黔轮胎Ａ：2018年年度报告.PDF

贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 贵州轮胎股份有限公司贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人黄舸舸、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人黄舸舸、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人（会计主管人员）员）熊朝阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。熊朝阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。划、预测与承诺的差异。 公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析“公司未来发展的展望”“公司未来发展的展望”中详中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取的对策措施，请投资者关注。及拟采取的对策措施，请投资者关注。 证 券 时 报 、 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 、 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/ 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项. 24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理. 51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 57 第十一节第十一节 财务报告财务报告. 58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 171 贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 贵州轮胎股份有限公司 股东大会 指 贵州轮胎股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州轮胎股份有限公司董事会 报告期、本报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 黔轮胎 A 股票代码 000589 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州轮胎股份有限公司 公司的中文简称 贵州轮胎 公司的外文名称（如有） GUIZHOU TYRE CO.,LTD. 公司的法定代表人 黄舸舸 注册地址 贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号 注册地址的邮政编码 550008 办公地址 贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号 办公地址的邮政编码 550008 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋大坤 联系地址 贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号 电话 0851-84767251 传真 0851-84764248 电子信箱 jiang_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 915200002144305326 贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩广场 6 楼 签字会计师姓名 凌松梅、徐灵玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 6,825,324,936.44 6,959,609,092.73 -1.93% 5,587,292,292.52 归属于上市公司股东的净利润（元） 88,173,143.99 -221,691,547.63 139.77% 15,227,173.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 51,860,886.41 -351,500,549.87 114.75% -272,461,205.31 经营活动产生的现金流量净额（元） 733,203,772.94 226,301,256.84 223.99% 222,405,284.17 基本每股收益（元/股） 0.11 -0.29 137.93% 0.02 稀释每股收益（元/股） 0.11 -0.29 137.93% 0.02 加权平均净资产收益率 2.62% -6.38% 9.00% 0.43% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 10,481,305,448.33 9,715,434,062.21 7.88% 10,428,277,402.71 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,403,254,921.11 3,327,565,155.01 2.27% 3,583,213,408.11 贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,651,681,838.12 1,732,417,561.80 1,786,897,553.30 1,654,327,983.22 归属于上市公司股东的净利润 4,161,792.96 26,657,307.10 32,769,693.30 24,584,350.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,299,626.04 26,000,515.50 35,002,205.40 -12,441,460.53 经营活动产生的现金流量净额 358,871,198.77 616,949,954.80 -52,415,482.40 -190,201,898.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,555,681.08 116,945,038.42 208,271,792.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,109,094.98 15,941,126.43 105,205,795.27 债务重组损益 1,152,125.59 304,230.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和22,784,175.00 19,321,050.00 26,587,979.18 贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,816,996.15 -187,683.58 -1,211,677.32 减：所得税影响额 6,842,327.47 23,362,654.62 51,455,454.82 少数股东权益影响额（税后） 14,285.70 合计 36,312,257.58 129,809,002.24 287,688,378.90 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎，是全球商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场销售以替换市场为主、配套市场和集团客户等为辅，在国内各省市及国外近100个国家和地区有代理（或经销）机构，与国内外众多知名企业建立了配套关系，年出口量占总产量的30%左右。2018年在全球轮胎75强中列第36位，在中国橡胶工业协会中国橡胶杂志发布的“2018年度中国轮胎企业排行榜”中列第10位。 1、公司的经营模式 （1）采购模式： 公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，主要通过线下招标询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持价格优先和就地、就近采购原则，严格执行采购审批程序，全面实行原材料“零”库存管理。 价格方面，公司采用灵活多变的定价策略，有效控制采购成本，具体为： 招标采购定价：如大宗物料采购，通过供应商分别报价，得到底线价格。对同一种原材料，通过对不同供应商的选择和比较使其相互牵制，从而使公司在谈判中处于有利地位；对价格相对比较稳定、市场波动不大且供大于求的原材料，根据公司需求，每月实行招标采购，择优签订合同。 战略合作定价：如合成橡胶采购，通过与中石化和中石油建立战略伙伴关系，可以在确保供给的同时，获得较为优惠的价格。 以期货市场月度平均价格或上游材料市场价格协商定价：如氧化锌、炭黑，分别以锌锭期货市场月度平均价格和焦油市场价格核算加工成本，与供应商商谈定价。 询价、比价定价：主要是对价格波动不大的常规原材料，采购实施前先对几个供应商进行询价、比价，按最低报价确定采购价格。 （2）生产发运模式： 生产方面，公司采用以销定产的模式。每年年末，由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求， 提出本区域次年销售计划。 生产部门根据销售计划， 考虑合理的库存， 制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，最大限度满足市场需求。 发运方面，国内市场主要以汽运为主，实现公司与客户的点对点直运服务，辅之以部分铁路运输和客户自提；国外市场主要是海运，出口轮胎由贵阳装柜直发全球近100个国家和地区，保证轮胎外观品质，缩短出口轮胎在途时间。 贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 （3）销售模式： 公司销售战略为：秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，通过产品和渠道多元化，不断满足市场需求，同时积极培育品牌和产品的宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。 市场销售渠道开拓方面，坚持国内市场与国际市场并重，分别由国内销售部与进出口公司承担公司销售业务，公司坚持销售产品及渠道多元化。产品方面依托卡客车轮胎、工程机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎、农业机械轮胎、特种轮胎等系列产品，积极拓展多元化市场需求；渠道方面建立了以代理商为主、国际国内大型配套企业和大型集团客户为辅的多元化销售模式。国内销售部相应设立了替换市场、配套市场、港口矿山市场、特品市场、技术服务中心等专业销售业务和服务部门；进出口公司按区域设立了对应的销售业务部门，在一些重点国家和地区设立了销售分公司或办事处。 2、主要的业绩驱动因素 轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面： （1）下游市场需求。轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等行业的配套产品，受上述下游行业的影响较大，如果国内基础设施建设投资进度加快，公路货物运输量增加，港口、矿山等行业开工率处于高位水平，则带动轮胎产销两旺，从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之，若下游行业持续低迷，将直接导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。 （2）原材料价格情况。轮胎主要原材料为天然橡胶和合成橡胶，两者占生产成本的比重超过50%。作为商品期货交易品种，天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响，又受资本市场资金推动的影响；合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶带动影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制，但会降低轮胎生产进入门槛，导致市场供给增加，竞争加剧。反之，如果天然橡胶的供需结构发生变化以及资本市场资金大幅推高商品期货价格，将导致轮胎生产成本大幅提升，毛利率下滑。 （3）公司内部管理。经过多年的发展，轮胎行业的自动化、智能化水平已实现较大幅度的提升，但仍属于劳动相对密集的制造性行业，员工的操作技能及工艺执行率等对产品质量将产生影响，劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用，也会对公司业绩产生一定的影响。 3、公司所属行业的发展阶段 目前，我国已经成为轮胎生产第一大国，轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展阶段和激烈的市场竞争锤炼，基本格局已经形成，并呈现出了充分市场化、高度竞争的特点。整体而言，目前国内轮胎行业呈现出以下特点： （1）产业规模快速增长，中小型企业数量增多； （2）行业集中度不高，企业状况面临分化；（3）产能结构性过剩严重，中低端产品竞争激烈；（4）国内企业在乘用车轮胎市场中的份额有待提高。我国是轮胎大国，但还不是轮胎强国，整体发展水平仍落后于发达国家。 4、公司所属行业的周期性特点 轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等相关行业的主要配套产品之一，与宏观经济波动呈高度的正相关性，因此轮胎行业周期与宏观经济周期保持较高的一致性。近年来国内经济正处于结构性调整新常态阶段，经济发展中速增长、基础建设投资放缓、传统行业去库存，由此导致轮胎市场需求增长下滑，国内轮胎企业产能利用率普遍不足。同时，受美国、欧盟等国际市场针对中国轮胎的贸易壁垒和贸易摩擦影响，国内轮胎出口受阻，市场销售受到不同程度的影响。 贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金较期初数增加 415,681,324.52 元，上升比例为 32.64%，主要原因是本期销售回款增加所致。 应收票据 应收票据较期初数增加 450,079,522.49 元，上升比例为 34.00%，主要原因有两个：一是本期销售收入增加；二是本期客户结算方式调整，现款结算减少，票据结算增加。 其他应收款 其他应收款较期初增加 50,269,391.57 元，增加比例为 168.75%，主要为本期支付越南投资项目交付土地押金和支付给平安点创国际融资租赁有限公司的保证金和扎佐幸福湾公租房项目保证金。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心和博士后科研工作站，系国家级计算机CAD先进示范单位和国家制造业信息化科技工程应用示范企业，建有省级绿色高性能轮胎工程技术研究中心，长期从美国、日本等国家聘请资深技术专家进行现场指导和产品研发， 并取得了多项创新成果。 截至2018年12月31日， 公司自主研发并处于有效期内的专利共86项 （其中发明专利9项，实用新型专利29项，外观设计专利48项），完成了高端卡客车子午胎系列、低滚阻环保节油轮胎、工程用高性能农业子午胎、 草地轮胎、 全地形轮胎等产品的自主研发， 部分产品达到国内领先水平， 获得了国内外市场的广泛认可。近年来还主持及参与了20多项国家或行业标准的制定工作，开发了多项重点新产品。 2012年11月，公司被全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定为高新技术企业，2015年10月、2018年11月连续两次通过复审备案。 报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员未发生变化。 贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，受整个宏观经济环境影响，国内轮胎市场总体需求未见明显好转，国外市场因美国、欧盟等主要国家针对中国实施“双反”调查和提高关税，出口严重受阻。虽然天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线等价格平稳处于低位，但炭黑、橡胶助剂等材料受能源、人力、环保治理等影响成本趋高，加上银行信贷收紧，轮胎企业的日子依然比较困难。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计资料显示，2018年国内轮胎行业经济运行总体保持平稳，销售收入、利税总额实现了小幅增长，轮胎产量则结束了20多年的连续增长。 面对困难的经营环境，因公司产品结构调整、销售地区结构调整措施得当，产品质量水平提升，以及年产325万条特种轮胎异地搬迁项目完成，尽管出口受阻，但国内市场增幅较快，轮胎产销量、销售收入较上年均有较大幅度增长，毛利率上升，主营业务实现了扭亏为盈。 2018年度，公司完成轮胎产量34.56万吨，较上年增长25.96%；完成轮胎销售33.44万吨，较上年增长21.23%；实现主营业务收入57.86亿元，较上年增长19.18%；实现净利润8,817.31万元，较上年增长139.77%。 报告期内，公司前五名供应商、客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、控股股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中未拥有直接或者间接的权益。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,825,324,936.44 100% 6,959,609,092.73 100% -1.93% 分行业 主营业务 5,785,745,230.49 84.77% 4,854,541,743.31 69.75% 19.19% 其他业务 1,039,579,705.95 15.23% 2,105,067,349.42 30.25% -50.62% 分产品 贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 轮胎销售业务 5,727,498,882.40 83.92% 4,803,972,377.22 69.03% 19.22% 混炼胶及其他 58,246,348.09 0.85% 50,569,366.09 0.73% 15.18% 其他业务 1,039,579,705.95 15.23% 2,105,067,349.42 30.25% -50.62% 分地区 国内销售 4,465,623,804.03 65.43% 3,279,696,404.84 47.12% 36.16% 国外销售 2,359,701,132.41 34.57% 3,679,912,687.89 52.88% -35.88% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 主营业务 5,785,745,230.49 4,779,400,381.93 17.39% 19.18% 9.69% 7.15% 其他业务 1,039,579,705.95 1,010,348,970.76 2.81% -50.62% -51.29% 1.34% 分产品 轮胎业务 5,727,498,882.40 4,718,961,085.03 17.61% 19.22% 9.51% 7.31% 混炼胶及其他 58,246,348.09 60,439,296.90 -3.76% 15.18% 25.95% -8.87% 其他业务 1,039,579,705.95 1,010,348,970.76 2.81% -50.62% -51.29% 1.34% 分地区 国内 4,465,623,804.03 3,597,059,628.99 19.45% 36.16% 24.82% 7.32% 国外 2,359,701,132.41 2,192,689,723.70 7.08% -35.88% -38.22% 3.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 轮胎 销售量 条 5,625,015 5,055,232 11.27% 生产量 条 5,684,253 4,966,241 14.46% 库存量 条 717,249 606,971 18.17% 贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务 4,779,400,381.93 82.55% 4,357,203,023.97 67.75% 9.69% 其他业务 1,010,348,970.76 17.45% 2,074,109,264.01 32.25% -51.29% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轮胎业务 4,718,961,085.03 81.51% 4,309,217,632.29 67.00% 9.51% 混炼胶及其他 60,439,296.90 1.04% 47,985,391.68 0.75% 25.95% 其他业务 1,010,348,970.76 17.45% 2,074,109,264.01 32.25% -51.29% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内贵州轮胎股份有限公司设立全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司； 报告期内贵州轮胎股份有限公司吸收合并贵州高马富国前进橡胶有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 570,522,217.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.92% 贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 TBC Corporation HH 147,985,612.81 2.17% 2 临工集团济南重机有限公司 134,172,294.90 1.97% 3 贵阳通用轮胎销售有限公司 131,420,174.08 1.93% 4 缅甸 YADANA 79,019,692.43 1.16% 5 杭叉集团股份有限公司 77,924,443.15 1.14% 合计 - 570,522,217.37 8.37% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,516,043,386.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.19% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 PMB INTERNATIONAL TRADING LIMITED 594,065,134.85 12.61% 2 中国石油天然气股份公司西南化工销售分公司 275,986,234.91 5.86% 3 江苏兴达钢帘线股份有限公司 268,712,816.75 5.71% 4 苏州安仑化工有限公司 190,877,795.73 4.05% 5 昆明新高深橡胶有限公司 186,401,404.43 3.96% 合计 - 1,516,043,386.67 32.19% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 327,079,082.21 287,544,980.64 13.75% 贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 管理费用 244,568,435.02 337,020,762.38 -27.43% 主要是上期管理费用计入大量拆迁损失所致。 财务费用 114,493,548.08 175,673,515.00 -34.83% 本期应收账款美元款项汇率上涨导致汇兑收益增加所致。 研发费用 192,829,569.51 183,539,154.01 5.06% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司十分注重新技术的开发和利用，2018年度与美国史密斯实验室、浙江大学、北京化工大学、四川大学、贵州大学、国家复合改性聚合物材料工程技术研究中心、 中石油石化研究院等国内外多所著名院校及科研院所开展技术合作， 内容覆盖新材料、新工艺、先进分析技术、数字化模拟及人员培养等各领域，使公司技术水平始终保持在国内先进水平。2018年完成技术进步项目80余项，开发新产品100余项，技术开发和创新能力持续提升，较好地适应了市场需求。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 669 622 7.56% 研发人员数量占比 10.56% 10.19% 0.37% 研发投入金额（元） 189,751,315.64 176,690,070.82 7.39% 研发投入占营业收入比例 2.78% 2.54% 0.24% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,683,113,647.29 6,997,945,465.32 9.79% 经营活动现金流出小计 6,949,909,874.35 6,771,644,208.48 2.63% 经营活动产生的现金流量净额 733,203,772.94 226,301,256.84 223.99% 贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 投资活动现金流入小计 1,886,195,817.64 2,880,574,090.52 -34.52% 投资活动现金流出小计 2,539,923,776.20 3,118,434,467.36 -18.55% 投资活动产生的现金流量净额 -653,727,958.56 -237,860,376.84 -174.84% 筹资活动现金流入小计 5,177,449,389.86 3,583,082,660.00 44.50% 筹资活动现金流出小计 5,233,434,185.74 4,572,237,423.67 14.46% 筹资活动产生的现金流量净额 -55,984,795.88 -989,154,763.67 94.39% 现金及现金等价物净增加额 33,128,611.87 -1,037,715,787.97 103.19% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）本期经营活动产生的现金流量净额较上年增加223.99%，主要原因为本期销售商品收到的现金较上年增加，而购买商品支付的现金较上年减少； （2）本期投资活动现金流入较上年减少34.52%，主要原因为本期结构性存款业务较上年减少； （3）本期投资活动产生的现金流量净额较上年减少174.84%，主要原因为结构性存款尚有4亿未到期，使本期收回投资较投资支出减少； （4）本期筹资活动现金流入较上年增加44.50%，主要原因为本期借款收到的现金较上年增加； （5）本期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加94.39%，主要原因为本期借款收到的现金较上年增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 22,784,175.00 21.38% 可供出售金融资产等取得的投资收益。 是 资产减值 57,181,061.45 53.65% 坏账准备、存货跌价准备。 是 营业外收入 4,984,477.06 4.68% 营业外支出 1,733,080.79 1.63% 其他收益 17,109,094.98 16.05% 政府补助 贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,689,310,681.30 16.12% 1,273,629,356.78 13.11% 3.01% 应收账款 890,071,557.85 8.49% 1,143,983,536.29 11.77% -3.28% 存货 797,794,742.60 7.61% 670,292,988.85 6.90% 0.71% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 3,812,453,663.30 36.37% 3,713,505,038.51 38.22% -1.85% 在建工程 173,844,128.29 1.66% 192,379,709.77 1.98% -0.32% 短期借款 2,923,818,257.51 27.90% 2,370,908,976.31 24.40% 3.50% 长期借款 880,489.73 0.01% -0.01% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 78,156,000.00 -15,678,000.00 62,478,000.00 上述合计 78,156,000.00 -15,678,000.00 62,478,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告第十一节财务报告“七、合并财务报表项目注释”“70、所有权或使用权受到限制的资产”。 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 486,399,326.80 442,722,601.17 9.87% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有） 年产 325万条特种轮胎异地搬迁项目 自建 是 轮胎 112,621,885.93 895,844,863.11 自筹 99.83% 251,100,700.00 0.00 不适用，仍处于建设期 2014 年12 月 17日 第六届董事会第十六次会议决议公告 合计 - - - 112,621,885.93 895,844,863.11 - - 251,100,700.00 0.00 - - - 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 贵州轮胎股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六