2022年标书制作流程.docx

精选学习资料 - - - - - - - - - 标书制作目录第一部分：招标方式 . 21、公开招标 . 22、邀请招标 . 23、竞争性谈判 . 24、询价 . 25、单一来源选购. 2其次部分：投标文件编写步骤 &流程学习 . 2一、投标项目报名及招标文件购买. 2二、报名费用和保证金的缴纳 . 2 三、阅读标书 . 3 四、制作标书 . 3 标书结构 . 3 商务部分： . 4 技术部分： . 4报价部分：留意 . 4 五、目录编排 . 5 六、编辑技巧 . 5 七、互审标书 . 7八、标书打印、装订. 7九、标书签字盖章 . 7十、标书最终审查 十一、文件的密封. 8 . 8十二、开标前的预备工作 . 8十三、开标现场 . 8十四、专家提问问题整理. 8名师归纳总结 十五、开标后的整理、跟进工作. 9第 1 页,共 9 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 第一部分：招标方式1、公开招标是指选购人以招标公告的方式广泛邀请不特定的供应商或承包商、下同参与投标；2、邀请招标是指选购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请 3 家以上供应商,并以投标邀请书的方式邀请其参与投标；3、竞争性谈判是指选购人通过与符合相应资格条件不少于 3 家的供应商分别谈判,商定价格、条件和合同条款,最终从中确定成交供应商的选购方式；4、询价是指选购人从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商,向其发出询价通知书让其报价,最终从中确定成交供应商的选购方式；5、单一来源选购是指选购人直接与唯独的供应商进行谈判,签订合同的选购方式；其次部分：投标文件编写步骤 & 流程学习一、投标项目报名及招标文件购买1 投标人选定：依照招标公告及招标文件要求,选定我司或它司 1-3 名为投标人2 招标文件购买：具体阅读招标文件规定的报名方式、报名所需供应的资料及报名费用,并预备报名所需的资料及报名费用,留意报名截止日期；3 报名方式分为：现场报名或报名详见各招标文件具体要求；3 1 现场报名：需携带报名所需的资质文件及报名费用到指定地点进行报名；报完名后,向招标代理机构索取招标文件和发票或收据；3 2 报名：需将招标文件要求的资质文件、报名函及报名费用汇款凭证 至招标文件指定的 号码,后打 确认招标代理机构是否收到并索取招标文件；4.报名常用资质文件包括但不限于：法人代表授权托付书、投标单位三证、报名费用缴纳凭证或现金、报名函5 报名时间：假如时间答应,应在报名截止骺天报名,前期报名材料需预备好；二、报名费用和保证金的缴纳1 报名费用缴纳方式：现金缴纳或银行转账；1.1 现金缴纳：需要托付代理人携带招标文件规定的报名费用到招标文件要求的指定地点进行现场缴纳并索取发票或收据；名师归纳总结 1.2 银行转账： 标明招标编号及用途,将汇款凭证至招标代理机构, 并打确认；第 2 页,共 9 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 2 般标保证金缴纳方式：银行转账或电汇、现金缴纳、银行汇票等形式；具体操作需严格 依据招标文件要求执行2.1 保证金不能准时到账而错过时间废标；汇款完成后内应打 询问招标机构是否保证金已到账；2.3 保证金汇款回单必需扫描交给制作标书人员,并按招标文件要求密封；三、阅读标书认真阅读招标文件 23 遍,对招标文件个别条款不明确的,应准时与招 标机构沟通,标示出重点部分及必需供应的材料,最好建立个备忘表有些材料必需得供应,否就会导致废标：摸索以下问题：1 招标人是哪个单位？2 哪些是控标点？3报价有哪些要求,4 哪些材料需要准时处理 .5 判定是哪种品牌的标的？6 是否需要寻求合作伙伴？7 我们的竞争对手有哪些？8 是否需要厂家授权？9 哪些要求我司达不到？10 装订密封、份数要求 11 业绩要求合同 、财务报表？12.是否参与此次投标？ .四、制作标书标书结构一般标书的结构：1商务部分 2技术部分 3报价部分招标文件特殊要求格式除外标书整体结构的考虑第一应依据招标文件的要求拟定本次投标文件的整体关于商务和技术部分童节的名称 和大致内容要求, 肯定要按招标文件的要求内容依次进行编排并填充相应内容,以充分 说明我方能够满意招标方的要求；对招标方的商务要求,例如产品型式、型号、规格、数量、交货期等以及投标方所需的资质 条件能否满意招标方要求；1.3 对招标方的技术要求,我方有那些产品不能满意,应准时提出来,以便讨论如何投标；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.1 商务部分：一般包括投标人说明、厂家介绍、业绩、合同、产品授权书、法人授权书、三证、资格 证书、交货期、付款方式、售后服务、承诺书、商务偏离表、商务应答、备品备件专用工具 清单等,要严格依据标书内容要求及次序编写；商务部分内文件的编排留意1胜利案例要将主要业绩案例图片放在突出位置,黑体；2资质文件检查有效性,防止放错文件或者放入过期文件；3厂家授权先扫描后原件寄送投标单位,留意快递时间；4业绩合同留意合同金额、时间是否耍表达,原就上表达高价；4.2 技术部分：包括投标设备技术说明、图纸设计、技术参数、产品配置、技术规格偏离表,技术力气简介、安装 施工方案、产品质量、产品简介、产品彩页等等,要严格依据标书内容要求及次序编写；技术部分应留意的地方1抓重点,不必要太具体,要有针对性介绍,依据招标要求是否要供应产品彩页、截国界 面；2对我方的优点和特长定要表述清晰并放到突出位置,般情形下,放在技术部分的前 部,以提升产品形象；3审核产品技术参数、技术性能的表述是否满意招标方的技术要求；4审核技术差异表的编排内容是否合理精确,有无遗漏或者余外的；5审核技术部分编排次序是否符台招标方的要求及其是否合理；6审核有无余外或者不足的文件需要剔除和补充；偏离表的制作说明1偏离说明：正偏离、负偏离、无偏离；2如投标产品的技术指标优于招标要求即为正偏离,反之为负偏离,符合招标要求即为无 偏离；3要完全响应或者超越其要求,肯定不能填写满意不了的参数,肯定要让参数相对应,不 可串行；4多写正偏离,换种语言文字描述,写明投标产品的技术参数特点、产品优势；5正偏离描述要加粗或用其它醒目符号 ；4.3 报价部分：留意1肯定要有：报价一览表总价、分项报价表；2报价表中设备名称、品牌、型号、数量、参数等是否与招投标文件致；3大小写是否正确同时、数目是否相符；4留意报价表中货币单位前后一样,是否依据招标文件要求；5格式肯定要和招标方要求的格式一样；名师归纳总结 6要多打印几份空白报价备用或者预备报价单电子文档备好公章；第 4 页,共 9 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 五、目录编排1、初次目标编排：依据招标文件的要求,初步编写投标文件目录是为了便利收集投标书的资料； 对评分点、控标点、文档；优势应在初步目录中标注,其目的为了让标书制作者重视该部分2、后期编排：按事先拟定好的投标文件目录,对正文内容的标题设置为标题 1、标题 2、标题 3、标题 4 等,然后自动生成投标文件的目录,对目录设置大小字体格式、行间距等；3、目录尽量做到具体明白,便于评标者快速查找关键点；4、假设要提交电子版的投标文件,需设置好目录索引；其他留意事项1、日期：般写从购买标书日起至投标当日,其它日期不行；2、每一级标题之后需落款,投标单位、投标代表、日期依据招标文件和排版美观而定；3、需要投标代表签字和法人代表签字的,不能用印刷体；4、对于有手写处、投标单位名称,需按要求加盖公章；5、有盖章的扫描件图片需设置灰白；6、在制作标书过程中要时刻储存,文件命名清晰明白；六、编辑技巧1、制作标书常用的内容在标书制作前,对于标书内容常要填空的名称如公司名称、投标人；日期、投标项目、项目编号等单独供应制作个文件格式与投标文件要求格式-致这样可实现快速复制,提高效率且可以保证全部的制作日期时间显示均样,如：项目名称： *项目编号： *投标人名称： *公章授权代表： * * *联系方式： *日 期： 20* 年* 月* 日2、图文混合排版留意事项图片插入后不要用衬于文字上方、下方、文字中间特殊是低版本的 word 等这样的格式；如真的需要这样操作,可以利用表格将图片插入表格所需要的位置,再将表格的边线设为无即可如：文字内容 *需要插入图片位置* 文字内容 * 需要插入图片位置*文字内容 *投标文件格式页面布局：左边距 3cm装订线,右边距 2cm,上边距 3cm,下边距 2cm字体：中文 宋体小 4 号部分黑体以突出重点,表格部分可以采用 5 号字体名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 英文 Times New Roman 或 Arial其他格式：数字宋体、 Times New Roman 或 Arial举荐 Arial标点正文部分采纳中文半角状态部分标点如金额、项目符号采纳英文半角状态段间距、行间距 均为倍 段前、段后 均为 0 标题格式标准：一、一级标题小二 /加粗 / 居中倍 / 段前后均为 0二、二级标题小三 /加粗 / 居中倍 / 段前后均为 0三、三级标题小四或是四号/ 加粗 / 左对齐倍 / 段前后均为0四、一级标题小四 /加粗 / 空两格倍 /段前后均为 0标书编辑中常用的 word 快捷键Ctrl+C 复制所选文本或对象 Ctrl+X 剪切所选文本或对象 Ctrl+V 粘贴文本或对象 Ctrl+Z 撤消上一操作 Ctrl+Y 重复上一操作 Ctrl+Shift+Spacebar 创建不间断空格 Ctrl+ -连字符 创建不间断连字符 Ctrl+B 使字符变为粗体 Ctrl+I 使字符变为斜体 Ctrl+U 为字符添加下划线 Ctrl+Shift+缩小字号 Ctrl+Shift+> 增大字号 Ctrl+Q 删除段落格式 Ctrl+Spacebar 删除字符格式 Ctrl+Shift+F 转变字体 Ctrl+Shift+P 转变字号 Ctrl+Shift+> 增大字号 Ctrl+Shift+< 减小字号 Ctrl+逐磅增大字号 Ctrl+逐磅减小字号 Ctrl+D" 转变字符格式 "" 格式 "" 菜单中的 ""字体 "" 命令 " Shift+F3 切换字母大小写 Ctrl+Shift+A 将所选字母设为大写 Ctrl+F 查找文字、格式和特殊项 Alt+Ctrl+Y" 在关闭 "" 查找和替换 "" 窗口之后重复查找 " Ctrl+H 替换文字、特殊格式和特殊项名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - Ctrl+G 定位至页、书签、脚注、表格、注释、图形或其它位置 Alt+Ctrl+Z 返回至页、书签、脚注、表格、批注、图形或其他位置 Alt+Ctrl+Home 浏览文档 Esc取消操作 Ctrl+Z 撤消操作 Ctrl+Y 复原或重复操作七、互审标书1、在标书电子版制作完成后,让参与人员进行互审,对错误的地方进行指正修改,并 通报各个组员以防重复显现错误；2、正本制作正副本内容致,正本是整个招标的依据,所以耍审慎一再,方可打印 3、字体、格式是否统一 4、审查报价产品名细是否符合招标产品需求名细包括产品型号和数量,分项分 包报价是否符合和正确,这点定要认真查对：5、审查报价表中的分报价和总报价的运算、大小写是否正确,报价表、投标一览表、投标函中的报价大小写是否一样,进行认真核对和校对：6、审查开标文件书写格式是否与招标方的要求一样 7、互审过的文档要重命名,例如 *11 ,*22 ,* 最终；8、各个文档要具体命名,并存放清晰；八、标书打印、装订1、打印标书,按招标文件要求打印标书正本、副本、封面,封条,报价一般在公司打印 即可；2、需检查排版是否有错乱,确认后才可打印；3、错误的纸质文档应带回公司作废处理；4、图片需彩打,其他文本黑白即可；5、认真核对有无缺页,夹页、次序颠倒,页面倒转现象；6、对于大项目需打印份给投标代表使用；7、打印后需准时完全删除文档；8、依据招标文件要求和实际情形,进行打孔装订或胶装；九、标书签字盖章1、需签字处：含授权书法人代表、投标代表签字；2、需盖章处：骑缝章、封面、封条、报价表、投标单位名称、签字处；留意：1 依据招标文件要求盖章；2 公章需盖正清晰,假设个不明显,需重新再盖个,且两个不能重叠起；3 在密封条上盖童尽量半在密封条上一半在密封袋上；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 十、标书最终审查 1、审查是否有漏签字、漏盖章处 2、招标文件要求的文档资料是否有放齐全 3、是否需要将原件、彩页放入标书中 4、标书中是否有其它未发觉的错误十一、文件的密封 1、按招标文件要求将正本、副本、报价文件单独密封文件进行单独封装,在文件袋封面 需加盖公章,在标书封面需按要求标注” 请勿亍 时间前启封的字样”；2、假设需要提交电子文档,将和正本起封装；3、如有条件的话可以单独制作个投标专用箱将全部文件装在起,既便利又美观；4、封口：在未得到项目负责人或投标代表同意的前提下,投标文件封口不得密封；应贴 好双面胶及盖好骑缝章后预留封口,由投标代表整理后自行密封；十二、开标前的预备工作1、查询登记：开标时间、开标地点、招标机构联系人、联系 乘车时间；、乘车路线、交通方式、2、整理收集：招标文件、投标文件明细清单及招标文件规定其他在开标前需要提交的资 料；3、资料如下：包括但不限于：投标代表人身份证原件及复印件加盖公章、报名函证明、投标保证金缴纳凭证加盖公章或现金、印盒、文具等；十三、开标现场彩页、代理证书、 合同原件、 公章假设可以 、1、记录开标情形,如各投标单位名称、数量、投标产品、投标价格、投标代表、评分排 名、预中标单位等；2、可与其他投标单位沟通,但不透入对公司不利的事情,特殊是本次投标价格；3、记录招标单位负责人、评委、关键人；4、平常多锤炼,出色的讲标,留意讲标时间 重点描述；十四、专家提问问题整理1、你们产品有什么优势？2、你们产品在哪里有什么胜利案例？3、你们厂家实力怎么样？4、你们的产品太贵了？5、其他投标单位都降了￥,你降多少？6、你们有赠送其他什么设备吗？7、你们售后服务是怎么样的？ 5-10 分,把评分关键点和把投标产品的优势名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 十五、开标后的整理、跟进工作1、假如没有确定投标结果,应准时向领导汇报,后期应准时跟踪；2、假如中标,准时向领导汇报,感谢评标专家,跟踪到项目签订内部台同为止；3、假如落标,分析落标缘由,填写到标书登记表中；4、标公告公示期满后, 办理中标通知书领取、 投标保证金退仍、 中标单位中标服务费缴纳、合同签订等踱进工作；其体办理应与招标机构沟通；终止 最终一句话：标书制作的程序并不复杂最重要要有责任心！ ！名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 9 页