天威视讯：2018年年度报告.PDF

深圳市天威视讯股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市天威视讯股份有限公司深圳市天威视讯股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-004 2019 年年 03 月月 深圳市天威视讯股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。 公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人王兴及会计机构负责人公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人王兴及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)邓海峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邓海峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王亮 董事 工作原因 林楠 陈冬元 董事 工作原因 林楠 王匡 独立董事 工作原因 宋建武 苏启云 独立董事 工作原因 鄢国祥 2019 年年， 公司将继续实施公司将继续实施“转型升级转型升级， 融合发展融合发展”的发展战略的发展战略， 以以“十个方面十个方面”为工作重点为工作重点，按照公司发展规划按照公司发展规划，坚持坚持“用户至上用户至上、效益优先效益优先”的经营理念的经营理念，突出突出问题导向问题导向， 打好打好“深化改革深化改革”、 “创新驱动创新驱动”和和“内生发展内生发展”三场硬仗三场硬仗， 打造市场竞争打造市场竞争新优势。公司新优势。公司 2019 年计划实现营业收入年计划实现营业收入 156,000 万元，与上年基本持平；利润万元，与上年基本持平；利润总额总额 20,000 万元， 与上年基本持平； 归属于上市公司股东的净利润万元， 与上年基本持平； 归属于上市公司股东的净利润 19,600 万元，万元，与上年基本持平。 （上述经营目标并不代表公司对与上年基本持平。 （上述经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，也不年度的盈利预测，也不构成公司对股东的实质构成公司对股东的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性）程度等多种因素，存在一定的不确定性） 本公司请投资本公司请投资者者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、有线电视用户持续流失的风险、有线电视用户持续流失的风险 深圳市天威视讯股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 2018 年，我国有线电视用户总数减少年，我国有线电视用户总数减少 2,139.6 万户，降幅为万户，降幅为 8.7%，有线电，有线电视的收视份额也已经不足视的收视份额也已经不足 50%， 并且呈继续下降的趋势。 公司， 并且呈继续下降的趋势。 公司 2018 年有线数字年有线数字电视用户终端数也下降了电视用户终端数也下降了 5.9%，市场份额的萎缩也造成了公司营业收入和利润，市场份额的萎缩也造成了公司营业收入和利润水平有所降低。水平有所降低。 公司将采取以下措施应对风险： 策划宽带、 电视长周期产品， 努力留住老用公司将采取以下措施应对风险： 策划宽带、 电视长周期产品， 努力留住老用户； 研究离网用户挽留措施， 减少用户流失； 根据不同时期营销特点及针对各类户； 研究离网用户挽留措施， 减少用户流失； 根据不同时期营销特点及针对各类用户人群特征， 进一步精准精细化地策划产品、 政策及宣传方案， 以期在吸引拉用户人群特征， 进一步精准精细化地策划产品、 政策及宣传方案， 以期在吸引拉新、关怀留存等方面取得成效；发挥协同效应，挖掘各个渠道拓展潜能，发展新新、关怀留存等方面取得成效；发挥协同效应，挖掘各个渠道拓展潜能，发展新用户；大力发展集客业务，拓展新的用户群体，构建健康持久的用户结构。用户；大力发展集客业务，拓展新的用户群体，构建健康持久的用户结构。 2、IPTV 及互联网视频的竞争风险及互联网视频的竞争风险 深圳深圳 IPTV 和互联网视频发展势头迅速，电信运营商不断加大在光纤入户和互联网视频发展势头迅速，电信运营商不断加大在光纤入户的投入以及推出多种融合业务套餐，不断侵蚀有线电视的收视份额。的投入以及推出多种融合业务套餐，不断侵蚀有线电视的收视份额。 公司公司将采取以下措施应对风险： 持续推广威视将采取以下措施应对风险： 持续推广威视 4K 智能机顶盒， 保持视频服智能机顶盒， 保持视频服务领域的龙头地位务领域的龙头地位； 强化与深圳联通的战略合作强化与深圳联通的战略合作， 资源优势互补资源优势互补， 不断优化不断优化“4G+电视电视+宽带宽带+终端终端”的产品类别的产品类别，提供家庭网络一站式业务提供家庭网络一站式业务；持续优化超清交互界持续优化超清交互界面，实现个性化推荐，提高操作便捷性，提升高清互动平台稳定性，增加用户满面，实现个性化推荐，提高操作便捷性，提升高清互动平台稳定性，增加用户满意度意度，优化用户体验优化用户体验；按照按照“场景全覆盖场景全覆盖、内容个性化内容个性化、体验沉浸式体验沉浸式”的思路的思路，全全力打造满足用户需求的新业务。力打造满足用户需求的新业务。 3、电视购物业务持续下滑的风险、电视购物业务持续下滑的风险 受广电行业整体下滑大环境的影响，电视购物业务也持续萎缩。受广电行业整体下滑大环境的影响，电视购物业务也持续萎缩。2018 年，年，宜和股份的收入和利润也出现了明显宜和股份的收入和利润也出现了明显的下降，并且短期内很难扭转局面。的下降，并且短期内很难扭转局面。 深圳市天威视讯股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 公司将采取以下措施应对风险：通过节目创新吸引用户，最大程度地挖掘公司将采取以下措施应对风险：通过节目创新吸引用户，最大程度地挖掘电视购物渠道的潜力； 维系好与核心供应商的关系， 提高运营管理水平； 深挖深电视购物渠道的潜力； 维系好与核心供应商的关系， 提高运营管理水平； 深挖深圳制造及源头商品开发， 加大对外拓展， 加速与全国地方台合作， 把深圳制造商圳制造及源头商品开发， 加大对外拓展， 加速与全国地方台合作， 把深圳制造商品推广至全国； 建立优胜劣汰的竞争机制， 优化部门配置， 集中优势资源实现突品推广至全国； 建立优胜劣汰的竞争机制， 优化部门配置， 集中优势资源实现突破破 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 617,353,200 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 深圳市天威视讯股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 64 第九节第九节 公司公司治理治理 . 72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 80 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 186 深圳市天威视讯股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或天威视讯 指 深圳市天威视讯股份有限公司 深圳广电集团 指 深圳广播电影电视集团 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 宝安区国资委 指 深圳市宝安区国有资产监督管理委员会 龙岗区国资委 指 深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会 天宝网络或天宝公司 指 深圳市天宝广播电视网络有限公司 天隆网络或天隆公司 指 深圳市天隆广播电视网络有限公司 宜和股份或宜和公司 指 深圳宜和股份有限公司 天威广告 指 深圳市天威广告有限公司 迪威特公司 指 深圳市迪威特文化科技有限公司 天威网络工程公司 指 深圳市天威网络工程有限公司 中广电传媒 指 中广电传媒有限公司 天威数据 指 深圳市天威数据网络股份有限公司 福田分公司 指 深圳市天威视讯股份有限公司福田分公司 罗湖分公司 指 深圳市天威视讯股份有限公司罗湖分公司 南山分公司 指 深圳市天威视讯股份有限公司南山分公司 光明分公司 指 深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司 移动视讯 指 深圳市移动视讯有限公司 深视传媒 指 深圳市深视传媒有限公司 广视后勤 指 深圳市广视后勤物业管理有限公司 广视餐饮 指 深圳市广视餐饮有限公司 盐田电视台 指 深圳市盐田区广播电视台 天和信息 指 深圳市天和信息服务有限公司 文产公司 指 深圳广播电影电视文化产业有限公司 广信传媒 指 深圳广信网络传媒有限公司 东部传媒 指 深圳市东部传媒股份有限公司 西部传媒 指 深圳市西部传媒股份有限公司 长泰传媒 指 深圳市长泰传媒有限公司 深圳市天威视讯股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 异瀚数码 指 上海异瀚数码科技有限公司 威视信息 指 深汕特别合作区威视信息科技有限公司 嘉影院线 指 嘉影电视院线控股有限公司 深汕广电 指 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司 华夏城视 指 华夏城视网络电视股份有限公司 天和基金 指 深圳前海天和文化产业基金管理有限公司 美百年 指 深圳市美百年商业管理有限公司 广电影视 指 深圳广电影视股份有限公司 深圳市天威视讯股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天威视讯 股票代码 002238 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市天威视讯股份有限公司 公司的中文简称 天威视讯 公司的外文名称（如有） SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） TOPWAY 公司的法定代表人 郑鼎文 注册地址 深圳市福田区彩田路 6001 号 注册地址的邮政编码 518036 办公地址 深圳市福田区彩田路 6001 号 办公地址的邮政编码 518036 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林杨 金樵 联系地址 深圳市福田区彩田路 6001 号 深圳市福田区彩田路 6001 号 电话 0755-83067777 0755-83066888-3043 传真 0755-83067777 0755-83067777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券事务及投资发展部 深圳市天威视讯股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144030019235964X8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 巫扬华、曾竹青 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,560,405,514.50 1,590,888,309.25 -1.92% 1,692,959,269.51 归属于上市公司股东的净利润（元） 197,223,366.34 235,574,969.76 -16.28% 305,093,945.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 150,111,843.89 218,918,937.29 -31.43% 289,163,142.73 经营活动产生的现金流量净额（元） 431,177,283.23 568,167,823.82 -24.11% 650,533,232.95 基本每股收益（元/股） 0.32 0.38 -15.79% 0.49 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.38 -15.79% 0.49 加权平均净资产收益率 7.17% 8.68% -1.51% 11.72% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 3,903,675,225.19 3,882,623,627.65 0.54% 3,794,200,918.08 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,772,986,687.02 2,730,101,620.68 1.57% 2,703,878,110.92 深圳市天威视讯股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 381,778,948.00 376,458,744.24 381,733,754.87 420,434,067.39 归属于上市公司股东的净利润 57,070,317.11 49,239,164.29 44,364,307.03 46,549,577.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,390,555.27 46,994,377.83 49,176,303.99 -449,393.20 经营活动产生的现金流量净额 68,703,654.95 116,204,836.55 29,521,647.04 216,747,144.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 361,106.90 -311,660.75 -75,918.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 28,716,703.98 13,775,305.22 5,471,292.16 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 593,573.94 2,459,855.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,706,557.12 深圳市天威视讯股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,072,770.54 2,792,606.31 1,781,632.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,739,544.63 主要系结构性存款收益 减：所得税影响额 759,556.35 85,227.67 154,135.33 少数股东权益影响额（税后） 3,923,506.17 108,564.58 258,481.01 合计 47,111,522.45 16,656,032.47 15,930,802.83 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市天威视讯股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司业务介绍 公司目前的主营业务为向用户提供数字电视收视（包括增值业务）、互联网接入服务和电视、网络购物服务，公司的主要收入来源于数字电视收视维护费、数字电视增值服务费、互联网接入费（包括个人和集团客户）以及电视、网络购物的零售业务。公司业绩的主要驱动因素是数字电视用户数、个人宽带用户数、电视购物用户数的增加以及集团客户的拓展、增值业务的推广。 （二）行业发展情况 1、收视多元化特征愈加明显，有线电视用户持续负增长 受用户收视习惯变化和IPTV、互联网视频竞争的双重影响，全国有线电视用户持续负增长，2018年全国用户流失超2,000多万户，流失率达8.7%，收视份额也下降到不足50%。 2、高清电视用户持续增长 随着高清机顶盒和4K机顶盒的推广应用，高清电视用户和4K电视用户持续增长。截止2018年底，全国高清电视用户已突破1亿户，4K电视用户也在加速增长。 3、智能电视用户增长动力不减，用户规模接近2,000万户 截止2018年底， 有线电视智能终端用户总量达1,914.3万户。 以此为基础， 全行业加速推进智慧广电战略的实施。 2018年11月，中国智能电视操作系统TVOS3.0首次商用发布。 4、广电宽带用户增速放缓 截止2018年底，全国有线宽带用户总量达3,856.3万户。但是，在激烈的市场竞争压力下，全年有线宽带用户增速出现了显著放缓，部分省份已经出现有线宽带用户负增长的态势。 5、有线运营商双向网络建设深化，网络资源利用率进一步提升 截止2018年底，全国有线双向网络覆盖用户总量达1.71亿户，有线双向网络覆盖率达到76.5%；全国有线双向网络渗透用户总量达9,716.6万户，渗透率达43.5%，双向网络利用率持续稳步提升。 6、电视购物行业积极寻求转型升级 随着移动互联网等新媒体的发展， 在我国国内这样一个门槛不高的电视购物大环境下， 电视购物的价值正渐渐被新媒体所稀释。同时，以电视为核心平台的电视购物行业直接受到电视媒体下行趋势的影响，面临严峻的生存挑战。近年来，在消费升级和激烈竞争的大背景下，电视购物业也开始寻求转型升级，积极进行商品供给结构的调整，品质化、差异化、特色化经营更加明显。 （三）公司行业地位 公司仍然是深圳地区最主要的电视服务提供商，公司数字电视服务市场占有率仍处于第一，宽带接入服务居于市场前列。与全国各地有线电视运营商相比，公司的技术研发能力一直在行业内保持领先水平，盈利能力也名列前茅。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 深圳市天威视讯股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 主要资产 重大变化说明 股权资产 中广电本期亏损较大 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 数字电视网络改造、威视数据中心在建工程增加 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 本期新增的结构性存款 存货 工程施工成本增加 其他流动资产 待认证和待抵扣进项税增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、用户资源优势 公司网络覆盖用户规模已达300万户以上，并且公司网络具备较高的到户率和通达率，这为公司开展各项业务提供了较好的基础。公司目前正在加大集客业务的拓展力度，用户资源和业务收入的结构也逐步多元化，这进一步有利于公司巩固市场竞争地位。 2、直播平台和内容资源优势 公司作为有线网络运营商，具备电视节目直播的主流平台优势，不仅能够播出中央、各主要省会城市的上星直播频道，还能播出丰富的专业频道和境外频道，2018年，公司还率先上线中央一套4K高清频道；目前公司的数字电视平台不仅上线了家庭院线，而且整合了主流的互联网视频资源，满足用户多样化的内容需求，同时还形成了少儿、老年、智慧社区、游戏、体育、生活、政府及公众服务八大特色产品，产品类型进一步丰富。 3、技术能力优势 公司是国家高新技术企业，在技术开发和应用领域一直保持行业领先地位。公司在行业内率先推进网络超清双向化升级改造，并成为国内最早推出4K智能机顶盒的有线网络运营商之一，抢占了视频技术应用的制高点。另外，公司在网络运营、维护和优化方面的技术也处于行业领先地位。2018年，公司研究开发的“支持IPv6的数字电视交互系统建设”项目，获得了2018年度广播影视科技创新奖工程技术奖的一等奖，该项目是在国内首次构建了体系化的端到端支持IPv6的交互电视系统，实现了规模商用，推动了IPv6在广电行业的发展，为广电网络落实国家下一代互联网战略作出了重要示范。 4、运营与服务能力优势 公司的运营能力与服务质量一直在行业内保持先进水平。 在运营能力方面， 公司在全国广电行业中较早进入宽带市场与电信运营商开展竞争，市场化运营的时间也比较长，客户意识、市场意识渗入公司的运营理念，公司能够顺应业务的发展趋势，适时地调整公司的发展战略和组织架构，并根据竞争态势快速调整业务销售策略。在服务质量方面，公司制定了全面的客户服务指标体系，并定期监控指标完成情况，持续改进服务质量。 5、跨界优势 互联网产业和文化产业都是发展空间非常巨大的两个产业，公司既是国家高新技术企业，也是全国文化体制改革优秀企业，兼具互联网和文化传媒属性，这为公司“融合发展，转型升级”提供了非常独特的先天优势。 深圳市天威视讯股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 受市场竞争加剧的影响，公司2018年有线数字电视用户终端数仍有所下滑，但公司坚守转型升级的战略定力，继续推进4K智能机顶盒的置换， 加强内容建设、 加大市场营销力度， 增值业务和政企业务稳步增长， 公司营收结构进一步优化。 截止2018年12月31日，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为193.35万个，较2017年底减少12.18万个；高清交互电视用户终端数为124.86万个，较2017年底增加4.65万个；付费频道用户终端数为13.84万个，较2017年底减少8.11万个；有线宽带缴费用户数为55.05万户，较2017年底增加4.62万户。 报告期内，公司实现营业收入156,040.55万元，较上年降低1.92%；实现营业利润20,670.70万元，较上年降低16.25%；实现利润总额20,194.38万元，较上年降低19.24%；实现归属于上市公司股东的净利润19,722.34万元，较上年降低16.28%。利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因：（1）受IPTV、网络视频和OTT的剧烈冲击，公司有线数字电视用户终端数仍有所下滑， 导致公司基本收视费收入和利润水平有所降低； （2） 公司开展的4K智能机顶盒置换及融合套餐的推广，直接销售的机顶盒销售收入下降，置换与推广的成本费用同比有所上升；（3）网络购物盛行、用户消费习惯改变、电视购物行业大环境持续恶化，控股子公司深圳宜和股份有限公司收入和利润同比有所降低；（4）参股公司中广电传媒有限公司本年发生亏损导致公司投资收益有较大幅度下降。 2018年，公司继续围绕着“融合跨越、转型升级”的思路开展经营工作，有效落实了公司既定的经营计划，进一步减缓了公司营业收入下滑的趋势，并逐步优化公司的收入结构，主要完成的工作有：高清4K智能终端置换升级：截至12月31日，公司在网4K智能终端达到100.7万个，超额完成全年置换任务，置换比稳居全国同行前列；网络建设及双向升级改造：全年共完成78万用户的网络改造，实现近16万户光纤用户的全链路贯通，为公司规模发展光纤业务打下基础；提升用户体验：宽带上行带宽从3兆提速至20兆，在广电行业获重大突破；按需合理调配全体系产品IP资源，内网资源流量占比从57%提升至70%；成功上线智能推荐功能，实现以大数据智能筛选用户节目偏好并向用户精准推送；加强内容建设：全面引入头部内容全覆盖的五大网络视频产品，落地1套央视4K高清，8套高清频道，上线微电影、看大片、VR专区，保持竞争优势。发展集客业务：积极参与深圳智慧信息化建设。完成“深圳市智能交通系统工程”、“综治视联项目”一期项目建设；成功中标南山区、福田区、光明区、宝安区多个视频门禁项目；积极向市政府申请参与数字政府、智慧城市建设，确立了公司在深圳智慧信息化建设方面的行业地位；培育拓展新业务：新业务形成以少儿、老年、智慧社区、游戏、体育、生活、政府及公众服务八大特色产品，产品类型进一步丰富。 报告期内，公司主营业务的发展情况如下： 1、有线数字电视收视业务 （1）有线数字电视基本业务 报告期内，受市场竞争、需求变化等因素影响，公司有线数字电视用户数较上年有所降低。截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为193.35万个，较2017年底减少12.18万个，公司有线数字电视用户终端数下降率为5.9%。 （2）有线数字电视新业务 2018年，公司继续推动高清4K机顶盒置换升级，加快业务渗透，提升交互用户的粘性。报告期末，公司高清交互电视用户终端数为124.86万个，较2017年底增加4.65万个，占公司有线数字电视用户终端总数的64.58%，公司高清交互电视用户在网内的渗透率较去年底提高了6.09%。 在普及高清4K机顶盒的同时， 公司持续加大力度拓展新业务 （互动增值业务） 和集客业务。新业务方面：报告期内，新业务收入约4,884万元，同比增长66%，新业务项目全部实现盈利。集客业务方面：报告期内集客业务收入达到1.43亿元，同比增长40.33%；完成“深圳市智能交通系统工程”、“综治视联项目”一期项目建设；成功中标深圳市南山区、福田区、光明区、宝安区多个视频门禁项目。 2、有线宽带业务 报告期内，公司持续推进网络的升级扩容，网络质量和承载能力进一步得到了提高；积极发展集客业务，开拓新市场，集客宽带用户数量增长迅速。报告期末，有线宽带缴费用户数为55.05万户，较2017年底增加4.62万户，增幅达9.2%。 深圳市天威视讯股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 3、节目传输业务 根据公司、 天宝网络、 天隆网络与深圳广电集团分别签订的 电视节目落地传输2018年度协议 ， 2018年度公司、 天宝网络、天隆网络传输深圳广电集团买断及自办的落地传输业务的境内外节目收视频道。 4、视频购物业务 受广电媒体下行趋势的影响，宜和股份以电视为核心平台的电视购物业务收入和利润下降明显。报告期内，宜和股份继续寻求发展新突破：开通天威TV-APP全球购业务，拓宽销售渠道；大力开展线下活动，通过10大线下活动拉动品牌形象；开展仓储托管服务，增加物流仓储收入。同时大幅压缩运营成本：进一步压缩并有效使用办公区，降低物业费用；完成对合同到期的东莞、珠海、茂名、湛江、河源、江门、肇庆落地城市谈判，不同程度下调了落地费用，降低公司营业成本，减少费用开支。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,560,405,514.50 100% 1,590,888,309.25 100% -1.92% 分行业 有线电视行业 1,313,570,011.43 84.18% 1,320,743,416.46 83.02% -0.54% 电视购物行业 158,823,955.69 10.18% 228,156,928.59 14.34% -30.39% 其他 88,011,547.38 5.64% 41,987,964.20 2.64% 109.61% 分产品 有线电视服务 1,313,570,011.43 84.18% 1,320,743,416.46 83.02% -0.54% 电视购物 158,823,955.69 10.18% 228,156,928.59 14.34% -30.39% 其他 88,011,547.38 5.64% 41,987,964.20 2.64% 109.61% 分地区 华南地区 1,560,405,514.50 100.00% 1,590,888,309.25 100.00% -1.92% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 深圳市天威视讯股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有线电视行业 1,313,570,011.43 818,697,212.83 37.67% -0.54% 6.76% -4.26% 电视购物行业 158,823,955.69 118,134,155.77 25.62% -30.39% -30.57% 0.19% 分产品 有线电视行业 1,313,570,011.43 818,697,212.83 37.67% -0.54% 6.76% -4.26% 电视购物行业 158,823,955.69 118,134,155.77 25.62% -30.39% -30.57% 0.19% 分地区 华南地区 1,560,405,514.50 962,185,246.79 38.34% -1.92% 1.09% -1.83% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有线电视行业 折旧 152,052,061.09 15.80% 145,957,093.85 15.33% 4.18% 电视购物行业 商品销售成本 118,134,155.77 12.28% 170,136,610.58 17.87% -30.57% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有线电视行业 折旧 152,052,061.09 15.80% 145,957,093.85 15.33% 4.18% 电视购物行业 商品销售成本 118,134,155.77 12.28% 170,136,610.58 17.87% -30.57% 说明 深圳市天威视讯股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 157,304,924.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.08% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.84% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 深圳广播电影电视集团 102,481,031.40 6.57% 2 深圳市美百年商业管理有限公司 39,646,348.77 2.54% 3 中视卫星电视节目有限责任公司 6,208,550.47 0.40% 4 中国联合网络通信有限公司 4,780,984.66 0.31% 5 中广电传媒有限公司 4,188,009.06 0.27% 合计 - 157,304,924.36 10.08% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 深圳广播电影电视集团系公司控股股东和实际控制人，与公司存在关联关系。除深圳广电集团外，其余前5大客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 238,722,674.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.83% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 5.73% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 深圳市爱尔维电子有限公司 63,214,174.76 8.43% 2 中国联合网络通信有限公司 58,644,367.35 7.82% 3 深圳创维数字技术股份有限公司 55,954,393.17 7.46% 深圳市天威视讯股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 4 中广电传媒有限公司 42,976,844.09 5.73% 5 深圳市九洲电器有限公司 17,932,894.95 2.39% 合计 - 238,722,674.32 31.83% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前5名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 129,113,655.49 130,001,271.04 -0.68% 管理费用 256,626,251.61 225,448,671.82 13.83% 人工成本、房屋租赁及物业管理费、聘请中介机构服务费等增加 财务费用 -16,887,160.59 -21,347,999.53 20.90% 开展结构性存款业务，计入“财务费用-利息收入”减少 研发费用