得利斯：2019年年度报告.PDF

山东得利斯食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 山东得利斯食品股份有限公司山东得利斯食品股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2020-012020-016 6 20202020 年年 4 4 月月 山东得利斯食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人郑思敏公司负责人郑思敏、 主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人( (会计主会计主 管人员管人员) )袁丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。袁丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临经济下行公司面临经济下行、食品质量安全要求日益提高食品质量安全要求日益提高、行业竞争压力愈发激烈行业竞争压力愈发激烈、 人才需求更加紧迫、原材料价格波动等诸多风险。敬请广大投资者注意投资风人才需求更加紧迫、原材料价格波动等诸多风险。敬请广大投资者注意投资风 险。详细内容见本报告险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”第九项公司未来发展的第九项公司未来发展的 展望之风险因素分析。展望之风险因素分析。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 山东得利斯食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1313 第五节第五节 重要事项重要事项.2929 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.4141 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.4545 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.4646 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.4747 第十节第十节 公司治理公司治理.5252 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.5757 第十二节第十二节 财务报告财务报告.5858 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.173173 山东得利斯食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项指释义内容 公司、本公司指山东得利斯食品股份有限公司 大华会计师事务所指大华会计师事务所(特殊普通合伙) 同路人投资指本公司控股股东，诸城同路人投资有限公司 庞海控股指本公司股东，庞海控股有限公司 潍坊同路指本公司全资子公司之一，潍坊同路食品有限公司 北京得利斯指本公司全资子公司之一，北京得利斯食品有限公司 西安得利斯指本公司全资子公司之一，西安得利斯食品有限公司 吉林得利斯指本公司控股子公司之一，吉林得利斯食品有限公司 彩印公司指本公司全资子公司之一，山东得利斯彩印有限公司 宾得利指本公司全资子公司之一，山东宾得利食品有限公司 同路热电指本公司全资子公司之一，诸城市同路热电有限公司 山东聚利指本公司全资子公司宾得利参股公司之一，山东聚利食品有限公司 百夫沃德指本公司全资子公司宾得利全资子公司之一，青岛百夫沃德贸易有限公司 宾得利销售指本公司全资子公司宾得利参股公司之一，山东宾得利食品销售有限公司 汇得利指本公司全资子公司北京得利斯控股子公司之一，山东汇得利食品有限公司 海得利指本公司全资子公司西安得利斯控股子公司之一，山东海得利供应链管理有限公司 南京得利斯指本公司控股子公司之一，得利斯（南京）食品有限公司 鲜得利指本公司参股子公司之一，潍坊鲜得利冷链物流有限公司 得利斯集团指得利斯集团有限公司 新疆中泰指新疆中泰（集团）有限责任公司 自治区国资委指新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 Yolarno指 Yolarno Pty Ltd，澳大利亚牛肉生产商，公司已于 2019 年 2 月 2 日发布公告，决定终止收 购其股权。 冷却肉指 将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后，胴体置于-18的环境下持续 1-2 小时，后转入 0-4的环境中脱酸 16-24 小时，并在后续加工、流通和零售过程中始终保持在该温度范围 内的畜禽肉。 冷冻肉指屠宰后的胴体经过冷冻工艺过程，其肌肉中心温度低于-15的生肉。 低温肉制品指 在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使肉制品的中心温度达到 7285，并通过杀 菌处理加工，在包装、贮存、流通销售过程中始终保持低温的肉制品。 山东得利斯食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 高温肉制品指 高温高压加工的肉制品，在恒定压力下，加热杀菌温度在 115-121加工而成的肉类制 品。 牛肉产品指采用牛肉为主要原料，主要有鲜冻分割类产品及结合得利斯独特加工工艺的牛肉制品。 帕珞斯发酵火腿指 专指本公司利用意大利整套生产线和全套技术工艺，甄选自然生长期 10 个月以上欧得莱猪 后腿为原料， 经过 12-36 个月智能精确控温控湿窖储发酵， 2 万种以上益生菌和生物酶参与， 自然成熟而成的火腿，除盐之外无任何添加剂，更不含任何防腐剂。生产过程中实行可追溯 体系，每条火腿都被分配独立 ID，富含高百分比的油酸、硬脂酸、亚油酸。 冷链物流指 冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保 证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。 山东得利斯食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称得利斯股票代码002330 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称山东得利斯食品股份有限公司 公司的中文简称得利斯 公司的外文名称（如有）SHANDONG DELISI FOOD CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）DELISI 公司的法定代表人郑思敏 注册地址山东省诸城市昌城镇驻地 注册地址的邮政编码262216 办公地址山东省诸城市昌城镇驻地 办公地址的邮政编码262216 公司网址 电子信箱dls525 二二、联系人和联系方式、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李光强刘鹏 联系地址山东省诸城市昌城镇驻地山东省诸城市昌城镇驻地 电话0536-63390320536-6339137 传真0536-63391370536-6339137 电子信箱dls525dls525 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 公司年度报告备置地点山东省诸城市昌城镇驻地公司办公室 山东得利斯食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 签字会计师姓名张旭光 徐利君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2019 年 2018 年 本年比 上年增 减 2017 年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元）2,346,471,152.652,018,532,199.312,018,532,199.3116.25%1,608,657,526.561,608,657,526.56 归属于上市公司股东的净利 润（元） 7,993,729.958,001,580.717,999,477.71-0.07%7,423,457.257,423,457.25 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 4,807,391.77-3,409,142.55-3,411,245.55240.93%-12,607,918.31-12,607,918.31 经营活动产生的现金流量净 额（元） 80,167,830.6622,643,362.4522,643,362.45254.05%86,355,293.5886,355,293.58 基本每股收益（元/股）0.0160.0160.0160.0150.015 稀释每股收益（元/股）0.0160.0160.0160.0150.015 加权平均净资产收益率0.60%0.60%0.60%0.56%0.56% 山东得利斯食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 2019 年末 2018 年末 本年末 比上年 末增减 2017 年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元）1,920,281,517.211,794,212,858.821,794,212,858.827.03%1,667,980,943.021,667,980,943.02 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,326,503,767.521,330,978,150.821,330,978,150.82-0.34%1,326,992,570.111,326,992,570.11 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入648,789,235.28465,597,820.78550,162,095.27681,922,001.32 归属于上市公司股东的净利润14,902,566.34-12,614,447.984,453,917.631,251,693.96 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 14,724,836.83-13,227,320.523,846,666.65-536,791.19 经营活动产生的现金流量净额-19,874,274.1936,320,520.076,741,200.2456,980,384.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -157,254.72-42,863.51-546,290.27 山东得利斯食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 1,560,126.1114,870,869.5824,372,192.37 委托他人投资或管理资产的损益610,982.44880,026.091,759,111.04 债务重组损益-2,482,610.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 606,299.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 729,446.731,473,437.50731,911.56 质量扣款收入以及 罚款等 减：所得税影响额113,683.743,178,762.156,244,739.95 少数股东权益影响额（税后）49,578.36109,374.1340,809.19 合计3,186,338.1811,410,723.2620,031,375.56- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东得利斯食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司主要业务及主要产品： 公司主要业务及产品包括：生猪屠宰，生产及销售冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品及其他肉制 品；蛋制品、速冻面米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、糕点、其他食品；饮料（蛋白饮料、其他饮料）、调味料、食用 动物油脂（食用猪油）、动物副产品、食品机械及配件。货物进出口业务。批发、零售钢材、五金工具、预包装食品兼散装 食品。 面对消费逐步升级以及需求的多样化，公司积极寻求产品创新，不断提升产品竞争力。报告期内，公司开发并推出了 多种口味的香嘴烤肠、小包装火腿切片等低温肉制品；调理五花肉片、咔滋脆鸡排、黄金鸡柳、奥尔良琵琶腿等速冻调理食 品；飘香牛肉块、各种火锅牛排、嫩滑牛肉、椒香牛肉片、川香牛肉丝、雪花肥牛等牛肉类产品。此外，公司还根据餐饮客 户的需求，推出了一系列定制产品。 2、公司经营模式： 公司实行统一的管理模式，对采购、营销、人力资源、 财务等环节实行集中管理。通过供应链管理部进行统一招标采购， 提高采购效率，最大限度降低采购成本，保证原材料品质；公司实行以销定产模式，商品销售以公司直营、大客户、经销商、 专卖店及商超等方式为主，同时建立较为完善的冷链物流配送体系；管理结构方面，全公司经营管理由股份公司总部统一调 控，各子公司、事业部实行总经理负责制，在公司总部指导下相对独立地开展业务。 3、行业竞争格局和发展趋势 我国是世界肉类生产和消费大国，近些年肉类的生产和消费一直呈快速增长态势，2019年继续受“非洲猪瘟”影响，猪肉 产量下滑较严重，牛肉产量略有增长。国家统计局数据显示，2019年全年猪牛羊禽肉产量7649万吨，比上年下降10.2%。其 中，猪肉产量4255万吨，下降21.3%；牛肉产量667万吨，增长3.6%。年末生猪存栏31041万头，下降27.5%；生猪出栏54419 万头，下降21.6%。 根据农业部全国生猪生产发展规划（20162020年）目标：到2020年猪肉产量达到5,760万吨。明确了“十三五”我 国生猪生产发展的思路、布局和主要任务。提出“推进标准化规模养殖，建设现代生猪种业，促进养殖废弃物综合利用，加 强屠宰管理和疾病防控，建立健全猪肉产品质量安全追溯体系，推动全产业链一体化发展”。并要求“到 2020年，生产保持 稳定略增，猪肉保持基本自给，规模化比重稳步提高，规模产户成为生猪养殖主体，规模企业屠宰量占比不断提升”。生猪 产业作为农业的重要组成部分，其发展不仅满足人们对猪肉及其产品的消费需求，还为农村经济发展、农村劳动力就业、带 动相关产业发展等作出重大贡献。为此，政府对于生猪产业长期保持大力政策倾斜，出台了一系列有利于引导标准化规模养 殖发展及支持农业产业化龙头企业发展壮大的政策。 山东省作为全国新旧动能转换的首个示范区，省委省政府把发展现代高效农业放在突出位置。出台了山东省新旧动能 转换现代高效农业专项规划（2018-2022年），坚持农业农村优先发展，深入推进农业供给侧结构性改革，巩固提升山东 农业优势，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，积极探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的路径 模式，引领全国农业农村现代化发展。到2022年，现代高效农业增加值力争达到1200亿元，占地区生产总值的1.2%。公司 将响应省委省政府的号召，继续坚持高效发展。 随着中国肉类加工行业的发展和优秀企业逐步登陆资本市场以及在非洲猪瘟和新冠疫情影响的双重背景下， 规模化、 品 牌化势必成为行业发展趋势，必将给龙头企业提供更多的整合、发展空间，行业集中度将逐步得到提高。 山东得利斯食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产本报告期增加对联营企业投资。 固定资产本报告期固定资产增加 6,457.24 万元，系在建工程-肉牛加工及贸易物流项目转固定资产所致。 无形资产本报告期新增土地使用权 2,564 万元。 在建工程 本报告期在建工程减少 4,636.15 万元。 主要是报告期内肉牛加工及贸易物流项目土建部分达到预 定可使用状态转入固定资产 5,284.78 万元，肉牛加工及贸易物流项目配套生产线转入固定资产 584.29 万元；潍坊同路制冷系统改造项目增加 1,169.30 万元。 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌及销售渠道优势 公司作为国内首批农业产业化龙头企业，品牌影响力深厚。“得利斯”品牌被国家商务部认定为“中国最具市场竞争力品 牌”。公司一直以来积极引导大众消费潮流，不断进行产品升级，产品结构合理，主打产品优势明显。多年来，公司形成了 较强的知名度、市场影响力和品牌美誉度。通过商超、电商、农贸市场、餐饮等多种渠道覆盖市场，不仅保证了产品销售畅 通，更为积极应对市场环境变化提供了坚实基础。公司目前主要有六大类产品：低温肉制品、冷却肉、速冻调理类产品、发 酵食品、中式酱卤类产品、牛肉类产品。 2、生产及技术工艺优势 公司在国内首倡“冷却肉”消费潮流，引领大众消费习惯。集安全、卫生、营养、美味于一体的“得利斯”冷却肉，生产工 艺处于国际先进水平，胴体即时冷却降温后脱酸排毒16-24小时，使产品品质得到保证。 公司低温肉制品的生产工艺亦处于国内领先水平。根据我国消费者的饮食习惯，不断进行研发改进与创新，逐步形成了 一整套独特先进的低温肉制品加工配方及工艺，使产品在营养、色泽上均达到最佳。 2011年，公司引进意大利先进设备及工艺技术，精选优良猪种“莱芜黑”作为原料，经过12-36个月的自然发酵而培育出 的高端美食“帕珞斯”以及“萨拉米”、“库巴”等其他西式发酵类产品，更是得到了业界及消费者的高度认可。 在引进国外优质牛肉的基础上，公司结合30多年食品生产经验和工艺，研发出适合国人口味的牛肉类系列产品。 公司不断依靠技术创新，采取自行研制与引进相结合的方式改造生产工艺，不断加大对新技术、新品种的研发投入，形 成适应市场需求的技术创新体系和运行机制， 在不断提升公司主营业务核心竞争力的同时不断延伸产业链， 增强公司持续发 展及盈利能力。 3、区位及市场布局优势 公司本部所在地区为无规定动物疫病区，是国内最大的生猪养殖基地之一，出栏量在全国位居前列。子公司吉林得利斯 山东得利斯食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 位于东北地区的松辽平原，东北地区是新兴的生猪养殖区，该区域亦为无规定动物疫病区，且猪肉供应较充足。两公司的区 域布局保证了公司有充足稳定的生猪资源，从供给方面能有效支撑公司迅速扩大生产规模的战略规划。山东、北京、西安、 吉林四大基地，销售网络覆盖华东、华北、西北和东北等地区，区位优势明显，布局合理，具有巨大的市场容量与发展潜力。 公司主要客户包括连锁超市、经销商、加盟店、大型肉制品生产企业、餐饮和机关单位等，是国内少数拥有多层次客户 群体、合理市场网络和完善冷链物流运输体系的公司之一。 4、质量管理优势 公司建立了严格合理的质量管理体系，ISO9001:2015质量体系认证、HACCP认证，为公司的产品质量提供了有力保证。 公司被山东省人民政府授予“山东省管理示范企业”，被农业部授予“全国管理示范企业”，2012年公司更是获得了山东省“省 长质量奖”，是山东省唯一获此殊荣的食品企业。2016年1月份吉林得利斯获得了“吉林省质量奖”，长白山生态猪肉通过国家 质检总局生态原产地产品保护认证。 公司拥有业内最先进检测设施和优秀的研发团队并取得多项发明专利。 得利斯集团技术 中心为国家级技术中心，设有博士后工作站，为公司产品品质提供了保障。此外，公司承担国家“863”课题，率先在生猪屠 宰和肉制品加工过程中全程导入基于RFID技术的安全追溯管控体系，确保了产品从源头到终端所有环节的有效管控以及安 全性、可追溯性。 5、人才优势 公司主要生产管理人员在食品加工制造业均拥有二十年左右的从业经历，具丰富的生产管理、品质管理、产品开发等经 验，对于行业政策和未来发展趋势具有很好的把握和理解，对公司有清晰的战略定位。 同时，公司坚持深化人才激励机制 改革，使公司的管理团队更加专业化、年轻化，为公司业务的长远发展提供了强有力的人才资源保障。 山东得利斯食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，宏观经济形势复杂严峻，国内经济增速放缓。我国经济正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的 攻关期，这些也给公司的发展带来了机遇和挑战。2019年，在股东、政府和消费者的支持下，公司管理层围绕董事会制定的 战略目标，贯彻执行各项工作计划，确保各项工作稳步实施。报告期内，公司实现营业收入234,647.12万元，净利润825.18 万元，每股收益0.016元；期末总资产为192,028.15万元，其中净资产为133,077.13万元。 报告期内，公司重点做了如下工作： 1、深化渠道拓展，持续品牌推广 公司在巩固原有产品市场的基础上， 加大了产品研发力度和市场开拓、 深耕力度， 同时强化了公司品牌的市场宣传力度， 提高产品性价比，为消费者提供质量优质、价格合理的好产品。 2、继续健全和完善管理制度，强化内部控制 2019年，公司为防范各类风险，继续加强了内控管理执行力度，进行了内部整合，优化了资源配置，不断完善内控管理 机制，并加大执行力度，不断提升整体管理水平和公司综合竞争力。同时，公司继续完善绩效考核体系，积极探索不同形式 的员工激励方式，打造责、权、利统一的运营平台，激发全员工作激情。 3、肉牛加工项目的投产 2019年，公司充分做好了肉牛加工项目的统筹梳理工作，理顺了产品研发思路、市场布局等问题，相关证照手续、设施 设备等均已达到投产标准并于2019年上半年顺利投产使用。截至目前，项目进展顺利，肉牛加工项目后续将持续为公司增加 效益，增强公司核心竞争力。 4、不断加强食品安全和质量管理水平 2019年，公司持续提升食品安全和产品质量管理水平，确保全年食品安全“零”事故。全面推行了食品安全目标责任制， 建立完善产品质量检测体系，强化全员安全意识，严格落实产品质量安全中各级管理责任。 5、多措并举，确保安全生产 2019年，公司组织了多次安全生产及环保工作培训，深入开展了隐患排查工作，加大节能减排和清洁生产工作力度，防 范安全事故，确保公司健康、可持续发展。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 山东得利斯食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年2018 年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计2,346,471,152.65100%2,018,532,199.31100%16.25% 分行业 食品加工业2,272,246,597.2396.84%1,941,549,753.8696.19%17.03% 电力蒸汽业74,224,555.423.16%76,982,445.453.81%-3.58% 分产品 冷却肉及冷冻肉1,536,418,222.9165.48%1,319,028,622.0665.35%16.48% 低温肉制品341,034,547.0014.53%337,797,465.1416.73%0.96% 包装物23,615,509.801.01%19,850,514.440.98%18.97% 电力蒸汽类74,224,555.423.16%76,982,445.453.81%-3.58% 速冻调理类204,415,200.268.71%157,545,721.407.80%29.75% 牛肉类82,049,033.323.50% 其他类84,714,083.943.61%107,327,430.825.32%-21.07% 分地区 山东省内1,179,339,388.6850.26%1,169,934,334.7457.96%0.80% 西北地区122,699,561.435.23%132,944,765.806.59%-7.71% 华北地区552,875,020.8623.56%164,302,222.838.14%236.50% 东北地区342,347,235.1414.59%342,752,435.3016.98%-0.12% 华东及其他地区149,209,946.546.36%208,598,440.6410.33%-28.47% （2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 食品加工业2,272,246,597.232,035,889,693.6710.40%17.03%17.29%-0.20% 电力蒸汽业74,224,555.4267,661,773.158.84%-3.58%0.49%-3.70% 山东得利斯食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 分产品 冷却肉及冷冻肉1,536,418,222.911,479,021,769.163.74%16.48%16.08%0.34% 低温肉制品341,034,547.00242,839,207.6328.79%0.96%4.15%-2.19% 电力蒸汽类74,224,555.4267,661,773.158.84%-3.58%0.49%-3.70% 速冻调理类204,415,200.26169,484,675.7217.09%29.75%24.15%3.74% 牛肉类82,049,033.3276,602,434.956.64% 分地区 山东省内1,179,339,388.681,003,505,008.6214.91%0.80%-0.66%1.25% 西北地区122,699,561.4393,319,275.8723.94%-7.71%-11.18%2.98% 华北地区552,875,020.86538,933,304.012.52%236.50%280.12%-11.19% 东北地区342,347,235.14325,435,341.764.94%-0.12%-3.66%3.50% 华东及其他地区149,209,946.54142,358,536.564.59%-28.47%-31.65%4.43% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位2019 年2018 年同比增减 食品加工业 销售量kg116,548,392117,581,085-0.88% 生产量kg122,723,451126,116,942-2.69% 库存量kg12,496,67011,652,4917.24% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本）营业成本构成构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2019 年2018 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 食品加工业营业成本2,035,889,693.6796.78%1,735,749,621.9596.27%17.29% 电力蒸汽业营业成本67,661,773.153.22%67,330,906.433.73%0.49% 山东得利斯食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 单位：元 产品分类项目 2019 年2018 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 冷却肉及冷冻肉营业成本1,479,021,769.1670.31%1,274,129,268.9170.66%16.08% 低温肉制品营业成本242,839,207.6311.54%233,160,658.2512.93%4.15% 包装物营业成本16,721,295.080.79%15,962,168.150.89%4.76% 电力蒸汽类营业成本67,661,773.153.22%67,330,906.433.73%0.49% 速冻调理类营业成本169,484,675.728.06%136,519,285.637.57%24.15% 牛肉类营业成本76,602,434.953.64% 其他类营业成本51,220,311.132.43%75,978,241.014.21%-32.59% 说明 产品名称 2019 年成本构成（%）2018 年成本构成（%） 原材料工人工资折旧能源原材料工人工资折旧能源 冷却肉及冷冻肉96.911.340.500.5996.641.330.490.76 低温肉制品86.417.472.302.0484.117.083.082.29 包装物62.1912.215.183.8562.9210.625.413.47 电力蒸汽类78.947.617.65083.316.026.870 速冻调理类81.659.133.214.5875.2413.085.745.73 牛肉类90.994.940.710.67 其他类79.3810.575.303.5575.6010.674.712.78 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少6户，其中： 名称变更原因 上海德青源食品有限公司转让 诸城鼎安检测有限公司注销登记 诸城德顺泰人才服务有限公司注销登记 诸城德泰鼎食品机械有限公司注销登记 诸城德通达物流有限公司注销登记 乌鲁木齐市得利斯商贸有限公司注销登记 山东得利斯食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公