电商行业研究报告：2017年中国B2B模式新车电商行业研究报告(1).pdf

中国B2B模式新车电商行业 研究报告 2017年 2 2017.10 iResearch Inc. 报告摘要 B2B模式新车电商发展模式也经历了1.0阶段、2.0阶段到3.0阶段；通过对经销商日常电商平台使用 习惯的分析，经销商使用电商平台比例较高，车源寻找、售卖、金融及物流服务是经销商最主 要的功能需求。 B2B模式新车电商典型企业如：卖好车、行圆汽车、牛牛汽车等的存在，为汽车交易信息传递效率、 行业交易效率、金融服务的渗透率以及行业价值数据的积累做出了一定的引导示范作用，推 动了整个行业的快速发展与成熟。 2017年汽车行业产销量保持稳定增长，预计2全年销量将达2931.7万辆，增长率为4.6%；经销商 库存指数持续位于警戒线50%以上，经销商经营压力增大；从居民消费需求分析，汽车消费市场 依然拥有较大的发展潜力。 新车电商发展历程走过十年，从信息查询到销售导流到参与交易再到场景化、服务化、重体验的 常态化电商，根据服务模式及服务对象的不同，B2B模式新车电商逐步在市场中占据一席之地。 从汽车产业环境、行业电商化及新零售等环境下分析，汽车销售电商化已经逐渐落地，B2C及B2B 模式新车电商正逐步融合于整个行业发展之中。调研数据显示，潜在购车消费者线上购车意愿高达 29.5%，电商渗透率逐步提升；在资本市场，B2B新车电商逐渐成为投融资新宠。 未来，B2B模式新车电商企业将快速完善自身在金融、物流仓储、经销商运营等方面的业务布局及拓 展，持续为经销商赋能，构建覆盖中国二三线、四五线城市高需求消费者的新型汽车销售渠道； 推动汽车产业互联网的进程。 行业 背景 发展 环境 发展 历程 发展 现状 企业 研究 发展 趋势 来源：艾瑞咨询根据中国汽车工业协会数据、行业综合访谈及艾瑞统计模式核算，艾瑞研究院自主绘制所得。 样本： N=500，于2017年6月通过艾瑞IClick社区联机调研获得。 3 新车电商发展背景及定义1 B2B模式新车电商发展现状2 B2B模式新车电商典型企业研究3 B2B模式新车电商行业发展趋势4 4 2017.10 iResearch Inc. 2017.10 iResearch Inc. 中国汽车行业背景 新车销量低速增长，行业在运营压力下酝酿变革 中汽协数据显示，2009年以来，中国汽车销量保持低增速增长趋势，艾瑞预计，2017年新车销售持续放缓，增长率为 4.6%，销量将达2931.7万辆；同时4S店及经销商面临的库存压力持续走高； 艾瑞分析认为，在多项税收政策及环保政策调整的导向下新车销量告别了爆发式增长的阶段；经销商集团在不断优胜劣汰 的大环境下面临着较大的经营压力，汽车行业整体面临着结构调整的机遇。 1364.5 1806.2 1850.5 1930.6 2198.4 2349.2 2459.8 2802.8 2931.7 32.4% 2.5% 4.3% 13.9% 6.9% 4.7% 13.9% 4.6% 200920102011201220132014201520162017e 2009-2017年中国汽车销量 汽车总销量（万辆）同比增长（%） 52.7% 57.0% 52.8% 59.9% 2014201520162017H1 2014-2017年中国汽车经销商库存 预警指数 库存指数（%） 荣枯线 50% 来源：艾瑞咨询根据中国汽车工业协会数据、行业综合访谈及艾瑞统计模式核算所得。来源：中国汽车流通协会。 5 2017.10 iResearch Inc. 中国汽车行业背景 2017年中美车均人口比例 乘用车保有 量： 约1.5亿 人口： 约14亿 中 国 9.3人/车 乘用车保有量： 约2.3亿 人口： 约3.2亿 美 国 1.4人/车 VS 2017年中国汽车行业产能概况 主机厂在合规的生产 工时下理论上具有的 生产能力 年度中国市场具体 销量 规划产能 销量 实际产能 主机厂在建或规划中 产能 分析市场供给与需求，我国汽车行业仍有较大的发展潜力 数据显示，我国人车比为9.3：1，相比拥有成熟汽车行业的美国人车比1.4：1，我国汽车市场距离饱和度仍有较大差距； 同时，我国汽车产能连年提升，目前实际产能已经完全满足年度销售需求，我国汽车消费市场仍具备巨大的可提升潜力。 来源：中国国家统计局数据、美国国家交通部、美国国家统计局，艾瑞研究院自主绘制所得。 6 2017.10 iResearch Inc. 2017.10 iResearch Inc. 网民 通过对海量经销商交易行为数据的研究，为平台选择服务时机、服务类别、服务对象提供了数据支撑与验证。 平台车商交易 数据累积 1 23 4 车商交易 偏好 车商 属性 营销及金融 服务支持 行业表现 及预测 车商基本属性，地区、个 人属性、经营状况等 车商在交易流程中的偏好、习 惯、金融、物流使用情况等 支撑后续的经销商用户及消 费者营销活动，评估商户征 信，金融风险等 根据经验数据，预测行业发展需 求与发展趋势，分析其对产业链 及经济环境的影响 B2B模式新车电商数据价值 43 2017.10 iResearch Inc. B2B模式新车电商发展趋势 经销商服务平台未来将成为出行综合服务商 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 随着无人驾驶及新能源汽车等技术的逐渐成熟、普及，人类司机将得以解放，汽车将成为消费者的新的生活、工作空间； 同时出行服务的不断完善与发达，不必拥有汽车的观念逐渐被接受并流行； 未来，经销商服务平台将逐渐成为出行综合服务提供商。通过整合经销商资源，积累的有价值的消费者数据，为消费者提 供不同车辆、不同用途、不同形式及不同使用时间的购车及用车服务。 经销商服务平台功能的拓展与完善 经销商服务平台主机厂汽车消费者 购车 租车 分时租赁 专/快车 经 销 商 44 公司介绍/法律声明 公司介绍 艾瑞咨询成立于2002年，以生活梦想、科技承载为理念，通过提供产业研究，助推中国互联网新经济的发展。在数据和产 业洞察的基础上，艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究、企业咨询、投资研究、新零售研究等方向，并致力于通过研究 咨询的手段帮助企业认知市场，智能决策。 艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告，研究领域涵盖互联网、电子商务、网络营销、金融服务、教育医疗、泛娱乐 等新兴领域。艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的研究咨询服务，成为中国互联网企业IPO首选的第三方研究机构。 版权声明 本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开 信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用 本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 免责条款 本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞 监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样 本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时 间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报 告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。 联系我们 咨询热线 400 026 2099 联系邮箱 ask 集团网站 艾瑞咨询官方微信