报告精读旅游绿皮书2022~2022年中国旅游发展分析与预测.docx

报告精读旅游绿皮书20222022年中国旅游发展分析与预测 报告精读旅游绿皮书20222022年中国旅游发展分析与预测 2022年1月17日，由中国社会科学院财经战略研究院、中国社会科学院旅游研究中心、社会科学文献出版社共同主办的旅游绿皮书：20222022年中国旅游发展分析与预测发布会在京举行。 2022年，我国全面深化改革进入施工高峰期，经济新常态特征进一步显现，旅游、文化、体育等相关产业发展受到重视，各种区域发展战略将旅游置于重要位置；旅游管理部门积极推进旅游供给侧结构性改革、全域旅游、“旅游+”、旅游市场治理、旅游外交等相关工作；旅游投资呈现“两涨一缩”态势，即旅游投资总规模和实体投资继续增长，以互联网为代表的新兴投资相对收缩；中国旅游企业通过“走出去”和将世界资源“引进来”方式加速全球化布局；旅游兼并收购成为热点，并形成了五种不同的发展方向；国内旅游需求增长旺盛，出境旅游增速减缓，入境旅游稳步回升。展望未来，面对经济新常态，要提升我国旅游业发展质量和效率，有赖于制度、模式、科技、政策、资本等领域的集成创新。2022年，我国旅游发展高潮迭起，热点频出。根据中国社会科学院旅游研究中心的梳理和提炼，该年度中国旅游十大热点为：重大活动彰显中国国际影响；旅游市场监管手段不断创新；边境跨境两区建设逐步开展；导游自由执业试点尚待 推进；旅游业“营改增”推进仍待完善；自驾车露营地领域新政频出；非标准化住宿行业发展迅猛；旅游行业并购整合任重道远；港中旅与国旅实施战略重组；上海迪士尼带动主题公园热。我国旅游投资呈“两涨一缩”格局 绿皮书指出，2022年，我国旅游业迎来“两涨一缩”的新投资格局。“两涨”，是旅游投资总规模和实体投资的继续增长，“一缩”是以互联网为代表的新兴投资的相对回缩。 从投资总规模和实体投资来看，增势较为明显。据国家旅游局公布的数据，2022年上半年我国旅游投资达到4211.5亿元，较上年同期增长约30.5，在建旅游项目9944个，2022年全年将有望达到1.3万余个。从投资的构成看，旅游项目的实体投资处于持续增长状态。具体来看：（1）旅游实体项目投资增速较快，16月全国旅游百亿元大项目实际完成投资794.6亿元，比上年同期增长34.4；（2）民间资本持续活跃，上半年民营企业实际完成投资2412.8亿元，同比增长27.1；（3）旅游实体项目转型升级态势明显，度假旅游投资比重占41.3，观光旅游投资占比从54.3下降到39.6；（4）乡村旅游投资成为亮点，实际完成投资1221.3亿元，较上年同期增长62.3。 从互联网投资来看，受始于2022年下半年的互联网“资本寒冬”的影响，以互联网为代表的新兴投资相对回缩。按照亿欧网统计，2022年下半年有110家互联网旅游融资企业， 2022年上半年回落到67家，仅为最高峰的一半，且2022年的融资企业大多为初创企业，融资金额大多在2000万元以下，坚持到B轮以上的融资企业很少。资本的回缩令很多创业团队陷入困境，“淘在路上”等宣布倒闭，是为标志性事件。 “两涨一缩”格局下，旅游投资呈现“一面是等待，一面有泡沫”状态：创业企业在等待，试图扛过“寒冬”，而火热的实体项目投资背后，泡沫也在积累甚至泛起。 未来我国旅游业发展迫切需要解决三大问题绿皮书指出，当前和未来一段时期，在各大行业发展相对放缓的背景下，旅游业的快速增长成为我国经济发展的亮点。旅游人次、收入、投资均达到前所未有的规模，业态空前丰富，竞争空前激烈，创新边界空前扩张。值得注意的是，这些增长仍然依靠传统的驱动方式。因此，未来迫切需要解决好如下三个问题。1.如何为旅游业长期可持续发展提供所需的劳动力从2022 年到2022年，我国旅游业的就业人数增长了202.39%，到2022年旅游业将吸引1.16亿的就业人口，20222022年旅游就业的年均增量将达747.2万人。但现实情况是，我国旅游业此前拥有的近乎无限的劳动力供给正在消失，旅游业人力成本正加速攀升，旅游业的用人短缺问题将很快凸显。 按照蔡昉等人的研究，2022年我国1559岁劳动年龄人口的总量到达峰值，为9.4亿人，此后就出现了负增长，预测 到2022年大体上降至9.1亿人。相应地，劳动年龄人口占总人口的比例也从70.1%下降到66.0%。在此背景下，如何满足旅游业长期可持续发展的人力需求，成为旅游业长期可持续发展的重要问题。劳力节约型的旅游业，将是中国旅游业未来发展的必然选择，减少旅游业中的单位劳力投入，加大单位劳力的效率，以及加大旅游业的科技含量、智慧含量，是中国旅游业未来几年转型的重要方向，依托互联网、云计算、大数据、机器人、虚拟现实的现代旅游业将成为旅游业持续增长的关键。 2.如何引导有效投资近年来，旅游投资不断加码，投资规模不断刷新历史纪录，投资形态也在不断变化。但同时，判断投资的有效性始终缺乏可用的工具，投资缺乏市场面的指引，难以面向有效的终端需求，又只能放在市场中通过一定的时间进行检验。在大量单体旅游项目的投资规模达到几十亿元甚至百亿元级别时，就累积了大量的投资风险。重复性投资、超前性投资和泡沫性投资增多（不排除有圈地型投资、烧钱型投资），进一步加剧了旅游业的竞争，包括一定程度上的同质竞争、低价竞争和垄断竞争，压低了行业平均效益和效率。 总体来看，资本投入尽管仍有较大的增长空间，但投资的效率有待观察，而且过于依靠资本一侧的持续投入，其对旅游业的边际驱动能力也将逐步下降。如何围绕市场合理引导投 资，构筑灵活机动的市场信号，发挥市场的调节作用，引导供给，压缩泡沫，防范风险，提高效率，都是摆在业界面前的重要问题。 3.如何通过集成创新使旅游增长回归到效率提升的主轴当前，各大行业发展相对放缓，旅游业的快速增长成为我国经济发展的亮点。旅游业的人次、收入、投资，都达到前所未有的规模，业态空前丰富，竞争空前激烈，要素组织空前活跃，创新边界空前扩张。但是值得注意的是，这种高速增长的背后仍然是相对传统的驱动方式。当前我国旅游业的增长，主要来自劳动力和资本的投入，效率的提升对产业的驱动仍是较少的。在人力供给逐渐紧缩，资本投资缺乏有效机制的情况下，提升旅游产业的运行效率变得尤为重要。 从旅游业发展的宏观机制来看，围绕工业的价格和资源配置产业的运行机制仍在深入影响中国旅游业，旅游业发展在资源、用地、能源、资本等多方面仍然面临高成本问题。在国家启动全面改革的背景下，如何乘势而上，借力改革壮大旅游市场主体，优化旅游产业结构，提升旅游企业竞争力，决定了中国旅游业往何处去。 2022年中国旅游发展十大热点2022年，中国旅游业的发展高潮迭起，创新不断，热点频出。中国旅游在政策、管理、产业、市场、对外交往上涌现了诸多重要事件，全社会对旅游的关注度空前高涨。为准确把握和全面解读这些事件，中 国社会科学院旅游研究中心于2022年911月组织特约研究员推荐并通过专家遴选的方式，确定了2022年中国旅游发展的十大热点事件。年度热点问题的遴选，主要是基于该事件或系列事件中所涉及问题的复杂性、社会对这些事件的广泛关注以及此类事件对未来旅游发展的重要影响，因此并不追求入选事件之间在逻辑体系上的关联性、在正负影响上的平衡性，同时也不刻意回避某些热点问题之间的交叉性。 热点一：重大活动彰显中国国际影响2022年，一系列世界级旅游盛会相继落户中国。5月，首届世界旅游发展大会在京举办，来自107个国家和15个国际组织的代表出席会议并发布北京宣言，这是首个由中国倡议、中国组织的世界旅游大会；同月，第七届二十国（G20）集团旅游部长会议首次在北京举行，中国（郑州）国际旅游城市市长论坛在郑州举办，并发布国际旅游城市发展郑州共识。6月，“T 20”世界旅游名镇联盟峰会在吉林举行。7月，首届中俄蒙三国旅游部长会议在内蒙古举办，共同发表首届中俄蒙三国旅游部长会议联合宣言。9月，国际山地旅游暨户外运动大会在贵州举办，成立国际山地旅游联盟，并发布国际山地旅游减贫宣言；同月，国际海岛旅游大会在浙江开幕，并发布国际海岛旅游发展舟山群岛共识（2022）；首届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会高峰会议分论坛在甘肃举办， 世界旅游城市联合会第五届香山峰会在重庆举办；等等。2022年中印旅游年、中韩旅游年、中美旅游年等相继启动，国际旅游合作不断推进。 热点二：旅游市场监管手段不断创新2022年2月4日，国务院办公厅发布关于加强旅游市场综合监管的通知（国办发20225号），提出要加快建立权责明确、执法有力、行为规范、保障有效的旅游市场综合监管机制，进一步解决扰乱旅游市场秩序、侵害旅游者权益等突出问题。2022年10月10日，全国首支旅游警察队伍三亚市公安局旅游警察支队正式挂牌成立。随后，国家旅游局在全国积极推广旅游警察、旅游巡回法庭、工商旅游分局等市场监管模式，并在全域旅游示范区创建要求中，将设立这三种监管机构作为“1+3+N”管理体制创新的重要内容。截至2022年9月，全国有11个设区市、19个县建立了旅游警察队伍，5个设区市和9个县成立了工商旅游分局，5个设区市和44个县成立了旅游巡回法庭。2022年9月25日，12301全国旅游投诉举报平台正式上线，实现了旅游投诉受理和处理模式的网络信息化。 热点三：边境跨境两区建设逐步开展2022年12月，国务院关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见（国发202272号）中明确提出研究发展跨境旅游合作区和探索建设边境旅游试验区的两大政策构想，目的在于进一 步提升旅游的对外开放水平，促进边境旅游繁荣发展。根据国发202272号的要求，国家旅游主管部门迅速开展相关工作。2022年中旬，向沿边省（区）先后下发了关于申报设立边境旅游试验区的通知和关于加快推动跨境旅游合作区工作的通知。国家旅游局等八部门共同负责推动满洲里、绥芬河、二连浩特、黑河、延边、丹东、西双版纳、瑞丽、东兴、崇左、阿勒泰等有条件的地区研究设立跨境旅游合作区。根据两个通知的要求，相关边境地区已经开始制订边境旅游试验区和跨境旅游合作区的建设方案，跨境旅游合作区和边境旅游试验区探索与实践正在逐步展开。 热点四：导游自由执业试点尚待推进2022年5月，国家旅游局发布关于开展导游自由执业试点工作的通知，决定正式启动在江浙沪三省市和广东省的线上导游自由执业试 点工作，以及在吉林长白山、湖南长沙和张家界、广西桂林、海南三亚、四川成都的线上、线下导游自由执业试点工作。2022年8月，国家旅游局发布关于深化导游体制改革加强导游队伍建设的意见，对导游自由执业的相关体制改革做出进一步明确。相关文件出台后，携程、同程、途牛、驴妈妈等在线旅行社积极响应。同程迅速搭建了网络点评系统平台和导游网络预约平台，建立了基于网络点评数据的导游薪酬体系。2022年国庆节期间，携程旅游上线国内首个导游自由执业网络预订平台并成功接单。全国游客都可以通过携程 App，直接在上面挑选合适的导游，实现与导游聊天、在线预订、在线支付、导游结算等功能。 热点五：旅游业“营改增”推进仍待完善2022年，国务院批准在上海试点“营改增”方案，随后逐渐铺开，扩大试点城市并逐步推广到全国试行，并将广播影视作品的制作、铁路运输和邮政服务业等陆续纳入范围。目前中国经济处于“三期叠加”、推进结构性改革的转型期，减税是一项重大措施。2022年政府工作报告中指出，要确保所有行业税负只减不增。“营改增”的全面铺开作为财税体制改革的重中之重，前期试点成效显著。随着改革的逐步推进和深化，国务院常务会议决定，自2022年5月1日起，金融业、生活性服务业、建筑业、房地产业等其他行业纳入“营改增”范围。旅游业属于生活性服务业，也将被纳入“营改增”的范围。热点六：自驾车露营地领域新政频出2022年自驾车露营地领域相关新政频出。3月初，政府工作报告中提出要“落实带薪休假制度，加强旅游交通、景区景点、自驾车营地等设施建设，规范旅游市场秩序，迎接正在兴起的大众旅游时代”；2022年9月22日，国家旅游局等六部门联合发文关于加快推进2022年自驾车房车营地建设的通知，此后国家旅游局会同公安部、交通运输部、国土资源部、住房和城乡建设部、国家工商总局等部门编制了2022年全国自驾车房车营地建设项目表；2022年11月8日，国家旅游局联合多 个部门共同发布关于促进自驾车旅居车旅游发展的若干意见，确定了到2022年建成2000个自驾车露营地的发展目标，提出了一系列促进自驾车旅居车旅游发展的政策措施。热点七：非标准化住宿行业发展迅猛近年来，国内掀起了一股以民宿、公寓为主的非标住宿投资浪潮。据不完全统计，目前以民宿、公寓、客栈等非星级、非经济型住宿产品服务为主要业务的平台已经超过20家。其中，途家网已经完成D 轮及D+轮的3亿美元融资，小猪短租完成了C轮6000万美元的融资，木鸟短租、朋友家等也已获得融资，并开始大规模扩张。2022年初，途家网已经在全球形成了43万个可用房源的网络；去呼呼在全国形成了25万多间客房数的规模；小猪短租运营的客房数也超过7万间。这些公司出租的客房数已远远超过很多在饭店业耕耘多年的传统住宿业企业运 营的客房数。 热点八：旅游行业并购整合任重道远目前旅游业的投资规模不断扩大，越来越多的战略投资者、产业基金、金融机构和风险投资者进入旅游领域。不断成长的中国旅游企业的全球化布局步伐加快，在大资本涌入、大企业运作的态势下，中国旅游业生态正在改变。2022年，资本继续在中国旅游业国内国外两个市场上进行并购重组。例如海航旅游集团，继2022年4月28日宣布收购美国卡尔森酒店集团100%的股权之后，又于10月24日宣布收购美国希尔顿集团25%的股权； 港中旅集团也与中国国旅集团重组建立中国旅游集团公司。与此同时，上海锦江、携程网等因并购重组后整合难度过大纷纷放慢了并购重组步伐，并开始探讨如何实现“1+1>2”的协同效应。 热点九：港中旅与国旅实施战略重组2022年7月8日，国务院国资委出具关于中国港中旅集团公司与中国国旅集团有限公司重组的通知，批准港中旅集团与国旅集团实施重组，国旅集团无偿划转并入港中旅集团并成为其下属全资子公司，重组后港中旅集团更名为中国旅游集团公司。8月3日，中国港中旅集团和中国国旅集团在北京召开重组大会，中国旅游集团正式挂牌成立。按照国务院国资委的部署，新成立的中国旅游集团将被打造为“中国第一、亚洲前茅、世界一流”的旅游集团，通过整合资源、深化改革、协同发展，完善产业链条，增强国际竞争力，推动旅游产业转型升级。热点十：上海迪士尼带动主题公园热2022年6月，投资55亿美元（约合340亿元人民币）的上海迪士尼乐园开门迎客。自2022年4月上海迪士尼破土动工以来，各大本土主题乐园集团纷纷积极应对，加快投资布局。华强集团相继在沈阳、株洲、青岛、郑州、厦门、天津等城市投资建设了方特欢乐世界和梦幻王国；华侨城在天津兴建了欢乐谷；海昌集团在武汉、烟台分别修建了极地世界海洋馆和渔人码头；宋城集团在三亚、丽江、九寨沟、泰山开发了千古情演艺类主题景