御银股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

广州御银科技股份有限公司广州御银科技股份有限公司 （注册地址：广州市天河区五山路（注册地址：广州市天河区五山路 248 号金山大厦号金山大厦 26 楼）楼） 首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书摘要招股说明书摘要 保荐人（主承销商） ：保荐人（主承销商） ： 国信证券有限责任公司国信证券有限责任公司 （注册地址：深圳市红岭中路（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 16-26 层）层） 广州御银科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（） 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 第一节 重大事项提示 1、本次发行前公司总股本5,556.80万股，本次拟发行1,900万股流通股，发行后总股本为7,456.80万股，全部为流通股。公司控股股东杨文江承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；股东上海中路、赵安静、吴彪、罗灿裕、李云峰、高永坚、闵祥玲、苏瑞斌、吴宁、林名伟承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。作为公司董事或高级管理人员的杨文江、赵安静、吴彪和罗灿裕还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 2、经公司2006年年度股东大会审议通过：如本次向社会公开发行股票在2007 年度内顺利完成， 则截止2006年底未分配的滚存利润及2007年1月1日以后产生的利润将由新老股东共享。 3、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 1广州御银科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 （1）跨行取款的代理手续费调整的风险：）跨行取款的代理手续费调整的风险：ATM合作运营业务是公司的主营业务之一，ATM合作运营业务的服务收入按持卡人跨行取款后发卡行向代理行支付的代理手续费的一定比例向合作银行收取。跨行取款的代理手续费标准由中国银联与各入网机构协商制定，并由中国人民银行最终批复，目前跨行取款的代理手续费标准为每笔3.0元。2004年、2005年、2006年和2007年1-6月，公司ATM合作运营业务的收入分别为1,073.76万元、 1,434.81万元、 3,731.37万元和3,327.91万元， 占公司营业收入的比例分别为18.81%、 21.05%、 27.25%和31.17%，呈上升趋势。同时，公司本次发行募集资金全部用于ATM网络建设项目，这将进一步加大公司经营业绩对ATM合作运营业务的依赖。如果跨行取款的代理手续费标准发生变化，则将对公司的经营业绩产生重大影响。 （2） 实际控制人控制的风险：） 实际控制人控制的风险： 本次发行前杨文江持有公司85.815%的股份，处于绝对控股地位。 本次发行后杨文江持有公司股份的比例下降为63.949%， 仍处于绝对控股地位。如果杨文江利用其控股地位，通过行使表决权对公司的重大经营、人事决策等进行控制，将可能影响到其他股东利益。 （3）债务结构不合理的风险：）债务结构不合理的风险：ATM合作运营业务属于资金密集型行业，公司投资建设ATM终端需要大量资金，除股东投入和利润滚存所积累的自有资金外，所需资金主要是通过向银行贷款的方式取得，导致公司每年年末的资产负债率偏高，流动比率和速动比率指标偏低。截止2007年6月30日，公司的负债总额为18,275.72万元，资产负债率（母公司）为60.23%，流动负债为12,571.41万元，流动比率和速动比率分别为0.71和0.48。资产负债率相对偏高，流动比率和速动比率相对偏低，其主要原因是流动负债占公司总负债的比例偏高，非流动负债占公司总负债的比例相对偏低，造成公司负债结构不甚合理。流动负债主要为短期借款、应付账款和一年内到期的长期借款，导致公司短期偿债压力较大。如果公司正常销售和资金流转发生不利变化，销售货款和服务手续费不能及时回收，将可能出现不能偿还到期债务的风险。 （4）资产抵押风险：）资产抵押风险：截止2007年6月30日，公司部分ATM终端设备、粤房字第4021046号房屋所有权证项下标准厂房、粤房字第4021047号房屋所有权证项下办公楼以及增国用（2004）字第B0201924号国有土地使用证项下国有土地使用权已用于公司的贷款抵押，该部分抵押的固定资产净值为 8,515.65万元，占总资产的比例为 27.73%，占公司固定资产净值的比例为 2广州御银科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 62.16%。如果资金安排或使用不当，公司资金周转出现困难，使公司未能在合同规定的期限内归还贷款，银行将可能采取强制措施对上述资产进行处置，从而对公司正常生产经营造成一定的影响。 第二节 本次发行概况 1、股票种类： 人民币普通股（A 股） 2、每股面值： 1.00 元 3、发行数量： 1,900 万股，占发行后总股本的 25.48% 4、发行价确定方法： 通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格 5、每股发行价： 13.79元 6、市盈率： 29.98倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照2006年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 7、市净率： 2.80倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 8、发行前每股净资产： 2.24元（2007年6月30日全面摊薄计算） 9、发行后每股净资产： 4.93元（截止2007年6月30日经审计的净资产与预计的募集资金净额之和除以发行后的总股本） 10、发行方式： 采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 11、发行对象： 符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外） 12、承销方式： 余额包销 13、预计募集资金总额和净额 26,201万元、24,348.95万元 14、发行费用概算 约1,852.05万元 第三节 发行人基本情况 （一）发行人基本资料（一）发行人基本资料 中文名称：广州御银科技股份有限公司 英文名称：Guangzhou KingTeller Technology Co. ，Ltd 注册资本：5,556.80 万元 法定代表人：杨文江 有限公司成立日期：2001 年 4 月 26 日 有限公司整体变更为股份公司日期：2003 年 6 月 18 日 注册地址：广州市天河区五山路 248 号金山大厦 26 楼 邮政编码：510640 电话：020-38468722 3广州御银科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 传真：020-38468483 互联网网址：（二）公司历史沿革及改制重组情况（二）公司历史沿革及改制重组情况 公司是经广州市经济委员会 关于同意设立广州御银科技股份有限公司的批复 （穗经200388号）和广州市人民政府办公厅关于同意设立广州御银科技股份有限公司的复函 （穗府办函200388号）批准，并经广东省人民政府关于确认广州御银科技股份有限公司设立的批复 （粤府函2004243号）确认，以2003年2月28日经广东康元会计师事务所审计的净资产为依据，按1：1的比例折股，由杨文江、增城市广德泰实业有限公司、赵安静、吴彪和罗灿裕为发起人，由广州御银科技有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。 公司成立时各发起人将广州御银科技有限公司的整体资产全部投入了本公司。 广州御银科技有限公司的全部资产、业务和债权、债务概由公司承继，原广州御银科技有限公司的资产或权利的权属证书均已更名为公司。 本公司设立以来专注于ATM研发、制造、销售和ATM合作运营业务，在设立股份公司前后，公司的主要业务及经营模式均未发生重大变化。 （三）（三） 有关股本的情况有关股本的情况 1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 发行前股本结构 发行前股本结构 发行后股本结构 发行后股本结构 项目 项目 股东名称 股东名称 股数 股数 比例 比例 股数 股数 比例 比例 锁定限制及期限锁定限制及期限 杨文江 47,685,679 85.815%47,685,67963.949%自上市之日起锁定 36 个月 上海中路 4,375,5377.874%4,375,5375.868%自上市之日起锁定 12 个月 赵安静 1,070,2401.926%1,070,2401.435%自上市之日起锁定 12 个月 吴 彪 964,0001.735%964,0001.293%自上市之日起锁定 12 个月 罗灿裕 568,0001.022%568,0000.762%自上市之日起锁定 12 个月 李云峰 277,8400.500%277,8400.373%自上市之日起锁定 12 个月 高永坚 250,0000.450%250,0000.335%自上市之日起锁定 12 个月 闵祥玲 200,0000.360%200,0000.268%自上市之日起锁定 12 个月 苏瑞斌 111,1360.200%111,1360.149%自上市之日起锁定 12 个月 吴 宁 55,5680.100%55,5680.075%自上市之日起锁定 12 个月 有限售条件的股份 有限售条件的股份 林名伟 10,0000.018%10,0000.013%自上市之日起锁定 12 个月 本次发行的股份 - - 19,000,00025.480% 总计 55,568,000100%74,568,000100%- 2、发起人持股数量及比例 本次发行前，公司共有4名发起人股东，其持股数量及比例如下： 4广州御银科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 股东股东 所持股份（股）所持股份（股） 持股比例持股比例 杨文江 47,685,679 85.815% 赵安静 1,070,240 1.926% 吴 彪 964,000 1.735% 罗灿裕 568,000 1.022% 合计 50,287,919 90.498% 3、前 10 名股东持股数量及比例 股东股东 所持股份（股）所持股份（股） 持股比例持股比例 杨文江 47,685,679 85.815% 上海中路 4,375,537 7.874% 赵安静 1,070,240 1.926% 吴 彪 964,000 1.735% 罗灿裕 568,000 1.022% 李云峰 277,840 0.500% 高永坚 250,000 0.450% 闵祥玲 200,000 0.360% 苏瑞斌 111,136 0.200% 吴 宁 55,568 0.100% 合计 55,558,000 99.982% 4、前十名自然人股东持股数量及比例 股东股东 所持股份（股）所持股份（股） 持股比例持股比例 杨文江 47,685,679 85.815% 赵安静 1,070,240 1.926% 吴 彪 964,000 1.735% 罗灿裕 568,000 1.022% 李云峰 277,840 0.500% 高永坚 250,000 0.450% 闵祥玲 200,000 0.360% 苏瑞斌 111,136 0.200% 吴 宁 55,568 0.100% 林名伟 10,000 0.018% 合计 51,192,463 92.126% 截止目前，公司无国家股、国有法人股和外资股股东。 本次发行前，公司股东之间不存在关联关系。 （四）公司业务情况（四）公司业务情况 1、公司主营业务 公司的主营业务为 ATM 销售和 ATM 合作运营： 1、 ATM 设备及相关系统软件的研发、生产和销售，公司主要产品为 KingTeller 系列自动柜员机；2、为银行类金融机构提供 ATM 运营服务，即公司与银行类金融机构合作建设 ATM 终 5广州御银科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 端，公司负责提供 ATM 设备、网点选址、设备维护、技术支持等，银行类金融机构负责将 ATM 网点向中国银监会或其授权机构报备、 提供加钞和清算等服务，合作银行在收取跨行交易的代理手续费后， 按照合作协议约定的比例将公司应收取的服务费支付给公司。 2、主要产品的用途和服务的主要内容 公司的主要产品为 ATM 设备，其用途主要是供应给下游银行类金融机构用于为其客户提供自助式金融服务，ATM 机的自助式金融服务目前已具备了现金存取、帐户查询、转帐交易、存折补登、打印发票、代缴话费等功能。 公司从事的主要服务是以合作运营的方式为银行类金融机构提供 ATM 运营服务，即公司与银行类金融机构合作建设 ATM 终端，公司负责提供 ATM 设备、网点选址、设备维护、技术支持等。 （五）公司产品和业务销售方式和渠道（五）公司产品和业务销售方式和渠道 1、ATM 产品销售模式 公司直接面向市场独立自行销售，并以销售部为中心建立了完整的销售体系。 2、ATM 合作运营业务的合作模式 公司以合作运营部为中心建立了完整的合作运营业务体系， 公司合作运营部由总经理负责分管，为公司拓展合作运营业务。 （六）公司所需主要原材料（六）公司所需主要原材料 公司所需的主要原材料为生产所需的组装材料，包括机芯、机柜、读卡器等配件。 （七）行业竞争情况以及公司在行业中的竞争地位（七）行业竞争情况以及公司在行业中的竞争地位 1、国内 ATM 制造行业的主要企业及行业竞争格局 目前国内从事 ATM 制造业务的有 10 余家企业，生产销售规模、技术水平参差不齐， 其中具有较大生产销售规模和市场影响力的企业除本公司外还有国外品牌的 NCR Corporation（下称“NCR”） 、Diebold Inc（下称“Diebold 或迪堡”） 、Wincor Nixdorf International Gmbh（下称“Wincor Nixdorf 或德利多富”）和国内品牌的广电运通金融电子股份有限公司等。截止 2006 年末公司累计发机 3,293 台，累计市场占有率达到 3.37%，在国内品牌中位居前列。 2、国内 ATM 运营行业的主要企业及行业竞争格局 6广州御银科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 现阶段我国的 ATM 运营行业，ATM 投资主体单一，绝大多数 ATM 都由银行类金融机构投资。 公司作为国内最早采用合作运营方式开展运营服务的运营服务商之一，公司投放的合作运营 ATM 遥遥领先于其他 ATM 运营服务商。 （八）与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况（八）与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 1、公司拥有房产总建筑面积为 3,879.56 平方米，已取得相应的房屋所有权证 。 2、公司拥有“KingTeller”和“御银”第 9 类商标。 3、 公司拥有土地使用权 1 宗， 用作生产、 办公场地， 该地块使用权面积 3,002平方米。 4、公司拥有 10 项 ATM 外观专利、1 项人民币伪钞鉴别仪外观专利、1 项点钞机实用新型专利、1 项自助值机实用新型专利（另有 1 项自助值机系统相关的发明专利申请已获国家知识产权局受理，正处在审查阶段） 、9 项计算机软件著作权登记证书、16 项软件产品获得省级信息产业厅的软件产品认证。 （九）（九） 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 1、公司控股股东杨文江除了持有公司 85.815%的股份外，没有直接或间接控制其它企业或其它经济实体，故与公司不存在同业竞争关系。 2、关联交易 （1）根据公司 2006 年 8 月 15 日与佛山市御银安全押运有限公司（现已更名为佛山市御安押运有限公司）签订的股权转让合同，公司将公司持有的佛山市威豹金融押运有限公司 35.99%股份以总价人民币 320 万元转让给佛山市御银安全押运有限公司。 （2）截止 2007 年 6 月 30 日，杨文江为公司及子公司 108,859,213.33 元的贷款提供担保，增城市广德泰实业有限公司为公司 22,650,913.32 元的贷款提供担保， 上海中路实业有限公司为发行人在航空运输销售代理经营过程中产生的债务承担连带责任保证，罗灿裕为子公司 3,000,000.00 元的贷款提供担保。 除上述关联交易外，公司没有发生其它关联交易，本次募集资金使用不涉及关联交易。 独立董事对公司近三年一期发生的关联交易情况进行了核查验证， 独立董事认为：“1、公司近三年一期所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要；2、公司近三年一期所发生的关联交易进行表决时，关联 7广州御银科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 董事及关联股东已按照公司法、证券法、公司章程以及公司关联交易决策制度的规定进行回避，相关关联交易议案已经公司有权部门批准或确认，关联交易的必要程序已得到切实履行；3、公司近三年一期所发生的关联交易体现了公平、公正、公开、合理的市场化原则，所涉及的关联交易价格公允，其内容合法有效，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东的权益，也不存在通过关联交易操纵利润的情形。” （十）董事、监事、高级管理人员（十）董事、监事、高级管理人员 姓名 职务 性别 出生年份任期起止日期 简要经历 兼职情况2006 年薪酬情况（元/年）持有公司股份的数量（股）与公司的其他利益关系杨文江 董事长兼总经理 男 1972年2006年 5月至2009 年 5 月 曾任广东省金安汽车工业制造有限公司副总经理， 曾任广州市宝龙特种汽车股份有限公司总经理，公司创始人 无 30,000 47, 685,679无 吴彪 董事、副总经理 男 1963年2006年 5月至2009 年 5 月 曾任 SMI 公司技术总监，曾任中软航晨公司总工程师 无 150,000 964,000 无 陈荣 董事 男 1958年2006 年 6 月至2009 年 5 月 曾任上海中路实业有限公司董事长兼总经理等 上海中路（集团）有限公司董事长等 4,375,537 无 徐印州 独立董事 男 1946年2006年 5月至 2009 年 5 月 曾任广东商学院副教授等 广东商学院教授等 12,000 无 刘国常 独立董事 男 1963年2006年 5月至 2009 年 5 月 曾任暨南大学副教授等 暨南大学会计学系教授等 12,000 无 梁晓芹 监事 女 1977年2006年 5月至2009 年 5 月 曾任广州市惠普音响科技有限公司行政人事主管 无 34,000 无 乔文轩 监事 男 1972年2006年 5月至 2009 年 5 月 曾任得邦集团电子有限公司主管、 广州运通科技有限公司主管 无 100,000 无 阎诺 监事 女 1981年2006年 5月至2009 年 5 月 无 无 赵安静 副总经理 男 1964年2006年 5月至 2009 年 5 月 曾任天津市绝缘材料总厂自动化工程师、 天津市美合科技公司副经理、 深圳东南北京鼎圣信息技术有限公司销售部经理等 无 192,000 1,070,240 无 罗灿裕 财务总监 男 1973年2006年 5月至 2009 年 5 月 曾任中国银行广东省分行会计、 广东粤景纸业有限公司拓展部副经理 无 120,000 568,000 无 郑蕾 董事会秘书 女 1978年2006年 5月至2009 年 5 月 曾任广东风华高新科技股份有限公司总部主管 无 56,000 无 （十一）公司控股股东简要情况（十一）公司控股股东简要情况 杨文江先生，公司创始人和控股股东，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码：41226197205150010，住所：广州市海珠区滨江东路 957 号 3004 房。杨文江先生现持有公司 85.815%的股份。 8广州御银科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 （十二）财务会计信息（十二）财务会计信息 1、简要会计报表、简要会计报表 （1）简要资产负债表）简要资产负债表 单位：元 2007.6.30 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31 资产资产 合并合并 母公司母公司 合并合并 母公司母公司 合并合并 母公司母公司 合并合并 母公司母公司 流动资产： 货币资金 17,027,000.15 16,794,428.21 20,137,313.33 14,691,350.59 3,121,542.15 2,979,753.21 6,552,777.96 6,532,773.52应收账款 32,027,888.35 31,743,544.94 20,259,958.69 20,211,265.28 7,951,312.10 7,951,312.10 6,775,351.58 6,775,351.58预付款项 7,087,423.20 7,087,423.20 4,238,014.154,238,014.15 4,042,852.32 4,042,852.32 3,758,995.89 3,758,995.89其他应收款 4,559,795.11 4,821,705.57 3,270,361.79 3,370,866.83 2,154,255.33 2,153,305.33 4,555,853.20 4,555,853.20存货 29,166,408.32 29,166,408.32 22,071,605.79 22,071,605.79 11,065,341.81 11,065,341.81 10,806,164.90 10,806,164.90流动资产合计 89,868,515.13 89,613,510.24 69,977,253.75 64,583,102.64 28,335,303.71 28,192,564.77 32,449,143.53 32,429,139.09非流动资产： 长期应收款 46,999,073.35 46,999,073.35 29,781,781.63 29,781,781.63 19,871,925.36 19,871,925.36 15,892,344.41 15,892,344.41长期股权投资 30,000.00 16,730,000.00 30,000.00 16,730,000.00 3,326,328.77 7,826,328.77 3,038,939.52 3,938,939.52固定资产 136,995,238.62 136,961,867.87 102,370,143.30102,333,054.05 40,512,216.67 40,512,216.67 24,083,266.73 24,083,266.73在建工程 28,876,467.40 28,876,467.40 24,365,048.64 24,365,048.64 17,907,549.75 17,907,549.75 7,293,981.42 7,293,981.42无形资产 96,386.35 90,973.03 86,602.69 86,602.69 65,541.51 65,541.51 38,509.98 38,509.98长期待摊费用 1,966,545.41 1,966,545.41 708,891.44 708,891.44 1,488,411.70 1,117,926.39 746,746.12 746,746.12递延所得税资产 2,301,583.96 2,301,583.96 1,678,418.581,678,418.58 1,040,873.33 1,040,873.33 825,850.92 825,850.92非流动资产合计 217,265,295.09 233,926,511.02 159,020,886.28175,683,797.03 84,212,847.09 88,342,361.78 51,919,639.1052,819,639.10资产总计 307,133,810.22 323,540,021.26 228,998,140.03240,266,899.67 112,548,150.80 116,534,926.55 84,368,782.63 85,248,778.19 简要资产负债表（续）简要资产负债表（续） 单位：元 2007.06.30 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31 负债和股东权益负债和股东权益 合并合并 母公司母公司 合并合并 母公司母公司 合并合并 母公司母公司 合并合并 母公司母公司 流动负债： 短期借款 48,330,000.00 39,630,000.00 35,400,000.00 32,400,000.00 12,045,000.00 10,000,000.00 11,240,000.00 11,240,000.00 应付票据 1,856,106.89 1,856,106.89 应付账款 20,606,359.80 20,691,359.80 14,139,687.84 14,224,687.84 7,685,165.28 7,685,165.28 4,618,802.31 4,618,802.31 预收款项 2,311,135.06 2,311,135.06 4,348,970.39 4,348,970.39 937,025.33 829,025.33 1,312,723.87 1,312,723.87 应付职工薪酬 1,068,283.86 978,901.131,077,398.67 837,855.95 1,059,561.34 1,058,189.34 636,524.64 636,524.64 应交税费 7,919,500.38 7,912,924.04 6,309,033.04 6,303,666.38 1,721,254.41 1,721,254.41 3,336,186.97 3,335,744.66 其他应付款 449,522.85 38,214,844.21 1,399,327.60 22,748,683.37 5,783,551.01 12,217,738.80 27,602.18 1,007,602.18 一年内到期的非流动负债 43,173,186.25 32,464,886.25 27,453,581.81 21,453,581.81 4,755,385.02 4,755,385.02 9,830,000.00 9,830,000.00 流动负债合计 125,714,095.09 144,060,157.38 90,127,999.35 102,317,445.74 33,986,942.39 38,266,758.18 31,001,839.97 31,981,397.66 非流动负债： 9广州御银科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 长期借款 42,386,027.08 36,136,027.08 18,299,654.50 14,341,354.50 11,786,914.81 11,786,914.81 1,200,000.00 1,200,000.00 专项应付款 1,900,000.00 1,900,000.00 2,660,000.00 2,660,000.00 1,110,000.00 1,110,000.00 预计负债 11,036,310.00 11,036,310.00 8,310,480.00 8,310,480.00 5,258,220.00 5,258,220.00 4,026,900.00 4,026,900.00 递延所得税负债 3,620,764.75 3,620,764.75 2,005,882.64 2,005,882.64 1,432,750.21 1,432,750.21 1,155,124.91 1,155,124.91 非流动负债合计 57,043,101.83 50,793,101.83 30,516,017.14 26,557,717.14 21,137,885.02 21,137,885.02 7,492,024.91 7,492,024.91 负债合计 182,757,196.92 194,853,259.21 120,644,016.49 128,875,162.88 55,124,827.41 59,404,643.20 38,493,864.88 39,473,422.57 股东权益： 股本 55,568,000.00 55,568,000.00 55,568,000.00 55,568,000.00 30,200,000.00 30,200,000.00 30,200,000.00 30,200,000.00 资本公积 11,281,328.00 11,281,328.00 11,281,328.00 11,281,328.00 484,544.00 484,544.00 484,544.00 484,544.00 盈余公积 11,432,030.40 11,432,030.40 7,757,647.87 7,757,647.87 3,966,860.92 3,966,860.92 2,263,621.76 2,263,621.76 未分配利润 46,006,091.77 50,405,403.65 33,657,965.97 36,784,760.92 22,477,529.87 22,478,878.43 12,826,795.78 12,827,189.86 归属于母公司所有者权益 124,287,450.17 108,264,941.84 57,128,934.79 45,774,961.54 少数股东权益 89,163.13 89,181.70 294,388.60 99,956.21 股东权益合计 124,376,613.30 128,686,762.05 108,354,123.54 111,391,736.79 57,423,323.39 57,130,283.35 45,874,917.75 45,775,355.62 负债和股东权益总计 307,133,810.22 323,540,021.26 228,998,140.03 240,266,899.67 112,548,150.80 116,534,926.55 84,368,782.63 85,248,778.19 （2）简要利润表）简要利润表 单位：元 2007 年年 1-6 月月 2006 年度年度 2005 年度年度 2004 年度年度 项目项目 合并合并 母公司母公司 合并合并 母公司母公司 合并合并 母公司母公司 合并合并 母公司母公司 一、 营业总收入 106,765,362.47 106,485,554.78 136,912,318.59135,883,948.74 68,151,907.91 68,151,907.91 57,097,053.02 57,095,557.30其中： 营业收入 106,765,362.47 106,485,554.78 136,912,318.59135,883,948.74 68,151,907.91 68,151,907.91 57,097,053.02 57,095,557.30 二、 营业总成本 71,019,120.26 68,636,777.07 102,539,324.71 98,380,301.57 59,244,441.65 59,237,919.56 45,934,557.88 45,932,624.29 其中： 营业成本 34,565,592.41 34,565,592.41 44,509,722.04 44,800,620.73 25,773,916.65 25,773,916.65 22,440,644.30 22,439,263.96 营业税金及附加 3,693,914.37 3,692,795.14 4,180,502.464,159,838.37 1,844,881.45 1,844,881.45 1,953,811.47 1,953,753.78 销售费用 15,018,569.43 14,939,741.36 29,086,167.26 28,758,575.76 15,782,849.43 15,782,849.43 11,797,417.85 11,797,417.85 管理费用 13,909,771.91 12,669,276.67 20,701,438.28 17,068,926.50 14,253,157.37 14,246,680.67 8,315,704.27 8,314,104.27 财务费用 3,278,043.11 2,769,371.49 3,341,320.842,869,442.08 1,607,829.80 1,607,834.41 1,290,134.78 1,291,239.22 资产减值损失 553,229.03 720,173.83 722,898.13 -18,193.05 -18,243.05 136,845.21 136,845.21 投资收益 2,472.00 2,472.00 -94,828.77 -94,828.77 57,389.25 57,389.25 -61,060.48 -61,060.48 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 -16,755.86 -16,755.86 57,389.25 57,389.25 -61,060.48 -61,060.48 三、 营业利润 35,748,714.21 37,851,249.71 34,278,165.11 37,408,818.40 8,964,855.51 8,971,377.60 11,101,434.66 11,101,872.53 加： 营业外收入 5,878,701.01 5,048,701.01 6,057,861.306,057,861.30 3,062,597.39 3,062,597.39 2,556,781.14 2,556,781.14 10广州御银科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 减： 营业外支出 96,857.89 96,857.89 164,543.37 164,543.37 90,748.39 90,748.39 20,879.05 20,879.05 其中： 非流动资产处置损失 100.00 100.00 20,523.07 20,523.07 57,404.55 57,404.55 4,235.00 4,235.00 四、 利润总额 41,530,557.33 42,803,092.83 40,171,483.04 43,302,136.33 11,936,704.51 11,943,226.60 13,637,336.75 13,637,774.62 减： 所得税费用 6,059,267.57 6,059,267.57 5,394,266.895,394,266.89 588,298.87 588,298