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商慧在线商慧在线客户关系管客户关系管理介绍理介绍7/18/20222产品总体结构为中小企业提供管理、市场及情报服务套装产品商慧在线BW2020系列CRMERP网上店铺OA市场管理行为管理客户管理客服管理Verson1.5Verson2.0销售管理采购管理库存管理人事工资财务管理报销及费用集团管理公示板即时通讯日程管理邮件管理短信管理网上店铺网上订单购物车基础版标准版食品行业版库存管理购销存购销存+财务ERP工业版ERP商业版7/18/20229客户关系管理概念及内涵客户关系管理概念及内涵 CRMCRM概念概念 企业与客户之间建立的管理双方接触活动的信息系统企业与客户之间建立的管理双方接触活动的信息系统 数字的、实时的、互动的交流管理系统数字的、实时的、互动的交流管理系统 CRMCRM内涵内涵 一种全新的管理理念隔离技术。核心思想是企业的客户作一种全新的管理理念隔离技术。核心思想是企业的客户作为最重要的企业资源。为最重要的企业资源。 一种旨在改善企业与客户关系的新型管理机制，要求以客一种旨在改善企业与客户关系的新型管理机制，要求以客户为中心来构架企业。户为中心来构架企业。 一种信息技术，将数据挖掘、数据仓库、销售自动化等与一种信息技术，将数据挖掘、数据仓库、销售自动化等与最佳的商业实践紧密结合。最佳的商业实践紧密结合。7/18/202210客户关系管理功能简介客户关系管理功能简介 全面掌控业务资源，主要包含营销活动管理、客户资源两大全面掌控业务资源，主要包含营销活动管理、客户资源两大模块。前者管理日常的业务计划和活动，后者管理客户、联模块。前者管理日常的业务计划和活动，后者管理客户、联系人及各种资源如线索、商机、战役等。全过程营销效果分系人及各种资源如线索、商机、战役等。全过程营销效果分析，提升营销决策能力。析，提升营销决策能力。 客户关系管理在业务层面、管理层面及决策层面对企业相关客户关系管理在业务层面、管理层面及决策层面对企业相关的业务进行了支持。的业务进行了支持。 随时把握客户、商机、联系人、潜在客户的全部情况，避免随时把握客户、商机、联系人、潜在客户的全部情况，避免销售人员的变动带来的客户流失。销售人员的变动带来的客户流失。7/18/202211客户关系管理产品结构客户关系管理产品结构客户资源客户信息客户信息 客户分组客户分组联系人联系人 潜在客户潜在客户资源分配资源分配 销售团队销售团队战役管理战役管理 客户报表客户报表 客户关怀客户关怀 销售目标销售目标 销售机会销售机会销售机会 历史报价历史报价客户需求客户需求 解决方案解决方案回款计划回款计划 合同管理合同管理销售漏斗销售漏斗 客服管理客户项目客户项目 售后服务售后服务客户投诉客户投诉 回访记录回访记录客户意见客户意见 市场营销 礼品管礼品管 印刷品管理印刷品管理市场领料市场领料 市场活动市场活动广告发布广告发布 活动管理 日程安排日程安排 业务活动记录业务活动记录计划安排计划安排 任务管理任务管理业务跟踪业务跟踪 客户快查客户快查群发群发系统设置公司信息公司信息 管理设置管理设置个人设置个人设置 使用统计使用统计文档管理文档管理 公告管理公告管理 字典数据字典数据 日常办公日常办公 7/18/202212功能亮点功能亮点 主动营销：主动出击，不再守株待兔。提供搜索营销、电话主动营销：主动出击，不再守株待兔。提供搜索营销、电话营销、邮件营销、营销、邮件营销、DM DM 直邮营销、网站营销、短信营销等多种直邮营销、网站营销、短信营销等多种营销手段，创新性组合应用，帮助企业主动出击，网罗客户营销手段，创新性组合应用，帮助企业主动出击，网罗客户与商机。与商机。 互动营销：沟通无极限，天涯若比邻。提供即时通讯、会议互动营销：沟通无极限，天涯若比邻。提供即时通讯、会议营销、音频及视频网络会议营销等互动营销体验，加深联络，营销、音频及视频网络会议营销等互动营销体验，加深联络，缩短空间与心理的距离。缩短空间与心理的距离。 7/18/202213功能亮点功能亮点 精准营销：一矢中的，箭无虚发。将与企业的潜在客户通过精准营销：一矢中的，箭无虚发。将与企业的潜在客户通过一般线索、网站线索、邮件线索、一般线索、网站线索、邮件线索、DM DM 直邮线索、短信线索等直邮线索、短信线索等方式记录下来，通过对线索进行追踪与管理，以精准营销获方式记录下来，通过对线索进行追踪与管理，以精准营销获取更多销售机会。取更多销售机会。 效果营销：事半功倍，点石成金。提供了仪表板、转化率分效果营销：事半功倍，点石成金。提供了仪表板、转化率分析、析、ROI ROI 投入产出分析、机会来源分析、机会来源区间分析、投入产出分析、机会来源分析、机会来源区间分析、客户行业构成分析、客户销售机会分析，精细地进行线索分客户行业构成分析、客户销售机会分析，精细地进行线索分析，随时检验营销效果，促使线索及潜在客户及时转化为客析，随时检验营销效果，促使线索及潜在客户及时转化为客户购买行为。户购买行为。7/18/202214产品特征产品特征 强大的客户资源管理强大的客户资源管理 管理客户、潜在客户、联系人分类。管理客户、潜在客户、联系人分类。 管理和记录客户关怀、反馈。管理和记录客户关怀、反馈。 在销售人员之间调整和分配客户及商机资源。在销售人员之间调整和分配客户及商机资源。 强大的客户统计报表，包括销售明细账、分析表结算表等。强大的客户统计报表，包括销售明细账、分析表结算表等。7/18/202215产品特征产品特征 完善的服务支持管理完善的服务支持管理 记录客户意见或投诉，提升客户服务意识和质量。记录客户意见或投诉，提升客户服务意识和质量。 记录售后服务状况，及时对客户需求做出响应。记录售后服务状况，及时对客户需求做出响应。 可以计划、跟踪和监控客户服务人员的服务质量。可以计划、跟踪和监控客户服务人员的服务质量。 精确的来电显示及记录。精确的来电显示及记录。 可以根据来电自动匹配客户或联系人。可以根据来电自动匹配客户或联系人。 可查看客户来电日志与最近来电可查看客户来电日志与最近来电 可自动记录响铃次数、通话时间、来电号码、接听人。可自动记录响铃次数、通话时间、来电号码、接听人。7/18/202216产品特征产品特征 丰富的营销行动管理丰富的营销行动管理 销售人员日程管理，包括各种业务活动的计划，如电话、销售人员日程管理，包括各种业务活动的计划，如电话、上门拜访、来访、会议等并能够自动提醒，帮助销售人员上门拜访、来访、会议等并能够自动提醒，帮助销售人员系统、有计划地跟进客户。系统、有计划地跟进客户。 可随时记录销售过程（销售机会跟踪，跟踪过程的行动历可随时记录销售过程（销售机会跟踪，跟踪过程的行动历史记录、客户需求、解决方案、报价过程、竞争对手等），史记录、客户需求、解决方案、报价过程、竞争对手等），及时发现销售过程中的问题，提高销售人员成单率。及时发现销售过程中的问题，提高销售人员成单率。 及时、准确地管理销售机会及时、准确地管理销售机会 记录和管理销售机会，预测个人或销售团队的销售业绩。记录和管理销售机会，预测个人或销售团队的销售业绩。 围绕销售机会手机客户需求，并生成解决方案，最终产生围绕销售机会手机客户需求，并生成解决方案，最终产生报价，形成订单。报价，形成订单。7/18/202217行动管理向导行动管理向导7/18/202218客户资源向导客户资源向导7/18/202219销售机会向导销售机会向导7/18/202220功能描述功能描述 总经理总经理随时掌握全部业务数据，包括客户、潜在客户、联系人随时掌握全部业务数据，包括客户、潜在客户、联系人和销售机会。和销售机会。查询、统计各种业务数据。查询、统计各种业务数据。全面掌握客户信息，了解销售机会和跟踪每一个销售细全面掌握客户信息，了解销售机会和跟踪每一个销售细节。节。及时掌握销售进展，了解合同执行情况。及时掌握销售进展，了解合同执行情况。对重要事务发出指令，控制销售过程。对重要事务发出指令，控制销售过程。7/18/202221功能描述功能描述 销售人员销售人员 记录包括客户、联系人、联系方式；销售机会的跟踪；合记录包括客户、联系人、联系方式；销售机会的跟踪；合同、交付、回款计划和管理；售后服务、投诉处理。同、交付、回款计划和管理；售后服务、投诉处理。 营销费用支出、日程安排、待办事项全程管理。营销费用支出、日程安排、待办事项全程管理。 随时记录在销售过程中产生的各种线索、问题。随时记录在销售过程中产生的各种线索、问题。 只能看到与自己相关的数据；可以选择把部分数据共享给只能看到与自己相关的数据；可以选择把部分数据共享给其他销售人员。其他销售人员。 随处可用的记事本。随处可用的记事本。 方便快捷的快速来电记录方便快捷的快速来电记录7/18/202222功能描述功能描述 部门经理部门经理 随时监控部门销售人员的销售行为。随时监控部门销售人员的销售行为。 对销售人员的营销数据进行统计分析。对销售人员的营销数据进行统计分析。 监控销售人员客户、销售机会跟踪情况，合同交付计划和监控销售人员客户、销售机会跟踪情况，合同交付计划和交付情况，回款计划和实际回款情况。交付情况，回款计划和实际回款情况。 监察销售人员的营销费用支出和汇总。监察销售人员的营销费用支出和汇总。 在部门内分配和调整销售资源。在部门内分配和调整销售资源。7/18/202223适用对象适用对象 资金、广告、旅游、证券及其它服务类公司，银行资金、广告、旅游、证券及其它服务类公司，银行信贷，中小型企业。信贷，中小型企业。 24 结束语结束语