2022年某公司KPI绩效指标体系.docx

精选学习资料 - - - - - - - - - * * * * 有 限 公 司KPI 指标* 有限公司名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - KPI 指标体系 KPI（Key Performance Index ）指标体系,主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系；其内容包括：市场开发（MD）、用户中意和品质保证（CSQA）、讨论开发（RD）、选购与供应 （PS）、制造与品质掌握 （MQC）、人力资源（ HR）；1市场开发（ MD）11 销售目标达成率指标名称销售目标达成率KVA或金指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率；设立目的考核营销部门在销售方面目标与实际情形的对比；销售目标可以用额作单位,该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标；运算公式销售目标达成率实际销售发货额KVA÷ 目标销售额 KVA× 100% 相关说明· 销售业绩以销售发货额统计；· 该指标可作每日治理工具由营销每日自行累计；· 每月、每年指标可作治理及考核指标；· 各类产品可分别进行统计；名师归纳总结 数据收集市场部第 2 页,共 42 页数据来源财务报表：由财务部门供应- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 数据核对 财务部统计周期 每日、每月一次统计方式 数据和趋势图12 销售增长率指标名称 销售增长率指标定义 产品的销售额 KVA比去年同期增长的百分比；设立目的 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情形；运算公式 销售增长率 本月实际销售额 KVA去年同期销售额 KVA ÷ 去年同期销售额 KVA× 100% 相关说明· 可按产品种类统计；· 销售额要以实际出货的为基准；· 在治理运用上,可按营业区作统计分析；名师归纳总结 数据收集市场部、财务部第 3 页,共 42 页数据来源市场部的销售统计和财务报表数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 13 市场拓展投入产出比指标名称 市场拓展投入产出比指标定义 某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率；设立目的 考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩；同时明白市场部门的市场开发投入产出比率；简洁地说,就是每花一元钱,作多少生意；运算公式 市场拓展投入产出比 =市场拓展销售费用÷ 销售额×100% 相关说明· 费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等· 销售额应以合同金额为准；· 在治理运用上,可按营业区作统计分析；数据收集 市场部数据来源 市场部的销售统计和财务资料数据核对 财务部统计周期 每月一次统计方式 数据和趋势图14 货款回收方案完成率名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 指标名称 货款回收方案完成率指标定义指在肯定时期内货款回收金额与方案回收金额之比100% 设立目的考核市场部货款回收的治理和业绩；运算公式货款回收方案完成率货款回款金额÷ 方案回款金额×相关说明· 按财务规定的付款进度进行统计；· 该指标可作每日治理工具由市场部每日自行累计,月度以财务报表为准；数据收集 市场部、财务部数据来源 市场部的货款统计和财务资料数据核对 财务部统计周期 每日、每月一次统计方式 数据和趋势图15 合同执行比率名师归纳总结 指标名称合同执行比率指标定义以月度或年度到期合同的执行情形；设立目的该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力；运算公式合同执行比率 =当期合同执行金额 KVA÷ 当期合同应执行金额 KVA× 100% 第 5 页,共 42 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 相关说明· 预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统计基准；· 展延通知必需在交期前多少天通知,由公司打算；数据收集 市场部、财务部数据来源 市场部的货款统计和财务资料数据核对 财务部统计周期 每月、每年一次统计方式 数据和趋势图16 成品库存周转率指标名称成品库存周转率2 × 100% 指标定义肯定时期内,成品实际库存的平均周转次数设立目的反映市场部成品库存周转情形,即反映商品变现速度运算公式成品库存周转率本期出货金额÷ 期出库存额 +期末库存额÷相关说明· 成品运算用元或KVA；· 出货金额以合同金额或标准价格运算；数据收集 市场部数据来源 市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表数据核对 财务部统计周期 每月、每年一次统计方式名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 17 市场占有率指标名称 市场占有率指标定义 某一时期内产品在肯定地理区域（依据市场分割）的占有比率,是针对竞争对手而言的；设立目的 通过明白每年在各地区产品市场中所拥有的份额情形,来反映市场开发中各类产品在市场情形,同时也间接明白竞争对手市场占有情形；运算公式市场占有率年度产品销售量 额 ÷ 国内年度同类产品销售量 额 × 100% 相关说明· 产品种类为按 KVA（或元） , 统计数据收集周期每年一次· 依据年度销售,确定与上一年同期对比；· 假如没有上一年同期的资料,可以确定与本期方案相比；· 资料正确性的确认有肯定困难度,建议只作治理参考用；名师归纳总结 数据收集企业治理部第 7 页,共 42 页数据来源市场调查、政府公报数据核对财务部统计周期每年或半年一次统计方式数据和趋势图- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 18 市场竞争比率指标名称 市场竞争比率指标定义 某一时期内,主要产品在市场领域与主要竞争对手进行市场销售对比的情形；设立目的 该指标针对市场主要竞争对手,也可以衡量市场部的相对销售才能；运算公式 市场竞争比率 =事业部实际销售额÷ 主要竞争对手销售额×100% 相关说明· 主要竞争对手可以规定为国内最强的 23个对手· 资料正确性的确认有肯定困难度,建议只作治理参考用；数据收集 市场部数据来源 各地竞标统计数据核对 市场部统计周期 每月、每年一次统计方式 数据和趋势图19 品牌熟悉度名师归纳总结 指标名称品牌熟悉度第 8 页,共 42 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 指标定义 表示透过了 CI 广宣,消费者对企业品牌的熟悉程度设立目的考核市场部在品牌宣扬的成效100% 运算公式品牌熟悉度受访的认知人数÷ 受访总人数×相关说明· 每季度或半年或一年进行一次消费者调查；· 消费者调查可托付专业调查机构或由市场部执行；数据收集 市场部或调查机构 数据来源 调查表 数据核对 市场部 统计周期 每季度、半年、每年一次 统计方式 数据和趋势图2客户服务与治理 21 用户中意综合指数 指标名称 用户中意综合指数 指标定义 用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合中意程 度；从用户角度反映公司的服务水平；设立目的 运算公式 依据调查结果进行统计分析；相关说明· 由企业治理部设计问卷题目和统计方式,评分标准,采纳问卷方式· 对肯定时期内公司的客户进行问卷调查；· 也可托付第三方进行问卷和统计分析；名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - · 问卷内容应包括销售时、售后、安装、修理、品质等看法；数据收集 企业治理部数据来源 问卷调查数据核对 企业治理部统计周期 每半年一次统计方式 数据和趋势图22 投诉处理率指标名称 投诉处理率指标定义 在肯定时间公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数量占总投诉次数的百分数；设立目的反映处理用户投诉的工作态度和工作效率100% 运算公式月投诉处理率 =每月实际处理的投诉数量÷ 投诉总量×相关说明· 投诉数量指在肯定时间内接到的顾客投诉的总和；· 可考虑设立特地接受客户投诉的单位和渠道；· 投诉处理应建立书面资料；· 该指标可作每日治理工具；名师归纳总结 数据收集客户投诉治理部门第 10 页,共 42 页数据来源用户服务投诉受理部门数据核对客户投诉治理部门- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 统计周期 每日、每月一次统计方式 数据和趋势图23 客户档案完整率指标名称客户档案完整率100% 指标定义表示各营业区域对客情资料的治理状况；设立目的反映各地营业区域的营销治理才能和表现运算公式客户档案完整率合格档案数÷ 客户总数×相关说明· 正确地依据企业要求标准执行的视为完整；· 由各区域总经理负治理责任；市场部定期进行业务考察；数据收集 市场部数据来源 业务考察数据核对 市场部统计周期 每季、每月一次统计方式 数据和趋势图3讨论开发（ R&D）31 申请立项通过率名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 指标名称 申请立项通过率指标定义某一时期,研发部门产品申请立项通过的比率100% 设立目的考察科研中心产品立项质量情形运算公式申请立项通过率产品立项通过数÷ 立项总数×相关说明· 该指标可以研发小组或个人进行统计；· 研发部门以季、半年、年提出研发立项方案；数据收集 研发部门数据来源 研发部门数据核对 企业治理部统计周期 每半年、每年一次统计方式 数据和趋势图32 项目准时完成率（月度方案完成率）指标名称 项目准时完成率指标定义 某一时期研发部门立项产品实际完成量与方案完成量的比率设立目的 考核研发部门的项目准时完成情形运算公式 项目准时完成率实际完成量÷ 方案完成量×100% 相关说明· 方案完成量依据研发部门月滚动方案运算；· 当期未完成项目,递延下期运算；名师归纳总结 数据收集研发部门第 12 页,共 42 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 数据来源 研发部门数据核对 企业治理部统计周期 每半年、每年一次统计方式 数据和趋势图33 产品开发收益率指标名称产品开发收益率100% 指标定义某一时期开发产品的回款金额与同期研发部开发投入的比率设立目的考察产品的开发效益,是否具有开发价值运算公式产品开发收益率 =开发产品的当年回款额÷ 该产品投入×相关说明· 按产品别进行统计；· 开发投入费用包括科研投入、人员出差、设备修理等；· 开发收益以产品投入市场一年的营业利润合计；· 因设计失误所造成的退货缺失要从利润中扣减；名师归纳总结 数据收集财务部第 13 页,共 42 页数据来源财务报表数据核对研发部门统计周期每半年一次- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 统计方式 数据和趋势图4技术设计（ Technical Design）41 人均产量指标名称 人均产量指标定义 某一时期,技术部门的产出换算成人均的 KVA产量设立目的 反映技术部的人均价值奉献的变化运算公式 人均产量交付量产图纸数量 KVA÷ 月平均人数相关说明· 该指标可以产品别统计；数据收集 技术部数据来源 生产调度的图纸接收量和人力资源部的人数资料数据核对 生产调度、人力资源部统计周期 每月一次统计方式 数据和趋势图42 设计准时完成率名师归纳总结 指标名称设计准时完成率第 14 页,共 42 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 指标定义 某一时期技术部设计实际完成量与方案完成量的比率设立目的考核技术部门的项目准时完成情形100% 运算公式设计准时完成率实际按期完成量÷ 方案完成量×相关说明· 方案完成量依据技术部门月滚动方案运算；· 当期未完成项目,递延下期运算；· 准时完成率也可以个案准时完成得10 分,每推迟一天扣一分,再以算式：数据收集设计准时完成率得分合计÷n × 10 × 100%；n 为当期应完成案件数；技术部门数据来源技术部门数据核对企业治理部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图43 设计缺失率指标名称设计缺失率100% 指标定义统计在产品设计所产生的成本缺失设立目的经由本数据供应设计部在设计品质上的挖潜运算公式设计缺失率 = 设计缺失金额÷ 合同成本金额×相关说明· 可按产品别进行统计；· 可按设计者进行统计；名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - · 如作为考核指标可按设计难度赐予权数；· 设计缺失包括原料、人工、制造费用的再投入成本；· 要做好成本归属要先做好领料治理数据收集 财务部数据来源 财务报表数据核对 技术部门统计周期 每半年一次统计方式 数据和趋势图44 错误再发生数指标名称 错误再发生数指标定义 显示某一位设计者同样的错误再发生的次数设立目的 考核并提示设计者不要发生同样的错误以削减缺失运算公式 错误再发生数 错误再发生数相关说明· 此指标可作为技术部内部治理指标；数据收集 技术部门名师归纳总结 数据来源技术部门第 16 页,共 42 页数据核对技术部门- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 统计周期 每月一次统计方式 数据和趋势图45 技术服务度指标名称 技术服务度指标定义 显示技术部在产、销上的技术支援服务的中意度设立目的 提倡技术是为服务而产生价值的精神运算公式 调研中意度相关说明· 可以技术部为被调研对象；也可以个人为对象；· 以技术部的服务部门为调研样本；数据收集 企业治理部数据来源 调研资料数据核对 技术部统计周期 每半年一次统计方式 数据和趋势图5选购与供应（ P&S）名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 51 选购价格指数指标名称 选购价格指数指标定义 指选购部门对供应商开发以及市场价格、价格谈判的治理才能设立目的 通过该指标表现选购部门对供应商开发、辅导以及市场价格的把握、 优势谈判等所制造的价值运算公式 选购价格指数 单价变动额× 当期用量 ÷ 当期原料标准成本总额相关说明· 该指标的使用要先建立年度治理单价；· 单价变动额 当期平均单价治理单价 ；数据收集· 当期原料标准成本总额 治理单价× 当期用量 ；供应部选购数据来源MRP系统数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图4选购达成率名师归纳总结 指标名称选购达成率100% 第 18 页,共 42 页指标定义表现对外原材物料选购的治理效益设立目的反映选购部门对供应商的挑选与治理的情形运算公式选购达成率交货完成的选购笔数÷ 到交期的请购笔数×- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 相关说明· 请选购笔数以交期运算；· 该资料可用微机运算列印；数据收集 选购部数据来源 MRP系统数据核对 MRP部门统计周期 每月一次统计方式 数据和趋势图5供应商交货一次合格率指标名称 供应商交货一次合格率指标定义 指供应商交货到厂经品管检验一次合格的比例设立目的 1- 通过该指标表现选购部门对供应商开发、辅导的治理；2- 追求厂商供应成本的最小化；运算公式供应商交货一次合格率1 退货批数特采批数 ÷ 交货批数×100% 相关说明· 同一批货交货二次即计为二批；· 于交货处建立品质看板有助于厂商竞争与改善品质；· 该指标为供应商治理与辅导的重要指标,建议作为治理要项而不作为考核指标；名师归纳总结 数据收集质检科第 19 页,共 42 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 数据来源 验货单数据核对 选购部统计周期 每月一次统计方式 数据和趋势图54 原料库存周转率指标名称 原料库存周转率指标定义 肯定时期内,原料实际库存的平均周转次数设立目的 1- 反映从调度选购仓管的方案及治理才能；2- 即反映原料资金变现速度运算公式原料库存周转率 =生产领料总金额÷ 期出库存额 +期末库存额 ÷ 2 × 100% 相关说明· 原料单价建议使用治理单价；· 淡旺季产品应与去年同期作治理比较；· 该指标可分类为：成品、原料、备品备件、劳保文具；名师归纳总结 数据收集仓管科第 20 页,共 42 页数据来源MRP系统数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 6制造与品质掌握（ M&QC）61 工资毛利润奉献率指标名称 工资毛利润奉献率指标定义 公司某肯定时期的税前利润额与核发工资的比较设立目的 通过工资利润比的表现,把握生产工厂所制造价值的变化,也就是说调薪是否有相对地提高生产才能；此说明产品成本的升降；运算公式 工资毛利润奉献率 毛利润÷ 核发工资 × 100%相关说明· 毛利润生产产值生产成本（生产成本包括原料成本、直接工资、制造费用）· 核发工资要包含暂时工、契约工的工资；· 工资合计包含从车间主任以下人员数据收集 财务部数据来源 财务报表数据核对 生产部统计周期 每月一次统计方式 数据和趋势图6.2 产品一次合格率名师归纳总结 指标名称产品一次合格率第 21 页,共 42 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 指标定义 指产品从生产的第一道工序始到最终一道工序止的一次合格数量占总产量的比率设立目的 反映生产部门的生产水平和质量保证水平、加工水平运算公式 一次合格率 =1 月不良产次量÷ 月产量 × 100% 相关说明· 一批产品有二项不良点即运算二次不良；· 同一产品先后二次送检不良即运算二次不良；· 该指标为生产部门日常治理的重要指标；数据收集 质检科数据来源 品管检验记录数据核对 各车间统计周期 每日、每月一次统计方式 数据和趋势图63 在制品周转率指标名称 在制品周转率指标定义 肯定时期内,生产部门实际库存的平均周转次数设立目的 反映生产车间内库存周转情形,即反映车间资金积压速度运算公式 在制品周转率入库成品原料总成本÷ 在制品期初库存额在制品期末库存额 ÷ 2 × 100% 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 相关说明· 原料单价建议使用治理单价；· 淡旺季产品应与去年同期作治理比较；数据收集 财务部数据来源 财务报表数据核对 各车间统计周期 每月、每年一次统计方式 数据和趋势图64 生产效率指标名称生产效率100% 指标定义是指生产部门的投入工时的有效利用率设立目的反映生产治理对人员、设备和制程的治理效率运算公式生产效率 产成品核定工时÷ 产成品投入工时×相关说明· 核定工时即各个投产合同所额定的生产工时合计· 投入工时要扣除因停电、缺料等外部因素所造成的停产工时；· 要做到这项统计必需每日由车间提报工时记录；· 该指标为生产日常治理的重要指标；名师归纳总结 数据收集各车间第 23 页,共 42 页数据来源入库单、考勤资料数据核对生产部- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 统计周期 每日、每月一次统计方式 数据和趋势图55 原料收率指标名称原料收率100% 指标定义是指生产部门的投入原料的有效利用率设立目的反映生产治理对人员、设备和制程的治理在原料上产生的效益运算公式原料收率 产成品标准用料合计÷ 产成品领用原料合计×相关说明· 要做到这项统计必需领料按合同归属领料；· 该指标为生产日常治理的重要指标；数据收集 财务部名师归纳总结 数据来源入库单、领料单、 MRP第 24 页,共 42 页数据核对生产部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 66 设备时间利用率指标名称设备时间利用率100% 指标定义是指设备在时间上的有效利用率设立目的反映生产部门对设备的修理、保养与使用的治理效益运算公式设备利用率 1 停机总工时÷ 设备可用总工时×相关说明· 设备可用总工时24 小时；· 停机工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修、故障等因素停机；· 缺料待修指因缺少备件停机超过 出时间计为缺料停机；30 分钟以上的停机, 30 分钟计为故障,超· 要做到这项统计必需做好设备运行的停机记录；· 该指标为生产日常治理的重要指标；数据收集 生产调度 数据来源 设备停机记录 数据核对 生产部长 统计周期 每日、每月一次 统计方式 数据和趋势图67 设备有效生产率名师归纳总结 指标名称设备有效生产率第 25 页,共 42 页指标定义是指生产部门对设备的有效利用率设立目的反映生产部门对设备的修理、保养与使用治理效益- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 运算公式设备利用率 设备开机总工时外部停机总工时 ÷ 设备开机总工时×100% 相关说明· 设备开机总工时即每日上班工时（包括加班工时）；· 外部停机总工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修等因素的停机总工时；· 缺料待修指因缺少备件停机超过 出时间计为缺料停机；30 分钟以上的停机, 30 分钟计为故障,超· 要做到这项统计必需做好设备运行的停机记录；· 该指标为生产日常治理的重要指标；数据收集 生产调度数据来源 设备停机记录数据核对 生产部长统计周期 每日、每月一次统计方式 数据和趋势图68 合同准时完成率指标名称合同准时完成率 × 100% 指标定义是指生产部门对合同交期的治理才能设立目的反映生产部门从原料供应生产调度制程治理的综合效益运算公式合同准时完成率 1 当月推迟合同数量÷ 当月应交货合同数量相关说明· 上月推迟到本月的合同并入本月运算；· 合同推迟一天交货即视为推迟合同；名师归纳总结 - - - - - - -第 26 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - · 该指标为生产日常治理的重要指标；数据收集 市场部数据来源 合同 &出货单数据核对 生产部统计周期 每日、每月一次统计方式 数据和趋势图7人力资源（ HR）7 1 员工自然流淌率指标名称员工自然流淌率100% 指标定义肯定时期内公司员工流淌的比率设立目的借该指标考察部门的稳固性和人员代谢运算公式员工自然流淌率离职人数÷ 在编的平均人数×相关说明· 员工应有肯定的新陈代谢；· 流淌率一般在5%或以下较好；· 员工在试用期满前离职不列入统计；· 该指标为人力资源的治理参考指标,建议作为政策参考用；名师归纳总结 数据收集人力资源部第 27 页,共 42 页数据来源离职单数据核对人力资源部- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 统计周期 每月一次统计方式 数据和趋势图72 人员需求达成率指标名称 人员需求达成率指标定义 肯定时期内各部门于编制内提出人员增补需求的完成状况设立目的 显示人力资源部门对各单位服务的绩效运算公式 人员需求达成率报到人数÷ 需求人数×100% 相关说明· 报到员工要满意用人单位的人才需求规格；· 人员是否录用应由需求单位面试打算；数据收集 人力资源部名师归纳总结 数据来源人员需求申请单第 28 页,共 42 页数据核对各部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势图- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 73 培训方案达成率指标名称 培训方案达成率指标定义 指在肯定时期内培训方案的执行状况设立目的 考察员工受培训及人才培育的执行运算公式 培训方案达成率培训方案执行总时数÷ 培训方案总时数×100% 相关说明· 培训指对员工进行有关公司文化、专业技能、外部培训、托付培育等方面正式的有组织的培训；· 培训方案总时数 方案课时数× 方案人数· 培训课程要以满意各单位的培训需求为原就；数据收集 人力资源部数据来源 培训通知或记录数据核对 各部门统计周期 每月一次统计方式 数据和趋势图7财务治理71 结算推迟天数名师归纳总结 指标名称结算推迟天数第 29 页,共 42 页指标定义表示财务部门财务结算时效和日常单据处理的才能设立目的考核财务部门的人员工作效率- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 运算公式 结算推迟天数以规定的结算完成日运算相关说明· 每月结算推迟天数的累加即为年的推迟天数；· 提早完成的天数不予运算；数据收集 厂长办公室数据来源 结算资料数据核对 财务部统计周期 每月、每年一次统计方式 数据和趋势图72 支出审核失误率指标名称 支出审核失误率指标定义 表示财务部门在稽核功能上的表现状况设立目的 考核财务部门的单据与出纳治理才能运算公式 支出审核失误率不当支出金额÷ 支出总额相关说明· 所谓不当支出为请款手续和资料有缺陷的；· 所谓不当支出为超出核决权限而付款的名师归纳总结 数据收集审计第 30 页,共 42 页数据来源请款单据- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 数据核对 财务部统计周期 每月、季一次统计方式 数据和趋势图73 资金调度达成率指标名称 资金调度达成率指标定义 对财务部门供应资金需求的服务才能设立目的 考核财务部门的资金治理和运筹的才能运算公式 资金调度达成率资金调度完成金额÷ 经核准的资金需求总额相关说明名师归纳总结 数据收集财务部第 31 页,共 42 页数据来源财务部数据核对企业治理部统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 8投资治理81 投资胜利率指标名称 投资胜利率指标定义 表示对投资评估、审核与治理的严谨性设立目的 考核投资项目的胜利比率运算公式 投资胜利率投资胜利件数÷ 投资总件数×100% 相关说明· 投资胜利以达成投资评估的 80%含 即为胜利；· 投资评估可以投资回收年限或投资酬劳率为基准；数据收集 财务部数据来源 财务报表数据核对 企业治理部统计周期 每半年一次、每件投资案结案时统计方式 数据和趋势图82 投资预算超支比率指标名称投资预算超支比率 ÷ 投资预算金指标定义对投资项目的预算核算、审核与执行的治理才能设立目的考核投资项目的预算治理的评判运算公式投资预算超支比率 投资实际发生金额投资预算金额额× 100% 名师归纳总结 - - - - - - -第 32 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 相关说明· 运算投资发生金额投资预算金额时要按每一件投资案运算；数据收集 财务部数据来源 财务报表数据核对 项目经理统计周期 每半年一次、每件投资案结案时统计方式 数据和趋势图83 投资推迟天数指标名称投资推迟天数 指标定义对投资项目的进度规划与进行的治理才能设立目的考核投资项目的执行进程治理的评判运算公式投资推迟天数 投资实际完成日投资预定完成日相关说明· 投资完成日以能交付使用的日期为完成基准日；· 提前完成不列入运算；也就是说,提前完成不能扣抵另案件的推迟；名师归纳总结 数据收集企业治理部第 33 页,共 42 页数据来源工作报告数据核对项目经理- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 统计周期 每半年一次、每件投资案结案时统计方式 数据和趋势图9目标治理91 目标完成率指标名称 目标完成率指标定义 说明对目标治理的方案、和谐与执行的治理才能设立目的 通过该指标强化各部门及员工对工作方案、执行的治理评判运算公式 目标完成率目标完成件数÷ 同时期应完成目标件数×100% 相关说明· 该指标的评判要先做好目标治理的工作；· 各部门、员工每年、月第一天提报当期的工作目标并呈主管核准；同时,提报上一期的工作执行成果；· 目标的产生 1- 员工自我设定 2- 主管工作指派；· 员工提报工作成果时,要对自身的目标完成进行自我评判；· 目标治理的量表如附件；名师归纳总结 数据收集各部门第 34 页,共 42 页数据来源目标治理表数据核对各当事人及部门主管统计周期每月一次统计方式数据和趋势图- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 92 内部服务中意度指标名称 内部服务中意度指标定义 显示内部客户服务精神的治理设立目的 提倡内部客户服务的精神,进一步贯彻全员服务意识运算公式 内部服务中意度调研平均得分相关说明· 以各部门的服务意识、服务行为为调研主题；以相关部门为对象；数据收集 企业治理部名师归纳总结