行业技术革新奖三等奖（技术开发类）；被乌鲁木齐市科学技术局评为2018年乌鲁木齐市科技信用A级单位；子公司四川国统混泥土制品有限公司被四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局授予高新技术企业的称号。 （三）协同发展优势 公司区域布局合理，产品规格齐全，生产资料可实现区域调配，结合各分子公司的区域特点，集中采购、集中配送，降低综合运营成本。 （四）管理优势 通过多年的运作，公司积累了较多的异地管理经验，拥有一批经验丰富的管理和技术人才，具有良好的运营机制。结合自身的业务特点，结构调整和转型升级，新业态、新业务的介入，不断提高队伍质量，引进和培养优秀人才，提升运营管理水平，资源合理配置，保证公司的可持续发展。 新疆国统管道股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，国内外环境复杂多变，经济下行压力增大，市场竞争加剧。在公司党委和董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，公司紧紧围绕“调整转型、创新发展”经营发展战略，经营发展稳步推进，在保证主业持续稳定发展的基础上，积极深入参与PPP业务模式的市场实践，初步实现了公司主营业务单一的经营瓶颈突破，为最终形成“高端混凝土制品、水务市政公用产品、建安及安防支护服务为主的一体两翼”的经营发展模式奠定了坚实的基础。同时科研工作卓有成效，党建工作与企业经营管理深度融合，党风廉政建设和反腐败工作有序开展，工会及群团工作展现特色，“访惠聚”、脱贫攻坚和民族团结工作成果显著，安全生产和维稳工作扎实推进，股权划转工作平稳顺利。 报告期内， 公司新签合同订单6.31亿元 （其中PPP项目中标金额合计2.39亿元） 。 实现营业收入78,915.72万元，同比增长0.01%，营业成本61,841.31万元，同比下降0.52%，营业收入和营业成本变动幅度均不大；销售费用2,553.36万元，同比增长21.28%，主要是运输费用价格上升所致；管理费用8,658.07万元，同比增长2.34%，管理费用与上年同期变化不大；财务费用2,887.96万元，同比增长131.28%，主要是银行贷款增加导致利息支出大幅增加所致；归属于上市公司股东的净利润334.59万元，同比下降84.25%，主要是由于贷款增加导致财务费用增加影响利润下降；经营活动产生的现金流量净额-8,992.46万元，同比下降272.86%，主要是报告期以前年度预收款转营业收入和支付以前年度供应商货款，影响销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额-29,366.26万元，同比下降63.88%，主要是报告期内实施PPP合同建设施工投入的支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额46,325.15万元，同比增加730.71%，本期银行贷款增加和吸收少数股东投资所致；报告期公司科技研发投入3,593.20万元，占营业收入总额的4.55%。 主要财务数据同比变动情况 项项 目目 2018年度年度 2017年度年度 同比增减同比增减 变动原因变动原因 营业收入 789,157,206.77 789,108,710.44 0.01% 营业成本 618,413,115.89 621,676,113.80 -0.52% 销售费用 25,533,602.36 21,053,758.22 21.28% 主要是运输费用价格上升所致 管理费用 86,580,717.17 84,604,490.49 2.34% 财务费用 28,879,582.60 12,486,730.38 131.28% 主要是银行贷款增加导致利息支出大幅增加所致 研发投入 35,932,000.00 36,213,000.00 -0.78% 归属于上市公司股东的净利润 3,345,887.47 21,249,151.17 -84.25% 主要是由于贷款增加导致财务费用增加影响利润下降 新疆国统管道股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 经营活动产生的现金流量净额 -89,924,586.71 52,022,975.15 -272.86% 主要是报告期以前年度预收款转营业收入和支付以前年度供应商货款，影响销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -293,662,582.64 -179,198,337.25 -63.88% 主要是报告期内实施PPP合同建设施工投入的支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 463,251,542.39 55,765,651.64 730.71% 主要是本期银行贷款增加所致 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 789,157,206.77 100% 789,108,710.44 100% 0.01% 分行业 建材行业 263,276,385.87 33.36% 344,892,763.63 43.71% -23.66% 基建建设 457,972,246.72 58.03% 423,245,633.58 53.64% 8.20% 建筑安装服务 53,891,088.52 6.83% 12,265,855.15 1.55% 339.36% 运输行业 7,370,369.03 0.93% 8,208,116.76 1.04% -10.21% 其他业务 6,647,116.63 0.84% 496,341.32 0.06% 1,239.22% 分产品 PPP 项目施工、 服务 457,972,246.72 58.04% 423,245,633.58 53.64% 8.20% PCCP 管材 206,777,551.09 26.20% 288,657,282.70 36.58% -28.37% 塑化管材 8,649,250.57 1.10% 8,816,930.44 1.12% -1.90% 钢筋混凝土管片 47,849,584.21 6.06% 47,418,550.49 6.01% 0.91% 建筑安装服务 （脚手架） 53,891,088.52 6.83% 12,265,855.15 1.55% 339.36% 运输 7,370,369.03 0.93% 8,208,116.76 1.04% -10.21% 其他产品 6,647,116.63 0.84% 496,341.32 0.06% 1,239.22% 分地区 新疆国统管道股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 西北片区 201,720,812.03 25.56% 401,702,446.61 50.92% -49.78% 东北片区 44,183,020.97 5.60% 49,151,428.85 6.23% -10.11% 华南片区 32,571,030.00 4.13% 26,226,449.39 3.32% 24.19% 西南片区 29,469,073.45 3.73% 88,297,478.16 11.19% -66.63% 华北地区 98,846,952.36 12.53% 42,331,533.08 5.36% 133.51% 华东地区 375,719,201.33 47.61% 180,903,033.03 22.92% 107.69% 其他业务收入 6,647,116.63 0.84% 496,341.32 0.06% 1,239.22% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 土木工程建筑业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 基建建设 457,972,246.72 383,649,809.40 16.23% 8.20% 10.92% -2.05% 建材行业 263,276,385.87 203,442,017.78 22.73% -23.66% -22.87% -0.79% 分产品 PPP 项目施工、服务 457,972,246.72 383,649,809.40 16.23% 8.20% 10.92% -2.05% PCCP 管材 206,777,551.09 162,576,646.45 21.38% -28.37% -29.50% 1.27% 分地区 西北片区 201,720,812.03 127,715,858.01 36.69% -49.78% -58.71% 13.69% 东北片区 44,183,020.97 30,696,219.24 30.52% -10.11% -26.88% 15.93% 华南片区 32,571,030.00 30,999,877.79 4.82% 24.19% 36.90% -8.84% 西南片区 29,469,073.45 27,320,977.89 7.29% -66.63% -60.80% -13.77% 华北片区 98,846,952.36 92,000,178.05 6.93% 133.51% 129.65% 1.57% 华东地区 375,719,201.33 306,843,228.18 18.33% 107.69% 123.00% -5.61% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 新疆国统管道股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 PCCP 管材 销售量 公里 58.49 81.65 -28.36% 生产量 公里 55.59 63.1 -11.90% 库存量 公里 15.3 18.2 -15.93% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 土木工程建筑业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 重大项目 业务模式 定价机制 回款安排 融资方式 政策优惠 特许经营（如适用） 运营期限（如适用） 收入来源及归属（如适用） 保底运营量（如适用） 投资收益的保障措施（如适用） 某 PCCP 采购项目 订单销售 招投标定价 按实际完成量付款 - - - - 业主付款 - - 龙海市锦江大道（三期）A 段新建道路、 平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程PPP 项目 PPP 固定收益+浮动利率定价 工程竣工验收合格后每年支付一次 自有资金+外部融资 无 有 10 可用性服务费+运营绩效服务费 无 纳入财政预算 新疆鄯善石材工业园区道路建设项目 PPP 固定收益+浮动利率定价 工程竣工验收合格后每年支付一次 自有资金+外部融资 无 有 10 可用性费用+运营维护费 无 纳入财政预算 桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊PPP 项目 PPP 浮动收益+浮动利率定价 使用者付费为各入廊管线单位所支付的入廊费和管廊日常运维费， 对于使用者付费不足以覆盖自有资金+外部融资 无 有 道路 10年，管廊20 年 使用者付费+可行性缺口补贴 无 纳入财政预算 新疆国统管道股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 项目的建设、运营成本及社会资本合理收益的差额部分， 由政府方按照PPP 项目协议约定给予项目公司财政补贴。 黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水PPP 项目 PPP 浮动收益定价 特许经营期间， 使用者按实际使用水量付费； 当实际的供水价格达不到合同价格时， 由政府财政补足差额部分。 自有资金+外部融资 无 有 28 使用者付费+可行性缺口补贴 保底水量分别为开始正式运营日后第 1-8 年为年平均 2.8万 m3/d，第9-18 年为年平均 3.5 万m3/d，第19-28 年为年平均 4 万m3/d。 纳入财政预算 华安县基础设施建设PPP 项目 PPP 固定收益+浮动利率定价 工程竣工验收合格后每年支付一次 自有资金+外部融资 无 有 13 可用性费用+运营维护费 无 纳入财政预算 河北唐山芦台经济开发区环境综合治理 PPP 项目中心城区污水处理厂及海北镇污水处理厂项目 PPP 固定收益 在运营期内，每季度支付一次 自有资金+外部融资 税收优惠 有 30（含建设期） 在运营期内，每季度按污水处理项目当季进水水量支付污水处理服务费。污水处理厂的污水量低于或等于保底水量时， 按照保底水量计算付费。 本项目近期工程的保底水量为 0.42万 m3/天，远期工程的保底水量另行确定。 纳入财政预算 八里湖新区市政基础设施 PPP 项目 PPP 固定收