电商行业市场研究报告：2018年中国跨境进口零售电商行业发展研究报告(1).pdf

中国跨境进口零售电商行业发 展研究报告 2018年 2 2018.4 iResearch I 开篇摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2017年中国跨境进口零售电商行业市场规模约为1113.4亿元，同比增长49.6%。 2017年，中国跨境进口零售电商市场的规模约为1113.4亿元，增长率为49.6%。艾瑞分析，未来几 年，在政策基本面保持利好的情况下，进口电商零售市场仍将保持平稳增长。艾瑞预计2021年，中 国跨境电商的市场规模将突破3000亿。 正品保障和物流资源是跨境电商行业发展的关键能力。 由于跨境电商行业强势品类为母婴、美妆个护、保健品等，正品保障至关重要；另外消费者对于品牌 的主动感知较强，所以正品保障成为跨境电商赢得客户和持续发展的关键能力，商品溯源成为行业标 配。而物流资源是正品保障和降低成本的重要资产。 跨境电商创新模式不断，线下零售店和人工智能应用提升用户体验。 1.跨境电商线下零售店的布局是近期发展的重要方向，但由于跨境商品税收和购买等政策的特殊 性，目前的线下店仅停留在线下体验阶段； 2.随着国内人工智能技术的成熟，未来将更多地应用于跨境电商领域，跨境电商零售供应链的升 级，提高效率，提升用户体验。 3 2018.4 iResearch I 研究说明 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 中国跨境电商结构示意图及本报告研究范畴 本报告的 研究范畴 跨境电商 跨境进口电商跨境出口电商 跨境进口 零售电商 跨境进口 B2B电商 以下简称 “跨境电商” 4 中国跨境进口零售电商行业环境变化1 中国跨境进口零售电商行业发展现状2 中国跨境进口零售电商行业用户研究3 中国跨境进口零售电商典型案例研究4 中国跨境进口零售电商行业发展趋势5 5 2018.4 iResearch I 中国居民人均可支配收入持续增加 跨境电商用户基础利好 2013-2021年数据显示中国居民人均可支配收入持续增加，艾瑞预测到2021年，中国居民人均可支配收入将达到3.6万 元。人均可支配收入增加意味着消费者有更多可以自由支配的资金，为跨境电商行业发展提供了良好的用户基础。 来源：中华人民共和国国家统计局、国际货币基金组织，艾瑞咨询建模核算。 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.1 3.3 3.6 10.4% 8.9% 8.2% 9.2% 8.1% 8.5% 8.9% 8.7% 201320142015201620172018e2019e2020e2021e 2013-2021年中国居民人均可支配收入及预测 人均可支配收入（万元）增长率（%） 6 2018.4 iResearch I 居民消费支出不断扩大 人均可支配收入增加从供给端为跨境电商市场提供了良好的用户基础，人均消费支出则代表了居民的实际购买力。从2013 与2017年对比来看，中国居民在各方面的消费支出均不断增长（去除通胀因素），用户在跨境电商领域的实际购买力也将 不断提升。 来源：艾瑞咨询根据中国国家统计局公开数据自主研究绘制，不包含港澳台数据。 4127 1027 2999 806 1627 1398 912 325 5374 1238 4107 1121 2499 2086 1451 447 食品烟酒衣着居住生活用品及服务交通和通信教育文化娱乐医疗保健其他用品及服务 2013与2017年中国居民人均各项消费支出比较 2013（元） 2017（元） 人均 消费 支出 CAGR 用户在跨境电商领域的实际购买力不断提升 6.8%4.8%8.2%8.6%11.3%10.5%12.3%8.3% 7 2018.4 iResearch I 中产阶级家庭规模持续扩大 跨境购买主力人群规模不断壮大 海淘人群以中产阶级为主，随着中国中产阶级家庭规模的持续扩大，跨境购买主力人群也不断扩大，促进跨境电商行业发 展。 来源：准中产与低收入阶层家庭月均可支配收入5200元以下；新兴中产阶层家庭月均可支配收入5200-8300元；中产阶层家庭月均可支配收入8300-12500元；上层中产阶层家庭月 可支配收入12500-24000元；富裕阶层家庭月可支配收入24000元以上，波士顿咨询，广发证券研究中心，并根据艾瑞统计模型预测。 133.4 100.5 73.1 65.8 84.1 85.9 33.861.2 81.3 14.6 43 76.8 1.8 10.1 21.9 201020152020e 2010、2015和2020年中国中等收入人群规模 富裕阶层（百万户）上层中产阶层（百万户）中产阶层（百万户） 新兴中产阶层（百万户）准中产与低收入阶层（百万户） 8 2018.4 iResearch I 2017年中国进口贸易回暖 跨境电商背景市场环境良好 2017年，中国进口贸易回暖，同比增长18.8%。未来，随着国际经济形势的变化，以及国内经济结构性调整的进一步加 深，我国进口贸易将保持相对稳定的增长，为跨境电商创造良好的市场环境。 来源：中国海关总署，2018年及以后数据根据艾瑞预测。 12.1 12.0 10.4 10.5 12.5 11.2 11.4 12.012.2 5.4% -0.6% -13.3% 0.6% 18.8% -9.9% 1.9% 5.2% 0.9% 46.9% 45.5% 42.5%43.1% 44.8% 42.6%42.7%43.1%42.6% 201320142015201620172018e2019e2020e2021e 2013-2021年中国进口总额及其在进出口总额中的占比 进口总额（万亿元）增长率（%）在进出口总额中的占比（%） 9 2018.4 iResearch I 2017年中国网购市场增幅回升 网购市场线上线下融合引领跨境电商模式创新 根据艾瑞咨询数据，2017年中国网购市场交易规模达6.1万亿元，较去年增长29.6%，增幅回升。 艾瑞分析，2017年网络 购物市场的大幅增长主要得益于各种创新模式的涌现和落地，包括电商的线下零售店模式、品质电商模式以及人工智能等 新技术对网购市场的赋能和升级，网购市场的不断创新也将带动跨境电商领域的模式创新。 注释：网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 概念界定：艾瑞统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额。零售指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团作为最终消费，而非生 产、非经营用的商品的活动，包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费（如办公用品），但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品、售给商业单位用于转卖的商品。 中国网络购物市场包含跨境进口、不包含跨境出口业务。 1.9 2.8 3.8 4.7 6.1 7.5 9.1 10.8 11.7 59.4% 46.8% 36.8%23.9%29.6% 24.2%20.8% 19.0% 8.7% 8.0% 10.6%12.6% 14.2% 16.4%18.5% 20.3% 21.9%22.7% 201320142015201620172018e2019e2020e2021e 2013-2021年中国网络购物市场规模及在社零总额中的占比 网络购物市场规模（万亿元）增长率（%）在社会消费品零售总额中的占比（%） 10 2018.4 iResearch I2018.4 iResearch I 跨境游、海外留学等培养海外购习惯 刺激国内跨境消费需求 2013-2021年中国跨境游人数、出国留学及归国人数均不断增长，这部分人群体验丰富的海外生活，逐渐形成对海外产品 和品牌的消费习惯，随着这部分人群回国，将海外消费习惯感染到周围的人，刺激了国内跨境消费需求。随着跨境游、海 外留学越来越常态化，跨境消费也将成为中国居民的日常消费。 来源：中国国家旅游局。来源：教育部。 98.2 107 117 122.5 130.5 137.8 145.2 152.6 160.0 9.0%9.3% 4.7% 6.5% 5.6%5.4%5.1%4.8% 20132014201520162017 2018e 2019e 2020e 2021e 2013-2021年中国出境旅游人数及增长率 出境旅游人数（百万）增长率（%） 41.4 46.0 52.4 54.5 60.8 65.2 69.9 74.3 79.5 35.4 36.5 40.9 43.3 48.1 50.5 54.4 57.7 61.4 20132014201520162017 2018e 2019e 2020e 2021e 2013-2021年中国出国留学人数及留学 归国人数 出国留学人数（万人）留学人员回国人数（万人） 11 2018.4 iResearch I 监管政策过渡期二次延长带来发展利好 上层设计趋向引导支持，释放稳定信号 来源：公开自来哦，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2016年4月8日起，我国正式实施跨境电子商务零售进口税收政策： （1）跨境电商零售进口商品不再按物品征收行邮税而 是按货物征收关税、增值税、消费税（2）公布跨境零售进口电商正面清单，跨境零售进口商品的品类受到一定的限制。 （3）规定个人购买限额，“跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值为人民币2000元，个人年度交易限值为人民币2 万元”。（4）跨境进口标准提高，化妆品、婴幼儿配方奶粉、医疗器械、特殊食品等的首次进口需提供许可批件、注册 或备案。跨境监管政策规范调整内容较多，但给出了一定的过渡期，部分政策于2018年起开始实行；2017年9月，再次延 长跨境电商零售进口监管过渡期，延长一年至2018年底。过渡期的二次延长给了跨境电商企业更多的调整空间，整体处于 政策利好期。 政策核心内容及影响 财政部联合海关总署 、 国家税务总局 关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知 （1）跨境电商零售进口商品不再按物品征收行邮税而是按货物征 收关税、增值税、消费税。 （2）公布跨境零售进口电商正面清单，跨境零售进口商品的品类 受到一定的限制。 （3）规定个人购买限额，单次交易限值为人民币2000元，个人 年度交易限值为人民币2万元，并推出个人购买额度查询系统。 （4）跨境进口标准提高，化妆品、婴幼儿配方奶粉、医疗器械、 特殊食品等的首次进口需提供许可批件、注册或备案。 经国务院批准 “48新政”以来中国跨境进口零售电商行业的主要政策及影响 对跨境电商零售进口有关监管给予一年过渡期，至2017年底。 经国务院批准 再次延长跨境电商零售进口监管过渡期，延长一年至2018年底。 2016.4 2016.5 2017.9 12 2018.4 iResearch I 市场态势已定，资本趋利远离早期项目 （1）跨境电商受政策影响不确定性较大；（2）格局趋稳 跨境电商受政策的影响较大，行业发展存在较大的不确定性。随着跨境政策的不断出台、变化，资本市场对跨境电商行业 的态度趋于谨慎。根据相关统计，相比2015、2016年，2017年跨境电商行业总体投融资数量大幅下降，仅有5笔。从投 融资金额来看，2017年的单笔投资金额也不断缩减，亿元以上的投融资数量减少，3亿元以上的案例仅有1笔，5亿元以上 的投融资无案例。这一方面是资本界对跨境政策不确定性做出的判断；另一方面也是由于互联网巨头不断入局，跨境电商 行业大平台、大市场态势已定，资本趋利逐渐远离早期项目。 注释：统计范围包括海淘网站和跨境进口零售电商平台，不包括个人代购。 来源：IT桔子，艾瑞咨询研究院整理绘制。 2014201520162017 2014-2017年中国跨境进口零售电商行业投融资情况分析 战略投资 D轮 C轮 B轮 A轮 天使轮 种子轮 17笔 44笔 36笔 5笔 13 2018.4 iResearch I 消费者跨境网购的方式对比 模式个人代购个人海淘跨境电商 简介 消费者通过国内外的个人或买手直 接购买海外商品的模式 消费者在国外电商网站直接购买商 品的模式 消费者通过国内的跨境B2C电商网 站购买商品的模式 贸易模式个人物品个人物品跨境B2C贸易 物流模式海外直邮/代购人肉带回海外直邮海外仓直邮/保税仓发货 物流时效时间较长时间较长 海外仓集货模式时间较长 保税仓发货时间最短 通关速度较慢较慢最快 报关概率不报关，抽查不报关，抽查报关 *是否交税抽检到需要缴纳行邮税抽检到需要缴纳行邮税 限额以内： 0关税+70%消费税+70%增值税 超过限额： 按照一般贸易全额交税 信任模式基于对代购者个人信任对国外网站的信任对国内跨境电商平台的信任 中国消费者在国内购买海外商品主要有以下三种方式：（1）寻找海外代购；（2）海外官网购买（此处称为个人海淘）； （3）跨境电商。跨境电商是目前最主流的模式。 注释：具体的征税体制较为复杂，此处简化为一般情况展示。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2018年中国消费者购买海外商品的主要方式 跨境电商模式为主流，个人代购和个人海淘存在灰色地带 14 2018.4 iResearch I 跨境电商行业目前处于稳步增长阶段 2012201320142015201620172018201920202021 中国跨境电商行业在无较大政策变动情况下将稳步增长。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 个人代购和海淘 向跨境电商演化 兴起期 爆发期洗牌期稳定发展期 预 期 在无较大政策变动情况下稳步增长 增加商品覆盖品类 扩大用户覆盖面 2014-2015 海关总署赋予网购保 税进口合法身份 开放跨境电商试点城 市并给予税收优惠 打击网购保税试点中 的刷单逃税等不规范 行为 2016.“4 18”新政 保税进口按货物税缴 纳 实行正面清单管理， 部分品类税费上升， 部分品类要求提供通 关单，行业门槛提 高，监管愈加透明 “4 18”新政逐 步落实 2017年起， 部分品类要求 提供清关单 2018年起， 婴幼儿配方乳 粉等品类须依 法获得产品配 方注册证书 无相关资质的 小型跨境电商 被逐出局 2018年中国跨境电商行业的发展历程及所处阶段 新政后迎来洗牌期 15 2018.4 iResearch I 中美贸易战对中国跨境电商影响暂较小 跨境电商进口商品品类与贸易战受限品类暂无交叉 中美贸易战中，中方对美拟加征关税的品类主要为：干鲜果品、葡萄酒、乙醇、花旗参、无缝钢管、猪牛肉类、烟草、汽 车、化工试剂、航空器。中国跨境电商进口商品品类主要为零售日用品：母婴用品、婴童食品、保健品、美妆个护、服饰 鞋帽、家居百货、3C数码家电等。中美贸易战对中国跨境电商影响暂较小：（1）中国跨境电商进口商品品类与贸易战受 限品类无直接交叉。（2）在海关征税体系中，进口的成品和原材料税号不同，相互之间税收互不干涉，因而对于跨境进 口中部分由受限商品加工而成的商品来说，也不会影响其现有税率。 来源：国务院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 从品类来看中美贸易战对跨境进口零售电商的影响 中国对美加征关税的领域 大豆干鲜果品猪牛肉葡萄酒 花旗参 无缝钢管化学试剂汽车航空器 跨境进口零售电商的主要品类 母婴美妆个护保健品 服饰鞋帽 家居百货3C数码运动户外珠宝首饰 VS 直接来看，品类无交叉 暂不影响跨境进口零售电商 间接来看，成品和加工原料等税号相互独立 也不影响由加征关税产品加工而成的跨境商品进口 16 2018.4 iResearch I 中美贸易战对中国跨境电商影响暂较小 跨境电商进口国家中美国占比相对较小 中国跨境电商进口的商品品类主要为母婴商品、美妆个护、保健品，所以跨境电商主要的进口国家为日本、韩国、泰国、 澳大利亚、新西兰、荷兰。在美国进口的商品品类主要为服饰鞋帽等，美国在跨境电商进口国家分布中占比相对较小，因 为从短期来看，中美贸易战对跨境电商的影响相对较小。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 从进口国家来看中美贸易战对跨境进口零售电商的影响 美国 美国零售进口的份额与跨境电商平台对美政策相关 总体相对日韩等国来看，占比较少 母婴 用品 美妆 个护 保健 品 食品 服饰 箱包 17 中国跨境进口零售电商行业环境变化1 中国跨境进口零售电商行业发展现状2 中国跨境进口零售电商行业用户研究3 中国跨境进口零售电商典型案例研究4 中国跨境进口零售电商行业发展趋势5 18 2018.4 iResearch I 跨境电商行业市场规模不断扩大 2017年中国跨境进口零售电商行业市场规模为1113.4亿元 2017年，中国跨境进口零售电商市场的规模约为1113.4亿元，增长率为49.6%。艾瑞分析，未来几年，在政策基本面保持 利好的情况下，进口电商零售市场仍将保持平稳增长。艾瑞预计2021年，中国跨境电商的市场规模将突破3000亿。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 59.8146.6 411.6 744.2 1113.4 1613.3 2182.7 2824.4 3555.9 145.3% 180.8% 80.8% 49.6% 44.9% 35.3%29.4%25.9% 201320142015201620172018e2019e2020e2021e 2013-2021年中国跨境进口零售电商行业市场规模 跨境进口零售电商行业市场规模（亿元）增长率（%） 19 2018.4 iResearch I 跨境电商行业集中度较高 CR5接近70% 69.5% 30.5% 2017年中国跨境电商行业TOP5企业占比 CR5其他 2017年中国跨境电商行业市场结构中，TOP5占比69.5%，接近70%，跨境电商市场的集中度较高，且行业梯队格局基本 稳定。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 20 2018.4 iResearch I 产业链图谱 注释：黑色箭头代表商品流动的方向。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 支付服务商 消费者 2018年中国跨境电商行业产业链图谱 海外品牌商跨境进口零售电商 综合类玩家 垂直美妆类玩家 垂直母婴类玩家 母婴 美妆个护 食品保健品类 消费贷服务商 物流服务商 海外仓国内快递 国际 21 2018.4 iResearch I 保税备货是目前跨境电商主流商业模式 集货模式是直邮模式的升级，差异在于是否集中订单统一发货 中国跨境电商从物流模式来看，主要分为保税备货模式和海外直邮模式，其中海外直邮模式根据是否集货分为小包裹直邮 和集货模式。 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 2018年中国跨境电商模式示意图 下单 从供应商处批量采购商品 存放在保税仓 跨境电商 订单 清关快递配送 下单采购 国际物流 清关 快递配送 小包裹 国际物流清关快递配送 订单集中采购 存放海外仓 存放海外仓 下单 大包裹 保税备货模式 直邮模式 小包裹 直邮模式 集货 跨境电商 跨境电商 22 2018.4 iResearch I 保税模式配送时效快 模式 保税备货模式海外直邮模式 小包裹直邮集货直邮 简介 商品暂存在国内保税仓库，消费者下单后从 保税仓清关、发货 消费者下订单后，由国外供应商直接发货， 经过海关清关，快递至消费者手中 消费者下订单后，由境外供应商集中订 单，统一采购、发货，经过海关清关， 快递至消费者手中 物流模式保税仓海关清关快递消费者 国外供应商（海外仓库）国际物流 海关清关快递消费者 国外供应商海外仓库国际物流海 关清关快递消费者 成本 商品囤放在保税仓，如商品过期，需要在海 关监督下进行销毁，跨境电商平台和商家要 承担商品销毁的成本 海外仓建设成本、非规模化运营阶段的成本 但模式较为灵活 包裹大小小包裹小包裹大包裹 清关速度较快，1-2天较慢 消费者收货速度最快，保税仓发货收货时间最快较慢，等待收货时间长最慢，等待收货时间最长 保税备货模式由保税仓发货，配送时效最快，但需承担商品过期的销毁成本；直邮模式由海外供应商直接发货，配送速度 较慢，且前期需要承担较多海外仓建设成本。 来源：公开资料、专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2018年中国跨境电商模式对比分析-1 直邮模式配送速度较慢，需承担海外仓建设成本 23 2018.4 iResearch I 保税模式适用于标品和热款 模式 保税备货模式海外直邮模式 小包裹直邮集货直邮 适用品类-品类类型 （1）标品 （2）受到市场检验认可的热款 （3）大众商品 （1）非标品 （2）处于测试阶段的新品 （3）品类多样，可以满足长尾需求 适用品类-模式切换存放在海外仓进行新品测试的商品被市场认可后，可以转为保税仓模式 商品售后-退货 无法退回保税仓 自建退货仓存放退货商品 （1）国内有保税仓，可将货物在保证二次销售的情况下退还国内分支或者保税仓 （2）国内无保税仓，需回程寄送 商品售后-退货成本 商品未缴税，且无法缴纳行邮税，退 货商品无法进行二次销售，承担较大 的退货成本 回程寄送的需要承担较高的国际物流配送、时效、清关等成本 跨境电商不同物流模式的特点决定了其适用于不同的商品类型，决定了其在退换货服务中承担的成本差异。 来源：公开资料、专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2018年中国跨境电商模式对比分析-2 直邮模式可供选择的品类多，适用于非标和测试阶段的新品 24 2018.4 iResearch I 主流跨境电商均在物流方面有所布局 暂无跨境电商平台获得保税车相关资质 跨境电商行业主要的转运方式为空运和海运，目前主流的跨境电商平台均在物流方面有所布局。从口岸到保税仓段由拥有 保税车资质的专业物流公司承运。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 国际转运段 供应商 港口 机场 海外仓 保税仓 港口 机场消费者国内快递 国外段国内段 2018年中国跨境电商物流环节分析 保税备货模式-国际段物流时效性相对较弱-更多采用船运 直邮模式-为保证物流时效性-更多采用空运 保税备货模式下，商品从港口运 送至保税区需要有专门资质的保 税车，这一段目前主要由专门的 保税车公司运营 目前主流跨境电商均已建立 起自己的国内段快递物流配 送体系 25 2018.4 iResearch I 海外仓承担仓储物流率先成功实现跨境当日达 邮 箱 传 媒 游戏 文 娱 其 他 43 2018.4 iResearch I 独立自营类跨境电商代表-网易考拉海购 自营直采+入仓全检+物流全程可溯，正品保障树立行业典范 品牌官方授权产地直采 商品信息溯源追 踪 自检和第三方检 验 物流信息全程可 溯 售后退货及赔付 保障 网易考拉海购自成立起一直采用以自营为主的模式运营，直接与海外品牌商或顶级经销商进行合作，自己掌控从商品、定 价、仓储、物流到售后等各个环节，公布合作品牌方承诺、严格的自检和第三方检验、邀请消费者跟随采购团队亲身参与 境外货源采购等方式实现正品保障。 来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 网易考拉海购的正品保障措施 严格审核海外采购各环节 从源头保障进货渠道正规 100%入仓全检 物流信息 全程可溯 信息溯源 溯源信息： 启运港 启运时间 运输方式 进口口岸 报关口岸 发货仓 监管信息： 报检单号 报关单号 订单提交 订单支付 订单清关 订单打单 订单分拣 订单打包 订单出库 物流配送 集散、分拨、 分公司、派送 签收 假一赔十保障 授权书 原产地证明 卫生证 提货单 通关单 入仓全检 到货预约 卸货 承运交接 质检 理货 验收 申请售后 44 2018.4 iResearch I 综合电商子频道-平台型-天猫国际 平台模式跨境电商，品类丰富为最大特点 天猫国际于2014年正式上线，为国内消费者提供国际产品和品牌。天猫是国内最大的B2C平台，平台特征明显，吸引较多 海外商家入驻天猫国际，例如好市多、梅西百货、化学家仓库、维多利亚的秘密、LG、松本清等，用户可以在天猫国际实 现跨境商品的一站式购买。 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 天猫国际的品类及品牌覆盖 2535 岁女性 为主 美 妆 零 食 个 护 母 婴 保 健 品 服 饰 覆盖全球74个国家和地区 近1.8万个海外品牌入驻 45 2018.4 iResearch I 综合电商子频道-平台型-天猫国际 探索线上线下一体化跨境零售新模式 天猫国际于2018年1月31日，宣布跨境保税线下自提店首单成功完成内测；4月20日，西湖银泰店正式开业，选品、展示 采用自营形式，主营商品品类为美妆、母婴、个护、食品、保健品、由于跨境电商保税仓模式需要“三单”一致才可以发 货以及其他跨境政策限制，西湖银泰店目前仅是一家跨境保税展示店，主要承担为线上导流的功能。 注释：图片来源于网络。 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 天猫国际线下跨境零售店模式探索 天猫国际西湖银泰线下展示店，图片来源于网络 展示标品 天猫国际线下店绝大多数产品都是包装规格型号统一的标品，用 户可以触碰，但无法试用。天猫国际在跨境消费领域线下体验方 面前进了一步，但仍有较大的提升空间。 PGC推荐 天猫国际线下店设置有自助查询屏扫码，用户通过扫码可以了 解到商品的详情，同时显示PGC达人推荐，而不是线上的用户 评价。 线下体验店为线上导流 由于跨境电商保税仓模式 “三单对碰”等政策限制，西湖银泰店目 前仅是一家跨境保税线下体验店，用户仍需要通过天猫国际的线上 店进行购买。所以此店铺更多承担为线上导流的功能。 46 2018.4 iResearch I 特卖模式的跨境电商-唯品国际 自营直采，正品保障 唯品国际于2014年上线，是唯品会旗下的跨境电商频道，借助自身的自营模式和物流等基础设施，唯品会构建了一套完整 的体系，实现从源头到消费者签收的全流程正品保障。 来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 唯品国际全流程正品保障体系 全球直采 商品入仓全检 线上线下联动 第三方保险 一手货源 自有物流全流程追溯 售后保障 唯品国际发展优势 唯品会的国际供应链资源 唯品会发展之初定位为国内外各大品牌的折扣网站，与 国外品牌拥有多年的合作经验，为唯品国际提供了更多 供应链资源。 唯品会积累多年的用户基础 唯品会发展多年，积累了一批忠实且有价格敏感性的用 户。唯品国际从海外直接采购，以更低的成本采购和提 供给用户，精准满足用户群体需求。 47 2018.4 iResearch I 特卖模式的跨境电商-唯品国际 物流体系的全面升级是2018年的重要发展方向 物流体系是唯品会的重要战略资产，物流体系的全面升级是唯品会和唯品国际2018年的重要发展方向，主要表现在两个方 面：（1）增加海外自营仓的覆盖面，在更多的国家建立数量更多的海外自营仓；（2）扩充商品品类，发挥自营仓新品测 试功能，增加商品的广度和深度。 来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 唯品国际物流升级 保税仓5个，前置仓15个 总仓储面积250万平方米 已布局11家海外公司 海外自营仓8个，共约5.3万平米 仓储干线运输航空货运快递服务 快递网络覆盖全国 自主研发系统，加码智慧技术 未来将进一步扩大开放物流比例 48 2018.4 iResearch I 跨境电商新势力-美图美妆 AI+大数据助力电商用户体验升级 美图美妆于2017年10月上线，是国内首家智能美妆服务平台，隶属于美图公司。基于美图的人工智能技术和大数据推出 “AI测肤”功能，用户通过自拍即可获得一整套专业的皮肤分析报告包括用户的皮肤概况、皮肤属性和皮肤问题，并 给出针对性的护肤建议，推荐合适的护肤商品，针对自身皮肤问题精准购物。美图美妆是运用科技提升电商用户体验的创 新型探索，以随身智能美肤管家为概念，为其提供个性化的服务及推荐，智能化体验和服务已成为美图美妆的核心竞争力。 来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 美图美妆的科技化购物流程 拍照 测肤 智能 检测 分析 报告 匹配 商品 根据照片识别用户的肤质、肤龄、肤色 及其他皮肤问题 与上海皮肤病医院和皮肤宝APP合作， 以专业科学方法测评皮肤 向用户提供皮肤分析结果 根据用户皮肤的测评结果精准匹配并推 荐客适合用户的美妆产品 肤龄检测 肤质分析 肤色解析 问题剖析 护肤建议 人脸技术 AR技术 人像美化 图像识别 图像/视频美化 3D视觉 提供AI技术支持 49 2018.4 iResearch I 跨境电商新势力-美图美妆 全链路保障树立跨境电商典范 美图美妆上线以来一直致力于打造正品保障的一站式美妆体验电商平台，经营模式以自营直采为主，并与权威机构达成战 略合作，包括众安承保“假一赔十”的正品险，国家监测中心质量共治及入仓检合作，浙江省检科院抽检送检环节，以及 自创仓内样品柜实现自检自测，全链路打通，确保正品，确保安全。 来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 假一赔十正品险国家监测中心签署质量 共治合作备忘录 浙江省检科院战略合作 与浙江省检科院共同致力于 维护消费者的合法权益，对 产品进行抽检送检，提高商 品质量，打造让消费者放心 购物的绿色电商平台。 与众安保险联手，为消费者 提供“假一赔十”的正品保 障。 建立常态化的跨境商品风险 监测合作机制；开启质量数 据对接，美图公司开放后台 质量数据，国家监测中心对 数据开展实时监测、评估、 分析并纳入监测中心数据 库。 正品险 国家监测 中心 浙江省检 科院 自创仓内 样品柜 入仓检 邀请国家监测中心启动入仓检 自创仓内样品柜 “入仓检”是国家监测中心推出的 “检企联 动”监管模式，当跨境商品采用保税备货模式 入仓后，将原抽检计划由上架后提前到入仓环 节，发现不合格产品一律退回，监管工作前 置，将不合格产品从源头上拒之门外，美图美 妆平台从最本质的货源层面维护消费者的权 益。 商品入库时进行“样品柜”自检自测，严格对比 专柜渠道正品杜绝瑕疵品入库。 消费者对美妆产品的批次、外观等方面疑虑较 多，会因外观与专柜有区别而认定是假货。基于 消费者的困惑，美图美妆网罗众多国家、地区的 样品，经过检科院和海关核验，既令消费者有所 对比，同时可随时配合相关部门进行审核。 美图美妆与权威机构的正品保障合作 自营直采 50 中国跨境进口零售电商行业环境变化1 中国跨境进口零售电商行业发展现状2 中国跨境进口零售电商行业用户研究3 中国跨境进口零售电商典型案例研究4 中国跨境进口零售电商行业发展趋势5 51 2018.4 iResearch I 趋势一：向三四线城市下沉 三四线城市居民购买力不断提升，消费观念逐步转变 跨境电商目前的用户主要分布在一、二线城市，三四线城市占比相对较少；未来随着人均可支配收入的增加和消费观念的 转变，三四线城市居民的消费力也将逐步增加。在未来，跨境电商向三四线城市下沉将成为一个重要的发展趋势。 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主核算及绘制。 44.3%44.3%44.3%44.0%44.1%44.0%44.0%43.9%43.9% 55.7%55.7%55.7%56.0%55.9%56.0%56.0%56.1%56.1% 20132014201520162017e2018e2019e2020e2021e 2013-2021年中国不同城市消费支出占社零总额的比例及预测 一二线城市占比三线及以下城市占比 52 2018.4 iResearch I 趋势二：线下跨境零售店的布局 通关模式是线下店布局的痛点 保税区跨境商品线下店早有布局，但由于地理位置以及距离消费者太远等限制因素，发展一直不温不火。类比于生鲜等其 他网购消费领域，跨境电商线下零售店的布局也是近期发展的重要方向，但由于跨境商品税收和购买等政策的特殊性，跨 境电商线下店布局中有一些独特的痛点和难点，主要表现在通关模式方面：由于购买跨境商品需要缴纳税款，所以个人通 过跨境电商平台购买商品时需要填写个人身份信息，并且在通关时需要个人订单、支付订单和物流订单三单对碰，信息一 致方可清关，所以跨境零售店如果要开在保税区以外，就不能走跨境B2C贸易方式，而是采用一般贸易模式，这种情况下 商品需要缴纳全额税款：关税+消费税+增值税，在税收成本方面具有一定的挑战。 来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 跨境电商线上平台 跨境电商线下零售店 商品放置在保税区 商品需陈列在线下店 先有订单再清关 三单对碰清关发货 先陈列商品再购买 无法提供三单信息 跨境B2C贸易模式 税收：70%消费税+70%增值税 商品进口要走一般贸易模式 税收：关税+消费税+增值税 2018年中国跨境电商线下零售店布局痛点 跨境B2C贸易进口需提供个人 订单、支付订单和物流订单， 三单信息一致方可清关发货。 无法提供订单信息，所以要走一般贸易模式，承担较高的税收成 本。 其他可行的方式：线下零售店仅为体验店或自提点，用户线下浏览 之后仍需线上下单，收集到三单信息之后再由保税仓发货。满足消 费者实地体验的需求，但时效方面仍无法满足。 53 2018.4 iResearch I 趋势三：人工智能将引领跨境电商创新 提升电商平台效率、提升用户体验 随着国内人工智能技术的成熟，未来将更多地应用于跨境电商领域。人工智能在跨境电商领域的应用主要表现在两个维 度：第一对跨境电商平台而言，通过数据与商业逻辑的深度结合，人工智能、运筹优化等技术将切实促进跨境电商零售供 应链的升级。跨境电商零售供应链主要面临四大挑战：计划管理、业务监控、成本管控及客户服务，这其中涉及平台精准 营销、物流优化（入库前的仓库地址选择、入库时的策略及销售预测、入库后的库存优化、仓储优化、清仓以及出库时货 运分配、配送路线规划）等环节。第二是对用户体验的提升。除上述平台供应链优化带来的提升之外，还包括先进感知技 术应用带来的用户体验升级。例如美图美妆在科技测肤方面的创新。未来跨境电商领域将更多地引入人工智能技术进行效 率升级和模式创新。 来源：公开资料、专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 人工智能在跨境电商领域的应用 计划管理营销管理供应链管理客户服务 仓库选址 库存管理 运输网络优化 精准营销 信息推送 营销效果预测 销售预测 品类布局 差异化定价 用户自助 智能客服 售后之智能管理 模式创新：利用生物识别等先进感知技术为创新用户体验。 54 在艾瑞我们相信数据的力量，专注驱动大数据洞察为企业赋能。 在艾瑞我们提供专业的数据、信息和咨询服务，让您更容易、更快捷的洞察市场、预见未来。 在艾瑞我们重视人才培养，Keep Learning，坚信只有专业的团队，才能更好的为您服务。 在艾瑞我们专注创新和变革，打破行业边界，探索更多可能。 在艾瑞我们秉承汇聚智慧、成就价值理念为您赋能。 关于艾瑞 400-026-2099 扫 描 二 维 码 读 懂 全 行 业 海 量 的 数 据专 业 的 报 告 我们是艾瑞，我们致敬匠心始终坚信“工匠精神，持之以恒”，致力于成为您专属的商业决策智囊。 ask 55 法律声明 版权声明 本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开 信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用 本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 免责条款 本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员