光迅科技：首次公开发行股票招股意向书.PDF
武汉光迅科技股份有限公司武汉光迅科技股份有限公司 （武汉市洪山区邮科院路（武汉市洪山区邮科院路 88 号）号） 首次公开发行股票首次公开发行股票 招股意向书招股意向书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （广州市天河北路（广州市天河北路 183 号大都会广场号大都会广场 43 楼）楼） 首次公开发行股票招股意向书 111 111 武汉光迅科技股份有限公司武汉光迅科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书首次公开发行股票招股意向书 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行股数发行股数 4,000万股 每股面值每股面值 人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格 预计发行日期预计发行日期 2009年 8月 10日拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 16,000万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 本公司控股股东武汉邮电科学研究院（发行并上市后持股7,400万股） 及全国社会保障基金理事会 （发行并上市后持股400万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份， 也不由本公司收购该部分股份。其他股东（江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、GONG-EN GU）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份， 也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股意向书签署日期招股意向书签署日期 2009年 7月 3日 首次公开发行股票招股意向书 112 112 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、 其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见， 均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 首次公开发行股票招股意向书 113 113 重大事项提示重大事项提示 1、公司控股股东武汉邮电科学研究院（发行并上市后持股 7,400 万股）及全国社会保障基金理事会（发行并上市后持股 400 万股）承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其他股东承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份， 也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 2、经公司 2008 年年度股东大会决议：公司以截止 2008 年 12 月 31 日的总股本 12,000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派现金 2.50 元，共计分配股利 3,000 万元。 3、经公司 2007 年年度股东大会决议：同意公司发行上市前的滚存利润由上市以后的新老股东按照持股比例共同享有。 4、本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本招股意向书第四节“风险因素”。 （1）技术更新换代的风险 光通信技术的迅速发展， 使光电子器件技术和产品也随之不断升级。 如果公司在科研开发上投入不足， 技术和产品升级跟不上光通信技术升级的步伐， 公司的竞争力将会下降，持续发展将受到不利影响。 （2）人力资源不足的风险 光电子器件行业为知识密集型行业， 公司三十多年发展历程中积累的优秀人才队伍是公司核心竞争力之一。 行业的快速发展会加大行业内各企业对人才的需求，给公司带来现有人才流失的可能；公司正处于快速发展阶段，本次募集资金投资项目实施后， 资产与业务规模的扩张将对公司的人才提出更高的要求， 这些因素导致公司存在人力资源不足的风险。 （3）客户集中度较高的风险 首次公开发行股票招股意向书 114 114 2006 年、2007 年和 2008 年，公司对前五名客户销售收入合计分别为24,733.37 万元、28,594.22 万元和 37,787.02 万元，占主营业务收入的比例分别为 60.06% 、58.65%和 57.79%。虽然公司大部分客户均为长期客户，主要客户经营情况正常，并且公司积极开拓国内外市场，不断发展新客户，以降低对主要客户的依赖风险， 但公司一定时期内仍存在主要客户相对集中的状况。 如果公司这些主要客户的经营状况发生变化或者与公司的业务关系发生变化， 将给公司的经营带来一定风险。 （4）关联交易的风险 由于上下游及历史的原因， 本公司从设立之初到股份公司成立后的较长时间内，在生产经营过程中存在产品销售、原材料采购、房屋租赁等经常性的关联交易。 虽然近几年公司的关联交易比例有所下降， 其中： 2006 年、 2007 年和 2008年， 对邮科院及其控制企业等关联方的销售收入分别为 7,570.66 万元、 7,962.70万元和 10,748.64 万元，占主营业务收入的比例分别为 18.38%、16.33%和16.44%，但在未来一定时期内仍将继续存在。如果未来本公司的关联交易不能严格按照公允的价格执行， 将会影响本公司的正常经营活动， 从而损害本公司和股东的利益。 （5）税收优惠政策变动风险 公司自设立以来，企业所得税一直执行国家对转制科研机构的免税政策，2008 年 1 月 1 日始公司已不再享受免缴企业所得税的优惠政策，公司的利润水平将因此受到影响。2006 年和 2007 年公司因享受免缴企业所得税优惠政策而增加净利润 577.90 万元和 985.18 万元（按高新技术企业 15%税率缴纳企业所得税测算）。 2008 年 1 月 1 日起实施的 中华人民共和国企业所得税法 第 28 条规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”。公司已于2008 年 12 月 1 日获得高新技术企业证书（三年有效），证书编号为GR200842000023。公司从 2008 年 1 月 1 日起减按 15%的税率缴纳企业所得 首次公开发行股票招股意向书 115 115 税， 不再享受免缴企业所得税的优惠政策。 如果未来企业所得税优惠政策发生变动或本公司不再符合高新技术企业认定条件，公司净利润水平将因此受到影响。 （6）募集资金项目的市场风险 公司募集资金项目建成后， 产能扩张较大。 虽然在光电子器件市场整体需求旺盛的背景下， 公司作为国内第一的光电子器件制造商， 已与国内的三大通信系统设备商华为技术、中兴通讯、烽火通信建立了长期、稳定的业务关系；同时阿尔卡特-朗讯、爱立信、Opvista、Infinera、Bktel 等越来越多著名的国际通信系统设备商也先后成为公司的重要客户； 本公司也已对募集资金项目的市场前景进行了充分分析和论证，考虑了产品的市场需求，并对技术、销售等方面的相关细节作了全面考量和准备。但是，由于市场本身具有的不确定因素，仍有可能在该等项目实施后面临一定的市场风险。 （7）存货跌价损失风险 2008 年底公司存货主要是原材料、在产品、库存商品，期末余额分别为4,752.23 万元、4,507.51 万元、8,530.12 万元。原材料一般是根据客户订单确定采购量，库存期一个月左右；在产品、库存商品都是按照客户下的订单或与客户签订的销售合同进行生产的，不存在产品滞销的问题。因此，公司存货因为市场价格波动而发生跌价损失的可能性很小。 但较大规模的存货影响了公司资金周转速度和经营活动的现金流量，同时，也存在存货发生跌价损失的风险。 此外，2006 年 7 月，欧盟发布 RoHS 指令提高电子电气设备中原材料的环保要求，受此因素影响，非欧盟地区电子电气设备的环保要求逐步提高。公司部分客户的产品销售区域逐步全球化， 该等客户为避免电子电气设备的环保标准提高风险，要求其供应商所采购原材料符合 RoHS 的环保标准。因此，2008 年底公司经盘存确认，对不符合 RoHS 要求的库存原材料计提存货跌价准备 604.71万元。尽管公司今后将严格按照 RoHS 要求的环保标准采购原材料，但不排除全球对电子电气设备的环保标准进一步提高， 公司仍存在因环保政策变化而发生存货跌价损失的风险。 首次公开发行股票招股意向书 116 116 目目 录录 发行人声明发行人声明 .2 重大事项提示重大事项提示.3 第一节第一节 释释 义义 .11 第二节第二节 概概 览览 .15 一、 发行人简介.15 二、 发行人主要股东简介.16 三、 发行人主要财务数据.17 四、 本次发行概况.18 五、 募集资金运用.19 第三节第三节 本次发行情况本次发行情况.20 一、 本次发行的基本情况.20 二、 发售新股的有关当事人 .21 三、 发行人与本次发行有关中介机构及相关个人的关系 .22 四、 发行相关期限与时间.23 第四节第四节 风险因素风险因素.24 一、 技术更新换代的风险.24 二、 人力资源不足的风险.24 三、 客户集中度较高的风险 .25 四、 关联交易风险.25 五、 税收优惠政策变动风险 .26 六、 募集资金项目的市场风险.28 七、 核心技术泄密的风险.29 八、 实际控制人控制风险.29 首次公开发行股票招股意向书 117 117 九、 应收账款发生坏账风险 .29 十、 存货跌价损失风险 .30 十一、 汇率风险.31 十二、 科研项目专项资金不能持续获得的风险 .32 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、 发行人简介.33 二、 发行人改制与重组情况 .33 三、 发行人独立运营的情况 .36 四、 发行人的股本变化情况 .37 五、 发行人设立后重大资产重组情况.42 六、 发行人历次验资及设立时发起人投入资产的计量属性.42 七、 发行人组织结构图 .43 八、 发起人、持有发行人 5%以上股东的基本情况.47 九、 发行人实际控制人及其控制的其他企业 .53 十、 发行人股本情况及股东关联关系.55 十一、 邮科院工会代持股份转让情况.56 十二、 员工及其社会保障情况 .58 十三、 持有 5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行情况.60 第六节第六节 业务和技术业务和技术 .61 一、 发行人主营业务及主要产品简介.61 二、 公司所处行业的基本状况分析.62 三、 发行人面临的主要竞争情况及行业地位分析.83 四、 发行人主营业务经营情况.89 五、 公司拥有或使用的主要资产情况.102 六、 特许经营权.112 七、 公司技术水平及研发情况.112 八、 产品的认证情况.118 九、 产品的质量控制.119 首次公开发行股票招股意向书 118 118 十、 公司冠名“科技”的依据 .120 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.121 一、 同业竞争.121 二、 关联方及关联交易 .125 三、 发行人关联交易的决策程序.153 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员 与核心技术人员董事、监事、高级管理人员 与核心技术人员.159 一、 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况.159 二、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况.164 三、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员收入情况和对外兼职情况 .164 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况.167 五、 其他情况.169 第九节第九节 公司治理公司治理.171 一、 公司治理结构及制度的建立健全.171 二、 股东大会、董事会、监事会及专门委员会、独立董事、董事会秘书制度的建立并依法规范运作情况.171 三、 发行人近三年违法违规行为情况.174 四、 发行人近三年资金占用和对外担保的情况.174 五、 发行人内部控制制度情况.175 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息.176 一、 注册会计师审计意见.176 二、 经审计的财务报表 .176 三、 财务报表的编制基础.182 四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计.182 五、 会计政策、会计估计变更及影响.190 六、 公司适用的企业所得税税率及优惠政策 .191 七、 经注册会计师核验的非经常性损益明细表.191 八、 主要资产情况.192 首次公开发行股票招股意向书 119 119 九、 主要债项情况.195 十、 股东权益.197 十一、 现金流量.198 十二、 或有事项、资产负债表日后事项以及其他重要事项 .198 十三、 主要财务指标.198 十四、 历次验资及评估情况.200 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .201 一、 财务状况分析.201 二、 盈利能力分析.213 三、 资本性支出分析.227 四、 重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项的影响 .228 五、 财务状况和盈利能力的未来趋势分析.228 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标.231 一、 公司发展计划.231 二、 发展计划所依据的假设条件.236 三、 实施上述计划可能面临的主要困难 .236 四、 发展计划与现有业务的关系.238 五、 本次募集资金运用对实现上述业务目标的作用.238 第十三节第十三节 募集资金的运用募集资金的运用.240 一、 本次发行预计募集资金总量及拟投资项目.240 二、 项目的市场前景及产能分析.240 三、 募集资金投资项目简介 .257 四、 募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响.267 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策.268 一、 发行人股利分配政策.268 二、 近三年公司股利分配情况.268 三、 本次发行完成前滚存利润的分配政策.269 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项.270 首次公开发行股票招股意向书 1110 1110 一、 信息披露相关情况 .270 二、 发行人重要合同.271 三、 对外担保的有关情况.272 四、 涉诉或仲裁事项.272 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及 有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及 有关中介机构声明.273 第十七节第十七节 备查文件备查文件.281 首次公开发行股票招股意向书 1111 1111 第一节 释第一节 释 义义 在本招股意向书中除非另有说明，下列简称具有以下含义： 发行人、公司、本公司、光迅科技、Accelink、武汉光迅 指 武汉光迅科技股份有限公司 光迅有限 指 本公司前身武汉光迅科技有限责任公司 主要发起人、控股股东、邮科院 指 武汉邮电科学研究院 江苏中天 指 江苏中天科技投资管理有限公司 现代通信 指 武汉现代通信电器厂 长园盈佳 指 深圳市长园盈佳投资有限公司 科兴通信 指 武汉科兴通信发展有限责任公司 GONG-EN GU 指 光迅科技自然人发起人 GONG-EN GU 先生 邮科院工会 指 武汉邮电科学研究院工会 职工持股会 指 武汉邮电科学研究院工会职工持股会 武汉电信器件、WTD 指 武汉电信器件有限公司 AOC 公司、AOC 指 AOC Technologies,Inc.，GONG-EN GU 先生控制的公司 烽火通信、烽火 指 烽火通信科技股份有限公司，国内通信系统设备商 虹信通信 指 武汉虹信通信技术有限责任公司 同博科技 指 武汉同博科技有限公司 烽火藤仓 指 烽火藤仓光纤科技有限公司 烽火网络 指 武汉烽火网络有限责任公司 烽火国际 指 武汉烽火国际技术有限责任公司 烽火集成 指 武汉烽火信息集成技术有限公司 深圳亚光 指 深圳市亚光通信有限公司 中光通信 指 武汉市中光通信公司 北方烽火 指 北京北方烽火科技有限公司 烽火安网 指 南京烽火安网信息技术有限公司 南京藤仓 指 南京烽火藤仓光通信有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1112 1112 烽火创投 指 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 烽火软件 指 武汉烽火软件技术有限公司 美国美光 指 U.S. Meiguang Telecommunication,Inc. 武汉福通 指 武汉福通综合服务有限公司 黄石晨信 指 黄石晨信光电有限责任公司 JDSU 指 JDS Uniphase Corporation，国外光电子器件供应商 Avanex 指 Avanex,Inc.，国外光电子器件供应商 Bookham 指 Bookham,Inc.，国外光电子器件供应商 Oplink 指 Oplink Communications,Inc.， 国外光电子器件供应商 AFOP 指 Alliance Fiber Optics Product,Inc.，国外光电子器件供应商 Finisar 指 Finisar Corporation，国外光电子器件供应商 NeoPhotonics 指 NeoPhotonics Corporation，国外光电子器件供应商 Fiberxon 指 Fiberxon Incorporation，国外光电子器件供应商Sanmina-SCI 指 Sanmina-SCI Corporation， 新美亚电子制造服务公司，电子设备委托制造服务商 无锡中兴 指 无锡中兴光电子技术有限公司，为中兴通讯股份有限公司子公司，国内光电子器件供应商 高意科技 指 高意科技有限公司，国内光电子器件供应商 昂纳信息 指 昂纳信息技术有限公司，国内光电子器件供应商ICCSZ 指 讯石信息咨询（深圳）有限公司，市场调研公司RHK 指 Ovum-RHK Inc.，市场调研公司 Infonetics 指 Infonetics Research Inc.，市场调研公司 中兴通讯、中兴 指 中兴通讯股份有限公司，国内通信系统设备商 华为技术、华为 指 华为技术有限公司，国内通信系统设备商 阿尔卡特-朗讯 指 阿尔卡特-朗讯公司，国外通信系统设备商 北电 指 北方电讯网络公司，国外通信系统设备商 诺基亚-西门子 指 诺基亚-西门子网络公司，国外通信系统设备商 保荐人（主承销商）、保荐人、广发证券 指 广发证券股份有限公司 承销团 指 以广发证券为保荐人（主承销商）的所有参与本 首次公开发行股票招股意向书 1113 1113 次发行之承销的证券经营机构 本公司律师 指 北京市嘉源律师事务所 审计机构 指 原利安达信隆会计师事务所有限责任公司，现更名为利安达会计师事务所有限责任公司 公司章程 指 武汉光迅科技股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 武汉光迅科技股份有限公司章程（草案） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 SLS 指 国有法人股 本次发行 指 根据本公司 2008 年 2 月 15 日召开的 2007 年年度股东大会决议，发行 4,000 万股人民币普通股（A 股）股票的行为，尚待中国证监会核准 元 指 人民币元 光无源器件 指 不需要外加能源驱动工作的光电子器件，包括：波分复用器、光连接器及光集成器件等 子系统 指 光电子器件、模块和软件的集成，能独立完成一项或多项系统级功能，包括：光纤放大器、光转发器及光纤线路保护子系统等 WDM 指 波分复用（设备） ，用于光信号的波分复用和解复用 DWDM 指 密集波分复用（设备） ，功能同上 CWDM 指 粗波分复用（设备） ，功能同上 OLP 指 光纤线路保护子系统，用于光信号的监测和保护OEO 指 光信号波长/模式转换器，用于不同光信号波长/模式的转换 AWG 指 阵列波导光栅（技术） EDFA 指 掺铒光纤放大器，用于光信号的放大 VOA 指 可调光衰减器，用于光信号的衰减 FTTH/FTTP 指 光纤到户（驻地） 首次公开发行股票招股意向书 1114 1114 PLC 指 平面集成光波导（技术） SDH 指 同步数字传输系列 OADM 指 光分插复用器，用于光信号的维护和控制 ROADM 指 可重构光分插复用器，用于智能化的光信号维护和控制 DCM 模块 指 色散补偿模块，用于光信号色散补偿 TFF 指 介质膜滤光片（技术） 3G 指 第三代移动通讯技术 NGN 指 下一代网络 ASON 指 自动交换智能光网络 P2P 指 对等联网 点对点下载 IPTV 指 交互式网络电视 MSTP 指 基于 SDH 的多业务传送平台 MEMS 指 微机电系统的微细加工技术 VMUX 指 可调光能量的光波分复用器件 全光网 指 光信息流在网中的传输及交换时始终以光的形式存在，而不需要经过光/电、电/光转换 PECVD 指 等离子增强化学气相淀积（设备） MOCVD 指 金属氧化物化学气相沉积（设备） CE 认证 指 欧盟规定的产品符合指令性规定基本要求的评估认证 CB 认证 指 IECEE（国际电工委员会）建立的电工产品安全测试认证 RoHS/WEEE 指 欧盟电子产品绿色环保认证/弃废电子电气设备指令 FDA 认证 指 美国食品和药物管理局对产品安全的测试认证 FCC 认证 指 美国联邦通信委员会对产品安全的测试认证 UL 检测、UL 安全认证 指 美国安全检测实验室公司对产品安全的测试认证“863”计划、“863” 指 国家高技术研究发展计划项目 “973”计划、“973” 指 国家重点基础研究发展规划项目 注：为与审计报告指标口径一致，本文中涉及业务收入指标时严格区分主营业务收入与营业收入（含主营业务收入与其他业务收入），并在文中指代清楚。 首次公开发行股票招股意向书 1115 1115 第二节 概第二节 概 览览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。 投资者做出投资决策前， 应认真阅读招股意向书全文。 一、 发行人简介一、 发行人简介 发行人名称：武汉光迅科技股份有限公司 英 文 名 称：ACCELINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. 法定代表人：童国华 注 册 资 本：12,000 万元 住 所：武汉市洪山区邮科院路 88 号 邮 政 编 码：430074 本公司主要从事光通信领域内光电子器件的研究、开发、制造和技术服务，是国家高技术研究发展计划成果产业基地 （区域类） 武汉光通信与光传感材料及器件成果产业化基地的主要建设单位之一， 并被国家科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。 公司及前身邮电部固体器件研究所， 开展光电子研究开发已经有三十多年的历史，先后承担国家“863”、“973”、国家科技攻关等项目 50 余项，是我国最具影响的通信光电子器件研发、 生产单位之一。 本公司已拥有以光纤放大器与子系统、 微光学无源器件、 平面集成光波导器件为核心的基础工艺技术和产品开发与制造平台。公司及前身累计起草通信光电子器件类国家标准 11 项、行业标准 28 项；累计申请专利 135 项，获得授权 91 项，其中：波导器件自动耦合封装及角度补偿扫描方法的发明专利获得第十届中国专利奖优秀奖。 公司累计获得了省部级以上科技奖项 21 项，其中：介质膜滤光片型波分复用器件获得国家科技进步二等奖；实用化 EDFA 系列产品研发获得信息产业部科技进步一等奖；分布式喇曼光纤放大器获得中国通信学会二等奖； 高性能纤维光学波分复用器研 首次公开发行股票招股意向书 1116 1116 究、 光纤放大器等两项获邮电部科技进步二等奖； 40 通道阵列波导光栅 （AWG）复用解复用芯片及模块获湖北省科学技术发明二等奖。 公司已具备一定产业规模，以 2008 年销售额计，本公司为国内第一、全球第十一位的光电子器件制造商。公司主营业务收入从 2006 年的 41,183.38 万元增加至 2008 年的 65,381.87 万元，其中出口收入从 2006 年的 18,606.03 万元增加至 2008 年的 23,991.82 万元，2008 年出口收入占公司主营业务收入的36.70%。在中国通信学会组织的中国光通信最具竞争力企业 10 强评选活动中，本公司 2006 年度、2007 年度连续被评为中国最具竞争力光电子器件企业第一名。以中兴通讯、华为技术、烽火通信为代表的国内通信系统设备厂商已成为公司稳定的客户。与此同时，公司凭借技术、工艺、成本等优势积极推进国际化战略，已通过或符合了相关认证或检测（欧盟的 CE、CB 认证、RoHS/WEEE 测试，美国的 FDA、FCC 认证、UL 检测等），并通过了阿尔卡特-朗讯、爱立信、诺基亚-西门子、北电、Opvista 等二十多家企业的产品认证，这些企业也逐步成为公司的主要客户。 本公司在三十多年的发展中， 积累了一批光电子器件方面的人才， 其中享受国务院政府特殊津贴 3 人、 省级突出贡献中青年专家 1 人、 教授级高级工程师 6人、高级工程师 52 人、大学本科及以上员工 403 人。 二、 发行人主要股东简介二、 发行人主要股东简介 本公司控股股东为武汉邮电科学研究院，持有本公司 7,800 万股，占本次发行前总股本的 65%，为本公司实际控制人。 邮科院成立于 1974 年，2000 年由科研院所转制为企业，注册资本113,324.40 万元，现属国务院国资委履行出资人职责的大型中央企业。邮科院及其下属企业主要从事光通信传输设备、光纤图像传输设备、光纤光缆、光电子器件、光通信仪表、光缆专用设备、无线通信设备等产品的研究、开发和生产销售。 邮科院是我国最早从事光通信研究开发的单位， 是国家光纤通信研究开发基 首次公开发行股票招股意向书 1117 1117 地， 为我国唯一的“国家光纤通信技术工程研究中心”， 并被授予为“国家光电子工艺研究中心（武汉分部）”。国家光纤通信产品进出口商检认可实验室、信息产业部通信产品质量监督检验中心、亚太电信组织（APT）光纤通信培训中心、信息产业部光通信培训中心均设在邮科院。 三、 发行人主要财务数据三、 发行人主要财务数据 1、简要资产负债表 单位：元 项项 目目 2008 年年 12 月月 31 日日2007 年年 12 月月 31 日日2006 年年 12 月月 31 日日 资产总计 548,363,528.29 425,143,576.30405,218,951.24负债总计 288,068,513.57 210,862,992.70228,938,046.03股东权益 260,295,014.72 214,280,583.60176,280,905.21归属于母公司所有者权益 260,295,014.72 214,280,583.60176,280,905.21 2、简要利润表 单位：元 项项 目目 2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度 营业收入 653,842,825.94487,688,659.89411,853,259.18营业利润 81,286,199.3763,074,113.2237,148,503.86净利润 76,014,431.1267,999,678.3938,526,408.53归属于公司普通股股东净利润 76,014,431.1267,999,678.3938,526,408.53扣除非经常性损益后的净利润 72,366,190.7865,445,072.6537,148,503.86 3、简要现金流量表 单位：元 项项 目目 2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 49,772,263.3363,695,002.4049,569,782.66投资活动产生的现金流量净额 -24,470,404.87-44,810,566.29-17,255,587.06筹资活动产生的现金流量净额 -53,298,895.26-16,614,000.0010,775,448.30 首次公开发行股票招股意向书 1118 1118 现金及现金等价物净增加额 -29,126,305.011,809,704.4641,934,829.88期末现金及现金等价物净额 55,623,176.0684,749,481.07 82,939,776.61 4、主要财务指标 项项 目目 2008-12-31 （2008 年度）年度）2007-12-31 （2007 年度）年度） 2006-12-31 （2006 年度）年度）流动比率 1.71 1.72 1.64 速动比率 1.07 1.04 1.08 资产负债率（%） 52.53 49.60 56.50 存货周转率（次/年） 3.09 2.78 3.38 应收账款周转率（次/年） 6.68 5.73 4.81 全面摊薄 29.20 31.73 21.86 净资产收益率（%） 加权平均 32.15 36.70 24.23 全面摊薄 27.80 30.54 21.07 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） 加权平均 29.40 35.32 23.36 基本每股收益（元/股） 0.63 0.57 0.32 扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.60 0.55 0.31 息税折旧摊销前利润（万元） 10,864.32 8,566.17 5,720.50 利息保障倍数（倍） 29.66 40.85 29.59 每股经营活动的净现金流量（元/股）0.41 0.53 0.41 每股净现金流量（元/股） -0.24 0.02 0.35 无形资产（扣除土地使用权等后）占净资产比例（%） 0.72 0.69 0.45 四、 本次发行概况四、 本次发行概况 1、股票种类：人民币普通股（A 股） 2、每股面值：1.00 元 3、发行股数：本次拟发行数量 4,000 万股 4、每股发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间后，由发行人和主承销商确定发行价格 5、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 首次公开发行股票招股意向书 1119 1119 6、 发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 7、承销方式：余额包销 五、 募集资金运用五、 募集资金运用 公司本次发行所募集资金用于投向以下项目： 项目名称项目名称 拟投资额拟投资额 （万元）（万元） 核准文号核准文号 光纤放大器与子系统产品建设项目15,211.00武汉市江夏区夏发改外资20081 号光无源器件与光集成产品建设项目14,267.00武汉市江夏区夏发改外资20082 号市场营销网络建设项目 3,314.00武汉市江夏区夏发改外资20083 号合 计 32,792.00- 以上投资项目按照由重到轻、 由急到缓的次序排序。 如果本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求， 公司将自筹解决资金缺口； 如实际募集资金超过拟投资项目的资金需求，多余资金将用于补充流动资金。 近年来，在国家政策鼓励及市场需求拉动下，公司凭借技术、品牌、管理、服务等优势， 积极把握行业发展机遇， 取得了快速的发展。 公司 2008 年较 2006年营业收入增长 58.76%。随着公司经营规模不断扩大，公司流动资金规模已日渐难以满足公司业务快速发展的需求。 未来， 随着公司业务规模的进一步扩张以及本次募投项目的产能释放， 公司将面临流动资金不足的压力。 因此， 考虑综合平衡财务效应和对每股收益的摊薄影响，多余资金用于补充流动资金，可优化公司财务结构，降低财务风险，减少财务费用，实现本公司持续、快速、健康发展。 首次公开发行股票招股意向书 1120 1120 第三节 第三节 本次发行情况本次发行情况 一、 本次发行的基本情况一、 本次发行的基本情况 1、股票种类：人民币普通股（A 股） 2、每股面值：1.00 元人民币 3、发行股数：4,000 万股，占发行后总股本 25% 4、发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间后，由发行人和主承销商确定发行价格 5、发行前每股净资产：2.17 元/股（依据 2008 年 12 月 31 日经审计数据计算） 6、发行后每股净资产： 7、发行市盈率： 8、发行市净率： 9、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 10、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 11、承销方式：余额包销 12、预计募集资金净额： 13、本次发行费用预算： 序号序号 项项 目目 金金 额（万元）额（万元） 1 承销费用 2 保荐费用 3 审计费用 4 律师费用 5 发行及推介费用 首次公开发行股票招股意向书 1121 1121 6 信息披露费用 二、 发售新股的有关当事人二、 发售新股的有关当事人 （一） 发行人（一） 发行人 名 称：武汉光迅科技股份有限公司 法定代表人：童国华 住 所：武汉市洪山区邮科院路 88 号 电 话：027-87694060 传 真：027-87694061 联 系 人：毛浩、吴海波 （二） 保荐人（主承销商）（二） 保荐人（主承销商） 名 称：广发证券股份有限公司 法定代表人：王志伟 住 所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 联 系 地 址：广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼 电 话：020-87555888 传 真：020-87557566 保荐代表人：詹先惠、李忠文 项目协办人：国萱 项目组成员：丁双珍、张欣、管汝平、田民 （三） 承销团其他成员（三） 承销团其他成员 根据关于承销团协议及相关材料报送时间有关问题的函 （中国证监会发行监管部200456 号文）的要求，待承销团协议签署后上报。 （四） 律师事务所（四） 律师事务所 名 称：北京市嘉源律师事务所 首次公开发行股票招股意向书 1122 1122 负 责 人：郭斌 住 所：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 电 话：010-66413377 传 真：010-66412855 经 办 律 师：徐莹、施贲宁 （五） 会计师事务所（五） 会计师事务所 名 称：利安达会计师事务所有限责任公司 法定代表人：黄锦辉 住 所：中国北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室 电 话：010-85866870 传 真：010-85866877 经办会计师：姜永青、温京辉 （六） 股票登记机构（六） 股票登记机构 名 称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住 所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 电 话：0755-25938000 传 真：0755-25988122 （七） 收款银行（七） 收款银行 名 称：中国工商银行广州一支行 户 名：广发证券股份有限公司 账 号：3602000109001674642 三、 发行人与本次发行有关中介机构及相关个人的关系三、 发行人与本次发行有关中介机构及相关个人的关系 本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、 高级管理人员及经办人员之间，不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。 首次公开发行股票招股意向书 1123 1123 四、 发行相关期限与时间四、 发行相关期限与时间 询价推介时间 2009 年 8 月 3 日至 2009 年 8 月 5 日 发行公告刊登日期 2009 年 8 月 7 日 申购日期和缴款日期 2009 年 8 月 10 日 预计股票上市日期 2009 年 月 日 本次股票发行结束后发行人将尽快申
