2022年电梯维保行业管理软件系统ERP操作手册.docx

精选学习资料 - - - - - - - - - 治理轻松一点、决策更胜一筹电梯维保行业治理软件系统 ERP 操作手册脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部名师归纳总结 第 1页共32页第 1 页,共 32 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 目 录一、登陆 . 3 1、用户登录 . 2、系统登录 . 二、基本操作 . 4 1、常用图标 . 2、【单据的 “增加 ” “删除” “修改”操作】 . 5 三、存货治理 . 71、物品档案电梯档案、配件档案、材料档案,工具档案； . 7 2、一般出库单 . 3、一般入库单 . 4、库存盘点单 . 5、报表 . 15 四、销售治理模块 . 1、合同治理 . 2、结算单 . 3、相关报表 . 3、发票登记 . 五、选购模块 . 20 1、供应商档案 . 2、选购合同单 . 3、选购收货单 . 4、选购退货单 . 5、选购发票 . 六、人事工资模块 . 231、人事档案 . 2、职工借款登记 . 七、售后服务模块 . 251、保养方案 . 2、保养登记 . 3、报修单登记 . 4、修理单登记 . 八、质量治理 . 27 1、质检登记 . 2、相关报表 . 名师归纳总结 九、应收应对 . 版权 全部28第 2 页,共 32 页脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥第 2页共32页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 1、收款单 . 2、付款单 . 3、其它应收应对治理 . 十、系统保护 . 31十一、审核中心 . 32一、登陆1、用户登录全部用户使用本系统时都必需经过身份验证和帐号确认,才能进行本系统操作；服务器 : SQL 服务器名称或者IP 地址； 服务器名称是： ufserver 数据库 : 软件所使用的数据库； hz2022 用户名 : 操作用户的名称； sa 口令: 操作用户进入本系统的口令；741852 2、系统登录挑选部门名称 ; 挑选用户名 ; 输入密码 ,按确定即可登陆 ; 脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部名师归纳总结 第 3页共32页第 3 页,共 32 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 二、基本操作 ；1、常用图标增加：新增一个单据；修改：对储存后没有审核的单据进行修改；删除：对储存后没有审核的单据进行删除；撤消：对增加、修改、删除操作后且没有储存操作前,对其操作的撤消；储存：对所做的操作进行储存 .在新增储存后会得到一个单号；查找：查询满意条件的记录；设计:设计打印单据的样式；预览：预览单据格式；打印：设置打印项名师归纳总结 脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部第 4 页,共 32 页第 4页共32页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 引入：在新增的条件下引入单据； 所引入的单据必需是经过审核传递清除的单据打开：打开已有的单据； 所打开的单据必需未经过审核并没传递过的单 据首条：跳至所开单据的第一条；上条：跳至当前单据的上条记录；下条：跳至当前单据的下条记录；末条：跳至所开单据的最终一条；退出：退出当前模块库存：显示当前库存报表；分布：查看当前库存分布；帐目：查看当前供需帐目；审核当前单据；反 对当前单据进行审核撤消；传递：对已经审核的单据进行传递,传递至下一个审核部门；EXCEL 文件；导出：对列表、报表、单据导出至 批量录入：为削减重复工作 .快速建立数据；附件：为各模块添加各种文件 .图档；2、【单据的 “增加 ” “删除” “修改 ”操作】操作说明：名师归纳总结 单据增加：点击菜单上的“” 填写单据头 ,右键单击表格在第 5 页,共 32 页菜单中点击,填写明细信息或点击,把不需要的项删除,单据填写完成后 “”；单据修改：点击菜单上的“” 打开要修改的单据只包括未审核的单脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部第 5页共32页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 据 “” ,修改完毕 “”；单据删除：点击菜单上的“” 打开要删除的单据只包括未审核的单据 “” 删除完毕 “”；留意事项：单据储存之后,必需要在 “审核单据 ”里进行审核、各级部门依次传递完毕之后,才能使单据生效,否就库存和财务帐不会发生转变；单据操作 -“”操作有两个作用：为了录入便利和为操作的单据供应依据；假如“”后窗口中没有自己要修改、 删除的单据, 就说明此单据已经审核过了不能进行删除,要修改或删除请在“审核中心 ”中将单据找回并进行反审核；单据删除后那么单据的单号也将被删除；即以后此单的单号将不存在；假如单据在修改或删除过后,没有进行储存,修改删除操作无效；单据是谁制单的,只能由谁打开删除； 制单人为系统的登录人假如制单人因某种缘由辞职, 而所经办的单据没有处理完毕,此时要想进行修 改,请通过信息治理员将密码修改,然后本部门的主管,以制单人的身份登录,将其单据进行修改或删除；【单据数据录入】在全部的单据中都有表头数据项和表里数据项,入方法,能大大提高工作效率；表头项数据录入：在录入时假如能很好的把握其输录入时可以用点击鼠标方法在使光标在不同的字段中移动,也可用键盘上的“ TAB”键移动光标到不同的字段上；然后进行字段内容输入,假如遇到字段的内容只能挑选下拉框的内容时,可用鼠标进行挑选, 也可通过光标的上下移动键进行挑选；开一张单据时在单据中窗口中首选显示的是当前系统日期；更换日期有两种方名师归纳总结 脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部第 6 页,共 32 页第 6页共32页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 法： 1. 直接在 “制单日期 ”栏中的日期编辑框中依据系统日期的格式输入新的日期；2. 选中 在全部单据中都要进行制单日期输入,每打日期中的具体“年份” “月份 ” “日 ” ,选中后会出蓝底白字,然后通过点击制单日期的编辑框中的“” “”键,或者通过键盘中的上下光标键, 来增加削减 “年份 ” “月份 ” “日”数目；表里项数据录入：增加表项记录,将光标在表项里点击鼠标的右键,挑选并点击“”,光标将自动跳动到物品编码一栏下,直接输入物品编码, 或者模糊查询得出物品编码,再用鼠标移动光标或者用 “回车键 ”进行移动光标, 到下一个字段下进行输 入字段的内容；删除表项记录,将光标放到每条记录前的“”上点击鼠标的左键,发觉此记录从 黑 色 的 底 , 此 时 表 示 选 中 这 条 记 录 , 点 击 鼠 标 右 键 , 挑选并点击 “” ,选中的明细删除；三、存货治理1、物品档案电梯档案、配件档案、材料档案,工具档案；功能介绍 ：本模块用来记录您公司物品的编码、名称、规格、类型、标准成本、 方案成本 进价 、销售价、最高库存、最低库存等资料,便利您对以后所发生的单据查询；进入界面：脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部名师归纳总结 第 7页共32页第 7 页,共 32 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 新增物品资料一、输入基本信息：单击工具栏上的“” 按钮,光标将自动跳到基本资料页面中的物品编码一栏中； 然后输入物品编码等信息； 每一种物品类型的属性是 不同的；假如我们要增加电梯档案,鼠标要定位到电梯档案,再点击“ 增加” ；增加其他物品档案,就鼠标定位到其他物品类型；二、物品类型：物品的类型定义,属于什么类型的；物品类型在系统选项中进行 定义；三、图片：只有在“ 基本信息” 输入完且储存后,且物品图片已经扫描好存放在名师归纳总结 某个位置后才能进行加载图片；加载图片的步骤： 在“ 图片” 选项框中挑选图片第 8 页,共 32 页脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部第 8页共32页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 的存放的位置产品图样A、B、C-点击“” - 打开图片-；：指的是将图片从系统中删除；：指的是按比列放大或缩小图片去预览图片；四、列表显示：物品显示方式为列表；脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部名师归纳总结 第 9页共32页第 9 页,共 32 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 五、报表【电梯档案查询】但凡在报表里双击物品编码时,都会弹出一个显示物品相关信息的窗口,用户可以看到物品图片假如加载了图片,附件双击附件可看具体内容；脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部名师归纳总结 第 10页共 32页第 10 页,共 32 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 修改物品资料对物品内容进行,唯独物品编码不能更换外,其他内容都是可修改的,但是我们不建议修改；物品编码可通过物料治理模块里的 这个功能进行编码的转换删除物品资料对物品资料进行删除,假如物品在系统单据中被引用,那么将不能删除；2、一般出库单功能介绍：指的是非选购出库,例如：借仍出库；留意：依据和众电梯内部流程,我们的一般出库单同时用来开销售出库,这里的一般出库单只记库存帐,当财务人员开结算单时,引入销售类型的出库单,并储存审核之后财务帐才记上；操作说明：常规操作：包括了“ 增加” “ 修改” “ 删除” “ 打开”“ 储存” ；. 出库单经过审核传递完毕后,库存会自动削减；. 出库单的签证号填好之后,在开结算单时会引入到结算单的明细里；脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP 温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥 版权 全部名师归纳总结 第 11页共 32页第 11 页,共 32 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 3、一般入库单功能介绍：指的是非选购的入库, 例如：借仍入库；库存盘点也是通过一般入库单进行调整 的；操作说明：常规操作：包括了“ 增加” “ 修改” “ 删除” “ 打开” “ 储存” ；. 一般入库单经过审核传递完毕后,库存会自动增加；. 当进行库存盘点时, 假如有盘亏盘盈,就会进行盘点调整详见库存盘点；盘点调整是通过一般入库单进行调整的；操作过程是：进入一般入库单后,单击 “打开 ”盘点调整单,会发觉在一般入库单中的一般入库类型自动为“盘点调帐 ”,备注中注明盘点调整；.一般入库单的单证号可自动生成：在基础资料 仓库中,填入简写, 就该仓库的一般入库单的单证号便会自动生成4、库存盘点单功能介绍：库存盘点可进行暂时盘点、月末盘点、季度盘点；名师归纳总结 脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部第 12 页,共 32 页第 12页共 32页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 库存盘点时第一进行盘点数的录入,然后进行【核对】核对的方式有部分核对和全部核对,核对之后点击【审核】；审核时软件会提示您系统自动生成一张一般入库单,然后您把该普 通入库单审核掉,盘点终止；当需要盘点的物品许多时,可以快速盘点, 把事先预备好的excel 数据物品编码和盘点数量复制好,然后鼠标右击明细行,挑选【导入数据】,然后点击【从剪切板粘贴数据】,再【确定】,然后储存单据、核对、审核；留意事项 ：第一点：盘点日期要填真实盘点库存的日期,其次点：盘点是分仓库盘点的,注 意仓库不要选错；操作说明：常规操作：包括了“ 增加” “ 修改” “ 删除” “ 打开” “ 储存” ；脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部名师归纳总结 第 13页共 32页第 13 页,共 32 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 其中打开选项中有 点表；未调整盘点表、已调整盘点表快照库存盘. 录入盘点日期、仓库、盘点的物品盘点物品应为库存中的实际物品数量,金额；. 录入完后,单击工具栏上的“储存 ”；生成一张未调整盘点单；. 单击工具栏上的 “”旁的向下箭头 挑选“部分核对 ”或“全部核对 ”；建议挑选部分核对 .指的是你所录的盘点物品与帐上的同一物品进行核对；核对完后其得帐上数,差数；. 指的是你所录的盘点物品与帐上的全部物品进行核对；假如在物品帐上有某物品帐目,而你进行盘点录入时又没有录入其盘点数量,就系统默认这种物品的盘点数量为零；.核对完后,假如想调整这张盘点表,只要单击工具栏上“”,就自动生成一张 “已调整的盘点单 ”,核对且审核的盘点单据, 将成为已调整盘点单；名师归纳总结 脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部第 14 页,共 32 页第 14页共 32页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - .在“一般入库单 ”中打开盘点单, 会在备注中看到此库存盘点单号,盘点时间；.这张一般入库单经过审核记帐后,调整胜利； 以后帐上的数目其实就是库存的实际数；. 假如库存盘点后核对后, 全部记录的差数为零,就表示无需调整；所以盘 点单在审核时会提示你无需调整；. 所生成的调整单,只调整有差异的物品；只有审核生成的一般入库调整单,才能使物品的库存数与帐上数相同；5、报表【进出存明细查询】是物品全部的进出库单据的明细查询；【进出存汇总是按月】查询物品的期初、本期出入数,本期出入金、本期余数和 余额；【库存报表】是查询物品当前的库存情形；【仓库进出存汇总按日期】是按日期查询查询物品的期初、本期出入数,本期出 入金、本期余数和余额；【单据状态查询】是查询全部单据目前所处的位置,审核情形,开单人；四、销售治理模块1、合同治理功能介绍：安装合同、维保合同、工程合同等其他合同都在这里进行登记；操作说明：名师归纳总结 脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部第 15 页,共 32 页第 15页共 32页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 常规操作：包括了“ 增加” “ 修改” “ 删除” “ 打开” “ 储存” ；如以下图：我们第一填表头信息：挑选客户、 合同类型等其他相关信息然后填表项信息：挑选对应的设备编号,回款批次等信息；合同新增储存之后,审核,系统会自动生成一张已经审核好的其他应收款单据,那么合同金额会挂到对应客户工程名称的账户上,就是形成应收款；我们可以通过应收应对模块里的【客 户应收总账】、 【客户对账明细】这两个报表来查询客户帐的情形；合同储存之 后就会依据合同内容形成【收款批次提示报表】、【合同到期提示】；2、结算单功能介绍 ：配件更换结算单、修理结算单、混合结算单都在这里进行登记,单据开好审核之后,客户相对应的应收款就会自动生成；操作说明：名师归纳总结 脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部第 16 页,共 32 页第 16页共 32页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 常规操作：包括了“ 增加” “ 修改” “ 删除” “ 打开” “ 储存” ；如以下图：点击增加,然后点击【引入“ 出库单”他信息挑选对应的设备编号】,就相关信息都会引过来,然后再填写其名师归纳总结 脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部第 17 页,共 32 页第 17页共 32页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 3、相关报表3、发票登记功能介绍：客户付款之前会提出开发票的要求,给客户；操作说明：用户可以在这里进行登记, 然后打印动身票常规操作：包括了“ 增加” “ 修改” “ 删除” “ 打开” “ 储存” ；第一：当合同回款时,点击增加, “ 引入” 所要收取的款项明细,如图1、图2. 其次：当结算单回款时,点击增加,挑选客户,填写发票号码,发票类别,然后 明细挑选【结算单回款】 如以下图 3,填写结算金额,储存；脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部名师归纳总结 第 18页共 32页第 18 页,共 32 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 图 1图 2图 3脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部名师归纳总结 第 19页共 32页第 19 页,共 32 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 五、选购模块1、供应商档案 供应商档案跟客户档案类似,不做特殊说明2、选购合同单 选购合同新增与之前的单据都类似；脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部名师归纳总结 第 20页共 32页第 20 页,共 32 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 3、选购收货单当从供应商那里选购新的物品, 新增一张选购收货单, 审核之后,就库存会增加,应对款也会挂上；当结算方式挑选“ 现金” 时,就系统会自动生成一张收款单并且已经审核；脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部名师归纳总结 第 21页共 32页第 21 页,共 32 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 4、选购退货单脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部名师归纳总结 第 22页共 32页第 22 页,共 32 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 5、选购发票六、人事工资模块1、人事档案功能介绍：该模块用来登记公司的职工信息,便利治理职工档案； 填写了诞生年月就会生成“ 职工生日提示” ,填写了操作证审证日期就会生成“ 技术人员的操作证审证日 期提示” ；脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部名师归纳总结 第 23页共 32页第 23 页,共 32 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 2、职工借款登记功能介绍：用来登记内部职工向公司借款；脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部名师归纳总结 第 24页共 32页第 24 页,共 32 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 对应的报表 ：在备注一栏,我们可以进行批注,在备注这一栏右击,挑选“ 修改内容”,对于 借款已经仍款的记录我们批注“ 已归仍”；七、售后服务模块1、保养方案脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部名师归纳总结 第 25页共 32页第 25 页,共 32 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 2、保养登记保养登记引入保养方案；3、报修单登记4、修理单登记修理人员外出修理回来填一下修理单,情形；把修理的情形登记一下, 便利明白电梯的名师归纳总结 脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部第 26 页,共 32 页第 26页共 32页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 八、质量治理1、质检登记功能介绍：质检登记是用来登记每台设备的检验情形,新增质检登记,点击【引入年检到期电梯】 ,会把每个月的年检到期电梯引入过来,然后储存；脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部名师归纳总结 第 27页共 32页第 27 页,共 32 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 2、相关报表九、应收应对1、收款单功能介绍：收款单指的是对收款数据的已收治理；收款单审核后,可以在“ 客户财务总帐” 中看到客户的“ 结算” 数目增加；录入方法 :单据的增加、修改、删除操作1、单据的增加：点击菜单上的“ 增加” 填写单据头 细信息“ 储存”2、单据的修改,右键单击表格 ,点击增加明细,填写明点击菜单上的“ 打开” 打开要修改的单据 只包括未审核的单据 “ 修 改”,修改完毕“ 储存”3、单据的删除 点击菜单上的“ 打开” 打开要删除的单据 只包括未审核的单据 “ 删除”-“ 储存”温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP名师归纳总结 第 28页共 32页第 28 页,共 32 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 相关报表：【应收应对报表】1. 收款单查询图略明细图略3.客户应收总账图略2、付款单付款单指的是应付款数据的已付治理；付款单审核后,可以在“ 供应商财务总帐” 中看到供应商的“ 结算” 数目增加；相关报表：【应收应对报表】1. 付款单查询图略2. 供应商对账单图略名师归纳总结 脑 轻松 电梯 维保 行业 治理 软件 系统 ERP温 州天 弓脑 捷 信息技 术 合 肥版权 全部第 29 页,共 32 页第 29页共 32页- - 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