光迅科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

武汉光迅科技股份有限公司武汉光迅科技股份有限公司 （武汉市洪山区邮科院路（武汉市洪山区邮科院路 88 号）号） 首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书摘要招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （广州市天河北路（广州市天河北路 183 号大都会广场号大都会广场 43 楼）楼） 首次公开发行股票招股说明书摘要 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对发行人招股说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 121 121 首次公开发行股票招股说明书摘要 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 1、公司控股股东武汉邮电科学研究院（发行并上市后持股 7,400 万股）及全国社会保障基金理事会（发行并上市后持股 400 万股）承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其他股东承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份， 也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 2、经公司 2008 年年度股东大会决议：公司以截止 2008 年 12 月 31 日的总股本 12,000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派现金 2.50 元，共计分配股利 3,000 万元。 3、经公司 2007 年年度股东大会决议：同意公司发行上市前的滚存利润由上市以后的新老股东按照持股比例共同享有。 4、本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本招股说明书第四节“风险因素”。 （1）技术更新换代的风险 光通信技术的迅速发展，使光电子器件技术和产品也随之不断升级。如果公司在科研开发上投入不足，技术和产品升级跟不上光通信技术升级的步伐，公司的竞争力将会下降，持续发展将受到不利影响。 （2）人力资源不足的风险 光电子器件行业为知识密集型行业， 公司三十多年发展历程中积累的优秀人才队伍是公司核心竞争力之一。 行业的快速发展会加大行业内各企业对人才的需求，给公司带来现有人才流失的可能；公司正处于快速发展阶段，本次募集资金投资项目实施后，资产与业务规模的扩张将对公司的人才提出更高的要求，这些因素导致公司存在人力资源不足的风险。 （3）客户集中度较高的风险 122 122 首次公开发行股票招股说明书摘要 2006 年、2007 年和 2008 年，公司对前五名客户销售收入合计分别为24,733.37 万元、28,594.22 万元和 37,787.02 万元，占主营业务收入的比例分别为 60.06% 、58.65%和 57.79%。虽然公司大部分客户均为长期客户，主要客户经营情况正常，并且公司积极开拓国内外市场，不断发展新客户，以降低对主要客户的依赖风险，但公司一定时期内仍存在主要客户相对集中的状况。如果公司这些主要客户的经营状况发生变化或者与公司的业务关系发生变化， 将给公司的经营带来一定风险。 （4）关联交易的风险 由于上下游及历史的原因， 本公司从设立之初到股份公司成立后的较长时间内，在生产经营过程中存在产品销售、原材料采购、房屋租赁等经常性的关联交易。 虽然近几年公司的关联交易比例有所下降，其中： 2006 年、2007 年和 2008年， 对邮科院及其控制企业等关联方的销售收入分别为 7,570.66 万元、 7,962.70万元和 10,748.64 万元，占主营业务收入的比例分别为 18.38%、16.33%和16.44%，但在未来一定时期内仍将继续存在。如果未来本公司的关联交易不能严格按照公允的价格执行，将会影响本公司的正常经营活动，从而损害本公司和股东的利益。 （5）税收优惠政策变动风险 公司自设立以来，企业所得税一直执行国家对转制科研机构的免税政策，2008 年 1 月 1 日始公司已不再享受免缴企业所得税的优惠政策，公司的利润水平将因此受到影响。2006 年和 2007 年公司因享受免缴企业所得税优惠政策而增加净利润 577.90 万元和 985.18 万元（按高新技术企业 15%税率缴纳企业所得税测算） 。 2008 年 1 月 1 日起实施的 中华人民共和国企业所得税法 第 28 条规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”。公司已于2008 年 12 月 1 日获得高新技术企业证书 （三年有效） ，证书编号为GR200842000023。公司从 2008 年 1 月 1 日起减按 15%的税率缴纳企业所得123 123 首次公开发行股票招股说明书摘要 税，不再享受免缴企业所得税的优惠政策。如果未来企业所得税优惠政策发生变动或本公司不再符合高新技术企业认定条件，公司净利润水平将因此受到影响。 （6）募集资金项目的市场风险 公司募集资金项目建成后，产能扩张较大。虽然在光电子器件市场整体需求旺盛的背景下，公司作为国内第一的光电子器件制造商，已与国内的三大通信系统设备商华为技术、中兴通讯、烽火通信建立了长期、稳定的业务关系；同时阿尔卡特-朗讯、爱立信、Opvista、Infinera、Bktel 等越来越多著名的国际通信系统设备商也先后成为公司的重要客户； 本公司也已对募集资金项目的市场前景进行了充分分析和论证，考虑了产品的市场需求，并对技术、销售等方面的相关细节作了全面考量和准备。但是，由于市场本身具有的不确定因素，仍有可能在该等项目实施后面临一定的市场风险。 （7）存货跌价损失风险 2008 年底公司存货主要是原材料、在产品、库存商品，期末余额分别为4,752.23 万元、4,507.51 万元、8,530.12 万元。原材料一般是根据客户订单确定采购量，库存期一个月左右；在产品、库存商品都是按照客户下的订单或与客户签订的销售合同进行生产的，不存在产品滞销的问题。因此，公司存货因为市场价格波动而发生跌价损失的可能性很小。 但较大规模的存货影响了公司资金周转速度和经营活动的现金流量，同时也存在存货发生跌价损失的风险。 此外，2006 年 7 月，欧盟发布 RoHS 指令提高电子电气设备中原材料的环保要求，受此因素影响，非欧盟地区电子电气设备的环保要求逐步提高。公司部分客户的产品销售区域逐步全球化， 该等客户为避免电子电气设备的环保标准提高风险，要求其供应商所采购原材料符合 RoHS 的环保标准。因此，2008 年底公司经盘存确认，对不符合 RoHS 要求的库存原材料计提存货跌价准备 604.71万元。尽管公司今后将严格按照 RoHS 要求的环保标准采购原材料，但不排除全球对电子电气设备的环保标准进一步提高， 公司仍存在因环保政策变化而发生存货跌价损失的风险。 124 124 首次公开发行股票招股说明书摘要 第二节第二节 本次发行情况本次发行情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 本次拟发行数量 4,000 万股，占发行后总股本的 25% 发行价格 16.00 元 发行前每股净资产 发行前每股净资产 2.17 元/股（依据 2008 年12 月 31 日经审计数据计算） 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 本次发行股份的流通限制和锁定安排 本公司控股股东武汉邮电科学研究院（发行并上市后持股 7,400 万股）及全国社会保障基金理事会（发行并上市后持股 400 万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让 承销方式 余额包销 预计募集资金总额和净额 募集资金总额：64,000 万元，募集资金净额：61,321.77 万元 发行费用概算 2,678.23 万元 125 125 首次公开发行股票招股说明书摘要 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本资料一、发行人基本资料 注册中、英文名称 中文名称：武汉光迅科技股份有限公司 英文名称：ACCELINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. 注册资本 12,000 万元 法定代表人 童国华 成立日期 2004 年 10 月 27 日 住所及其邮政编码 住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号 邮政编码：430074 电话、传真号码 电话：027-87694060 传真：027-87694061 互联网网址 电子信箱 二、发行人历史沿革及改制重组情况二、发行人历史沿革及改制重组情况 本公司系经国务院国资委于 2004 年 9 月 20 日以关于设立武汉光迅科技股份有限公司的批复 （国资改革2004874 号文）和商务部于 2004 年 8 月 20日以关于同意武汉光迅科技有限责任公司变更为外资比例低于 25%的外商投资股份有限公司的批复（商资批20041231 号文）的批准，由武汉光迅科技有限责任公司按 11的比例折成股份有限公司股本 12,000 万股，整体变更设立的外资比例低于 25%的外商投资股份有限公司。 公司的发起人为整体变更设立股份公司前武汉光迅科技有限责任公司的五位股东：武汉邮电科学研究院、江苏中天科技投资管理有限公司、武汉现代通信电器厂、深圳市长园盈佳投资有限公司及自然人 GONG-EN GU 先生。 三、发行人股本情况三、发行人股本情况 1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 126 126 首次公开发行股票招股说明书摘要 （1）发行人总股本、本次发行的股份 本公司发行前总股本为 12,000 万股，本次拟向社会公开发行 4,000 万股人民币普通股，本次新股发行后本公司股本将达到 16,000 万股。 （2）发行人股份流通限制和锁定安排 本公司控股股东武汉邮电科学研究院（发行并上市后持股 7,400 万股）及全国社会保障基金理事会（发行并上市后持股 400 万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份， 也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 2、发起人及目前股东持股数量及比例 （1）发起人持股数量及比例 本公司 2004 年 10 月 27 日成立时注册资本为 12,000 万元，股份公司设立时公司股权结构如下表： 股东名称股东名称 股份数量（万股）股份数量（万股） 持股比例持股比例(%) 武汉邮电科学研究院(SLS) 7,800 65.00 江苏中天科技投资管理有限公司 2,160 18.00 武汉现代通信电器厂 804 6.70 深圳市长园盈佳投资有限公司 660 5.50 GONG-EN GU 576 4.80 合 计 12,000 100.00 （2）公司目前股东持股数量和比例如下： 股东名称股东名称 股份数量（万股）股份数量（万股） 持股比例持股比例(%) 武汉邮电科学研究院(SLS) 7,800 65.00 江苏中天科技投资管理有限公司 2,160 18.00 武汉科兴通信发展有限公司 804 6.70 深圳市长园盈佳投资有限公司 660 5.50 GONG-EN GU 576 4.80 127 127 首次公开发行股票招股说明书摘要 合 计 12,000 100.00 3、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 公司股东无关联关系。 四、发行人主营业务情况四、发行人主营业务情况 1、公司主要产品及用途 公司主要产品包括光无源器件、子系统两大类： 产品分类产品分类 细分分类细分分类 产品用途产品用途 光纤放大器 运用于光纤传输系统中，实现无电中继光信号的放大功能。 光转发器 主要适用于 155Mb/s、 622Mb/s、 1.25Gb/s、 2.5Gb/s 和 10Gb/s数字光传输系统中的波长转换以及信号在多模光纤和单模光纤中的转换、线路中继、超长距离传输。 子系统 光线路保护子系统 独立于通信传输系统、完全建立在光缆物理链路上的自动监测保护系统。当工作线路发生故障时，实时自动地将光通信传输系统从工作光纤切换至备用光纤，实现光缆线路的同步切换保护，保证光缆网络安全可靠的运行。 波分复用器 可以把多路不同波长的光信号复合经一根光纤传输；对应地，解复用器则把复合的多波长信号分离成最初的不同波长的信号。 光连接器 实现活动连接光纤（缆）的基础无源光电子器件。 光无源器件 光集成器件 典型代表有 PLC 等，完成对多波长光信号的复用、解复用以及光信号的功率分配等。 2、主要销售方式和渠道 光电子器件行业专业性强和技术集成度高，同时许多订单具有个性化要求，公司销售时一般采用直接销售的方式， 即直接面向最终通信系统设备厂商进行技术和产品推介、参加通信系统设备厂商的投标、提供售后技术支持与服务。 另外，考虑到销售习惯、便于沟通等因素，国外部分厂商要求公司通过国外的代理商来销售，此种情况下公司采用通过代理的方式进行销售。 3、主要原材料 公司生产过程中需要的原材料种类较多，主要包括泵浦激光器、介质膜滤光片、掺铒光纤、耦合器套件、陶瓷插芯等，2008 年原材料及外购半成品占主营128 128 首次公开发行股票招股说明书摘要 成本的 83.79%，其中泵浦激光器、介质膜滤光片占主营成本的 26.11%。目前这些原材料及外购半成品，主要由公司采购部门根据生产需要，采取招标的方式进行采购，公司已经与规模较大、信誉较好的供应商建立了合作伙伴关系，签订有长期供货合同并通过建立安全库存保证供应。 4、行业竞争情况及发行人的行业地位 （1）行业竞争情况 目前光电子器件行业竞争主要呈现以下特点： 光电子器件行业整体来看属于完全竞争的市场，但已具一定市场集中度；不同细分领域的竞争格局差别较大，低端光电子器件生产的厂商较多，市场竞争激烈，具有高度自动化和高技术含量的器件产品的生产厂商较少，这些具备自主研发和生产高附加值、高质量的模块和子系统等产品的企业在其细分的某个高端领域或环节中已经占据了有利的位置； 全球化的竞争格局已经形成； 专业光电子器件厂商已逐步成为市场竞争主体。 （2）发行人的行业地位 2008 年，公司实现主营业务收入 6.54 亿元，较 2007 年增长 34.12%，其中出口收入占主营业务收入的 36.70%。根据 ICCSZ 统计，按 2008 年销售额计算，公司为国内第一的光电子器件厂商，销售额占国内光通信用光电子器件市场15%的份额，在全球光电子器件市场的占有率为 2%以上，位居全球光电子器件厂商的第 11 名。 本公司多年来是国内光无源器件生产规模最大、品种最多的制造厂商，其中波分复用器生产能力达到 27 万通道/年，2008 年销售额居国内第一位，约占全球市场份额的 10%。公司另一产品为以光纤放大器为主的子系统类产品，2008年公司光纤放大器销售额居国内第一位，约占全球市场份额的 8%。另外，公司是国内少数具有自主研发能力，全球市场排名靠前的厂商。目前，国内从事光电子器件研究、生产的机构和厂家 100 多家，但是真正具备自主研发和生产高附加值、高质量的模块和子系统等产品的企业只有包括本公司在内的少数几家。 129 129 首次公开发行股票招股说明书摘要 五、发行人资产权属情况五、发行人资产权属情况 1、固定资产 公司的固定资产主要包括：机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。截止 2008 年 12 月 31 日，公司固定资产净值为 68,737,492.03 元。这些固定资产均为本公司所有。 2、土地使用权情况 公司拥有一宗位于湖北省武汉市江夏区流芳街长咀村的土地。2007 年 6 月公司与江夏区国土资源管理局签订国有土地使用权出让合同，土地总面积为115,543.50 平方米，其中使用权面积为 103,811.00 平方米，公司支付土地出让金 21,177,444.00 元和相关税费 2,252,681.36 元。 2007 年 12 月 15 日本公司获得编号为：夏国用（2007）第 615 号的土地使用权证，土地使用权终止日期为2057 年 6 月 25 日。该宗土地为公司募集资金投资项目及整体搬迁用地，截止2008 年 12 月 31 日该土地使用权账面净值为 22,976,028.81 元。 3、商标 公司持有注册商标两件，其中： 序号序号 商标标识商标标识 注册证号核定使用商品类别注册证号核定使用商品类别 有效期限有效期限1 1747977连接器 （数据处理设备） 、 光通讯设备、探测器、计量仪表、功率器、光学品、镜（光学） 、光学器械和仪器、光学玻璃 2002.4.14- 2012.4.132 1734067连接器（数据处理备） 、光通讯设备、探测器、计量仪表、功率器、放大器、光电开关（电器） 、半导体、光学品、镜（光学） 、光学器械和仪器、光学玻璃、光导丝（光学纤维） 、调光器（电的） 、半导体器件、磁性材料和器件 2002.3.21- 2012.3.204、专利及专有技术 公司正在使用的有效专利或专利申请共计 135 件，其中专利申请权共计 44件，已取得专利权证的共计 91 件。 1210 1210 首次公开发行股票招股说明书摘要 六、同业竞争和关联交易六、同业竞争和关联交易 1、同业竞争 除本公司外，邮科院目前有全资及控股子公司 9 家，控股孙公司 11 家。这些企业从事的业务可划分两大类：1、从事光通信设备及系统、光接入网设备、光纤光缆、光有源器件、无线通信设备及系统制造销售等业务；2、与通信主业相关的辅助产业资产和延伸产业资产，包括如代理贸易、技术服务、技术咨询、工程设计、技术培训、质量检测、能源动力、物业管理、创业投资等，这些企业从事的业务与本公司不构成同业竞争。 2、关联交易 （1）经常性关联交易 A、向关联方销售货物 2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度 关联方名称关联方名称 金额 （万元） 比例 （%）金额 （万元） 比例 （%）金额 （万元） 比例 （%）邮科院控制的企业合计邮科院控制的企业合计 10,748.64 16.447,962.7016.337,570.66 18.38其中：烽火通信（母公司） 10,438.31 15.977,278.6414.937,194.47 17.47其中：烽火通信（合并） 10,583.33 16.197,356.5215.097,287.75 17.69占烽火通信（合并）当年采购总额的比例 - 3.66- 2.38- 5.10AOC Technologies,Inc - - - - 4,650.12 11.29黄石晨信黄石晨信 - - 327.020.67197.12 0.48总总 计计 10,748.64 16.448,289.7217.0012,417.90 30.15注 1：比例为关联销售收入与当年主营业务收入之比 注 2：2007 年度本公司对 AOC 的销售收入为 1,781.19 万元，占当年主营业务收入的3.65%；2008 年度本公司对 AOC 的销售收入为 1,435.93 万元，占当年主营业务收入的2.20% 注 3：2008 年度本公司对黄石晨信的销售收入为 352.74 万元，占当年主营业务收入的0.54% 注 4：2008 年占烽火通信（合并）当年采购总额的比例未经审计 1211 1211 首次公开发行股票招股说明书摘要 报告期内公司向邮科院控制的企业、AOC 及黄石晨信等关联方销售货物。2008 年本公司向各关联方的销售比例为 16.44%， 其中， 公司向邮科院控制的企业关联销售占主营业务收入的比例为 16.44%。 B、向关联方采购货物 2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度 关联方名称关联方名称 金额 （万元） 比例 （%）金额 （万元）比例 （%） 金额 （万元） 比例 （%） 邮科院控制的企业合计邮科院控制的企业合计 2,646.19 5.831,751.365.451,644.58 5.26 其中：武汉电信器件 1,343.68 2.96915.582.85976.46 3.12 其中：美国美光 1,138.92 2.51545.241.70529.07 1.69 黄石晨信黄石晨信 - - 490.751.53378.97 1.21 总总 计计 2,646.19 5.832,242.116.982,023.55 6.47 注 1：比例为关联方采购额占当期原材料采购总额的比例 注2： 2008年度本公司对黄石晨信的采购额为1,294.22万元， 占当年采购总额的2.85% C、向关联方租赁房屋 目前，本公司办公场所和生产所用的厂房向邮科院租赁。2007 年之前向邮科院全资子公司同博科技租赁部分厂房。 报告期内本公司向邮科院和同博科技支付的租赁费及房屋维护费金额如下： 单位：万元 关联方名称关联方名称 2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度 武汉邮电科学研究院 449.80 437.66 356.72 武汉同博科技有限公司 - - 75.62 合 计 449.80 437.66 432.34 另外，本公司还与关联方发生了物业管理等关联交易。 （2）非经常性的关联交易 A、技术合作 本公司申请和承接了包括国家“863”计划、 “973”计划课题、 科技部、 湖北省、武汉市等下达的多项专项课题研究， 由于课题研究项目申请政策及历史原因， 公司的国家级专项课题研究（主要是“863”计划、“973”计划等）以邮科院名义申请1212 1212 首次公开发行股票招股说明书摘要 并签订课题任务合同书， 邮科院收到相关部门拔付的经费后将项目经费转拨付给本公司作为课题研究经费，相关研究成果归本公司所有。 本公司成立后，邮科院将其持有的与本公司主营业务密切相关的专利技术16 项（其中包括签订转让协议时还在申请中的 1 项专利）无偿转让给公司。截止 2008 年 3 月 31 日除一项美国专利还在办理手续外其余已完成转让手续。 B、资金占用 2006 年 5 月 29 日本公司与邮科院签订内部资金占用协议 ，本公司向邮科院借入资金 3,000 万元，借款年利率 4.5%，借款期限 2006 年 5 月 29 日至2006 年 9 月 21 日。2006 年 9 月 25 日本公司归还邮科院借款本金 3,000 万元并支付利息 43.50 万元。 C、资产转让 2006 年本公司将所持武汉福通 6.82%的股份，按账面投资成本作价 50 万元转让给同博科技，相关转让款已经收到，相关工商变更手续已完成。 D、委托借款 2006 年 9 月 22 日，本公司通过交通银行武汉分行东湖支行获得邮科院3,000 万元的委托借款，该笔委托借款期限 2006 年 9 月 22 日至 2007 年 5 月28 日，借款利率为年利率 4.5%。本公司已归还此笔委托借款。 E、借款担保 2008 年 6 月本公司向上海浦东发展银行武汉分行借款 1,500 万元，借款利率 6.57%，借款期限 2008 年 6 月 27 日至 2008 年 12 月 26 日，由邮科院提供担保。本公司已归还此笔担保借款。 2008 年 6 月本公司向招商银行东湖支行借款 2,000 万元，借款利率6.2415%，借款期限 2008 年 6 月 27 日至 2008 年 12 月 26 日，由邮科院提供担保。本公司已归还此笔担保借款。 2008 年本公司向招商银行东湖支行提出贸易融资借款申请，由招商银行东湖支行为本公司代付进口货款。2008 年末该贸易融资事项形成的短期贷款余额1213 1213 首次公开发行股票招股说明书摘要 为美元 3,728,297.10 元（折合人民币 25,481,419.36 元） ，由邮科院提供担保。 七、董事、监事、高级管理人员七、董事、监事、高级管理人员 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生出生 年份年份 任期起止日期任期起止日期 简要经历简要经历 兼职情况兼职情况 2007年收入（元）年收入（元）童国华 董事长 男 1957 2007.9.18-2010.9.17曾任邮科院光纤光缆部主任兼党总支书记，邮科院副院长等职务。邮科院党委书记兼院长 - 鲁国庆 副董事长男 1962 2007.9.18-2010.9.17曾任邮科院系统部六室副主任、 科技处副处长、 光迅有限总经理等职务 邮科院副院长兼总会计师 - 余少华 董事 男 1962 2007.9.18-2010.9.17曾任烽火网络公司总经理、 烽火通信公司副总裁、 邮科院副总工程师等职务 邮科院副院长兼院总工程师 - 陈建华 董事 男 1967 2007.9.18-2010.9.17曾任邮科院发展策划部副主任等职务。 邮科院发展策划部主任 - 颜剑雄 董事 男 1964 2007.9.18-2010.9.17曾任邮科院科技发展部主任助理等职务。 邮科院科技发展部主任 刘水华 董事、 总经理 男 1954 2007.9.18-2010.9.17曾任邮科院固体器件所研究室主任、副所长、光迅有限副总经理、 光迅有限总经理等职务 - 19.6 万元金正旺 董事、 副总经理 男 1964 2007.9.18-2010.9.17曾任邮科院固体器件所研究室主任、 副所长等职务 - 17.64 万元 朱益清 董事 男 1962 2007.9.18-2010.9.17近五年来一直在江南大学理学院任教， 并担任光通信教研室主任 江南大学理学院光通信实验室主任 - 薛济萍 董事 男 1951 2007.9.18-2010.9.17曾任江苏中天光缆集团总裁等职务 江苏中天科技投资管理有限公司董事长 - 许晓文 董事 男 1958 2007.9.18-2010.9.17曾任长和投资有限公司副总裁、 深圳市投资管理公司主任科员等职务 深圳市长园新材料股份公司总裁 - 岳琴舫 独立董事男 1963 2007.9.18-2010.9.17曾任中南财经大学教师 湖北今天律师事务所主任 2 万元 （独立董事津贴） 文跃然 独立董事男 1963 2007.9.18-2010.9.17中国人民大学劳动人事学院系主任、 北京市人力资源研究中心研究员等职务 中国人民大学劳动人事学院系主任 2 万元 （独立董事津贴） 唐建新 独立董事男 1965 2007.9.18-2010.9.17曾任武汉大学经济学院助教、 讲师、 副教授、武汉大学商学院会计系党支部书记 武汉大学经济与管理学院教授、会计系系主任等2 万元 （独立董事津贴） 1214 1214 首次公开发行股票招股说明书摘要 职务 刘泉 独立董事女 1963 2007.9.18-2010.9.17曾任武汉理工大学信息工程学院教师。 武汉理工大学信息工程学院教授、院长 2 万元 （独立董事津贴） 黄本雄 独立董事男 1966 2007.9.18-2010.9.17曾任华中科技大学讲师等职务 华中科技大学教授、博士生导师 2 万元 （独立董事津贴） 向军 监事会主席 男 1963 2007.9.18-2010.9.17曾任邮科院烽火网络公司副总经理、 邮科院人力资源部主任等职务 邮科院党委副书记、纪委书记、工会主席 - 夏存海 监事 男 1972 2007.9.18-2010.9.17曾任邮科院烽火网络公司财务总监、 邮科院计划财务部副主任等职务。 邮科院财务管理部主任 - 戚治中 监事 男 1963 2007.9.18-2010.9.17曾任邮科院人事教育部副主任、 邮科院人力资源部副主任等职务 邮科院人力资源部主任 - 刘毅 监事 女 1968 2007.9.18-2010.9.17曾任邮科院综合办公室副主任等职务。 邮科院综合办公室主任 - 黄龙波 监事 男 1967 2007.9.18-2010.9.17曾任邮科院固体器件研究所高级工程师、 科长等职务 - 11.34 万元 李涛 监事 男 1959 2007.9.18-2010.9.17曾任邮科院固体器件研究所高级工程师、 科长等职务 - 11.34 万元 肖凌燕 监事 女 1976 2007.9.18-2010.9.17曾任公司产品开发二部研发人员、 综合管理部副经理等职务 - 6.36 万元江 山 副总经理男 1968 2006.8.16-2010.8.13曾任邮科院固体器件所副所长、 邮科院固体器件所研究室主任等职务 - 16.8 万元黄宣泽 副总经理男 1968 2006.8.16-2010.8.13曾任邮科院固体器件所研究室主任等职务 - 16.8 万元刘 文 总工程师男 1960 2006.8.16-2010.8.13曾任邮科院器件所总工程师， 曾就职于美国NanoOpto Corp.、加拿大 Tropic Networks、 加拿大北方电讯等公司 - 16.8 万元毛 浩 董秘、 财务负责人 男 1968 2006.8.16-2010.8.13曾任邮科院财务管理部副主任、 发展策划部副主任、 华工科技证券部负责人等职务 - 12 万元 注：以上人员均未持有公司股份，并与公司无其它利益关系 1215 1215 首次公开发行股票招股说明书摘要 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 本公司控股股东为武汉邮电科学研究院，持有本公司 7,800 万股，占本次发行前总股本的 65%，为本公司实际控制人。本次股票发行并上市后，邮科院在转持予全国社会保障基金理事会 400 万股后，仍持有本公司 46.25%的股份，处于控股地位。 邮科院成立于 1974 年，2000 年由科研院所转制为企业，注册资本113,324.40 万元，现属国务院国资委履行出资人职责的大型中央企业。邮科院及其下属企业主要从事光通信传输设备、光纤图像传输设备、光纤光缆、光电子器件、光通信仪表、光缆专用设备、无线通信设备等产品的研究、开发和生产销售。 邮科院是我国最早从事光通信研究开发的单位， 是国家光纤通信研究开发基地，为我国唯一的“国家光纤通信技术工程研究中心”，并被授予为“国家光电子工艺研究中心（武汉分部）”。国家光纤通信产品进出口商检认可实验室、信息产业部通信产品质量监督检验中心、亚太电信组织（APT）光纤通信培训中心、信息产业部光通信培训中心均设在邮科院。 九、财务会计信息及管理层讨论与分析九、财务会计信息及管理层讨论与分析 1、简要财务报表 （1）资产负债表主要数据 单位：元 项项 目目 2008 年年 12 月月 31 日日2007 年年 12 月月 31 日日2006 年年 12 月月 31 日日 流动资产 458,238,792.91 339,027,734.43 346,285,812.95 非流动资产 90,124,735.38 86,115,841.87 58,933,138.29 资产总计 548,363,528.29 425,143,576.30405,218,951.24流动负债 267,512,164.84 197,631,921.97 211,606,975.30 非流动负债 20,556,348.73 13,231,070.73 17,331,070.73 负债总计 288,068,513.57 210,862,992.70228,938,046.031216 1216 首次公开发行股票招股说明书摘要 股东权益 260,295,014.72 214,280,583.60176,280,905.21归属于母公司权益 260,295,014.72 214,280,583.60176,280,905.21（2）利润表主要数据 单位：元 项项 目目 2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度 营业收入 653,842,825.94487,688,659.89411,853,259.18营业利润 81,286,199.3763,074,113.2237,148,503.86利润总额 85,578,246.83 65,678,480.90 38,526,408.53 净利润 76,014,431.1267,999,678.3938,526,408.53每股收益 （一）基本每股收益 0.63 0.57 0.32 （二）稀释每股收益 0.63 0.57 0.32 （3）现金流量表主要数据 单位：元 项项 目目 2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 49,772,263.3363,695,002.4049,569,782.66投资活动产生的现金流量净额 -24,470,404.87-44,810,566.29-17,255,587.06筹资活动产生的现金流量净额 -53,298,895.26-16,614,000.0010,775,448.30现金及现金等价物净增加额 -29,126,305.011,809,704.4641,934,829.88期末现金及现金等价物净额 55,623,176.0684,749,481.07 82,939,776.61 2、非经常性损益的具体内容及金额 单位：元 项项 目目 2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度 非流动资产处置损益 66,296.39-53,799.40 -11,582.60计入当期损益的政府补助 4,135,483.002,806,326.61 1,372,398.41债务重组损益 0.00-170,402.00 0.00其他营业外收支净额 90,268.07-27,519.47 17,088.86所得税影响数 -643,807.120.00 0.00非经常性损益合计 3,648,240.342,554,605.74 1,377,904.671217 1217 首次公开发行股票招股说明书摘要 净利润 76,014,431.12 67,999,678.39 38,526,408.53扣除非经常性损益后的净利润 72,366,190.78 65,445,072.65 37,148,503.863、主要财务指标 项项 目目 2008-12-31 （2008 年度）年度）2007-12-31 （2007 年度）年度） 2006-12-31 （2006 年度）年度）流动比率 1.71 1.72 1.64 速动比率 1.07 1.04 1.08 资产负债率（%） 52.53 49.60 56.50 存货周转率（次/年） 3.09 2.78 3.38 应收账款周转率（次/年） 6.68 5.73 4.81 全面摊薄 29.20 31.73 21.86 净资产收益率（%） 加权平均 32.15 36.70 24.23 全面摊薄 27.80 30.54 21.07 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） 加权平均 29.40 35.32 23.36 基本每股收益（元/股） 0.63 0.