工程勘察设计行业专题调研报告.docx

工程勘察设计行业专题调研报告 工程勘察设计行业专题调研报告 前言 根据中国勘察设计协会2022年下半年工作安排，协会从9月份开始围绕三个重点课题开展了全行业调研工作：一是贯彻节能减排，推进技术创新；二是发挥评优引导作用，推动技术进步，确保质量安全；三是企业结构调整，实施“走出去”战略，强化自律机制，维护市场秩序。 此次专题调研工作，受到了各有关勘察设计同业协会和会员单位的充分重视和积极配合，截止2022年9月30日，协会共收到各单位报送的调研报告58 份，调查表303份。 协会秘书处在王素卿理事长亲自率领下，组织协会工作人员和有关专家近20人，组成三个专题调研组分别赴北京、上海、沈阳、武汉、郑州、西安等地，以座谈、实地考察等形式，与60余家勘察设计单位进行了广泛的交流，听取了勘察设计单位的意见和建议，获得了大量的第一手资料。本次调研通过多层次、多角度、相互配合的研讨活动，取得了摸清行业基本状况，明确重点诉求，完善工作思路，提出发展目标，制定措施办法，促进行业发展的预期效果。经过对本次调研成果的汇总和整理，形成本报告。 一、行业发展情况 从调研总的情况看，在投资拉动经济的发展阶段，勘察设计作为工程建设的重要环节，发挥了先导作用，保证了庞大的投资得以落实，建设项目得以实施。伴随着工程设计技术的逐渐成熟，设计企业不仅在国内设计了一系列世界瞩目的重大工程，而且走出国门参与国际竞争，并带动了中国的机电出口、材料出口、劳务出口，对国家形象的树立和国家实施“走出去”战略发挥了重大作用。在当前建设两型社会、发展低碳经济的工作中，工程设计作为节能减排和产品转化、应用的关键环节， 对工程建设项目贯彻落实科学发展观正在发挥着不可替代的主导作用。 近十年来，在勘察设计体制改革的推动下，勘察设计行业高速发展，勘察设计企业获得了长足进步。目前我国工程勘察设计行业已拥有14200多家企业，比2022年增加了25.2%，勘察设计从业人员达127万，比2022年增加了71.6%，2022年全行业实现营业收入6853亿元，是2022年营业收入的9.5倍。人均营业收入达53.96万元，是2022年的5.5倍。在“一业为主、两头延伸、横向拓宽”的思想指导下，勘察设计企业延伸产业链，跨地域、跨行业、跨专业发展经营，不断做大做强，逐步成为我国工程建设的中坚力量。具体体现在以下几个方面：（一）在工程建设贯彻落实节能减排国策中发挥着主导和关键作用 1、勘察设计具有不可替代的重要作用 勘察设计工作决定着工艺技术的应用、工程技术的优化以及新设备新材料的采用，是将先进、适用的节能减排技术及措施应用在工程项目中的关键转化环节，直接关系到整个工程建设全过程和最终工程产品能否达到节能减排的效果。相比某个工艺环节上单元技术和关键设备的改进，工程设计的集成化、工程化开发具有更大的优势，更有能力汇集各个环节的成果对整个工艺流程进行改进和完善，取得并保证整体工程的综合节能减排效果，具有不可替代的重要作用。 2、勘察设计行业具有较强的节能减排意识 调查中，许多企业意识到在落实节能减排中设计院承担的责任，自觉从组织保障、人才保证、技术支撑、资金支持、制度管理等方面落实节能减排项目，各行业都涌现出了一批节能减排的先进企业。如电力行业的设计企业通过引进大容量、高参数发电机组技术并国产化，发电煤耗、厂用电率和耗水量分别降低了约91、41和64，而全厂热效率由41.5%提高到了45%；许多民用院也积极参与绿色建筑和节能减排实践，从设计源头综合考虑建筑节能要求，推广使用节能新材料、新技 术。 3、勘察设计企业主动采用先进适用的节能减排新技术，培育新的经济增长点 许多勘察设计企业主动采用先进适用的节能减排新技术，以技术创新延伸工艺流程和产品链，拓展业务领域，培育新的经济增长点。如一些企业将节能减排和环保领域作为企业发展重点着力培养，自主研发相关技术和装备，开拓了有关节能减排的新业务领域，取得了显著成效。 4、勘察设计节能减排工作取得丰硕成果 各勘察设计企业应用节能减排技术，尤其是在一些重点行业和重点工程中取得了良好的效益，体现了我国的实际行动，形成了国际影响，也彰显了我国政府推进节能减排工作的决心。如大机组“零能耗脱硫”、液态高铅渣侧吹还原技术等的应用，使相关项目节能效果均达到了国际领先水平；参与奥运会、世博会设计的单位更是广泛采用多项节能减排新技术，设计了“鸟巢”、“水立方”、“中国馆”等世界瞩目的工程项目。 5、勘察设计节能减排前景广阔，极具潜力 目前，勘察设计企业已经拥有一大批具有节能减排意识的设计人员和管理人员，积累了丰富的经验和详尽的技术资料，建立了一批节能减排的科研机构，拥有大量的技术储备，勘察设计行业已经成为我国开展节能减排、发展低碳经济的一支重要生力军。 （二）积极推进技术创新，科技成果工程化成绩显著，新技术在市场竞争和企业发展中的重要作用凸显 1、技术创新能力进一步增强 近几年来，勘察设计企业进一步重视技术创新工作，加大了技术研发投入，很多企业都设置了专门的技术研发中心。据中国石油和化工勘察设计协会统计，146家会员单位2022年科技活动费用支出总额达20亿元，较2022年增长近40%，占营业总收入的2.44%；协会会员 单位科技成果转让收入总额36亿元，占营业总收入4.4%，是2022年的13.6倍。由于重视科技投入，这些企业的专利和专有技术有了大幅度增加，2022年累计拥有专利技术1292项、专有技术1171项，分别比2022年增长2.3倍和2倍。 在引进消化吸收再创新方面，勘察设计企业注重结合中国的具体国情和国家节能减排政策，积极研发具有自主知识产权的工艺技术，努力降低企业采用新技术的投资成本。 此外，勘察设计企业特别注重发挥信息化技术在技术创新中的作用。近年来，设计单位大力发展信息化技术，积极向国际先进水平看齐，应用三维设计、协同设计等信息技术，促进了行业技术水平的快速提升。 2、科技成果工程化成绩突出 勘察设计企业在技术创新过程中，坚持以市场为导向，以项目为依托，高度重视科技成果工程化，自主创新成果得到了很好的产业化应用。如在上海世博园区、高速磁浮等一大批重大工程中，就充分体现了先进技术工程化的成绩。 3、新技术的主导与核心作用进一步体现 在激烈的国内外市场竞争中，自主知识产权和创新能力是企业的核心竞争力，在企业可持续发展中发挥着基础和主导作用，通过技术创新，勘察设计企业降低了工程造价，赢得了市场美誉，在提高核心竞争力的同时，又对突破资源、能源及环境制约，实现经济发展方式的转变起着重要的作用。 （三）坚持深化改革，转变经营模式，积极实施“走出去”战略 1、立足企业实际坚持深化改革 勘察设计企业立足自身实际，结合企业发展战略积极探索适合本企业发展的改革道路。一大批立足于向工程公司战略转型的大型设计企业积极引进战略投资者，走资本运作道路；行业内具备一定实力的优秀企 业为谋求企业快速做大，加快实施并购重组战略；部分企业则着手进行二次改革，通过进一步优化资源配置，完善股权设置和公司治理结构，建立主辅分离、股权激励等促进骨干员工积极性发挥、适应企业长期发展的有效机制。 2、积极推进经营模式转变 在坚持深化改革同时，勘察设计企业积极推进工程建设项目实施组织方式的改革，转变企业经营模式，主要有三种情况： 一是发展“一业为主、两头延伸、横向拓宽”的模式，为业主提供建设工程全过程、工程全寿命周期的管理服务，跨地域、跨行业、跨专业发展经营。二是做精做专，挖掘业务深度。量大面广的地方中小设计院大部分完成了产权制度的改革，设计人员的热情得到焕发，他们在专业上做细做精，向深度发展，站稳市场，赢得了知名度。三是转型工程公司，工程总承包增长势头很快。2022年全国勘察设计行业工程总承包收入为3533亿元，较2022年增长20.3倍（同期行业总收入增长8.5倍）；2022年工程总承包收入占行业总收入的51.6%，是2022年的2.2倍。 3、推进“走出去”战略的实施 勘察设计行业积极实施“走出去”的国际化战略，行业的整体效益和企业的经济实力得到大幅提升。 2022年，参加全国工程总承包百强企业排名的企业在境外承揽总承包项目的合同额折合人民币460亿元，较2022年增长54.4%，是2022年的14.8倍。根据ENR（工程新闻记录杂志）统计数据，2022年度中国海外工程承包企业海外收入的份额达到9%以上，位居美国、法国、德国之后，首次上升到第四位。中国企业在非洲的份额由2022年的26.9%大幅上升到2022年的42.4%，超过法国、英国、意大利、西班牙等欧洲国家的总和，首次位居第一。 我国企业对外工程业务领域已经从房建、筑路等劳动力密集型行业扩展到电力、冶金、石化、通讯等资金、技术密集型行业；从土木建设逐步发展到冶金、石化、地铁、机场、通讯、水电、矿山建设以及环保、航空航天、和平利用核能等高科技领域。在“走出去”战略的引导下，“中国工程”和“中国设计”在海外的影响力迅速提升。从搭船出海、借船出海发展到独自出海，我国勘察设计企业实力不断增强，逐渐成为国际化竞争中不可忽视的力量。铁路、冶金、水利、电力、石油化工及建材等行业通过引进吸收和自主开发，已经掌握了世界最先进的技术，具备了世界级的集成设计和建设技术。 二、存在的主要问题 近年来，勘察设计行业积极响应国家号召，紧密围绕国家方针政策，获得了快速发展，取得了较大成绩，但在调研中，我们感觉到勘察设计行业的社会评价和认可度并不高，影响力也不太大，勘察设计行业主要存在着以下几个问题。 （一）勘察设计在工程建设中的灵魂和先导作用被淡化，地位逐渐边缘化 首先，工程设计在“产学研”科技创新体系中的应有作用尚未得到体现。设计作为“研”中的重要环节，由于缺乏明确界定，缺少重点强调，造成勘察设计企业在认定高新技术企业、申报创新成果、享受扶植政策、获得优惠贷款等方面得不到应有的重视。其次，勘察设计的行业特点得不到重视。智力密集型的勘察设计企业并入较大的企业集团后，虽然人均指标突出，但因企业规模较小，在集团战略发展上只能处于从属地位，在政策上缺乏对设计人员创造性工作的激励与扶植，没有很好地把勘察设计企业的特点发挥出来。此外，受不正当竞争的制约，设计人员在工程实施过程中处于弱势地位。面对业主要求，作为乙方的设计单位在设计周期、技术方案选择等方面处于被动地位，缺乏话语权。 （二）勘察设计市场部分行业壁垒和地方保护现象仍较突出，不正当竞争行为依旧存在 一是行业保护壁垒明显。一些垄断性行业对工程设计项目人为地设置一些非技术壁垒的现象依然存在。2022年，建设部首次推出的工程设计综合甲级资质，为技术实力雄厚的设计咨询企业开展以设计为龙头的工程总承包业务创造了条件，但受行政管理体制及投资主体方建设程序的影响，工程设计综合甲级资质在一些行业仍然难以被认可。二是地方保护主义尚未消除。出于保护地方企业或增加地方税收的考虑，许多地区人为设置了当地市场苛刻的准入条件和五花八门的备案制度。三是不正当竞争行为搅乱市场。目前，不正当的恶性压价竞争、业主强行打折现象比较普遍，实际收费率偏低，同时由于恶性竞争和忽视行业整体利益，也导致了现在行业凝聚力不高。 （三）勘察设计体制改革进程放慢，部分企业经营模式转变迟缓 近年来，客观上由于勘察设计企业承接任务较为饱满，旧有体制的一些矛盾暂时被掩盖，体制改革的进程有所放慢。在经营模式转变上，一些企业满足现状，囿于传统业务领域，对形势发展缺乏清醒认识，战略转型工作迟缓。另外，在发展工程总承包和项目管理业务上，由于遇到取费标准不明、市场准入条件苛刻、人才缺乏、融资能力不足等问题，部分勘察设计企业产生畏难情绪，放慢了探索和改革的步伐。 （四）高端人才流失现象增多，优秀勘察设计人才缺乏 随着勘察设计市场竞争加剧，由于一些设计企业在内部管理、分配制度、企业文化建设等方面存在问题，造成了核心技术人才的大量流失。同时，国内勘察设计企业薪酬激励作用发挥有限，在国外工程公司、建筑师事务所以及研发单位、房地产公司的高薪、优厚福利等条件吸引下，高端优秀人才流失现象日益严重。此外，勘察设计企业高级专业人员不足的现象也比较普遍，尤其是开展海外工程业务需要的熟悉国际市场情 况，兼具语言、技术、管理、法律、商务等方面能力的复合型人才更是缺乏。 （五）专有技术知识产权保护比较薄弱，创新技术政策扶持和引导力度不足 首先，由于相关法律法规对勘察设计知识产权的概念过于简单和笼统，对行业内知识产权管理的强制性规范较少，缺少必要的监管机制与处罚手段，勘察设计成果被任意套用、抄袭、复制或者盗用、盗卖，企业专有技术的认定、使用和交易缺乏规范和保护；而勘察设计企业往往囿于业主的强势，缺乏保护自有知识产权的能力和有效办法，专有技术应用的有偿收费问题在实施中得不到业主的尊重和认可。其次，我国没有专门的技术创新法，对与技术创新密切相关的一些领域如风险投资、科技投入等缺乏专门的立法规范；在政策层面也缺少扶持和引导，如税收优惠、优质优价、招投标向新技术方案倾斜等，一定程度上抑制了国内勘察设计企业技术创新的能力。此外，工程勘察设计行业评优工作的权威性不强，削弱了对技术创新的推动和引导作用，制约了工程勘察设计水平的提高。 （六）部分勘察设计标准规范管理滞后，国际化水平不高 一是标准规范的编制缺乏协调，政出多门，难以统一。如石油化工系统存在4个标准体系，内容上相互冲突和矛盾。标准规范发布单位众多，缺少统一的标准规范信息平台。二是标准规范的修订滞后。不仅新兴领域诸如地下空间、轨道交通工程的勘察设计缺少适用的技术标准规范，而且已有的一些标准规范更新周期较长，无法满足新理念、新技术的应用，而新老标准规范衔接上又存在交替期过短的问题。三是勘察设计标准规范的国际化水平不高。我国许多标准与国际标准还有较大差距，而有些接近或已达到国际水平的标准，却因为没有外文版或宣传不足，得不到外方的认可，直接制约了我国企业国际工程业务的开展，导致我国工程企业在国际竞争中处于不利地位。 （七）个人执业资格管理发展缓慢，违规使用资质扰乱市场 十年来，勘察设计注册工程师执业工作取得了较大进展，但目前只有资格不执业、已经执业的责任欠明确、出现问题责任追究不落实、权益保护难到位等关键问题仍影响个人执业资格管理制度的健康发展。同时，勘察设计企业资质挂靠现象继续存在。一些企业或个人通过资质挂靠、越级承揽业务和完成工程，或出卖资质、图章，违法违规收取管理费，扰乱了正常的市场秩序。此外，在施工图审查方面，一些地区审查机构批准过多，无序压价，审查人员业务水平差异较大，影响了施工图审查质量。 （八）实施“走出去”战略困难重重，国际竞争力不强 一是国际形势多变，成本不可控因素增加，政局不稳定、自然灾害频发、风俗文化差异等众多不确定因素使得风险增大。二是中国的人力成本优势逐渐削弱，而国内企业在国际项目上的争夺加剧，价格战频发，进一步压缩了利润空间。三是勘察设计企业的融资能力低、资金运作能力弱导致国际工程市场竞争力不强。此外，由于复合型国际人才的短缺和对国外法律、标准规范、财务体系、用工制度、专利等各类信息缺乏了解，也制约着我国勘察设计企业进一步开展国际工程业务。 三、政策建议 在勘察设计行业调研的基础上，经过认真整理归纳，提出以下建议：（一）重视勘察设计作用，促进勘察设计行业发展 一是突出“产学研”创新体系中的设计环节，重视工程勘察设计企业地位和作用。要推动“产学研”创新体系的构建与深化，特别要突出“研”中的设计环节，突出勘察设计企业在技术创新体系中的桥梁和纽带作用，重视勘察设计企业地位和作用，有效促进科学技术的工程化转化，真正发挥工程设计在创新体系中应有的作用。 二是推进工程勘察设计行业高新技术企业认定。现行高新技术企 业认定管理办法所称的高新技术企业以基础研究技术为主，而工程勘察设计企业主要以应用研究为主，设计作为“研”中的重要组成部分，众多拥有自己的应用研究和应用类的核心技术的勘察设计企业理应纳入高新技术企业体系。应进一步优化高新技术企业认定相关政策，将基础研究技术和应用研究技术并重，促进工程勘察设计行业的发展。 三是改善工程设计收费标准，优化行业税收政策。目前，基本以项目金额为依据的工程设计收费方式无法很好地反映方案的成本和质量，应改善工程设计收费标准，体现优秀设计方案的价值。工程勘察设计行业相关的税收政策仍较为繁琐，应适度调整和优化税收政策，减轻设计单位的税收负担，提高勘察设计单位的积极性，从而促进工程设计行业的健康发展。 （二）规范评优程序，营造良好的技术创新政策环境 建议进一步规范评优程序，明确工程勘察设计协会开展评优的有效性和权威性，确立全国优秀工程勘察设计奖的“行业优”的地位和作用，规范“省优行业优国优”的逐级推荐评选机制。同时推进制定具体的行业知识产权保护管理条例，确定企业专有技术的认定办法和程序，并在科技投入、税收激励、减免技术开发费、拓宽企业技术创新融资渠道等方面促进出台具体而操作性强的技术创新配套政策，营造适合创新的行业政策环境。 （三）加大扶持力度，提升勘察设计企业国际竞争力 建议加大扶持力度，进一步促进勘察设计企业提升融资能力。对以设计为龙头的总承包企业融资实行优惠和奖励政策，对在海外业务拓展有贡献企业建立国家担保制度和国家补偿制度，支持并推广诸如武汉市组建工程设计产业投资公司的尝试和经验，拓宽企业投融资渠道，提升我国国际工程公司的竞争力。 （四）加强管理，提高勘察设计标准规范的国际化水平 一是建议对工程勘察设计标准规范实施统一的动态管理，统一发布、统一宣讲，建立统一的标准规范信息平台。二是加强组织标准规范的制定工作，加快新兴领域标准规范的制定，推进确定合理的勘察设计规范标准更新周期，适当延长新老规范的交替期，保证标准规范的及时有效和可操作性。三是推进我国工程技术标准的国际化，加快标准规范的翻译工作，积极参与国际工程技术中通用标准的制定，逐步提高我国勘察设计标准规范的国际地位。 （五）强化引导监管，加快建设统一、开放、有序的工程勘察设计市场 一是完善企业资质和个人执业资格管理，消除行业保护壁垒,理顺行业多头管理局面。建议探索符合中国国情并与国际惯例接轨的工程勘察设计准入制度，进一步理顺资质管理体制，整合资质分类，简化审批手续，充分发挥资质管理工作对规范市场秩序、调整行业结构、促进行业发展的积极作用。改进个人执业资格制度，明确工程勘察设计单位和勘察设计人员的责任，进一步优化完善我国目前工程勘察设计单位的资质管理，推动个人资质与单位资质的进一步结合。同时，建议结合工程勘察设计单位体制改革的进程，扶持大型优秀骨干企业，加强对综合甲级资质的宣传，提高认知程度，与相关行业沟通，争取对综合甲级资质的全面认可。针对目前工程勘察设计行业多头管理的局面，建议结合市场发展变化，适应国家投资体制改革要求，进一步梳理明确，优化行业运行模式和市场环境，提高勘察设计企业尤其是大型优秀骨干企业的活力和竞争力。 二是打破地方保护主义，维护勘察设计市场统一。建议规范地方备案制度，为工程勘察设计企业异地开展业务扫清障碍，进而促进全国统一市场的建立。建议制定勘察设计企业省外分支机构方面的管理意见，