个人所得税代扣代缴系统操作手册(金税三期专版).docx

个人所得税代扣代缴系统操作手册(金税三期专版) 个人所得税代扣代缴系统操作手册（金税三期专版） 一、个税代扣代缴系统的安装/升级 （一）目前山西省存在的个税代扣代缴系统版本状况 目前正值金税三期系统和个人所得税管理系统（BIMS）双轨并行阶段，税总发202221号文执行前期，新老系统交接，山西在用的代扣代缴端软件存在多个版本： 1.总局统推版代扣代缴软件（不支持在线升级） 2.金税三期代扣代缴软件（V1.2.137，不含新报表功能，支持在线升级，三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存，不会对老的代扣代缴产生影响） 3.金税三期代扣代缴软件（V1.2.140，包含新报表功能，支持在线升级，三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存，不会对老的代扣代缴产生影响）为了避免纳税人在使用过程中，因新老系统交接阶段而不能正常申报，所以对以上版本给出相对应的解决办法，即在双轨试运行阶段和单轨上线阶段的使用方法，详见附录一：山西单轨上线前代扣代缴系统使用方法。 （二）程序安装及登录 1.下载的完整安装程序后，将程序压缩包解压到到当前文件夹，然后双击打开该文件： 2.安装路径：将路径中的磁盘C直接改成其他磁盘即可，或者点击，选择自定义的路径； 3.点击按扭开始安装，点击； 4.单击开始菜单里的，用户名为，登录密码默认为点击“登录”； 5.在弹出易税门户设置向导对话框，填写纳税人三项基本信息（纳税人识别号，单位名称，行政区划三项信息）； 6.下一步，填写通行密码，默认为纳税人识别号的后六位； 7.下一步，完成。 （三）程序升级 1.下载的升级程序后，将程序压缩包解压到当前文件夹，然后双击打开该文件： 2.安装路径：升级程序会自动检测之前老版本系统安装的路径，确认路径是否正确，如果不正确则可以点击，选择老版本系统安装的路径； 3.点击按扭开始升级，升级成功后，点击按扭； 4.点击按扭，退出升级程序。 二、软件初始化 如果安装软件的电脑能够上网，则通过网络进行初始化，无需前往税局大厅拷贝初始化文件；如果安装软件的电脑不能上网，则必须通过介质的方式完成，即介质申报的用户必须先从税局大厅拷贝初始化文件，然后再安装软件。（一）通过网络初始化 1.打开易税门户，进入软件，单击； 2.在系统管理业务服务器个人所得税代扣代缴：填写山西省局衔接地址与端口； 3.打开，在自动弹出的设置向导页面，选择，然后点击“下一步“； 4.填写单位三项基本信息（与上述介质初始化步骤一致）；然后“下一步”； 5.选择，下载单位基础信息，完成注册。 （二）通过介质初始化 1.打开易税门户，进入软件，单击； 2.在自动弹出的设置向导页面，选择，然后点击“下一步”； 3.准确填写单位的三项基本信息（扣缴义务人编码、扣缴义务人名称、税务登记证号），并选择单位的行政区划信息，行政区划选择企业所在的城市； 4.下一步，选择，导入从税局大厅拷贝的初始化文件； 5.在弹出的对话框中选择从税局获取的初始化文件，并； 注意：该文件不能改名不能鼠标双击破坏文件 6.下一步，后点击完成。 三、申报流程 安装、初始化完成后，按照上图进行操作即可，首先录入纳税人基础信息，根据实际情况填写所要申报的数据，填写完后检查数据是否准确，然后生成申报数据，网络的直接选择网络申报获取反馈；介质的需要导出一个申报文件，拿到税务大厅进行申报，申报完成后获取反馈。如果发现申报数据有错误，可以启动修正申报进行修改，重新申报。 （一）纳税人信息填写 1.手工录入纳税人信息 - （1）注意:证照号码须为真实的证件号码，报表中带*号标注的框为必填项。如果身份证件号录入错误，则保存时会出错； （2）请检查输入的证号号码。如果是手工输入输错，则点击确定，再次输入证照号码。 2.模板批量导入纳税人信息 模版：- （1）下载纳税人信息模板，按照相应的格式要求把信息补全； （2）点击，完成。 （二）填写报表 1.- （1）首次使用系统，我们选择第三个，用户手工更改； （2）单击一条记录进行修改相应的金额； （3）如果选择第二个； （4）选择好导入文件后，点击确定（模板在-）。 2.- 以劳务报酬为例，点击，选择所得项目，输入姓名（需在纳税人信息中有记录），输入收入额即可。 （三）生成申报数据 单击系统左侧，并核对数据生成结果。 （四）申报及反馈 如果安装软件的电脑能够上网，则通过网络进行申报，无需前往税局大厅；如果安装软件的电脑不能上网，则必须通过介质的方式完成申报，需要前往税局大厅。 1.网络申报 （1）选择，点击； （2），60秒之后可以看到申报反馈结果。 2.介质申报 （1）选择，点击； （2）选择保存申报文件的目录，导出申报文件； 注：不能修改该申报文件名称或者打开文件，以免破坏文件，导致申报失败（3）将介质申报文件带到税局大厅进行申报； （4）将从大厅导出的反馈文件导入个税代扣代缴软件，反馈文件； （5）在申报及反馈下，单击，将反馈文件导入，就会出现申报结果。 （五）税款缴纳 在获取反馈信息后（提示数据接收成功，申报成功），进行下一步操作：税款缴纳，有以下两种方式： 1.网上扣款(签订税库银三方协议的单位) 点击软件中“税款缴纳”，进入山西省地方税务局网报平台，输入账号和密码，再点击左下角树形菜单中最后一个“税收实时扣款”，会弹出此次申报的相关税款信息，确定金额后点击“实时扣款”(正常情况下是黑色，可以点击)，确定账号、税额等信息后点击确定即可完成。如下图： 2.大厅缴费 去税局大厅缴费。 （六）修正申报 当前所得月份申报成功后发现纳税人收入数据存在差异时： 1.，下方的往月申报情况中，选择当前所得月份申报成功的记录； 2.单击，该条记录同时会在左上角的列表中显示； 3.然后修改数据，并重新生成数据，然后申报（参考申报流程）。 附录一： 山西单轨上线前代扣代缴使用方法 一、目前现状 当前，正值金税三期系统和个人所得税管理系统（BIMS）双轨并行阶段，税总发202221号文执行前期，新老系统交接，山西在用的代 扣代缴端软件存在多个版本： （一）总局统推版代扣代缴软件（不支持在线升级） （二）金税三期代扣代缴软件（V1.2.137，不含新报表功能，支持在线升级，三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存，不会对老的代扣代缴产生影响）（三）金税三期代扣代缴软件（V1.2.140，包含新报表功能，支持在线升级，三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存，不会对老的代扣代缴产生影响）新、老程序可以并存示意图： 为了避免纳税人在使用过程中，因新老系统交接阶段而不能正常申报，所以对以上版本给出相对应的解决办法，即在双轨试运行阶段和单轨上线阶段的使用方法。 二、9月双轨，10月单轨 9月新、老系统并行，即和同时并行。 10月单轨时，原局端的BIMS系统会停用，所有的申报将接入到金税三期系统中。而纳税人使用的代扣代缴软件，不管什么版本的，都需升级到金税三期代扣代缴专版的最新版本V1.2.140，方可在金税三期系统中申报。 税总发202221号文要求9月1日正式应用新的报表，鉴于目前三期单轨马上开始，建议BIMS不进行升级，保持原有版本，本月产生的数据，在数据迁移到金税三期系统时进行转换。 BIMS中申报：在用的总局统推版代扣代缴软件，不进行任何变动，仍然可以在在中办理业务。 金税三期系统申报：需要扣缴义务人安装金税三期系统，安装的路径与原有系统分开，保障新、老系统并存。 下面内容是纳税人在应用以下几个版本时的操作方法。 ?10月单轨上线阶段Bims系统停用。