天奇股份：2018年年度报告.PDF

天奇自动化工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 天奇自动化工程股份有限公司天奇自动化工程股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 天奇自动化工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。 公司负责人公司负责人 黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)沈保卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。沈保卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 370,549,434 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.57 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股，不以公积金转增股，不以公积金转增股本。股本。 天奇自动化工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1414 第五节第五节 重要事项重要事项 . 4141 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 6868 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 7575 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 7676 第九节第九节 公司治理公司治理 . 8888 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 9595 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 9696 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 222222 天奇自动化工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 公司、本公司、天奇股份、天奇 指 天奇自动化工程股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天奇自动化工程股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 力帝集团 指 天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司 力帝机床 指 湖北力帝机床股份有限公司 一汽铸造 指 江苏一汽铸造股份有限公司 天奇新能源 指 江苏天奇新能源集成有限公司 天奇循环产投 指 江苏天奇循环经济产业投资有限公司 深圳乾泰 指 深圳乾泰能源再生技术有限公司 乾泰技术 指 乾泰技术(深汕特别合作区)有限公司 江西金泰阁 指 江西天奇金泰阁钴业有限公司 金控天奇 指 无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙） 天奇设计院 指 江苏天奇工程设计研究院有限公司 EPC 工程总承包 指 EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 天奇自动化工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天奇股份 股票代码 002009 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天奇自动化工程股份有限公司 公司的中文简称 天奇股份 公司的外文名称（如有） Miracle Automation Engineering Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） MAE 公司的法定代表人 黄斌 注册地址 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号 注册地址的邮政编码 214187 办公地址 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号 办公地址的邮政编码 214187 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费新毅 刘康妮 联系地址 无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号 无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号 电话 0510-82720289 0510-82720289 传真 0510-82720289 0510-82720289 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 天奇自动化工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320200240507994H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 16 层 签字会计师姓名 李振华、钟俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 3,502,762,534.57 2,458,332,708.71 42.49% 2,436,786,642.41 归属于上市公司股东的净利润（元） 138,449,136.53 84,766,398.19 63.33% 103,940,147.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 117,185,341.02 50,907,653.27 130.19% 63,228,827.56 经营活动产生的现金流量净额（元） 365,468,724.78 29,955,498.61 1,120.04% 32,448,016.30 基本每股收益（元/股） 0.37 0.23 60.87% 0.28 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.23 60.87% 0.28 加权平均净资产收益率 6.80% 4.34% 2.46% 5.77% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 6,038,875,158.07 5,321,509,351.06 13.48% 4,818,075,325.85 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,089,963,596.88 1,976,603,441.02 5.74% 1,911,096,977.96 天奇自动化工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 782,762,730.79 859,593,543.77 865,138,399.12 995,267,860.89 归属于上市公司股东的净利润 71,347,495.62 44,373,536.68 21,422,713.13 1,305,391.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,389,637.42 41,497,892.09 17,271,475.37 -3,973,663.86 经营活动产生的现金流量净额 -1,917,374.61 -177,478,691.26 183,998,343.95 360,866,446.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,054,190.96 18,616,437.85 -1,894,937.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 20,832,410.55 21,740,180.06 42,294,487.20 委托他人投资或管理资产的损益 265,461.93 6,861,941.37 2,003,218.35 债务重组损益 -1,929,161.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,655,025.62 -2,851,010.40 7,376,663.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 650,000.00 减：所得税影响额 5,255,613.96 2,843,019.36 5,401,109.34 少数股东权益影响额（税后） 977,628.35 6,386,622.82 3,667,003.16 天奇自动化工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 合计 21,263,795.51 33,858,744.92 40,711,319.78 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件企业增值税退税款 7,481,916.22 本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业，增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退优惠政策，该退税额根据收入的一定比例计算，不作为非经常性损益。 天奇自动化工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司从事的主要业务 公司立足于“诚信、勤勉、创新、共赢”的企业价值观，形成了以三大业务板块为主的发展经营方向，分别为以汽车自动化装备及EPC工程为主的智能装备板块、以循环经济及循环装备为主的循环产业板块、以风电铸件为主的重工装备板块。 1、智能装备板块 以汽车自动化装备及EPC工程为主的智能装备业务是公司的立业之本。其中，汽车自动化装备业务的主要产品包括汽车总装物流自动化系统、汽车焊装物流自动化系统、车身储存物流自动化系统、汽车涂装物流自动化系统以及公司基于工业4.0技术自主研发的可用于远程实时监控生产线装备的远程诊断智能装备系统等。近年来，公司凭借长期以来深耕行业形成的丰富经验，深入挖掘市场需求，成功开展构建EPC总包项目管理模式。通过该模式的运用，公司实现了技术、制造、采购、销售等各个模块资源的高效整合利用，为客户提供贯穿工程咨询、设计、采购、施工、试运行等全过程的服务。 报告期内，公司逐步提升综合竞争力及整体业务水平，将已经在小型项目上实践成功的的总包项目管理模式向承接大型整车厂EPC工程总承包业务转变。2018年12月，公司向全资子公司天奇设计院增资，将其注册资本增加至人民币5,000万元。天奇设计院具有建筑工程设计甲级、工程咨询乙级和工程规划丙级资质，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。公司通过对天奇设计院的增加投入，提高公司承接EPC工程总承包业务的整体能力，为公司培育新的业务增长点以及未来进一步拓展EPC工程总承包业务做好充分准备。 2、循环产业板块 公司循环产业板块可分为循环装备业务及循环经济业务。循环装备业务范围包括废旧汽车回收拆解装备、破碎分拣资源利用装备、汽车拆解装备技术研究与应用。公司子公司力帝股份在国内大功率破碎机领域占据领先地位。报告期内，力帝股份以“专业化、精细化、智能化、环保化、无害化”为发展方向，持续推动技术研发与产品开发工作。基于公司成熟的废钢加工处理设备和汽车拆解设备的制造能力与技术沉淀，力帝股份进一步研发试制有色金属加工分选设备、再生资源加工设备等，不断拓展产品种类，增强市场竞争力。 公司循环经济业务以报废汽车回收拆解、动力电池回收利用、汽车核心零部件再制造为核心。报告期内，天奇自动化工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 公司持续开展循环产业的布局工作，坚持“一体两翼”战略，加紧深圳乾泰项目建设，推进江西金泰阁二期项目建成并投产，参与设立产业基金投资广州欧瑞德，打造报废汽车综合利用回收基地，努力推动汽车后市场回收资源高值化利用，着力构建汽车全生命周期产业链闭环。 3、重工装备板块 公司的重工装备板块业务以大型风电铸件的研发、生产和销售为主。公司重工装备板块主要客户包括通用电气GE、西门子Siemens、歌美飒Gamesa、远景能源、金风科技等国内外大型企业，近71%的订单来源于海外市场。报告期内，公司持续加强技术研发，提升工艺水平：公司子公司江苏一汽铸造成功研发了大兆瓦海上风电轮毂并成功形成了产品销售，在全球风电行业具有竞争优势；同时，应客户需求，一汽铸造重点攻坚齿轮箱、注塑机等新产品的研发与量产化技术。目前，新产品已获得客户认可并逐步进入规模化生产制造阶段。 （二）行业发展情况及公司所处的行业地位 1、智能装备板块汽车行业 公司自动化装备业务的发展与汽车行业密切相关。2018年，汽车工业总体运行平稳，受购置税优惠政策退出、宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素政策因素和宏观经济的影响，行业整体产销量略低于预期。2018年，国内乘用车产销分别完成2,352.9万辆和2,371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%，低于汽车行业总体水平；新能源汽车中纯电动乘用车产销分别完成79.2万辆和78.8万辆，比上年同期分别增长65.5%和68.4%，同比上年高速增长。（数据来源：中国汽车工业协会）。 长期以来，汽车行业始终保持着激烈的市场竞争格局，而近年来国内新能源汽车厂商迅速切入汽车行业给公司智能装备板块带来了进一步的增长潜力。一方面，汽车品牌面对传统汽车产销量下降、现有车型无法满足消费者需求的现状，急需推出新款车型刺激消费，新车型的生产制造带来了整车厂对原有产线进行改造的需求；另一方面，国内新能源汽车自主品牌层出不穷，其对专业的工厂设计、具有丰富经验的施工团队存在较高的依赖，这些新兴汽车品牌建造自有整车厂不仅对公司EPC工程总承包业务产生新的需求，也将给公司带来更多自动化装备业务，成为公司业务拓展的重点；与此同时，越来越多高端海外汽车品牌宣布推出新能源车型并于中国生产制造。公司凭借多年来在海外市场打造的专业、优质的品牌形象以及成功的实施案例，未来将有更多拓展智能装备业务的机会。 在汽车智能装备领域，市场竞争目前主要表现为项目管理能力的竞争、系统设计及集成能力的竞争。公司作为国家级高新技术企业、国家知识产权试点单位，建有国家级企业技术中心，是全球汽车智能装备领域的知名供应商，主要客户包括吉利汽车、江铃汽车、长安福特、南京知行、江苏车和家等知名传统汽车及新能源汽车品牌。在巩固国内市场的同时，公司也积极拓展海外市场，目前已成为日产、雷诺、标致、大众、宝马、马自达等汽车品牌的的全球供应商。报告期内，为承接更多日本车企项目，公司已在日本注册成立子公司，以便天奇自动化工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 于更多后续合作。 2、循环产业板块再生资源行业 据中国公安部数据，截至2018年底，全国汽车保有量达2.4亿辆，同比上年增长10.51%；新能源汽车保有量达261万辆，占汽车总量的1.09%，同比上年增长70.00%。从统计情况看，近五年新能源汽车保有量年均增加50万辆，呈加快增长趋势。保有量的绝对体量优势将带来未来报废量的增长，市场预计2020年汽车报废量过千万。虽然国内报废汽车的数量保持了很高的增长率，但汽车报废率仍然很低，中国市场的汽车报废率仅有4%左右，大大低于发达国家；回收率仅为0.5%1%，远远低于发达国家5%7%的水平。尽管中国已经开始进入汽车报废高峰期，“回收难”仍然是中国报废汽车产业很大的困扰。 2019年1月30日国务院常务会议审议通过了报废机动车回收管理办法（修订草案）（以下简称“新办法”），对报废机动车回收管理工作作出重大政策调整：一是取消报废汽车回收拆解企业总量控制要求，实行“先照后证”制度；二是允许“五大总成”再制造再利用和旧件流通；三是废除报废机动车的收购价格参照废旧金属市场价格计价的规定，由市场主体自主协商定价。新办法的出台给报废汽车回收拆解及再制造行业提供了政策保障，有利于规范报废汽车回收拆解，利用市场竞争机制促进再制造行业的发展，一定程度上也将促进汽车消费。 随着新办法的出台，报废汽车回收拆解行业将逐步呈现市场竞争加剧的局面。然而，受限于资金、技术、设备、场地、环保等条件，行业内大部分企业的回收规模较小，机械化程度较低，整个行业呈现出“小而散”的市场格局。近年来，随着一些具有资金和技术实力的企业通过兼并、控股、参股、设备投入等形式，与现有回收拆解企业优化重组，加强合作，为行业发展注入了新的活力。 近年来，公司在报废汽车回收拆解、动力电池回收再利用以及汽车核心零部件再制造业务上做了一系列的布局工作，业务规模和拆解工艺均处于行业靠前水平：公司子公司力帝股份研制的3,000-10,000马力重型破碎装备在国内市场占有绝对优势；公司参与设立产业基金所投资的江西金泰阁，其所具有的废旧锂电池资源化利用规模位于行业前列；公司参与设立产业基金所投资的广州欧瑞德是华南地区唯一一家由工信部审批的内燃机再制造试点企业。 3、重工装备板块风电行业 纵观全球市场，风电行业作为新能源行业正处于蓬勃发展时期：欧洲风电行业已制定至2020年的明确发展目标；美国和加拿大风电规模依然快速发展；发展速度仍然较快；中国风电市场继续保持强势；非洲和拉美国家预计将持续增长。其中海上发电将成为整个行业热点，尤其在欧洲市场快速发展。预计到2030年，欧洲北海和波罗的海以及部分大西洋海域的海上风电可满足欧盟国家7%-11%的电力需求。（来源：前瞻产业研究院） 报告期内，公司子公司江苏一汽铸造持续拓展风电铸件业务。一方面，公司持续加强技术研发，提升工艺水平：公司子公司江苏一汽铸造成功研发了大兆瓦海上风电轮毂并成功形成了产品销售，在全球风电行业具有天奇自动化工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 竞争优势；同时，应客户需求，一汽铸造重点攻坚齿轮箱、注塑机等新产品的研发与量产化技术。目前，新产品已获得客户认可并逐步进入规模化生产制造阶段。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化、主要资产重大变化情况情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期长期股权投资增加 12,364.22 万元，主要是本期出资 1 亿元参股无锡金控天奇、出资 1,020.00 万元参股广州市欧瑞德汽车发动机科技有限公司所致，剩余1,344.22 万元为报告期内长期股权投资权益法核算形成的增减变动。 固定资产 报告期固定资产净额增加 1,413.38 万元,主要是将深圳乾泰、赣州锂致纳入合并范围增加固定资产所致。 无形资产 报告期无形资产增加 9,521.62 万元，主要是将深圳乾泰纳入合并范围增加无形资产 7,608.41 万元，及子公司力帝集团扩大产能新购置土地 1,324.35 万元所致。 在建工程 报告期在建工程增加 17,104.62 万元，主要是将深圳乾泰纳入合并范围,在建工程未完工增加 17,414.97 万元所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Manufacturing System Insights,.INC 股权投资 22,812,439.82 美国 参股 1,295,839.42 0.91% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术优势 公司历来高度重视技术研发。经过多年发展，公司已被认定为国家高新技术企业、国家级创新型企业、国家知识产权工作示范单位，拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、江苏省物流自动化装备工程技术研究中心等研发平台。报告期内，公司继续深化三大业务板块的技术研发，加大研发投入，努力攻克技术难题。2018年公司新增专利147项，其中新增实用新型专利108项、新增发明专利39项。报告期内，公司被选入天奇自动化工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 省创新型领军企业培育计划2018年度入库企业名单、2018年两化融合管理体系贯标试点企业名单及江苏省智能制造领军服务机构名单（第一批）。同时，公司也再次被无锡市发展与改革委员会认定为“无锡总部企业”。 2、项目管理优势 公司产品具有非标准化的特点，主要生产经营模式为“以销定产”，产品制造的复杂性及客户需求的不确定性给项目实施带来难度。项目管理能力是行业中企业争夺市场的关键因素。公司汲取多年与国际知名整车厂的合作经验，学习国外同行在工程项目管理中践行的一流管理方法，在承接大型项目管理能力方面优势明显。公司已开展EPC项目管理模式，实现销售、技术、生产、采购等诸多环节的整合，充分发挥集约化管理的优势，确保获得较好的项目收益。 3、售后服务优势 为应对客户的售后服务要求，公司制定了服务作业指导书以规范服务过程质量，要求售后部门结合技术服务部门做好售前咨询服务、售中现场服务、售后及时服务。同时，公司已完成了售后服务网络建设，实现了7*24小时服务响应，通过软件系统，为客户提供现有系统的评估服务以及相关系统的升级改造等多元化的售后服务。此外，公司还通过各地用户就近的办事处和分公司或代理商定期与用户进行服务与沟通，及时为用户解决技术问题并提供咨询服务，定期给用户培训设备系统的维护与保养知识，保持良好的合作。公司通过专业、高质量的售后服务，不断提升客户的整体满意度，获得客户的高度认可，已成为公司发展的一大竞争优势。 4、产业优势 公司凭借先进技术、优质服务及综合实力在行业内拥有良好的信誉和口碑，无论在国内市场还是海外市场上都与世界知名汽车品牌建立了良好的业务关系。公司利用智能装备业务在汽车行业积累多年的产业优势，向汽车产业链下游拓展，积极布局循环产业。报告期内，公司立足于子公司力帝股份的技术和设备优势，依托于现有报废汽车回收拆解业务，与汽车核心零部件再制造业务相结合，同时开拓动力电池回收再利用业务，通过外延并购或业务合作等形式，以低成本、轻资产的方式加强与资源方的合作，充分挖掘汽车后市场产业链价值，实现高值化利用，构建汽车全生命周期产业链闭环。 5、人才团队优势 企业的竞争也是人才的竞争。公司十分重视人才培养，通过外部引进与内部培养相结合的方式，不断完善、优化用人机制，以保障公司各个环节的人力效益最大化。公司秉承压力与激励并存的管理理念，不断实践建立和优化各项管理及考核制度，通过多项措施有效激发团队执行力和凝聚力。 天奇自动化工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、智能装备板块 以汽车自动化装备及EPC工程为主的智能装备业务是公司的立业之本。随着汽车行业规模平稳增长，与汽车相关的自动化装备业务也逐渐呈现出稳定发展趋势。虽然公司积极开拓业务实现智能装备板块收入增长34.47%，但由于外部市场竞争加剧、原材料价格上涨，智能装备业务总体毛利率有所下降。未来，国内传统汽车品牌更新产线的需求增加，新能源汽车市场快速发展，将有利于公司智能装备业务的长期稳定发展。 报告期内，公司汽车自动化装备业务新签订单15.33亿元，其中新能源汽车项目订单达5.60亿元。 2、循环产业板块 公司循环装备业务受钢铁产业供给侧改革、行业去产能不断深入影响，地条钢产能快速清除，废钢价格触底反弹，全国钢铁工业实现了扭亏为盈。钢材产业市场回暖，对废钢的需求增大，带动了废钢加工设备需求增长。报告期内，公司二级子公司力帝股份新签订单8.00亿元。 3、重工装备板块 公司的重工装备板块业务以大型风电铸件的生产和销售为主。主要客户包括通用电气GE、西门子Siemens、歌美飒Gamesa、远景能源、金风科技等国内外大型企业。报告期内，公司重工装备板块持续开展技术研发，已研制成功并销售数台大兆瓦海上风电轮毂。同时，应客户需求重点投入开发齿轮箱、注塑机等新产品。报告期内，公司一级子公司江苏一汽铸造订单合计7.31亿元， 其中出口订单约5.12亿元。 4、商誉减值 公司按照会计监管风险提示第8号商誉减值的相关要求，结合可获取的内部与外部信息，合理判断并识别商誉减值迹象。当商誉所在资产组或资产组组合出现特定减值迹象时，公司应及时进行商誉减值测试，并恰当考虑该减值迹象的影响。对因企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹象，都应当至少在每年年度终了进行减值测试。报告期内，通过对商誉的减值测试，计提商誉减值准备181.47万元。 2018年公司实现营业收入350,276.25万元，同比增长42.49%，其中智能装备板块实现销售收入152,584.98天奇自动化工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 万元，同比上升34.47%，毛利率较同比下降5.39%；循环产业板块实现销售收入113,713.23万元，同比增长86.88%，毛利率同比下降2.69%；重工装备板块实现销售收入69,718.00万元，同比上升9.46%，毛利率同比下降1.48%。 本报告期归属于上市公司股东净利润13,844.91万元，同比上升63.33%，主要是报告期内公司循环装备业务收入及利润增加所致。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,502,762,534.57 100% 2,458,332,708.71 100% 42.49% 分行业 智能装备 1,525,849,825.21 43.56% 1,134,705,001.23 46.16% 34.47% 重工装备 697,179,954.43 19.91% 636,911,602.95 25.91% 9.46% 循环产业 1,137,132,334.80 32.46% 608,473,560.56 24.75% 86.88% 其他业务收入 142,600,420.13 4.07% 78,242,543.97 3.18% 82.25% 分产品 智能装备 其中：汽车智能装备 1,229,768,083.09 35.11% 965,756,823.47 39.29% 27.34% 智能仓储 49,880,513.77 1.42% 10,819,970.15 0.44% 361.00% 散料输送设备 216,841,709.80 6.19% 134,484,575.84 5.47% 61.24% 智能装备维保业务 29,359,518.55 0.84% 23,643,631.77 0.96% 24.18% 重工装备 697,179,954.43 19.91% 636,911,602.95 25.91% 9.46% 循环产业 1,137,132,334.80 32.46% 608,473,560.56 24.75% 86.88% 其他业务收入 142,600,420.13 4.07% 78,242,543.97 3.18% 82.25% 分地区 天奇自动化工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 国内 2,945,439,909.35 84.09% 1,851,564,004.20 75.32% 59.08% 国外 557,322,625.22 15.91% 606,768,704.51 24.68% -8.15% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 智能装备 1,525,849,825.21 1,318,260,659.20 13.60% 34.47% 43.41% -5.39% 重工装备 697,179,954.43 554,171,510.72 20.51% 9.46% 11.54% -1.48% 循环产业 1,137,132,334.80 794,802,001.60 30.10% 86.88% 94.36% -2.69% 其他业务收入 142,600,420.13 124,872,101.67 12.43% 82.25% 469.69% -59.56% 分产品 智能装备 1,525,849,825.21 1,318,260,659.20 13.60% 34.47% 43.41% -5.39% 其中：汽车智能装备 1,229,768,083.09 1,064,785,890.76 13.42% 27.34% 37.07% -6.14% 智能仓储 49,880,513.77 44,078,096.91 11.63% 361.00% 377.80% -3.11% 散料输送设备 216,841,709.80 194,504,059.70 10.30% 61.24% 58.84% 1.35% 智能装备维保业务 29,359,518.55 14,892,611.83 49.28% 24.18% 39.23% -5.48% 重工装备 697,179,954.43 554,171,510.72 20.51% 9.46% 11.54% -1.48% 循环产业 1,137,132,334.80 794,802,001.60 30.10% 86.88% 94.36% -2.69% 其他业务收入 142,600,420.13 124,872,101.67 12.43% 82.25% 469.69% -59.56% 分地区 国内 2,945,439,909.35 2,371,945,169.37 19.47% 59.08% 70.42% -5.36% 国外 557,322,625.22 420,161,103.82 24.61% -8.15% -7.67% -0.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 天奇自动化工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 结构件（吨） 销售量 吨 60,840 59,284 2.62% 生产量 吨 59,555 55,885 6.57% 库存量 吨 9,562 10,847 -11.85% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同标的 合同签订日期 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） 评估机构名称（如有） 评估基准日（如有） 定价原则 交易价格（万元） 是否关联交易 关联关系 截至报告期末的执行情况 披露日期 披露索引 天奇自动化工程股份有限公司 南京知行电动汽车有限公司 车身车间输送系统总包项目 2018年07月12日 无 以市价为基础协议定价 5,615 否 无 已确认收入911.80万元 2018年06月11日 巨潮资讯网公告：重大合同中标公告2018-052 天奇自动化工程股份有限公司 南京知行电动汽车有限公司 总装输送线和工艺设备项目 2018年07月16日 无 以市价为基础协议定价 18,560 否 无 已确认收入3,155.10万元 2018年06月14日 巨潮资讯网公告：重大合同中标公告2018-053 天奇自动化工程股份有限公司 江苏心电汽车有限公司 江苏心电-总装车间主输送线设备 2018年10月22日 无 以市价为基础协议定价 12,000 否 无 已确认收入6,208.32万元 2018年06月17日 巨潮资讯网公告：重大合同中标公告2018-055 天奇自动化工程股份江铃汽车股份有限公江铃JMC-4富山工2018年09月10日 无 以市价为基础协议定25,498 否 无 已确认收入2,981.242018年07月06日 巨潮资讯网公告：重大合天奇自动化工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 有限公司 司 厂总装车间生产线项目A包、B包 价 万元 同中标公告2018-060 天奇自动化工程股份有限公司 江西江铃集团新能源汽车有限公司 新基地总装主线A包 2018年12月13日 无 以市价为基础协议定价 14,200 否 无 已确认收入76.19万元 2018年09月06日 巨潮资讯网公告：重大合同中标公告2018-080 天津时代天成环保科技有限公司 Safebond Car Terminal Limited 加纳国特马市年产40,000-50,000吨电子垃圾拆解处理厂工程总体规划设计、采购、施工 2018年09月06日 无 以市价为基础协议定价 17,790.88 否 无 尚未确认收入 2018年09月10日 巨潮资讯网公告：关于控股子公司签订重大合同的公告2018-083 天奇自动化工程股份有限公司 上海吉津机电设备有限公司 BMA成都BX11&BX11-BSG焊装输送线项目 2018年11月03日 无 以市价为基础协议定价 7,850 否 无 已确认收入972.54万元 2018年11月06日 巨潮资讯网公告：重大合同公告2018-101 天奇自动化工程股份有限公司 长安福特汽车有限公司 长安福特有限公司U611&U625杭州工厂总装生产线改造项目 2018年12月07日 无 以市价为基础协议定价 5,190 否 无 已确认收入123.71万元 2018年11月30日 巨潮资讯网公告：重大合同中标公告2018-110