2020远程办公研究报告.pdf

亿欧智库 研 究 报 告 Copyright reserved to EO intelligence, March 2020 2020远程办公研究报告 Telecommuting Report 2020 2020年新型冠状病毒肺炎疫情爆发后，在有效 控制疫情的前提下，为保证社会正常运转、减 少企业损失，众多企业安排员工在家远程办公， 公众对远程办公的关注一度迎来热潮。 远程办公发展已久，有近50年的历史。 IBM、 Google、Amazon等国际企业也尝试采用远程 办公的制度。中国远程办公渗透率虽然较低， 但尤其互联网、大数据、云计算等底层技术和 基础设施较为完善，传统企业的数字化转型需 求也较为迫切，远程办公有望迎来较快发展。 基于此，亿欧团队攥写2020远程办公研究报 告，研究远程办公起源现状、发展趋势，也 对综合协作、云视频会议、文档协作、任务管 理、云存储五类产品进行测评分析。 同时，本报告也探讨了远程办公的发展前景和 趋势，并分析远程办公对其相关产业的影响。 序言 INTRODUCTION After the outbreak of Corona Virus Disease 2019（COVID-19）, many enterprises choose to allow employees to work remotely in order to ensure the normal operation of the society and reduce the loss of enterprises. Therefore the demands for telecommuting continue to increase. Telecommuting service providers also actively take on social responsibilities during the epidemic, and provide some services or functions for free to help companies resume work safely and efficiently. As the epidemic eases, these telecommuting products or services will shift from free to charge. For companies that use telecommuting products for free during the epidemic, it is important to choose a product that fits the status and long-term development of the business . So EO intelligence composes to study the origin, status, and development trends of telecommuting. Besides EO intelligence evaluates and analyzes five categories of products: integrated collaboration, cloud video conferencing, document collaboration, task management, and cloud storage. INTRODUCTION 远程办公产业综述 05 1.1 远程办公概念界定 1.2 远程办公产品图谱 1.3 远程办公产业驱动因素 1.4 远程办公产业现状 远程办公产品测评分析 15 2.1 综合协作产品测评分析 2.2 云视频会议产品测评分析 2.3 文档协作产品测评分析 2.4 任务管理产品测评分析 2.5 云存储产品测评分析 7377 目录 CONTENTS 远程办公发展趋势附录 法大大案例研究之疫情下的 电子合同新机遇 远程办公最早由美国火箭 专家杰克尼尔斯于1973 年首次提出，之后IBM、 Google、Amazon等国 际企业也陆续采用远程办 公的制度。 远程办公开始进入中国民 众视野是2003年“非典” 时期。2020年新型冠状 肺炎疫情时期，为降低感 染风险，2月3日起，众多 企业安排员工在家远程办 公，不受地理空间限制的 远程办公成为大部分企业 的刚需。 本篇重点研究远程办公的 起源、概念和产业现状。 5 Overview of Telecommuting Industry 远程办公产业综述 1.1 远程办公起源与概念 6 亿欧智库 2020远程办公研究报告 Telecommuting Report 2020 远程办公起源 远程办公（或称“远程工作”）的概念起源于20世纪70年代，最早由美国火箭 专家杰克尼尔斯（Jack Nilles）于1973年首次提出，当时他还在南加州大学担 任工程师，他认为远程办公就是远离传统工作场所或在家办公。 1979年，IBM为缓解总部主机拥堵问题，将终端机安到了五位员工的家里，员工 可以在家办公某种意义上说，这就是现代企业远程办公的“雏形”。 到20世纪90年代，伴随个人电脑和家庭网络的接连兴起，远程办公渐成主流。 很多欧美的企业都开始尝试远程办公的方式，“硅谷”的远程办公氛围尤其浓郁， 诸如IBM、 Google、Amazon等，都有远程办公的通道，员工每年都有自己的 远程办公时间，需要的时候只要申请就能在家办公。 远程办公开始进入中国民众视野是2003年“非典”时期，彼时，阿里巴巴全体 员工被隔离，马云带领的阿里团队也是通过网络在家办公，这或多或少都影响了 后来阿里的办公套件钉钉+ Teambition。 何谓“远程办公”？ 远程办公分为“远程”和“办公”两部分，指基于互联网、物联网、云计算等技 术，通过第三方插件、软件、网站等工具，实现非本地办公，如在家办公、异地 办公、移动办公等模式。 远程办公的三大特征为：电子化、分离性和灵活性。 电子化是远程办公的基础特征。2002年远程工作欧洲框架协议以及2010 年美国的远程工作促进法都明确了远程工作是以信息技术为前提，是一 种电子化的办公方式。 分离性是远程办公的核心特征。远程办公可以远离雇主的经营场所开展工作， 工作场所物理空间的分离带来的不仅是通勤较少的便利和效率的提升，也对 传统的劳动结构造成巨大冲击。 灵活性是远程办公的显著特征。雇员可以灵活安排工作时间，尤其是在家劳 动的情况下，雇员可以更好地协调家庭和工作。 远程办公相比于传统的集中式办公，拥有运营成本更低、办公效率更高、员工流 失率更低、易形成新型互动关系4大优势。 何谓“远程办公产业”？ 远程办公带动的相关产业即为“远程办公产业”，具体指支持企业客户实现远程 办公所需的设备、软件等第三方工具或平台，以及相关的IT基础设施。 按软硬件划分，远程办公产业可分为基础层和应用层。其中基础层为上游，主要 Part 1. 远程办公产业综述 1.1 远程办公概念界定 1.2 远程办公产品图谱 1.3 远程办公产业驱动因素 1.4 远程办公产业现状 Part 2. 远程办公产品测评分析 2.1 综合协作产品测评分析 2.2 云视频会议产品测评分析 2.3 文档协作产品测评分析 2.4 任务管理产品测评分析 2.5 云存储产品测评分析 Part 3. 远程办公发展趋势 附录 法大大案例研究之疫情下的 电子合同新机遇 1.1 远程办公起源与概念 7 亿欧智库 2020远程办公研究报告 Telecommuting Report 2020 提供基础资源服务，包括IDC、服务器、网络以及终端等硬件设施。应用层按功 能类别可分为综合协作、云视频会议、文档协作、任务管理和云存储五大类。 亿欧智库：远程办公产业架构 来源：亿欧智库 从应用层的细分来看： 综合协作主要解决多场景下远程办公的需求，包括视频会议、即时通讯、云 存储、审批、薪酬、请假、打卡签到等； 云视频会议主要允许两人或多人使用网络实时传递文字消息、文件、语音与 视频交流； 文档协作主要满足两人或多人之间的文档在线共享、修订或审阅等功能； 任务管理主要进行人事管理、项目管理、合同管理、流程管理、考勤管理等 多功能的管理； 云存储主要将多种格式的图片或文档存储于第三方虚拟服务器，可授权特定 人或公开给所有人查阅、下载等。 亿欧智库：远程办公应用层 从全球范围来看，远程办公应用层所对应产品方面： 综合协作产品主要由综合实力较强的大型互联网科技企业提供； 云视频会议产品主要由传统硬件视频设备厂商头部企业、新兴的中大型云视 频会议软件商和创业公司等提供； 文档协作、任务管理产品的提供商有部分上市公司，但均以创业公司为主； 云存储产品提供商包括大型企业和创业公司两类，其也常作为单一功能镶嵌 在前几类产品中。 Part 1. 远程办公产业综述 1.1 远程办公概念界定 1.2 远程办公产品图谱 1.3 远程办公产业驱动因素 1.4 远程办公产业现状 Part 2. 远程办公产品测评分析 2.1 综合协作产品测评分析 2.2 云视频会议产品测评分析 2.3 文档协作产品测评分析 2.4 任务管理产品测评分析 2.5 云存储产品测评分析 Part 3. 远程办公发展趋势 附录 法大大案例研究之疫情下的 电子合同新机遇 类型范围界定代表产品 综合协作 解决多场景下远程办公需求，包括视频 会议、即时通讯、云存储、审批、薪 酬、请假、打卡签到等 钉钉、企业微信、飞书、WeLink、云 之家 云视频 会议 允许两人或多人使用网络实时的传递文 字消息、文件、语音与视频交流 好视通云会议、腾讯会议、有会+、 Zoom、Microsoft Teams、Webex Meetings 文档协作 满足两人或多人之间的文档在线共享、 修订或审阅等功能 Google Doces、石墨文档、金山文档、 印象笔记、腾讯文档、有道云协作 任务管理 进行考勤管理、人事管理、项目管理、 合同管理、流程管理等多功能的管理 Yammer、Trello、Teambition、 Worktile、Tower、泛微网络、明道云 云存储 将多种格式的图片或文档存储于第三方 虚拟服务器，可授权特定人或公开给所 有人查阅、下载等 Google drive、SkyDrive、OneDrive、 腾讯微云、百度云盘、坚果云 来源：亿欧智库 云存储 OneDrive坚果云七牛云 SkyDriveDropbox 百度云盘联想云盘阿里云盘 Google Drive 腾讯微云亿方云和彩云 致远互联 今目标明道云 Worktile 日事清 AsanaYammerTrello Redbooth Tower ONES iWork365 Teambition 8 亿欧智库 2020远程办公研究报告 Telecommuting Report 2020 数据来源：亿欧智库根据市场公开资料整理，探迹科技提供部分信息支持 注：1、本图谱仅选取国内外代表性产品，排序不分先后； 2、浅灰色背景，为新型冠状病毒疫情期间提供部分免费功能和服务。 1.2 远程办公产品图谱 音视频会议文档协作 任务管理 综合协作 Slack Zoom 钉钉企业微信 腾讯会议 BizConf Video 小鱼易连 263视频会议 蓝信移动 Microsoft Teams Webex Meetings 好视通云会议 真会通 天翼云会议 巴别鸟幕布 石墨文档 腾讯文档 一起写 印象笔记 InklingGoogle DocsQuip 语雀笔记 Confluence 飞书 Teamin 容视会议 浪潮云视频会议 华为云WeLink eteams 金山文档 OneNote 有道云笔记 有道云协作 Infogram 为知笔记 全时云会议 亿联会议 云之家 蓝猫微会 瞩目TalkLine 罗技视频协作 讯众及时会 1.3 远程办公产业驱动因素 9 亿欧智库 2020远程办公研究报告 Telecommuting Report 2020 远程办公产业在本次新冠肺炎疫情期间取得突破性增长，并非只是疫情这个单一 因素驱动的，而是疫情使远程办公从“可选项”变成“必选项”，正好充当了远 程办公爆发的“导火索”。 从中长期来看，远程办公产业的驱动因素分为需求端和供给端两个层面。 需求端的驱动因素主要包括疫情、恶劣天气等事件导致的在家办公需求，跨 地区、跨国家的协同办公需求，以及各行业对远程办公的特殊需求； 供给端的驱动因素主要包括网络基础设施的完善，大数据、云计算等技术带 动SaaS发展，都为远程办公软件的发展提供了必要的基础设施。 亿欧智库：多重因素驱动远程办公产业发展 需求端一：疫情驱动远程办公发展 在全民抗击新型冠状病毒肺炎疫情时期，为降低感染风险，2月3日起，众多企业 允许员工在家远程办公。不受地理空间限制的远程办公成为大部分企业的刚需。 疫情期间，全民对远程办公的热情和需求明显上涨。从百度指数搜索趋势可以发 现，在延迟复工的背景下，“远程办公”的搜索指数迅速上升。1月25日开始， 出现较为明显的上涨趋势，1月28日-2月3日的搜索增长率高达521%。而近期伴 随疫情的逐渐缓和，搜索指数则逐渐下降。可见，疫情对搜索指数存在一定影响。 Part 1. 远程办公产业综述 1.1 远程办公概念界定 1.2 远程办公产品图谱 1.3 远程办公产业驱动因素 1.4 远程办公产业现状 Part 2. 远程办公产品测评分析 2.1 综合协作产品测评分析 2.2 云视频会议产品测评分析 2.3 文档协作产品测评分析 2.4 任务管理产品测评分析 2.5 云存储产品测评分析 Part 3. 远程办公发展趋势 附录 法大大案例研究之疫情下的 电子合同新机遇 疫情、恶劣天气等 突发事件导致的在 家办公需求 跨国家、跨地区的 协同办公需求 部分行业对远程 办公需求上涨 网络基础设施的完善 大数据、云计算等技术 带动SaaS行业成熟 需求端二：跨国家、跨地区的协同办公需求 据世界贸易组织数据，截至2016年底，全世界约有6.5万家跨国公司，掌控着世 界生产总值的30%、世界贸易的60%、技术研究开发及技术转移的80%，以及海 外直接投资的90%。并且，全世界跨国公司的数量以平均每年29%的速度递增。 而中国市场主体中，除部分小型企业外，80%的中大型企业主体都在至少2个地 区设立办公室。这些跨国家、跨地区企业的日常沟通和协同，都需要依靠协同办 公软件或工具来完成，以提升办公效率，降低各类差旅费用。 亿欧智库：2016-2018年全国市场主体数量（万户） 数据来源：国家市场监督管理总局官网 需求端三：部分行业对远程办公需求上涨 随着我国互联网、信息化建设的普及和完善，企业跨国家、跨地区的公司或部门 配置，使企业对远程办公需求持续上涨。从2018年存在远程办公需求企业看， 互联网/信息技术行业占比最高，为24%；其次为制造业、零售/批发行业等。 亿欧智库：2018年存在远程办公需求的企业所在行业占比 数据来源：Global Workplace Analytics 1.3 远程办公产业驱动因素 10 亿欧智库 2020远程办公研究报告 Telecommuting Report 2020 Part 1. 远程办公产业综述 1.1 远程办公概念界定 1.2 远程办公产品图谱 1.3 远程办公产业驱动因素 1.4 远程办公产业现状 Part 2. 远程办公产品测评分析 2.1 综合协作产品测评分析 2.2 云视频会议产品测评分析 2.3 文档协作产品测评分析 2.4 任务管理产品测评分析 2.5 云存储产品测评分析 Part 3. 远程办公发展趋势 附录 法大大案例研究之疫情下的 电子合同新机遇 8705.5万户 9814.8万户 11020.1万户 5930.0 6579.4 7328.6 2596.1 3033.7 3474.2 179.4 201.7 217.3 020004000600080001000012000 2016年 2017年 2018年 个体工商户企业公司农民专业合作社 1.3 远程办公产业驱动因素 11 亿欧智库 2020远程办公研究报告 Telecommuting Report 2020 供给端一：网络基础设施的完善 近年来，我国互联网宽带接入端口的数量连年增长，市场趋于饱和，这表明网络 基础设施日趋完善，这为远程办公产品进入市场奠定网络基础，可实现多数人的 异地办公、移动办公和在家办公等。 亿欧智库：2012-2019年中国互联网宽带接入端口情况 数据来源：工信部 供给端二：大数据、云计算等技术带动SaaS发展 大数据、云计算等技术体系经过近20多年的发展已趋于成熟，正处于落地应用的 阶段，尤其是云计算的落地应用已初具规模。受国内大规模云计算中心基础资源 建设投资拉动，云计算IaaS、PaaS、SaaS都日趋完善，远程办公软件底层基础 设施逐渐成熟，推动远程办公产品规模化。 亿欧智库：2012-2017年中国云计算细分领域市场规模(亿元）和增速 数据来源：工信部 Part 1. 远程办公产业综述 1.1 远程办公概念界定 1.2 远程办公产品图谱 1.3 远程办公产业驱动因素 1.4 远程办公产业现状 Part 2. 远程办公产品测评分析 2.1 综合协作产品测评分析 2.2 云视频会议产品测评分析 2.3 文档协作产品测评分析 2.4 任务管理产品测评分析 2.5 云存储产品测评分析 Part 3. 远程办公发展趋势 附录 法大大案例研究之疫情下的 电子合同新机遇 5.1 10.5 26.2 42 87.4 148.7 1.82.2 3.8 5.2 7.6 11.6 28.1 34.9 40.2 55.3 75.1 104.5 105.9% 149.5% 60.3% 108.1% 70.1% 22.2% 72.7% 36.8% 46.2% 52.6% 24.2% 15.2% 37.6%35.8% 39.1% 0 60 120 180 240 300 360 201220132014201520162017 IaaSPaaSSaaSIaaS增速PaaS增速SaaS增速 1.88 2.32 3.21 3.60 4.01 4.74 6.90 7.79 8.86 9.16 35.7% 23.7% 38.2% 32.0% 11.5% 18.3%19.8% 9.3% 13.7% 3.4% 0 3 6 9 12 15 18 2010201120122013201420152016201720182019 互联网宽带接入（亿个）同比增速 1.4 远程办公产业现状 12 亿欧智库 2020远程办公研究报告 Telecommuting Report 2020 中国远程办公市场规模持续上涨，但渗透率不足 根据Global Workplace Analytics数据显示，2017年中国远程办公规模达60亿 元，2012-2017年的年均复合增速达到95.52%。 亿欧智库基于此预测，2020年我国的远程办公市场规模有望达到448.5亿元，约 为2017年市场规模的7.5倍。这主要得益于近年来我国IDC、云服务器等基础设 施的不断完善，以及SaaS领域的集中度不断提高。当然，也与中国人力成本的 日益高昂和企业亟需将本增效的社会现状密不可分。 亿欧智库：2012-2020E中国远程办公市场规模及增速 数据来源：Global Workplace Analytics 然而，根据Global Workplace Analytics数据，2005年中国仅有180万名远程办 公员工，而到2014年，这一数据上升到360万，九年间年均复合增长为8%。亿 欧智库按照该增速预测，2018年远程办公人数为490万人，相比人社部公布的 2018年中国7.8亿就业人口，2018年中国远程办公人口渗透率不足1%。 亿欧智库：2012-2018E中国远程办公人数及增速 数据来源：Global Workplace Analytics Part 1. 远程办公产业综述 1.1 远程办公概念界定 1.2 远程办公产品图谱 1.3 远程办公产业驱动因素 1.4 远程办公产业现状 Part 2. 远程办公产品测评分析 2.1 综合协作产品测评分析 2.2 云视频会议产品测评分析 2.3 文档协作产品测评分析 2.4 任务管理产品测评分析 2.5 云存储产品测评分析 Part 3. 远程办公发展趋势 附录 法大大案例研究之疫情下的 电子合同新机遇 2.1 3.5 9.5 21.7 35.7 60.0 117.3 229.4 448.5 66.67% 171.43% 128.42% 64.52%68.07% 0 100 200 300 400 500 600 2012201320142015201620172018E2019E2020E 市场规模（亿元）增速 180 360 490 0 200 400 600 800 200520142018E 远程办公人数（万人） 1.4 远程办公产业现状 13 亿欧智库 2020远程办公研究报告 Telecommuting Report 2020 同时，从世界范围来看，亿欧智库根据从各国人口相关统计网站所获取的数据进 行汇总后分析发现，2018年全球企业办公的渗透率均处在较低的水平，美国远 程办公人口渗透率也才不足20%，中国远程办公人口渗透率相对更低。 亿欧智库：2018年全球部分国家远程办公人口渗透率 数据来源：亿欧智库根据部分国家人口数据的不完全统计，主要指在家远程办公办公人口 2020年，新冠肺炎疫情对中国远程办公人口渗透率的提升具有明显推动作用。 仅2月3日复工当前，阿里旗下在线办公平台钉钉数据显示，超1000万家企业、 超2亿人使用钉钉进行远程办公。 经过亿欧智库初步整理，预计2020年2月3日-16日，全国共有1800多万家企 业、超3亿人选择远程办公的模式。 全球部分企业采取远程办公制度，但并非一帆风顺 自20世纪90年代开始，全球陆续有企业采取远程办公的制度，并以开展在线服 务类（如：在线教育）、“脑力”服务类（如：咨询服务）、“流动”服务类 （如：销售企业）等业务的企业组织为主。 美国作为远程办公的先行者和实践者，截至目前，已有超过八成的企业引入远程 办公制度。其中，IBM作为最早引入远程办公制度的企业，于2009年对外宣 布：其在全球173 个国家，约有15.44万名员工实现了"在家"远程办公，该举措 为IBM节省了5800万平方英尺的办公空间和每年近20亿美元的成本。 之后全球范围内陆续出现Google、Amazon、Facebook、Twitter、Airbn b、希尔顿、戴尔、德勤、甲骨文、维珍集团、37signals等知名公司采取远程 办公制度的情况。 更有一家“彻底的远程办公公司”Automattic，自2005年创立以来，坚持 Part 1. 远程办公产业综述 1.1 远程办公概念界定 1.2 远程办公产品图谱 1.3 远程办公产业驱动因素 1.4 远程办公产业现状 Part 2. 远程办公产品测评分析 2.1 综合协作产品测评分析 2.2 云视频会议产品测评分析 2.3 文档协作产品测评分析 2.4 任务管理产品测评分析 2.5 云存储产品测评分析 Part 3. 远程办公发展趋势 附录 法大大案例研究之疫情下的 电子合同新机遇 0.6% 2.3% 4.0% 4.8%5.0% 5.3% 9.5% 11.5% 12.8%13.3% 14.0% 17.0%18.9% 0% 5% 10% 15% 20% 人口渗透率（%）=远程办公人口/劳动人口 1.4 远程办公产业现状 14 亿欧智库 2020远程办公研究报告 Telecommuting Report 2020 15年远程办公。 目前，Automattic有1170名公司员工，分散在世界各地的76 个国家。但该公司如今却没有办公室，唯一的一间总部办公室因无人使用于 201 7年关闭。 Automattic公司将节省下的办公场地成本给员工发补贴：新入职的员工可以拿 到2000美元改善自己的办公环境。如果员工觉得在共享办公空间或者咖啡厅办 公效率更高，公司也会提供租金补贴，或者为咖啡买单。 截至2019年， Automattic公司最新估值已达30亿美元。该公司旗下有一款知名 的网站构建系统WordPress，全球使用量排名第一，30%的全球网站通过其搭 建，包括美国国家航空航天局NASA、纽约时报、时代杂志等知名网站。 远程办公在中国起步较晚，且以“异地办公”、“协同办公”为主，仅有极少数 职位的员工在家办公。近年来，很多互联网、在线教育的公司都开始尝试远程办 公方式。 携程作为中国远程办公实践者之一，其从2015年左右开始，北京、上海公司的 租金上涨，导致办公场所在总成本中所占的比例越来越高，同时，员工的离职率 也逐渐升高，最高时达到50%。因此携程决定允许上海总部呼叫中心的票务、酒 店部门员工，每年有9个月的时间可以在家办公。自此，这些员工的绩效不降反 升，员工离职率也大大降低。 但远程办公的“推广”之路，并非一帆风顺。国际劳工组织的报告指出，远程办 公存在不少缺点。例如，远程办公人员的工作时间普遍高于本国的平均水平。 此外，由于远离工作场所，远程办公人员容易产生孤独感，面临更大的工作强度 和工作压力。该报告显示，与在同一个固定地点上班的员工相比，在家办公或在 两个以上地点办公的员工承受了更多压力，失眠比例高达42%。 2017年3月，IBM要求美国和加拿大的一些远程工作人员回到地区办公室上班。 因为IBM通过实践发现，对于一些岗位，充分沟通是开展工作的前提，而远程办 公比当面沟通更慢。 除了IBM外，美国霍尼韦尔公司、美国银行、百思买和雅虎等公司近年也开始放 弃远程办公政策。 可见，远程办公并非对任何公司、任何职位适用，企业是否采用远程办公的方 式，要综合考虑公司属性、职位属性、管理机制、招聘流程等多方因素。 Part 1. 远程办公产业综述 1.1 远程办公概念界定 1.2 远程办公产品图谱 1.3 远程办公产业驱动因素 1.4 远程办公产业现状 Part 2. 远程办公产品测评分析 2.1 综合协作产品测评分析 2.2 云视频会议产品测评分析 2.3 文档协作产品测评分析 2.4 任务管理产品测评分析 2.5 云存储产品测评分析 Part 3. 远程办公发展趋势 附录 法大大案例研究之疫情下的 电子合同新机遇 自2月3日复工以来，远程 办公产品下载量占据各应 用商店前列。2月5日，阿 里旗下移动办公应用“钉 钉”首次超过微信，跃居 苹果App Store排行榜第 一。近日，腾讯会议则冲 上App Store 免费榜第 一，首次超过钉钉和企业 微信。 对于众多采取远程办公的 企业来说，快速了解远程 办公产品的基础功能和核 心优势，才能选择更加适 合自己公司发展的产品。 本章将重点对远程办公产 品进行测评。 15 Telecommuting Product Evaluation and Analysis 远程办公产品测评分析 远程办公产品测评说明 16 亿欧智库 2020远程办公研究报告 Telecommuting Report 2020 本章重点对综合协作、云视频会议、文档协作、任务管理、云存储五类远程办公 产品依次进行测评，共计测评24款产品的所有免费功能（含疫情期间免费开 放）。 测评环境 本次测评设备为支持iOS、Android、Mac OS、Windows的手机和笔记本电脑 终端。测评的网络环境为4G网络和Wifi热点，其范围稳定在-40 dbm -85 dbm，信号强度较高。 测评流程 本次测评首先由测评负责人充分梳理综合协作、云视频会议、文档协作、任务管 理、云存储五类远程办公的所有产品，并对产品及企业进行初步研究后，选取这 五类远程办公产品中的主流产品，即5款综合协作产品、11款云视频会议产品、 5款文档协作产品、5款任务管理产品、3款云存储产品。 然后，组织成立6人远程办公产品测评小组，保证测评小组在充分掌握各产品官 方功能介绍和操作流程的基础上，按照综合协作、云视频会议、文档协作、任务 管理、云存储的测评顺序，采用即下即用的方式，依次注册24款产品后，在未加 入任何组织的情况下，体验这些产品的所有免费功能（含疫情期间），并由2位 测评人员对测评内容进行整理，以图表和文字形式输出测评或体验结果。 测评时间 本次测评总时长为17天，即2020年2月10日-2月26日。其中，每类产品的平均 测试时间为4天，最长测评时间为7天。每款产品的测试时间为30-60分钟（根据 产品的功能选项不同有所差异），每项功能的测试时间基本相似。 测评指标说明 从测评的指标选取上，本次重点测评综合协作、云视频会议、文档协作、任务管 理、云存储五类远程办公产品的实用度、易用度、分布与展示、功能完备度、第 一版产品发布时间、价格体系等一级指标，并针对每款产品制定特定的二级指标 和三级指标。尤其针对云视频会议产品，也专门通过体验的方式，初步感受各款 产品的稳定性、清晰度、流畅度等会议基础效果。 风险提示 最后，需要提醒读者的是，虽然本次测评保证了相对的统一和专业，但仍无法保 证测评环境、测评时间等客观因素的绝对统一。同时，由于本次测评团队并非产 品或技术专家，主要站在用户角度完成测评，因此无法保证测评结果绝对精准。 如有疏漏，还望读者指正。 Part 1. 远程办公产业综述 1.1 远程办公概念界定 1.2 远程办公产品图谱 1.3 远程办公产业驱动因素 1.4 远程办公产业现状 Part 2. 远程办公产品测评分析 2.1 综合协作产品测评分析 2.2 云视频会议产品测评分析 2.3 文档协作产品测评分析 2.4 任务管理产品测评分析 2.5 云存储产品测评分析 Part 3. 远程办公发展趋势 附录 法大大案例研究之疫情下的 电子合同新机遇 2.1 综合协作产品测评分析 17 亿欧智库 2020远程办公研究报告 Telecommuting Report 2020 受新冠肺炎疫情影响，很多公司要求员工在节后远程办公，通过各种远程办公产 品完成正常工作。疫情发生后，很多远程办公平台纷纷免费开放部分或者全部功 能，帮助企业复工，支持疫情防控。 综合协作类远程办公产品现状 早在前几年，很多互联网公司就开始探索发展综合协作类的远程办公产品，比如 美国的上市公司Slack、谷歌、微软等，在国内也有金山办公、钉钉等公司。随 着云计算、大数据和通信技术的快速发展，综合协作产品的发展也较快。 综合协作类远程办公产品在市场上种类较多，应用场景丰富，存在很多的相似 性，在特色功能上，不同的产品又具有独特性。 在疫情开始之前，很多人并没有体验过综合协作类远程办公的产品，即使使用过 产品，很多人也没有完全了解过其中的功能，市场仍然需要被教育。 本次疫情的出现，推动远程办公领域市场的发展，使很多人体验且认识到远程办 公工具提升工作效率、降低通勤时间成本等优势。 百花争艳的综合协作类远程办公产品 在众多的远程办公产品中，亿欧智库对部分综合协作产品（手机端）进行测评， 从中发现不同产品的特点，帮助企业和用户了解远程办公产品。 综合协作产品主要是指解决多场景下远程办公需求的产品。这里将场景功能分为 基础功能和辅助功能。 基础功能主要是常用高频功能及其子功能，常用高频功能包括：音视频会 议、即时通讯、协作办公、云存储、审批、薪酬、请假、打卡签到、日/周/ 月/年报提交、日程安排、入职离职、财务、法务、组织架构，共14种。 辅助功能主要是研发团队或第三方团队根据市场需求自行研发的功能及其子 功能。 在本次测评的产品中，选取了五款产品，分别是：钉钉、企业微信、飞书、华为 云WeLink、云之家。 亿欧智库：五款综合协作测评产品 Part 1. 远程办公产业综述 1.1 远程办公概念界定 1.2 远程办公产品图谱 1.3 远程办公产业驱动因素 1.4 远程办公产业现状 Part 2. 远程办公产品测评分析 2.1 综合协作产品测评分析 2.2 云视频会议产品测评分析 2.3 文档协作产品测评分析 2.4 任务管理产品测评分析 2.5 云存储产品测评分析 Part 3. 远程办公发展趋势 附录 法大大案例研究之疫情下的 电子合同新机遇 钉钉飞书企业微信华为云WeLink云之家 2.1 综合协作产品测评分析 18 亿欧智库 2020远程办公研究报告 Telecommuting Report 2020 这五款产品是目前市场上较有代表性的综合协作类远程办公产品，用户群体大， 涉及行业多。而且在疫情面前，这五家公司也积极承担企业社会责任，免费开放 付费功能，帮助众多企业复工。 本次测评采用定性及定量分析的方式，测评指标分为五个一级指标和十个二级指 标，具体的指标说明如下图所示。 亿欧智库：综合协作产品（手机端）测评指标说明 基于以上指标，亿欧智库测评团队对五款综合协作免费产品（含疫情期间免费开 放的产品）进行测评。以下测评结果仅限本次测评产品可免费使用的功能。 实用度 亿欧智库：综合协作产品(手机端)测评表-实用度 从实用度角度分析，五款产品的区别主要在同一企业免费使用人数上，可支持的 接入类型区别较小。 从同一企业免费使用人数的数量上可以看出，华为云WeLink的免费使用人数为 1000人，远远多于其他四款产品，钉钉和企业微信的人数数量差别较小，云之 家和飞书的人数数量相对而言较少。 从可支持的接入类型分析，唯有华为云WeLink不支持Mac OS系统。其他4款产 品均支持主流的移动端和PC端设备。 Part 1. 远程办公产业综述 1.1 远程办公概念界定 1.2 远程办公产品图谱 1.3 远程办公产业驱动因素 1.4 远程办公产业现状 Part 2. 远程办公产品测评分析 2.1 综合协作产品测评分析 2.2 云视频会议产品测评分析 2.3 文档协作产品测评分析 2.4 任务管理产品测评分析 2.5 云存储产品测评分析 Part 3. 远程办公发展趋势 附录 法大大案例研究之疫情下的 电子合同新机遇 2.1 综合协作产品测评分析 19 亿欧智库 2020远程办公研究报告 Telecommuting Report 2020 分布与展示 亿欧智库：综合协作产品(手机端)测评表-分布与展示 首页展示 五款产品在首页展示各有不同。钉钉的页面信息丰富、功能多，很多小功能摆放 在页面中；企业微信的页面跟个人微信的页面相似，对于用户而言，使用起来较 为顺畅，学习成本低。 飞书的“聊天”页面吸取了常见邮箱页面和社交软件的聊天页面的优点；华为云 WeLink更便于查找所需功能；云之家的页面美观，使用大色块也彰显了“文艺 范儿”。 功能展示 五款产品的功能划分各有优势。钉钉功能划分细致，以企业名称和LOGO命名的 工作台聚集性强；企业微信每个功能中的子功能或子菜单可灵活调整；飞书直接 展示全部应用；华为云WeLink和云之家可以允许用户自行设置常用应用和功 能。 Part 1. 远程办公产业综述 1.1 远程办公概念界定 1.2 远程办公产品图谱 1.3 远程办公产业驱动因素 1.4 远程办公产业现状 Part 2. 远程办公产品测评分析 2.1 综合协作产品测评分析 2.2 云视频会议产品测评分析 2.3 文档协作产品测评分析 2.4 任务管理产品测评分析 2.5 云存储产品测评分析 Part 3. 远程办公发展趋势 附录 法大大案例研究之疫情下的 电子合同新机遇