茶花股份：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 1 / 185 公司代码：603615 公司简称：茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司茶花现代家居用品股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 185 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈葵生陈葵生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林杰林杰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑青锋郑青锋声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润68,836,354.95元，2019年度母公司实现净利润49,745,071.01元。根据公司法和 公司章程 的有关规定， 以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金4,974,507.10元后 ，当年度可分配利润为44,770,563.91元，加上年初未分配利润286,042,671.18元，扣减当年已分 配的2018年度现金红利48,000,000.00元， 2019年年末实际可供股东分配的利润为282,813,235.09 元。 公司2019年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红利6.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和 资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第四节 “经营情况讨论与分析”等有关章节详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 2019 年年度报告 3 / 185 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 185 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节第九节 公司治理公司治理 . 60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 64 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 185 2019 年年度报告 5 / 185 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、茶花股份 指 茶花现代家居用品股份有限公司 连江茶花 指 茶花家居塑料用品（连江）有限公司 滁州茶花 指 茶花现代家居用品（滁州）有限公司 上海莱枫 指 上海莱枫生活用品有限公司 世纪远洋 指 福州世纪远洋包装材料有限公司 报告期 指 2019 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 茶花现代家居用品股份有限公司 公司的中文简称 茶花股份 公司的外文名称 Chahua Modern Housewares Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Chahua 公司的法定代表人 陈葵生 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翁林彦 林宇 联系地址 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 电话 0591-83961565 0591-83961565 传真 0591-83995659 0591-83995659 电子信箱 603615 603615 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 公司注册地址的邮政编码 350014 公司办公地址 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 公司办公地址的邮政编码 350014 公司网址 电子信箱 603615 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2019 年年度报告 6 / 185 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 茶花股份 603615 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 王庆莲、冯珺 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号 签字的保荐代表人姓名 俞琳、庄海峻 持续督导的期间 2017 年 2 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比 上年同 期增减 (%) 2017年 营业收入 786,665,000.92 762,557,406.77 3.16 720,126,315.04 归属于上市公司股东的 净利润 68,836,354.95 68,381,937.92 0.66 93,622,401.91 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 64,897,728.43 64,335,327.31 0.87 88,401,442.28 经营活动产生的现金流 量净额 139,744,659.70 97,782,808.99 42.91 77,501,984.73 2019年末 2018年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2017年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,377,314,995.24 1,346,761,933.61 2.27 1,338,379,995.69 总资产 1,560,150,282.55 1,463,517,707.16 6.60 1,429,727,955.76 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减 (%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.29 0.28 3.57 0.41 稀释每股收益（元股） 0.28 0.28 0.00 0.41 2019 年年度报告 7 / 185 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元股） 0.27 0.27 0.00 0.38 加权平均净资产收益率（%） 5.09 5.13 减少0.04个百分点 7.58 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 4.80 4.83 减少0.03个百分点 7.16 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 200,939,834.26 171,370,233.44 208,614,499.57 205,740,433.65 归属于上市公司股东的 净利润 20,193,467.80 15,259,899.96 23,905,682.54 9,477,304.65 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 18,490,421.48 14,492,008.96 23,663,922.52 8,251,375.47 经营活动产生的现金流 量净额 27,877,552.55 -2,730,949.40 51,480,692.24 63,117,364.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 1,088,118.61 233,667.13 151,869.52 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 4,395,535.21 2,940,680.67 1,508,617.56 2019 年年度报告 8 / 185 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 110,212.68 2,169,288.95 5,205,420.32 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -342,364.48 51,844.06 96,173.67 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 2019 年年度报告 9 / 185 所得税影响额 -1,312,875.50 -1,348,870.20 -1,741,121.44 合计 3,938,626.52 4,046,610.61 5,220,959.63 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司自成立以来，一直专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。公司产 品系列齐全，款式丰富，基本涵盖了所有与居家相关的日用产品，形成 1,000 多个单品的产品体 系，成为公司构建竞争优势和实施品牌运营的坚实基础。 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 （二）经营模式 （1）采购模式。公司生产所需采购的材料包括 PP、PE、PS、PC、ABS、纸杯纸等主要原材料， 还包括玻璃配件、内胆配件、钢件、不锈钢件等配品配件，以及纸箱、纸卡、不干胶、彩图等包 装材料。公司根据产品销售情况制定生产计划，再根据生产计划制定采购计划，为保证生产的持 续稳定进行，公司依据实际情况设定每种原材料的最低库存量。经过多年发展，公司建立了完备 的供应商管理机制和供应商资源库，确保采购的质量和交货期。 （2）生产模式。公司每年根据上年度销售情况和本年度销售目标制定本年度销售计划，根据 销售计划安排生产计划，每月的生产计划根据上月生产销售情况和下月销售计划作适当调整，基 本做到按计划均衡生产。针对公司产品种类繁多的特点，公司对生产线进行合理有效地安排，通 过模具的切换使得一条生产线可以生产不同种类的产品，一个班组具备生产多个产品的能力，有 效地利用了产能空档，提高了生产效率。 （3）销售模式。公司产品销售以经销模式为主，同时辅以商超直营、电商的方式。 经销模式：公司的经销商分为省级经销商和地级经销商。公司的省级经销商主要采取专营 模式，通常每个省份由一家省级经销商负责专营销售公司产品，该经销商除销售公司产品外，不 从事其他品牌同类产品的销售活动， 也不从事其他经营活动。 同时， 公司持续加大渠道下沉力度， 对部分省级经销商销售区域进行细化，现已在福建、浙江、辽宁、山西、宁夏、内蒙古、河北、 安徽等省份采取地级经销商的模式。 商超直营：主要针对大型的商超客户，目前公司直营的商超客户主要是采取全国总仓统一 配送的沃尔玛超市、永辉超市的福建区域、浙江联华系统和华东大润发系统，上述商超客户或由 于采取全国总仓配送或由于地缘关系便于公司进行统一管理，因此采取直营的方式。 电商：主要通过自营或分销方式在天猫、京东、苏宁等大型网络购物平台进行销售产品。 （三）行业情况说明 按照国民经济行业分类，公司属于制造业中的塑料制品业（日用塑料制造）；按照上 市公司行业分类指引，公司属于制造业中（化工行业）的橡胶和塑料制品业。 目前家居塑料用品行业市场较为分散，每家企业所占市场份额均十分有限。国外品牌主要为 特百惠、乐扣乐扣等国际知名企业，其产品目前主要集中于食品容器类；国内品牌主要为以本公 司、龙士达、禧天龙、美丽雅等国内知名品牌企业；除此之外，还存在众多的中小企业及家庭作 坊式的其他厂商。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2019 年年度报告 10 / 185 公司自成立以来一直专注经营日用塑料制品为主的家居用品， 积累了较强的营销优势、 研发 优势、产品优势、质量优势和品牌优势，储备了大量的人才、技术、渠道等方面的资源。 （一）营销渠道优势 1、覆盖全国的营销渠道 公司国内营销网络以经销商销售为主，以商超直营、电商等销售方式为辅。该营销网络结构 使公司能以相对较少的资金和人力投入迅速提高销售终端覆盖率和终端货架占有率，为公司业务 迅速发展提供了有力保障。目前经销渠道覆盖了全国的所有省份，产品进入众多大、中、小型超 市终端，并且与沃尔玛、大润发、卜蜂莲花、家乐福、欧尚等国际知名连锁超市及华润万家、人 人乐、永辉超市、步步高、家润多、京客隆、物美等国内知名超市终端建立了密切的长期合作伙 伴关系。 2、独具特色的省级经销商专营模式 公司的经销模式主要采取省级经销商专营模式，即基本上每个省份由一家经销商负责销售， 且该经销商只专营公司产品，以促使经销商将所有的资源投入到公司产品的推广和销售上。省级 经销商专营模式通过将公司的产品与经销商的业务紧密结合在一起，有效提升了经销商销售公司 产品的积极性， 也提高了经销商的转换成本， 而且由此途径形成的竞争优势很难为竞争对手复制， 由此形成的竞争壁垒能保持较长时期，是公司最为重要的竞争优势。 3、“茶花家居生活馆”模式 公司协助各经销商在各大商超推广设立“茶花家居生活馆”，以公司统一精心设计的货架替 代超市原有货架，突出品牌在终端的形象，并实现产品的专区、专架集中陈列，形成了“店中店” 的销售方式，新品上架也更为便捷。茶花家居生活馆的模式兼具一般品牌通过卖场销售和高端品 牌通过专卖店销售的优点， 是提升品牌影响力和向高端品牌的优势产品领域逐步渗透的重要手段。 公司将持续推进终端生动化、情景化营销，并积极探索新模式，丰富“茶花”营销体系。 （二）研发设计优势 公司建立了较为完善的研发体系，坚持“以用户体验为本”的设计理念，从新品立项的信息 收集到新品设计再到新品试用和反馈改进形成了完整的闭环，同时公司通过大力引进和内部培养 建立了由工业设计、结构设计、平面设计和模具设计人员组成的强大的研发设计团队，为新品的 持续研发提供了坚实的基础。此外，公司在上海设立研发中心，不断引进优秀的研发设计人才， 更快地接收符合国内外市场流行趋势的市场信息，提升对市场的反应速度和新品研发的效率。 （三）产品线丰富优势 公司目前拥有 1,000 多个品项的产品，基本涵盖了居家生活的各个方面，能够全面满足消费 者日常居家生活的需求。丰富齐全的产品线契合现代大型连锁商超业态“一站式”采购的购物理 念，为公司与大型商超开展合作奠定了良好的基础；同时，依赖公司强大的研发力量，公司每年 不断推出新品，优化完善产品线，并对玻璃、不锈钢、五金、布艺等不同材质的产品与塑料制品 的结合进行了积极的尝试，为消费者提供更加丰富的选择，满足消费者不同偏好的需求。 （四）产品质量优势 公司是行业内较早通过 ISO9001 质量管理体系认证的企业之一，并建立了完善的质量控制体 系，从原材料进厂、制程质量控制、产品报批报检、出厂成品控制、售后质量跟踪控制等多方面 加强对产品质量的控制，培养员工在生产过程中的自检、互检和巡检意识，每一道工序都执行相 关的质量管理制度，有效避免了产品质量控制盲点。公司还是国家标准GB/T28797 室内塑料垃 圾桶和GB/T28798 塑料收纳箱的主要起草单位之一，被福建省质量技术监督局认定为“标 准化良好行为企业”，并获得“标准化良好行为证书”（AAAA)。 （五）品牌优势 公司自成立以来，一直致力于打造公司品牌形象，经过 20 多年的发展，“茶花”品牌在我 国日用塑料制品行业已具有较高的知名度，得到了消费者的广泛认可。2010 年 1 月，“茶花”商 标被认定为“中国驰名商标”；公司还先后获得“福建省著名商标”、 “福建名牌产品”等称号。 公司的“家居生活馆”模式，通过在商超建设“茶花家居生活馆”，实现产品的集中陈列，极大 提升了公司的品牌影响力。公司持续通过各种渠道、采用各种形式推动“茶花”品牌的建设，为 更多消费者提供高质量的产品和服务。 2019 年年度报告 11 / 185 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）总体经营情况概述 2019 年，国内经济形势复杂严峻，中美贸易战让中国经济更是充满了不确定性，在这种极具 挑战的宏观环境和新零售生态不断演化的背景下，公司围绕企业长期发展战略，稳步推进年度经 营计划， 苦练企业经营管理基本功， 做大做强供应链。 产品研发不断推陈出新， 产品“内在基因” 不断优化升级。线上渠道全面发力，线下渠道精耕战略逐步推进。 报告期内，在公司董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的不懈努力下，公司保持了 健康稳健的发展。2019 年，公司全年实现营业收入 78,666.50 万元，同比增长 3.16%；实现净利 润6,883.64万元,同比增长0.66%。 截至报告期末， 公司总资产156,015.03万元， 同比增长6.60%； 净资产 137,731.50 万元，同比增长 2.27%。 （二）2019 年重点工作回顾 1、苦练企业经营管理基本功，做大做强供应链 报告期内，公司持续不断推进生产制造系统的自动化和信息化建设，通过对产品集中分拣、 膜袋自动化的改造及其它装备项目的升级，大量节约了生产一线的人力成本，完成了设定的人员 压缩目标。 通过 APS 智能排产系统上线和 ERP 优化举措， 进一步提升生产制造系统的信息化水平。 持续促进工单达成率的提升，增强了超耗管控的能力。公司加大了对模具中心的投入与建设，开 模效率大幅提升，为“茶花”新品战略的落地提供了强有力的技术保障。 2、产品研发不断推陈出新，产品“内在基因”不断优化升级 报告期内，公司结合市场及发展需求，加大新品研发力度，随着产品多元化能力的提升，产 品创新上也有了进一步的突破，2019 年，公司产品荣获德国 iF 设计奖、中国设计红星奖、当代 好设计优胜奖、成功设计奖、广交会出口产品设计奖等多项国内外设计大奖，打破了产品设计壁 垒所形成的瓶颈，大幅度提升了产品竞争力。公司以产品标准化设计推动创新，不断推进产品标 准化设计前置工作， 结合工业设计开拓思维， 降低成本， 提高品质。 在新品获得市场认可的同时， 对现有产品做了全面的创新升级，进而为后续的品类拓展打下产品延伸基础。 2019 年， 研发中心按照精干高效、 权责一致的原则， 调整组织结构， 建设高质量的人才队伍。 根据公司品类规划凝集专业人才，逐步实现产品门类研发的深耕、精耕，建立以创新为主题的人 才培养模式，并制定与之相适应的绩效评价体系和人才激励机制，进一步加强团队建设，增强了 团队凝聚力。 3、线上渠道全面发力 报告期内，公司在电商销售模块，设立了南京分公司，完善了电子商务团队。围绕着线上品 牌建设、 运营提升、 品类优化及消费者体验等方面， 全面推进各项工作。 建立及完善线上品牌部， 在品牌基础建设、品牌内容输出及品牌活动等方面，都取得较好的效果和成绩。在营销活动的组 织上，触达全网多店铺，有效地整合了线上整体团队的力量。电子商务团队建立了品类经理制， 对重点品项与多类别进行平衡式发展，更好地满足了消费者的需求。2019 年，电商模块取得较快 的业绩增长。 4、线下渠道精耕战略逐步推进 按照渠道拓宽，终端精耕，夯实基础的战略方向，持续推进营销渠道建设，全面完善茶花家 居生活馆布局及新兴市场的开拓。缩短线下渠道环节，优化 KA 系统管理，将浙江联华系统和华东 大润发系统收归公司直营， 加强同重点终端系统合作与共赢， 实现强强联合。 加强营销团队建设， 引进具有丰富销售团队管理经验的资深营销人士，外招一批优秀有活力的本科应届毕业生，自主 培养，以老带新、以新促老。设立东北、华北、华东、西南销售大区及 KA 部，组建专业化的营销 团队。报告期内，公司持续推进渠道下沉、精细化营销、区域市场精耕等战略，不断提升“茶花” 品牌的市场占有率。 5、严格按规定使用募集资金，稳步推进募投项目建设 报告期内，公司严格按照募集资金投向规范使用募集资金，根据行业发展情况及市场需求变 化，结合公司实际运营情况，稳步推进公司募投项目的建设。在未调整募投项目实施主体、投资 总额及建设内容的情况下，结合募投项目的实施进度、实际情况及市场发展前景，适当调整募投 2019 年年度报告 12 / 185 项目“家居塑料用品新建项目”、“研发中心建设项目”实施进度，即调整至 2020 年 12 月 31 日完成，力争募投项目尽快实现预期效益。 6、实施股权激励方案 报告期内，公司顺利实施了股权激励计划，根据上市公司股权激励管理办法、公司2019 年限制性股票激励计划 等有关规定以及公司 2019 年第二次临时股东大会、 第三届董事会第五次 会议的决定，向公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干等 49 名激励对 象授予 466 万股限制性股票，并于 2019 年 5 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司完成股份登记。公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司 激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于 公司的持续发展。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 公司营业收入为 786,665,000.92 元， 较上年同期 762,557,406.77 元上升 3.16%。 实现毛利229,211,354.52元， 较上年同期196,715,916.51元上升16.52%。 本期实现毛利率29.14%， 与上年同期 25.80%对比，毛利率上升 3.34 百分点，毛利率上升主要是原材料采购价格下降等因 素影响所致。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 786,665,000.92 762,557,406.77 3.16 营业成本 557,453,646.40 565,841,490.26 -1.48 销售费用 81,805,598.93 62,818,105.58 30.23 管理费用 52,918,823.88 39,229,177.78 34.90 研发费用 12,228,242.55 11,081,118.37 10.35 财务费用 -9,414,123.02 -3,996,208.39 135.58 经营活动产生的现金流量净额 139,744,659.70 97,782,808.99 42.91 投资活动产生的现金流量净额 -28,471,661.53 -239,978,865.16 88.14 筹资活动产生的现金流量净额 -25,725,200.00 -60,000,000.00 57.12 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内， 公司营业收入为 786,665,000.92 元， 较上年同期 762,557,406.77 元上升 3.16%； 营业成本为 557,453,646.40 元, 较上年同期 565,841,490.26 元下降 1.48%,主要是原材料平均采 购价格与上年同期对比下降等因素影响。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 制造业 781,891,712.11 556,787,014.29 28.79 3.05 -1.43 增加 3.23 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 营业成本 比上年增 毛利率比 上年增减 2019 年年度报告 13 / 185 减（%） 减（%） （%） 塑料制品 689,795,552.46 485,594,565.19 29.60 1.70 -3.09 增加 3.48 个百分点 非塑料制 品 92,096,159.65 71,192,449.10 22.70 14.36 11.62 增加 1.90 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 境内 772,448,637.05 551,574,648.81 28.59 3.75 -0.69 增加 3.19 个百分点 境外 9,443,075.06 5,212,365.48 44.80 -33.78 -44.70 增加 10.89 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内， 公司营业收入为 781,891,712.11 元， 较上年同期 758,765,285.60 元上升 3.05%； 营业成本为 556,787,014.29 元, 较上年同期 564,842,095.94 元下降 1.43%,主要是原材料平均采 购价格与上年同期对比下降等因素影响。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 塑料制品 吨 32,439.92 32,117.65 5,060.23 -1.55 -0.86 2.47 非塑料制品 吨 2,741.16 2,954.47 368.30 -6.48 0.21 -57.18 产销量情况说明 无 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 制造业 主要原材料 360,778,021.97 64.80 361,900,216.01 64.07 -0.31 人工成本 50,087,546.01 9.00 52,513,046.14 9.30 -4.62 制造费用 145,921,446.31 26.20 150,428,833.79 26.63 -3.00 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 塑料制品 主要原材料 299,634,627.66 53.81 310,932,120.21 55.05 -3.63 人工成本 47,722,199.43 8.57 49,103,095.31 8.69 -2.81 制造费用 138,237,738.10 24.83 140,707,970.63 24.91 -1.76 2019 年年度报告 14 / 185 非塑料制品 主要原材料 61,143,394.31 10.99 50,968,095.80 9.02 19.96 本期金额同比上 升系委托加工产 品增加所致 人工成本 2,365,34