银行汽车消费贷款风险评估报告.doc

精品文档 仅供参考 学习与交流银行汽车消费贷款风险评估报告【精品文档】第 15 页银行汽车消费贷款风险评估报告一、新产品的基本情况1.市场需求分析。2012年消费品市场增势稳定，批发零售业支撑明显。上半年，全市实现社会消费品零售总额1490.7亿元，同比增长15.1%。其中，限额以上企业(单位)实现消费品零售额886.1亿元，同比增长16.8%，增幅比一季度提升2.8个百分点。市统计局数据显示，截止2012年6月底，我市机动车拥有量已达148.73万辆，其中汽车拥有量已突破一百万辆，为108.34万辆。与2011年底相比，汽车拥有量净增8.63万辆，增长8.7%。作为江苏省的省会城市，的广大消费群体购车热情高涨，汽车消费市场成长迅速，市场前景十分广阔。同时，地区汽车销售市场已形成规模，各大汽车厂商纷纷涌入市场，宝马、大众、别克等等各品牌汽车厂家都在设有销售网点。目前，汽车销售市场已形成大明路4S店集群、江宁汽车4S园、城北地区4S店集群三个大型汽车销售中心，另有品牌汽车经销商分布在城区内，正因为有庞大的汽车销售市场的支撑，行开办汽车消费贷款的市场条件是成熟的。2.目标客户分析。通过走访江宁汽车4S园，大明路汽车市场，汽车消费客户大致分为两类，一类为公务员、企事业单位职工等，购车用途多为家用。一类为自雇人士，选购车辆多为中高级车，购车用途已家用为主，兼顾公用功能。（1）公务员、企事业单位职工等普通购车人士普通购车人士生活稳定，拥有稳定的工作单位、收入来源，多在购买住房。该客户群注重提高生活品质，选择购买家用车，但积蓄有限，全款购车较为困难，多选择分期、贷款购车。该类型客户购车多为家用型轿车，购车总价在12万30万元左右，贷款金额在8万21万元左右。该群体为我行重点目标客户。经与汽车4S店、二级经销商销售人员交流，普通购车人士占购车人士的60%左右。（2）自雇人士自雇人士在有自己的经营实体，资产、资金多投向经营实体，自有闲置资金较少。出于经营业务的需要，购置车辆多为中高档轿车，车辆总价较高，客户多选择贷款购车。该类客户购车多为中高档轿车，购车总价在20万50万元左右，贷款金额在1435万元左右。因该部分客户群自身的经营属性，各家银行对于该类客户要求相对较高，要求客户提供房产等固定资产证明。经与汽车4S店、二级经销商销售人员交流，自雇人士占购车人士的40%左右。3.同业产品分析目前，在个人汽车消费贷款市场上，四大国有银行、股份制银行、汽车金融公司均可以满足客户个人汽车消费贷款的需求。各金融机构提供汽车贷款产品要素基本相同，多采用全车抵押担保的方式。具体情况如下：信用卡分期购车优势：免除利息 审批快捷费率：分期金额的0%-10%条件：发卡银行车卡人 无户籍限制车价：市场实际售价 首付款须现金流程：4S店内选车申请分期提车汽车企业金融公司政策：最低首付20% 贷款期限1-5年费用：利息或手续费，部分产品免费条件：收入稳定 信用良好车价：免手续费免息车型以指导价销售流程：4S店内提车 申请融资提车银行个人购车贷款政策：首付30%-50% 贷款期限15年利率：央行固定利率上浮10%20%条件：本地户籍 新车抵押车价：一般为车型指导价流程：4S店内选车申请贷款银行调查审批提车4.成本收益分析根据市统计局数据，2012年上半年，仅新登记注册轿车达6.65万辆，预计全年登记注册轿车可达13.3万辆。根据调研，预计有40%的客户有贷款需求，平均贷款金额10万元。综合考虑建设银行、工商银行、汽车金融公司等竞争对手，他们占据了市场大部分份额。由于我行起步较晚，融入车贷市场需要磨合阶段，谨慎预计我行市场占有率达5%。（因未能采集到一手乘用车的数据，仅根据轿车数据保守测算总金额和收入）测算得出：预计贷款总金额=13.3万辆*40%*10万*5%=26600万元。利息收入=26600万元*6.15%*（1+10%）-3.5%（资金成本）-1%（人力成本）=602.49万元。二、新产品的潜在风险类型和风险点1.宏观经济及宏观政策风险（1）风险点:我国市场经济建设仍处于发展阶段，国家汽车产业政策、消费政策的调整，会对汽车消费市场产生较大的影响。随着经济全球化加速发展，汽车进口量也将持续增加，对我国汽车销售市场也将产生较大冲击。汽车价格的波动，也将影响到客户的还款意愿。（2）防范措施：市分行信贷部密切关注汽车消费市场及政策的变化，定期走访汽车经销商，了解第一手的汽车市场资讯，防范可能出现的风险。例如，近期受政治因素影响，日系车辆销售下滑严重，信贷部将第一时间发风险提示，谨慎受理日系汽车。2.经销商资质风险（1）风险点：市场汽车销售商家众多，销售商家资质、口碑参差不齐。由于信息不对等，我行对展开合作的汽车销售商家约束力不足。（2）防范措施：在业务开展初期，我行先与一汽马自达旗下聚金、聚诚两家汽车4S店展开合作，熟悉业务办理流程。在熟悉办理流程后、再逐渐准入品牌汽车旗下4S店，扩大业务规模。为避免经销商联合客户出现骗贷的现象发生，我分行严格落实贷前工作，对经销商经营历史、财务状况做细致分析，按制度要求进行准入。3.目标客户资质风险（1）风险点：客户信用意识淡薄，主观原因导致贷款逾期。非本地贷款客户、自雇人士贷款客户稳定性相对较低，固定资产相对较少，收入来源不稳定，客户被动逾期风险较高。（2）防范措施：严把客户准入关，严格核查客户信用记录，对于瑕疵类客户、次级类客户要求客户出具逾期说明，审慎受理次级类客户，坚决拒贷禁入类客户。对于非本地贷款客户，严格按照汽车消费贷款管理办法第九条；要求客户或其父母、配偶、子女在拥有房产；要求客户提供三年的纳税证明或社会保险缴纳证明；要求客户提供满三个月的暂住证；审批中心可根据客户资质情况，要求增加担保人。对于自雇人士贷款客户，严格按照汽车消费贷款管理办法第九条；要求客户或其父母、配偶、子女在拥有房产；要求客户提供营业执照、银行流水等相关证明材料，根据审批中心要求，增加优质职工担保、自然人担保。4.抵押担保合规风险（1）风险点:客户保险单期限未能覆盖我行贷款期限，客户保险单条款有损我行权益。经调研，绝大部分客户选择保险，按年购买。若客户在续保阶段，保单第一受益人非我行，那么将对我行抵押车辆造成较大风险。（2）防范措施：信贷业务员陪同客户购买保险，并且要求客户保险单的第一受益人为我行。我行留存交强险复印件，留存车损险、三者险、盗抢险、不计免赔险等商业险原件。在与客户签订借款合同、抵押合同时，信贷业务员必须明确告知客户：在贷款期间内，保险第一受益人必须为我行，续保阶段第一受益也须为我行。否则，我行有权收回贷款。根据实际情况，我行可适当收取保证金，加强对客户约束。根据实际情况，要求保单内不得出现有损我行权益的限制性条款。5.车辆监管风险（1）风险点：抵押车辆为动产，车辆流动性较大，存在被盗、被抢风险。由于车辆自出厂后在不断贬值，且碰擦、维修后，车辆贬值较大，我行贷后监管难度较大。（2）防范措施：我行业务试点初期，执行先抵押后放款的业务模式，要求信贷业务员陪同客户办理抵押，并对“个人汽车消费贷款借款及抵押合同”进行强制公证。贷后相关人员严格按照“汽车消费贷款管理制度第47条贷后检查”的要求，定期对客户进行现场或非现场检查，加强对借款人的监督。三、新产品风险等级评定结果在各级领导的大力支持下，经过我行对汽车消费市场、同业汽车贷款产品、汽车经销商、汽车购买群体的调研，行开办汽车贷款业务市场前景广阔，收益可观。经过立项前风险检查表、风险后果评价标准表、风险发生可能性评价标准表测定行个人汽车消费贷款创新产品风险等级为3级，综合风险适中。综上所述，行具备开办汽车消费贷款业务的条件，汽车消费贷款风险较低、可控。附表： 1.新产品立项前风险检查表 2.风险后果评价标准表 3.风险发生可能性评价标准表 4.风险等级分布表附表：1.新产品立项前风险检查表新产品名称：行汽车消费贷款产品业务类型：消费贷款风险综合评估等级：中等（中/2）风险类型风险点风险影响后果风险发生可能性风险评估等级防范措施声誉风险1. 信贷员办理效率低下，影响贷款办理速度。2. 信贷员不遵守“八不准”规定，收受客户钱物。较轻 较小低1. 固定办理支行，指定特定信贷员办理汽车消费贷款且中途不得更换。2.加强信贷员思想道德教育，严密关注信贷员的言行举止。信用风险1. 汽车消费贷款客户收入不稳定，致使还款能力下降。2. 部分汽车消费贷款客户文化程度，信用意识不足。中等较小中等1. 严把客户准入关，查验每一位客户的资质，明确客户工作单位或经营项目。2. 核查客户及其配偶的信用评估报告，对于次级类客户，要求客户出示合理逾期说明，并要求支行信贷员签字确认。操作风险1.信贷员违背汽车贷款操作流程，未按汽车贷款制度发放贷款。较轻较小低1. 要求承办支行挑选经营丰富的信贷来办理汽车消费贷款。 2.要求承办支行认真组织学习汽车贷款管理办法和操作流程，严格按照制度规定办理。3.信贷部定期对承办支行进行检查和辅导。市场风险1.国家汽车产业政策、销售政策的改变，致使汽车销售萎缩。2.由于信息不对等，汽车经销商骗贷和套贷风险。较轻较小较低1.信贷部严密关注国家相关政策，及时调整行里汽车贷款相关政策。2.在准入阶段，严格审核经销商资质，关注经销商经营历史。信贷部定期对4S店进行回访，实地查看经销商经营状况。合规风险1. 对基本条件不符合我行贷款要求的客户发放贷款，导致贷款逾期。2. 抵押物汽车为动产，不易监管，且易损毁，信贷员未及时协助客户办理车辆抵押、购买保险的风险。中等较小中等1.审查审批人员严格审查，逐笔电话核实借款人资质情况，严格受托支付政策，防范客户骗贷风险。2.确保客户完成车辆抵押，办理交强险、车损险、三者险、盗抢险等相关保险，并确保要求保险第一受益人为我行。法律风险1.合同签署不正确或者填写不规范，导致法律效应打折。较轻较小低1.要求信贷员谨记合规制度，严格借款人面签制度。2.要求支行营业部主任、支行审查岗认真复核所签合同，确保合同真实有效。 根据定性或定量方法，按照附件四风险后果评价标准表的标准填入 根据定性或定量方法，按照附件五风险发生可能性评价标准表的标准填入 根据风险影响后果和风险发生可能性，按照附件六风险等级分布表对应等级填入附表：2.风险后果评价标准表风险影响等级预期损失率（%）定义说明严重50一旦风险发生，将导致整个项目失败较严重20-50一旦风险发生，将导致项目的目标受到严重影响中等10-20一旦风险发生，对应的项目目标受到中度影响，但能部分达到较轻5-10一旦风险发生，对应的项目目标受到的影响较小，仍能达到轻微0-5一旦风险发生，对应的项目目标不受到影响，仍能完全达到附表：3.风险发生可能性评价标准表风险概率范围%可能性定义说明0-10小非常不可能发生11-30较小发生的可能性较小31-70中等有可能发生71-90较大发生的可能性很大91-100大极有可能发生附表：4.风险等级分布表风险概率范围%轻微较轻中等较严重严重0-10低/1低/1低/1中/2中/311-30低/1低/1中/2中/3高/431-70低/1低/1中/2中/3高/471-90低/1中/2中/3高/4高/591-100中/2中/3高/4高/4高/5风险等级说明：风险等级1：新产品的综合风险很低，对我行造成的损失很少。风险等级2：新产品的综合风险较低，风险发生后对我行少量的损失。风险等级3：新产品的综合风险适中，风险发生后可能造成一定的损失。风险等级4：新产品的综合风险高，风险发生后可能造成较大的损失。风险等级5：新产品的综合风险很高，风险发生后可能造成很大的损失。