山鼎设计：2018年年度报告.PDF
山鼎设计股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 山鼎设计股份有限公司山鼎设计股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-026 2019 年年 04 月月 山鼎设计股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人车璐、主管会计工作负责人陈栗及会计机构负责人公司负责人车璐、主管会计工作负责人陈栗及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)郑天相声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑天相声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 车璐 董事长 个人原因 陈栗 1、行业政策风险、行业政策风险 公司所服务的客户主要是房地产开发企业， 受国家宏观政策调控影响较大。公司所服务的客户主要是房地产开发企业， 受国家宏观政策调控影响较大。同时，客户在资金获得方面也受到国家金融政策的剧烈影响。因此，行业政策同时，客户在资金获得方面也受到国家金融政策的剧烈影响。因此，行业政策给公司带来的影响是持续的。给公司带来的影响是持续的。 2、应收账款增加和发生坏账的风险、应收账款增加和发生坏账的风险 公司应收账款金额逐年增加，其回收风险也在加大。公司在签公司应收账款金额逐年增加，其回收风险也在加大。公司在签约时，已经约时，已经对客户背景进行了初步审查，并对客户的财务状况进行了持续跟进。由于行业对客户背景进行了初步审查，并对客户的财务状况进行了持续跟进。由于行业形势变化和时间的推移，若应收账款未能按时收回，将会增加公司计提的坏账形势变化和时间的推移，若应收账款未能按时收回，将会增加公司计提的坏账准备，影响公司利润。准备，影响公司利润。 3、毛利率下降的风险、毛利率下降的风险 项目推进过程中，若公司在项目管控上不能提升运营效率，产品毛利率存项目推进过程中，若公司在项目管控上不能提升运营效率，产品毛利率存山鼎设计股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 在下降的风险。在下降的风险。 4、成长性风险、成长性风险 公司的未来成长受宏观经济、行业前景、竞争状态、行业地位、经营模式、公司的未来成长受宏观经济、行业前景、竞争状态、行业地位、经营模式、自主创新能力、服务质量和营销能力等综合因素影响。如果上述因素出现不利自主创新能力、服务质量和营销能力等综合因素影响。如果上述因素出现不利变化，尤其是传统房地产行业持续低迷而引致的转型升级，以及新兴产业持续变化，尤其是传统房地产行业持续低迷而引致的转型升级，以及新兴产业持续发展壮大的趋势，对发展壮大的趋势，对公司提出更高的要求，影响公司预期的成长性和盈利能力。公司提出更高的要求，影响公司预期的成长性和盈利能力。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元（含税） ，送元（含税） ，送红股红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 山鼎设计股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1111 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2323 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4848 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5454 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5555 第九节第九节 公司治理公司治理 . 6464 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 7070 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 7171 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 16168 8 山鼎设计股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、山鼎设计 指 山鼎设计股份有限公司，原名：四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 西安山鼎 指 西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司 北京山鼎 指 北京山鼎建筑工程设计有限公司 上海山鼎 指 上海山鼎建筑工程设计有限公司 深圳山鼎 指 深圳市山鼎建筑工程设计咨询有限公司 前海山鼎 指 深圳前海山鼎设计管理有限公司 山鼎聚合 指 成都山鼎聚合项目管理有限公司，原名：成都聚源汇力设计管理咨询有限公司 科技公司 指 成都山鼎建筑科技有限公司 国弘鼎健 指 四川国弘鼎健体育产业发展有限责任公司 公司章程 指 山鼎设计股份有限公司章程 陈栗 指 CHEN LI ANDREW(陈栗) 董慷达 指 Clyde Kangda Dong(董慷达) 刘骏翔 指 LIU JUNXIANG(刘骏翔) 山鼎有限 指 四川山鼎建筑工程设计咨询有限公司（本公司前身） 天津原动力 指 天津原动力企业管理咨询有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 BIM 指 Building Information Modeling, 是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息 报告期内、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山鼎设计股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山鼎设计 股票代码 300492 公司的中文名称 山鼎设计股份有限公司 公司的中文简称 山鼎设计 公司的外文名称（如有） Cendes CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Cendes 公司的法定代表人 车璐 注册地址 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号 1 栋 1 单元 37 层 8 号 注册地址的邮政编码 610065 办公地址 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37 层 办公地址的邮政编码 610065 公司国际互联网网址 www.cendes- 电子信箱 cendes.bsocendes- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘骏翔 吴艳兰 联系地址 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1号 37 层 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1号 37 层 电话 028-8671 3701 028-8671 3701 传真 028-8667 2200 028-8667 2200 电子信箱 cendes.davidcendes- cendes.karencendes- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 山鼎设计股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号 签字会计师姓名 邱鸿 李青松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 韩培培、曾军灵 2015 年 12 月 23 日起至 2018年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 215,946,744.36 149,941,000.43 44.02% 157,718,068.49 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,744,782.97 20,613,083.08 29.75% 20,155,053.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,747,354.07 15,525,436.89 72.28% 18,908,048.08 经营活动产生的现金流量净额（元） 87,018,747.28 14,869,805.58 485.20% 871,342.71 基本每股收益（元/股） 0.32 0.25 28.00% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.25 28.00% 0.24 加权平均净资产收益率 8.41% 6.74% 1.67% 6.88% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 403,633,450.68 387,988,454.50 4.03% 343,150,286.66 归属于上市公司股东的净资产（元） 314,932,023.99 314,238,480.36 0.22% 297,785,397.28 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 33,141,210.79 57,566,191.09 48,690,959.62 76,548,382.86 归属于上市公司股东的净利润 1,929,389.65 6,248,838.39 4,159,580.67 14,406,974.26 山鼎设计股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,929,199.36 6,232,337.47 4,045,738.65 14,540,078.59 经营活动产生的现金流量净额 7,142,438.17 17,240,533.19 34,925,921.40 27,709,854.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 268,320.28 1,446,151.25 365,777.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 29,383.00 1,126,801.42 1,055,738.93 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,260,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,557,876.37 2,928,933.40 73,051.69 减：所得税影响额 2,398.01 414,239.88 232,763.89 少数股东权益影响额（税后） 0.00 14,798.25 合计 -2,571.10 5,087,646.19 1,247,005.81 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山鼎设计股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务情况 公司的主营业务是提供建筑工程设计及相关咨询服务，提供包括项目前期咨询、概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务，涵盖各类住宅、城市综合体、公共建筑（包括商业中心、独立商业街区、写字楼、酒店及非商业公共建筑等）、规划、景观、室内设计等业务设计类别。公司通过提供上述服务，满足客户在建筑工程规划、建设等各阶段对设计服务的需求。 公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级设计资质，可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程设计总承包业务、项目管理及相关技术与管理服务。 （二）经营模式 公司主要通过招投标、客户委托（包含邀标委托和直接委托）等方式获取设计业务，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。 （三）概述 建筑设计行业与建筑业及房地产业密切相关，行业集中度较低。房地产业的整合将会加剧建筑设计企业之间的竞争。来源于经济发展、居民生活需要的建筑需求，如居住、商业、教育、医疗、文化、旅游、康养等将直接影响建筑业、建筑设计、房地产业等关联行业的景气程度。未来，随着中国宏观经济的进一步增长和城市化进程的加速推进，特别是区域经济规划的发展，为建筑设计行业持续发展提供了发展机遇。同时，建筑绿色化、智能化、节能化和装配式建筑的发展趋势，BIM技术应用，为建筑设计行业技术升级和管理模式创新提出更高要求。 公司拥有较为全面的建筑设计能力及客户服务能力，主要作品在西部颇具影响力。公司根植西部的同时，也在逐步推进全国化战略，随着近年来各地代表性项目不断完成，山鼎设计的品牌效应正逐步由西部延生到全国范围。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 转让子公司山鼎聚合 100%股权 固定资产 固定资产较年初减少 268.99 万元，下降 5.12%，主要系折旧、处置资产所致 无形资产 无形资产较年初减少 74.83 万元，下降 26.37%，主要系摊销所致 在建工程 在建工程较年初增加 164.78 万元，主要系装修工程增加所致 货币资金 货币资金较年初增加 4,766.45 万元，上升 40.57%，主要系本期销售回款增加所致 应收票据及应收账款 应收票据及应收账款较年初减少 3,250.36 万元， 下降 18.59%， 主要系销售回款增加 预付账款 预付账款较年初增加 109.10 万元，上升 118.89%，主要系预付采购款增加所致 山鼎设计股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 其他应收款 其他应收款较年初增加 297.37 万元，上升 61.52%，主要系股权转让款和应收赔款增加所致 其他非流动资产 其他非流动资产较年初减少 517.28 万元，下降 64.28%，主要系房产达到可使用状态转入投资性房地产所致 2、主、主要境外资产情况要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、较为全面的建筑设计能力及客户服务能力 公司拥有较为全面的建筑设计能力及客户服务能力。其一，公司提供的建筑设计服务涵盖了住宅、城市综合体、公共建筑、规划、景观和室内设计等领域。其二，公司具备全流程服务能力，即能向客户提供从前期咨询、概念设计、方案设计、施工图设计、施工配合等一系列服务，其中，尤以方案设计创意能力见长。其三，公司服务的客户类型较为丰富，涵盖国有企业、民营企业、跨国公司及政府机构等。 2、兼具国际视野及丰富本土实践经验的设计师队伍 公司部分核心管理人员及技术人员拥有美国、新加坡等发达国家建筑设计领域的工作经验，在创作理念及设计工作流程上均具有国际化的视野及标准；同时，公司自成立以来创作设计了大量项目，又积累了丰富的本土设计实践经验。 3、BIM综合设计能力行业领先 BIM（建筑信息建模）是一种应用于工程设计建造管理的数据化方法和技术，通过综合参数化信息模型整合提交项目的各种信息，在项目策划、设计、施工以及运行维护的全生命周期过程中进行共享和传递；同时提供实时仿真模拟和分析，为开发、设计勘察、施工及物管单位在正确决策、优化质量、高效管理、节约成本和降低风险方面发挥重要作用。BIM技术可明显改善项目产出和团队合作效率， 提升三维可视化和信息沟通， 缩短施工周期， 减少各专业协调时间从而提高企业竞争力。公司具备全专业、全流程的BIM设计能力，并且多次在BIM设计大赛中荣获奖项。 4、从区域向全国布局的品牌效应 公司在根植西部的同时， 也在逐步推进业务全国布局的进程。 公司在华东、 华北及东北区域设计了很多有代表性的项目，山鼎设计品牌效应正逐步由西部延伸到全国范围。 5、全面的综合设计管理能力 公司拥有全面的城市设计和建筑设计能力，同时也能够协调各类型的设计资源，承担不同阶段的设计总包业务，为客户提供综合的设计与管理服务。公司与国内外的幕墙、灯光、景观、室内等专业设计公司建立了良好的合作关系，根据客户需求，公司参与协调和管理所有的设计业务，为客户节省时间和成本，同时也为公司创造附加值。 山鼎设计股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度，公司不断加强市场拓展，努力拓展优质客户。2018年度实现营业收入21,594.67万元，同比上升44.02%；利润总额3,159.80万元，同比上升29.08%；归属上市公司股东的净利润2,674.48万元，同比上升29.75%。截止2018年12月31日，公司总资产为40,363.35万元，同比上升4.03%；归属于上市公司股东的所有者权益为31,493.20万元，同比上升0.22%。 公司将继续推进BIM技术应用，着眼于图模联动、产研结合、技术领先的执行理念，山鼎设计在BIM精确化成本算量、项目管理及运营维护应用等各方面进行了实践与合作，推动BIM在建筑全生命期的全面应用和价值提升。 公司在装配式建筑方面积累了一定经验，将根据各地政府部门主导的发展策略，配合客户逐步推进，提高建筑行业的产业化水平。 公司管理层根据项目开发进度，及时调整并采取应对措施，加强内部管理，人员结构持续优化。一方面努力拓展优质客户，重点服务具备持续开发能力的客户。另一方面采取多种措施加大应收账款清收力度，继续采取诉讼、仲裁、财产保全等多种手段实现清收的目标。 公司严格按照上市公司规范，在董事会战略指导下持续完善内部治理体系，探索有效经营管理模式。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 山鼎设计股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 215,946,744.36 100% 149,941,000.43 100% 44.02% 分行业 设计收入 215,741,741.48 99.91% 149,711,863.43 99.85% 44.10% 其他业务收入 205,002.88 0.09% 229,137.00 0.15% -10.53% 分产品 住宅 113,280,920.11 52.46% 65,419,951.66 43.63% 73.16% 城市综合体 55,831,026.57 25.85% 37,477,611.43 24.99% 48.97% 公共建筑 26,648,819.42 12.34% 25,961,553.48 17.31% 2.65% 规划/景观/室内 19,980,975.38 9.25% 20,852,746.86 13.91% -4.18% 其他业务 205,002.88 0.09% 229,137.00 0.15% -10.53% 分地区 西南 132,984,327.14 61.58% 72,450,347.24 48.32% 83.55% 西北 31,409,426.06 14.54% 41,261,979.46 27.52% -23.88% 华北及东北 7,412,167.86 3.43% 8,331,311.67 5.56% -11.03% 华东 33,996,196.25 15.74% 14,272,579.98 9.52% 138.19% 其他地区 10,144,627.05 4.70% 13,624,782.08 9.09% -25.54% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 设计收入 215,741,741.48 133,392,453.90 38.17% 44.02% 56.43% -4.87% 分产品 住宅 113,280,920.11 65,401,515.38 42.27% 73.16% 97.53% -7.12% 城市综合体 55,831,026.57 31,569,244.59 43.46% 48.97% 77.94% -9.20% 公共建筑 26,648,819.42 21,548,375.30 19.14% 2.65% 6.39% -2.85% 分地区 西南 132,984,327.14 80,484,930.15 39.48% 83.55% 34.40% -2.80% 西北 31,409,426.06 19,355,417.63 38.38% -23.88% -25.39% -15.76% 山鼎设计股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 华东 33,996,196.25 19,126,943.40 43.74% 138.19% 134.25% 0.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否）公司实物销售收入是否大于劳务收入大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 公司与成都轨道地产集团有限公司于2018年9月签署了成都轨道地产集团2018年度第一批次TOD项目一体化设计4标段合同（三色路），本项目合同总价暂定人民币110,161,500.00元，合同结算价以建设工程规划许可证核定的面积计算。具体内容详见2018年10月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的关于签订重大合同的公告（公告编号：2018-071）。 成都轨道地产集团已开展多批次的TOD项目招投标工作，公司中标项目为一批次第四标段三色路站。根据合同约定，各批次各标段中标结果出来且业主与中标单位签约后，业主均会按照成都市委市政府关于TOD项目开发的统一部署分批次分标段推进实施。公司针对本项目与业主保持正常沟通，目前成都轨道地产集团未对本项目下达设计任务书。因此，本项目的设计工作尚未启动。 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 住宅 人工成本、直接成本、间接成本 65,401,515.38 48.81% 33,109,316.32 38.64% 97.53% 城市综合体 人工成本、直接成本、间接成本 31,569,244.59 23.56% 17,741,402.68 20.71% 77.94% 公共建筑 人工成本、直接成本、间接成本 21,548,375.30 16.08% 20,253,854.39 23.64% 6.39% 规划/景观/室内 人工成本、直接成本、间接成本 14,873,318.63 11.10% 14,167,540.97 16.54% 4.98% 其他 人工成本、直接成本、间接成本 608,486.24 0.45% 403,648.47 0.47% 50.75% 说明 山鼎设计股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2018年12月21日，公司与深圳市国民安投资管理有限公司签订股权转让协议，转让山鼎聚合100%的股权，转让价款124.63万元。并于2018年12月26日完成工商变更手续。截止2019年3月15日，公司已收到全部股权转让款。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 85,472,832.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.58% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 36,074,175.88 16.71% 2 客户 2 18,575,889.17 8.60% 3 客户 3 11,018,037.50 5.10% 4 客户 4 10,192,465.78 4.72% 5 客户 5 9,612,264.14 4.45% 合计 - 85,472,832.47 39.58% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 12,121,481.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.83% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 3,265,081.96 8.84% 2 供应商 2 2,768,800.00 7.50% 3 供应商 3 2,390,000.00 6.47% 4 供应商 4 2,177,000.00 5.90% 山鼎设计股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 5 供应商 5 1,520,600.00 4.12% 合计 - 12,121,481.96 32.83% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,219,072.59 4,236,357.64 46.80% 市场拓展费用、销售人员薪酬增加所致 管理费用 27,051,029.07 22,937,516.14 17.93% 财务费用 348,585.30 1,119,401.67 -68.86% 利息收入增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 260,391,880.00 138,634,442.47 87.83% 经营活动现金流出小计 173,373,132.72 123,764,636.89 40.08% 经营活动产生的现金流量净额 87,018,747.28 14,869,805.58 485.20% 投资活动现金流入小计 2,084,221.12 3,618,684.08 -42.40% 投资活动现金流出小计 4,634,495.80 12,502,238.52 -62.93% 投资活动产生的现金流量净额 -2,550,274.68 -8,883,554.44 71.29% 筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 25,000,000.00 -40.00% 筹资活动现金流出小计 55,308,656.84 11,125,179.17 397.15% 筹资活动产生的现金流量净额 -40,308,656.84 13,874,820.83 -390.52% 现金及现金等价物净增加额 44,159,815.76 19,861,072.80 122.34% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入同比上升87.83%，主要系本期销售回款增加所致。 经营活动现金流出同比上升40.08%，主要系本期采购支出增加所致。 山鼎设计股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 投资活动现金流入同比下降42.40%，主要系出售房产减少所致。 投资活动现金流出同比下降62.93%，主要系资产采购减少所致。 筹资活动现金流入同比下降40.00%，主要系短期借款减少所致。 筹资活动现金流出同比上升397.15%，主要系归还银行借款、分配股利、回购股份所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 165,148,901.66 40.92% 117,484,417.15 30.28% 10.64% 主要系本期销售回款增加所致 应收账款 133,207,567.68 33.00% 166,786,538.41 42.99% -9.99% 主要系本期销售回款增加所致 存货 0.00% 0.00% 0.00% 投资性房地产 14,285,342.85 3.54% 11,417,991.54 2.94% 0.60% 主要系房产达到可使用状态转入所致 长期股权投资 218,431.85 0.05% 0.00% 0.05% 固定资产 49,854,039.42 12.35% 52,543,969.06 13.54% -1.19% 主要系折旧所致 在建工程 1,647,800.35 0.41% 0.00% 0.41% 主要系装修工程增加所致 短期借款 15,000,000.00 3.72% 25,000,000.00 6.44% -2.72% 主要系归还银行借款 长期借款 9,749,999.75 2.42% 12,349,999.79 3.18% -0.76% 主要系归还长期借款本金所致 预付款项 2,008,715.01 0.50% 917,670.79 0.24% 0.26% 主要系预付设计采购款增加所致 其他应收款 7,807,679.97 1.93% 4,833,930.31 1.25% 0.68% 主要系股权转让款和应收赔款增加所致 其他非流动资产 2,874,515.00 0.71% 8,047,360.00 2.07% -1.36% 主要系房产达到可使用状态转入投资性房地产所致 预收款项 7,570,488.22 1.88% 4,343,792.08 1.12% 0.76% 主要系预收设计费增加所致 应付职工薪酬 29,316,029.00 7.26% 11,097,885.66 2.86% 4.40% 主要系人工成本增加所致 应交税费 5,336,405.16 1.32% 3,517,541.16 0.91% 0.41% 主要系营业收入增长所致 山鼎设计股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 其他应付款 4,546,710.94 1.13% 1,163,085.82 0.30% 0.83% 主要系应付往来款增加所致 2、以公允价、以公允价值计量的资产和负债值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金(注1) 4,720,356.09 保函保证金 固定资产(注2) 46,126,127.39 抵押 合 计 50,846,483.48 注(1)：为履约保函保证金。 注(2)：2013年9月9日，公司与招商银行股份有限公司成都分行（以下简称招行成都分行）签订了购房借款及担保合同。公司向招行成都分行借款2,600万元用于从龙茂房地产开发（成都）有限公司处购买“时代一号”大厦37层之全部房产。合同签订的借款期限为2013年9月12日至2023年9月11日，借款年利率为7.86%。 2017年3月16日，公司与招行成都分行签订了授信协议。授信期间为12个月，即从2017年4月19日至2018年4月18日止，招行成都分行向公司提供720万元的授信额度。公司将“时代一号”大厦37层之全部房产抵押给招行成都分行。 2018年4月25日，公司与招行成都分行签订了授信协议。授信期间为12个月，即从2018年4月25日至2019年4月24日止，招行成都分行向公司提供1500万元的授信额度。公司将“时代一号”大厦37层之全部房产抵押给招行成都分行。 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 300,000.00 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 山鼎设计股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用）募集资金总体使用情况情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例
